retos y oportunidades regulatorias para el
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Retos y oportunidades regulatorias para el sector asegurador
Jorge Castaño GutiérrezSuperintendente Financiero de Colombia
Congreso Internacional de Derecho de Seguros 2021 - Fasecolda
Bogotá, noviembre 24 de 2021
1
2
Los contextos cambiantes necesitan entidades capaces de adaptarse, avanzar y ser líderes en el cumplimiento de la oferta de valor
Anticiparse y liderar la
oferta
El COVID-19 hizo latente la
conciencia sobre la importancia de
las coberturas en salud. No es la
única necesidad.
Valor agregado más allá del
seguro
Consolidación de ecosistemas
integrales que maximicen el valor
agregado para los consumidores.
Innovación:
comercialización digital
Procesos ágiles, sencillos, claros y
de bajo costo serán determinantes
en los próximos años. Digitalizar
no es deshumanizar.
Confianza y Credibilidad
No basta con asegurar la
estabilidad, la experiencia
consumidor-entidad es
determinante en la consolidación
de la nueva confianza.
Sostenibilidad
Es una realidad: sus efectos son
marcados y debemos actuar para
enfrentar el cambio climático y
los fenómenos de trasformación
social.
Seguros por demanda
Cada vez son más los
consumidores que buscan
alternativas flexibles y
personalizadas intensivas en
tecnología.
Experiencia del consumidor: las demandas contra la industria aseguradora semantienen estables. Sin embargo, hay menos conciliaciones y los tiempos pararesolver los casos son mayores respecto al resto del sector financiero
Demandas admitidas por industria
Terminaciones por acuerdo entre las partes
*Datos enero 2018- septiembre 2021
Conciliación, Desistimiento, Transacción.
6,24% 6,79% 6,26%5,33%
11,55%
18,03%
24,24%
21,55%
2018 2019 2020 2021
ASEGURADORA FINANCIERA
4,62%
5,27%
7,86%
7,32%
10,91%
15,96%
20,74%
27,32%
2018
2019
2020
2021
FINANCIERA ASEGURADORA
Días promedio de terminación
248,00 241,27
222,45
198,09
236,86
178,58
142,88158,10
2018 2019 2020 2021
ASEGURADORA FINANCIERA
3
Fuente: SFC Innovarómetro (2021), “Hacia una agenda de innovación financiera y tecnológica pos-COVID-19”.
Encuestados por segmento
(Número y porcentaje del total en 2021)
• En 2018 la SFC definió su estrategia para promover la
innovación sostenible y responsable en el sistema financiero
tomando como principal insumo la lectura de opinión de los
principales actores: entidades financieras tradicionales y fintechs
(vigiladas y no vigiladas por la SFC).
AFPs (2%)
Crédito digital (3%)
Mercado de valores (7%)
Pagos
electrónicos (7%)
Prov. Infraestructura
y tecnología (8%)
Establecimientos de
crédito (7%)
Bancos
(15%)
Seguros (25%)
Sociedades
Fiduciarias (14%)
Otro (11%)
Total: 177
encuestados
• Una nueva toma del Innovarómetro en 2021 evidencia una
industria con una estrategia bien definida, enfocada en
acelerar la transformación digital, adoptar tecnologías
emergentes, innovar en la oferta de productos y servicios
financieros, así como en la ampliación de la base de usuarios.
1. Innovarómetro
4. Desafíos
2. Afectación COVID-19 y riesgos
3. Oportunidades
4
Innovación: una trasformación que no da espera y en la que la industria aseguradora debe imprimir una mayor velocidad
Entidades financieras tradicionales(% encuestados)
43 521
3%
28%
51%
14%
2%
Incipiente Básico Desarrollo Avanzado Muy
avanzado
La toma de temperatura de innovación refleja una industria aseguradora que, si bien ha dado
pasos hacia un estado avanzado, aún mantiene el reto de impulsar esta transformación.
Total
5
Estado de la innovación
43 521
1%
12%
53%
30%
2%
Incipiente Básico Desarrollo Avanzado Muy
avanzado
Pre COVID-19 Actualmente (2021)
29%
49%
20%
Seguros
3% 7%
Total Seguros
56%
34%
4%
Fuente: SFC Innovarómetro (2021), “Hacia una agenda de innovación financiera y tecnológica pos-COVID-19”.
26%
88%
48%
52%
71%
64%
33%
48%
57%
62%
76%
90%
Reducir costos de serviciosfinancieros
Innovación tecnológica para mejorarprocesos internos
Fortalecer las estrategias deprotección al consumidor
Diversificación del mercado objetivo
Innovación de productos y serviciosfinancieros
Profundizar el uso de canalesdigitales
Seguros(% encuestados)
Total(% encuestados)
Actualmente (2021)Pre-Covid-19 6
¿Por qué innovar o para quién innovar?La estrategia de innovación de las aseguradoras pareciera estar motivada por la necesidad de profundizar
el uso de canales digitales y mejorar la oferta de productos, lo que coincide con las tenencias esperadas
para esta industria.
32%
37%
37%
63%
59%
69%
44%
49%
50%
76%
83%
85%
Reducir costos de serviciosfinancieros
Diversificación del mercado objetivo
Fortalecer las estrategias deprotección al consumidor
Innovación de productos y serviciosfinancieros
Profundizar el uso de canalesdigitales
Innovación tecnológica para mejorarprocesos internos
Fuente: SFC Innovarómetro (2021), “Hacia una agenda de innovación financiera y tecnológica pos-COVID-19”.
2,42,4
2,7
2,5
2,11,51,6
1,5
1,9
2,2
1,6
2,7
2,3
2,9
2,9
2,21,61,8
1,8
2,3
2,5
1,7
Riesgo deviabilidad del
producto
Riesgoreputacional
Riesgo operativo
Riesgo deciberseguridad
Riesgo de lavadode activos y
financiación delterrorismo
Riesgo de créditoRiesgo de liquidez
Riesgo decontraparte
Riesgo demercado
Riesgo regulatorio
Riesgo ambiental,social y de
gobierno (ESG)
Principal desafío para avanzar en estrategia de innovación(% encuestados)
Percepción por tipo de riesgo para seguros
(escala de 1=menor riesgo hasta 5=mayor riesgo)
Ciberseguridad
Excesiva carga regulatoria
Falta presupuesto
Infraestructura inflexible
Brecha digital
Falta educación financiera
Elevados costos
Inexistente marco regulatorio
Falta interoperabilidad
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Desafíos para la estrategia de innovación
Si bien la estabilidad es un pilar para avanzar en la implementación de las estrategias de innovación, los
riesgos identificados por la industria se asocian a factores operativos y de ciberseguridad.
4.8%
4.8%
2.4%
11.9%
11.9%
14.3%
19.0%
14.3%
11.9%
Seguros
Fuente: SFC Innovarómetro (2021), “Hacia una agenda de innovación financiera y tecnológica pos-COVID-19”. Actualmente (2021)Pre-Covid-19
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Sostenibilidad: un compromiso de todos y para todos, en el que la industria aseguradora juega un papel esencial en la mitigación de los efectos del clima
1
2
3
4
Indaga sobre la supervisión y gestión de
la junta directiva, así como el rol de la
alta gerencia/dirección/administración
frente a los riesgos y las oportunidades
relacionados con el clima.
Busca conocer la forma como las
entidades cuantifican y miden los
riesgos climáticos, apalancándose en
ejercicios de análisis prospectivos.
Identifica la relevancia de los impactos
reales y potenciales que los riesgos y
oportunidades relacionados con el clima
generan en los negocios, la estrategia y
la planeación financiera de la entidad,
así como la forma de gestionarlos.
Examina tanto las métricas y objetivos
utilizados por las entidades para
evaluar los riesgos y las
oportunidades relacionados con el
clima, como el proceso de divulgación
de las prácticas, políticas, estrategias y
desempeño de los asuntos climáticos.
Gobernanza
Métricas y metas
Estrategia
Riesgos
Encuesta de Oportunidades y Riesgos Climáticos del sector financiero colombiano SFC 2021
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Gobernanza: más del 65% de las entidades afirma que los temas ambientales son relevantes desde la gestión, pero no desde la estrategia
Opciones que describen mejor cómo la Junta Directiva gestiona y supervisa
los temas ambientales y climáticos
36% 36%
91%
45%
67% 67%
33% 33%29%
0%
86%
0%
25%
8%
92%
0%
La Junta incorpora estos temas como parte de
la estrategia de la entidad y su modelo de
negocio
La Junta los considera como parte de los
planes de acción, políticas comerciales y
planeación financiera
La Junta los considera como parte de la gestión
y administración de riesgos de la entidad
La Junta los considera en la definición de los
objetivos de desempeño (KPI) y en el
monitoreo de su cumplimiento
BANCOS BANCOS DE DESARROLLO COMPAÑÍAS SEGUROS DE VIDA COMPAÑÍAS SEGUROS GENERALES
Encuesta de oportunidades y riesgos climáticos del sector financiero colombiano SFC 2021
10
Estrategia: la industria ha identificado riesgos y oportunidades para su actividad principal. Es evidente la familiaridad con la definición de los riesgos físicos
56%
38%
44%
75%
25%
0% 0%
75%
54%
31% 31% 31%
81%
43%
33%
52%
69%
31%
38%
54%
Riesgos físicos Riesgos de transición Riesgos reputacionales Oportunidades
BANCOS BANCOS DE DESARROLLO COMPAÑÍAS SEGUROS DE VIDA COMPAÑÍAS SEGUROS GENERALES FIDUCIARIAS
Identificación de oportunidades y/o riesgos climáticos que
pueden repercutir financieramente en la actividad principal
Encuesta de oportunidades y riesgos climáticos del sector financiero colombiano SFC 2021
En promedio, el 44% señala que ha incorporado estos asuntos en el
diseño de producto.
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Identificación y medición de riesgos climáticos: una ventaja competitiva de la industria. Cerca del 40% de las entidades cuenta con análisis prospectivos y tiene acceso a más fuentes de información
23%
14%
36%
9%
45%
27%
0% 0% 0% 0%
25%
0%
44%
22%
28%
33%
56%
39%
26%
13%
22%
13%
35%
22%
Datos no son accesibles ni
disponibles
Datos son de baja calidad Datos no son comparables [no
hay estandarización]
Procesamiento de datos es
demasiado costoso y complejo
Datos son insuficientes o
incompletos
Datos no se ajustan a las
herramientas tradicionales de
análisis financiero
BANCOS BANCOS DE DESARROLLO COMPAÑÍAS SEGUROS DE VIDA COMPAÑÍAS SEGUROS GENERALES
Principales obstáculos para incorporar datos climáticos
Encuesta de oportunidades y riesgos climáticos del sector financiero colombiano SFC 2021
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Métricas, metas y divulgación: más del 70% de las entidades aún no calcula la huella de carbono. Todavía es baja la definición de metas y la publicación del índice de desempeño en asuntos climáticos
27%
0%11% 13%
7% 6%
50%
75% 56%43%
63%
50%
23% 25%33%
43%30%
44%
BANCOS BANCOS DE
DESARROLLO
COMPAÑÍAS
SEGUROS DE VIDA
COMPAÑÍAS
SEGUROS
GENERALES
FIDUCIARIAS COMISIONISTAS
Sí No, pero se está estudiando la posibilidad de hacerlo No, y no se ha considerado
68%
100%
33%26% 26% 25%
14%
28%
26%
56%
38%
18%
39%48%
19%
38%
BANCOS BANCOS DE
DESARROLLO
COMPAÑÍAS
SEGUROS DE VIDA
COMPAÑÍAS
SEGUROS
GENERALES
FIDUCIARIAS COMISIONISTAS
Sí No, pero se está estudiando la posibilidad de hacerlo No, y no se ha considerado
Entidades que publican las prácticas, políticas, estrategias y
desempeño de los asuntos climáticos
Entidades que cuentan con metas relacionadas con los
riesgos y oportunidades climáticas
Encuesta de oportunidades y riesgos climáticos del sector financiero colombiano SFC 2021
Debemos acompañar y ser parte del cambio, redefinir nuestros roles y ser promotores de una nueva cultura de aseguramiento que se caracterice por:
Mejorar la experiencia de
los consumidores durante toda
la vida del producto.
Promover el aseguramientohaciendo parte de la definición de
soluciones funcionales que
verdaderamente generen valor agregado.
Impulsar la trasformación desde el
mismo contrato de seguros. No basta con
la utilización de la tecnología si no se
acompaña de un cambio de pensamiento.
Fortalecer las capacidades y
complementarlas. La definición de estrategias
individuales debe ser asunto del pasado.
Anticipar y adaptarnos a los
cambios de entorno de la industria y
de los consumidores con una visión
pragmática.
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