recursos naturales energéticos traccionadores de la...
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Recursos Naturales Energéticos Traccionadores de la Industria
Latinoamericana
Un Camino para el Desarrollo con Inclusión Social
Julio 2014
Integración regional como pilar de la Industrialización
Latinoamericana - I
El superávit comercial regional coexiste con
un déficit industrial creciente
Situación estructural de estrechez externa regional
- Superávit basado en R.N. no renovables
- Mayores importaciones de bienes industriales por:
- Inclusión social y mejor calidad de vida
- Requerimientos técnicos para extracción y
procesamiento de R.N.
- Incremento del déficit externo por extranjerización y
remisión de utilidades y patentes
Déficit MOI 2006 2013 Var. %
ALADI -77.260 -298.435 386%
Argentina -15.551 -30.810 198%
Bolivia -1.606 -4.784 298%
Colombia -12.641 -33.039 261%
Ecuador -7.399 -16.382 221%
México -22.853 -10.097 44%
Venezuela -17.221 -32.125 187%
Superávit
RRNN 2006 2013 Var. %
ALADI 140.605 139.395 99%
Argentina 13.492 11.717 231%
Bolivia 2.654 7.052 266%
Colombia 10.715 34.493 322%
Ecuador 7.314 12.965 177%
México 24.395 19.586 80%
Venezuela 55.909 82.681 148%
El déficit en MOI crece más aceleradamente que el superávit en RR.NN.
Integración regional como pilar de la Industrialización
Latinoamericana - II
Los superávits en recursos naturales de la región muestran una caída en su capacidad de
compensar los déficit de productos industriales, o bien se observa esta tendencia a largo plazo.
La industrialización es imprescindible en la agenda de políticas de la región.
Fuente: CCI (Comtrade, OMC y UNCTAD).
No es un opción, sino una NECESIDAD IMPERIOSA
para alcanzar
DESARROLLO SUSTENTABLE y DEMOCRACIA PLENA
-Más empleo de calidad
-Expansión de derechos económicos y sociales
-Incorporación y generación de tecnología
- Mayor participación en las cadenas de producción globales
Integración regional como pilar de la Industrialización
Latinoamericana - III
Políticas Nacionales y Regionales de
Fomento a la Industria
Estrechez externa regional
Antídoto
Con Políticas que han logrado mejorar el bienestar social, la región ha
logrado…
Región o País Tasa de Ocupación Índice de Gini
2003 2012 Var.% 2003 2010 Var.%
Latinoamérica 52,7 55,3 5% 54,3 50,6 -7%
Sudamérica 54,2 57,4 6% 54,7 51,0 -7%
Argentina 52,3 55,0 5% 54,7 44,5 -19%
Colombia 54,1 57,8 7% 57,9 55,9 -3%
Ecuador 51,4 53,2 3% 55,1 49,3 -11%
México 55,1 56,3 2% 49,7 47,2 -5%
Venezuela 56,7 58,7 4% 48,1 s/d -
Fuente: CEPALSTAT y Banco Mundial.
Inclusión con una mejora en la ocupación junto a una mayor
equidad social
La región (y Argentina de manera destacada) sigue siendo un reservorio
de recursos naturales y humanos, y como tal es vista en el mundo…
Región o País Oil Shale Oil Gas Shale Gas Litio Soja
Latinoamérica 22,90% 21,10% 4,00% 27,40% 58,30% 49,70%
Sudamérica 22,10% 17,30% 3,60% 19,90% 58,30% 49,60%
Argentina 0,20% 7,80% 0,20% 11,10% 16,30% 16,60%
Bolivia - 0,20% 0,10% 0,50% 22,60% 1,00%
Colombia 0,10% 2,00% 0,10% 0,80% - 0,00%
Ecuador 0,60% - 0,00% - - 0,00%
México 0,80% 3,80% 0,20% 7,60% - 0,10%
Venezuela 20,10% 3,90% 2,80% 2,30% - 0,00%
Recursos Naturales
Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Venezuela
Vaca Muerta
Dpto. de Tarija
Dptos. de Meta, Casanare y Arauca
Yasuní
Reg. Marina Suroeste y Sur
Faja del Orinoco
Principales regiones, yacimientos y reservas
10 PRIMEROS PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA REGIÓN, EN %
Combustibles minerales, aceites minerales 13%
Reactores nucleares, calderas, máquinas 15%
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 14%
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 9%
Plástico y sus manufacturas 4%
Productos químicos orgánicos 3%
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía 3%
Productos farmacéuticos 2%
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 2%
Fundición, hierro y acero 2%
Resto 32%
Total (100%): USD 1.044.894 MILLONES (2013)
Fuente: Ministerio de Industria, en base a TradeMap UNCOMTRADE
55% de las
importaciones
son MOI
=
USD 600.000 MM
A pesar de sus capacidades, América latina es importadora de
industria…
El sector es hoy en toda la región un fuerte demandante de
productos industriales extrazona…
Importaciones características del sector en Argentina
y América latina
2013 Importaciones
Totales Importaciones MOI
Importaciones EXTRAZONA
del sector Petróleo y
Gas
USD MM USD MM % IMPO
TOTAL USD MM % IMPO MOI
ALADI 1.044.894 793.817 76% 90.335 11,4%
Argentina 73.655 58.854 80% 5.432 9,2%
Bolivia 7.494 6.285 84% 575 9,1%
Colombia 59.381 45.665 77% 3.982 8,7%
Ecuador 27.064 18.318 68% 1.873 10,2%
México 381.210 308.351 81% 29.608 9,6%
Venezuela 45.851 33.809 74% 4.339 12,8%
¿Cómo avanzar en la integración regional energético-industrial? - I
Ministerio de Industria de la Nación
I - Gestión coordinada de la demanda industrial para
aprovisionamiento sectorial frente a oferta extra regional
Aplicando políticas de Integración
Industrial a partir de la actividad
hidrocarburífera
III - Acuerdos Estratégicos
de Investigación y
Desarrollo Tecnológico
entre gobiernos,
empresas y operadores
petroleros
II - Homologación recíproca
de proveedores en
productos no competitivos
V - Promoción de joint
ventures entre empresas de
la región para el desarrollo
de bienes de capital de alta
complejidad
VI – Inversiones complementarias en el desarrollo de cadenas industriales dirigidas al
abastecimiento sectorial
IV - Coordinación
planificada de
abastecimiento a grandes
proveedores y
contratistas petroleros
globales
Avances en
acuerdo
YPF-PEMEX
Convenio entre INTI
e Centro Nacional de
Metrología de
México, etc.
Actual Jornada y
Acuerdos
regionales entre
operadoras,
gobiernos
(México, Bolivia)
y cámaras
empresarias
Caso Sertecpec-
Pemex
Mesas de
Desarrollo de
Proveedores y
Sustitución de
Importaciones /
Impo. Temporarias/
Tassaroli-Eta
Cañones de
punzado y
explosivos, para
exportación.
(Caso Argentino)
Industrias Free
Ways
Proyecto
SuperVac
(Venezuela-
Argentina)
Aguas arriba Aguas abajo
¿Cómo avanzar en la integración regional energético-industrial? - II
IMPO ALADI 2013
(en MM de USD)
Plásticos = 44.061
Petroquímica = 36.996
ALADI 2013
(en MM de USD)
EXPO Petróleo = 99.561
IMPO Refinados = 89.420
Un futuro que no nos da opción…
País Exploración y Producción Refinación,
transporte y GNL Asociados
Argentina (aporte YPF) 28.000 9.000 YPF, CNOOC, Chevron,
Petrobras, Sinopec
Bolivia 6.000 4.000 YPFB, Petrobras, Repsol,
Total
Brasil 118.000 95.000 Petrobras, BG, Exxon Mobil,
Statiol, Repsol, Sinopec, Shell, BP
Colombia (Aporte Ecopetrol)
27.000 6.000 Ecopetrol, Pacific, Rubiales,
Gran Tierra
Ecuador 3.000 Petroecuador,
Petroamazonas, ENI, Repsol
México (Aporte Pemex) 107.000 40.000 Pemex, Petrofac Facilities,
Dowell Schulmberger y otros
Perú 8.000 7.000 Petrobras, Perengo, Hunt
Oil, Repsol, Pluspetrol, Petroperú, Talisman
Venezuela (Aporte PDVSA)
110.000 33.000 PDVSA, CNPC, ENI, Chevron,
Repsol, Statoil, Total, Consorcios rusos hindúes
Total 407.000 194.000
601.000
Fuente: en base a "Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional
en América Latina y el Caribe, CEPAL, Dic. 2013
Planes de inversiones futuras en el sector de Hidrocarburos 2013-2017 (millones de USD)
Desafío regional:
Convertir esa demanda en
desarrollo tecnológico e industrial,
nuevas pymes y puestos de trabajo
•Se proyectan inversiones en la
región por USD 600 mil
millones hasta 2017
•Hoy la gran mayoría no
generan demandas productivas
locales
•El futuro tiene a las empresas
del Estado como “actores
centrales”
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - I
Iniciativas del Ministerio de Industria de la Nación
Mesa de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, dirigida a operadoras, contratistas y proveedores de servicios
“Programa Sustenta” junto a YPF para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones
Transferencia de tecnología a través de joint ventures: caso Drillmec – equipos de perforación y workover
Gestión gubernamental de importaciones temporarias de equipos dirigida a mayor integración y transferencia de tecnología
Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento regional
Mesa de Desarrollo de Proveedores
Objetivos parciales alcanzados:
En octubre de 2013, a poco menos de un año de
funcionamiento de la mesa, se avanzó en 126
iniciativas de desarrollo con un potencial de
sustitución de USD 475 millones
Ámbito de identificación y seguimiento de posibilidades de desarrollo de
proveedores nacionales, con control cruzado entre Estado, Cámaras y
empresas demandantes de insumos y bienes de capital
Participan: YPF, Petrobras, Tecpetrol,
Pluspetrol, Total Austral y Pan American Energy,
Axion Energy, Nabors, Schlumberger, Baker,
Halliburton, Weatherford, Estrella, San Antonio,
Internacional y Dls, entre otras.
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - II
Base de proveedores: 390 empresas
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - I
Iniciativas del Ministerio de Industria de la Nación
Mesa de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, dirigida a operadoras, contratistas y proveedores de servicios
“Programa Sustenta” junto a YPF para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones
Transferencia de tecnología a través de joint ventures: caso Drillmec – equipos de perforación y workover
Gestión gubernamental de importaciones temporarias de equipos dirigida a mayor integración y transferencia de tecnología
Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento regional
Joint Ventures y Transferencia de Tecnología
Acuerdo con la empresa Drillmec (Grupo Trevi) para
desarrollo local, con transferencia de tecnología a industrias
nacionales, de:
-Perforador Hidráulico HH220 (15% al 45% en 2018)
-Equipo de workover
-Drillmec Italia y el INTI relevaron inicialmente a 15
empresas argentinas que se incorporarán a la producción de
partes y componentes,
- Incluye certificación API.
Perforadores Hidráulicos y Workover
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - IV
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - I
Iniciativas del Ministerio de Industria de la Nación
Mesa de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, dirigida a operadoras, contratistas y proveedores de servicios
“Programa Sustenta” junto a YPF para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones
Transferencia de tecnología a través de joint ventures: caso Drillmec – equipos de perforación y workover
Gestión gubernamental de importaciones temporarias de equipos dirigida a mayor integración y transferencia de tecnología
Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento regional
Gestión Gubernamental de Importaciones Temporarias
- Firma de acuerdos de producción y compra entre empresas locales y grandes
proveedores y contratistas
- Tales como las argentinas QM, Heil Trailer, Iveco y Datawaves S.A. con las
internacionales Weatherford, Baker Hughes, Halliburton, Superior Energy y DLS.
- Equipos: Fracturadores, Cisternas de Ácidos, Unidades Hidratadoras y de suministros
de Químicos, Cementadoras, Blenders, Coil Tubing, Tector Attack, Master trucks con
suspensión neumática, etc.
Fracturador Coil Tubing
Unidad de hidratación Blender (Mezcladora)
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - V
Piletas de lodo
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - I
Iniciativas del Ministerio de Industria de la Nación
Mesa de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, dirigida a operadoras, contratistas y proveedores de servicios
“Programa Sustenta” junto a YPF para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones
Transferencia de tecnología a través de joint ventures: caso Drillmec – equipos de perforación y workover
Gestión gubernamental de importaciones temporarias de equipos dirigida a mayor integración y transferencia de tecnología
Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento regional
Complejo industrial
Luján de Cuyo
Cuenca Cuyana
Cuenca Neuquina
Cuenca Golfo
San Jorge
Complejo industrial La
Plata
Complejo industrial
Plaza Huincul
Programa Sustenta
Objetivo principal:
• Mejorar la productividad, competitividad y calidad de
los proveedores de YPF y de la industria nacional
• Fomentar la diversificación productiva en los
territorios aledaños a las cuencas productivas y
complejos donde YPF se desarrolla
• Sostener y potenciar la sustitución de importaciones,
con énfasis en las extra regionales
Líneas de Trabajo:
• Financiamiento
• Asistencia técnica y transferencia de tecnología
• Capacitación
• Asociativismo
• Internacionalización
• Desarrollo regional
• Emprendedurismo
2012-2013: 240
empresas relevadas
para su incorporación
a los diversas líneas
de trabajo.
55 empresas con planes
de trabajo en desarrollo. 2014: incorporación de 50 empresas industriales
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - III
Empresas relevadas
Provincias involucradas Empleo
involucrado
Bienes de capital e insumos
Exportaciones 2013 (USD)
Nuevos desarrollos 33
Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Santa Fé,
C.A.B.A., Neuquén, Córdoba, Río Negro, San
Luis
3.296 87
USD 196 millones
(90% a Am. Lat)
Bienes de capital e insumos (selección)
32 4.982 100
Bienes para recuperación secundaria
50 5.499 181
Totales sin rep. 92 11.342 357
Oferta de bienes industriales argentinos para P&G
Datos parciales de nuevos desarrollos, bienes de capital e
insumos de origen nacional
Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - I
Iniciativas del Ministerio de Industria de la Nación
Mesa de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, dirigida a operadoras, contratistas y proveedores de servicios
“Programa Sustenta” junto a YPF para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones
Transferencia de tecnología a través de joint ventures: caso Drillmec – equipos de perforación y workover
Gestión gubernamental de importaciones temporarias de equipos dirigida a mayor integración y transferencia de tecnología
Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento
regional
Después de un año y medio de trabajo se profundiza la
Integración Industrial Regional en P&G
Misiones realizadas:
Venezuela – México – Bolivia -
Ecuador
Misiones próximas:
Paraguay – Bolivia – México –
Rusia
Vinculaciones realizadas:
-Con Ministros de Industria
-Organismos Tecnológicos
-Con operadoras petroleras
estatales
-Con proveedores
internacionales
-Con 13 cámaras industriales
de la región
“Hacia una Integración Energético-Industrial”
Jornada de hoy - Sector Petrolero
- Proveedores industriales
de la región
Hecho inédito en
América Latina Expectativa: 2 por año en la región
1 en el segundo semestre
Ya tenemos un G 6 Vamos por un G 10 en 2015
Si el SXXI es el
“Siglo de la
Energía”
Para América Latina
debe ser el “Siglo de la
Industria, la Tecnología
y el Desarrollo
Socieconómico”