Reino Unido

Situación y Perspectivas de Mercado

Subsecretaría de Comercio Internacional y Asuntos Consulares

FUNDACION EXPORT•AR

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PRÓLOGO

Reino Unido: Situación y Perspectivas de Mercado, es una publicación de Fundación Export•Ar, cuyoobjetivo es brindar información a los empresarios argentinos, respecto a las principalescaractarísticas de este mercado, destacando principalmente aspectos tales como: situacióneconómica, comercio exterior, relación bilateral, características del mercado y los consumidores yoportunidades de mercado para los productos argentinos.

Esta publicación forma parte de las distintas acciones que lleva a cabo Fundación Export•Ar en suobjetivo de asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficiacia susproductos de mercado internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.

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INDICE

1. Datos Generales 71.1. Geografía 71.2. Población 81.3. Gobierno 8

2. Economía 112.1. Principales indicadores 112.2. Coyuntura 11

3. Comercio exterior del Reino Unido 15

4. Relación bilateral 194.1. Introducción 194.2. Inversiones británicas en Argentina 204.3. Comercio bilateral 224.3.1. Exportaciones argentinas 234.3.2. Importaciones argentinas 27

5. Qué exportar 335.1. Sectores prioritarios con potencial de crecimiento

para promover nuestras exportaciones 33 5.2. Productos de interés para exportar al Reino Unido 34

6. Mercado 376.1. Tamaño y naturaleza 376.2. Su importancia como mercado importador 386.3. Principales centros urbanos 396.4. Gustos y preferencias del consumidor británico 396.5. Caracterización del sector alimentos 416.6 Perfil del importador 42

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7. Régimen de importación británico 457.1. Restricciones 457.2. Aranceles 457.2.1. Base para la evaluación de aranceles 467.2.2. Estructura arancelaria 467.2.3. Reglamentos aduaneros armonizados 467.3. Derechos, gravámenes e impuestos de EE.UU. 467.3.1. Productos agrícolas 467.3.2. Derechos anti-dumping 467.3.3. Exención de derechos aduaneros 477.4. Políticas para países en vías de desarrollo 477.5. Convenio de Lomé 47

8. Normas y requisitos técnicos 498.1. Regulaciones aplicables a los alimentos importados 498.1.1. Alimentos sin contenido de origen animal 498.1.2. Alimentos que contienen productos de origen animal 518.1.3. Carne fresca, productos de carne, huevos y productos lácteos 518.2. Restricciones para el ingreso de productos 51

9. Canales de importación y comercialización 539.1. Canales de importación 539.2. Canales de comercialización 539.2.1. Canales mayoristas 539.2.2. Canales minoristas 54

Anexo I: Información útil 56

Anexo II: Direcciones útiles 57

Bibliografía consultada 61

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1. DATOS GENERALES

1.1 Geografía

Superficie total: 244.045 Km2

Principales ciudades: Londres, Leeds, Glasgow, Manchester, Birmingham, Sheffield y Liverpool.

Capital: Londres

Clima:El clima del Reino Unido es relativamente templado para su latitud. La suavidad del clima es unefecto de las influencias marinas, en especial de la corriente cálida del Golfo. La temperatura anuales de 6ºC de promedio en la parte más septentrional de Escocia y de 11ºC al suroeste de Inglaterra.El promedio de las precipitaciones anuales supera los 1.000 mm, y oscila entre más de 5.000 mmen las tierras altas del oeste de Escocia y menos de 5000 mm en zonas de East Anglia.

Recursos naturales:Se aprecia una gran variedad de suelos en el Reino Unido, desde los suelos delgados, a menudoácidos, de los Highlands a las ricas margas de East Anglia. Cerca de las tres cuartas partes de lasuperficie total son adecuadas para la agricultura. La mayor parte del terreno está cubierto de hierbay se dedica al pastoreo de ganado. Buena parte del ganado bovino y lanar se cría en las tierras altasescocesas y en las colinas y valles de Gales, Irlanda del Norte y el norte y suroeste de Inglaterra.

Los bosques y montes cubren cerca del 7% de Inglaterra, el 15% de Escocia, el 12% de Gales y el5% de Irlanda del Norte. Aún así, los bosques bajo administración del gobierno se han duplicadodesde la fundación en 1919 de la Comisión Forestal.

Los recursos minerales son escasos. Se produce cinc, estaño, mineral de hierro y cobre en pequeñascantidades. En cambio, el Reino Unido posee los recursos energéticos más ricos de la UniónEuropea, entre los que se encuentran los grandes yacimientos de carbón (explotados desde hacemás de 300 años), el petróleo y el gas natural, principalmente en el sector británico del mar delNorte, cerca de la costa oriental de Escocia e Inglaterra respectivamente. En 1969 se descubriópetróleo por primera vez y la producción comenzó en 1975; a principios de la década de 1990, elReino Unido era el décimo productor mundial de petróleo. La producción de gas natural se inicióen 1967; en la actualidad el Reino Unido es el quinto productor mundial de gas.

Gracias a los yacimientos de carbón de Gales, Escocia y el norte y centro de Inglaterra, y a losdepósitos de mineral de hierro del área de los Peninos, el Reino Unido se convirtió en la primeranación industrial del mundo. Las antiguas minas de estaño de Cornwall han sido esenciales para laprosperidad de Inglaterra desde la época medieval. Después de la II Guerra Mundial, las industriasmineras de mineral de hierro, carbón y estaño han sufrido una grave crisis.

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1.2 Población

Población: 59.954.000 (Proyectado año 2001 )

Estructura de la edad de la población: (Proyectado Año 2001 )0-14 años: 19%

15-64 años: 65,5%más de 65 años: 15,5%

Esperanza de vida: (Proyectado año 2001)Mujeres: 83,8Hombres: 79,6

Grupos étnicos:Ingleses: 81,5%Escoceses: 9,6%Irlandeses: 2,4%Galeses: 1,9%Ulster: 1,8%Otros: 2,8%

Religiones:Protestantes (mayoritariamente Anglicanos): 71,8%Católicos:9%

Idiomas:La lengua oficial es el inglés,aunque se hablan lenguas celtas como el galés y el escocés.

1.3 Gobierno

Nombre: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Tipo de gobierno: Monarquía constitucional.

División administrativa: 4 países (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte) divididos en condadosy regiones.

Independencia: 1 Enero de 1801

Primer Ministro: Anthony Blair

Principales partidos políticos:Partido LaboristaPartido ConservadorPartido Liberal Demócrata Partido Social DemócrataPartido Unionista del Ulster

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El Reino Unido es una monarquía constitucional, de carácter hereditario, en la que el rey es el Jefede Estado. Los británicos consideran a su Reina no solamente como la Jefa de Estado sino tambiéncomo un símbolo de unidad nacional.

La Reina personifica al Estado. Es la cabeza del gobierno, parte integrante del Parlamento yPresidente de la Justicia. Es además, Jefa Suprema de las Fuerzas armadas de la Corona y Jefa Secularde la Iglesia de Inglaterra. La Reina actúa según el Consejo de sus Ministros. El Gobierno elegidogobierna al Reino Unido en nombre de la Reina.

El Gobierno Central administra unitariamente el país. El Primer Ministro es designado formalmentepor la Reina al igual que todos los Ministros que integran el Gabinete. En este caso, la designaciónse hace por recomendación del Primer Ministro.

El Palacio de Westminster acoge al Parlamento Británico, compuesto por la Cámara de los Lores yla Cámara de los Comunes. El Parlamento es la autoridad legislativa suprema del Reino Unido.

A diferencia de otros países, la constitución británica no se encuentra unificada en un sóloinstrumento sino que surge de los estatutos, las convenciones y del derecho consuetudinario, lo queotorga gran flexibilidad a sus instituciones para enfrentar situaciones cambiantes

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2.- ECONOMIA.

2.1 Principales Indicadores.

P.B.I.: 819,7 Billones de libras (estimado año 2000)

Tasa de crecimiento del PBI: 3,0% (2000).

Tasa de inflación anual:2,1 % (2000).1,8 % (Enero 2001)

Tasa de desempleo: 5,6 % ( 2000)

Exportaciones: £ 231.023 millones ( 1999), £ 252.143 millones (2000)Principales productos: maquinaria y equipo de transporte, motores, combustibles, manufacturasde metal, textiles, petróleo, materiales básicos, bebidas y tabaco.Socios comerciales:Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Repúblicade Irlanda, España, Suecia y Japón

Importaciones: £ 245.924 millones (1999), £ 270.808 millones (2000) Principales productos: Maquinarias y equipos de transporte, químicos, manufacturas de papel,textiles y calzado, combustibles y alimentos y bebidas.Socios comerciales:Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Repúblicade Irlanda, España, Suecia, Noruega, Dinamarca y Japón.

Moneda: Libra Esterlina.

Tipo de cambio:U$S 1 = 0,613 libras esterlinas (2000)U$S 1 = 0,689 libras esterlinas ( 02/2001)

2.2 Coyuntura

El Reino Unido, uno de los siete países más desarrollados del mundo, basa su economía en laindustria y en los servicios financieros, bursátiles y los conexos al transporte y al turismo.

El país desempeña un rol muy importante en el comercio mundial por ser un importador de unagran variedad de materias primas que procesa para competir en el mercado internacional sobre labase del marketing y una sólida política de marcas y patentes.

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Cabe mencionar que la población del Reino Unido constituye el 1% de la población mundial, entanto que su participación en el PBI mundial es del 4%, representando además el 6% del total delcomercio internacional.

La economía está basada en la empresa privada y tiene por objeto fortalecer y expandir dichosector, ya que representa aproximadamente el 75% de la producción total de la economía británica,empleando casi el 70% de la fuerza laboral.

Los controles directos sobre precios, salarios, dividendos, transacciones financieras y comercialeshan sido abolidos en beneficio del libre juego de la oferta y la demanda. El Reino Unido secaracteriza por tener el mercado laboral más flexible de Europa, factor que ha contribuidosignificativamente al proceso de atracción de capitales extranjeros.

Es de destacar que un número muy importante de actividades económicas han sido transferidas delsector público al sector privado. En efecto, desde el año 1981 más de 50 grandes compañías enmanos del Estado fueron privatizadas por el Gobierno. Otro punto importante es la escasaincidencia del gasto público sobre el ingreso nacional y el bajo nivel de presión tributaria, lo quecoadyuva a disminuir el desempleo, logrando la menor tasa europea, y a impulsar el programa deprivatizaciones.

De acuerdo a las estimaciones del National Statistics, el PBI de Reino Unido creció en el año 2000un 3,0 %. Para dicho año el PBI fue estimado en 819,7 billones de libras esterlinas.

Como puede observarse en el cuadro siguiente, el mayor crecimiento del PBI se produjo duranteel segundo trimestre del año, con un aumento del mismo del 1,0 % con respecto al primertrimestre y un 3,5 % con respecto a igual período del año 1999, en tanto que en el cuartotrimestre del año se registró una desaceleración en el crecimiento del PBI, ubicándose este un 0,3% con respecto al trimestre anterior y 2,4 % con respecto a igual período del año precedente.

Variación del PBI año 2001( a precios constantes)

Año Trimestre Var. % sobre Var. % sobre trimestre anterior trimestre del año anterior

1999 TERCERO 1,3 2,5

1999 CUARTO 0,8 3,2

2000 PRIMERO 0,4 3,2

2000 SEGUNDO 1,0 3,5

2000 TERCERO 0,7 3,0

2000 CUARTO 0,3 2,4

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a National Statistics, Great Britain.

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Los sectores de servicios y de producción manufacturera son los que han mostrado un mejorcomportamiento durante el año 2000, en tanto que la actividad minera, incluída la extracción depetróleo y gas, sufrió una caída significativa durante el último trimestre del año, que influyó sobreel resultado final del sector de la producción.

Durante el año 2000 algunos sectores de la economía sufrieron disminuciones en el nivel deempleo. Uno de los sectores más afectado ha sido el de la industria manufacturera, el cual duranteel período comprendido entre el primer trimestre del año 1998 y el tercer trimestre del 2000sufrió la pérdida de 348.000 puestos de trabajo. Por el contrario, durante el mismo período en elsector servicios se crearon 696.000 puestos de trabajos. No obstante ello, la tasa de desempleo seubicó en el último bimestre del año en 5,3 % representando una disminución del 0,6 % respecto aigual período del año precedente

El consumo de los hogares, mostró un comportamiento dinámico durante el año 2000 con unincremento del 1,0% en el tercer trimestre del año y del 4,2 % respecto al mismo período del añoprecedente.

La balanza comercial en el año 2000 mostró un saldo negativo de 18.665 millones de libras. En dichoaño las exportaciones, que se ubicaron en 252.143 millones de libras, se incrementaron un 9,14 %con respecto al año precedente, en tanto que las importaciones, que alcanzaron 270.808 millonesde libras, crecieron un 10,1 % durante el mismo período.

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3 - COMERCIO EXTERIOR DEL REINO UNIDO

Durante la última década las exportaciones del Reino Unido han mostrado una tendencia creciente.En el año 2000 las mismas alcanzaron un valor de 252.143 millones de libras, mostrando uncrecimiento del 9 % respecto al año 1999 y del 12 % respecto a 1998. El 74 % de estasexportaciones corresponde a la venta de bienes, en tanto que el 26 % restante a servicios.

Prácticamente el 85 % de las exportaciones de bienes del Reino Unido corresponden amanufacturas, el 9 % a combustible y 5 % a alimentos, bebidas y tabaco.

Por su parte las importaciones han mostrado también un incremento en su valor, alcanzando en elaño 2000 la cifra de 270.808 millones de libras esterlinas y representando un crecimiento del 10 %respecto al año 1999 y del 16 % respecto al año 1998.

Durante la última década y en forma ininterrumpida, la balanza comercial del Reino Unido hamostrado saldos negativos. En el año 2000 la balanza comercial arrojó un saldo de -18.665 millonesde libras, más que duplicando el déficit del año 1998.

Comercio Exterior de bienes y servicios (Millones de libras)

1998 1999 2000

Exportaciones 164.092 166.198 187.131Bienes Importaciones 184.629 192.365 215.940

Saldo -20.537 -26.167 -28.809

Exportaciones 61.382 64.825 65.012Servicios Importaciones 48.800 53.559 54.868

Saldo 12.582 11.266 10.144

Exportaciones 225.474 231.023 252.143Total Importaciones 233.429 245.924 270.808

Saldo -7.955 -14.901 -18.665

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a National Statistics, Great Britain.Marzo 2001

Desagregadas las importaciones de Reino Unido por grandes rubros puede observarse que el 84 %de las mismas corresponde a manufacturas y semi-manufacturas, en tanto que las importaciones dealimentos, bebidas y tabaco, representan el 7,5 %. Le siguen en orden de importancia lasimportaciones de materiales básicos y petróleo y otros combustibles, minerales y lubricantes.

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Importaciones del Reino Unido por grandes rubros(millones de libras)

Productos 1998 1999 2000Manufacturas 111.093 117.461 131.708Semi-manufacturas 45.013 45.551 49.827Alimentos, bebidas y tabaco 16.204 16.531 16.215Materiales básicos 5.626 5.429 6.330Petróleo y otros combustibles minerales y lubricantes 4.890 5.592 10.009Los demás 1.803 1.801 1.851TOTAL 184.629 192.365 215.940

`Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a National Statistics,Great Britain.Marzo 2001

Prácticamente el 68 % del comercio global del Reino Unido corresponde al comercio Intra UniónEuropea. Dentro de esta corriente comercial, su principal socio es Alemania con una participacióndel 21 % de las exportaciones y del 12 % de las importaciones de Reino Unido. Su segundo sociocomercial es Francia, país hacia donde se dirige el 17 % de las exportaciones y desde dondeproviene el 16 % de las importaciones de Reino Unido.

Entre los mercados Extra Unión, su principal socio comercial es Estados Unidos, con un valor deexportación hacia ese país en el año 2000 de 29.371 millones de libras esterlinas ( 16 % de susexportaciones totales) y un valor anual de importación para el mismo año de 28.556 millones delibras esterlinas ( 13 % de sus importaciones totales)

Comercio de bienes intra y extra Unión Europea(Millones de libras)

1998 1999 2000PAISES DE LA UNION EUROPEA 95.726 97.804 107.142

Exportaciones PAISES EXTRA UNION EUROPEA 68.366 68.394 79.989TOTAL 164.092 166.198 187.131

PAISES DE LA UNION EUROPEA 101.021 103.756 108.976Importaciones PAISES EXTRA UNION EUROPEA 83.608 88.609 106.964

TOTAL 184.629 192.365 215.940

PAISES DE LA UNION EUROPEA -5.295 -5.952 -1.834Saldo PAISES EXTRA UNION EUROPEA -15.242 -20.215 -26.975

TOTAL -20.537 -26.167 -28.809

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a National Statistics, Great Britain..Marzo 2001

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Suecia4 %

Otros7%

Holanda14 %

España10 %

Alemania 21%

Francia17 %

Benelux10 %

Italia8 %

EuropaOccidental9 %

Resto del Mundo27 %

America del Norte42%

Países exportadoresde petróleo 8 %

Otros países de la OCDE14 %

Suecia4 %

Otros 7%

Holanda14 %

España10 %

Alemania 25 %

Francia16 %

Italia8 %

Benelux9 %

Irlanda9 %

EuropaOccidental12 %Resto del Mundo

36 %

America del Norte31%

Países exportadoresde petróleo 4 %

Otros países de la OCDE17%

REINO UNIDO Exportaciones Intra Unión Europea 2000

REINO UNIDO Exportaciones Extra Unión Europea 2000

REINO UNIDO importaciones Extra Unión Europea 2000

REINO UNIDO importaciones Intra Unión Europea 2000

4.- RELACION BILATERAL

4.1 Introducción

El estado de las relaciones económicas y financieras bilaterales ofrece importantes oportunidadesde generación de negocios para el sector privado argentino en el corto y mediano plazo.

La evolución del comercio y la inversión, así como el grado de entendimiento y cooperaciónalcanzado a nivel de los sectores oficiales y privados, han contribuído a establecer una sólidarelación económica bilateral coincidente con el proceso de transformación económicaexperimentada por la Argentina a partir de la década pasada.

Este escenario, que plantea el desafío de delinear por parte de nuestro país una estrategia depromoción económica y comercial más agresiva comprometiendo una mayor participación delempresariado nacional en este proceso, se basa en los siguientes factores:

El crecimiento sostenido del intercambio comercial, con un valor récord próximo a los 1.115 millonesde dólares en 1997, que permitió duplicar las exportaciones argentinas al mercado británicodurante el último quinquenio.

Las oportunidades para la colocación de productos argentinos y la baja participación relativaalcanzada en el mercado británico, aún en sectores en donde nuestro país mantiene fuertesventajas competitivas como el de productos alimenticios, permiten ser optimistas sobre lasperspectivas de aumento de nuestras exportaciones.

El rol preponderante que ha jugado el Reino Unido como inversor directo extranjero en nuestro país,desarrollando importantes proyectos en sectores claves de nuestra economía.Durante el período1994-2000 el Reino Unido realizó inversiones totales por un monto estimado de 4.386 millonesde dólares.

La activa participación de las empresas británicas en la segunda etapa de las privatizacionesargentinas, apoyada en su propia experiencia privatizadora iniciada en la década de los años80, que la coloca a la vanguardia de las economías europeas. Las adjudicaciones deprivatizaciones a consorcios liderados por empresas británicas como British Gas (MetroGas),Anglian Water (Aguas Argentinas), United Utilities (Eseba), National Grid (Transener), InchcapeTesting Services (Inspección Aduanera) y P & O (Terminal Puerto de Buenos Aires) son clarosejemplos de esta tendencia.

La excelente predisposición del gobierno y del empresariado británico en profundizar las relacioneseconómicas y comerciales, en el marco de una estrategia para posicionarse más agresivamenteen el Mercosur, que facilita el entendimiento entre los sectores privados de ambos países parala promoción de emprendimientos conjuntos, especialmente a nivel de Pymes.

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En este contexto, la posición del Reino Unido como país elegido para diseñar una estrategia depromoción económica se potencia en función de:

La fuerte perfomance de su economía, con una tasa de crecimiento del PBI del 3,0 % en el año 2000,con mínimo desempleo (5,6% en el 2000), que la ubica entre las más dinámicas de Europa ygenera una demanda creciente de importaciones globales, de más de 200,000 millones delibras por año.

La importancia estratégica de Londres como segundo centro financiero internacional después de NuevaYork, y el principal de Europa, que ha contribuído y facilitado el proceso de atracción de losflujos globales de inversión directa a Latinoamérica. El Reino Unido sigue siendo el segundoinversor extranjero en la región después de los Estados Unidos.

La buena imagen que tiene la Argentina en el Reino Unido que sirve para potenciar el interés de los gruposeuropeos británicos en seguir expandiendo el comercio y la posición inversora en nuestro país

4.2 Inversiones Británicas En Argentina

Matriz Filial Local Industria

Aegis Group Carat Fax Argentina Servicios de publicidad

Allied Domecq Allied Domecq Argentina S.A. Bebidas Alcohólicas

Anglain Water Aguas Argentinas Distribución de agua

BP Amoco Corporation Pan American Energy Extracción de petróleo

BP Amoco Corporation Consorcio Acambuco Extracción de gas

BP Amoco Corporation Consorcio Cuenca Marina Austral 1 Extracción de gas

BP Amoco Corporation Gasoducto Cruz del Sur S.A. Gasoducto

BP Amoco Corporation Termap S.A. Oleoducto

BP Amoco Corporation Amoco Argentina Oil Co. Energía Eléctrica

BP Amoco Corporation Energía del Sur S.A. Generación termoeléctrica

BP Amoco Corporation Energía del Sur 1 Generación eléctrica

British American Tobacco Nobleza-Piccardo S.A.I.C.y F. Cigarrillos

British Gas British Gas Suidamericana Extracción de gas

British Gas Gasoducto Cruz del Sur S.A. Gasoducto

British Gas MetroGas S.A. Distribución de gas

British Oxygen Corporation Indurra Argentina Productos químicos

British Oxygen Corporation Indura Argentina S.A. Gases industriales

British Plaster Board-BPB Placo Argentina S.A. Placas de yeso

British Standard Institution Acsa Loss Control Inspección de vehículos

British Telecom Impsat Fiber Networks Transmisión de datos

British Tire & Rubber Dunlop Argentina Productos de goma

C.C.P.P.S. Serv. Operación y mantenim. Puerto San Nicolás Puertos

Cadbury Schweppes Cadbury Stani S.A. Golosinas

Diageo Pilslbury Argentina S.A. Alimentos

Diageo Cinba S.A. Vinos

Eagle Star International Eagle Star International Life Seguros generales

General Electric Co Terminales Río de la Plata S.A. (T1 y T2) Puertos

General Electric Co. Alstom Argentina S.A. Generación de energía

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GKN Metalúrgica Lujan S.A. Industria metalúrgica liviana

Glaxo Group Glaxo Wellcome S.A.I.C. Productos farmaceúticos

Grupo Pearson Sadei Diarios

HSBC Holdings Plc HSBC Roberts S.A. de inversiones Servicios financieros

HSBC Holdings Plc Banco Popular Argentino Bancos

HSBC Holdings Plc La Buenos Aires (LBA) Seguros generales

HSBC Holdings Plc La Buenos Aires -NYL Seguros generales

HSBC Holdings Plc Máxima AFJP AFJP

HSBC Holdings Plc. MetroRed Telecomunicaciones S.A. Telefonía fija

ICI PLC ICI Argentina SAIC Productos químicos

Inchcape Agrotecnia S.A. Venta maquinaria Agrícola

Inversores ingleses Concret Tiles Cerámicos

Johson Matthey Johnson Matthey Argentina S.A. Autopartes

Ladbrokes Group Ladbroke Argentina S.A. Agencia de apuestas

Ladbrokes Group Brinks Argentina

Lonhro Plc Lonmin Sudamericana Exploración minera

Lonhro Plc Cerro Castillo Extracción minera

Llodys Bank Llodys Bank Bancos

Mersey Serv. Operación y mantenim. Puertos

National Grid Southern Cone Commucations Co. Conexión internacional

P&O Steam Navigation Co. Terminales Río de la Plata S.A. Puertos

P&O Steam Navigation Co. P&O Catering y Servicios Argentina S.A. Servicio de catering

Pilkington PLC Vidriería Argentina S.A. Materiales de Vidrio

Pillsburry-Diageo La Salteña S.A. Alimentos

Pillsbury-Diageo Delicity Panadería

PowerGen Gas Natural Ban Distribución de gas

Reckitt & Colman PLC Reckitt & Colman Argentina S.A. Productos químicos

Reebok Inglaterra RBK Argentina Confección calzado

Reed Elsevier Abeledo Perrot Editorial

Reed Elsevier Depalma Editorial

Reed Elsevier Jurisprudencia Argentina Editorial jurídica

Río Tinto Corporation Cía. Minera Ahullar (Sulfacid) Extracción minera

Royal Dutch/Shell Group Shell C.A.P.S.A. Exploración de petróleo, gas

Royal Dutch/Shell Group Consorcio Acambuco Extracción de gas

Royal Dutch/Shell Group Diadema Gas S.A. Gas licuado

Royal Dutch/Shell Group Petroken Petroquímica Ensenada S.A. Petroquímica

Royal Dutch/Shell Group Travelpass Tarjeta Multimarca

RTZ Mining and Expl. Co RTZ Minig and Expl. Co. Extracción minera

SmithKline Beecham Droguería Americana Productos farmaceúticos

SmithKline Beecham SmithKline Beecham Argentina S.A. Productos farmaceúticos

Sun Alliance Royal & Sun Alliance Seguros Seguros generales

Sutton LLC Grupo Sutton Hoteles

T&N Piston Products Group AE Goetze Argentina Autopartes

Taylor Nelson Sofres Gallup Argentina Investigación de mercado

The National Grid Transener Transporte de energía

Tullet and Tokyo Forex López León Brokers Agente de bolsa

United Utilities Inversora eléctrica de Buenos Aires Distribución de energía

Zeneca L.T.D. Zeneca S.A.I.C. Productos químicos

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4.3 Comercio Bilateral

Si se analiza el comercio bilateral argentino-británico durante los últimos diez años, puedenseñalarse dos períodos. Un primer período, iniciado a principios de la década del noventa, en el cualla normalización de las relaciones bilaterales, dió inicio a un fuerte proceso de expansión delcomercio bilateral, el cual pasó de U$S 228,12 milones en 1990 a U$S 1.115,11 millones en 1997,registrándose durante ese período una tasa de crecimiento acumulativa promedio del 25,4 % anual.

Ya en el año 1998, y en el marco del proceso recesivo que atraviesa Argentina, el crecimiento delcomercio bilateral, comienza a desacelerarse y mostrar tasas de crecimiento negativas, alcanzandoun valor de U$S 797,73 millones en el año 1999, y estimándose un valor inferior para el año 2000,de acuerdo al resultado de los primeros diez meses de dicho año, período en el cual el comerciobilateral cayó en un 11,4 % con respecto a igual período del año precedente, como consecuenciade un descenso tanto de las exportaciones como de las importaciones bilaterales.

Con excepción de los dos primeros años de la década del noventa, la balanza comercial con ReinoUnido, arrojó saldos negativos, produciéndose el mayor déficit en el año 1998, alcanzando el mismoun valor de U$S 544,71 millones.

Balanza comercial Argentina - Reino Unido (en millones de U$S corrientes)

Año Export Var* Import Var* Comercio Balanzaglobal Var* comercial

1990 185,89 - 42,23 - 228,12 - 143,61991 197,10 6,03% 102,32 142,29% 299,42 31,25% 94,781992 169,25 -14,13% 208,64 103,91% 377,89 26,21% -39,391993 162,02 -4,27% 273,74 31,20% 435,76 15,31% -111,721994 222,43 37,28% 362,56 32,45% 584,99 34,25% -140,131995 310,13 39,43% 412,90 13,88% 723,03 23,60% -102,771996 355,07 14,49% 563,06 36,37% 918,13 26,98% -207,991997 312,99 -11,85% 802,12 42,46% 1115,11 21,45% -486,131998 251,75 -19,57% 796,46 -0,70% 1044,44 -6,34% -544,711999 254,24 0,99% 543,49 -31,76 797,73 -23,62% -249,252000** 193,96 310,98 504,94 -117,02

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a “Reino Unido: una guía de negocios”, CEI e INFO-JUST (*) Variación porcentual respecto del año anterior(**) Primeros diez meses

Intercambio comercial bilateral.Comparación primeros diez meses años 1999 y 2000.(en millones U$S)

1999 2000 VAR %Exportaciones 216,02 193,96 -10,2Importaciones 392,46 310,98 -20,7Comercio Global 608,48 504,94 -17,0Saldo -176,44 -117,02 -33.68

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a INFOJUST

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4.3.1 Exportaciones Argentinas

La participación del Reino Unido, como mercado de destino de las exportaciones argentinas, fuedel 1,12 % en el año 1999, incrementando levemente la participación que alcanzó ese mercado enel año 1998, el más bajo de los últimos diez años

Exportaciones argentinas al Reino Unido.(En millones de U$S)

Exportaciones 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*a Reino Unido 222,43 310,13 355,07 312,99 251,98 254,24 192,76al Mundo 15.833,64 20.963,11 23.810,72 24.401,47 25.949,54 22.626,49 20.213,74Participación 1,40% 1,48% 1,49 1,28 0.97 1,12 0,95 %

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a “Reino Unido: una guía de negocios”, CEI e INFO-JUST *Primeros 10 meses

Considerando las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea, puede observarse que ReinoUnido, representa el séptimo mercado, con una participación relativa del 5,58 % en 1998 y del 5,52% en 1999.

Evolución de las exportaciones argentinas a la Unión Europea(en millones de U$S,Año completo)

País Exportaciones Participación Exportaciones Participación1998 porcentual 1999 Porcentual

1º Holanda 1076,40 24,18 1001,25 21,722º España 807,66 18,16 941,93 20,443º Italia 726,90 16,35 658,87 14,304º Alemania 548,07 12,33 606,31 13,155º Francia 294,21 6,62 345,27 7,496º Bélgica 268,58 6,04 306,08 6,647º Reino Unido 247,98 5,58 254,24 5,528º Dinamarca 136,81 3,08 170,74 3,709º Portugal 148,20 3,33 140,70 3,0510º Grecia 66,39 1,49 69,11 1,5011º Finlandia 77,10 1,73 52,42 1,1412º Irlanda 16,98 0,38 24,88 0,5413º Suecia 20,45 0,46 16,46 0,3614º Luxemburgo 7,19 0,16 16,63 0,3615º Austria 3,41 0,07 4,20 0,09

Total 4446,33 100 4609,09 100

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a INFOJUST

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Por su parte las importaciones británicas originadas en Argentina, tuvieron en el año 1999 unaparticipación relativa del 0,10 %, mostrando una disminución del 9,1 % con respecto al nivelalcanzado en el año 1991. Si se consideran las importaciones de Reino Unido originadas en AméricaLatina, aquellas procedentes de Argentina alcanzan una participación relativa del 13,3 %.

Participación relativa de las exportaciones argentinas en el mercado británico

1991 1999 Var. 91/99Sobre el total de las importaciones de Reino Unido 0,11 0,10 -9,1%Sobre importaciones de Reino Unidodesde Latinoamérica 8,2 13,3 +62%

FUENTE: Elaboración propia en Base a EUROSTAT

Los principales productos exportados por Argentina a Reino Unido corresponden a los siguientesrubros: Alimentos para animales (17 %), Cereales (13 %), Bebidas, alcoholes y vinagres ( 9 %),Semillas y frutos oleaginosos ( 7 % ), Preparaciones de carne, pescados y crustáceos ( 6 %) y frutoscomestibles ( 6 %), entre otros.

Exportaciones Argentinas a Reino Unido.Año 1999

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cacao y preparados4 %

pieles y cueros3 %manufacturas y fundicion

de hierro o acero 4 %

bebidas, alcoholes,vinagres9 %

semillas y frutos oleaginosos7 %

otros16 %

alimentos p/animales17 %

aceites esencialesy resinoides7 %

preparados de carne, pescado y crustaceos7 %

frutos comestibles6 %

caucho y manufacturas4 %

carnes 4 %

cereales13 %

Productos exportados desde Argentina hacia Reino Unido años 1998,1999 y 2000*.(En dólares)

PRODUCTOS 1998 1999 2000*23 ALIMENTOS P/ANIMALES 33291393 41723459 1840037110 CEREALES(TRIGO,CEBADA,MAIZ,ETC) 28404190 31832846 1827946622 BEBIDAS,ALCOHOLES Y VINAGRES 18359668 23806281 2292120412 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 23179542 18796205 506738933 ACEITES ESENCIALES Y RESINOID 9582227 18381220 748326316 PREPAR.DE CARNE,PESCA,CRUST. 23636952 16288077 1203122908 FRUTOS COMESTIBLES 14230834 15682681 1055847540 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 9659866 11375920 597335302 CARNES 7300443 11163090 1012344173 MANUF.FUNDICIONES DE HIERRO O ACERO 10578311 6879496 442040841 PIELES Y CUEROS 7221541 6159787 882750918 CACAO Y SUS PREPARADOS 9336264 5755456 185909124 TABACO Y SUS SUCEDANEOS 8273601 5726875 134532651 LANAS,PELOS Y TEJIDOS DE CRIN 3329628 5079838 481276384 CALDERAS,MAQ.Y ARTEF.MECAN. 5184752 3748177 348993404 PRODUCTOS LACTEOS 2361238 3561878 207241328 PROD.QUIMICOS INORGANICOS 962695 3516373 440027535 CASEINA Y CASEINATOS 4551716 3230714 548697297 OBJETOS DE ARTE,ANTIGUEDADES 309425 2796430 50055020 PREPAR.LEGUMBRES, HORTAL.ETC. 1872137 2315522 137996409 TE,YERBA Y ESPECIAS 6084677 1997117 210098242 MANUFACTURAS DE CUERO 2277323 1940994 153893447 PASTAS Y DESPERDIC.DE MADERA 2456863 1528155 147335003 PESCADOS,CRUSTAC.Y MARISCOS 951430 1504053 124092707 LEGUMBRES,TUBERCULOS ALIMENT. 1251417 1128129 76606772 FUNDICION, HIERRO Y ACERO 1473501 1067485 37434944 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 394220 734810 21956932 EXTR.CURTIENTE,TANINO,COLORAN 478649 717307 31132830 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 270939 663800 31344590 INSTR.OPTICA,FOTOGR.Y CINEMAT 410242 636507 5018665 MAQ.Y APARATOS ELECTRICOS 806836 623406 36602329 PROD.QUIMICOS ORGANICOS 216051 476392 84141034 JABONES,PROD.ORGAN.TENSIOACT. 727991 472471 1109952 ALGODON 477494 403704 45408701 ANIMALES VIVOS 2970720 313090 8570287 AUTOS,TRACTORES,OTROS VEHIC. 139472 233836 31687519 PREPAR.BASE CEREALES,HARINAS 132720 219672 20263795 JUGUETES,JUEGOS Y P/DEPORTES 164380 177299 32797463 TEJIDOS CONFECCIONADOS 7316 148762 2457774 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 248928 140643 12864125 AZUFRE,YESO,CALES,CEMENTOS 53705 131054 72

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68 MANUF.YESO,CEMENTO,MICA,ETC. 59514 130018 13132369 PRODUCTOS CERAMICOS 1132819 121100 19777161 PRENDAS Y ACCES.VESTIR(PUNTO) 78956 112870 4265394 MUEBLES,MOBIL MEDICO-QUIRURG. 651387 108416 175774786 VEHIC.Y MAT.VIAS FERREAS 224500 104000 076 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 182656 103201 588938 PROD.DIVERSOS INDUST. QUIMICA 126412 97741 594948 PAPEL Y CARTON 14556 86778 1462983 MANUF.METALES COM:CERRAD,CAND 88969 64156 4092862 OTRAS PRENDAS Y ACCESS.VESTIR 5900 57523 1573282 HERRAMIENTAS Y CUCHILLERIA 98205 53776 38905739 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 50100 52707 5278649 PROD.EDITORIALES INDUST.GRAF. 140185 50406 16202505 OTR.PROD.ANIMAL(CERDA,PELO,ET 39021 39365 096 MANUFACTURAS DIVERSAS 155522 32875 5643443 PELETERIA Y CONFECC.PELET. 267749 24495 133893464 CALZADO 41532 18870 2146065 SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS 3568 14621 1623527 COMBUST;ACEIT.MINERAL;DESTIL. 128203 13335 77537 PROD.FOTOGRAF.Y CINEMATOGRAF. 4544 10304 5089 NAVEGAC. MARITIMA Y FLUVIAL 297043 4696 066 PARAGUAS,SOMBRILLAS,ETC 6105 4671 357671 PERLAS FINAS,PIEDRAS PRECIOS. 220 4041 2822017256 GUATA, FIELTRO Y TELAS SIN TEJER 0 3273 50014 MAT.P/TRENZAR;OTROS PROD.VEGE 265 2298 075 NIQUEL Y SUS MANUFACTURAS 0 2000 017 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0 1746 21367970 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 15029 1267 2306491 RELOJERIA 18303 1125 30021 PREPAR.ALIMENTICIOS DIVERSOS 3580 1099 244858 TEJIDOS ESPECIALES,ENCAJES 1236 1029 77006 PLANTAS VIVAS Y PROD.FLORICUL 6600 450 1357092 INSTR. MUSICALES Y SUS PARTES 340 303279 CINC Y SUS MANUFACTURAS 135 054 FILAMENTOS SINTETICOS 69742 81 1326815 GRASAS Y ACEIT.ANIMAL Y VEGET 3886478 2 3713 GOMAS,RESINAS,EXTRACTOS VEGET 46 0 055 FIBRAS SINTETICAS 124802 0 45457 ALFOMBRAS,TAPICES,PASAMANERIA 1240 0 059 TEJIDOS IMPREGNADOS,REVESTIDO 1550 0 081 LOS DEMAS METALES COMUNES 0 0 2075788 NAVEGACION AEREA 200000 0 166394TOTAL 251747834 254403821 193965708

Fuente: Elaboración propia en base a CEI e INFO-JUST *Primeros 10 meses

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Los rubros exportados que más disminuyeron en el año 1999 fueron: (en U$S)1998 1999 VAR %.

15 Grasas y Aceites Animales y Vegetales 3.886.478 2 -10054 Filamentos Sintéticos 69.742 81 -10055 Fibras Sintéticas 124.802 0 -10088 Navegación aerea 200.000 0 -10089 Navegación marítima y fluvial 297.043 4.696 -9891 Relojería 18.303 1.125 -9406 Plantas Vivas, y Prod. de la Floricult. 6.600 450 -9343 Peletería y Confecciones de Peletería 267.749 24.495 -9127 Combust.;Aceite mineral y prod. de su destilación 128.203 13.335 -9069 Productos cerámicos 1.132.819 121.100 -8901 Animales Vivos 2.970.720 313.090 -8994 Muebles, mob. Médico-quirúrgico 651.387 108.416 -8396 Manufacturas diversas 155.522 32.875 -79

Fuente: Elaboración propia en base a CEI e INFO-JUST

Los rubros exportados que más crecieron en el año 1999 fueron: (en U$S)1998 1999 VAR %.

63 Tejidos confeccionados 7.316 148.762 +193362 Otras prendas 5.900 57.523 +87597 Objetos de arte, antiguedades 309.425 2.796.430 +80448 Papel y cartón 14.556 86.778 +49665 Sombreros y tocados 3.568 14.621 +31028 Productos químicos inorgánicos 962.695 3.516.373 +26530 Productos Farmaceuticos 270.939 663.800 +14525 Azufre,Yeso, Cales , Cementos 53.705 131.054 +14468 Manufacturas de Yeso, Cemento y Mica 59.514 130.018 +118

Fuente: Elaboración propia en base a CEI e INFO-JUST

4.3.2. Importaciones Argentinas

Durante el año 1999 las importaciones de Argentina provenientes del Reino Unido alcanzaron un valorde U$S 543,49 millones, representando el 2,13 % de las importaciones desde todo origen,y mostrandoun descenso del 31,76 % con respecto al año 1998, y del 32,24 % con respecto al año 1997, año en elcual se registró el mayor valor de las importaciones desde Reino Unido hacia nuestro país.

Considerando el período 1990-1999 las importaciones de Argentina desde el Reino Unido seincrementaron a una tasa acumulativa promedio anual del 33 %.

Importaciones argentinas desde Reino Unido y el mundo(En millones de U$S)

Importaciones 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*de Reino Unido 273,74 362,56 412,90 802,12 796,46 543,49 310,98del Mundo 21.590,18 20.121,68 23.761,81 30.126,84 31.277,88 25.537,29 19.173,91Participación 1,27% 1,80% 1,74% 2,66 % 2,55 % 2,13 % 1,6 %

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a “Reino Unido: una guía de negocios”, CEI e INFO-JUST *Primeros 10 meses

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Las importaciones argentinas desde Reino Unido están integradas principalmente por insumos,bienes de capital y de consumo, destacándose entre ellas en el año 1999 los siguientes rubros:Máquinas, y artefactos mecánicos (15 %), autos, tractores y otros vehículos (13 %), productosfarmacéuticos (10 %), Maquinaria y aparatos eléctricos (10%), Productos químicos inorgánicos (9 %)y Aeronaves y sus partes (7 %)

Principales productos importados desde Reino Unido.Año 1999.

28

otros18 %

maq. y apartos electricos10 %

prod quimicosorgánicos9 %

calderas, maq. y art. mecanicos 15 %

autos, tractores13 %

navegación aérea7 %

instr. optica, fotog, y cine4 %

bebida, alcoholes y vinagres4 %

mat. plasticas 4%

ind. quimica 3 %

papel /cartón 3%

prod. farmaceuticos10 %

Productos importados por Argentina desde Reino Unido en 1998, 1999 y 2000*(en dólares)

PRODUCTOS 1998 1999 2000*84 CALDERAS,MAQ.Y ARTEF.MECAN. 175631877 81288927 4817540987 AUTOS,TRACTORES,OTROS VEHIC. 177800594 72031910 2624421530 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 53643984 55308179 4326576385 MAQ.Y APARATOS ELECTRICOS 85101246 51648099 3482607429 PROD.QUIMICOS ORGANICOS 65277652 51001664 3257996288 NAVEGACION AEREA 430911 38627710 1630018590 INSTR.OPTICA,FOTOGR.Y CINEMAT 19202082 22817224 1394570822 BEBIDAS,ALCOHOLES Y VINAGRES 24625980 22297457 27669639 MATER.PLASTICAS ARTIFICIALES 27946435 20718251 1258329938 PROD.DIVERSOS INDUST. QUIMICA 21045697 18917041 1147262248 PAPEL Y CARTON 15758210 9405890 027 COMBUST;ACEIT.MINERAL;DESTIL. 6204567 8047688 143815332 EXTR.CURTIENTE,TANINO,COLORAN 9227045 7423064 538898173 MANUF.FUNDIC.HIERRO O ACERO 10310750 7270442 446438449 PROD.EDITORIALES INDUST.GRAF. 6248809 7247770 342724934 JABONES,PROD.ORGAN.TENSIOACT. 4352408 6590091 552357440 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 7397958 5444602 337526382 HERRAMIENTAS Y CUCHILLERIA 5359184 5024236 377379333 ACEITES ESENCIALES Y RESINOID 4329562 4287314 306464972 FUNDICION, HIERRO Y ACERO 6517801 3563371 295749395 JUGUETES,JUEGOS Y P/DEPORTES 1711420 3428913 252849228 PROD.QUIMICOS INORGANICOS 9408273 2977061 766958437 PROD.FOTOGRAF.Y CINEMATOGRAF. 2620614 2702081 73691670 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 5201066 2593547 143287994 MUEBLES,MOBIL MEDICO-QUIRURG. 5077323 2384247 52529518 CACAO Y SUS PREPARADOS 4651166 2351798 76877476 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 3365944 2177324 330710483 MANUF.METALES COM:CERRAD,CAND 2864875 1684846 148148296 MANUFACTURAS DIVERSAS 1225389 1450478 113500989 NAVEGAC. MARITIMA Y FLUVIAL 2579809 1433873 1640241 PIELES Y CUEROS 42861 1410182 163296297 OBJETOS DE ARTE,ANTIGUEDADES 464231 1382956 48900601 ANIMALES VIVOS 1126756 1338136 139263820 PREPAR.LEGUMBRES, HORTAL.ETC. 2131005 1196348 40808055 FIBRAS SINTETICAS 992646 1171872 58912569 PRODUCTOS CERAMICOS 2316733 976925 48613709 CAFE,TE,YERBA MATE,ESPECIAS 884423 893886 41036423 ALIMENTOS P/ANIMALES 1800671 851296 42427335 MATER.ALBUMINOIDEAS;COLAS,ENZ 741068 851140 30346074 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 709872 792717 64961325 AZUFRE,YESO,CALES,CEMENTOS 819768 769984 22753368 MANUF.YESO,CEMENTO,MICA,ETC. 1008351 718162 19884962 OTRAS PRENDAS Y ACCESS.VESTIR 1203702 693181 78702459 TEJIDOS IMPREGNADOS,REVESTIDO 1542566 637689 50176524 TABACO Y SUS SUCEDANEOS 460239 620117 38735154 FILAMENTOS SINTETICOS 622741 611614 368862

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57 ALFOMBRAS,TAPICES,PASAMANERIA 492309 577798 31718117 AZUCARES,ART.DE CONFITERIA 695937 499967 37562281 OTROS METALES COMUNES 266497 399021 6512321 PREPAR.ALIMENTICIOS DIVERSOS 3210059 384713 27669644 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 322185 381356 49637661 PRENDAS Y ACCES.VESTIR(PUNTO) 1195916 375063 47248366 PARAGUAS,SOMBRILLAS,ETC 413891 311204 10946919 PREPAR.BASE CEREALES,HARINAS 189198 278184 19105315 GRASAS Y ACEITES:ANIMAL Y VEG 185982 272872 12658151 LANAS,PELOS Y TEJIDOS DE CRIN 523990 271347 14715656 GUATAS Y FIELTROS; CUERDAS 738698 267688 21437386 VEHIC.Y MAT.VIAS FERREAS 170846 219928 1164560 TEJIDOS DE PUNTO 200854 204867 8727858 TEJIDOS ESPECIALES,ENCAJES 376857 199630 35202142 MANUFACTURAS DE CUERO 151647 180288 10721663 TEJIDOS CONFECCIONADOS 104767 156590 24300964 CALZADO 174561 147852 51471 PERLAS FINAS,PIEDRAS PRECIOS. 3344513 147625 462423065 SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS 150821 120390 8794003 PESCADOS,CRUSTAC.,MOLUSCOS 133342 113920 506752 ALGODON 433844 110944 7237312 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 19590 109084 1526891 RELOJERIA 204691 101582 3818950 SEDA,BORRA DE SEDA,BORRILLA 15639 86571 1737007 LEGUMB.,PLANTAS,TUBERC.ALIMEN 132949 83422 013 GOMAS,RESINAS,OTR.JUGOS Y EXT 61731 76837 357531 ABONOS 48084 65694 508636 POLVORAS;EXPLOSIVOS;PIROTEC. 46996 64290 3543592 INSTRUMENTOS DE MUSICA 35148 48628 6865193 ARMAS Y MUNICIONES 10840 4338411 PROD.MOLINERIA,MALTA,ALMIDON 306 26982 10853 FIBRAS TEXT.VEGET.Y DE PAPEL 14177 22812 3053775 NIQUEL Y SUS MANUFACTURAS 34748 22376 11484226 MINERALES,ESCORIAS Y CENIZAS 59570 20180 123206 PLANTAS VIVAS Y PROD.FLORICUL 250 16731 544316 PREPAR. CARNE,PESC,CRUST.MOLU 680 4243 2610546 MANUF.ESPARTERIA Y CESTERIA 4094 4165 079 CINC Y SUS MAUFACTURAS 5904 3518 6292404 LECHE,PROD.LACT.;HUEVOS,MIEL 123005 1835 500045 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 35694 1472 348408 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 0 1368 2805080 ESPAÑO Y SUS MANUFACTURAS 0 810 33567 PLUMAS Y PLUMON PREPAR.Y SUS ARTICULOS 0 514 078 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 123899 436 014 MAT.P/TRENZAR;OTROS PROD.VEGE 9 100 005 OTROS PROD.ORIGEN ANIMAL 22293 0 4476443 PELETERIA Y CONFECCIONES 108 0 002 145506TOTAL 796463383 543489584 310977761

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a CEI e INFO-JUST * Primeros 10 meses

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Los rubros importados que más disminuyeron en el año 1999 fueron: (en U$S)

1998 1999 VAR %.05 Otros productos de Origen Animal 22.293 0 -10004 Leche, Prod. Lácteos: huevos y miel 123.005 1.835 -9978 Plomo y sus manufacturas 123.899 1.835 -9971 Perlas finas, piedras preciosas 3.344.513 147.625 -9645 Corcho y sus manufacturas 35.694 1.472 -9621 Preparac. alimenticias diversas 3.210.059 384.713 -8852 Algodón 433.844 110.944 -7461 Prendas y accesorios de vestir (punto) 1.195.916 375.063 -69

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a CEI e INFO-JUST

Los rubros importados que más crecieron en el año 1999 fueron: (en U$S)

1998 1999 VAR %.88 Navegación Aerea 430.911 38.627.710 8.86411 Prod. Molinería, Malta ,Almidón 306 26.982 8.71806 Plantas vivas y Prod. De la Floricultura 250 16.731 6.59241 Pieles y cueros 42.861 1.410.182 3.19016 Preparac. de carne, pescados y marisc. 680 4.263 52412 Semillas y Frutos oleaginosos 19.590 109.084 45750 Seda, Borra de seda, Borrilla 15.639 86.571 45493 Armas y Municiones 10.840 43.384 30097 Objetos de arte,Antiguedades 464.231 1.382.956 19895 Juguetes, juegos y p/ deportes 1.711.420 3.428.913 100

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a CEI e INFO-JUST

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5.- QUE EXPORTAR.

5.1 Sectores prioritarios con potencial de crecimiento para promovernuestras exportaciones

Alimentos en general:Productos de interés:

Alimentos frescos, congelados, procesados, y en conservas. Entre ellos merecen destacarse:carnes bovinas, frescas, refrigeradas y congeladas, carne de la especie porcina, ovina y de aves,productos pesqueros (filet de merluza fresco y congelado, anchoas, calamares, etc.); productoslácteos; verduras y vegetales frescos (cebolla, ajo, espárragos, arvejas, porotos, etc.); frutas frescas(naranjas, mandarinas, limones, pomelos, uvas, manzanas, peras, etc.); té negro; miel natural;aceite de girasol; corned beef; chocolate; galletitas; jugos de fruta (frutas cítricas, uva, manzana);vinos finos tintos y blancos embotellados.

Posibilidades del mercado:El Reino Unido importa anualmente todo tipo de alimentos e insumos. La participación denuestro país apenas alcanza el 1% de la importación. En el año 1999 nuestro país exportóalimentos al Reino Unido por un valor de 176 millones de dólares, en tanto que durante losprimeros 10 meses del 2000 las exportaciones de alimentos alcanzaron un valor de 107millones. Asimismo, podemos observar que sólo para algunos productos específicos, laparticipación argentina en cada uno de los sectores mencionados en el párrafo anterior es pocorelevante por lo cual se considera que nuestro país tiene un interesante potencial decrecimiento en los mismos.

Productos orgánicosProductos de interés:

Alimentos de todo tipo (frescos y procesados) producidos bajo las normas de producciónestablecidas por el IFOAM bajo el régimen de certificación orgánica emitida por nuestro país yaceptada en el Reino Unido.

Posibilidades del mercado:El mercado de alimentos orgánicos ha crecido en forma significativa durante los últimos años,con un crecimiento en el nivel de ventas estimado en un 160 %. Dado que el nivel deautoabastecimiento es muy bajo (entre el 30% / 35%) este sector presenta grandesoportunidades para los países exportadores. Los principalees productos consumidos en estesector son: frutas y hortalizas frescas, las que en su mayor parte son importadas, cereales,productos lácteos, carnes y pollos y alimentos para bebés.

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Autopartes Productos de interés:

Autocomponentes de todo tipo, tanto para el mercado de reposición como para el de repuestosoriginales. Entre otros: partes para frenos (pastillas, discos, etc.); componentes electrónicos y deencendido (fusibles, condensadores, bovinas, etc.); componentes de motores (pistones, juntas,carburadores, bombas de nafta, etc.); filtros; luces; componentes de dirección y suspensión(amortiguadores, rulemanes, resortes, etc.) y componentes de transmisión.

Posibilidades del mercado:Las importaciones de autopartes del Reino Unido en el año 1999 se ubicaron en un valorcercano a los U$S 11.000 millones, en tanto que Argentina ha realizado hasta el momentoexportaciones por valores poco significativos.

Materiales para la construcciónPrincipales productos:

Mármoles y granito en bloques o placas rectangulares, tubos de plástico sin reforzar paraconexiones sanitarias, puertas y marcos de madera, maderas para uso estructural, sanitarios(piletas, bañaderas, bidets, etc.) y placas y baldosas de cerámica.

Posibilidades del mercado:El sector de material de construcción constituye un mercado de interés que todavía no ha sidoaprovechado por nuestro país. El Reino Unido realiza importaciones de todos los productosmencionados en el punto anterior .

5.2. Productos de interés para exportar al Reino Unido

Carne bovina desosada frescaCarne bovina congeladaCarne ovina, porcina y de avePescado congeladoFrutas (peras, uvas, duraznos, frutilla, frambuesa, manzanas)Cítricos (naranjas, mandarinas, limones, limas, pomelos)Vegetales y hortalizas (ajos, cebollas, etc.)MielPorotosEspárragos frescosTéMaízAcido esteáricoNuecesPastas alimenticiasChocolate y productos de cacaoJugos concentradosCorned beef

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Otras carnes enlatadasExtractos y jugos de carne, pescado y mariscosVinos finos embotelladosTortas de oleaginososResiduos de oleaginososSemillas de girasolTabacoAcido tartáricoAcido bóricoTaninoCementos dentalesOtros productos químicos orgánicos e inorgánicosAceites esenciales de cítricosCuerosCinturones de cueroPielesNeumáticosPasta de maderaLanaLana peinadaResiduos de lanaPeloCerámicas para construccionPlacas de marmol y granitoPuertas y marcos de maderaEstructuras de maderaConecciones y tubos de plasticoArtículos sanitariosAzulejosLaminas de acero y hierroNíquelAluminioPlomoProductos siderúrgicosPartes para cilindros y pistonesOtras partes de motoresPartes de turbinas a gasPartes máquinas impresoras

Este listado fue elaborado sobre la base de consultas recibidas por la Representación Diplomáticade la República Argentina en el Reino Unido, información estadística, estudios de mercado, etc.

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6. EL MERCADO

6.1.Tamaño y naturaleza

Conforme se menciona en el acápite 1, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es unpaís de vasta extensión territorial (244.045 km2). Se compone de cuatro países: Inglaterra, Escocia,Gales e Irlanda del Norte y territorios esparcidos alrededor del mundo.

Población del Reino Unido (Proyecciones año 2001)

Región Estructura Porcentual Población (en miles)INGLATERRA 84% 50.187ESCOCIA 9% 5.109 GALES 5% 2.950 IRLANDA DEL NORTE 3% 1.708TOTAL 100% 59.954

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos del Office for National Statistics

La población total es de 59,9 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 50 millonesviven en Inglaterra, 2,9 millones en Gales, 5,1 millones en Escocia y 1,7 millones en Irlanda del Norte.

La mayor parte de la población del Reino Unido vive en ciudades o centros urbanos. Desde el puntode vista de su distribución regional, los centros poblacionales más importantes de Inglaterra queconstituye el principal mercado consumidor, son los siguientes:

Población de Inglaterra por regiones. (Proyecciones Año 2001 en miles)

REGION POBLACIONNORESTE 2.578,5NOROESTE 6.888,7YORKSHIRE Y HUMBER 5.067,5MIDLANDS ESTE 4.231,9MIDLANDS OESTE 5.357,4 ESTE DE INGLATERRA 4.486,3LONDRES 7.405,9 SUDESTE 8.177,4SUDOESTE 4.993,3INGLATERRA TOTAL 50.187

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de “National Population Projections 1998-Based”Office for National Statistics, 2000

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6.2.Su importancia como mercado importador

Adicionalmente a la importancia de su tamaño poblacional, desde una perspectiva económica GranBretaña es reconocida como un centro principal de inversiones directas y más de 8.000 compañiasextranjeras están actualmente operando en este mercado, incluyendo aproximadamente a 4.500provenientes de los Estados Unidos, y a más de 1.000 empresas de Alemania y 250 provenientes delJapón. En los últimos años, Gran Bretaña ha recibido el porcentaje más alto de inversiones dentrode la Unión Europea, incluyendo aproximadamente un 40% de inversiones japonesas y americanas.

El mercado británico depende en gran medida de la importación de diversos productos industrialesy de consumo necesarios para cubrir su demanda interna. Por lo tanto, funciona como un mercadomuy abierto y sumamente atractivo para los proveedores del exterior.

No obstante las grandes posibilidades que este país ofrece a abastecedores externos, este es unmercado muy exigente por el alto grado de competencia que existe entre la producción domésticay los productos importados.

En la estructura de las importaciones británicas la Unión Europea contribuye con el 50%,Américadel Norte con el 15,6%, otros países pertenecientes a la Organización para la CooperaciónEconómica y el Desarrollo (OECED) con el 8,4%, los otros países occidentales europeos con el6,1% y el resto del mundo con el 17,5%

En el año 2000 Estados Unidos fue el principal exportador al Reino Unido con el 13,2 % por unvalor de 28.566 millones de libras ( 46.600 millones de dólares), seguido por Alemania con el 12,8%del total importado con un valor de 27.687 millones de libras ( 45.166 millones de dólares).

El mercado de importaciones en el Reino Unido ofrece el siguiente ranking según paísesproveedores:

Importaciones por país de origen.Año 2000

Principales proveedores Mill. de u$s PORCENTAJES1. EEUU 46.600 13,2%2.Alemania 45.166 12,8%3. Francia 29.065 8,2%4. Holanda 24.308 6,9%5. Japón 16.641 4,7%6. Bélgica/Luxemburgo 16.588 4,7%7. Italia 15.277 4,3%8. República de Irlanda 15.513 4,4%9. España 9.742 2,8%10. China 7.899 2,4%OTROS 125.468 35,6%TOTAL 352.267 100%

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a Eurostat

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Como se puede apreciar, la demanda total de importaciones del Reino Unido durante el período1993-2000 muestra una firme tendencia creciente.

Total importaciones (mill. US$)

Años 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Importaciones 136.176 149.883 168.334 280.986 307.349 311.306 327.989 352.267

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos del “Office for National Statistics” y Eurostat

Como se ha señalado previamente, las importaciones británicas discriminadas según regiones deprocedencia permiten destacar la importancia relativa de la Unión Europea y de América del Norte,como socios prioritarios para el Reino Unido

La importancia del mercado importador británico se potencia si consideramos la fuerteperformance de crecimiento que ha experimentado el Reino Unido durante toda la década de1990.

En el año 2000 el Producto Bruto Interno (PBI) totalizó 819,7 billones de libras, representando unincremento del 3,0 % con respecto al año 1999, y un crecimiento acumulado del 24,3 % conrespecto al año 1990

Este período de crecimiento sostenido del Reino Unido pudo lograrse con niveles de inflación yestabilidad monetaria reducidos y de tendencia decreciente. La tasa anual de inflación fue del 2,1%en el año 2000, ubicándose en un 1,8 en Enero del 2001. Por otro lado, la tasa de desempleo fuedel 6,1% en 1999, reduciéndose en el año 2000 al 5,6%.

6.3.Principales centros urbanos

El principal centro urbano del Reino Unido es su capital, Londres con una población proyectada parael año 2001 de 7.406 miles de habitantes. A ésta le siguen Birminghan, Glasgow , Leeds, Sheffield yLiverpool.A pesar de la vasta extensión del territorio británico y su gran población, los habitantesviven en la capital, las grandes ciudades o en pequeños centros urbanos.

6.4.Gustos y preferencias del consumidor británico

Como se ha señalado previamente, el Reino Unido es un país desarrollado que se caracteriza portener una economía muy abierta y competitiva. En efecto, tradicionalmente su coeficiente deapertura (exportaciones más importaciones como porcentaje del PBI) es del orden del 50%, conuna demanda de importaciones por un valor próximo a los 300.000 millones de dólares.

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Por otra parte, las empresas británicas son las segundas inversoras extranjeras mundiales, después de losEstados Unidos con una participación de mercado del 10% sobre el total de los flujos de capitales.Asimismo, el hecho de que el Reino Unido sea un miembro pleno de la Unión Europea, es un factor queha contribuído al proceso de internacionalización e integración económica de su mercado doméstico.

En este contexto, es posible afirmar que el consumidor británico tipo presenta el siguiente perfil:

• Es un consumidor muy bien informado de alto poder adquisitivo, que opera en un mercado transparenteque le permite tener un buen conocimiento sobre las posibilidades y características de la ofertadisponible en el mismo.

• Está acostumbrado a encontrar una oferta de bienes y servicios ampliamente diversificada en cuanto variedadde productos, calidades ofrecidas, precios según los segmentos del mercado y orígenes de los mismos.

• Consecuentemente cuenta con un muy buen grado de predisposición para comprar productos importadosprovenientes de países extranjeros proveedores, tanto de orígen europeo como del resto del mundo,en la medida que la ecuación precio - calidad sea la correcta según el posicionamiento relativo delproducto en los distintos segmentos del mercado.

• Es un consumidor exigente en materia de calidad, mas bien de carácter conservador y con una actitud decompra no compulsiva que lo lleva a meditar muy bien sus decisiones de gasto, especialmente paraaquellos bienes de consumo durables y semidurables.

Como la elasticidad de la demanda con relación al precio es muy alta,sus decisiones de compra de bienesy servicios están altamente correlacionadas e influenciadas por cualquier variación que experimente elprecio final del producto. Por ello, y ante cualquier incremento en los precios (ya sea por razoneseconómicas o de modificaciones de las paridades cambiarias), la demanda del producto caerá y elconsumidor dirigirá su poder de compra a otros bienes substitutos o de precio inferior.

Teniendo como marco de referencia el perfil del consumidor británico previamente descripto, puedendesarrollarse las siguientes conclusiones sobre su actitud de compra frente a la oferta de productos deorígen argentino:

• En términos generales, se observa que nuestro país tiene una buena imagen en este mercado, identificandoel consumidor su procedencia y asociándola a productos de buena calidad. Esta afirmación anteriores particularmente válida para los productos alimenticios argentinos que tradicionalmente tienenpresencia en el Reino Unido, como las carnes frescas y refrigeradas, frutas y vegetales frescos, y másrecientemente los vinos finos embotellados.

• En este contexto, si bien el productor argentino no recibirá ningún tipo de tratamiento discriminatorio ensus esfuerzos por penetrar comercialmente este mercado, como condición necesaria para podercaptar la atención e interés del consumidor británico deberá contar con una oferta exportable muycompetitiva acorde con los estándares de calidad vigentes en este país.

• Esta predisposición favorable del consumidor británico hacia los productos argentinos se potencia enaquellos sectores donde nuestro país cuenta con ventajas competitivas ciertas que maximizan lasposibilidades de éxito de los mismos, no sólo por la presencia del factor imagen sino también por laexperiencia acumulada de los canales de comercialización que facilitan la distribución de los bienesimportados en el mercado.

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6.5 Caracterización del Sector Alimentos

El sector de alimentos y bebidas (incluído tabaco) fue estimado en 120.000 millones de dólares en1999, correspondiendo aproximadamente un 60 % a alimentos y el resto a bebidas y tabaco. Lasventas del sector han mostrado una clara tendencia creciente, mostrando en el período 1995-2000un crecimiento del 18 %.

Como puede observarse en el cuadro correspondiente, durante el período 1998-1999 los rubrosque registraron mayor crecimiento fueron:Alimentos refrigerados, (+6%), productos de mar (+5%),productos snack (+ 4%), salsas, aderezos y condimentos (+ 3%), alimentos congelados (+3%) frutasy hortalizas frescas ( +3%).

El crecimiento de estos sectores, debe asociarse con la actitud de los consumidores caracterizada por:

- Mayor inclinación hacia alimentos que requieran el menor tiempo de preparación.- Mayor preferencia por alimentos más sanos y naturales (situación que se ha acentuado como

consecuencia del brote de la BSE en la Unión Europea)- Mayor apertura hacia comidas típicas de otras culturas.

Algunos indicadores de consumo refuerzan esta idea: durante el período 1990-1997 el consumoper cápita de frutas frescas creció de 45,63 kg/año a 54,76 kg/año, el consumo de agua mineralcreció de 2,9 lts./año a 6,5 lts./año, el consumo de cereales y productos en base a cereales crecióde de 71,63 kg/año a 78,94 kg/año, en tanto que en productos como grasas y aceites el consumose redujo de 9,87 kg/año a 8,58 kg/año en azúcar y conservantes el consumo se redujo de 11,37kg/año a 8,79 kg/año y en cervezas la reducción fue de 139,8 lts año a 128,3 lts/año.

Mercado de Alimentos y Bebidas por Sector ( miles de millones de libras)

Grupo de productos 1998 1999 Variación PorcentualBebidas Alcohólicas 30,06 30,08 +2Productos Cárnicos 11,90 11,69 -2Productos Lácteos 7,65 7,55 -1Frutas y hortalizas frescas 6,75 6,94 +3Bebidas No Alcohólicas 6,80 6,90 +1Confituras 5,40 5,50 +2Productos de la panificación 5,13 5,10 -1Alimentos Congelados 3,76 3,89 +3Productos snack 2.50 2,60 +4Productos de mar 2,38 2,50 +5Productos a base de cereales 2,35 2,37 +1Productos enlatados 1,75 1,72 -2Infusiones 1,43 1,45 +2Alimentos refrigerados 1,32 1,41 +6Salsas, aderezos y condimentos 1,21 1,25 +3Aceites y grasas 1,11 1,08 -3Edulcorantes y conservantes 0,53 0,50 -6

Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos a “Insider´s Perspective on the UK Food Market”, USDA( United StatesDepartment of Agriculture”..Los grupos de productos no son mutuamente excluyentes

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Dentro del grupo de bebidas alcohólicas se observa una mayor tendencia al consumo de vinos,frente a la disminución del consumo de cerveza, no obstante que este último registra actualmenteel mayor nivel de consumo. Considerando el período 1990-1997, el consumo de vino per cápitacreció de 15,74 lts./año a 20,98 lts./año

El consumo de vinos es básicamente satisfecho con vinos importados, tanto de origen europeo(Francia,Alemania, Italia ) como así también de otros orígenes como por ejemplo Estados Unidos,Australia, Chile y Argentina.

Dentro de las bebidas no alcohólicas, las bebidas gaseosas representan, medidas en volúmen, el 50% de las ventas del sector, seguidas por las bebidas para diluir que representan el 25 %, jugos 15 %y aguas minerales 10 %.

En el sector de alimentos congelados, el producto de mayor consumo son los helados, aunquepuede observarse un crecimiento importante en productos tales como pizzas, papas y comidaspreparadas.

Sector de alimentos congelados(Millones de libras)

Productos 1998 1999 Variación%Postres congelados 440 438 -0,5Comidas preparadas 575 600 +4Pizzas 341 400 +17Cremas heladas 1.208 1.224 +1Papas 351 400 +14Hortalizas 552 554 +0,4Productos de mar 624 630 -1

Fuente: : Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos a “Insider´s Perspective on the UK Food Market”, USDA( United States Department of Agriculture)

6.6.Perfil del importador

El importador británico es en general un especialista en su rubro, que conoce muy bien el segmentodel mercado en el cual opera y que está dispuesto a establecer una relación de largo plazo conabastecedores extranjeros confiables que estén en condiciones de presentar ofertas consideradascompetitivas para los parámetros vigentes en el mercado.

Por ello, los productores argentinos deben estar preparados para presentar ofertas exportablesbrindando al importador toda la información necesaria para que este pueda evaluar la seriedad yconveniencia económica de la misma. Es condición necesaria incluir un detalle sobre las cantidadesmínimas ofertadas, los plazos de entregas previstos, los precios de exportación CIF para losproductos colocados en puertos de Reino Unido, así como todos los requerimientos de calidadexigidos por los consumidores.

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Asimismo, se considera esencial suministrar toda la información sobre los antecedentes de lacompañía proveedora y los detalles de la oferta exportable indefectiblemente en idioma inglésconforme a las prácticas usuales de este mercado.

En algunos casos, especialmente para productos que no son considerados commodities elimportador antes de cerrar una operación concreta de exportación al mercado requerirá el envíode muestas o embarques pilotos de los productos de interés. También se acostumbra realizarembarques por pequeñas cantidades previo al compromiso de cumplir un programa deexportaciones por volúmenes más significativos.

Para los casos de contactos iniciales con empresas exportadoras que tienen como objetivo ingresaral mercado británico por primera vez, el importador preferirá tener un contacto directo personalcon las mismas, especialmente si debe mediar algún proceso de adaptación del producto para podercomercializarlo con éxito en el Reino Unido.

Desde la perspectiva de un exportador merecen destacarse los siguientes factores a tener encuenta en su relacionamiento con los importadores británicos:

- Salvo para algunos casos de productos que se comercializan en forma de consignación, el importadorestará dispuesto a abrir una carta de crédito en favor del exportador a los efectos de cerraruna operación de negocios concreta.

- Para aquellos productos tradicionalmente exportados por la Argentina, en general se establecenrelaciones comerciales duraderas en el mediano plazo entre las empresas proveedoras y losimportadores del Reino Unido.

- Las exportaciones de productos que pueden ingresar al mercado en temporada de contraestaciónofrecen condiciones de precios más atractivas y mayores posibilidades de compra por parte delos importadores.

- La venta de productos a las cadenas de tiendas o de supermercados, requiere un proceso deaproximación al mercado mucho más laborioso por parte del exportador ante la fuertecompetencia que hay en el mismo y las opciones de compra que tiene a su disposición elimportador británico.

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7.REGIMEN DE IMPORTACION BRITANICO

Todos los productos importados al mercado británico están sujetos al pago de gravámenesaduaneros o están libres de éstos, según sea su clasificación de acuerdo a la Tarifa ArancelariaIntegrada del Reino Unido (TAIRU).

La TAIRU comprende la Tarifa Arancelaria del Reino Unido combinada con la nomenclatura de laUnión Europea. La misma está basada en el denominado Sistema Armonizado de Clasificación deProductos e incorpora todo el Régimen Arancelario vigente en la Unión Europea.

7.1 Restricciones

Como resultado de la conformación de la Unión Europea, las restricciones cuantitativasanteriormente existentes entre los países miembros han quedado abolidas. Sin embargo existenimposiciones de cuotas de la Unión hacia terceros países.Estas se refieren principalmente a los textilesy se originan en el Acuerdo Multifibras cuyos efectos concluirán hacia el año 2005 según lo convenidoen el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. También existen algunas restriccionescuantitativas respecto a países que no forman parte de la Organización Mundial del Comercio.

Por otra parte, la importación de algunos productos específicos relacionados con la salud y la vidahumana y animal, está restringida o prohibida. Estos incluyen armas de fuego, municiones, materiasnucleares, ciertas drogas, explosivos, especies exóticas y sus derivados, algunos productos agrícolasy alimenticios.

7.2 Aranceles

Como estado miembro de la Unión Europea, los reglamentos comerciales implementados en elReino Unido se rigen -con algunas excepciones- por los que prevalecen en la Unión. Lo mismoocurre con los sistemas de preferencias.

Las tarifas impuestas sobre productos de importación al Reino Unido y/o la Unión Europea seencuentran en el Customs & Excise Tariff. Este contiene 97 capítulos y 15.000 sub-capítulos.

Es importante clasificar el producto a exportar correctamente para:

a) asegurar la correcta determinación del impuesto correspondiente que deberá abonarseb) determinar si existen medidas especiales a contemplarse como por ejemplo, permisos o cuotasc) asegurar la correcta información para su registro aduanero y estadístico

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7.2.1 Base para la evaluación de arancelesEn los bienes sujetos a gravámenes arancelarios, se emplean tasas ad valorem, específicos o mixtos.

Una tasa ad valorem, la mas común, es un porcentaje aplicado sobre el valor en aduana de lamercadería, en tanto que un arancel específico es un valor monetario expresado en función deuna unidad de medida ( kg, tn, litro, etc). Una tasa mixta es una combinación de las anteriores.Con el fin de asegurar cierto nivel mínimo o máximo de impuestos, los derechos de aduanatambién se pueden basar en impuestos “mínimos” o “máximos”.

7.2.2 Estructura arancelariaLa Unión Europea aplica una nomenclatura de ocho dígitos (basada en el Sistema Armonizado)

denominada Nomenclatura Combinada (NC). Su versión aplicada (aranceles aduanerosintegrados) se denomina TARIC. Esta muestra los aranceles, incluídos los preferenciales, y lasdemás medidas aplicadas por la U.E. a la importación de cada producto.

7.2.3 Reglamentos aduaneros armonizadosLa conformación de la Unión Europea implicó la armonización de los distintos reglamentos aduaneros

que regían entre los Estados miembros de la Comunidad. Esto significa que, salvo excepciones,los productos importados desde terceros países deben pasar por trámites aduaneros idénticoscualquiera sea su puerto de entrada. En la unión aduanera, todo producto ingresado encualquiera de los países miembros, no requerirá de más formalidades o trámites de importaciónen las respectivas fronteras internas.

7.3. Derechos, gravámenes e impuestos de la E.U.

La Unión Europea presenta una amplia gama de derechos, gravámenes e impuestos a la importaciónque son pagados por el importador. Estos constituyen factores importantes que afectan el preciode venta al consumidor y por ende a la competitividad del producto.

7.3.1 Productos agrícolasLos productos agrícolas están sujetos a derechos específicos, derechos de temporada y /o permisos de

importación según lo establece la Política Agrícola Común (PAC) adoptada en la Unión Europeacon el fin de proteger la producción local. Su consecuencia es que los productos que compitencon la producción de la Unión deben pagar derechos que son comparativamente altos. Losderechos de temporada se aplican a gran parte de las verduras, frutas y productos hortícolasdependiendo de su estacionalidad por lo cual cambian según la época del año. Los derechosespecíficos se aplican a gran parte de los productos pero por lo general no son permanentes.Además, un gran número de productos agrícolas necesita un permiso de importación.

7.3.2 Derechos anti-dumpingLa regulacion antidumping de la UE fue adoptada en diciembre de 1994 en concordancia con las

nuevas obligaciones impuestas oportunamente por el GATT. Estos derechos se imponen cuandola industria europea se encuentra amenazada o materialmente afectada debido a laimportación de productos que se venden en la Unión Europea a un precio inferior al delmercado del país de orígen. Como todas las decisiones tomadas por la Unión Europea, laimposición de derechos anti-dumping puede ser apelada ante la Corte Europea en Luxemburgo.

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7.3.3 Exención de derechos aduanerosUna exención temporaria de los derechos se le puede conceder entre otras cosas a la importación de

muestras sin valor comercial, artículos destinados a ferias y exposiciones o equipos profesionales.Sin embargo, si estos artículos se usaran en forma no autorizada o no se exportan dentro delplazo prescripto deberán pasar por un despacho de aduana y serán objeto de los derechos eimpuestos pertinentes.

7.4 Políticas para países en vías de desarrollo

Como estado miembro de la Unión Europea, los reglamentos comerciales implementados en elReino Unido se rigen -con algunas excepciones- por los que prevalecen en la Unión. Lo mismoocurre con los sistemas de preferencias.

La política comercial de la Unión Europea con relación a los países en desarrollo se enmarcaprincipalmente en los siguientes instrumentos:

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

El Sistema Generalizado de Preferencias existe para promover la mejor integración de los paísesen vías de desarrollo en el sistema de comercio mundial. Su objetivo es apoyar las exportacionesde estos países permitiendo que sus productos tengan un acceso preferencial a los mercados delos países desarrollados.Aunque los países otorgantes no están obligados a conceder las preferencias, casi todos los paísesdesarrollados operan con esquema de SGP. Sin embargo, estos esquemas varíansignificativamente tanto en la forma en que operan como en los productos y los países quecubren. El Reino Unido opera con el sistema de la Unión Europea.La mayoría de los países en desarrollo, entre ellos la Argentina, pueden solicitar accesopreferencial para determinados productos bajo este esquema. Sin embargo, no todos los paíseslo hacen porque el SGP es sólo uno de los muchos esquemas de acceso preferencial que la UniónEuropea posee con sus socios comerciales en vías de desarrollo y estos acuerdos (como porejemplo la Convención de Lomé) pueden ofrecer términos más favorables.Argentina es país beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias. El sistema actualmentevigente permite a los países beneficiarios exportar productos industriales a la Unión Europea conaranceles reducidos. La reducción en el arancel está determinada por la sensibilidad del producto.

7.5.Convención de Lomé

Esta Convención rige las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los ex territoriosdependientes a los cuales les otorga el acceso de productos agrícolas e industriales libres dearanceles al mercado europeo.

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8.NORMAS Y REQUISITOS TECNICOS

Siendo el Reino Unido un estado parte de la Unión Europea, las normas y requisitos técnicos parael ingreso de productos están básicamente establecidos por las regulaciones dictadas por laComisión Europea.

En el presente informe y dado que los alimentos constituyen un sector central en la política depromoción de exportaciones argentinas en el Reino Unido, se detallan a continuación algunas de lasregulaciones básicas aplicables a los alimentos importados de terceros países en el Reino Unido.

8.1.Regulaciones aplicables a los alimentos importados

En el caso de alimentos importados al Reino Unido, las normas generales establecen que losimportadores son responsables de asegurar que los alimentos que ellos importan son apropiadospara consumo humano y que cumplen con las pautas británicas de composición y etiquetadoapropiadas para cada producto.

Antes de importar un producto se recomienda a los importadores discutir su propuesta con laAutoridad Sanitaria del Puerto (por el cual el producto entrará al Reino Unido) para evitarinconvenientes ulteriores.

Los alimentos provenientes de terceros países destinados a consumo humano deben cumplir conlos requerimientos generales de seguridad alimentaria de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1990.

Además de las provisiones generales de la Ley de Seguridad Alimentaria, la aplicación de regulacionesespecíficas a los alimentos importados dependerá de si el producto es de origen animal o no.

8.1.1.Alimentos sin contenido de origen animal

Regulaciones para Alimentos Importados de 1997 (RAI)

El 17 de noviembre de 1997 entraron en vigor nuevas regulaciones referentes a alimentosimportados. Estas consolidan y reemplazan ciertas provisiones dentro de las regulaciones paraalimentos importados de 1984. Asimismo, dichas provisiones toman en cuenta el Food Safety Act1990 y la legislación sobre alimentos de la Unión Europea. Estas se aplican a Inglaterra, Gales yEscocia y cubren principalmente, importaciones de terceros países en lo que respecta a productosque no sean de origen animal.

Las RAI requieren que los alimentos importados de terceros países no sean defectuosos oinsalubres, (por ejemplo fruta pasada de maduración que no se ajusta a los requerimientos legales).

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En general, para la importación de alimentos sin contenido de origen animal no se requierencertificados sanitarios. Las importaciones de nueces, productos de nuez, higos secos y productos dehigos secos deben cumplir con las Regulaciones de Aflatoxinas en nueces, productos de nuez, higossecos y productos de higos secos de 1992.

Los alimentos importados también necesitan cumplir con especificaciones comerciales establecidaspor el comprador de la mercadería.

Los alimentos provenientes de terceros países están sujetos a rutinas de inspección. La AutoridadSanitaria del Puerto tiene el poder de examinar, tomar muestras y detener consignaciones dealimentos si sospecha que infringen la legislación sobre alimentos.

Las Autoridades Sanitarias de Puertos están ligadas con la Aduana y pueden requerir que unaconsignación, bajo control de Aduana, sea presentada para un exámen sanitario. Las consignacionesde alimentos importados pueden ser sujetas a exámen por las siguientes razones:

- Tipo de alimento- Contaminación o riesgo potencial- País de origen- Cualquier problema en particular que se presente (incluyendo las decisiones de la Unión Europea) - Historia del producto o del país.

El exámen puede consistir en a) un control de los documentos para confirmar que el producto importado es el declarado en el

manifiesto o en la declaración de aduana, por ejemplo, tipo, peso, cantidad, o b) pueden extraerse muestras para análisis químico o microbiológico. Mientras se llevan a cabo estos

controles, la carga puede, mediante aviso de detención, ser detenida por un período de hasta 6días hábiles. La carga sólo puede ser liberada por notificación escrita de la Autoridad Sanitariadel Puerto. El importador es responsable por los costos de almacenamiento y manipulacióndurante este lapso.

Si existen dudas sobre la viabilidad de la carga para consumo humano (por ejemplo si está cubiertacon moho o se considera que la misma puede contener la bacteria Salmonella) esta puede serdetenida bajo la Ley de Seguridad Sanitaria por otros 21 días sujeta a los resultados de cualquierprueba ulterior. Si los resultados son insatisfactorios, el importador puede dirigirse a la AutoridadSanitaria del Puerto para discutir usos alternativos de la carga: entregarla voluntariamente,reprocesarla o, en algunos casos, reexportarla. El importador también puede apelar a la Justicia dePaz contra la decisión de la Autoridad Sanitaria del Puerto. En base a la evidencia dada por laAutoridad Sanitaria del Puerto y el importador, la Justicia de Paz puede a) liberar la mercadería, b)liberarla para un uso alternativo o reposición, o c) decidir que la carga sea destruída. Si elimportador no está de acuerdo con la decisión, el mismo puede apelar a los Magistrados de laCorte. La Autoridad del Puerto puede estar sujeta a pagar compensación si ha procedidoincorrectamente y puede ser obligada por el Magistrado a pagar los costos incurridos por elimportador.

En caso de surgir situaciones adversas en un tercer país, la Unión Europea puede imponercondiciones adicionales para la importación de ítems particulares. Esto significa que las AutoridadesSanitarias de Puertos pueden llevar a cabo controles adicionales y tomar muestras de productosespecíficos de ese país.

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8.1.2 Alimentos que contienen productos de origen animal

Regulaciones para Productos de Origen Animal (RPOA)

La importación de productos de origen animal está cubierta por las Regulaciones para productosde origen animal (importación y exportación) de 1996.

Estas importaciones sólo pueden ingresar al Reino Unido/ Unión Europea a través de los Puestosde Inspección Fronterizos (PIF´s) donde son controlados para asegurar que cumplen con lasregulaciones relevantes de salud pública y animal.

Sólo pueden ser ingresados bienes de terceros países y de establecimientos que hayan sidoaprobados por la Comisión Europea. Estas importaciones también deben cumplir con la Ley deSeguridad Alimentaria de 1990.Todos los productos animales (excepto carne roja fresca) ingresadosal Reino Unido deben ser importados bajo los términos de la licencia de importación emitida deacuerdo a la Orden de Importación de Productos Animales y Productos de Granja de 1980.

La importación de carne roja fresca no requiere de licencia de importación pero debe seracompañada por un certificado de salud pública y animal en concordancia con las Regulaciones paraCarnes Frescas (Condiciones de Importación). Los importadores deben solventar los costos en losque incurra la autoridad local por las inspecciones y los controles de las cargas.

8.1.3 Carne fresca, productos de carne, huevos y productos lácteos

Las importaciones de carne fresca, productos de carne, y productos lácteos de terceros paísesdeben provenir de establecimientos que han sido aprobados por las pautas británicas o de la UniónEuropea. El importador deberá pagar por las pruebas y control de importación

Pescados y Frutos de Mar: La importación de pescado y de frutos de mar provenientes de un tercerpaís a la Unión Europea puede ser efectuada según condiciones que sean por lo menos equivalentesa las aplicables a los extraídos dentro de la Unión Europea.

Cada carga de pescado o frutos de mar debe ser acompañada por un certificado sanitario emitidopor la autoridad competente en el país de orígen. El certificado sanitario confirma que el productoha sido preparado, empacado, manipulado y almacenado bajo condiciones por lo menosequivalentes a las establecidas por las directivas relevantes del Consejo. Los importadores debensolventar los costos incurridos en concepto de controles e inspecciones de las cargas.

8.2 Restricciones para el ingreso de productos

Existen productos que para su importación se requiere una autorización del Departamento deIndustria y Comercio (DTI) y otros que su importación está restringida.

Las restricciones son generalmente en el rubro ropa y textiles, aceros especiales, armas ymuniciones y algunos productos de orígen agrícola, que tienen cuotas asignadas por la UniónEuropea (ejemplo, cuota Hilton para las carnes frescas)

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Ciertos productos agrícolas pueden importarse sólo con una licencia o certificado emitido por elIntervention Board Executive Agency.

Intervention BoardLancaster HouseHampshire CourtNewcastle upon TyneNE4 7YHFax: 01144 191 2265212Website: www.ib-uk.gov.uk

El listado de productos que necesitan un permiso especial es publicado por su oficina administrativa.

El importador debe asegurarse que cuenta con la respectiva licencia o autorización para ingresar elproducto en el Reino Unido.

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9 CANALES DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

9.1 Canales de importación

Se observa en general, siguiendo la tendencia verificada en la mayoría de los países de economíadesarrollada, una fuerte especialización del canal de comercialización de importaciones según losdistintos mercados y sectores productivos. En consecuencia y desde el punto de vista de unexportador argentino se recomienda:

A. Utilizar el canal de importadores como primera aproximación a este mercado.

B. El productor argentino debe estar en condiciones de:1- Definir correctamente su oferta exportable (cantidad, condiciones del producto y

estimación del precio CIF)2- Ofrecer alguna información institucional de la firma o catálogo de los productos a exportaren idioma inglés.3- Realizar un contacto directo con el importador

C. Se sugiere que el exportador argentino contacte únicamente a los importadores especializados delos productos de su interés.

9.2.Canales de comercialización

9.2.1 Canales mayoristas

Existen en el Reino Unido unas 115.000 compañías dentro de las cuales el sector mayorista poseeuna fuerza laboral de 850.000 personas.

En el sector alimenticio y de bebidas las grandes empresas mayoristas manejan sus propiasoperaciones de compra y distribución. Asimismo grupos como Spar y VG se componen demayoristas y minoristas independientes lo cual permite que medianos y pequeños puntos de ventapueden comprar y distribuir en forma más coordinada.

El sector mayorista de Londres juega un rol importante en la distribución de productos del sectoralimenticio en el Reino Unido. En el mismo se destacan los mercados concentradores del NewCovent Garden, que es el principal mercado para las frutas y hortalizas, junto a New Spitafields. Porsu parte Smithfield es el mercado más importante para las carnes y Billingsgate para los productospesqueros.

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El sistema de cooperativas tiene su propia organización que es la Co-operative Wholesale Society(CWS). Cooperativas minoristas le compran a la CWS, siendo éste su principal proveedor. CWStambién es el minorista cooperativo de mayor envergadura con 675 puntos de venta ubicados enEscocia, Irlanda del Norte, este y sur de las Midlands y sudeste y norte de Inglaterra.

9.2.2 Canales minoristas

El Reino Unido tiene unos 210.000 negocios minoristas con un total de 307.000 puntos de venta,que emplean 2,4 millones de personas. Este rubro abarca desde las grandes cadenas desupermercados a los pequeños comerciantes denominados “corner shops”. La tendencia muestraun aumento del sector de grandes supermercados en detrimento del pequeño negocio. Algunoscomo Marks & Spencer, J. Sainsbury y Tesco han adquirido negocios minoristas y extendido suoperativad a Europa continental.

La tendencia a la liberación de restricciones al comercio permite hoy operar los días domingos enuna gran cantidad de comercios y supermercados.

En Reino Unido, al igual que en otros mercados, el sector minorista de alimentos se hacaracterizado por el creciente peso de las grandes cadenas de comercialización y el desplazamientode los comercios más tradicionales. Como se observa en el gráfico siguiente, prácticamente el 80% de las ventas de alimentos y bebidas se realizan a través de las cinco grandes cadenas decomercialización ( hyper y super mercados) dejando un pequeño margen de participación a losdemás canales minoristas. Estas cinco grandes cadenas son:Tesco, con el 24,6% de las ventas anualesdel sector; J. Sainsbury con 20,1% ; ASDA/Walmart con 15,3% ; Safeway con el 10,7 % ySomerfield/Kwik Savec con el 9,1%

En total estos cinco supermercados cuentan con 3.100 puntos de ventas, los cuales se encuentrandistribuidos en todo el Reino Unido. El mayor número de locales corresponde a Somerfield con el42% de los mismos.A esta cadena pertenecen los locales Somerfield, Gateway, Food Giant y KwikSave. Por su parte Tesco, la cadena con mayor volumen de ventas, cuenta con un total de 650locales, con un promedio cada uno de 3.500 m2 en tanto que Sainsbury´s, la segunda cadena másimportante cuenta con 342 locales

Existen otras cadenas de supermercados, además de los ya mencionados, tales como Morrisons,Iceland y Waitrose, cuya participación de mercado es comparativamente baja, al igual que las tiendasde descuento como Netto,Aldi y Lidl. Estas tres últimas cadenas explican en conjunto el 2,4 % delas ventas anuales de alimentos del Reino Unido, no obstante haber incrementado su participaciónde mercado en un 38 % desde el año 1995.

Para el abastecimiento de productos importados, estas cadenas utilizan principalmente la figura de losimportadores y distribuidores y sólo en una menor medida llegan a realizar importaciones directas.

El sistema de cooperativas, que llegó a representar el 25 % de las ventas de alimentos y bebidas enel Reino Unido, actualmente explica el 4,4 % de dichas ventas. La comercialización de lascooperativas se realiza tanto a través de pequeños locales como así también a través de grandestiendas.Como se expresaba en el punto precedente estas cooperativas se abastecen a través de laCo-operative Wholesale Society (CWS), no obstante algunas de ellas (Plymouth and South Devon,Tamworth y United Norwest) se abastecen de forma independiente.

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Los comercios independientes representan actualmente el 3,2 % de las ventas del mercado dealimentos y bebidas, y cuentan con un total de 5000 puntos de ventas. Más del 60 % de estoscomercios se dedica a la venta de comestibles en general, en tanto que el resto son pequeñoscomercios destinados a la venta de dulces, golosinas y cigarrillos. Estos comercios prestan una seriede servicios conexos tales como la venta de períodicos, recepción de correo, alquiler de videos, etc.

Evolución de las ventas en el sector de Alimentos por tipo de Comercio

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Variación% % % % % % 94-99

Tesco 19,3 21,8 22,5 23,6 24,2 24,6 +5,3

Sainsbury´s 22,0 21,1 20,7 21,0 20,8 20,1 -1,9

Asda 10,9 11,7 12,8 13,5 14,1 15,3 +4,4

Safeway 10,4 10,1 10,7 11,0 11,0 10,7 +0,3

Kwik Save 6,9 6,6 6,5 5,8 5,2 4,4 -2,5

Somerfield 6,3 6,0 5,5 5,3 5,0 4,7 -1,6

Wm Morrison 3,6 4,0 4,2 4,0 4,3 4,9 +1,3

Iceland 3,4 3,2 2,9 3,0 3,3 3,4 -

Waitrose 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 +0,1

Netto 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 +0,3

Aldi 0,3 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 +0,4

Lidl - 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 +0,9

Otros supermercados 2,0 0,9 0,5 0,5 0,4 0,5 -1,5

Co-operativas 6,6 6,3 5,5 5,0 4,7 4,4 -0,6

Demás canales minoristas 6,1 5 4,3 3,6 3,2 3 -3,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100

FUENTE:Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a:”United Kingdom.Retail Food Sector.”FAS/USDA,Noviembre del 2000

En el rubro bebidas alcohólicas las principales cadenas son: Cellar Five, Oddbins, Threshers yVictoria Wine. La venta de alcohol está regulada en forma más estricta por ley y permitida solo endeterminados horarios.

Los principales comercios de tipo mixto son: Marks & Spencer, Boots, Woolworth (parte deKingsfisher), Storehouse, W.H. Smith, Argos, Littlewoods, Savacentre (J. Sainsbury), John Menzies,Sears, Burton Group y House of Fraser.

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ANEXO I INFORMACIÓN ÚTIL

Visa:

No se necesita visa para ingresar al Reino Unido como turista con una estadía máxima de seismeses.

Diferencia horaria:

La diferencia horaria con la República Argentina es de 3 (tres horas). Sin embargo durante los mesesestivales (fines de abril a fines de octubre) es de 4 horas ya que se adelanta una hora.

Horario comercial:

09.00 a 17.00 hs de lunes a viernes y09.00 a 12.30 hs. sábados.

Horario bancario:

09.00 a 16.00 hs. de lunes a viernes.

Feriados:

1 de enero,Lunes de Pascuas,23 de abril - Día de San Jorge1er. lunes de mayo: Feriado bancarioUltimo lunes de mayo: Feriado bancarioUltimo lunes de agosto: Feriado bancario25 de diciembre: Navidad26 de diciembre

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ANEXO II. DIRECCIONES ÚTILES.

Nómina de instituciones del sector público de interés

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF)Ergon House,c/o Nobel House17 Smith Square, London SW1P 3HXTel: 44 20 7238 6000Fax: 44 20 7238 6591E-mail: helpline@inf.maff.gov.ukWebsite: www.maff.gov.uk

Department of Trade and Industry1 Victoria StreetLONDON SW1H 0etTel: 44 20 7215 5000 /0334 Fax: 44 20 7215 0353E-mail: dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk Website: www.dti.gov.uk

HM Customs and Excise (Aduana e Impuestos)Portcullis House27 Victoria AvenueSouthend on Sea, Essex, SS2 6ALTel : 44 1702 367 330Website: www.hmce.gov.uk

Department of the Environment (Medio Ambiente)Eland HouseBressenden PlaceLONDON SW1E 5DUTeléfono: 44 20 7944 3000 Website: www.detr.gov.uk

English Partnership (Inversiones)Corporate Headquarters110 Buckingham Palace RoadLondon, SW1W 9SBTel: 44 20 7881 1600Fax: 44 20 7730 9162

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European Commission (Unión Europea)Storeyís GateLONDON SW1P 3ATTeléfono: 44 171 973 1992Fax: 44 171 227 4302

Health and Safety Executive (Sanidad y Seguridad)Information CentreChancel House Neasden Lane London NW10 2UDTel: 44 171 556 2100Fax: 44 171 556 2200

Inland Revenue (Impuestos)Somerset HouseStrandLONDON WC2R 1LBTel: 44 171 588 2355Fax: 44 171 438 6971

HM Treasury (Ministerio de EconomÌa)Parliament StreetLONDON SW1P 3AGTel: 44 171 270 5000Fax: 44 171 270 5244

Nómina de instituciones del sector privado

British-Argentine Chamber of CommerceCanning House2 Belgrave SquareLONDON SW1X 8PJTel: 44 171 245 6661Fax: 44 171 235 7013

Birmingham Chamber of Commerce and Industry75 Harborne RoadEdgbastonBirmingham B15 3DHTel: 44 121 454 6171Fax: 44 121 455 8670

London Chamber of Commerce and Industry33 Queen StreetLONDON EC4R 1APTel: 44 171 248 4444Fax: 44 171 489 0391

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Liverpool Chamber of Commerce and Industry1 Old Hall StreetLiverpool L3 9HGTel: 44 151 227 1234Fax: 44 151 236 0121

Wales Chamber of Commerce and Industry1st Floor, Coryís Building57 Bute StreetCardiff CF1 6AJTel: 44 1222 481648Fax: 44 1222 489785

Manchester Chamber of Commerce and Industry56 Oxford StreetManchester M60 7HJTel: 44 161 236 3210Fax: 44 161 236 4160

Leicestershire Chamber of Commerce and Industry4-6 New StreetLeicester LE1 5NTTel: 44 116 2512300Fax: 44 116 2517799

Scottish Chamber of CommerceConference House,The Exchange152 Morrison StreetEdinburgh EH3 8AGTel: 44 131 477 7000Fax: 44 131 477 7002

Principales supermercados

TESCO STORES LTDHead Office Tesco HoDelamare Rd,Waltham XTel: 44 1992 632222Website: www.tesco.com

SAINSBURY´S SUPERMARKETS LTDSatamford HouseStamford Street London,SE1 9LLTel: 44 20 7695 6000Fax:44 20 7695 7610Email: Bsh@tao.sainsburys.co.ukWebsite: www.sainsburys.co.uk

59

ASDA SUPERSTORESHead Office, ASDA HouseGreat Wlson STLeedsLS11 5ADYork ShireTel: 44 113 243 5435Website: www.asda.go.uk

SOMERFILED PLCSomerfield HouseWhitchurch LaneBristol, BS14 0TJTel: 44 117 935 9359Fax: 44 117 978 0629Website: www.somerfield.co.uk

SAFEWAYSafeway Stores PLCHead Office6 Millington RdHayesUB3 4AYTel: 44 20 8848 8744Website: www.safeway.co.uk

Representaciones argentinas en Reino Unido

EMBAJADA EN LONDRES65 Brook St. London W1K 4AHTel: 44 20 7318 1300Fax: 44 20 7318 1301/1349E-mail: feruni@mrecic.gov.arWebsite: www.argentine-embassy-uk.org

SECCION ECONOMICA COMERCIALFax: +44 20 7318-1330/31

CONSULADO GENERAL EN LONDRES 27 Three Kings Londres W1Y 1FL Reino Unido Tel.: +44 20 7318-1340 Fax: +44 20 7318-1349 E-mail: fclond@mrecic.gov.ar

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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

-Reino Unido: Una guía de NegociosSubsecretaría de Relaciones Comerciales InternacionalesDirección de Estrategias de Comercio Exterior

-Retail Sales, December 2000National Statistics, Great Britain

-UK Trade World, January 2001National Statistics, Great Britain

-Gross Domestics Production. Preliminary estimate 4th quarter 2000.National Statistics, Great Britain

-Pocket Databank, Febreruary 2001HM Treasury

-Food and Agricultural Import Regulations and Standard Country Report 2000.FAS-USDA (United State Department of Agriculture)

-Retail Food Sector Report 2000FAS-USDA (United State Department of Agriculture)

-Fundación Invertir

-Bases de Datos CEI, EUROSTAT e INFOJUST.

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Anotaciones

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Realización y DiseñoFundación Export•Ar: Junio 2001

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