RESTRICCIONES AL RESTRICCIONES AL DESARROLLO DESARROLLO EMPRESARIALEMPRESARIAL

7mo Congreso de Economía Provincial7mo Congreso de Economía ProvincialFundación LibertadFundación LibertadSeptiembre de 2011Septiembre de 2011

CÁMARA DE ACTIVIDADES CÁMARA DE ACTIVIDADES PORTUARIAS Y MARÍTIMASPORTUARIAS Y MARÍTIMAS

El Ministerio de Agricultura El Ministerio de Agricultura estima que la producción de la estima que la producción de la

cosecha de granos y oleaginosas cosecha de granos y oleaginosas del ciclo 2010-2011 que acaba del ciclo 2010-2011 que acaba de finalizar alcanza 102,08 M de finalizar alcanza 102,08 M

tons.tons.

El Plan Estratégico El Plan Estratégico Agroalimentario indica que es Agroalimentario indica que es

posible llegar a una producción posible llegar a una producción en el 2020 de 160 M tons.en el 2020 de 160 M tons.

Cómo vamos a mover una Cómo vamos a mover una producción de 160 M tons con la producción de 160 M tons con la

actual infraestructura?actual infraestructura?

El 84 % de las 100 M de tons se El 84 % de las 100 M de tons se transportan por camiones que transportan por camiones que recorren un promedio de 400 recorren un promedio de 400

kms a un costo de $ kms a un costo de $ 0,38/tonelada.0,38/tonelada.

Las autovías permitirían reducir Las autovías permitirían reducir hasta un 30 % los tiempos de hasta un 30 % los tiempos de

viaje y hasta un 10 % del costo viaje y hasta un 10 % del costo del flete con menor consumo de del flete con menor consumo de

combustible y menor combustible y menor contaminación.contaminación.

La Plata Cereal, actual DEMPALa Plata Cereal, actual DEMPA 19511951

Bunge y Born - El TránsitoBunge y Born - El Tránsito 19681968

CargillCargill - Quebracho - Quebracho 19811981

NideraNidera 19821982

Punta AlvearPunta Alvear 19831983

ACA SL - Ex Unid. VIIIACA SL - Ex Unid. VIII 19851985

Terminal 6Terminal 6 19871987

VicentínVicentín 19871987

Dreyfus - Gral. LagosDreyfus - Gral. Lagos 19921992

Servicios Portuarios Unid. IIIServicios Portuarios Unid. III 19931993

Terminal Pto. San PedroTerminal Pto. San Pedro 19931993

Servicios Portuarios Unid. VI y VIIServicios Portuarios Unid. VI y VII 19941994

Tradigrain - Arroyo SecoTradigrain - Arroyo Seco 20002000

Molinos ríos de la Plata (San Benito)Molinos ríos de la Plata (San Benito) 20032003

Noble (Timbúes)Noble (Timbúes) 20062006

Cargill (Gob. Cargill (Gob. GalvezGalvez)) 20062006

Dreyfus (Dreyfus (TimbúesTimbúes)) 20072007

El sector privado hizo sus El sector privado hizo sus inversionesinversiones

Bahia Blanca…………….…………………...7.633.788Bahia Blanca…………….…………………...7.633.788 Quequén……………….………………….…..5.250.859Quequén……………….………………….…..5.250.859 TOTAL PTOS. MARÍTIMOS.12.884.647 18%TOTAL PTOS. MARÍTIMOS.12.884.647 18% Diamante……………………………….…...……255.178Diamante……………………………….…...……255.178 TIMBUES…………………………………...….5.972.660 08%TIMBUES…………………………………...….5.972.660 08% PTO.GRAL.SAN MARTIN………………….22.800.789 31%PTO.GRAL.SAN MARTIN………………….22.800.789 31% SAN LORENZO……………………………….12.018.212 16%SAN LORENZO……………………………….12.018.212 16% ROSARIO (H/Arroyo Seco)……………...16.171.580 22%ROSARIO (H/Arroyo Seco)……………...16.171.580 22% San Nicolás..……………………………………...273.246 San Nicolás..……………………………………...273.246 Ramallo………………………………………....1.652.663Ramallo………………………………………....1.652.663 TOTAL PTOS. FLUVIALES…..59.144.328 81%TOTAL PTOS. FLUVIALES…..59.144.328 81% TOTAL ARGENTINA ………….73.426.192TOTAL ARGENTINA ………….73.426.192

Embarques Granos, Harinas y aceites por Puertos en 2010

Entre Timbúes y P.G.S.Martín Entre Timbúes y P.G.S.Martín hoy suman 29 M de tons.hoy suman 29 M de tons.

Proyectos Renova y Profertil.Proyectos Renova y Profertil. 6 M de tons se mueven por tren, 6 M de tons se mueven por tren,

0.6 M de tons por barcaza y unos 0.6 M de tons por barcaza y unos 22 M de tons por camión.22 M de tons por camión.

22 m de tons representan aprox. 22 m de tons representan aprox. 800.000 camiones/año.800.000 camiones/año.

Embarques de Cereales Harinas AceitesAño 2010

273246

16171580

1652663

5250859

40791661

7633788

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

Timbúes Puerto

General San

MartínSan Lorenzo

Rosario(H/Arroyo

Seco)

Bahia Blanca Quequen Ramallo San Nicolas

Puertos

Toneladas

ca Terminales Combustible

22800789

Acc

RUTA NAC 11

RUTA NAC 34 RUTA NAC 9 – Autopista Ros-Cord

RUTA PROV 10 RUTA NAC 34

TIMBUES Dreyfus Noble Renova Termoelectrica

SAN – LZO Sur Vicentin Molinos

PGSM Bunge Toepfer Buyatti Nidera Cargill Terminal 6 Terminales Combustible Fertilizantes

AUTOPISTA ROS STA FE

31 % s

8 %

ACC

Tons Emb 40.791.661 55 % del Total País

San Lzo Norte Aca Terminales Combustible

RUTA NAC 33

200.000 Cams/año

100.000 Cams/año, 600.000

Cams/año,200.000

Cams/año,

ACC

ACC

16 %

ca Terminales Combustible

22800789

Acc

RUTA NAC 11

RUTA NAC 34 RUTA NAC 9 – Autopista Ros-Cord

RUTA PROV 10 RUTA NAC 34

TIMBUES Dreyfus Noble Renova Termoelectrica

SAN – LZO Sur Vicentin Molinos

PGSM Bunge Toepfer Buyatti Nidera Cargill Terminal 6 Terminales Combustible Fertilizantes

AUTOPISTA ROS STA FE

Tons Emb 22.800.789 31 % del total País

Tons Emb 5.972.660 8 % del Total País

San Lzo Norte Aca Terminales Combustible

Tons Emb 12.018.212 16 % del Total País

REFERENCIAS R Ruta Nac Ruta Prov Ingrso Camiones sin asfaltar RUTA NAC 33

Nuevo Acceso a PGSM - TimbuesPavimentar Accesos a TimbuesPavimentar Accesos a S Lzo NorteNuevo acceso a Autopista Ros SFAmpliación Ruta A012 desde Roldan a SLObras en rutas 33 y 34

Tons Emb 40.791.661 55 % del Total País

Ingreso 300.000 Camiones Año, previo

paso por playa correspondiente

Ingreso 150.000 Camiones Año, previo

paso por playa correspondiente

Ingreso 600.000 Camiones Año, previo paso por playa correspondiente

Ingreso 250.000 Camiones Año, previo paso por playa correspondiente

ACC

ACC

ACC

Puentes en cruces FFCC con rutas

Ruta Nac 11 y vias FFCC Belgrano Nca altura PeronRuta Nac A012 y vias Nca Acc SurRuta Prov 10 y vias FFCC Belgrano Nca ACC NorteRuta Nac 11 y nuevo acceso a PGSM vias FFCC Belgrano

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL NECESARIAS HOYNECESARIAS HOY

Continuación del “Camino de La Cremería”-Continuación del “Camino de La Cremería”-Conexión a puente sobre la Autopista y a calle Conexión a puente sobre la Autopista y a calle Antártida.Antártida.

Nuevo acceso desde la Autopista Rosario-Santa Fe Nuevo acceso desde la Autopista Rosario-Santa Fe a Pto. Gral. San Martín y Timbúes.a Pto. Gral. San Martín y Timbúes.

Pavimentar ingresos mejorados para camiones a Pavimentar ingresos mejorados para camiones a Timbúes y Pto. Gral. San Martín. Calles López y Timbúes y Pto. Gral. San Martín. Calles López y Mansilla.Mansilla.

Ingreso a Slzo Norte y rotonda RP 10 y RN 11.Ingreso a Slzo Norte y rotonda RP 10 y RN 11. Autovía A012 (2do anillo circunvalación Rosario).Autovía A012 (2do anillo circunvalación Rosario). Autovías RN 33 (Ros/Rufino) y 34 (Rafaela/San Autovías RN 33 (Ros/Rufino) y 34 (Rafaela/San

Genaro-Angélica/Sunchales)Genaro-Angélica/Sunchales)

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA NECESARIAS (PUENTES FERROVIARIA NECESARIAS (PUENTES

EN CRUCES FFCC CON RUTAS )EN CRUCES FFCC CON RUTAS )

Puentes sobre paso a nivel.Puentes sobre paso a nivel. Ruta Prov 10 y vías ffcc Belgrano y NCA Ruta Prov 10 y vías ffcc Belgrano y NCA

(Acceso SL Norte).(Acceso SL Norte). Ruta AO12 y vías del ffcc NCA (Accesos SL Ruta AO12 y vías del ffcc NCA (Accesos SL

Sur).Sur). Ruta nac 11 y vías ffcc Belgrano y NCA.Ruta nac 11 y vías ffcc Belgrano y NCA. Futura ampliación Camino de la Cremería y Futura ampliación Camino de la Cremería y

vías ffcc Belgrano a la altura de calle vías ffcc Belgrano a la altura de calle Antártida (Timbúes).Antártida (Timbúes).

El costo estimado es de

Incluye

Continuación del “Camino de La Cremería”-Conexión a puente sobre la Autopista y a calle Antártida.

Nuevo acceso desde la Autopista Rosario-Santa Fe a Pto. Gral. San Martín y Timbúes.

Pavimentar Ingresos mejorados para camiones a Timbúes y Pto. Gral. San Martín. Calle López y Mansilla

Ingreso San Lorenzo Norte

COSTOS ESTIMADOS $ 220 M

CUÁNTO SE HA RECAUDADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ENTRE TODOS LOS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS SALIDOS POR LOS PUERTOS ARGENTINOS?

Año 2010 aprox. USD 28.400 M de exportaciones que pagaron USD 8.800 M de retenciones.

Año 2009 aprox. USD 17.700 M de exportaciones que pagaron USD 5.300 M de retenciones.

Año 2008 aprox. USD 29.000 M de exportaciones que pagaron USD 8.500 M de retenciones.

Exportaciones del complejo Exportaciones del complejo sojerosojero

70% para el poroto y más del 90% 70% para el poroto y más del 90% para los subproductos, aceites y para los subproductos, aceites y biodiesel se despachan por los biodiesel se despachan por los puertos situados al norte y sur de la puertos situados al norte y sur de la ciudad de Rosario.ciudad de Rosario.

CUÁNTO VALE LO QUE PASA POR ESTOS PUERTOS?

Estimación de exportación de solo de soja arg + pgy cosecha 2011 en Argentina…….…………….15 M tons.

Valor FOB promedio de soja…..….USD 450/tonelada. Valor de la exportación de soja………..USD 6.750 M. Retenciones al Poroto de soja..………..……….….35 % Retenciones a la soja aprox……….….…USD 2.362 M. Participación Fondo Sojero SF (abt. 9%) USD 212 M.

INGRESO ANUAL: USD 212 M

HOY YA SE NECESITAN: $ 220 M

2020 PEA: 160 M DE TONSPLAN CIRCUNVALAR

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL NECESARIASNECESARIAS

Pasar de 34’ a 36’ fw y luego 38’ + altura agua.Pasar de 34’ a 36’ fw y luego 38’ + altura agua. Analizar comportamiento de las corrientes y Analizar comportamiento de las corrientes y

sedimentación en el Río de la Plata vs mayor sedimentación en el Río de la Plata vs mayor profundización.profundización.

Obras complementarias (cruces, anchos solera Obras complementarias (cruces, anchos solera por aumento de tamaño de los buques, radas).por aumento de tamaño de los buques, radas).

Hidrovía Paraguay-Paraná hasta Confluencia a Hidrovía Paraguay-Paraná hasta Confluencia a 10’ (31/8/2010 firmaron contrato ampliación 10’ (31/8/2010 firmaron contrato ampliación concesión y febrero 2012 se cumple el año acta concesión y febrero 2012 se cumple el año acta inicio dragado) inicio dragado)

TRÁNSITO DEL BUQUE DESDE PUERTOS FLUVIALES HASTA RECALADA •Demoras en la zarpada a la espera de determinantes diarias (10:00 horas). Estimado 6/8 horas por buque a razón de u$s 1.000.- por hora = u$s 6.000.- / u$s 8.000.- por buque. •Demoras por fondeo en zona de Escobar previo al tránsito por el Canal Emilio Mitre.

Costo por 24 horas: u$s 24.000.- (espera marea tabulada)Costo por 48 horas: u$s 48.000.- (viento norte)

•Demoras en Km. 99 del Río de la Plata previo al tránsito por el Canal Punta Indio (si no llega con la marea x demoras en el zarpe x congestión en Escobar/Campana)

Se registraron demoras entre 6 y 10 horas Costo: u$s 6.000.- / u$s 10.000.-

Conclusión: suponiendo un buque que esperó 6 horas en puerto, más 24 horas en Escobar, más 6 horas en el Km. 99, la pérdida asciende hasta u$ 36.000.- por buque.

OTRAS CONSECUENCIAS OTRAS CONSECUENCIAS INTERRUPCIÓN EN LA OPERATORIA DE LOS INTERRUPCIÓN EN LA OPERATORIA DE LOS

ELEVADORES. ELEVADORES. RESTRICCIONES EN LA DESCARGA DE CAMIONES RESTRICCIONES EN LA DESCARGA DE CAMIONES

POR ESPERA DE ESPACIO EN LA TERMINAL POR ESPERA DE ESPACIO EN LA TERMINAL DEMORA DE LOS BUQUES ESPERANDO EN RADA DEMORA DE LOS BUQUES ESPERANDO EN RADA DEMORA DE LOS BUQUES AGUARDANDO EN DEMORA DE LOS BUQUES AGUARDANDO EN

ZONA COMÚN ZONA COMÚN DESPACHO DE SALIDA DE VARIOS BUQUES EN DESPACHO DE SALIDA DE VARIOS BUQUES EN

CORTO PERÍODO DE TIEMPO. AUTORIDADES CORTO PERÍODO DE TIEMPO. AUTORIDADES PARA EL DESPACHO. PARA EL DESPACHO.

CONGESTIÓN DE BUQUES EN LA VÍA FLUVIAL.CONGESTIÓN DE BUQUES EN LA VÍA FLUVIAL.