Informe 2011

Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: más ubicuo, más social, más personal

Communications & High TechUn estudio publicado por el Centro de Alto Rendimiento de Accenture (CAR)

Índice

Prólogo 1

1. Introducción al estudio 2

2. Resumen ejecutivo 4

3. Los usuarios de Internet móvil 23

4. Los contenidos en Internet móvil 31

5. Los dispositivos para Internet móvil 40

6. Retos para dinamizar el desarrollo de Internet móvil 48

Anexo 1. Metodología, ficha técnica y caracterización de la muestra 54

Anexo 2. Bibliografía 68

Una investigación de mercado realizada por AMETIC y Accenture muestra las preferencias de los usuarios de Internet móvil en España. Las empresas que lideran el futuro digital móvil deben anticiparse a una revolución que, aunque anunciada, revela que aún hay futuro por descubrir.

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El sector de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación y los contenidos digitales es desde hace tiempo sinónimo de motor económico. Estas son probablemente sus notas más características y las claves que explican el relevante papel que desempeña como generador tanto de experiencias de valor para los consumidores como de riqueza a escala nacional. Este sector ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos años, fundamentalmente por su capacidad de acercar a los consumidores multitud de dispositivos móviles y servicios on-line cada vez más sofisticados y adaptados a sus necesidades.

La crisis global, con efectos notables en nuestra economía, ha provocado una pérdida de confianza y elevadas tasas de desempleo y ha dificultado el acceso al crédito, lo que ha comprometido la continuidad de muchas empresas. Estos factores, que impactan directamente en la caída del consumo, no parecen haber hecho mella en la penetración de Internet móvil, que goza de una envidiable salud en España como servicio de alto valor añadido.

El hipersector de las TIC, con su proactividad y su iniciativa, ha potenciado el desarrollo constante de

soluciones digitales móviles que permiten no solo que la información circule por la Red más rápidamente, sino que además se creen nuevos canales a través de los cuales es posible comunicarse, acceder a contenidos, entretenerse, relacionarse o hacer negocios. En este contexto, es imprescindible que las organizaciones no bajen la guardia, sean capaces de percibir las posibles oportunidades de negocio antes que sus competidores y de monetizar el uso y el volumen de usuarios de los servicios móviles on-line y se doten de las capacidades y las herramientas adecuadas. Se trata, por tanto, de no dejar que decaiga el momentum de estas tecnologías, de forma que se construya una cultura on-line más sólida si cabe, basada en las más punteras tecnologías de Internet y el acceso a un mundo interconectado y ubicuo.

Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: más ubicuo, más social, más personal, elaborado por AMETIC y Accenture, tiene precisamente como objetivo ofrecer una visión panorámica del mercado para descubrir, desde el punto de vista del propio usuario, futuras tendencias en el acceso a contenidos y el uso de servicios on-line a través del móvil. Es una fuente de información fundamental para las empresas presentes en este sector, que podrán

anticiparse a las necesidades de los consumidores y, por tanto, definir una oferta de productos y servicios alineados con sus preferencias.

Con esta iniciativa, Accenture, comprometida con sus clientes, y AMETIC, velando por el éxito de los miembros que la integran, aportan su experiencia y sus conocimientos con la mejor intención: la de permitir a las organizaciones del sector anticiparse a las necesidades del consumidor digital móvil, que cada día marca tendencias. Las organizaciones capaces de diferenciarse de sus competidores mediante la oferta de soluciones innovadoras sustentadas en unos procesos de negocio eficientes responderán mejor a las expectativas de los clientes y alcanzarán el éxito. Se han estudiado las tendencias y los comportamientos de los usuarios, las barreras que encuentran y los retos a los que se enfrentan en la adopción de Internet móvil y se han recogido una serie de reflexiones para la industria, en un análisis detallado cuyos resultados quedan plasmados en este informe.

Jesús Banegas

Pedro Jurado

Prólogo

Pedro JuradoSocio director de Comunicaciones y Alta Tecnología de Accenture

Jesús BanegasPresidente de AMETIC

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objeto de entender los actuales patrones de navegación y consumo de servicios y contenidos en el móvil, así como de determinar las tendencias en el uso y la contratación de nuevos servicios.

El estudio se ha centrado en medir hasta qué punto y con qué medios los usuarios de teléfonos móviles en España están utilizando servicios o accediendo a contenidos en Internet a través de sus terminales móviles. Asimismo, el propósito del estudio ha sido explorar la percepción de los usuarios españoles de los dispositivos y los servicios on-line disponibles, así como los retos para acelerar el ritmo de adopción de IM.

Este estudio se enmarca en una iniciativa global desarrollada por Accenture en distintas zonas geográficas, lo que permitirá obtener interesantes comparaciones entre la situación española y la de otros países. Alemania viene elaborándolo

El mercado de Internet móvil (IM) ha pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad, con más de 800 millones de usuarios a escala mundial. Para el año 2015 se espera que el volumen de compras de bienes y servicios realizadas a través de terminales móviles alcance los 119 billones de dólares. Las previsiones estiman que el uso de Internet a través del móvil superará al modo de conexión tradicional antes del 20141.

La situación en España es particularmente prometedora: a pesar de un entorno económico difícil y la contracción generalizada del crédito y el consumo, el ritmo de penetración de IM ha seguido creciendo de manera sostenida, hasta duplicar en tan solo dos años el número de usuarios españoles de esta tecnología.

En este contexto, AMETIC y Accenture han elaborado el presente estudio, en el que se analiza el comportamiento de los usuarios de IM en España, con

Hace solo unos años, pocos habrían pronosticado que una red social alcanzaría la cifra de 600 millones de usuarios activos, que los dispositivos móviles incluirían completos sistemas operativos, que las noticias podrían comunicarse en tan solo 140 caracteres o que una tienda on-line de aplicaciones móviles generaría más de 100 millones de descargas.

1. Introducción al estudio

1 Morgan Stanley Research: The Mobile Internet Report, 15 de diciembre del 2009.

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escogida para el estudio está compuesta por usuarios de telefonía móvil e Internet de 14 años en adelante y residentes en España (muestra aleatoria de un panel de acceso on-line de en torno a 15.000 participantes). En total se han llevado a cabo más de 2.000 entrevistas.

de manera anual desde el 2008, Austria y Suiza participan desde el 2010 y España comienza su andadura en el 2011.

Para poder obtener un fiel contraste de los resultados de España y los de otros mercados se ha utilizado la misma encuesta de investigación en todos y cada uno de los países en los que se ha llevado a cabo el estudio.

El cuestionario de análisis, que cuenta con alrededor de cuarenta preguntas, se ha definido cuidadosamente para despejar de forma directa muchas de las dudas sobre el comportamiento de los usuarios españoles y ha sido validado con AMETIC a través de representantes de las principales empresas presentes en nuestro país y reconocidos expertos del sector.

En cuanto a la metodología empleada, la encuesta se ha realizado de manera on-line. La muestra de población

Figura 1Los usuarios y su interrelación con dispositivos y contenidos en Internet móvil

Usuarios

Contenidos Dispositivos

Internet móvil

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adopción de estas tecnologías, que permiten a los usuarios mantenerse conectados de forma permanente desde cualquier lugar.

La encuesta indica que el 34 % de los usuarios que no se conectan actualmente a IM se plantea la posibilidad de empezar a utilizarla en un futuro próximo, mientras que un 40 % no muestra interés en las posibilidades que ofrece y un 26 % no sabe.

Reflexión para el sector Las tecnologías de Internet, la cultura on-line y el acceso a un mundo interconectado y ubicuo son ya una realidad para más de 10 millones de españoles. El usuario español muestra más reticencias o presenta más barreras a la hora de adoptar una tecnología concreta, pero, una vez inmerso en ella, es capaz de aprovecharla, sacar partido a todas las ventajas que pone a su alcance e incorporarla a su día a día (actualmente, el 58 % de los usuarios de IM se conecta diariamente).

Según el estudio Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: más ubicuo, más social, más personal, el 49 % de los internautas españoles accede a Internet a través del móvil, bien por tecnología GPRS, UMTS o Wi-Fi. Esta penetración es superior a la que presentan la mayoría de los países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, a pesar de que el uso de Internet fija es menor en España que en dichos países. Estos resultados están en línea con las últimas estadísticas publicadas por Eurostat.

La penetración actual de IM no hace más que reflejar una tendencia sostenida durante los últimos años. Desde el año 2008 hasta la actualidad se ha duplicado el número de usuarios que consumen contenidos y servicios on-line a través de sus teléfonos móviles, lo que pone de manifiesto la existencia de un mercado en auge, aún por madurar y en plena explosión. Ni la crisis económica ni la contracción del consumo han detenido el grado de

2. Resumen ejecutivo

2.1. Penetración de Internet móvil en España

No hay duda de que el uso de IM gana adeptos en el mercado español, pero ¿cuál es el alcance de esta revolución? Con el propósito de explorar y analizar hasta qué punto los usuarios se encuentran satisfechos, qué contenidos y aplicaciones consumen, cuáles son los temores que persisten y qué inconvenientes perciben en su uso, AMETIC y Accenture han elaborado el estudio Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: más ubicuo, más social, más personal, cuyos resultados servirán de brújula para que las organizaciones puedan guiarse y enfocar sus estrategias en la dirección adecuada.

La tendencia revela una rápida adopción de IM, que sin duda dinamizará el sector de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación y los contenidos digitales (hipersector de las TIC) durante los próximos años, así como la existencia de persistentes oportunidades de crecimiento en la banda ancha fija.

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Figura 2 (R. E.)Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Portugal España Italia Francia Reino Unido

Finlandia Alemania Dinamarca Suecia Noruega Holanda

100

80

60

40

20

0

Fuente: Eurostat.

2007 2008 2009 2010

Fuente: Eurostat.

2007 2008 2009 2010

Figura 1 (Resumen ejecutivo)Porcentaje de individuos que han accedido a Internet utilizando un teléfono móvil vía UMTS (3G)

Bélgica Portugal Italia Alemania Holanda Eslovenia Reino Unido

Francia Austria España Dina-marca

Noruega Suecia

20

15

10

5

0

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El estudio muestra una base de consumidores heterogénea. En cuanto a los segmentos de edad, la penetración de IM se mantiene prácticamente constante con porcentajes superiores al 50 % en los distintos grupos de edades comprendidas entre los 14 y los 39 años, para descender hasta el 34 % en el segmento de adultos de más de 50 años.

Si atendemos a la diferenciación por sexo, el porcentaje de uso de IM en las mujeres es menor (41 %) que en los hombres (57 %). Esta menor penetración en el caso de las mujeres podría explicarse por su incorporación más tardía a estas tecnologías: dos de cada tres encuestadas llevan menos de un año utilizando los servicios de IM, frente a uno de cada dos hombres. Esto sugiere que el porcentaje de uso de IM tenderá a igualarse en un breve período entre hombres y mujeres.

Reflexión para el sector El perfil del consumidor de IM es heterogéneo en términos de sexo, edad, nivel de ingresos, situación laboral, grado de formación, etc. Las necesidades y las preferencias de estos usuarios son dispares, por lo que el sector tiene ante sí la oportunidad de lanzar ofertas más ajustadas basándose en las preferencias de los distintos segmentos de consumidores.

En el caso concreto de los operadores de telecomunicaciones, la enorme evolución en cuanto a segmentación de las ofertas de voz móvil (en función de la edad; los grupos, como las familias; los recursos económicos; el tipo de actividad laboral; las empresas; etc.) contrasta con la escasa variedad de la oferta de tarifas de datos móviles, en los que se ofrecen modalidades de tarifa plana o pago por uso, pero con una segmentación menos variada.

Es de esperar una evolución inmediata de la oferta comercial hacia una mayor segmentación de tarifas y promociones. Merece la pena resaltar cómo la oferta comercial puede tener un enorme impacto en el éxito de un determinado servicio en un segmento concreto; cabe recordar, por ejemplo, el caso de la oferta de mensajería instantánea con tarifa plana que ofrece Research In Motion: estos dispositivos han alcanzado una penetración más alta en el grupo de edad comprendido entre los 14 y los 19 años (8 %) que en el segmento profesional, para el que habían sido diseñados y al que iban dirigidos originalmente.

2.2. Caracterización del usuario español de Internet móvil

Figura 3 (R. E.)Penetración de Internet móvil basándose en una segmentación por edades (porcentaje)

14-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años Más de 50 años Media ponderada

5258 58

4434

49

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No solo aumenta el número de usuarios, sino también la frecuencia con la que acceden a los distintos servicios móviles y, por consiguiente, el consumo: en torno al 60 % de los usuarios se conecta o utiliza servicios on-line a diario. Es particularmente relevante el hecho de que la mayor frecuencia de uso de los dispositivos móviles (entre los que se incluyen las tablets) se produce en el propio hogar.

Reflexión para el sector El hecho de que la mayor frecuencia de uso de los dispositivos móviles se produzca en el hogar da a entender que los usuarios valoran no solo la movilidad y los beneficios de poder conectarse desde cualquier lugar, sino también la comodidad, la portabilidad y la facilidad de uso a la hora de utilizar sus dispositivos en casa.

Por otro lado, la mayor frecuencia de uso se observa en situaciones relacionadas con el tiempo de ocio y el tiempo libre frente al uso en el entorno laboral, lo que refleja una preferencia de uso más enfocada al entretenimiento que al ámbito profesional o al educativo.

2.3. Frecuencia y hábitos de uso de Internet móvil

Figura 4 (R. E.)¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su móvil en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?

Frecuentemente u ocasionalmente

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

En casa

De vacaciones (por ejemplo, en el lugar de vacaciones, al salir o al llegar)

Fuera de casa (por ejemplo, en el tren, metro, coche, estación, aeropuerto, etc.)

En su tiempo libre (por ejemplo, de compras)

De visita (por ejemplo, en casa de amigos, conocidos, familiares, etc.)

En el puesto de trabajo (por ejemplo, en la oficina)

En el lugar de formación (por ejemplo, escuela, centro de formación, escuela universitaria superior, universidad, etc.)

Otros

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Actualmente, la oferta de contenidos on-line es lo suficientemente variada como para cubrir las necesidades de una amplia variedad de usuarios. Así, consultar el correo electrónico y acceder a las redes sociales son los servicios de IM más utilizados por los usuarios españoles: tres de cada cuatro han utilizado servicios de correo y dos de cada tres han accedido a redes sociales durante el último año a través de su teléfono móvil. Además, el mercado ofrece una combinación de servicios consolidados desde hace tiempo en el área de los contenidos digitales (por ejemplo, consulta de información meteorológica, búsqueda de direcciones de interés y acceso a servicios de noticias) con otros de nueva generación que se han desarrollado recientemente, como el acceso a las redes sociales o los portales de vídeos cortos.

En el grupo de consumidores más jóvenes, las preferencias se dirigen hacia los servicios de nueva generación, mientras que el grupo de usuarios de 30 años en adelante se decanta por otros más tradicionales; estas diferencias se van haciendo más perceptibles conforme se separan las franjas de edad. También se puede observar que el núcleo de heavy users se concentra en el segmento de edad de 20 a 29 años, que lidera el uso de ocho de los once servicios de IM más extendidos.

Reflexión para el sector Existe una oportunidad de mercado relevante para aquellas organizaciones, ya se trate de empresas de telecomunicaciones, de software, de Internet o fabricantes de dispositivos, que sean capaces de desarrollar una oferta de servicios

2.4. Oferta móvil rica en contenidos y servicios

móviles atractiva, adaptada a las preferencias y las necesidades de los consumidores y que abarque tanto las expectativas de los usuarios demandantes de servicios de nueva generación como las de los demandantes de servicios más consolidados.

Figura 5 (R. E.)Servicios más utilizados a través de Internet móvil (porcentaje)

Media 14-19 20-29 30-39 40-49 Más de 50 Servicios más utilizados ponderada años años años años años

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante un programa de correo electrónico instalado en el teléfono móvil 74 79 74 72 75 71

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de una página web del proveedor de correo electrónico 72 67 76 75 69 66

Acceder a información/previsión meteorológica 68 64 71 69 67 65

Utilizar comunidades on-line, como MySpace, Facebook, Xing o Tuenti 68 75 80 68 60 44

Recibir rutas (Google Maps, ViaMichelin, etc.) 67 54 72 65 69 67

Leer noticias de política, economía y deportes 66 52 72 71 65 58

Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo, Skype, Windows Live Messenger o Google Talk) 64 71 74 60 60 52

Descargar o visualizar, en portales de vídeo (por ejemplo, YouTube), vídeos cortos de menos de cinco minutos 61 73 72 55 59 43

Servicios basados en la localización (búsqueda de restaurantes, LocalMe, Facebook Places, Foursquare, teléfono móvil como guía, Qype, etc.) 56 52 59 58 55 48

Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por ejemplo, juegos individuales o en grupo) 55 56 68 53 47 38

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En lo que respecta a los servicios de nueva generación, los que presentan un mayor auge según los resultados de la encuesta son los que proporcionan acceso a las redes sociales, la mensajería instantánea, la descarga de vídeos y los servicios basados en la localización. Según diversos informes y previsiones de mercado, los servicios con más proyección a medio plazo son los basados en la localización, para los cuales se esperan más de 350 millones de usuarios a escala mundial en el 20112.

Las redes sociales, que conducen a compartir experiencias, intereses, opiniones, información y contenidos personales, permiten a los usuarios conectarse y comunicarse de nuevas formas con otros miembros de su comunidad. El acceso a estas redes a través del teléfono móvil no hace sino ampliar las capacidades de una herramienta que es parte de la vida del mundo digital y, muy en particular, de los nativos digitales (digital natives).

El crecimiento exponencial que han tenido las redes sociales (Facebook tiene ya más de 13 millones de usuarios activos en España y Tuenti va camino de los 11 millones) y el uso extendido de las aplicaciones móviles para acceder a ellas (en España, el 68 % de los usuarios de IM) son una realidad y una oportunidad de negocio.

Al tiempo que las redes sociales se consolidan como un servicio de uso masivo, comienzan a incluir una serie de capacidades nuevas de gran interés en su vertiente móvil. Ya no solo disponen de una importante información del perfil del usuario, relacionada con sus gustos, sus preferencias o sus necesidades, sino que ahora también permiten conocer su ubicación física. Los servicios basados en la localización proporcionada por los dispositivos móviles ofrecen esa valiosa información, que puede ser explotada

en infinidad de campos y que constituye un elemento crítico para enriquecer contenidos y mejorar la experiencia de usuario, así como una oportunidad para la publicidad dirigida y el márketing one-to-one.

Reflexión para el sector Cada vez hay más usuarios de IM que utilizan las redes sociales y las integran en su vida diaria, sobre todo los más jóvenes. Los servicios de acceso y navegación se cuentan entre los más utilizados en España. A estas funcionalidades empiezan a sumarse otros servicios complementarios con una demanda creciente, como los basados en la localización, que permiten al usuario compartir su ubicación con otros miembros de su comunidad.

¿Cómo puede el sector monetizar este crecimiento? Una de las respuestas es a través del márketing móvil y del CRM ligado a las redes sociales.

2.5. Las redes sociales en el móvil y los servicios de localización

2 Gartner: Market Insight: Ten Consumer Mobile Applications to Watch in 2012 y Forecast: Consumer Location-Based Services, Worldwide, 2008-2014.

Figura 6 (R. E.)¿Considera indispensable la utilización de comunidades ‘on-line’, Twitter o blogs a través de su teléfono móvil?

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

Media ponderada

0 %

31

30

23

22

14

25

10 % 20 % 30 % 40 %

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En el estudio también se ha querido analizar cuáles son las demandas de nuevos servicios móviles de los usuarios españoles. En cuanto a los que ya se encuentran disponibles on-line, de los cuales los usuarios demandan una versión móvil para el futuro, los encuestados centran su atención en la voz basada en IP y la videollamada (52 %), los servicios de navegación y movilidad (47 %), la banca y las finanzas (43 %) y el entretenimiento y el tiempo libre (43 %).

Los servicios demandados se pueden agrupar en dos subconjuntos:

• Unprimergrupodeserviciosdemandados por los entrevistados que también aparecen en el epígrafe anterior como servicios muy utilizados: servicios de navegación y movilidad, tiempo libre, entretenimiento y redes sociales.

• Unsegundogrupodeserviciosdemandados que no aparecen entre los más utilizados.

Los motivos de esta aparente contradicción pueden radicar en la carencia de ofertas atractivas en el mercado en cuanto a usabilidad, precio, disponibilidad multidispositivo, etc.

Reflexión para el sector Todos los servicios en los que los usuarios manifiestan interés para el futuro disponen actualmente de versiones móviles y no coinciden con los que realmente utilizan más. Para cada uno de los ámbitos mencionados existe un espacio que las organizaciones del sector tienen la oportunidad de cubrir con el fin de satisfacer las expectativas del mercado. Es necesario determinar los motivos que expliquen por qué los

2.6. Orientación de la demanda futura de servicios móviles

Figura 7 (R. E.)¿Considera indispensable la utilización de servicios específicos de localización, como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc., a través de su teléfono móvil?

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

Media ponderada

0 %

53

36

26

18

17

29

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

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servicios demandados, una vez en el mercado, muestran una baja presencia o uso y por qué el usuario no percibe realmente su existencia.

Los principales obstáculos en la adopción de estos servicios son los siguientes:

• Faltadeunestándarenelsectorode suficiente variedad de dispositivos que los soporten.

• Segmentacióninadecuadadeservicios cuyo uso es muy particular y, sin embargo, están orientados a un público general.

• Preciosporusoodescarganoadaptados a las expectativas del mercado.

• Faltadepromoción:elsimplehechode que un servicio móvil sea accesible, ya sea de manera on-line o a través de la descarga de la aplicación, no garantiza su éxito.

• Pobreexperienciadeusuariooescasa usabilidad, generalmente como consecuencia de pasar al formato móvil aplicaciones tradicionalmente utilizadas en un ordenador sin tener en cuenta las diferencias de la interfaz.

• Faltadefuncionalidadescríticas:lapresión por tener presencia en IM o servicios accesibles a través de un dispositivo determinado provoca lanzamientos con contenidos insuficientes o carencia de las funcionalidades realmente demandadas por los usuarios.

Todos los servicios en los que los usuarios manifiestan interés para el futuro disponen actualmente de versiones móviles y no coinciden con los que realmente utilizan más.

Demanda de servicios ‘on-line’ móviles para el futuro

Figura 8 (R. E.)¿Qué importancia tiene para usted que en el futuro se ofrezcan los siguientes servicios ‘on-line’ adaptados al teléfono móvil?

Servicios utilizados masivamente en la actualidad

Servicios no utilizados masivamente en la actualidad

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Extremadamente necesario o muy necesario

Tiempo libre (servicios de eventos...)

Servicios de comunicación avanzada (por ejemplo, voz basada en IP y videollamada)

Servicios de navegación y movilidad

Entretenimiento (televisión, música, juegos, etc.)

Banca y finanzas

Servicios profesionales (organización...)

Comunidades y redes sociales

Domótica

Servicios relacionados con la salud

Otros

Seguros

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Dispositivos El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de conexión ha permitido la aparición de nuevos productos y servicios de movilidad, lo que ha requerido la mejora del ancho de banda de las redes móviles y el desarrollo de terminales tecnológicamente más avanzados que favorezcan su consumo. Esto ha supuesto una renovación constante del parque de dispositivos español y ha impulsado la aparición de nuevos terminales, que han proporcionado un salto de calidad en cuanto a usabilidad y se han convertido en factores determinantes de la incorporación masiva de usuarios a IM.

No hay signos de que esta tendencia vaya a desaparecer, dado el auge explosivo de nuevos actores, como Google y su sistema operativo,

Android. A pesar de la situación de incertidumbre económica, la adquisición de nuevos terminales por los consumidores españoles no ha dejado de crecer en los últimos años: en el 2010 subió un 13 % con respecto al año anterior3.

Los smartphones o teléfonos inteligentes, con un importante apoyo de los operadores, hacen que España esté en el grupo de cabeza en cuanto a la adopción de este tipo de terminales, por delante de mercados como los de Estados Unidos, Italia, el Reino Unido, Francia o Alemania, entre otros. La penetración de los smartphones, capaces de ejecutar aplicaciones móviles similares a las que se utilizarían en un ordenador personal, ha ampliado considerablemente las capacidades de los terminales. Esto ha supuesto la

creación de ecosistemas de servicios y contenidos que han disparado el tráfico de datos móviles, hasta triplicarlo en el 2010 y por tercer año consecutivo a escala mundial.

La generalización del empleo de este tipo de dispositivos, junto con el uso de aplicaciones, dirige gran parte del crecimiento de IM. Es destacable que el 19 % de los usuarios consultados haya utilizado el teléfono móvil en los últimos doce meses para conectar otros dispositivos (ordenadores portátiles, netbooks o tablets) a la Red.

En cuanto a las tablets, estas comienzan a tener una presencia relevante. El 32 % de los usuarios de IM ha utilizado uno de estos dispositivos y el 21 % lo emplea una o varias veces al día para acceder a servicios on-line.

2.7. Los dispositivos móviles como motor de crecimiento de Internet móvil

3 Gartner: Forecast Analysis: Mobile Devices, Worldwide, 2008-2015, 1Q11 Update, 2011.

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Utilizar comunidades on-line/plataformas, como Tuenti, MySpace, Facebook, Xing, etc.

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de una página web del proveedor de correo electrónico

Recibir rutas (Google Maps, ViaMichelin, etc.)

Consultar transbordos (tren, avión, otros transportes públicos)

Servicios que requieren una búsqueda en el entorno (por ejemplo, búsqueda de restaurantes cercanos)

Comparar precios

Visitar otros portales

Subir fotos a un álbum on-line a través del teléfono móvil

Descargar programas/aplicaciones de información (por ejemplo, planos de enlaces ferroviarios, tiempo, noticias, etc.)

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante un programa de correo electrónico instalado

Recibir información sobre el tráfico

Acceder a información/previsión meteorológica

Leer periódicos, revistas, libros, etc.

Figura 9 (R. E.)Para acceder a los siguientes servicios o contenidos de Internet, ¿prefiere utilizar el teléfono móvil, la ‘tablet’ o ambos?

Ambos Solo móvil Solo tablet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Preferencia de dispositivo

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A la hora de escoger entre un dispositivo u otro, los usuarios se decantan por el mayor tamaño de la pantalla y la facilidad de navegación de la tablet, frente a la mayor movilidad del teléfono. Llama la atención que, de los usuarios de tablets, un 30 % utiliza los servicios de mensajería instantánea únicamente en este tipo de dispositivos (servicios caracterizados por su especial adecuación a entornos de movilidad), frente a un 16 % que los usa exclusivamente a través del teléfono móvil. Sin embargo, existen determinados servicios, como el blogging o el tweeting, que los usuarios de tablet todavía disfrutan mayoritariamente a través del teléfono móvil: un 18 % bloguea o tuitea exclusivamente a través del móvil, frente a un 17 % que lo hace exclusivamente a través de la tablet.

Reflexión para el sector La calidad de la experiencia del usuario proporcionada por los

smartphones y las tablets ha crecido de manera significativa con la inclusión de nuevas capacidades en su principal interfaz, la pantalla. La tecnología táctil, la ampliación constante del tamaño y la mejora de la resolución están desplazando a los ordenadores personales tradicionales en favor de estos nuevos dispositivos.

En lo que respecta a los fabricantes de dispositivos, el mercado de IM les permitirá obtener diversos grados de diferenciación de sus productos, sobre la base de la experiencia del usuario que proporcionen y la selección y la variedad de las aplicaciones que ofrezcan sus plataformas.

Aplicaciones móviles y tiendas de aplicacionesCon respecto a las aplicaciones, tanto las instaladas de serie en los dispositivos como las descargadas de manera on-line son objeto de consumo por los usuarios.

4 Gartner: Market Share: Mobile Communication Devices by Region and Country, 4Q10 and 2010, 2011.

Prácticamente siete de cada diez encuestados hacen uso de ellas y se confirma el éxito de las tiendas de aplicaciones de los fabricantes de dispositivos, a las que recurren dos de cada tres usuarios para descargarlas.

Tradicionalmente, el software incorporado en el terminal no resultaba sencillo de actualizar ni de personalizar. Los nuevos modelos de negocio, basados en las tiendas de aplicaciones, ligadas a los fabricantes, a los sistemas operativos o a los operadores, facilitan estas tareas, lo que quita protagonismo al terminal y hace mucho más relevante el software.

Según nuestro estudio, el sistema operativo Symbian, de Nokia, lidera el mercado de usuarios de aplicaciones en España, algo lógico teniendo en cuenta el grado de penetración de la marca, que cuenta con un 41 %4 de cuota del mercado de smartphones. El sistema operativo

La tecnología táctil, la ampliación constante del tamaño y la mejora de la resolución están desplazando a los ordenadores personales tradicionales en favor de estos nuevos dispositivos.

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iOS, de Apple, le sigue en número de usuarios de aplicaciones, pese a su menor penetración, del 12 %5. Esta diferencia pone de manifiesto la buena acogida en España del terminal de Apple.

Sin embargo, resulta interesante establecer una comparación entre la penetración de los fabricantes en el mercado global de terminales y la que presentan en el mercado específico de los smartphones. Según los resultados del informe, la penetración de Nokia en el grupo de estudio es del 42 %, porcentaje que desciende a un 36 % si se considera exclusivamente a los usuarios de IM. También en LG se aprecia una diferencia notable entre su porcentaje de penetración total (9 %) y el uso de sus terminales por los internautas (6 %).

Por el contrario, fabricantes como Apple, que pasa de un 7 % a un 12 %, RIM o HTC, de un 5 % a un 9 % en ambos casos, ven notablemente incrementada su

penetración entre los usuarios de IM en relación con el cómputo global.

Reflexión para el sector La oportunidad real para los diferentes actores del mercado en torno a la descarga de aplicaciones, exceptuando a los desarrolladores, no está solamente en la venta de aplicaciones en sí misma, sino también en la diferenciación y la personalización que es posible alcanzar con sus terminales, la influencia en el consumo y la captura de datos de los usuarios con el objetivo de potenciar el customer intelligence y el márketing one-to-one.

En cuanto a los operadores de telecomunicaciones, el desarrollo de aplicaciones representa una fuente de ingresos por venta de software mediante modelos de compartición de ingresos, así como un medio importante para dirigir el consumo hacia el tráfico de datos y captar información de clientes.

5 Gartner: Market Share: Mobile Communication Devices by Region and Country, 4Q10 and 2010, 2011.

Nokia

Samsung

Sony Ericsson

LG

Apple (iPhone)

HTC

RIM (BlackBerry)

Figura 10 (R. E.)Grado de penetración de los dispositivos móviles en función del fabricante

Penetración total Penetración entre usuarios de Internet móvil

Penetración entre usuarios de aplicaciones

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

En cuanto a los proveedores de software, estas plataformas dan acceso a un importante volumen de clientes potenciales.

A las marcas les brindan la oportunidad de conseguir presencia en el mercado a través de nuevos canales, promoción y segmentación de sus clientes.

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Las previsiones apuntan hacia un ritmo de crecimiento elevado de IM en los próximos años, pero ¿cómo favorecer este desarrollo?

Uno de los aspectos que dirigirán esta evolución está relacionado con las estrategias adoptadas por los agentes para monetizar el tráfico generado por estos servicios. Entre las posibles respuestas planteadas comienzan a adquirir peso las basadas en el márketing móvil y el CRM ligado a las redes sociales.

La mayoría de los usuarios de IM ya han recibido publicidad en sus dispositivos, fundamentalmente a través de SMS (46 %) y banners (32 %). El grado de aceptación de la publicidad móvil en España es mayor que en los países de su entorno: el 30 % la considera informativa o divertida, mientras que en Alemania resulta molesta para más del 80 % de los usuarios.

Hay una diferencia clara entre la percepción de los usuarios españoles de la publicidad móvil más frecuente (SMS y banner) y la basada en nuevos servicios. Su impacto positivo aumenta cuando la publicidad se basa en servicios de localización y aporta al usuario un valor añadido. Así, los cupones de descuento, la publicidad sobreimpresionada en el navegador (tipo TomTom o Navteq) o las ofertas especiales cuando el usuario está próximo al lugar de promoción son considerados interesantes o informativos por más del 50 % de los usuarios.

Otro de los aspectos que permitirán dinamizar el desarrollo de IM es el impulso del crecimiento sostenido del uso de esta tecnología.

Entre los motivos más importantes que esgrimen los no usuarios para no utilizar el acceso móvil a Internet se encuentran, en primer lugar, la

consideración de que el acceso tradicional a través del ordenador cubre sus necesidades (46 %) y, en segundo, el alto precio de las tarifas planas de IM (37 %) o las tasas por uso puntual (31 %).

Este dato contrasta con la percepción del coste que tienen los que ya son usuarios de IM: el 54 % entiende que el precio se encuentra en línea con sus expectativas, el 15 % dice pagar menos de lo esperado y solo el 23 % estima que paga más o considerablemente más.

En un segundo plano se sitúan motivos como la insuficiente velocidad de las conexiones, la carencia de un dispositivo con capacidad de acceso y la difícil navegación.

Por otro lado, existe una cuestión relevante para los usuarios de IM que, de ser tratada adecuadamente, permitiría dinamizar su crecimiento: la seguridad.

2.8. Retos para dinamizar el desarrollo de Internet móvil

Figura 11 (R. E.)De las siguientes opciones, ¿cuál le ha parecido informativa, entretenida, neutra o molesta?

Informativa NeutraEntretenida Molesta

Cupones (por ejemplo, para descuentos en un restaurante cercano)

Información sobre ofertas mientras está en una tienda

Información en programas de navegación

Mensajes de texto (SMS) publicitarios

Banners

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

www.accenture.es 17

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Figura 13 (R. E.)Preocupación por la seguridad de Internet móvil

¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de los datos en la utilización de Internet en el teléfono móvil está de acuerdo personalmente?

Me preocupa que virus y otros programas maliciosos puedan dañar mi teléfono

Me preocupa que mis datos de acceso sean robados o utilizados

Me preocupa que mi información personal sea robada y usada públicamente

Me preocupa que virus y otros programas maliciosos intercepten mis datos

Me preocupa que datos sobre mis hábitos de navegación sean transmitidos y almacenados sin mi consentimiento

No sabe / No contesta

Me preocupa la seguridad cuando accedo a Internet a través del teléfono

Otros

Figura 12 (R. E.)¿Por qué no se ha conectado hasta ahora con su teléfono móvil a Internet?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

14-19 años 30-39 años20-29 años 40-49 años Más de 50 años

Para mí es suficiente acceder a Internet a través de mi ordenador

La tarifa plana de datos me resulta demasiado cara

Cada vez que utilizo la conexión, me resulta demasiado cara

Todavía no poseo un teléfono móvil apto para la conexión a Internet

Los teléfonos no están suficientemente adaptados para utilizar Internet

Me preocupa el abuso de datos

Navegar por las páginas de Internet o utilizarlas a través del teléfono móvil es demasiado complicado

Las páginas de Internet son difíciles de leer o están presentadas de forma poco clara

No tengo tiempo para preocuparme de ello / No quiero malgastar mi tiempo en ello

La conexión me resulta demasiado lenta

18 www.accenture.es

Solo el 10 % de los usuarios no tiene esta inquietud cuando utiliza los servicios on-line a través del teléfono. Entre los principales temores se encuentran el hecho de que su información de acceso pueda ser robada y mal utilizada (38 %) y el de que algún virus u otros programas maliciosos dañen sus dispositivos (38 %).

Entre los usuarios que muestran una preocupación relacionada con la seguridad, los servicios más demandados para paliar posibles amenazas son los de antivirus (60 %), los de cortafuegos (33 %) y la función remota de borrado (31 %).

No obstante, el 43 % de los encuestados que tienen este tipo de recelos no utiliza ningún servicio de prevención en su móvil y otro 17 % no está seguro de si lo hace.

Reflexiones para el sectorEl márketing móvil se configura como una de las estrategias que permitirán monetizar el tráfico generado por el mercado de IM y su impacto positivo aumentará cuando la publicidad se

base en servicios de localización y aporte al usuario un valor añadido.

Por otro lado, el aspecto diferencial de la conexión en movilidad y el valor añadido de los servicios de IM no parecen ser suficiente reclamo para casi la mitad de los no usuarios encuestados. Esto demuestra la capacidad de recorrido que aún queda en el desarrollo de nuevos servicios que consigan atraer la atención de los consumidores hacia su utilización.

Además, una mayor segmentación de la oferta de acceso a datos desde el móvil, combinada con el apoyo de nuevos terminales, que favorezca el enfoque hacia los grupos de usuarios más jóvenes podría acelerar el crecimiento de IM en España.

En lo que se refiere a la seguridad de IM, el sector tiene camino por recorrer en el campo del desarrollo de servicios y herramientas de protección de datos, encriptación, bloqueo y borrado remoto, filtrado de contenido y protección contra malware móvil. El reto será conseguir trasladar en un

formato apropiado estas funcionalidades (quizá como hardware, software embebido en los terminales, aplicaciones descargables, servicios en la nube, etc.) y monetizar su uso.

El márketing móvil se configura como una de las estrategias que permitirán monetizar el tráfico generado por el mercado de IM y su impacto positivo aumentará cuando la publicidad se base en servicios de localización y aporte al usuario un valor añadido.

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De acuerdo con los resultados de la encuesta, la penetración de IM en España se acerca al 50 % del total de usuarios de Internet, lo cual representa aproximadamente unos 10 millones de usuarios. Esto sitúa a España como uno de los países líderes en Europa en cuanto a penetración de IM, con ratios muy significativas, aunque algo menores que las de otros países de nuestro entorno, como, por ejemplo, Francia. Además, aumenta la intensidad de uso, con un 60 % de encuestados que se conectan a Internet de forma diaria a través del móvil.

El mercado español de IM se encuentra, por tanto, en fuerte expansión, con un crecimiento de los ingresos del 36 % en el 2010 con respecto al año anterior, y representa ya el 14 % del total de ingresos por servicios móviles en España.

Además, se observa un fuerte potencial de crecimiento durante los

próximos años, ya que el 34 % de los no usuarios se plantea el uso de IM a corto plazo. Destaca la predisposición de los usuarios más jóvenes, los digital natives, a adoptar IM como vehículo de acceso habitual al mundo digital.

En definitiva, la encuesta confirma que el ecosistema de IM es por fin una realidad en España y una fuente de ingresos que finalmente se ha convertido en estratégica tanto para operadores como para fabricantes de dispositivos, desarrolladores y proveedores de contenidos, que cooperan y compiten por ofrecer al mercado ofertas de valor que se adecuen a unas demandas cada vez más exigentes.

¿Qué factores han propiciado dicho crecimiento y cuáles se prevé que seguirán impulsándolo? A continuación se tratará de ilustrar algunas conclusiones consideradas clave para el sector.

2.9. Conclusiones del estudio

20 www.accenture.es

El desarrollo de IM se sostiene en torno a cuatro pilares: servicio, oferta comercial, contenidos y dispositivos.

Servicio El incremento de la calidad y las prestaciones del servicio ofrecido por los operadores a través de las redes móviles constituye una sólida base sobre la que se han apoyado el resto de los factores. Fruto de una considerable inversión en infraestructuras, la actual red móvil goza de una velocidad, una fiabilidad y una cobertura que la hacen competir en igualdad de condiciones con el acceso fijo. También la explosión de las redes wifi ha contribuido positivamente a este desarrollo.

Nuestra opinión es que las redes móviles de acceso continuarán su evolución hacia el despliegue de nuevas tecnologías, como HSPA+ y LTE, lo que ofrecerá una mayor eficiencia y capacidad para gestionar más usuarios por celda, mejores anchos de banda y una mayor calidad de servicio. En este escenario, en el que las inversiones se hacen

absolutamente necesarias, tanto operadores como proveedores de contenidos pueden establecer acuerdos de compartición de recursos (por ejemplo, network sharing entre operadores) para buscar modelos de negocio sostenibles que garanticen que el creciente consumo de ancho de banda se refleja en un aumento de los beneficios. Existen, en este sentido, aspectos regulatorios abiertos al debate que sin duda serán clave para dinamizar el mercado.

Es igualmente importante, en especial para los operadores de telecomunicaciones, mejorar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de sus procesos de gestión de clientes, servicios y red, y la externalización de actividades no core, para maximizar la rentabilidad del tráfico de datos móvil sin comprometer las crecientes exigencias que los nuevos servicios imponen en términos de seguridad, calidad, tiempo de respuesta, etc.

En cuanto a la percepción del servicio por el usuario final, IM representa un

ecosistema complejo de redes, dispositivos y contenidos. La progresiva democratización de los servicios de IM demanda una experiencia del usuario intuitiva y sencilla en toda la cadena de valor, desde la venta y la activación hasta la posventa, el mantenimiento de aplicaciones, la actualización de versiones, etc. Por ello, tal como se desprendía de las conclusiones de estudios de años anteriores, los servicios premium de atención y soporte son cada vez más valorados por los consumidores, quienes están dispuestos a realizar un desembolso adicional a cambio de una atención de calidad que cubra sus necesidades de extremo a extremo.

Por último, en el análisis se percibe la preocupación de los usuarios españoles por la seguridad en el móvil. El 38 % manifiesta que uno de sus principales temores proviene del hecho de que su información pueda ser robada y mal utilizada y de que algún virus u otros programas maliciosos dañen sus dispositivos. Sin embargo, el 43 % de quienes están preocupados por la seguridad no utiliza todavía

Figura 14 (R. E.)Los cuatro pilares del desarrollo de Internet móvil

Contenidos Mercado de Internet móvil

Oferta comercial

Servicio

Dispositivos

www.accenture.es 21

ningún servicio de prevención en su móvil. El mercado demanda una oferta de servicios y herramientas de protección de datos, bloqueo y borrado remoto, protección contra malware móvil, etc. Por tanto, existe una oportunidad real en torno a la mejor gestión on-line de aplicaciones y dispositivos (mobile device management), que garantice unos grados adecuados de seguridad y control adaptados a los diferentes tipos de clientes.

Oferta comercialLa heterogeneidad de los usuarios españoles de IM implica la necesidad de segmentar la oferta comercial y, al mismo tiempo, una oportunidad para hacerlo. Los altos índices de penetración en el uso de IM en toda la población, sin diferencias destacables por cuestiones de edad, sexo, nivel de ingresos o formación, parecen indicar que IM resulta atractiva para un amplio rango de la población española.

No obstante, es conveniente analizar las principales barreras que obstaculizan la penetración en los no usuarios españoles. En el caso de los jóvenes, los costes de acceso son considerados el mayor obstáculo para la adopción de esta tecnología; sin embargo, entre la población de más de 40 años, la principal barrera es la percepción de una falta de valor diferencial de IM en relación con la Internet tradicional.

El sector tiene ante sí el reto de crear ofertas innovadoras y personalizadas para cada segmento, en función de sus necesidades, la intensidad de uso, el tipo de aplicaciones utilizadas, etc. A su vez, es importante recalcar la conveniencia de racionalizar las carteras comerciales para acercarlas al lenguaje del cliente y hacerlas comprensibles.

ContenidosTres de cada cuatro usuarios de IM consultan el correo y dos de cada tres acceden a redes sociales. Estos servicios, junto con los basados en la localización y la consulta de información y noticias, son los más utilizados por los usuarios españoles.

Como se puede observar, existe una dualidad entre, por un lado, el uso

tradicional de servicios de IM por parte de usuarios de mediana edad en entornos profesionales, donde el correo electrónico sigue siendo la killer application, y, por otro, las preferencias de los segmentos más jóvenes, que se dirigen hacia servicios más sofisticados, como las descargas de vídeo y música en el móvil y las redes sociales.

Estas últimas se consolidan como servicios de uso masivo a través del móvil, con un 68 % de penetración en el colectivo de usuarios de IM. La combinación de los elementos de comunicación, chateo, blogueo, etc. con la compartición y descarga de contenidos y las funcionalidades de localización configuran a las redes sociales como plataformas con posibilidades casi ilimitadas. Así, se convierten en un canal de comunicación ubicuo entre individuos y empresas de enorme relevancia social.

Dichas plataformas ofrecen a los agentes del sector una ingente cantidad de información sobre sus clientes que puede ser explotada en infinidad de ámbitos: mejor conocimiento del cliente y de la percepción de cada marca, enriquecimiento de los contenidos, mejora de la experiencia del usuario y desarrollo del márketing one-to-one, mobile vouchering, mCommerce, uCommerce y CRM multicanal.

Se observan, por tanto, posibilidades de monetización alrededor de la publicidad y el mCommerce en las redes sociales. Según el estudio, la mayoría de los usuarios de IM considera poco útil la publicidad en su móvil a través de SMS y banners. Por el contrario, más del 50 % la considera interesante cuando se basa en servicios de localización, que aportan al usuario un valor añadido: cupones de descuento, publicidad sobreimpresionada en el navegador (tipo TomTom) o promociones especiales ligadas a la proximidad con un comercio o evento.

Para ello, las empresas del sector han de dotarse tanto de personas con el perfil y la experiencia adecuados para comprender la dinámica de los nuevos canales como de los procesos de negocio y la tecnología necesarios

El sector tiene ante sí el reto de crear ofertas innovadoras y personalizadas para cada segmento, en función de sus necesidades, la intensidad de uso, el tipo de aplicaciones utilizadas, etc.

22 www.accenture.es

para desarrollar políticas eficientes de gestión de la multicanalidad.

En cuanto al uso de aplicaciones en el móvil, la encuesta revela una correlación clara entre la descarga de aplicaciones y la intensidad de uso de IM. Siete de cada diez usuarios de esta tecnología utilizan aplicaciones móviles y dos de cada tres las descargan habitualmente. Las tiendas on-line ligadas a los operadores (MStore de Telefónica, Vodafone Apps/360), con iniciativas de colaboración interesantes como la WAC, y a los fabricantes de dispositivos y sistemas operativos, con Android Market, Nokia OVI, App Store de Apple o App World de RIM, se han consolidado como un elemento fundamental del ecosistema.

A pesar de la enorme variedad de ofertas presentes actualmente en el mercado, la encuesta revela ciertas contradicciones entre el tipo de contenidos que demandan los usuarios y los que realmente utilizan. Se observan demandas no satisfechas y, por tanto, oportunidades de negocio en la movilización de aplicaciones en campos como los de la voz basada en IP y la videoconferencia en el móvil, el almacenamiento de información y contenidos digitales en la nube, la eHealth, los juegos y el entretenimiento y la autogestión bancaria.

En cuanto a los operadores, nuestro punto de vista es que se encuentran en un momento crucial para asentar su rol como agregadores y generadores de servicio en modelos business-to-consumer y business-to-business.

DispositivosEl cuarto factor de impulso de IM es el desarrollo tecnológico de los smartphones y las tablets en cuanto a usabilidad, ergonomía, duración de las baterías, calidad de las pantallas y sofisticación de los sistemas operativos.

La encuesta revela que los dispositivos, aunque diseñados para la movilidad, se usan de manera cada vez más intensiva en el hogar, por lo que empiezan a ser ya no solo complementos, sino también

sustitutos del ordenador. Tablets y móviles de última generación han irrumpido con fuerza en el hogar digital como ventanas al mundo de los contenidos en Internet, entre los que destacan los juegos, la televisión, la música, el vídeo y las herramientas de productividad.

Aunque la característica del subsector español de la electrónica de consumo, con escasas y honrosas excepciones, es fundamentalmente la de ser importador, no debe ser ajeno al importante punto de inflexión que se viene produciendo en los hábitos de consumo. En este sentido, la interoperabilidad de los dispositivos móviles con el resto de los elementos del hogar digital (televisores, ordenadores, sistemas de alta fidelidad, electrodomésticos y domótica) representa un reto y una oportunidad a la que ningún actor debe permanecer ajeno.

A pesar de la enorme variedad de ofertas presentes actualmente en el mercado, la encuesta revela ciertas contradicciones entre el tipo de contenidos que demandan los usuarios y los que realmente utilizan.

www.accenture.es 23

En España existen 23 millones de usuarios de Internet y, de ellos, el 99 % dispone de teléfono móvil. Según datos obtenidos de la encuesta, el 84 % posee un móvil con acceso a servicios on-line, como correo electrónico, Internet, noticias o descargas, lo que supone una penetración de este tipo de terminales en el mercado español muy superior a la de otros países de su entorno.

3. Los usuarios de Internet móvil

La disponibilidad de esta clase de terminales por los usuarios está directamente relacionada con su nivel de ingresos: el 91 % de los que cuentan con unos ingresos superiores a 3.000 euros en la unidad familiar dispone de un dispositivo con estas características (véase la figura 2).

Por otro lado, los segmentos en los que se concentra el mayor porcentaje de propietarios de este tipo de terminales son los de edades comprendidas entre los 30 y los 39 años y entre los 20 y los 29 años, con una penetración del 89 % y 87 %, respectivamente (véase la figura 3).

Estos datos, obtenidos del Observatorio de Internet Móvil6, son coherentes con las últimas ratios de adopción de smartphones, publicadas por ComScore. Según esta organización, la penetración de los teléfonos inteligentes en España es de

6 Accenture Mobile World Watch 2011.

un 38 %, superior a la de Estados Unidos y a la de los cuatro mayores mercados europeos (Inglaterra, Italia, Alemania y Francia).

Aunque el hecho de disponer de la tecnología no implica necesariamente que los consumidores hagan uso de ella, el estudio revela que casi la mitad de los usuarios que disponen de un terminal con estas capacidades lo utiliza para estar conectado a la Red: el 49 % de los internautas españoles accede a Internet o a servicios on-line a través de su teléfono móvil, ya sea mediante tecnología 2G, 3G o Wi-Fi. Esto supone que alrededor de 10 millones de españoles son usuarios de IM (véase la figura 4).

Basándose en los resultados de este estudio para otros países del entorno, se observa que la conexión a través del móvil se encuentra considerablemente más extendida en

24 www.accenture.es

Figura 3Disponibilidad de teléfono móvil con acceso a Internet en función de la edad

14-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años Más de 50 años

80 %

78 %

87 %

89 %

82 %

Figura 4Número de usuarios españoles que utilizan las nuevas tecnologías

Más de 10 millonesUsuarios de Internet móvil

23,7 millonesUsuarios de Internet

31,9 millonesUsuarios de telefonía móvil

34,6 millonesPoblación española de entre 16 y 75 años

Figura 2Disponibilidad de teléfono móvil con acceso a Internet en función de los ingresos del hogar

Menos de 1.500 euros

Entre 1.500 y 3.000 euros

Más de 3.000 euros

81 %

85 %

91 %

www.accenture.es 25

7 Zed Digital (Zenith Optimedia Group): Móviles y Publicidad: percepción, usos y tendencias, septiembre del 2010.

8 ComScore: The 2010 Mobile Year in Review, diciembre del 2010.

España. Por ejemplo, en Alemania solo el 28 % de los usuarios de Internet utiliza su teléfono móvil para acceder a servicios on-line. En España, la penetración del móvil para navegar es incluso ligeramente superior a la de Austria (42 %) o Suiza (44 %).

Esta alta penetración de IM viene manteniéndose durante los últimos años y contrasta con la posición relativa que ocupa España en cuanto a hogares conectados a Internet fija con respecto a los países de su entorno. Según Eurostat, los hogares españoles con conexión a Internet no alcanzan el 60 % en el año 2010, mientras que en los países nórdicos se observan cifras de penetración en los hogares de entre el 80 % y el 90 % (véase la figura 6).

La penetración del uso del móvil para acceder a Internet medida por el presente estudio es coherente con otros estudios desarrollados recientemente en España. Uno de

ellos, llevado a cabo en septiembre del 2010 con una muestra de más de 4.000 usuarios de Internet de edades comprendidas entre los 14 y los 44 años, revela que el 54 % tiene acceso a Internet mediante un teléfono móvil7. Considerando que el uso del móvil para navegar está por debajo de la media en el rango de edad de los mayores de 45 años, los datos anteriormente citados están en línea con la tendencia observada por diferentes instituciones.

Según otro estudio, de diciembre del 2010, en España existen más de 13 millones de usuarios de smartphones, lo que representa más del 50 % de los usuarios de Internet8. Esto puede indicar que la gran mayoría de los teléfonos inteligentes son usados actualmente para aplicaciones móviles, su principal razón de ser.

Se observa, además, que esta tendencia sigue manteniéndose en los últimos años: desde el año 2008 hasta

Fuente: Eurostat.

Figura 5Porcentaje de individuos que han accedido a Internet utilizando un teléfono móvil vía UMTS (3G)

Bélgica Portugal Italia Alemania Holanda Eslovenia Reino Unido

Francia Austria España Dina-marca

Noruega Suecia

20

15

10

5

0

2007 2008 2009 2010

La alta penetración de IM viene manteniéndose durante los últimos años y contrasta con la posición relativa que ocupa España en cuanto a hogares conectados a Internet fija con respecto a los países de su entorno.

26 www.accenture.es

la actualidad se ha duplicado el número de usuarios que consumen contenidos y servicios on-line a través de sus teléfonos móviles.

Esto se ha traducido en una fuerte expansión del mercado de IM, con un crecimiento del 36 % en el 2010 con respecto al año anterior, con lo que representa ya el 14 % del total de ingresos por servicios móviles en España9.

Los datos revelan una rápida adopción de IM, que sin duda dinamizará nuestro hipersector durante los próximos años, así como la existencia de persistentes oportunidades de crecimiento en la banda ancha fija. Esta evolución pone de manifiesto un mercado en auge, aún por madurar y en plena expansión, en el que ni la crisis económica ni la contracción del consumo han detenido el grado de adopción de estas tecnologías por unos usuarios que demandan una permanente conexión desde cualquier lugar.

Basándose en las entrevistas realizadas, se puede concluir que la base de consumidores de IM muestra una caracterización heterogénea, en la que no existe un perfil único para este tipo de usuarios.

Con respecto a los segmentos de edad, la penetración se mantiene prácticamente constante en los distintos grupos de edades comprendidas entre los 14 y los 40 años, con porcentajes superiores al 50 %, y desciende hasta el 34 % en el segmento de adultos de más de 50 años (véase la figura 8).

Con relación al tiempo que se lleva utilizando IM, el 84 % de los usuarios españoles de servicios on-line a través del móvil lleva menos de dos años haciendo uso de esta tecnología y el 52 % es un recién llegado o newcomer, que ha comenzado a utilizarlos en los últimos doce meses (véase la figura 9). Esto viene a mostrar el dinámico crecimiento de España con respecto a los usuarios

de Internet a través del teléfono móvil.

Si atendemos a la diferenciación por sexo, el porcentaje de uso de IM es menor en las mujeres (41 %) que en los hombres (57 %), tal como se puede observar en la figura 10. Este menor uso de servicios on-line por las mujeres parece indicar una incorporación más tardía a estas tecnologías, ya que casi dos de cada tres encuestadas llevan menos de un año utilizando este tipo de servicios, frente a menos de la mitad de los hombres. Esto hace pensar que el porcentaje de uso de IM entre hombres y mujeres tenderá a igualarse en breve.

Si se observa la evolución de IM en el mercado español, aumenta no solo el número de usuarios, sino también la frecuencia con la que acceden a los distintos servicios móviles y, por consiguiente, el consumo: el 58 % de los usuarios accede a servicios on-line diariamente o incluso varias veces al

9 Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Portugal España Italia Francia Reino Unido

Finlandia Alemania Dinamarca Suecia Noruega

Figura 6Porcentaje de hogares con acceso a Internet

100

80

60

40

20

0

Fuente: Eurostat.

2007 2008 2009 2010

Holanda

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Figura 8Penetración de Internet móvil basándose en una segmentación por edades (porcentaje)

14-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años Más de 50 años Media ponderada

5258 58

4434

49

Figura 7Crecimiento del mercado español de Internet móvil (millones de euros)

2009 2010

1.442,771.963,46

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

10 %14 %

Tráfico de datos

Mensajes cortos

Tráfico

Cuotas de alta y abono

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Menos de un año

Entre uno y dos años

Entre dos y tres años

Entre tres y cuatro años

Más de cuatro años

No sabe / No contesta

Figura 9¿Desde cuándo utiliza la oferta de Internet a través del teléfono móvil?

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Figura 10¿Desde cuándo utiliza la oferta de Internet a través del teléfono móvil?

Hombres Mujeres

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Menos de un año

Entre uno y dos años

Entre dos y tres años

Entre tres y cuatro años

Más de cuatro años

No sabe / No contesta

Respuestas representadas en función del sexo

Desde el año 2008 hasta la actualidad se ha duplicado el número de usuarios que consumen contenidos y servicios ‘on-line’ a través de sus teléfonos móviles.

día. Estos datos se encuentran en línea con el uso que realizan los ciudadanos alemanes (58 %).

Entre los usuarios de corte profesional, las tres cuartas partes utilizan al menos una vez al día IM. La frecuencia de uso es relativamente similar en todos los grupos de edad; sin embargo, se observa una correlación directa entre la frecuencia de uso y los ingresos del hogar. Así, dos de cada tres usuarios con rentas que superan los 3.000 euros se conectan diariamente a Internet a través del móvil (véanse las figuras 11 y 12).

Por otro lado, es particularmente relevante el hecho de que la mayor frecuencia de uso de los dispositivos móviles (incluidas las tablets) no se produzca en entornos de movilidad, sino en el hogar. Los usuarios valoran la movilidad y los beneficios de poder conectarse desde cualquier lugar, pero

también la comodidad, la portabilidad y la facilidad de uso a la hora de utilizar sus dispositivos en casa.

Tal como muestra la figura 13, la mayor frecuencia de uso se observa en situaciones relacionadas con el tiempo libre y de ocio, más que en el entorno laboral, lo que refleja una preferencia de uso más enfocada al entretenimiento que al uso profesional o educativo.

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0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Varias veces al día

Diariamente

Varias veces a la semana

Uno o dos veces por semana

Ocasionalmente o en casos excepcionales

Figura 11¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil para acceder a servicios ‘on-line’ como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

Figura 12¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil para acceder a servicios ‘on-line’ como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

Varias veces al día

Diariamente

Varias veces a la semana

Una o dos veces por semana

Ocasionalmente o en casos excepcionales

Respuestas representadas en función de los ingresos

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %Menos de 1.500 euros

Entre 1.500 y 3.000 euros

Más de 3.000 euros

Figura 13¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su móvil en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?

Frecuentemente u ocasionalmente

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

En casa

De vacaciones (por ejemplo, en el lugar de vacaciones, al salir o al llegar)

Fuera de casa (por ejemplo, en el tren, metro, coche, estación, aeropuerto, etc.)

En su tiempo libre (por ejemplo, de compras)

De visita (por ejemplo, en casa de amigos, conocidos, familiares, etc.)

En el puesto de trabajo (por ejemplo, en la oficina)

En el lugar de formación (por ejemplo, escuela, centro de formación, escuela universitaria superior, universidad, etc.)

Otros

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El mercado de los contenidos digitales demanda una combinación de servicios consolidados desde hace tiempo (por ejemplo, consulta de información meteorológica, búsqueda de direcciones de interés y acceso a servicios de noticias) y servicios de nueva generación recientemente desarrollados (por ejemplo, redes sociales, mensajería instantánea o portales de vídeos cortos).

En general, la oferta de IM más popular, tanto para uso privado como para uso profesional, es el envío y la recepción de correos electrónicos: casi tres de cada cuatro usuarios de IM utilizan el teléfono móvil para recibir o enviar mensajes de correo, ya sea con programas específicos o a través de una página web.

El segundo bloque de contenidos más demandados está formado por las redes sociales, la información meteorológica, los servicios de rutas, la prensa generalista o las comunicaciones de mensajería instantánea: casi dos de cada tres usuarios de IM afirman haber utilizado

estos servicios en los últimos doce meses a través del teléfono móvil (véase la figura 14).

Si atendemos a la diferenciación por edad, en el grupo de consumidores más jóvenes, las preferencias se dirigen hacia los servicios de nueva generación, mientras que el grupo de 30 años en adelante se decanta por servicios más tradicionales. Estas diferencias se van haciendo más perceptibles conforme se separan las franjas de edad.

También se puede observar que el núcleo de heavy users se concentra en el segmento de edad comprendido entre los 20 y los 29 años, que lidera el uso de ocho de los once servicios de IM más extendidos, tal como muestra la figura 15.

Casi tan común es consultar el tiempo (68 %) como leer noticias (66 %) y recibir instrucciones de navegación y consultar mapas (67 %). Otras ofertas de servicios web populares entre los usuarios son utilizar mensajería instantánea (64 %), ver vídeos cortos

4. Los contenidos en Internet móvil

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... y los cinco servicios menos demandados de entre los propuestos

Recibir programas de televisión

Utilizar servicios de chat, flirteo y citas

Descargar programas/aplicaciones de fitness y salud (por ejemplo, planificador de entrenamiento, dietista, etc.)

Comprar productos on-line (como, por ejemplo, libros en Amazon)

Descargar y leer e-books

Figura 14¿Qué oferta de Internet ha utilizado en su teléfono móvil en los últimos doce meses?

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante un programa de correo electrónico instalado en el teléfono móvil

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de una página web del proveedor de correo electrónico

Acceder a información/previsión meteorológica

Utilizar comunidades on-line/plataformas, como MySpace, Facebook, Xing o Tuenti

Recibir rutas (Google Maps, VíaMichelin, etc.)

Leer noticias de política, economía y deportes

Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo, Skype, Windows Live Messenger o Google Talk)

Descargar o visualizar, en portales de vídeo (por ejemplo, YouTube), vídeos cortos de menos de cinco minutos

Servicios basados en la localización (búsqueda de restaurantes, LocalMe, Facebook Places, Foursquare, teléfono móvil como guía, Qype, etc.)

Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por ejemplo, juegos individuales o en grupo)

Los diez servicios más demandados...

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

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–por ejemplo, en YouTube– (61 %), descargar aplicaciones de entretenimiento –por ejemplo, juegos– (55 %) y subir fotos a través del móvil a álbumes on-line (53 %).

El 25 % de quienes participan en comunidades on-line, Twitter o blogs considera indispensable el uso de estos servicios en su teléfono móvil. La mayoría, el 70 %, los considera prácticos, pero no necesarios. En cuanto a los servicios basados en la localización, como Facebook Places, el 29 % de los usuarios entiende que son indispensables.

La adaptación del ancho de banda, para canalizar el tráfico a través de aplicaciones como el streaming, y la evolución tecnológica de los terminales, capaces de soportar estos contenidos, han permitido además el desarrollo de servicios de televisión móvil de calidad. El 32 % de los usuarios entrevistados afirma que ha utilizado este servicio en el último año. A pesar de encontrarse en la última posición en cuanto a popularidad, no deja de ser un

porcentaje importante dada la comercialización relativamente reciente de estos servicios. Servicios de chat o flirteo, aplicaciones relacionadas con el fitness y la salud, y la compra on-line de productos o e-books forman parte del conjunto de servicios menos demandados por los usuarios; sin embargo, entre el 32 % y el 35 % de los usuarios manifiesta haberlos utilizado en los últimos doce meses (véase la figura 14).

Figura 15Servicios más utilizados a través de Internet móvil (porcentaje)

Media 14-19 20-29 30-39 40-49 Más de 50 Servicios más utilizados ponderada años años años años años

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante un programa de correo electrónico instalado en el teléfono móvil 74 79 74 72 75 71

Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de una página web del proveedor de correo electrónico 72 67 76 75 69 66

Acceder a información/previsión meteorológica 68 64 71 69 67 65

Utilizar comunidades on-line, como MySpace, Facebook, Xing o Tuenti 68 75 80 68 60 44

Recibir rutas (Google Maps, ViaMichelin, etc.) 67 54 72 65 69 67

Leer noticias de política, economía y deportes 66 52 72 71 65 58

Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo, Skype, Windows Live Messenger o Google Talk) 64 71 74 60 60 52

Descargar o visualizar, en portales de vídeo (por ejemplo, YouTube), vídeos cortos de menos de cinco minutos 61 73 72 55 59 43

Servicios basados en la localización (búsqueda de restaurantes, LocalMe, Facebook Places, Foursquare, teléfono móvil como guía, Qype, etc.) 56 52 59 58 55 48

Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por ejemplo, juegos individuales o en grupo) 55 56 68 53 47 38

34 www.accenture.es

En cuanto a los servicios de nueva generación, los de mayor auge según la encuesta realizada son los que proporcionan acceso a las redes sociales, la mensajería instantánea, la descarga de vídeos y los servicios basados en la localización.

Las redes sociales, que conducen a compartir experiencias, intereses, opiniones, información y contenidos personales, permiten a los usuarios conectarse y comunicarse de nuevas formas con otros miembros de su comunidad. El acceso a estas redes a través del teléfono móvil no hace sino ampliar las capacidades de una herramienta que es parte de la vida del mundo digital y, muy en particular, de los nativos digitales (digital natives).

El crecimiento exponencial que han tenido las redes sociales (Facebook posee ya más de 13 millones de usuarios activos en España y Tuenti va camino de los 11 millones) y el uso extendido de las aplicaciones móviles para acceder a ellas

constituyen una realidad y una oportunidad de negocio.

Según los resultados del estudio, el 68 % de los usuarios de IM accede a servicios de redes sociales a través del teléfono. Esta penetración asciende al 80 % en el grupo de edad de entre 20 y 29 años, que es el segmento en el que mayor porcentaje de usuarios consume este tipo de servicios.

El acceso a las redes sociales a través del móvil se sitúa, de media, entre las tres y las cuatro veces por semana. Sin embargo, existe un núcleo importante de heavy users concentrado en el segmento de los más jóvenes: casi uno de cada cuatro usuarios de comunidades on-line móviles de entre 14 y 29 años accede varias veces al día (véase la figura 16).

El 25 % de los usuarios de este tipo de servicios considera indispensable que estos sean accesibles a través de su terminal, porcentaje que asciende al

4.1. Las redes sociales en el móvil y los servicios de localización

31 % entre los más jóvenes (véase la figura 17).

Con relación a los servicios de localización, el 56 % de los consumidores de IM entrevistados afirma haberlos utilizado a lo largo del último año. En este caso no existen diferencias significativas en cuanto a la caracterización de los usuarios, que se distribuyen de forma equilibrada por edad, sexo, volumen de ingresos o nivel educativo.

La media de utilización del servicio es de unas cinco veces por semana y, de nuevo, los consumidores que hacen un uso más intensivo se encuentran en el segmento de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años: tres de cada diez acceden a este servicio varias veces al día (véase la figura 18).

El 29 % de los usuarios considera indispensable que los servicios de localización sean accesibles desde su terminal, porcentaje que asciende al 53 % entre los más jóvenes (véase la figura 19).

www.accenture.es 35

Figura 16Ha indicado que utiliza comunidades ‘on-line’, tuitea o bloguea. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?

Una vez al mes o menos

Una vez por semana

Varias veces por semana

Una vez al día aproximadamente

Dos o tres veces al día

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

Respuestas representadas en función de las edades

De cuatro a seis veces al día

De siete a diez veces al día

Más de diez veces al día

No sabe

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Figura 17¿Considera indispensable la utilización de comunidades ‘on-line’, Twitter o blogs a través de su teléfono móvil?

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

Media ponderada

0 %

31

30

23

22

14

25

10 % 20 % 30 % 40 %

36 www.accenture.es

Figura 18Ha indicado que utiliza servicios específicos de localización como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?

Una vez al mes o menos

Una vez por semana

Varias veces por semana

Una vez al día aproximadamente

Dos o tres veces al día

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

Respuestas representadas en función de las edades

De cuatro a seis veces al día

De siete a diez veces al día

Más de diez veces al día

No sabe

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Figura 19¿Considera indispensable la utilización de servicios específicos de localización, como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc., a través de su teléfono móvil?

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

Media ponderada

0 %

53

36

26

18

17

29

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

www.accenture.es 37

En términos de servicios futuros, los usuarios de IM consideran «muy necesarios» los servicios de comunicaciones, como voz basada en IP y videollamada (52 %), seguidos de los servicios de movilidad, como información del tráfico y navegación (47 %), los de banca y finanzas (43 %) y los de entretenimiento, como televisión, música y juegos (43 %). En términos de uso relacionado con el trabajo, las aplicaciones profesionales relacionadas con gráficos, calculadoras y hojas de cálculo, etc. son el segundo bloque más importante (51 %), solamente superadas por los servicios de comunicación (55 %).

Es destacable que, en la mayoría de los ámbitos en los que se solicitan soluciones para el futuro, ya se ofrecen servicios que, en mayor o menor medida, se encuentran consolidados. Parece que la demanda de los usuarios se explica por su percepción negativa de las soluciones

actuales en cuanto a calidad, usabilidad, experiencia del usuario, precio o disponibilidad multidispositivo. La demanda para el futuro no se ciñe, por tanto, a servicios innovadores, rompedores o de vanguardia, sino que es preciso encontrar una oferta atractiva, de la que actualmente carece el mercado, que aporte soluciones de calidad a necesidades actuales que no se encuentran correctamente satisfechas.

4.2. Orientación de la demanda futura de servicios móviles

Demanda de servicios ‘on-line’ móviles para el futuro

Figura 20¿Qué importancia tiene para usted que en el futuro se ofrezcan servicios ‘on-line’ en los siguientes ámbitos para acceder a ellos a través de su teléfono móvil?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Extremadamente necesario o muy necesario

Tiempo libre

Servicios de comunicación avanzada (por ejemplo, voz basada en IP y videollamada)Servicios de navegación y movilidad

Entretenimiento

Banca y finanzas

Servicios profesionales

Comunidades y redes sociales

Domótica

Servicios relacionados con la salud

Otros

Seguros

La demanda para el futuro no se ciñe a servicios innovadores, rompedores o de vanguardia, sino que es preciso encontrar una oferta atractiva, de la que actualmente carece el mercado, que aporte soluciones de calidad a necesidades actuales que no se encuentran correctamente satisfechas.

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La sincronización de datos, entendida como la posibilidad de acceder desde un terminal a la información o los datos contenidos en otro dispositivo (por ejemplo, desde el ordenador a los datos del móvil y viceversa), es importante para la mayoría de los usuarios de IM, tal como muestra la figura 21.

La mayoría de los usuarios consideran la funcionalidad de sincronización del correo electrónico y de los contactos como la más importante (más del 80 %), seguida de las entradas del calendario (75 %). En cuanto al resto de las opciones de sincronización, se observan preferencias de uso bien distintas en función de la edad. El grupo más joven (de 14 a 19 años de edad) otorga más peso a la sincronización de fotos y vídeos que el resto de los usuarios, probablemente porque utiliza más el móvil para disfrutar de contenidos. En el caso de la sincronización del calendario,

ocurre lo contrario: son los grupos de 20 a 49 años los que más importancia conceden a este tipo de datos, lo que indica que estos grupos no hacen un uso tan intensivo del teléfono para gestionar su agenda.

Un análisis del uso que los usuarios hacen de sus teléfonos ofrece una orientación sobre sus preferencias en cuanto a los dispositivos para acceder a un tipo de datos o de información concreta. La mayoría de ellos utilizan indistintamente el teléfono móvil y el ordenador personal (ya sea de sobremesa o portátil) para acceder al correo electrónico, visualizar fotos y vídeos y utilizar juegos y aplicaciones. Prefieren utilizar el móvil para gestionar los contactos y la agenda, mientras que se decantan por el uso del ordenador para visualizar documentos. Por detrás del móvil y del ordenador, el tercer dispositivo más utilizado para acceder a los distintos contenidos (principalmente

correo electrónico, contactos y agenda) es la tablet.

Dada la importancia que otorgan los usuarios a la posibilidad de acceder a contenidos específicamente desde su terminal móvil, puede existir una oportunidad de negocio relevante en torno a la sincronización de datos. Conforme aumentan las capacidades de los terminales (en cuanto a la posibilidad de albergar una mayor cantidad de información y ejecutar aplicaciones cada vez más complejas) y el número de dispositivos que poseen los usuarios, los métodos tradicionales de sincronización se tornan complejos o ineficaces. En este sentido, nuevos servicios de sincronización basados en la Web y en el almacenamiento en la nube pueden simplificar en gran medida la vida de los usuarios, al garantizar el acceso multiplataforma y la disponibilidad de los contenidos desde cualquier lugar.

4.3. Sincronización de datos

Figura 21Porcentaje de usuarios que consideran importante la sincronización de datos

Correo electrónico

Contactos

Entradas del calendario

Ajustes personales (favoritos en el navegador de Internet, ajustes de programas, interfaz del escritorio, etc.)

Programas/aplicaciones

Otros documentos

Fotos

Música

Vídeos

Juegos

No sabe

0 20 40 60 80 100

84

83

75

67

67

64

64

57

53

44

6

40 www.accenture.es

En la encuesta, el 84 % de los internautas entrevistados manifiesta disponer de un teléfono con capacidades on-line. De ellos, el 81 % dispone de un móvil privado y el 10 % de un terminal para uso profesional (véase la figura 22).

La antigüedad media de estos dispositivos ronda los dos años y se percibe una relación directa entre la edad de los entrevistados y el tiempo que tiene su dispositivo, tal como se puede observar en las figuras 23 y 24.

Resulta interesante establecer una comparación entre la penetración de los fabricantes en el mercado global de terminales y la que presentan en el mercado específico de los smartphones. Según los resultados del informe, la penetración de Nokia en el grupo de estudio es de un 42 %, porcentaje que desciende a un 36 % si se considera exclusivamente a los usuarios de IM. También en LG se aprecia una diferencia notable entre su porcentaje de penetración total (9 %) y el uso de sus terminales por los internautas (6 %).

Por el contrario, fabricantes como Apple, que pasa de un 7 % a un 12 %, RIM o HTC, de un 5 % a un 9 % en ambos casos, ven notablemente incrementada su penetración entre los usuarios de IM en relación con el cómputo global (véase la figura 25).

5. Los dispositivos para Internet móvil

5.1. El teléfono móvil

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Figura 24Correlación entre la edad y la antigüedad del teléfono móvil

14-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años Más de 50 años

Menos de un año

Entre uno y dos años

Entre dos y tres años

Entre tres y cuatro años

Más de cuatro años

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Figura 22¿Tiene un teléfono móvil con el que puede utilizar servicios ‘on-line’, como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sí (total)

Sí, mi teléfono móvil privado

Sí, mi teléfono móvil de uso profesional

No

No sabe / No contesta

Figura 23¿Cuánto tiempo tiene su teléfono móvil?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Menos de un año

Entre uno y dos años

Entre dos y tres años

Entre tres y cuatro años

Más de cuatro años

42 www.accenture.es

Nokia

Samsung

Sony Ericsson

LG

Apple (iPhone)

HTC

RIM (BlackBerry)

Figura 25Grado de penetración de los dispositivos móviles en función del fabricante

Penetración total Penetración entre usuarios de Internet móvil

Penetración entre usuarios de aplicaciones

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Casi dos tercios (65 %) de los usuarios que acceden a Internet a través del teléfono móvil privado utilizan aplicaciones; de ellos, el 18 % solo usa las que ya están instaladas en su teléfono.

www.accenture.es 43

Casi dos tercios (65 %) de los usuarios que acceden a Internet a través del teléfono móvil privado utilizan aplicaciones; de ellos, el 18 % solo usa las que ya están instaladas en su teléfono. Estos datos sobre la penetración de las aplicaciones web móviles son ligeramente inferiores a los que presenta Alemania (77 %). Una explicación probable de esta diferencia es que, a pesar de que en España existe una mayor penetración de IM, también es mayor la proporción de nuevos usuarios y, por tanto, menos experimentados, hasta el punto de que el 9 % no está seguro de si utiliza aplicaciones.

El uso de las aplicaciones también está relacionado con la marca y, como consecuencia de ello, con el sistema operativo y las funcionalidades del terminal. El 97 % de los usuarios españoles de IM que tienen un iPhone utiliza aplicaciones, porcentaje que

desciende hasta el 60 % en el caso de los que poseen un terminal Nokia; con un HTC, la cifra se sitúa en el 83 %.

Las fuentes de descarga de aplicaciones más populares son los portales de los fabricantes de teléfonos móviles, como la tienda de aplicaciones de Apple y Nokia Ovi (66 %). El Android Market, los portales de los operadores móviles y otros sitios de Internet son significativamente menos populares.

5.2. Las aplicaciones

44 www.accenture.es

La movilidad que aportan los terminales con capacidades de acceso hace que gran parte de los usuarios de IM utilice el teléfono para conectar otros dispositivos a la Red: el 17 % afirma haber utilizado su portátil para acceder a Internet a través del teléfono en los últimos doce meses, el 11 % lo ha hecho con un netbook y el 3 % se sirvió del móvil para conectar una tablet, tal como se puede apreciar en la figura 26.

Además, si atendemos a la preferencia que muestran los usuarios con respecto al dispositivo en función del tipo de datos a los que les gustaría acceder, la importancia que tienen el

móvil y el ordenador resulta bastante equilibrada, con una ligera preferencia por el primero. Así, más de tres de cada cuatro usuarios desean contar en el teléfono con servicios como contactos personales, correo electrónico, calendario, fotos, aplicaciones o música. La cantidad de usuarios que se inclinan por el ordenador, portátil o netbook para estos servicios es inferior en casi un 5 %.

El teléfono móvil se configura como el terminal en el que los usuarios desean disponer de gran parte de los servicios de datos de los que hasta ahora disfrutaban a través de otros dispositivos. Tal como muestra la

figura 27, resulta destacable que los usuarios prefieran centralizar ahí el acceso a datos como vídeos (71 %), juegos (65 %), música (78 %) o fotos (76 %), antes que disfrutarlos a través de los dispositivos diseñados específicamente al efecto: vídeos en el televisor (46 %), juegos en consolas (28 %), música en reproductores (37 %) y fotos en cámaras de fotos (27 %).

El 9 % de los internautas manifiesta disponer de una tablet en el momento de la encuesta. De ellos, el 25 % la utiliza exclusivamente para acceder a la mayoría de los contenidos o servicios on-line, frente a un 15 %

5.3. Otros dispositivos para acceder a Internet móvil

Ordenador portátil y WLAN: «Me conecto a Internet con mi ordenador portátil en lugares concretos a través de WLAN»

Netbook y WLAN: «Me conecto a Internet con mi netbook en lugares concretos a través de WLAN»

Ordenador portátil y teléfono móvil: «Me conecto a Internet con mi ordenador portátil a través de mi teléfono móvil»Ordenador portátil y un dispositivo de UMTS independiente: «Me conecto a Internet con mi ordenador portátil a través de un dispositivo de UMTS independiente»

Netbook y teléfono móvil: «Me conecto a Internet con mi netbook a través de mi teléfono móvil»

No sabe / No contesta

Netbook y dispositivo de UMTS independiente: «Me conecto a Internet con mi netbook a través de un dispositivo de UMTS independiente»

Otros

iPad a través de WLAN

Otras tablets PC (no iPad) a través de WLAN

iPad a través de una red de telefonía móvil

Otras tablets PC (no iPad) a través de una red de telefonía móvil

Nada de lo anterior

Figura 26 Aparte de su teléfono móvil, ¿qué opciones ha utilizado en los últimos doce meses para acceder a Internet?

Usuarios de Internet móvil Total

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

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Figura 27¿Con qué terminales le gustaría tener acceso a qué tipo de datos?

Teléfono móvil

Ordenador de mesa, portátil, netbook, etc.

Tablet PC (por ejemplo, iPad)

Televisor

Consola de videojuegos

Reproductor MP3 u otros reproductores (por ejemplo, iPod)

Cámara de fotos

Dispositivos multimedia integrados en el coche (por ejemplo, sistema de navegación con funcionalidades de correo electrónico y de televisión)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Correo electrónicoEntradas de calendarioContactos Fotos

Programas/aplicacionesJuegosMúsicaVídeos

Ajustes personales (favoritos en el navegador de Internet, ajustes de programas, interfaz del escritorio, etc.)Otros documentosOtros

46 www.accenture.es

Figura 28Para acceder a los siguientes servicios o contenidos de Internet, ¿prefiere utilizar el teléfono móvil, la ‘tablet’, ambos o ninguno?

Únicamente teléfono móvil AmbosÚnicamente tablet Ninguno

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Recibir y enviar correos electrónicos a través de un programa de correo electrónico instalado en el teléfono móvilRecibir y enviar correos electrónicos a través de una página web del proveedor de correo electrónicoUtilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo, Skype, Windows Live Messenger o Google Talk)

Descargar música a través de Internet

Descargar o visualizar vídeos cortos de menos de cinco minutos

Visualizar películas, series o videoclips largos

Descargar y leer e-books

Descargar tonos de Internet

Recibir programas de televisión

Utilizar comunidades on-line o plataformas como MySpace, Facebook, Xing o Tuenti

Recibir información de tráfico

Recibir rutas (Google Maps, VíaMichelin, etc.)

Bloguear y tuitear

Subir fotos a un álbum on-line

Jugar a juegos on-line

Utilizar servicios de chat, flirteo y de citas

Leer noticias de política, economía y deportes

Chequear conexiones de transporte (tren, avión, otros transportes públicos)

Recabar información y previsión meteorológica

Comparar precios

Chequear subastas en eBay u otras páginas de subastas

Descargar programas/aplicaciones de información (por ejemplo, planos de enlaces ferroviarios, tiempo, noticias, etc.)Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por ejemplo, juegos individuales o en grupo)Descargar programas/aplicaciones de planificación del tiempo libre (por ejemplo, eventos y contactos con amigos)Descargar programas/aplicaciones de organización (por ejemplo, programación financiera, hojas de cálculo y grabador de voz)Descargar programas/aplicaciones de formación (por ejemplo, programas para aprender idiomas y obras de consulta)Descargar programas/aplicaciones relacionados con el fitness y la salud (por ejemplo, planificador de entrenamiento, dietista, etc.)Descargar programas/aplicaciones relacionados con el dinero (por ejemplo, libros de gastos y calculadora fiscal)

Utilizar wikis, críticas, revistas

Realizar transacciones bancarias

Leer periódicos, revistas y/o libros

Comprar productos físicos on-line (por ejemplo, libros en Amazon)

Buscar servicios de proximidad (por ejemplo, buscar restaurantes)

Reservar entradas para espectáculos (conciertos, cine, teatro, etc.)

Visitar páginas web

Comprar billetes de tren, avión, etc.

Otros

www.accenture.es 47

que afirma utilizar únicamente el teléfono móvil para esos mismos servicios.

Sin embargo, tal como puede verse en la figura 28, existen ciertos servicios a los que los usuarios no quieren acceder mediante ninguno de estos dispositivos: casi uno de cada tres poseedores de tablet y teléfono móvil afirma que no utiliza ninguno de ellos para descargar y leer e-books, ver programas de televisión, participar en juegos on-line, chatear o utilizar servicios de flirteo, descargar aplicaciones de fitness o salud o utilizar wikis.

La frecuencia de uso y las situaciones en las que los propietarios de tablets utilizan este dispositivo no se alejan en exceso de los hábitos que muestran los usuarios de IM con sus teléfonos móviles. Al igual que con estos, el 58 % de los usuarios de tablets accede a servicios on-line al menos una vez al día con este dispositivo. Sin embargo, sí que existe una mayor frecuencia de uso de las tablets en el hogar (el 63 % de los usuarios afirma utilizarla al menos ocasionalmente) y en el puesto de trabajo (el 49 % la utiliza con cierta frecuencia) con respecto al uso del teléfono en estas mismas situaciones.

Figura 29¿Con qué frecuencia utiliza su ‘tablet’ PC/iPad para acceder a servicios ‘on-line’ como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

Varias veces al día

Diariamente

Varias veces por semana

Uno o dos veces por semana

Raramente o solo en casos excepcionales

No sabe

Figura 30¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su ‘tablet’ PC/iPad en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?

Frecuentemente u ocasionalmente

En casa

De vacaciones (por ejemplo, en el lugar de vacaciones, al salir o al llegar)

Fuera de casa (por ejemplo, en el tren, metro, coche, estación, aeropuerto, etc.)

En el puesto de trabajo (por ejemplo, en la oficina)

De visita (por ejemplo, en casa de amigos, conocidos, familiares, etc.)

En su tiempo libre (por ejemplo, de compras)

En el lugar de formación (por ejemplo, escuela, centro de formación, escuela universitaria superior, universidad, etc.)

Otros

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

48 www.accenture.es

Tal como se observa en la figura 31, la mayoría de los usuarios de IM ya ha recibido publicidad en su móvil, la más frecuente a través de SMS (46 %) y banners (32 %).

Llama la atención que la aceptación de publicidad en los móviles es relativamente alta: dos de cada tres usuarios no considera molesta la publicidad recibida mediante mensajes de texto. De ellos, la mitad se mantiene neutral y la otra mitad la considera entretenida o divertida. La aceptación de los banners es más baja, aunque menos de la mitad de los receptores (el 46 %) los considera molestos (véase la figura 32). En Alemania, a más del 80 % le resulta molesta la publicidad en el móvil.

6. Retos para dinamizar el desarrollo de Internet móvil6.1. Márketing móvil

Figura 31¿Con cuáles de las siguientes ofertas e información sobre la utilización de Internet en el teléfono móvil se ha encontrado ya alguna vez?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Mensajes de texto publicitarios

Banners

Cupones (por ejemplo, para descuentos en un restaurante cercano)

Mensajes o visualización en el programa de navegación de ofertas especiales y promociones en una tienda de los alrededores

Información sobre ofertas especiales y promociones en el teléfono móvil, mientras estaba en una tienda

Figura 32De las siguientes opciones, ¿cuál le ha parecido informativa, entretenida, neutra o molesta?

Informativa NeutraEntretenida Molesta

Cupones (por ejemplo, para descuentos en un restaurante cercano)

Información sobre ofertas mientras está en una tienda

Información en programas de navegación

Mensajes de texto (SMS) publicitarios

Banners

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

www.accenture.es 49

que no son propietarios de un teléfono móvil con conexión a Internet afirma que se plantea adquirirlo en breve, cifra que se eleva hasta el 72 % en el caso del segmento con rentas que superan los 3.000 euros (véanse las figuras 36 y 37).

Dos de cada tres personas que no navegan por Internet a través del móvil manifiestan haberlo probado alguna vez con su propio teléfono o con el de algún amigo, familiar o compañero, lo que muestra una clara curiosidad del consumidor español, fundamentalmente en el grupo de edad más joven (de 14 a 19 años), en el que tan solo el 9 % no lo ha probado nunca (véanse las figuras 34 y 35). Esto supone que el recorrido de penetración de IM a corto y medio plazo es todavía muy amplio y que existe un pronóstico optimista en cuanto a la incorporación de nuevos usuarios en el futuro.

En cuanto a la intención de uso, el 33 % de los propietarios de un teléfono móvil con capacidad de conexión que no acceden a la Red manifiesta que piensa hacerlo en un futuro próximo. Además, el 44 % de los encuestados

El 51 % de los usuarios de Internet en España no navega a través del móvil. De entre las razones esgrimidas para no utilizar servicios on-line en movilidad destacan la percepción de falta de necesidad y el precio de las tarifas de conexión. Casi la mitad de los usuarios encuestados que no consumen estos servicios afirma que la conexión tradicional a través del ordenador le resulta suficiente y un tercio achaca al precio de los datos la razón por la que no consume este tipo de servicios (véase la figura 33).

Para el 54 % de los usuarios (el 61 % en Alemania), el coste de utilizar el teléfono móvil para navegar por Internet está en línea con sus expectativas. El 15 % paga menos de lo que esperaba, mientras que el 23 % considera que paga más o considerablemente más de lo que esperaba.

6.2. Los no usuarios de Internet móvil

Figura 33¿Por qué no se ha conectado hasta ahora con su teléfono móvil a Internet?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Para mí es suficiente acceder a Internet a través de mi ordenador

Cada vez que utilizo la conexión, me resulta cara

La tarifa plana de datos me resulta cara

No poseo un teléfono móvil apto para la conexión a Internet

No tengo tiempo para preocuparme de ello

Los teléfonos no están suficientemente adaptados para utilizar Internet

Las páginas de Internet son difíciles de leer o están presentadas de forma poco clara

La conexión me resulta demasiado lenta

50 www.accenture.es

Figura 34¿Ha probado alguna vez Internet a través del teléfono móvil?

No

Sí, con mi propio teléfono móvil

Sí, con el de un amigo, familiar o compañero

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Figura 35¿Ha probado alguna vez Internet a través del teléfono móvil?

NoSí, con mi propio teléfono móvilSí, con el de un amigo, familiar o compañero

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

Más de 50 años

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Respuestas representadas en función de la edad

Figura 36¿Está pensando en acceder a Internet con su móvil dentro de un cierto tiempo?

No

Sí

No sabe

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Figura 37¿Se plantea adquirir en breve un teléfono móvil con acceso a Internet?

No No sabeSí

Más de 3.000 euros

Entre 1.500 y 3.000 euros

Menos de 1.500 euros

Respuestas representadas en función de los ingresos

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Casi la mitad de los usuarios encuestados que no consumen servicios ‘on-line’ afirma que la conexión tradicional a través del ordenador le resulta suficiente y un tercio achaca al precio de los datos la razón por la que no consume este tipo de servicios.

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En cuanto a los servicios con los que les gustaría contar en el ámbito de la seguridad de IM, los usuarios indican que el software antivirus, similar al existente en los ordenadores, sería la opción más conveniente. Por detrás quedarían otros servicios, como el cortafuegos, la función de borrado remoto o la encriptación de datos (véase la figura 39).

Una de las barreras que pueden estar frenando la incorporación de los usuarios a IM o el incremento de su uso es la preocupación por la seguridad. Solo el 10 % no tiene esta inquietud cuando utiliza los servicios de IM. El 38 % teme que su información de acceso pueda ser robada y mal utilizada y el mismo porcentaje está preocupado por el hecho de que algún virus u otros programas maliciosos puedan dañar su dispositivo móvil (véase la figura 38).

No obstante, el 43 % de los usuarios que manifiestan este tipo de recelo no utiliza ningún servicio de prevención en su móvil y otro 17 % no está seguro de si lo hace.

6.3. Seguridad

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Figura 39¿Qué ofertas adicionales de seguridad le gustaría tener al utilizar Internet a través del teléfono móvil?

Software antivirus como en el ordenador

Cortafuegos como en el ordenador

Funciones remote delete, que permiten borrar todos los datos a distancia (por ejemplo, en el caso de robo del terminal)

Tecnologías de cifrado como en el ordenador

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Figura 38Preocupación por la seguridad de Internet móvil

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Me preocupa que virus y otros programas maliciosos puedan dañar mi teléfono

Me preocupa que mis datos de acceso sean robados o utilizados

Me preocupa que mi información personal sea robada y usada públicamente

Me preocupa que virus y otros programas maliciosos intercepten mis datos

Me preocupa que datos sobre mis hábitos de navegación sean transmitidos y almacenados sin mi consentimiento

No sabe / No contesta

Me preocupa la seguridad cuando accedo a Internet a través del teléfono

Otras

¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de los datos al utilizar Internet en el teléfono móvil está de acuerdo personalmente?

54 www.accenture.es

potenciales integrantes de la muestra en España. Mediante un link en dicho correo, los participantes han accedido directamente al cuestionario on-line.

La muestra de población escogida para el estudio se compone de usuarios de telefonía móvil e Internet con una edad de 14 años en adelante y residentes en España (muestra aleatoria de un panel de acceso on-line de en torno a 15.000 participantes).

En cuanto a la metodología empleada, la encuesta ha sido realizada de manera on-line. Forsa, instituto alemán de investigaciones de mercado y sociológicas (www.forsa.de), en Berlín, ha sido el encargado de programar las preguntas del cuestionario y de albergarlo en sus servidores. La participación en la encuesta y el acceso al formulario se han llevado a cabo a través de códigos de acceso individuales, enviados por correo electrónico desde Forsa a los

Anexo 1. Metodología, ficha técnica y caracterización de la muestra

1. Metodología

Método de muestreoLa invitación para participar en este estudio fue enviada a una muestra representativa de la población española, compuesta por usuarios de telefonía móvil e Internet con edades que van de los 14 años en adelante y residentes en España (muestra aleatoria de un panel de acceso on-line de en torno a 15.000 participantes).

El cuestionario consta de 36 preguntas cerradas relacionadas con el estudio (véase la figura 40) y 8 preguntas, 1 de ellas abierta, relacionadas con las estadísticas.

Población objetivo y tamaño de la muestra • Individuosdeedadesquevandelos

14 años en adelante, clasificados en los siguientes grupos:– De 14 a 19 años.– De 20 a 29 años.– De 30 a 39 años.– De 40 a 49 años.– De 50 años en adelante.

• Residentesenterritorioespañol(aexcepción de Ceuta y Melilla).

• UsuariosdeInternetcondispositivos o terminales móviles habilitados para el acceso a la Red móvil.

• Lamuestraconsta,comoyasehaindicado, de 2.064 encuestas completadas, que se ajustan a los requisitos previamente establecidos para el estudio.

2. Ficha técnica del proceso de recogida y análisis de datos

Un total de 2.064 personas han respondido a la encuesta. El estudio se ha realizado entre los días 8 y 20 de abril del 2011 y el margen de error estadístico es de +/– 2 puntos porcentuales sobre el total de la muestra.

www.accenture.es 55

Ha indicado que utiliza servicios específicos de localización, como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?

¿Qué importancia tiene para usted la utilización de servicios específicos de localización, como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc., a través de su teléfono móvil?

En los smartphones se pueden utilizar pequeñas aplicaciones, también llamadas apps (no se refiere a las aplicaciones a través de navegadores web como Internet Explorer). Las aplicaciones están parcialmente preinstaladas en los nuevos terminales móviles, pero también se pueden adquirir en determinadas páginas de Internet. ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones con relación a las aplicaciones se siente identificado?

¿De dónde se descarga las aplicaciones?

¿Con cuáles de las siguientes ofertas e información sobre la utilización de Internet en el teléfono móvil ya se ha encontrado alguna vez?

De las siguientes opciones, ¿cuál le ha parecido informativa, entretenida, neutra o molesta?

¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de los datos al utilizar Internet en el teléfono móvil está de acuerdo personalmente?

¿Qué ofertas adicionales de seguridad le gustaría tener al utilizar Internet a través del teléfono móvil?

¿Qué ofertas de seguridad ya está utilizando en su teléfono móvil?

Por sincronización de datos se entiende la posibilidad de que pueda acceder automáticamente a los datos de uno de sus terminales desde otro dispositivo; por ejemplo, cuando guarda una dirección en su teléfono móvil y accede a ella desde su ordenador. ¿En cuáles de los siguientes casos le parecería muy importante contar con esta función de sincronización?

¿Con qué terminales le gustaría tener acceso a qué datos? (Pregunta matriz con los ejes de los tipos de datos y terminales).

¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones con relación al precio de la utilización de Internet en el teléfono móvil se siente más identificado?

Tablet PC/iPad: ¿utiliza las siguientes aplicaciones principalmente en su tablet PC/iPad o en su teléfono móvil?

Tablet PC/iPad: ¿con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su tablet PC/iPad en los últimos doce meses en las siguientes ocasiones?

Tablet PC/iPad: ¿con qué frecuencia utiliza su tablet PC/iPad para los servicio on-line, como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

Figura 40Preguntas relacionadas con el estudio

¿Tiene un teléfono móvil con el que puede utilizar servicios on-line, como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

¿Se plantea adquirir en breve un teléfono móvil con acceso a Internet?

¿Qué marcas o fabricantes tiene en cuenta en primer lugar en el momento de adquirir un teléfono móvil con acceso a Internet?

¿De qué marca/fabricante es su teléfono móvil actual?

¿Qué proveedor de telefonía móvil tiene usted?

¿Cuánto tiempo tiene su teléfono móvil?

¿Para qué utiliza su teléfono móvil?

Aparte de su teléfono móvil, ¿qué opciones ha utilizado en los últimos doce meses para acceder a Internet cuando no está en casa o en la oficina?

¿Por qué hasta ahora no se ha conectado con su teléfono móvil a Internet?

¿Ha probado alguna vez a acceder a Internet mediante su teléfono móvil?

¿Está pensando en acceder a Internet con su móvil dentro de un cierto tiempo?

¿Qué fabricante le parece que tiene los mejores y más adecuados terminales para utilizar Internet a través del teléfono móvil?

¿Desde cuándo utiliza la oferta de Internet a través del teléfono móvil?

¿Decidió usted mismo qué proveedor de telefonía móvil utilizaba (programa privado/uso profesional) o participó en esa decisión?

¿Por qué se decidió por su proveedor para utilizar Internet en su móvil?

¿Qué oferta de Internet ha utilizado en su teléfono móvil en los últimos doce meses?

¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su móvil en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?

¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil para acceder a servicios on-line como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?

¿Qué importancia tiene para usted que en el futuro se ofrezcan servicios on-line en los siguientes ámbitos para acceder a ellos a través de su teléfono móvil?

Ha indicado que utiliza comunidades on-line, tuitea o bloguea. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?

¿Qué importancia tiene para usted la utilización de comunidades on-line, Twitter o blogs a través de su teléfono móvil?

56 www.accenture.es

Rango de edad, sexo y unidad familiarEn cuanto a la distribución por edades, es importante destacar que la mitad de la muestra la constituyen jóvenes de entre 20 y 39 años (véase la figura 41).

Con respecto al reparto por sexo, la muestra queda bastante equilibrada, en términos tanto de edad como de ingresos netos. El reparto general por sexo queda distribuido de la siguiente forma: un 55 % son hombres y un 45 %, mujeres (véase la figura 42).

El reparto de la muestra en términos de personas que conviven en la unidad familiar se encuentra equilibrado para las familias compuestas por dos, tres y cuatro miembros, mientras que las unifamiliares y las integradas por más de cuatro personas cuentan con un peso menor en la muestra seleccionada (véase la figura 43).

El cuestionario se divide en dos bloques con finalidades diferentes. El primero de ellos tiene como objetivo caracterizar la muestra de personas, en función de un reparto que atiende a las siguientes cuestiones:

• Edad.• Sexo.• Situaciónlaboral.• Niveldeformación.• Ingresosnetosdelaunidadfamiliar.

El segundo bloque se centra en definir el perfil del usuario de IM, los distintos usos y hábitos de los consumidores y los dispositivos que utilizan para conectarse, principalmente el teléfono móvil.

3. Caracterización demográfica de la muestra

Figura 41Reparto por edades de los individuos incluidos en la muestra

De 14 a 19 años

De 20 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 años en adelante

11 %

25 %

25 %

19 %

20 %

www.accenture.es 57

Figura 43Reparto de los individuos en función de las personas que componen la unidad familiar

Una persona

Dos personas

Tres personas

Cuatro personas

Más de cuatro personas

8 %

24 %

27 %

30 %

11 %

Figura 42Reparto en función del sexo de los individuos incluidos en la muestra

Hombre

Mujer 45 % 55 %

58 www.accenture.es

Rango de ingresosEn el estudio se ha realizado una segmentación atendiendo a los ingresos totales netos de la unidad familiar (véase la figura 46). Se entiende como ingreso la cantidad resultante de los salarios o de otras remuneraciones procedentes del empleo, la jubilación o pensión, la asistencia pública, el contrato de alquiler, el subsidio de vivienda, el subsidio familiar y otras fuentes, una vez deducidos los impuestos y las contribuciones a la Seguridad Social.

Rango de situación laboral y formaciónEn cuanto a la situación laboral de las personas que forman parte de la muestra, el 63 % se encuentra en activo, frente a un 37 % que no trabaja en la actualidad, tal como consta en la figura 44.

En lo que respecta a la formación de los individuos que componen la muestra, las titulaciones predominantes son las siguientes: el 25 % de los entrevistados cuenta con el bachillerato y otro 25 % son titulados superiores; entre ellos, licenciados, ingenieros superiores, posgraduados, titulados de máster y doctorados (véase la figura 45).

Figura 44Reparto de los individuos en función de su situación laboral

Trabaja actualmente

No trabaja actualmente 37 % 63 %

www.accenture.es 59

Figura 45Reparto de los individuos por nivel de educación o titulación máxima obtenida

Educación Secundaria Obligatoria

Formación Profesional Grado Medio

Bachillerato

Formación Profesional Grado Superior

Ciclo Formativo Superior

Diplomado

Ingeniero Técnico

Licenciado

Ingeniero Superior

Posgrado

Máster

Doctorado

Ninguna de las anteriores

1 %1 %10 %

8 %

25 %

10 %5 %

11 %

5 %

16 %

3 %1 % 4 %

Figura 46Reparto de los individuos en función de los ingresos netos familiares

Menos de 500 euros

De 500 a menos de 1.000 euros

De 1.000 a menos de 1.500 euros

De 1.500 a menos de 2.000 euros

De 2.000 a menos de 2.500 euros

De 2.500 a menos de 3.000 euros

De 3.000 a menos de 3.500 euros

De 3.500 a menos de 4.000 euros

De 4.000 a menos de 4.500 euros

Más de 4.500 euros

No contesta

3

8

16

16

13

11

7

4

2

3

17

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

60 www.accenture.es

Terminales con acceso a servicios de Internet móvil (correo electrónico, Internet, noticias o descargas)Se observa un mayor uso de terminales con acceso a IM por los hombres que por las mujeres, diferencia que se dispara en lo que se refiere a la utilización de la propia Red móvil y que existe también en relación con las aplicaciones (véanse las figuras 47, 48 y 49).

Con respecto al uso de los teléfonos móviles (en función de si son privados o de empresa) y al acceso a la Red, así como a la utilización de aplicaciones web, un análisis por tramos de edades permite apreciar que los usuarios más activos son los de edades comprendidas entre los 20 y los 39 años; a partir de los 40 años comienza a descender el uso del teléfono móvil. Asimismo, se aprecia un alto porcentaje de uso del móvil tanto privado como laboral en los individuos de edades comprendidas entre los 30 y los 39 años (véanse las figuras 50, 51 y 52).

Figura 47Reparto de los individuos por sexo en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Privado o laboral Solo privado Solo laboral Privado y laboral

57

43

56

44

69

31

73

27

Hombre Mujer

Figura 48Reparto de los individuos por sexo en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet que realmente utilizan al efecto

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Solo privado Solo laboral Privado y laboral

61

39

71

29

79

21

Hombre Mujer

www.accenture.es 61

Figura 49Reparto de los individuos por sexo en función del uso y la descarga de aplicaciones en Internet móvil

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Descargo y uso aplicaciones

Solo uso las aplicaciones instaladas

No uso aplicaciones

69

31

62

38

49 51

Hombre Mujer

Figura 50Reparto de los individuos por tramos de edad en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet móvil

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

10

26 27

18 19

11

27 26

1719

4

2124

31

20

5

22

40

19

14

Privado o laboral

De 14 a 19 años De 20 a 29 años

Solo privado Solo laboral Privado y laboral

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 años en adelante

Figura 51Reparto de los individuos por tramos de edad en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet móvil que realmente utilizan al efecto

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

12

30 29

1613 13

3129

14 13

6

23

34

23

14

Usuarios de Internet móvil

De 14 a 19 años De 20 a 29 años

Solo privado Solo laboral Privado y laboral

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 años en adelante

0

18

26

17

39

distintos grupos de edad a los que pertenecen los individuos (véase la figura 54), el reparto de las personas por tramos de ingresos en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de conexión a IM (véase la figura 55), el uso que realmente hacen de esta tecnología (véase la figura 56) y la utilización de las aplicaciones (véase la figura 57).

Figura 52Reparto de los individuos por tramos de edad en función del uso de aplicaciones en Internet móvil

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

12

3432

14

8

Descargo y uso aplicaciones

De 14 a 19 años De 20 a 29 años

2

2729

21 21

Solo uso las aplicaciones instaladas

12

22 22 2024

No uso aplicaciones

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 años en adelante

Papel que desempeñan los ingresos y la actividad laboral en relación con el uso de Internet móvilEn el estudio también se han tenido en cuenta otros datos que han resultado significativos en el análisis. Estos hacen referencia a la situación laboral en la que se encuentran las mujeres y los hombres (véase la figura 53), los

www.accenture.es 63

Figura 53Reparto de los individuos por sexo y situación laboral

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Con trabajo Sin trabajo

68

56

32

44

Hombre Mujer

Figura 54Reparto de los individuos por tramos de edad y situación laboral

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

13

58

82 80

54

Con trabajo

84

42

18 20

46

Sin trabajo

De 14 a 19 años

De 20 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 años en adelante

100 %

64 www.accenture.es

Figura 55Reparto de los individuos por tramos de ingresos en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet móvil

3 Menos de 500 euros

De 500 a menos de 1.000 euros

De 1.000 a menos de 1.500 euros

De 1.500 a menos de 2.000 euros

De 2.000 a menos de 2.500 euros

De 2.500 a menos de 3.000 euros

De 3.000 a menos de 3.500 euros

De 3.500 a menos de 4.000 euros

De 4.000 a menos de 4.500 euros

Más de 4.500 euros

No contesta

Privado o laboral

Solo privado

Solo laboral

Privado y laboral

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

8 17

16 13

11 7

4 2

3 16

3 8

17 17

13 11

7 4

2

2 16

1

1714

15 17

12 3 3

5 11

6 14

1710

11 11

5 5 5

14

2

2

Solo privado

Solo laboral

Privado y laboral

www.accenture.es 65

Menos de 500 euros

De 500 a menos de 1.000 euros

De 1.000 a menos de 1.500 euros

De 1.500 a menos de 2.000 euros

De 2.000 a menos de 2.500 euros

De 2.500 a menos de 3.000 euros

De 3.000 a menos de 3.500 euros

De 3.500 a menos de 4.000 euros

De 4.000 a menos de 4.500 euros

Más de 4.500 euros

No contesta

Figura 56Reparto de los individuos por tramos de ingresos en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet móvil que realmente utilizan al efecto

3

Usuarios de Internet móvil

Solo privado

Solo laboral

Privado y laboral

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

616

1711

129

52

316

38

1618

1111

85

2

218

0

11 15 15

19 14

6 2

6 9

9 13

10 11

10 7

5 9

15

2

3

9

66 www.accenture.es

Figura 57Reparto de los individuos por tramos de ingresos en función del uso de aplicaciones en Internet móvil

2

Descargo y uso aplicaciones

Solo uso aplicaciones

instaladas

No uso aplicaciones

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

6 15

19 10 10

9 5

2 4

18

4 5

17 14

10 16

8 5

6 11

4

18 16

14 10

6 3

2 2

16

4

9

Menos de 500 euros

De 500 a menos de 1.000 euros

De 1.000 a menos de 1.500 euros

De 1.500 a menos de 2.000 euros

De 2.000 a menos de 2.500 euros

De 2.500 a menos de 3.000 euros

De 3.000 a menos de 3.500 euros

De 3.500 a menos de 4.000 euros

De 4.000 a menos de 4.500 euros

Más de 4.500 euros

No contesta

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Anexo 2. Bibliografía

Equipo de trabajo

• AMETIC:AntonioCimorrayMarDuque.

• Accenture:EduardoAguirre,MiguelVergara, Luis Patier, Javier Arias, Rafael Mateo, Cristina Lámbarri y Tomás Cordón.

Acerca de Accenture

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, con más de 223.000 personas trabajando en más de 120 países. Combinando su amplia experiencia, sus capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, y su extensa investigación, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y Administraciones Públicas de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación neta de 21.600 millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto del 2010. Su página web es www.accenture.es.

Acerca de AMETIC

El 28 de octubre del 2010, tras la ratificación por parte de las Asambleas Extraordinarias de AETIC y ASIMELEC, nació AMETIC. La nueva patronal española de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones y los contenidos digitales es un ejemplo de integración asociativa en nuestro ámbito a escala europea.

AMETIC lidera en el ámbito nacional los intereses empresariales de un hipersector tan diverso como dinámico. Con más de 5.000 empresas asociadas, AMETIC reúne en su conjunto más de 350.000 empleados,

Nuestra estrategia de «empresa de alto rendimiento» se basa en nuestra experiencia en consultoría, tecnología y outsourcing, para ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes y sus accionistas. Utilizando nuestro conocimiento sectorial, nuestra experiencia en oferta de servicios y nuestras capacidades de tecnología, identificamos nuevas tendencias de negocio y tecnología y desarrollamos soluciones para ayudar a los clientes en todo el mundo a introducirse en nuevos mercados, aumentar los ingresos en los mercados existentes, mejorar el rendimiento operativo y ofrecer sus productos y servicios con una mayor eficacia y eficiencia.

cuya actividad económica supone en torno al 6 % del PIB español. Un tercio del esfuerzo privado nacional en I+D es llevado a cabo por nuestras empresas, lo que nos convierte en el sector más innovador, dinámico y con mayor capacidad de crecimiento de nuestra economía.

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