Remesas y Bancarización

en América Latina y el

Caribe

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

2

• Presentar las principales

características del mercado de

remesas en la R. D.

• Mostrar los logros del proyecto ReD

para bancarizar a los beneficiarios

• Perspectivas de Bancarización a corto

y mediano plazo

3

2,061 2,230 2,430 2,738

10.8 11.4 9.5 9.0

El fenómeno de las remesas – Principales características

Las remesas son el vínculo económico y emocional de los dominicanos en el exterior y su familia en la R. D.En República Dominicana representan cercade un 10% del Producto Interno Bruto

Real(PIB)

78% proviene de EEUU,14% de Europa(50% España) y 8% otros países.

4 de cada 10 hogares reciben remesas en el país.

Los dominicanos gastan el 70% de las Remesas

en bienes de consumo masivo, y cerca de un 10% en ahorros e inversión. El 20% restante: educación, salud, etc.

El 70% de las remesas distribuidas en R.D. son

dirigidas a 5 provincias y el D.N. (Sto. Dgo., Stgo.

SFM, La Vega, Romana y Baní.

Remesas en millones US$

Principales indicadores

Remesas / PIB Nominal

2003 2004 2005 2006

Fuente: Banco Central de la República.Dominicana

5.25.2 8.28.2 9.09.0 12.712.7

Crec.

4

Otros 2

Ria 9

Quisqueyana 7

CaribeExpress

38

WU/Vimenca 24

ReD 20

• La participación de la ReD a Sept 2005 era de un 14%.

• Mas del 65% de las remesas

se entregan

a domicilio:

¿POR QUE?

* 100% = 2,738

Distribuidores - Participación de mercadoDiciembre 2006

* Fuente: Banco Central de la República.Dominicana

5

Principales razones del modelo de entrega “Servicio a domicilio”

• Incremento de la migración por causas económicas a partir de la década de los 60. Mayormente a Estados Unidos.

• Políticas cambiarias inconsistentes.

• La banca sufrió impacto negativo en la crisis de la década de los ´80, lo que motivó el retiro de la banca internacional del país.

• Las remesas se volvieron un negocio cambiario del cual la banca estuvo ausente por diversos motivos, entre ellos: control cambiario.

• El negocio quedó en manos de jugadores no regulados hasta el 1996.

• Relación de propiedad directa entre origen y destino cuya excepcion era Western-Union.

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Organigrama del Centro Financiero BHD

• 37 oficinas

• Lanzamiento de ReD que es un novedoso y único modelo de distribución de envíos en R.D. Con apoyo del FOMIN

• Asocia nuevos agentes para la distribución

• Se posiciona en 3er. Lugar en el ranking de la industria en República Dominicana

•Se crea bajo el nombre de Remesas BHD

•Varios años más tarde, debido a regulaciones internas del país, cambia su nombre a Agente de Cambio Remesas Dominicanas

• 29 oficinas

• 1,100 millones de remesas

• Participación de 12%

ReD / Nuestra Historia

Consolidación

Estrategia canales de

distribuciónCrecimiento

Posicionamiento

Creación

• Obtiene 20% del mercado

• Distribuye 1,646 MM de remesas

• 1,800 proy. Para 2007

1998

2002

2003

2004

2006

7

1984

• Tarjeta de débito atada a una cuenta de ahorros• Motivación de uso por parte del captador• Sin costo en la red BHD.• Plan de Lealtad• Lanzamiento en Agosto 2007

• Mas de 90 oficinas en todo el país• Tiempo de entrega 10 minutos• Flexibilidad de horarios

• Tarjeta pre-pagada.• Sin ningún costo en la ReD BHD• Aceptada en mas de 26,000 establecimiento afiliados a Visa

• Distribución a través de 40 oficinas en todo el país• Entrega puerta a puerta con un equipo de 175 mensajeros• Entrega en 2.5 horas• Incluye 27 agentes pagadores, clientes de Banco BHD en el Interior del pais.

Canales tradicionales

Banco BHD

Visa-ReD

Visa-Debito-ReD

Canales de distribución

9

Tenemos presencia en toda la geografía nacional.

10

1,800

1,077

1,2791,392

1,646

487

233257

322

437

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2003 2004 2005 2006 2007(Proy)

Cantidad

Volumen

Cantidad y Divisas entregadas en DólaresEn Miles

TACC 03-06

20%20%

14%14%

11

80,000

106,000

250,000

261,000

1,800

6,700

15,000

23,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2004 2005 2006 2007(Proy)

Remesadoras

Canales Formales

Numero de giros recibidos desde España(En Miles)

TACC 03-07

134%134%

48%48%

12

15,600

4,640 5,0235,991

11,407

13,260

2,670 2,746

4,036

8,624

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2003 2004 2005 2006 2007(Proy)

Tendencia hacia la bancarización

# transacciones

Monto

Remesas depositadas en cuentas bancarias.(Monto en Miles de US$ equiv.

TACC 03-07

35%35%

49%49%

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EXPERIENCIA CON VISA ReDPrimer Año

Al 30 de abril 2007

VolumenEn miles RD$

52,995

48,143

4,129

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Giros ATM ComprasPOS

8,126

15,873

5,743

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Remesas ATM ComprasPOS

# de transaccionesPor beneficiarios

8%

92%73%

27%

14

En conclusión

1. El proceso de bancarización de las remesas marcha aceleradamente en la Republica Dominicana.

2. Finalmente, mas bancos dominicanos muestran interes en este segmento.

3. Debido a cambios en el mercado originador (EEUU), las remesas, cada día, se pagarían en moneda local, lo que facilitaría la bancarización de los beneficiarios así como el uso de los canales electrónicos

4. La eliminacion del pago a domicilio tiende a acelerarse debido al Incremento de la delincuencia y al aumento de los gastos operativos.

5- La oferta de servicios y productos que agreguen valor a los inmigrantesy sus familias, como proxima etapa en nuestra estrategia, debera consolidar el nivel de bancarizacion de los beneficiarios.