rapporto continentale 2005 06 - unioncamere lombardia...portati alla ribalta dall’ormai...

Unioncamere Lombardia

Indicatore di accessibilità continentale

N° 7

Giugno 2005

Indicatore di accessibilità continentale – Giugno 2005 2

CERTeT

Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo

Università Commerciale Luigi Bocconi

Sommario

1. EXECUTIVE SUMMARY 3

2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ CONTINENTALE 4

2.1 Rilevazione giugno 2005 4

2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo continentale 6 2.2.1 Network di scali collegati 6 2.2.2 Frequenze settimanali e vettori 9

3. NOTE METODOLOGICHE 17

3.1 Perché un indicatore di accessibilità continentale 17

3.2 Obiettivi e caratteristiche dell’indicatore di accessibilità continentale 17

ALLEGATO A – INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER SINGOLI AEROPORTI (PRIMI 30) 20

ALLEGATO B – INDICI PARZIALI E FINALI DEI SERVIZI AEREI OFFERTI DALLE CITTÀ 21


CERTeT



1. Executive summary

Allo scopo di esaminare l’accessibilità fornita dagli aeroporti ai territori a livello interno europeo, l’analisi presentata confronta quantitativamente il livello di servizio offerto dalle compagnie aeree in ciascun aeroporto prendendo in considerazione sia la frequenza dei collegamenti che la loro “importanza”, misurata in base alle caratteristiche economiche ed aeronautiche delle destinazioni raggiunte.

Il focus dell’analisi è centrato non tanto sui singoli aeroporti quanto sulle principali aree metropolitane europee, considerando quindi unitariamente tutti gli scali (compresi quelli secondari, portati alla ribalta dall’ormai consolidato fenomeno low cost) che contribuiscono all’accessibilità di un’area metropolitana.

I risultati dell’analisi relativa alla stagione estiva 2005 ribadiscono la supremazia di Londra anche a livello continentale. La capitale inglese, col suo ampio sistema di aeroporti (Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted e City) risulta la meglio collegata a livello interno europeo.

Il gap rispetto ai suoi competitor continua peraltro a crescere: Parigi e Francoforte offrono oggi rispettivamente l’85,0% e il 77,7% dell’accessibilità offerta da Londra, mentre a dicembre 2004 tali valori erano dell’86,9 e 78,0%.

Il mercato aereo continentale mostra rispetto a un anno fa una crescita del 6% dell’offerta, in termini di voli totali programmati nella settimana media (128.002 contro 120.734), mentre rispetto alla stagione invernale (dicembre 2005) la crescita è dell’11% a conferma della forte stagionalità del mercato stesso.

Sono altresì da rilevare in questa stagione un’ulteriore accelerazione di Monaco di Baviera (da 71,2 a 73,5) e la conferma del livello di servizio per Milano, che però viene superata da Roma. Il sistema aeroportuale capitolino fa registrare un forte incremento di accessibilità, da 66,3 a 71,8.

La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata realizzata da un’équipe diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell’area trasporti del CERTeT, formata dal Dott. Giuseppe Siciliano e dal Dott. Alberto Milotti, ricercatori del CERTeT.


CERTeT



2. Indicatore congiunturale di accessibilità continentale

2.1 Rilevazione giugno 2005

La presente rilevazione dell’indicatore continentale, effettuata sull’orario estivo 2005, ha analizzato un totale di oltre 40 scali europei, corrispondenti a 24 aree metropolitane. Per alcune città infatti sono stati considerati gli interi sistemi aeroportuali, in quanto caratterizzate dalla presenza di più scali. In particolare, le città considerate e i relativi scali sono:

Tav. 1: Sistemi aeroportuali e scali analizzati Sistema Scalo

Amsterdam Amsterdam Schiphol (AMS) Barcelona Barcelona (BCN), Girona (GRO) Brussels Brussels Zaventem (BRU), Charleroi (CRL) Budapest Budapest (BUD) Copenhagen Copenhagen (CPH) Dusseldorf Dusseldorf (DUS), Niederrhein (NRN) Frankfurt Frankfurt (FRA), Hahn (HHN) Helsinki Helsinki (HEL) Istanbul Istanbul (IST) London Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN), Luton (LTN), City (LCY) Madrid Madrid (MAD) Manchester Manchester (MAN) Milan Malpensa (MXP), Linate (LIN), Orio al Serio (BGY), Montichiari1 (VBS) Munich Munich (MUC), Augsburg (AGB) Oslo Oslo (OSL) Paris Charles de Gaulle (CDG), Orly (ORY), Beauvais-Tille (BVA) Prague Prague (PRG) Rome Fiumicino (FCO), Ciampino (CIA) Stockholm Arlanda (ARN), Skavsta (NYO), Bromma (BMA), Vasteras (VST) Warsaw Warsaw (WAW) Wien Wien (VIE), Bratislava (BTS) Zurich Zurich Kloten (ZRH)

I risultati dell’analisi e il confronto con le rilevazioni precedenti sono riportati nella tabella seguente.

1 L’aeroporto bresciano viene qui considerato parte del sistema milanese “allargato” e dunque incluso nelle elaborazioni dell’accessibilità di Milano, nonostante dal punto di vista gestionale faccia parte – insieme allo scalo di Verona – del c.d. sistema aeroportuale del Garda.


CERTeT



Tav. 2: Indicatore di accessibilità aerea continentale Città giu-03 giu-04 dic-04 giu-05 Londra 100 100 100 100 Parigi 93,6 88,2 86,9 85,0 Francoforte 81,7 79,7 78,0 77,7 Barcellona 71,4 72,4 73,3 75,0 Amsterdam 78,4 74,8 73,3 73,8 Monaco 74,6 73,0 71,2 73,5 Roma 69,1 69,1 66,3 71,8 Milano 77,1 71,0 70,1 70,7 Madrid 70,6 66,3 68,7 68,3 Brussels 65,2 57,6 62,2 66,7 Copenhagen 70,7 69,3 67,3 64,8 Vienna n.d. 56,2 n.d. 61,9 Zurigo n.d. n.d. 58,7 61,2 Dusseldorf n.d. 58,5 57,5 59,8 Manchester n.d. n.d. 55,9 58,0

Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree

La presente rilevazione conferma Londra come area più accessibile per quanto riguarda il mercato aereo continentale (100). La sua offerta è altamente differenziata e sfrutta non solo un bacino primario di assoluta rilevanza (praticamente tutta la regione meridionale dell’Inghilterra) ma anche un sistema di hubbing efficiente sia per il mercato tradizionale (su Heathrow e Gatwick) sia per quello low cost (principalmente su Stansted ma anche, in maniera decisamente crescente negli ultimi mesi, su Luton), mentre lo scalo di London City serve i collegamenti point-to-point con le principali città europee. La sua crescita del sistema in termini di voli (8.000 a settimana) e destinazioni (211) è continua, come mostrato nella figura seguente.

Fig. 1: la crescita del sistema londinese

Tav. 3: Origini/destinazioni del sistema londinese

Aeroporto giugno '03 giugno'04 dicembre'04 giugno '05 London Stansted 105 119 123 126 London Gatwick 91 97 90 103 London Heathrow 79 88 80 83 London Luton 29 30 39 53 London City 22 24 23 24

Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.


CERTeT



Alle spalle di Londra si piazzano, ma con un distacco maggiore rispetto alle scorse stagioni. Parigi è il secondo polo continentale (accessibilità 85,0), con i suoi 5.670 voli settimanali in partenza e le sue 168 destinazioni. Francoforte (77,7) ha nello schedule settimanale 4.007 voli verso 176 destinazioni. Queste tre città sono i nodi fondamentali del mercato aereo passeggeri continentale. A seguire, lo scalo di Amsterdam, che a livello intercontinentale figura come un hub di prima fascia, a livello continentale, probabilmente per la mancanza di un rilevante mercato interno nei Paesi Bassi, si schiera nella seconda fascia, appena dopo Barcellona. Il sistema catalano, composto anche da Gerona (scalo fondamentale nella rete Ryanair), raggiunge 118 destinazioni in Europa, con 3.011 voli settimanali, mentre lo scalo di Schiphol da solo (Amsterdam non ha scali secondari rilevanti) fa registrare 3.213 voli verso 148 destinazioni. Il fatto che Barcellona ottenga un valore di accessibilità maggiore rispetto ad Amsterdam (75,0 contro 73,8) si spiega col fatto che le destinazioni raggiunte dalla città spagnola siano mediamente più rilevanti rispetto al network di Schiphol. La grande novità di questa stagione è rappresentata tuttavia dal fatto che Roma (71,8) superi Milano (70,7) nella classifica di accessibilità continentale. Il forte incremento del sistema capitolino viene analizzato in dettaglio nel capitolo successivo.

2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo continentale

2.2.1 Network di scali collegati

Complessivamente l’offerta di trasporto aereo passeggeri fa registrare 128.002 voli settimanali per 14,5 milioni di posti. La crescita rispetto alla stagione invernale 2004 – grazie alla stagionalità – è dell’11%, mentre rispetto a un anno fa l’incremento è del 6%. Il network2 di aeroporti commerciali conta 562 scali (+3% rispetto al giugno 2004).

Tav. 2: Numero di aeroporti continentali collegati

Ind. Acc. Città giugno '03 giugno '04 dicembre '04 Giugno ‘05 100 Londra 187 199 197 211

85,0 Parigi 149 152 155 168 77,7 Francoforte 180 171 147 176 75,0 Barcellona 87 106 109 118 73,8 Amsterdam 138 140 119 148 73,5 Monaco 142 147 120 152 71,8 Roma 96 112 109 128 70,7 Milano 104 99 100 118 68,3 Madrid 88 89 91 93 66,7 Brussels 88 93 91 107 64,8 Copenhagen 100 110 110 113 61,9 Vienna 120 119 103 127 61,2 Zurigo 72 78 80 93 59,8 Dusseldorf 84 111 80 120 58,0 Manchester 69 80 80 93


Rispetto alla scorsa stagione estiva (giugno 2005 vs giugno 2004) l’incremento maggiore in termini relativi ha riguardato proprio il sistema di Milano (+19,2%, da 99 a 118).

2 Si considerano parte tutti gli scali attivi al trasporto di linea in Europa cccidentale, e quelli dell’Europa orientale collegati con l’Europa Occidentale.


CERTeT



Alcuni tra i nuovi collegamenti di Milano sono il Malpensa-Bristol giornaliero di British Airways, il Malpensa-Faro giornaliero di TAP, nonché diversi verso l’est europeo: il Malpensa-Sarajevo di Alitalia (giornaliero), il Malpensa-Vilnius di Lithuanian (3 volte a settimana) due collegamenti verso Cracovia (Alitalia da Malpensa 2 volte al giorno e la low cost SkyEurope da Orio al Serio 3 volte a settimana), oltre ai nuovi voli Ryanair da Bergamo verso Eindhoven, Liverpool, Newcastle, Oslo Torp, Saragozza, Siviglia, Shannon, tutti giornalieri (eccezion fatta per Shannon: 4 voli a settimana).

Fig. 2: Destinazioni e frequenze dagli aeroporti di Milano

Il network del sistema milanese è così suddiviso tra i vari scali.

Tav. 7: L’offerta del sistema aeroportuale milanese

Destinazioni Voli Posti Malpensa 90 76% 1.793 58% 191.830 51% Linate 30 25% 944 31% 128.655 35% Orio al Serio 37 21% 310 10% 47.862 13% Montichiari 3 3% 25 1% 4.409 1% Sistema 118 3.072 372.756



CERTeT



Emerge come il paniere di destinazioni di Bergamo sia molto esteso in proporzione al traffico, in conseguenza della sua specializzazione low cost (i vettori a basso costo infatti tendono a raggiungere molti scali, pur con frequenze limitate); in questa stagione si è verificato il sorpasso, in termini di network, rispetto a Linate. Lo scalo di Orio al Serio, base per il sud Europa di Ryanair (che oggi serve da qui 17 destinazioni contro le 9 di sei mesi fa), ha tra i propri clienti vari altri vettori a basso costo: Air Berlin, Aer Lingus, Hapag-Lloyd Express, Transavia, Virgin Express, Wizz Air, SkyEurope, WindJet.

Tale specializzazione è un notevole valore aggiunto per il sistema aeroportuale milanese. Nel differenziare l’offerta di collegamenti, infatti, essa contribuisce in maniera decisiva all’accessibilità di Milano, più di quanto non faccia l’interazione Malpensa-Linate. Considerando ad esempio la coppia “Malpensa + Orio”, l’accessibilità di Milano è pari a 64,6, mentre con “Malpensa + Linate” il valore è di 64,4.

Tra i tre sistemi veri e propri presenti nell’analisi (Londra, Parigi e Milano – quelli cioè in cui almeno due scali non sono in prevalenza low cost), Milano continua in effetti a risultare quello in cui la sovrapposizione dei network risulta maggiore. Se infatti Londra appare un sistema particolarmente integrato (Stansted, che ha il network maggiore, copre il 60% delle destinazioni totali), e se Parigi ha un paniere di destinazioni coperto per il 73% dal solo scalo di Charles de Gaulle, per Milano la sovrapposizione è del 76% (nel caso di Malpensa). Rispetto al valore della scorsa stagione (80%), si ha tuttavia una tendenza alla maggiore integrazione, grazie soprattutto all’estensione del network di Bergamo.

Anche Roma mostra un notevole ampliamento del network rispetto a un anno fa (+14,3%). Alitalia ha aggiunto un collegamento su Bologna (3 volte al giorno), Aer Lingus uno su Cork (3 volte a settimana), Air Cyprus uno su Larnaca (2 a settimana), TAP uno su Porto (giornaliero), Czech uno su Riga (6 a settimana), più le low cost da Ciampino: Hannover per Hapag-Lloyd Express (4 a settimana), Bristol, Dortmund per easyJet, e Durham, Eindhoven, Liverpool, Luton e Treviso per Ryanair (giornalieri, a parte Treviso: 2 volte al giorno). Verso Valencia sono due i collegamenti instaurati, entrambi giornalieri: Alitalia da Fiumicino e Ryanair da Ciampino.

Tra i tre grandi nodi, la sola Francoforte mostra un incremento minore della media (2,5%), mentre Parigi, aggiungendo al proprio network scali come Ankara, Baku, Belfast, Bologna, Dortmund, Riga, Treviso, fa registrare un aumento del 10,5%.

Tutti i maggiori aeroporti mostrano una tendenza all’ampliamento del proprio network di destinazioni, in confronto alla stagione invernale scorsa (dicembre 2004 vs dicembre 2003), eccezion fatta per Brussels e Dusseldorf.


CERTeT



2.2.2 Frequenze settimanali e vettori

La tabella seguente illustra invece l’evoluzione degli aeroporti in termini di voli programmati a settimana.

Tav. 3: Numero di voli programmati da/per destinazioni continentali

Ind. Acc. Città giugno '03 giugno '04 dicembre '04 giugno '05 100 Londra 6.204 7.531 7.422 8.000

85,0 Parigi 5.687 5.679 5.540 5.627 77,7 Francoforte 3.413 3.622 3.727 4.007 75,0 Barcellona 2.454 2.782 2.779 3.011 73,8 Amsterdam 3.006 3.110 2.902 3.213 73,5 Monaco 3.050 3.408 3.380 3.692 71,8 Roma 2.547 2.878 2.877 3.050 70,7 Milano 2.554 2.890 2.818 3.072 68,3 Madrid 3.237 3.446 3.500 3.572 66,7 Brussels 2.225 1.951 1.850 1.941 64,8 Copenhagen 2.543 2.624 2.553 2.550 61,9 Vienna n.d. 2.011 1.977 2.126 61,2 Zurigo 2.105 1.887 1.923 1.954 59,8 Dusseldorf 1.586 1.804 1.708 1.914 58,0 Manchester 1.307 1.547 1.545 1.688


Anche in termini di frequenze Londra risulta il polo principale, raggiungendo quota 8.000 voli settimanali, con un incremento del 6,5% rispetto a giugno 2004. Il 40% dei voli (3.207) parte dallo scalo Heathrow e il 29% (2.347) è operato da British Airways. Significativo è il fatto che al secondo e al terzo posto a livello di frequenze si piazzino le low cost easyJet e Ryanair (1.202 e 1.100, 15% e 14%) e che Ryanair attesti 934 voli sul solo scalo di Stansted.

È Francoforte che fa segnare l’aumento maggiore delle frequenze settimanali rispetto a un anno fa: +10,6%. 2.444 dei 4.007 voli (61%) sono effettuati da Lufthansa (tutti sullo scalo principale), e anche in questo caso il secondo vettore è Ryanair con i suoi 195 voli settimanali su Hahn.

Brussels e Copenhagen fanno invece registrare una diminuzione delle frequenze nello stesso arco di tempo: -0,5% e -2,8%.

Colpisce Madrid che con 3.572 voli si piazza nelle prime posizioni in questa classifica; molti dei suoi voli sono verso la stessa penisola iberica e verso Barcellona in particolare, grazie all’ormai collaudato sistema di ”Puente Aereo” con cui Iberia collega le due principali città spagnole, caratterizzato da un’estrema agilità di fruizione del servizio (procedure semplificate di registrazione) e frequenze elevatissime (e per converso da un load factor inferiore alla media).

I due sistemi aeroportuali italiani hanno visto incrementare le proprie frequenze settimanali.

I voli settimanali su Milano aumentano del 6,3%: dai 2.890 dell’estate 2004 ai 3.072 della stagione presente. Pesa molto il maggiore impegno di Alitalia su Malpensa (1.021 i voli della compagnia contro gli 852 dello scorso periodo) e in assoluto su tutto il sistema milanese (+19%). Continua ad


CERTeT



aumentare il peso di AirOne su Linate (+16 voli a settimana) e di soprattutto di Ryanair a Bergamo (+33 voli).

Anche su Roma le frequenze aumentano in modo sensibile, passando da 2.878 a 3.050 (+6,0%). L’incremento più importante è quello di Ryanair su Ciampino: 99 i voli aggiuntivi rispetto all’estate scorsa. Anche Alitalia ha aumentato le frequenze (+87) anche se – significativamente – in misura minore che su Milano.

Tav. 5: L’offerta delle principali compagnie aeree

giugno '04 giugno '05 Var. Compagnia posti voli posti voli posti voli

Lufthansa German Airlines 1.310.577 11.517 1.366.778 12.080 4% 5% Air France 1.040.814 10.008 1.060.711 9.951 2% -1% Iberia 829.149 7.040 872.075 7.512 5% 6% British Airways 770.285 7.312 788.860 7.398 2% 1% SAS Scandinavian Airlines 641.882 5.523 837.872 6.999 23% 21% Alitalia 530.473 4.364 595.357 4.974 11% 12% Ryanair 604.642 3.582 802.358 4.436 25% 19% easyJet 560.904 3.742 661.332 4.354 15% 14% KLM-Royal Dutch Airlines 331.086 3.313 339.568 3.395 2% 2% Wideroe's Flyveselskap 133.568 3.285 139.689 3.307 4% 1% Altre 6.718.514 60.960 7.008.078 63.596 4% 4% Totale 13.471.894 120.646 14.472.678 128.002 7% 6%


Lufthansa risulta essere il vettore principale. Essa offre, su collegamenti continentali, più di 12mila voli e 1,3 milioni di posti a settimana, seguita da Air France (poco meno di 10mila voli e poco più di 1 milione di posti).

Continua la crescita vertiginosa delle low cost: Ryanair ed easyJet (+19% e +14%) contano rispettivamente 4.436 e 4.354 voli a settimana. L’accelerazione maggiore nell’ultimo anno è tuttavia della scandinava SAS che passa da 5.523 a 6.999 voli settimanali (+21%).

Interessa la buona ripresa di Alitalia dopo i recenti mesi di crisi: col 14% di voli in più, fa registrare 4.974 voli per 595mila posti.

Un tema importante per quanto riguarda l’accessibilità, in quanto fonde l’analisi dei vettori con quella degli scali aeroportuali, è quello del feederaggio delle compagnie principali degli hub europei.

La tabella mostra l’estensione della rete di feederaggio della compagnia principale di ogni hub, calcolando il numero di aeroporti collegati a ciascun hub dalla compagnia stessa o da una sua alleata, con una frequenza tale (almeno 3 voli giornalieri) da poter considerare il collegamento come feeder. Come si vede, Malpensa (e di conseguenza Alitalia sull’hub) può contare su network di adduzione decisamente inferiore alla media dei principali hub concorrenti, eccezion fatta per Barcellona che comunque nella strategia di Iberia non è decisamente vista come un hub.


CERTeT



Tav. 8: Feeder network dei principali hub europei (stagione estiva 2003)

Hub Destinazioni nella rete di feederaggio Francoforte 65 Parigi Charles De Gaulle 55 Monaco 55 Amsterdam 54 Madrid 44 London Heathrow 38 Roma 34 Milano Malpensa 31 Barcellona 26


La figura e la tabella seguente sintetizzano l’offerta complessiva dei quattro scali del sistema milanese, evidenziando la frequenza dei voli settimanali per ogni destinazione raggiunta (considerando tutte le compagnie aeree operative sui collegamenti).

Fig. 2: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese e relative frequenze settimanali


CERTeT



Tav. 9: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese e relative frequenze settimanali

Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Alghero Air One 7 14 21 Alghero Totale 7 14 21 Amsterdam Alitalia 21 6 27 KLM 28 7 35 Transavia Airlines 14 14 Amsterdam Totale 49 13 14 76 Ancona Alitalia 21 21 Ancona Totale 21 21 Athens Aegean Airlines 7 7 Alitalia 21 21 Luxair 6 6 Olympic Airlines 7 7 14 Athens Totale 28 14 6 48 Barcelona Air Europa 7 7 Alitalia 21 7 28 Iberia 21 6 27 Vueling Airlines 7 7 Barcelona Totale 56 13 69 Bari Air Europe 5 5 Air One 14 14 Alitalia 21 6 27 Alitalia Express 6 6 Alpi Eagles 7 7 Eurofly 7 7 Volare Airlines 6 6 Bari Totale 21 51 72 Belgrade Alitalia 21 21 Jat Airways 5 5 Belgrade Totale 26 26 Berlin Tegel Air Berlin 8 8 Alitalia 20 20 Berlin Tegel Totale 20 8 28 Bilbao Alitalia 21 21 Bilbao Totale 21 21 Birmingham Alitalia 14 14 British Airways 18 18 Birmingham Totale 32 32 Bologna Alitalia 21 21 Blue Panorama 2 2 Bologna Totale 23 23 Bratislava SkyEurope 6 6 Bratislava Totale 6 6 Brindisi Air Europe 6 6 Air One 14 14 Alitalia 14 7 21 Eurofly 7 7 Brindisi Totale 14 34 48 Bristol British Airways 7 7 Bristol Totale 7 7 Brussels Alitalia 21 11 32 SN Brussels Airlines 19 19 Virgin Express 12 12 Brussels Totale 40 11 12 63 Brussels Charleroi Ryanair 7 7 Brussels Charleroi Totale 7 7 Bucharest Alitalia 21 21 Tarom 7 7 Bucharest Totale 28 28 Budapest Alitalia 21 21 SkyEurope 7 7 Wizz Air 4 4 Budapest Totale 21 11 32 Cagliari Air One 7 21 28 Alitalia 5 5 Meridiana 21 7 28 Cagliari Totale 7 47 7 61


CERTeT



Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Catania Air Europe 7 7 Air One 21 21 Alitalia 21 14 35 Alitalia Express 14 14 Eurofly 7 7 Meridiana 14 14 Wind Jet 7 7 14 Catania Totale 21 84 7 112 Chisinau Clubair Sixgo 4 4 Chisinau Totale 4 4 Clermont -Ferrand Air France 6 6 Clermont-Ferrand Totale 6 6 Cluj Tarom 5 5 Cluj Totale 5 5 Cologne/Bonn germanwings 14 14 Cologne/Bonn Totale 14 14 Copenhagen Alitalia 13 13 Maersk Air 5 5 SAS Scandinavian 14 6 20 Copenhagen Totale 32 6 38 Dublin Aer Lingus 7 4 11 Alitalia 7 7 Dublin Totale 7 7 4 18 Dusseldorf Air Berlin 12 12 Alitalia 26 26 Lufthansa 26 26 Dusseldorf Totale 52 12 64 Edinburgh British Airways 6 6 Edinburgh Totale 6 6 Eindhoven Airport Ryanair 7 7 Eindhoven Airport Totale 7 7 Faro TAP Air Portugal 7 7 Faro Totale 7 7 Florence Alitalia 21 21 Florence Totale 21 21 Frankfurt Hahn Airport Ryanair 7 7 Frankfurt Hahn Airport Totale 7 7 Frankfurt Alitalia 21 12 33 Lufthansa 42 14 56 Frankfurt Totale 63 26 89 Geneva Alitalia 20 20 Geneva Totale 20 20 Genoa Alitalia 21 21 Genoa Totale 21 21 Gerona Ryanair 14 14 Gerona Totale 14 14 Glasgow Prestwick Apt Ryanair 7 7 Glasgow Prestwick Apt Totale 7 7 Gothenburg City Airline 6 6 Gothenburg Totale 6 6 Graz Teamline Air Luftfahrt 6 6 Graz Totale 6 6 Hamburg Lufthansa 17 17 Hamburg Totale 17 17 Hamburg Luebeck Ryanair 7 7 Hamburg Luebeck Totale 7 7 Hanover Hapag-Lloyd Express 6 6 Hanover Totale 6 6 Helsinki Finnair 11 11 Helsinki Totale 11 11 Heraklion Eurofly 1 1 Heraklion Totale 1 1 Ibiza Eurofly 2 2 Ibiza Totale 2 2 Istanbul Alitalia 14 14 Turkish Airlines 10 10 Istanbul Totale 24 24 Katowice Wizz Air 5 5


CERTeT



Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Katowice Totale 5 5 Kiev Borispol Apt Blue Panorama 2 2 Kiev Borispol Apt Totale 2 2 Krakow Alitalia 14 14 SkyEurope 3 3 Krakow Totale 14 3 17 Lamezia Terme Air One 7 7 Alitalia 14 7 21 Alitalia Express 7 7 Lamezia Terme Totale 14 21 35 Lampedusa Air One 2 2 Alitalia 1 1 Wind Jet 1 1 Lampedusa Totale 4 4 Larnaca Cyprus Airways 4 4 Larnaca Totale 4 4 Lisbon Alitalia 7 7 Portugalia 13 13 TAP Air Portugal 14 6 20 Lisbon Totale 34 6 40 Liverpool Ryanair 7 7 Liverpool Totale 7 7 London Gatwick Apt easyJet 7 7 London Gatwick Apt Totale 7 7 London Heathrow Apt Alitalia 28 19 47 Alitalia Express 7 7 bmi british midland 7 7 British Airways 28 21 49 London Heathrow Apt Totale 56 54 110 London Luton Apt Ryanair 14 14 London Luton Apt Totale 14 14 London Stansted Apt Ryanair 18 9 27 London Stansted Apt Totale 18 9 27 Luxembourg Luxair 17 17 Luxembourg Totale 17 17 Lyon Saint Exupery Apt Air France 17 17 Alitalia 21 21 Lyon Saint Exupery Apt Totale 38 38 Madrid Barajas Apt Air Europa 7 7 Air Plus Comet 2 2 Alitalia 21 6 27 Alitalia Express 7 7 Iberia 26 7 33 Madrid Barajas Apt Totale 56 20 76 Malaga Alitalia 7 7 Malaga Totale 7 7 Malta Air Malta 5 5 Alitalia 7 7 Malta Totale 12 12 Manchester Alitalia 14 14 British Airways 12 12 Manchester Totale 26 26 Marseille Alitalia 21 21 Marseille Totale 21 21 Mikonos Eurofly 1 1 Mikonos Totale 1 1 Milan Malpensa Apt Blue Panorama 1 1 Lauda-Air S.p.A. 4 4 Milan Malpensa Apt Totale 5 5 Moscow Sheremetyevo Aeroflot 11 11 Alitalia 7 7 Moscow Sheremetyevo Totale 18 18 Munich Alitalia 20 20 Lufthansa 47 11 58 Munich Totale 67 11 78 Nantes Air France 12 12 Nantes Totale 12 12 Naples Air Europe 11 11


CERTeT



Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Air One 26 26 Alitalia 21 14 35 Alitalia Express 13 13 Meridiana 12 12 Naples Totale 21 76 97 Newcastle Ryanair 7 7 Newcastle Totale 7 7 Nice Alitalia 21 21 Nice Totale 21 21 Olbia Air Alps Aviation 2 2 Meridiana 4 24 7 35 Olbia Totale 4 24 7 2 37 Oslo Airport SAS Scandinavian 5 5 Oslo Airport Totale 5 5 Oslo Torp Airport Ryanair 7 7 Oslo Torp Airport Totale 7 7 Palermo Air One 14 14 Alitalia 21 14 35 Alitalia Express 7 7 Meridiana 7 7 Wind Jet 2 2 Palermo Totale 21 44 65 Pantelleria Air One 2 2 Pantelleria Totale 2 2 Paris Beauvais Ryanair 14 14 Paris Beauvais Totale 14 14 Paris CdGaulle Air France 35 14 49 Alitalia 28 13 41 Alitalia Express 12 12 Saudi Arabian Airlines 2 2 Paris CdGaulle Totale 65 39 104 Paris Orly Apt easyJet 7 7 Paris Orly Apt Totale 7 7 Perugia Alitalia 14 14 Perugia Totale 14 14 Pescara Air One 7 7 Pescara Totale 7 7 Pisa Alitalia 21 21 Pisa Totale 21 21 Porto Portugalia 13 13 Porto Totale 13 13 Prague Alitalia 14 14 Czech Airlines 6 6 Prague Totale 20 20 Reggio Calabria Air One 7 7 Alitalia 7 7 Alitalia Express 7 7 Reggio Calabria Totale 21 21 Reykjavik Icelandair 1 1 Reykjavik Totale 1 1 Rhodes Eurofly 1 1 Rhodes Totale 1 1 Riga Air Baltic Corporation 4 4 Riga Totale 4 4 Rome Ciampino Apt Ryanair 14 14 Rome Ciampino Apt Totale 14 14 Rome Fiumicino Apt Air China 6 6 Air Europe 1 1 Air One 98 98 Alitalia 42 179 14 235 Emirates 2 2 Eurofly 7 7 Lauda-Air S.p.A. 1 1 Rome Fiumicino Apt Totale 59 277 14 350 Sarajevo Alitalia 7 7 Sarajevo Totale 7 7 Seville Ryanair 7 7 Seville Totale 7 7


CERTeT



Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Shannon Ryanair 4 4 Shannon Totale 4 4 Skopje Alitalia 7 7 Skopje Totale 7 7 Sofia Alitalia 7 7 Bulgaria Air 2 2 Sofia Totale 9 9 St Petersburg Alitalia 5 5 Pulkovo Aviation 4 4 St Petersburg Totale 9 9 Stockholm Arlanda Alitalia 7 7 SAS Scandinavian 7 7 Stockholm Arlanda Totale 7 7 14 Stockholm Skavsta Ryanair 7 7 Stockholm Skavsta Totale 7 7 Stuttgart Alitalia 21 21 Lufthansa 17 17 Stuttgart Totale 38 38 Tallinn Estonian Air 3 3 Tallinn Totale 3 3 Thessaloniki Alitalia 7 7 Thessaloniki Totale 7 7 Thira Eurofly 1 1 Thira Totale 1 1 Timisoara Alitalia 14 14 Carpatair 6 6 Timisoara Totale 14 6 20 Tirana Albanian Airlines 10 10 Albatros Airways 3 3 Alitalia 14 14 Tirana Totale 24 3 27 Tortoli Air Dolomiti 1 1 Tortoli Totale 1 1 Toulouse Air France 12 12 Toulouse Totale 12 12 Trieste Alitalia 21 21 Trieste Totale 21 21 Turin Albanian Airlines 6 6 Turin Totale 6 6 Valencia (ES) Alitalia 14 14 Ryanair 7 7 Vueling Airlines 7 7 Valencia (ES) Totale 21 7 28 Venice Alitalia 21 21 Blue Panorama 3 3 Venice Totale 24 24 Vienna Alitalia 21 21 Austrian 27 7 34 Vienna Totale 48 7 55 Vilnius Lithuanian Airlines 3 3 Vilnius Totale 3 3 Warsaw Alitalia 14 14 LOT - Polish Airlines 20 20 Warsaw Totale 34 34 Zagreb Alitalia 14 14 Zagreb Totale 14 14 Zaragoza Ryanair 7 7 Zaragoza Totale 7 7 Zurich Airport Alitalia 21 21 Swiss 42 42 Zurich Airport Totale 63 63 Totale complessivo 1793 944 310 25 3072



CERTeT



3. Note metodologiche3

3.1 Perché un indicatore di accessibilità continentale

La metodologia sviluppata per comparare le accessibilità intercontinentali è caratterizzata da un approccio flessibile che dà l’opportunità di costruire indicatori similari anche per scale territoriali diverse. È parso dunque opportuno elaborare un indicatore di accessibilità continentale, allo scopo di individuare il livello di servizio offerto dagli aeroporti considerati nell’ambito europeo.

La scelta di misurare e comparare le accessibilità anche a livello continentale deriva dalla considerazione che, anche in ambito europeo, la crescente competitività tra sistemi territoriali aumenta l’importanza del ruolo dei trasporti. Tenendo conto, inoltre, che dalla creazione dell’Unione Europea a oggi, la crescita degli scambi ha favorito una sempre maggiore integrazione dei sistemi economici, appare evidente la necessità per una città europea di acquisire una rete sempre più fitta ed efficiente di collegamenti con le destinazioni europee. Da qui l’esigenza di monitorare adeguatamente l’evoluzione del livello di servizio offerto dai maggiori aeroporti europei, cui l’indicatore di accessibilità continentale risponde.

3.2 Obiettivi e caratteristiche dell’indicatore di accessibilità continentale

Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità continentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni continentali. L’indicatore di accessibilità continentale diretta è funzione del peso delle destinazioni oltre che delle frequenze dei voli che raggiungono le destinazioni stesse a partire dall’aeroporto considerato:

))(,( iix vuwAA =

La funzione u(v) lega la frequenza dei voli in partenza dall’aeroporto preso in considerazione all’utilità da essa derivante per il passeggero. Questa funzione è di tipo logaritmico, a derivata positiva e decrescente, e rappresenta il fatto che all’aumentare del numero dei voli l’utilità cresce, ma in misura meno che proporzionale. Essa raggiunge il valore massimo pari a 1 in corrispondenza di una frequenza di 34 voli settimanali; oltre tale soglia l’utilità aggiuntiva arrecata ai passeggeri da ulteriori voli è nulla. Per l’assegnazione dei pesi alle diverse destinazioni si è fatto ricorso per il 50% dall’ammontare del PIL della regione di appartenenza (rapportato al totale delle regioni considerate) e per l’altro 50% dalla “dimensione” dell’aeroporto in termini di passeggeri transitati in un anno. Questo accorgimento è dovuto alla considerazione che i benefici apportati dal collegamento con un dato aeroporto sono di duplice natura: da un lato esso dà accesso a un ‘transit point’ con tutta una serie di ulteriori destinazioni raggiungibili, dall’altro dà accesso a un sistema economico, quello di appartenenza dell’aeroporto stesso.

3 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.


CERTeT



iii pgw21

21

+=

dove gi è il peso relativo al PIL e pi quello relativo ai passeggeri.

In particolare:

∑=

= m

jj

ii

g

gg

1

'

'

dove g’i è il PIL della regione cui appartiene la destinazione e m è il numero delle regioni interessate. Poiché ci sono diverse destinazioni appartenenti alla stessa regione e nella sommatoria per regione il PIL di una regione viene contato una sola volta, si ha che la somma dei pesi delle n destinazioni è maggiore di 1.

La componente ‘passeggeri’ viene calcolata in modo analogo (p’i rappresenta il numero di passeggeri transitati in un anno dall’aeroporto di destinazione):

∑=

= n

jj

ii

p

pp

1

'

'

A questo punto si procede al calcolo dell’accessibilità pervenendo a un primo valore risultante dalla somma, per ogni destinazione, del prodotto del peso per l’utilità associata alla frequenza del collegamento con il nodo considerato.

∑=

=n

iiix uwA

1

'

Si è detto tuttavia che questo è un primo valore; per un risultato finale oggettivo, nell’indicatore di accessibilità continentale, bisogna tener conto delle cosiddette “destinazioni impossibili”, quelle cioè che da uno dei nodi non ha senso raggiungere per via aerea, ma che lo stesso influiscono sul peso totale delle destinazioni. Per esempio, una destinazione importante come Torino è raggiungibile da Stoccarda in aereo, ma evidentemente non da Milano; tuttavia il peso del Piemonte è uno degli addendi della somma attraverso cui i pesi delle destinazioni vengono relativizzati all’unità.

Per correggere tale distorsione si è fatto ricorso al seguente procedimento: il peso di queste destinazioni impossibili viene quindi sottratto alla somma dei pesi originaria e il risultato diventa il nuovo riferimento a cui rapportare il valore dell’indicatore.

Si definisce quindi il peso delle destinazioni impossibili per il nodo x:

∑∈

=Si

ix gs

dove S è l’insieme delle destinazioni impossibili per il nodo interessato, definito considerando una distanza massima dal nodo pari a 150 km. Sottraendo tale quantità alla somma dei pesi originaria, si ottiene:


CERTeT



x

n

iix sgq −

= ∑=1

Il q è un valore di riferimento cui rapportare il primo valore dell’indicatore per giungere a quello definitivo:

x

xx q

AA

'=

Poiché q è tanto minore quanto maggiore è il peso delle destinazioni impossibili, ne deriva anche:

0>∂∂

sA

Il valore dell’accessibilità così ottenuto ‘compensa’ in maniera proporzionale i nodi penalizzati dal fatto che alcune destinazioni importanti sono troppo vicine per essere raggiunte via aereo.


CERTeT



Allegato A – Indicatori di accessibilità per singoli aeroporti (primi 30)

Aeroporti dic'04 AMS Amsterdam Schiphol 100 CDG Paris Charles de Gaulle 96,9 MUC Munich 96,2 FRA Frankfurt 94,7 MAD Madrid 93,7 BCN Barcelona 92,7 CPH Copenhagen 91,8 FCO Rome Fiumicino 84,5 LHR London Heathrow 82,1 MXP Milan Malpensa 82,0 ZRH Zurich 80,1 BRU Brussels 78,5 MAN Manchester 76,4 VIE Wien 75,7 DUS Dusseldorf 75,7 ARN Stockholm Arlanda 69,2 PRG Prague 67,2 STN London Stansted 66,2 LGW London Gatwick 65,8 BUD Budapest 64,2 TXL Berlin Tegel 61,7 WAW Warsaw 60,8 IST Istanbul 57,8 HEL Helsinki 57,2 ATH Athens 56,7 OSL Oslo 54,0 LIN Milan Linate 46,2 ORY Paris Orly 40,8 LTN London Luton 32,8 LCY London City 31,8

Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree.


CERTeT



Allegato B – Indici parziali e finali dei servizi aerei offerti dalle città

Peso totale

destinazioni * Indice frequenza

medio ** Indicatore di accessibilità

aerea continentale *** Amsterdam 0,758 0,221 73,3 Athens 0,477 0,127 41,5 Barcelona 0,790 0,200 73,3 Berlin 0,629 0,138 55,8 Brussels 0,654 0,170 62,2 Budapest 0,528 0,083 47,0 Copenhagen 0,734 0,198 67,3 Dusseldorf 0,602 0,135 57,5 Frankfurt 0,799 0,261 78,0 Helsinki 0,472 0,120 41,9 Istanbul 0,485 0,117 42,3 London 1,018 0,372 100,0 Madrid 0,696 0,184 68,7 Manchester 0,646 0,139 56,0 Milan 0,702 0,192 70,1 Munich 0,751 0,222 71,2 Oslo 0,496 0,124 39,5 Paris 0,906 0,299 86,9 Prague 0,550 0,095 49,2 Rome 0,729 0,199 66,3 Stockholm 0,661 0,195 55,2 Warsaw 0,506 0,072 44,5 Wien 0,621 0,176 55,5 Zurich 0,624 0,142 58,7 * max: 1,36 ** max: 1,00 *** max: 100

Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree.

rapporto continentale 2005 06 - unioncamere lombardia...portati alla ribalta dall’ormai...

Documents