relevamiento de parques y Áreas industriales
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Relevamiento de Parques y Áreas Industriales
Antecedentes
Resultados
Análisis
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Competitividad
Meta
Macro
Micro
Meso
ValoresFactores socioculturalesPatrones de organizaciónCapacidades estratégicas
Política presupuestariaCambiariaMonetariaComercialInfraestructura física
EducacionalTecnológica
Políticas selectivas de comercio
Estrategias empresarialesGestiónLogísticaInteracción con otros actoresMejores prácticas de ciclo de producción
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
• Economías de aglomeración• Empresas vinculadas entre si: especialización productiva, • Circulación interna del conocimiento → aprendizaje
individual y colectivo → innovación y mejoras• Clave: la densidad y calidad de las relaciones entre las
empresas.
• En la periferia:• Menor capacidad innovativa: lógicas globales de
multinacionales• Especialización productiva: fuerte presencia de RRNN, • Empresas locales de supervivencia• Falta de infraestructura y servicios• Alta volatilidad de los escenarios macroeconómicos
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
• Primer estudio en 2011-2012• Relevamiento de la infraestructura, tamaño y relevancia
de los Parques y Áreas Industriales de la provincia
• Informe de Parques Industriales
• Presentación en Jornada de la Industria
• Presentación en instancias nacionales
• Seguimiento continuo:• Se fue llevando un seguimiento de las principales
novedades y cambios planteados
• Informes sobre inversiones y crecimiento de PyAI
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
• Industria como sector impulsor de desarrollo local,generación de valor, empleos de calidad, etc
• El sector industrial ha crecido en forma exponencial en losúltimos 20 años, aumentando la cantidad de industrial yempleo industrial → lo que cambió los requerimientos deinfraestructura productiva
• En los últimos 5-7 años se ha desacelerado y estancado elproceso de expansión industrial
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Contexto
21% 18% 13%
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Empresas* Empleo Masa Salarial
Sector primario
Industria
Comercio
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Participación de distintos sectores económicos en la cantidad de empresas, empleo y masa salarial, registrado privado de Entre Ríos - 2016
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – Ministerio de Trabajo de Argentina
Participación de la Masa salarial y empleo industrial (registrado privado) por provincias
23,5%22,9%
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Tierra del FuegoSan LuisLa RiojaGran BASanta FeResto BA
JujuyCórdoba
Entre RíosNacional
CatamarcaTucumánMendozaSan JuanMisiones
SaltaCorrientesLa Pampa
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ChubutChaco
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Santa Cruz
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Tierra del FuegoLa RiojaSan Luis
Gran GBASanta Fe
JujuyResto BACórdoba
CatamarcaMisiones
Total NacionalEntre RíosMendozaSan Juan
CorrientesTucumán
SaltaLa Pampa
CABAChubut
ChacoSantiago del Estero
Río NegroNeuquénFormosa
Santa Cruz
MASA SALARIAL EMPLEO
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – Ministerio de Trabajo de Argentina
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
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8
Empleo privado registrado del sector industrial de Entre Ríos – 1996-2018
El sector industrial presentó una dinámica expansiva hasta el periodo 2008-2012, período desde el cual se estanca. Desde el 2016 la tendencia ha sido levemente descendenteEsto representó una expansión del 50% del promedio de los 90 con el promedio actual
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – Ministerio de Trabajo de Argentina
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Valor Cantidad
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Exportaciones de Entre Ríos – 1997-2018
• Las exportaciones de Entre Ríos se han estancado desde 2006• Entre 2006 y 2016 el ciclo de expansión y contracción del valor de las
exportaciones responde principalmente al aumento del precio de los commodities
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Energía Eléctrica Energía EléctricaMayorista
Faena aves Oleaginosa Trigo
II-2016 II-2017 II-2018 II-2019
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
• La dinámica de distintos sectores ha tenido tendencias contrapuestas:• La producción avícola y molienda de trigo se encuentran en crecimiento• El sector metalúrgico se ha contraído con mayor profundidad de las tendencias
nacionales sistemáticamente (Mayo 2019= -7,3%)• Pero el resto de los sectores presentan tendencias contractiva principalmente
Fuente: elaboración propia datos ADEERA, CAMMESA, y Sec. AgroindustriaFaena de aves: hasta marzo de cada año / Molienda de trigo: hasta mayo de cada año
Sectores
Índice base I-16=100 de producción y consumo energético específico
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
• El nivel de producción de las industrias consultadas ha disminuido su tendenciacontractiva y se ha recuperado. En el segundo trimestre del 2019 la mitad de lasindustrial consultadas por UIER declararon que su producción creció respecto alprimer trimestre (de base de comparación baja).
• Esta situación es indicativa de una desaceleración y relativa recuperación de losniveles de producción
Fuente: elaboración propia
Producción
Porcentaje de industrias según variación de su nivel de PRODUCCIÓN
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II-17 III-17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II-19
Aumentó más de 10% Aumentó entre 5% y 10% Aumentó entre 0 y 5% No varió
Disminuyó entre 0 y 5% Disminuyó entre 5% y 10% Disminuyó más de 10%
Antecedentes
Resultados
Análisis
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Relevamiento
• Se relevaron 22 Parques o Áreas Industriales
• Se cubrieron los principales• Listado de la Dirección de PyAI provincial
• Trabajo en base a clasificación y estado de funcionamiento
• Contacto con los entes administradores/oficinas públicas de gestión
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Suelo industrial
• Total de hectáreas: 1.500 hectáreas
• 3° provincia con mayor suelo industrial (Bs As y Mza)
• Hectáreas proyectadas a incrementarse: 221,5 ha
• Conviven dos realidades:• PyAI ocupados plenamente con demanda de predios
• PyAI con potencial de demanda
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
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% e
mp
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ind
ust
rial
% Suelo Industrial
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Suelo industrial e industria• La presencia de suelo industrial no garantiza la presencia de sector
industrial• Provincias con desarrollo industrial y baja presencia de PyAI, en
contraste con provincias de menor desarrollo industrial y máspresencia de PyAI
• Algunos sectores importantes de ER no está en los PyAI (avícola,lácteos)
Entre Ríos y Mendoza
Córdoba y Santa Fe
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Total %
Empresas 336 21%
Empleo 7.600 28%
PyAI Provincia
Empleo promedio 22,7 17,1
CONCENTRACIÓN Y TAMAÑO• Se concentra el 21% de los establecimientos y el 28% de los empleos
industriales• El tamaño promedio de las empresas es de 22,7 empleos, en
comparación con 17,1 del total industrial provincial• Situación que se concentra principalmente en los Parques Industriales,
a distinción de las Áreas donde hay mayor presencia de pequeñosestablecimientos
Localidad RelaciónFederación 3.10%
Urdinarrain 2.70%
Crespo 2.50%
Gualeguaychú 2.30%
Viale 2.20%
General Ramírez 1.30%
General Galarza 1.00%
Seguí 1.00%Paraná 0.90%Maciá 0.80%Concordia 0.70%Concepción del Uruguay 0.60%Chajarí 0.60%
María Grande 0.50%
Villaguay 0.30%La Paz 0.20%
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
IMPORTANCIA• La importancia de los PyAI para sus poblaciones presenta situaciones
distintas sobre la relevancia de los mismos para su ciudad• Los PyAI más grandes relativizan su importancia
Porcentaje de empleoen el PyAI respecto ala población de lalocalidad
Actividades
• Principales actividades: Alimentarias, Forestoindustrial, Metalmecánicas
• Sobre-representadas: Químicas, Minerales no metálicos, Papel y cartón, Vehículos-remolques
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
CIIU 3 PyAI Provincia
Alimentos y bebidas 23% 32%
Productos de tabaco 0% 1%
Productos Textiles 1% 1%
Prendas de vestir 0% 1%
Cueros y marroquinería 0% 1%
Productos de Madera (excepto muebles) 28% 35%
Papel y cartón 3% 1%
Edición e impresión 1% 4%
Petróleo 0% 0%
Productos químicos 9% 3%
Productos de caucho y plástico 5% 1%
Minerales no metálicos 9% 4%
Metales comunes 2% 0%
Productos de metal 6% 9%
Maquinarias y equipos 5% 3%
Maquinaria informática 1% 0%
Maquinaria eléctrica ncp 1% 0%
Aparatos de radio, televisión y comunicaciones 0% 0%
Instrumentos médicos y de precisión 0% 0%
Vehículos automotores y remolques 3% 1%
Equipo de transporte ncp 0% 0%
Muebles y colchones 7% 4%
TOTAL 100% 100%
Registro y promoción
• El 85% está inscripto en RENPI
• 80% tiene ente de administración
• 70% tiene reglamento
• 58% tiene beneficios impositivos municipales
• Muy pocos cuentan con vínculos con otrasentidades específicas → presencia de losmunicipios como administradores
• El RENPI impulsó la formalización de los PyAI: se avanzó en la regularización
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Infraestructura y serviciosalgunos datos
• Energía eléctrica: 95%
• Red de agua potable: 80%
• Gas natural: 40%
• Tratamiento de efluentes: 28%
• Calles principalmente afirmadas (26% de los PyAItiene calles asfaltadas)
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Infraestructura y serviciosUNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Infraestructura Presencia
Cabina control ingreso 32%
Oficina de informes 21%
Administración 37%
Estación de bomberos 5%
Internet 58%
Sala de primeros auxilios 11%
Sanitarios Públicos 11%
Playa Estacionamiento Livianos 26%
Playa de transferencia de carga 5%
Báscula control de peso 22%
Servicio de seguridad 21%
Tanque de Agua 58%
Servicio de transporte público 16%
Alcantarillado y desagüe pluvial 53%
Cerco Perimetral 74%
Auditorio 16%
Antecedentes
Resultados
Análisis
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Ventajas y desafíos
• La infraestructura básica está presente, pero con heterogeneidad en cada PyAI
• Hay poca representación institucional: mucha presencia de los municipios
• Pocos PyAI parecieran tener alguna especialización
• Hay PAyI con hectáreas disponibles y otros con demanda de crecimiento
• Hay beneficios impositivos municipales… solo en la mitad
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS
Legislaciones
• A partir de la propuesta de Ley de Distritos Industriales, se comparó la ley de ER con la nueva propuesta y la de otras provincias
• La actual ley presenta ciertos aspectos desactualizados:• Necesidad de resaltar la zonificación y la consideración
de PI específicos (ej: tecnológicos)• Rol planificador del Estado provincial• Importancia de la pertenencia institucional de los PyAI• Establecer mecanismos de promoción para la
consolidación de los PyAI: beneficios impositivos / fondos específicos de fomento /
UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS