reporte del mercado de arroz · • el arroz constituye la base de la dieta de más de la mitad de...

Reporte del mercado de Arroz

ENERO 2019

• El arroz constituye la base de la dieta de más de la mitad de la gente en el mundo.

• La producción a nivel mundial es de 495 millones de toneladas, de las cuales, más del 30% se

producen en China.

• En México, el cultivo del arroz ocupa el tercer lugar en los cereales, en cuanto a superficie y producción

después de maíz y trigo. El arroz palay se produce de forma distinta según la región geográfica de la

que se trate. Por ejemplo, en la zona Noroeste y Noreste se siembra de forma directa en la tierra, bajo

riego; en el centro Sur del territorio se hace por medio de trasplante bajo riego, en tanto que en la zona

Sureste, donde las lluvias son abundantes, se trata de un cultivo de temporal. La forma más tradicional

consiste en sembrar el arroz en almácigos -porciones de tierra destinadas únicamente a la

germinación- y después trasplantarlo en tiempo oportuno a su lugar definitivo.

• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 41.3 miles de hectáreas en los

últimos cinco años, con un volumen promedio de 160.5 miles de toneladas anuales.

• La producción promedio de los últimos cinco años en el ciclo Primavera-Verano es de 107.8 mil

toneladas; mientras que la del Otoño-Invierno es de 52.0 miles de toneladas.

• Los principales estados productores en el ciclo Primavera-Verano son: Campeche, Nayarit, Michoacán,

Veracruz y Colima; mientras que en el Otoño-Invierno son: Nayarit y Campeche.

1. Presentación

1. Panorama Internacional

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

• Para 2018/19, la producción global se estima ligeramente inferior (-0.8%) a la del año pasado.

Asimismo, las existencias mundiales se espera que sean las más altas desde 2009/2010 y 1.0%

mayores a las del año previo.

• Por otra parte, se prevé un ligero incremento de 0.6% en el consumo de arroz en el año 2018/19

respecto al año previo.

• La producción de arroz en el mundo ha mantenido un crecimiento moderado, presenta una tasa media

de crecimiento anual (TMCA) de 1.2%.

• China, es el principal productor; ha incrementado su producción en la última década en 6.2 millones de

toneladas, a una TMCA de 0.5%.


• Producción



• Rendimiento de arroz pulido (ton/ha)


De acuerdo con el SIAP el rendimiento en 2017 del arroz palay

en México fue de 6.39 t/ha y el de arroz pulido de 4.21 t/ha

4.35

6.12

6.92

3.87

4.76

6.49

5.92

4.55

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bangladesh Brasil China India Indonesia México Vietnam Mundo


• Calendario de siembras y cosechas mundiales de

arroz

Países Cosecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Argentina

Brasil

Temprana

Intermedia

Tardía

Unión Europea

Kharif

Rabi

OI

PV

China

India

México

Siembra Cosecha


• Comercio Internacional

China, además de ser el principal productor de arroz del mundo, también es el principal importador.

Su tasa media de crecimiento anual de los últimos diez años es de 32.8%. Para 2018/19 se espera

que sus importaciones sean de 5.0 millones de toneladas, 9.1% menos que en el año 2017/18.


China 11%

Nigeria 5%

Unión Europea 5%

Filipinas 4%

Costa de Marfil 3% Irán

3% Arabia Saudita

3% Iraq 3%

Senegal 3%

Malasia 2%

Sudáfrica 2%

Otros 56%

2018/2019*

• Los países asiáticos, son los principales exportadores, destacando, India, Tailandia y Vietnam, entre los

cuales participan con el 61.9% de las exportaciones mundiales.


• Comercio Internacional


India 26%

Tailandia 21%

Vietnam 14%

Pakistán 9%

Estados Unidos 6%

Burma 6%

China 4%

Camboya 3%

Brasil 2% Uruguay

2%

Otros 7%

2018/2019*


• Precios Internacionales

Fuente: REUTERS.

Al 13 de diciembre de 2018

230

380

150

200

250

300

350

400

450

500

01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18

USD

/to

n

Futuro Chicago Exportación Vietnam

2. Panorama Nacional

• Superficie y Producción

p/ CIERRE PRELIMINAR

*/estimado de siap.

Fuente: SIAP

El año comercial abarca de octubre a septiembre

• El principal ciclo productivo de

arroz en México es el Primavera-

Verano, en él se produce el 68%

del total de la producción nacional.

• Para el ciclo 2018/19 se estima

que se tenga una producción de

187 mil toneladas, 5.3% más que

la obtenida en el ciclo 2017/18,

apoyada en el uso de semillas

mejoradas y el empleo de

tecnologías eficientes.

11 8 5 7 10 15 14 14 13 15

53 39

29 28 27 31 28 28 28 31

64

47 34 35 36

46 42 41 41 45

0

20

40

60

80

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2017/18*

Superficie sembrada de Arroz (miles de hectáreas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano

26 23 18 26 35 59 56 56 57 59

149 117

92 100 92

118 97 111 120 128

174

140 109

127 127

177 153

168 177 187

-

50

100

150

200

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19*

Producción de Arroz Pulido por Ciclo Agrícola (miles de toneladas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano


• Producción de arroz por variedad

Tipo morelos

9% Milagro filipino

87% Otros 4%

Fuente: SIAP con datos de 2017 (año agrícola)


• Producción por modalidad

*/ AÑO COMERCIAL

El factor de conversión de arroz palay a arroz pulido es de 0.66.

Fuente: CIMA, con datos del SIAP.

99%

82% 87%

1% 18% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

OI 16/17 PV 16 2016/17*

Riego Temporal


• Estacionalidad de la producción

Fuente: SIAP

SIEMBRAS COSECHAS

Part.

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Campeche 20%

Nayarit 16%

Veracruz 15%

PV 100%

Primavera-Verano

Part.

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Nayarit 58%

Tamaulipas 6%

Campeche 31%

OI 100%

Otoño-Invierno


• Producción ciclo Primavera-Verano

*/ estimado de siap.



2016 2017 2018e % Var anual

Campeche 17 23 37 59.7

Nayarit 21 19 21 7.2

Michoacán 18 20 21 2.6

Veracruz 18 18 15 -18.0

Colima 11 12 11 -9.5

Otros 27 26 23 -13.8

Total 111 120 128 6.5

Producción Nacional de Arroz Pulido Primavera-Verano

(Miles de toneladas)


• Producción ciclo Otoño-Invierno

e/ estimado de siap.



2016/17 2017/18p 2018/19e % Var anual

Nayarit 24 31 28 -11.1

Campeche 23 16 20 20.1

Tamaulipas 6 3 8 149.3

Otros 3 3 4 10.7

Total 56 54 59 9.2

Producción Nacional de Arroz Pulido Otoño-Invierno


-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e t

Campeche Michoacán Morelos Nayarit Veracruz


• Evolución de la producción



• Rendimiento obtenido (ton/ha)


3.8

5.8

4.2

4.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Campeche Michoacán Nayarit Veracruz


• Precios nacionales

1/ Refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no

comercializables.

2/ Referido al precio frecuente de arroz pulido sin especificar en los centros de abasto de la Ciudad de México,

Guadalajara y Nuevo León. SNIIM.

3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de arroz extra y superextra de las ciudades de

Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México, INEGI.

4/Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado. AGA

4.76

14.25

24.03

9.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

01

/20

15

03

/20

15

05

/20

15

07

/20

15

09

/20

15

11

/20

15

01

/20

16

03

/20

16

05

/20

16

07

/20

16

09

/20

16

11

/20

16

01

/20

17

03

/20

17

05

/20

17

07

/20

17

09

/20

17

11

/20

17

01

/20

18

03

/20

18

05

/20

18

07

/20

18

09

/20

18

11

/20

18

Medio rural 1/ Mayoreo pulido s/especificar 2/Consumidor 3/ P.Implícitos de Imp 4/

Precios Nacionales de Arroz

(pesos/Kg)


• Precios al mayoreo de arroz sin

clasificar por central de abasto

($/kg)

$13.80

$15.00

$12.50

$7.00

$8.00

$9.00

$10.00

$11.00

$12.00

$13.00

$14.00

$15.00

$16.00

01

/04

/20

12

3/1

4/2

01

2

5/2

3/2

01

2

08

/08

/20

12

10

/17

/20

12

01

/02

/20

13

3/2

0/2

01

3

06

/05

/20

13

8/2

1/2

01

3

11

/06

/20

13

1/2

2/2

01

4

04

/09

/20

14

6/2

5/2

01

4

09

/10

/20

14

11

/19

/20

14

02

/04

/20

15

4/1

5/2

01

5

07

/01

/20

15

09

/09

/20

15

11

/25

/20

15

02

/10

/20

16

4/2

7/2

01

6

7/1

3/2

01

6

9/2

8/2

01

6

12

/14

/20

16

03

/01

/20

17

5/1

7/2

01

7

7/2

6/2

01

7

10

/04

/20

17

12

/20

/20

17

03

/07

/20

18

5/2

3/2

01

8

08

/08

/20

18

10

/24

/20

18

CDMX Guadalajara, Jal. Monterrey, N. L.

Fuente: CIMA con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM-SE)

http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/






• Precios

Fuente: REUTERS; TABLERO DE CONTROL AGROALIMENTARIO

14.25

4.37

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

01

/20

12

04

/20

12

07

/20

12

10

/20

12

01

/20

13

04

/20

13

07

/20

13

10

/20

13

01

/20

14

04

/20

14

07

/20

14

10

/20

14

01

/20

15

04

/20

15

07

/20

15

10

/20

15

01

/20

16

04

/20

16

07

/20

16

10

/20

16

01

/20

17

04

/20

17

07

/20

17

10

/20

17

01

/20

18

04

/20

18

07

/20

18

10

/20

18

Pe

sos/

kg

Mayoreo arroz pulido Futuro arroz CME

Fuente: SIAP y ASERCA.

e/ Datos estimados con información a octubre de 2018.

1/ Mermas y semilla para siembra.


• Balanza de Oferta y Demanda

• Se estima que el año comercial 2017/19 termine con un nivel de inventarios de 74 miles de toneladas de

arroz pulido, 22.9% menores respecto del año previo.

• Las importaciones de arroz pulido para 2018/19 se estima que equivalen al 88% del consumo nacional;

el resto del consumo es cubierto con la producción nacional.

Oferta Total 1,069 1,076 1,060 -1.5

Inventario Inicial 72 127 96 -24.4

Producción 163 177 186 5.1

Importaciones 834 773 777 0.5

Demanda Total 943 979 986 0.7

Exportaciones 84 102 91 -11

Consumo 852 869 882 1.5

Otros1

7 8 8 0.0

Inventario Final 127 96 74 -22.9

Balanza de Oferta y Demanda de Arroz


2016/17

Anual (oct/sep)

% Var

(17/18 -

18/19)

2018/19

Demanda

Oferta

2017/18


• Importaciones

*La cifra 2018/19 es estimada..

Fuente: Secretaría de Economía y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración

Tributaria.

Fracciones arancelarias reportadas:10061001, 10062001, 10063001, 10063099 y 10064001.


• Importaciones

Fuente: SAGARPA/SIAP con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

Fuente: SISTEMA PRODUCTO ARROZ

Estructura de la Cadena Productiva

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