Reporte trimestral de inversión

extranjera directa en Colombia

Enero - marzo de 2016

• Entre enero y marzo de 2016 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, lo que representó un incremento del 44,5% (US$ 1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015.

• Canadá, Países Bajos, y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia entre enero y marzo de 2016. Perú y Chile con el 0,7% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*

• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Perú, Israel y Corea.

• A nivel sectorial, entre enero y marzo de 2016 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 93,5% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió apenas el 6,5% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y marzo de 2016, del 76,8% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y del 25,8% en el sector de servicios comunales.

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el

primer trimestre de 2016

* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete

años.

Flujo de IED en Colombia

2008 – 2016, I trimestre (US$ millones)

Aunque entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se incrementó en 44,5%

(US$1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015,

algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres

veces su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

3.107

7.468 7.095 8.122 10.011

8.349

1.647 4.269

5.236

7.180 7.945 8.089

6.313

3.593

1.513 299

Promedio 2008-2010

2011 2012 2013 2014 2014 (Itrimestre)

2015 (Itrimestre)

2016 (Itrimestre)

16.325 16.211 15.039 14.648

8.343

11.942

3.160 4.568

Minería y Petróleo

Otros sectores

Entre enero y marzo de 2016, el 93,5% de la IED estuvo concentrada en

sectores diferentes a petróleo y minas

Entre enero y marzo de 2016 los sectores

diferentes a petróleo y minas representaron el

93,5% de la IED en Colombia acumulando

inversiones por US$4.269 millones.*

Por su parte los sectores de petróleo y minas

representaron el 6,5% de la IED recibida por

Colombia durante el periodo analizado.

El incremento de 44,5% en la recepción de IED entre enero y marzo de 2016 se explica principalmente por un

aumento de 86 veces en la recepción de flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Ahora bien, durante

este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año

anterior.

Variación en la recepción de IED

2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)

Total IED 44,5%

Petróleo y minas -80,2%

Otros Sectores 159,2%

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Total IED: US$ 4.568 millones

Electricidad, Gas y Agua

53,3% Transportes,

almacenamiento y

Comunicaciones

16,8%

Manufacturas 9,1%

Petróleo y Minas 7,0%

Otros 6,0%

Servicios Financieros

4,7% Comercio,

Restaurantes y Hoteles

3,4%

Flujos sectoriales de IED (I trimestre de 2016)*

Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones

Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron los

sectores de mayor crecimiento entre enero y marzo de 2016

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a primer trimestre de 2016 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

Los sectores no minero energéticos de mayor crecimiento en términos de IED fueron, Electricidad, gas y agua,

Construcción, y Servicios Comunales, con incrementos de 8.260%, 77% y 26% respectivamente.

Crecimiento (%)

2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre)

765

155,67 212,87

414,00

50,01 94,00

140,76

2.437

(361)

578,47

433,48

757,15

55,44 74,71 79,59 29,14

Transportes,Almacenamiento yComunicaciones

Comercio,Restaurantes y

Hoteles

ServiciosFinancieros yEmpresariales

ManufacturerasAgricultura Caza,Silvicultura y Pesca

ServiciosComunales

ConstrucciónElectricidad, Gas yAgua

2016 ( U trimestre) US$millones

2015 ( U trimestre) US$millones2

77% 26% -10% -45% -51% -73% -312% 8260%

3. Estados Unidos

USD 262,5 Millones

17,6%

7. Suiza

USD 114,5

millones

7,7%

10. Chile

USD 32,4 millones

2,2%

4. España

USD 236

millones

15,8%

5. Inglaterra

USD 153,1

millones

2,1%

1. Canadá

USD 1.984

millones

66%

CANADA 55%

HOLANDA 12%

ESTADOS UNIDOS

7%

ESPAÑA 7%

INGLATERRA 4%

MEXICO 4%

SUIZA 3%

ALEMANIA 2%

PERU 1%

CHILE 1%

Otros países 4%

IED por país de origen, 2016 (I trimestre)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2016 (I trimestre) US$3.588 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Canadá, Holanda, y Estados Unidos aportaron el 74,4% de la IED en

Colombia entre enero y marzo de 2016

Total IED: USD 3.588 millones

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

2. Holanda

USD 424 millones

28,4%

8. Francia

USD 29,6 millones

2%

5. México

USD 149,6

millones

3%

8. Alemania

USD 48 millones

3,2%

9. Perú

USD 34,2 millones

2,3%

Canadá, Holanda, e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimiento de

IED entre enero y marzo de 2016

Entre enero y marzo de 2016, de los principales países inversionistas en Colombia, Canadá se ubicó como el de

mayor crecimiento, al aumentar más de 20 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También

se destacaron Holanda e Inglaterra con crecimientos que alcanzaron 79% y 90% respectivamente.

91

237

740

360

80

-496

332

19

1

69

1.984

425

263

236

153

150

115

48

34

32

CANADA

HOLANDA

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

INGLATERRA

MEXICO

SUIZA

ALEMANIA

PERU

CHILE

2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre)

-34%

90%

-130%

156%

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2016 (I trimestre). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Variación (%)

2015 (IQ) vs 2016 (IQ)

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

2.084%

79%

-65%

-66%

6313%

-53%

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza cambiaria*

*Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

689

943

2.737

1.207

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

77% 87%

80%

20% 44%

56%

IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2015 (ene-mar) vs. 2016

(ene-mar)

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los

aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12%

Total IED: 2.150

millones

Crecimiento

2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)

Total IED -37,2%

Petróleo,

hidrocarburos y

Minería

-55,3%

Otros Sectores 36,9%

Total IED: 3.426

millones

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

Casos de inversión identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)

United States 36%

Japón 10% España

10%

Alemania 7% Reino Unido

5%

Francia 4%

Corea del Sur 3%

Países Bajos

2%

China 2%

Italia 2%

Otros 19%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016

Por número de proyectos, Estados Unidos fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre

enero y marzo de 2016. Por montos de inversión, Estados Unidos también fue el primer país invirtiendo en

Latinoamérica y el Caribe durante este periodo.

Total proyectos: 235

Estados Unidos

42%

España 10% Países Bajos

7%

Alemania 5%

Taiwan 5%

Japón 4%

Corea del Sur 4%

Luxemburgo 4%

China 3%

Italia 3%

Otros 13%

Estados Unidos y España se consolidaron como los principales

inversionistas en la región entre enero y marzo de 2016.

Total montos: US$ 15.935 millones

Mexico 36%

Brazil 23%

Colombia 5% Costa Rica

5%

Chile 5%

Panamá 4%

Perú 4%

Argentina 2%

República Dominicana

2%

Cuba 2%

Otros 12%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en

América entre enero y marzo de 2016. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo

en montos de inversión.

Total proyectos: 235

Mexico 45%

Brazil 19%

Chile 7%

República Dominicana

5%

Perú 4%

Panamá 3%

Bolivia 3%

Puerto Rico 2%

Trinidad & Tobago

2% Colombia 2%

Otros 8%

Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016

México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal

destino de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2016.

Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016

Total montos: US$ 15.935 millones

Principales sectores de inversión en los países inversionistas en

Latinoamérica entre enero y marzo de 2016

Fuente: fDi Markets, (ene- mar) 2016

1°

2°

3°

Sector Proyectos % Part

Autopartes 7 29%

Metalmecánica 3 13%

Plásticos 3 13%

Servicios empresariales 2 8%

Transporte 2 8%

Otros 7 29%

Total 24 100%

Sector proyectos % Part

Componentes electrónicos 8 36%

Infraestructura Hotelera 3 14%

Energías renovables 2 9%

Comunicaciones 2 9%

Plástico 2 9%

Otros 5 23%

Total 22 100%

Sector Proyectos % Part

Comunicaciones 14 16%

Software y Servicios TI 11 13%

Servicios Empresariales 9 11%

Autopartes 8 9%

Servicios Financieros 4 5%

Otros 39 46%

Total 85 100%

Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016

1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países receptores de

Latinoamérica entre enero y marzo de 2016 Sector proyectos % Part

Autopartes 24 29%

Plásticos 7 8%

Bebidas 6 7%

Metalmecánica 6 7%

Comunicaciones 4 5%

Otros 37 44%

Total 84 100%

Sector proyectos % Part

Comunicaciones 10 18%

Software y servicios IT 10 18%

Servicios empresariales 4 7%

Químicos 4 7%

Componentes electrónicos 4 7%

Otros 18 42%

Total 55 100%

Sector proyectos % Part

Maquinaria Industrial 4 33%

Productos de consumo 2 17%

Real Estate 1 8%

Software y servicios IT 1 8%

Servicios Financieros 1 8%

Otros 3 25%

Total 12 100%

Turismo, Transporte y Logística, y Servicios Profesionales, fueron los

sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios

de comunicación

Turismo

Transporte y

Logística 2

Servicios

profesionales 2

Agroindustria 2

2

Otros 4

España: 2

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, (ene-mar) 2016

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

(ene-mar) 2016

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15

Restaurantes

Estados Unidos: 9

Francia: 1

China: 1

Otros: 1

Noruega: 1

3

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31