Velkommen til Reisepuls 2012 Oslo Spektrum, 1. mars 2012

05.03.2012

• Feriestatistikk for 2011: Norge og utland

• Finansielt ferievarsel for 2012

v/ sjeføkonom Lars E. Haartveit, Virke

• Nordmenns ferieplaner for 2012

tall fra fersk befolkningsundersøkelse

v/ Hilde Charlotte Solheim og Rolf Forsdahl, reiselivsdirektører i Virke

Slik disponerer vi feriedagene

Preferanser for de forskjellige feriene

Utsiktene for 2012 ut for utgående og norsk/innkommende reiseliv

Agenda – Reisepuls 2012

05.03.2012 |

Antall kommeriselle overnattinger økte med nærmere 2 prosent

- Rekordår for hotellene: 19,2 mill. overnattinger – økning på 4 prosent

- Camping ned 2,3 prosent

- Hyttegrender ned 6,5 prosent

- Vandrehjem opp 4,5 prosent

7,8 mill utenlandske overnattinger i 2011– en nedgang på 0,75 prosent

(spes ned fra Tyskland og Danmark)

21,2 norske overnattinger i 2011 – en økning på nærmere 3 prosent.

- Nordmenn ferierer fremdeles mye i Norge, men en stadig mindre andel av

forbruket brukes i Norge

Reiseåret 2011 – Reise Norge

05.03.2012 |

• Charterreiser 2011 opp over 14%

• Feriereiser totalt opp over 10% vs. 2010

• Forretningsreiser tilbake til “normalnivå” før Q4-08

• Salg av flybilletter 2011 + 19% (DK: + 13%, S: + 1,5%) BSP-tall

• Svært gode resultater i charterkjempenes norske virksomheter og relativt gode

tall hos norske ruteflyselskap

• Egypturo i begynnelsen av 2011 påførte nisjeaktører store tap

• Sterk krone stimulerte reiselysten utover de planlagte hovedferiene, 2011 ble

bedre enn forventet totalt sett

Reiseåret 2011 – Reise Utland

05.03.2012 |

Finansielt ferievarsel: Urolige tider

05.03.2012

Lars E Haartveit

Internasjonal økonomi: Stadig mer skeptiske til 2012

05.03.2012 |

Kilde: Økonomiske analyser 1/2012, Statistisk sentralbyrå

Statsgjeldsproblemene

05.03.2012 |

Italia: Bedre i det siste, nå er 10-åringen ned mot 5

prosent mot vel 7 i desember

05.03.2012 |

IMF 24. januar:

05.03.2012 |

• Resesjon i Euro-området

• Moderat vekst i USA

• Lavere – men fortsatt høy vekst i fremvoksende økonomier

• Ingen varig løsning på statsgjeldskrisen så langt, selv om ting har sett litt bedre

ut i det siste

Betydelige forskjeller mellom land og områder

05.03.2012 |

Enkeltland, prognose BNP-vekst

05.03.2012 |

Anslag for 2011 IMF-prognose 2012

USA 1,8 1,8

Euro-området 1,6 -0,5

Tyskland 3,0 0,3

Frankrike 1,6 0,2

Italia 0,4 -2,2

Spania 0,7 -1,7

Japan -0,9 1,7

UK 0,9 0,6

Fremvoksende økonomier 6,2 5,4

Kina 9,2 8,2

Russland 4,1 3,3

Brasil 2,9 3,0

Naboene våre:

05.03.2012 |

Anslag 2011 Anslag 2012

Sverige 4,5 1,2

Danmark 1,5 1,5

Finland 2,7 0,6

Kilde: DNB Markets

Foreløpig oppsummering:

05.03.2012 |

• Svakere vekst internasjonalt – men frykten for sammenbrudd i det europeiske

bankvesenet har avtatt den senere tid

– Eurosonen: Faren for krise er ennå ikke avverget

– USA: Svakt1. halvår – bedre nå. Husholdningene har konsolidert.

Bedringene tjener penger. Men konfrontasjonspolitikken bekymrer.

• Legger til grunn:

– Full krise unngås – men langvarig lavkonjunktur i euroområdet

– Lavere – men fortsatt høy vekst i fremvoksende økonomier

• Uroen i internasjonal økonomi har avspeilet seg i forbruker-tilliten i Norge (selv

om den er opp litt i det siste) og i bankenes funding-kostnader

• Men likevel: Norge er igjen ”annerledeslandet”

– ser ut til å stå foran moderat vekst – om enn litt lavere enn vi trodde for en

tid tilbake - selv med svakt Europa og USA

Sterk vekst i fremvoksende økonomier

05.03.2012 |

Viktige drivere:

• Bytteforholdsgevinster

• Befolkningsvekst

• Oljeinvesteringer

• Renteutvikling

• Gode statsfinanser

Annerledeslandet:

05.03.2012 |

”Gratis-inntekter” og doblet befolkningsvekst

05.03.2012 |

Oljeinvesteringene!

05.03.2012 |

Kraftig nedjustert – og lavere kan det bli!

05.03.2012 |

Høy sysselsetting og lav ledighet

05.03.2012 |

Rom for både høy sparing og forbruksvekst

05.03.2012 |

Større potensial ned enn opp?

05.03.2012 |

Ikke så dyp, men langvarig lavkonjunktur

05.03.2012 |

Regn med fortsatt sterk krone!

05.03.2012 |

Avslutningsvis

05.03.2012 |

• Internasjonalt er det lett å stille opp krise-scenarier, men fremtiden er

som oftest bedre enn sitt rykte

– Noen områder viser god vekst

– USA kan overraske positivt

– Regn med sterk krone

• Norge

– Det er mye penger blant folk – langt lavere strømregninger i vinter og

vår enn i fjor

– Leverandører til oljesektoren og til husholdninger går bra

– De som skal eksportere til Europa har det tyngre..

Feriebudsjett

05.03.2012 |

23%

53%

12%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mer

Omtrent like mye

Mindre

Vet ikke/ikke aktuelt

«Sammenliknet med i år, planlegger du å bruke mer, mindre eller omtrent like

mye penger på feriereiser neste år?»

n= 1000

• «Omtrent hvor mye penger antar du at din husstand kommer til å

bruke på feriereiser/ferieopphold i 2012?

Feriebudsjett 2012 – pr. husstand

05.03.2012 |

7%

11%

11%

6%

6%

5%

5%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kr 10 000 eller mindre

Kr 10 001 til 20 000

Kr 20 001 til 30 000

Kr 30 001 til 40 000

Kr 40 001 til 50 000

Kr 50 001 til 75 000

Mer enn kr 75 000

Vet ikke/ikke aktuelt/vil ikke svare

Feriebudsjett 2012 – pr. nordmann

05.03.2012 |

21%

22%

5%

4%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kr. 10 000 eller mindre

Kr. 10 001 - 25 000

Kr. 25 001 - 45 000

Mer enn kr. 45 000

Vet ikke/ikke aktuelt/vil ikke svare

Ferieplaner

29%

41%

74%

32%

14%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Vinterferie

Påskeferie

Sommerferie

Andre ferier

Vet ikke

Skal ikke ha ferie n=1000

«Planlegger du å ha noen av de følgende feriene i 2012?»

05.03.2012 |

PÅSKEFERIEN:

Hvor mange dager tar en fri i påskeferien?

05.03.2012 |

57%

29%

14%

7 dager eller færre

Flere enn 7 dager

Vet ikke

Påskeferien (n=406)

«Hvor mange dager antar du at du vil ha fri i påskeferien?»

PÅSKEFERIEN:

Hvor tilbringes påskeferien?

05.03.2012 |

24%

16%

48%

21%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hjemme

I utlandet

På hytte i Norge

På besøk hos venner/familie i Norge

Andre steder

Vet ikke

«Hvor vil du sannsynligvis tilbringe påskeferien?» (flere svar mulig)

n= 406

SOMMERFERIEN:

Hvor tilbringes sommerferien?

05.03.2012 |

27%

61%

31%

28%

12%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hjemme

I utlandet

På hytte i Norge

På besøk hos venner/familie i Norge

Andre steder

Vet ikke

«Hvor vil du sannsynligvis tilbringe sommerferien?» (flere svar mulig)

n= 741

ANDRE FERIER:

Hvor mange dager tar en fri i «de andre feriene»?

05.03.2012 |

n=315

«Hvor mange dager antar du at du vil ha fri i de andre feriene?»

35%

25%

16%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

7 dager eller færre

8 til 14 dager

Flere enn 14 dager

Vet ikke

ANDRE FERIER:

Hvor tilbringes «de andre feriene»?

05.03.2012 |

18%

66%

16%

17%

13%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hjemme

I utlandet

På hytte i Norge

Hos venner/familie i Norge

Andre steder

Vet ikke

«Hvor vil du sannsynligvis tilbringe de andre feriene du skal ha?» (flere svar mulig)

n=315

ANDRE FERIER:

Formål med «de andre feriene»?

05.03.2012 |

52%

32%

32%

31%

20%

20%

17%

15%

10%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Være sammen med familie/venner

Nyte mat, drikke og kultur

Oppleve nye steder

Rekreasjon/soling/bading

Dyrke egne interesser

Storbyopplevelser

Utøve aktiviteter (f.eks dykking, golf, sykling, fottur)

Besøke kulturhistoriske severdigheter og museer

Shopping

Vet ikke

Uteliv/festligheter

«Hva er formålet med de/den andre ferien du skal ha?» (flere svar mulig)

n= 315

SOMMERFERIEN:

Formål med sommerferien

05.03.2012 |

74%

55%

33%

31%

18%

14%

8%

7%

6%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Være sammen med familie/venner

Rekreasjon/soling/bading

Oppleve nye steder

Nyte mat, drikke og kultur

Utøve aktiviteter (f.eks dykking, golf, sykling, fottur)

Dyrke egne interesser

Besøke kulturhistoriske severdigheter og museer

Storbyopplevelser

Uteliv/festligheter

Shopping

Vet ikke

«Hva er formålet med sommerferien du skal ha?» (flere svar mulig)

n= 741

Langhelger

05.03.2012 |

27%

12%

19%

7%

6%

2%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ingen

Én

To

Tre

Fire til fem

Flere enn fem

Vet ikke

«(Ut over ordinær ferie,) hvor mange langhelger med reise til utlandet antar

du at du vil ha i 2012?»

n= 1000

Planlegging av ferien

05.03.2012 |

11%

33%

29%

12%

3%

1%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Under 1 måned tidligere

1 til 3 måneder tidligere

3 til 6 måneder tidligere

6 til 9 måneder tidligere

9 til 12 måneder tidligere

Mer enn 12 måneder tidligere

Vet ikke/ikke aktuelt

«Hvor lang tid i forveien bestemmer/bestiller du normalt din

hovedferie?» (Stilt til de som planlegger å ha ferie i 2012)

n= 826

Planlegging av ferien

05.03.2012 |

46%

19%

17%

14%

12%

11%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Familiære forhold

Tidspunkt for når turoperatører gjør reiser tilgjengelige

Annet

Ingen av disse

Værutsikter for perioden

Internasjonale forhold

Vet ikke

«Hvilke av følgende indikatorer er avgjørende for hvor lang tid i forveien du

planlegger å bestemme/bestille hovedferien din i år?» (Stilt til de som planlegger å ha

ferie i 2012)

n= 826

Personlig interesser i ferien

05.03.2012 |

20%

18%

17%

16%

13%

12%

8%

7%

5%

2%

7%

20%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Kunst og kultur

Musikk/konsert

Helse/trening

Sport

Jakt/fiske

Velvære/spa

Språk

Idrettsarrangement

Personlig selvutvikling

Religion

Annet

Nei

Vet ikke/ikke relevant

«Planlegger du å benytte hele eller deler av feriedagene du skal ha neste år til

å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?»

(De som oppgir at de ikke skal ha ferie i 2012 har ikke fått spørsmålet)

n= 972

Personlige interesser i ferien

05.03.2012 |

• Menn planlegger i større grad enn kvinner å bruke ferien til jakt og fiske, sport og

idrettsarrangement. Kvinner planlegger på sin side i større grad å bruke ferien på

velvære/spa.

• Andelen som bruker feriedagene til å bedrive sport øker med økende utdanning

og inntekt. Andelen er også høy blant studenter.

• Det å bruke ferien til personlig selvutvikling, språk og musikk/konserter er mest

vanlig blant personer som er yngre enn 30 år.

• Det å bruke ferien til kunst og kulturopplevelser er mest vanlig blant de som bor i

Oslo. Tendensen øker med økende utdannelse og er lavest når husstanden

består av 3 personer eller mer.

Formålene med de ulike feriene

05.03.2012 |

Vinterferien Påskeferien Sommerferien Andre ferier

Besøke kulturhistoriske severdigheter og museer 5 % 3 % 8 % 15 %

Dyrke egne interesser 18 % 20 % 14 % 20 %

Nyte mat, drikke og kultur 23 % 22 % 31 % 32 %

Oppleve nye steder 15 % 7 % 33 % 32 %

Rekreasjon/soling/bading 28 % 21 % 55 % 31 %

Shopping 5 % 2 % 6 % 10 %

Storbyopplevelser 7 % 2 % 7 % 20 %

Uteliv/festligheter 3 % 5 % 6 % 3 %

Utøve aktiviteter (f.eks dykking, golf, sykling, fottur) 29 % 33 % 18 % 17 %

Vet ikke 3 % 2 % 2 % 3 %

Være sammen med familie/venner 63 % 85 % 74 % 52 %

• Hoteller forventer omtrent uendret antall overnattinger i 2012, og en svak

nedgang (0,6%) i omsetningen sammenlignet med 2011.

• Annen overnatting forventer en økning i antall overnattinger på nærmere 4

prosent og en vekst i omsetningen på 6 prosent i 2012 sammenlignet med 2011.

Veksten forventes i all hovedsak å komme fra privatmarkedet.

• Norske innkomne reiseoperatører forventer en økning i antall overnattinger på

4,5 prosent i 2012 sammenlignet med 2011. Omsetningen forventes å øke

tilsvarende.

• Museene forventer at antall besøk øker med 5 prosent i 2012

• Aktørene i distriktene er mest optimistisk med tanke på 2012

Reiselivsnæringens egne forventninger til 2012 –

Reise Norge

05.03.2012 |

• Flere og kortere ferier

• Betalingssterke norske turister

• Fokus på tematiske reiser hjemme

• Helse og aktivitetsferier vokser

Dette gir muligheter for:

• Sterke destinasjoner

• Aktører med sterkt merkevare og

innhold

• Aktører som samarbeider kommersielt

• Nisjer med betalingsdyktighet

Lyspunkter og muligheter – Reise Norge

05.03.2012 |

Forventninger til omsetning 2012 – Reise Utland

05.03.2012 |

2,5

0,9

2,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Utg. reisearrangører

2,7

5,0

2,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Reisebyråer

• Oversjøiske langferier: Fra øst mot

vest?

• Tradisjonelle ferieformer og reisemål

holder stand

• Flere unge og småbarnsfamilier på tur

– det samme med de øvre

aldersgrupper

• Weekendturer like “selvfølgelig” som

lørdagspizza

• Andelen utenlandsreiser fortsetter å

vokse

Trender vi ser konturene av

05.03.2012 |

• Salg av flybilletter:

– Januar 2012: + 14%, (Sverige + 6%, Danmark: + 2%). Forretningsreiser og

ferie/fritid øker begge.

• Utfordringer i verden:

– Finanskrise (Hellas), Uro (Egypt, Maldivene), Ulykker (Costa Concordia)

• Flyselskap i trøbbel:

• Spaniar og Malev konkurs. Dyre forbrukerrettigheter, sviktende salg i store

markeder, mange sliter, noen satser

• Sterk krone!

• Overraskende godt forhåndssalg av utenlandsferier til sommeren – Hellas

overrasker

Reiseåret 2012 så langt...

05.03.2012 |

• Trusler

– Uro, opptøyer

– Natur/klima

– Pandemier

• Muligheter

– Valutaeffekt

– Fortsatt konkurranse i luften

– Markedsbehov: innhold, velvære,

opplevelser

– Sterk innenlandsøkonomi

– Aktive pensjonister

Trusler og muligheter – utgående reiser

05.03.2012 |

Om befolkningsundersøkelsen

05.03.2012 |

• Gjennomført av analyse og kommunikasjonsbyrået Perduco A/S.

• Ansvarlig konsulent: Elise Wedde

• Antall gjennomførte intervjuer

– 1000

• Tidspunkt for datainnsamling

– 29. november til 6. desember, 2011

• Metode for datainnsamling/ansvarlig for innsamling

– Web/Norstats befolkningspanel

• Utvalgsmetode

– Befolkningsrepresentativt

• Vekting

– Geografi, alder, kjønn

05.03.2012