2

Market Share

Indicadores Jun/09 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13

Ativo Total 11º 11º 11º 11º 11º

Patrimônio Líquido 11º 11º 11º 11º 11º

Depósitos Totais 8º 8º 8º 7º 7º

Nº de Agências 7º 7º 7º 7º 7ºFonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos

Set/13 Set/12 Jun/13 Jun/12

Depósito à Vista 1,7% 1,8% 24,6% 26,6%

Poupança 1,2% 1,2% 14,6% 14,9%

Depósito a Prazo 3,3% 2,4% 35,3% 33,0%

Operações de Crédito 1,0% 1,1% 17,9% 19,5%

Nº de Agências 2,2% 2,1% 25,4% 24,7%

Brasil Rio Grande do Sul

3

Rede de Atendimento

3T12 2T13 3T13

Agências 462 485 503

Postos de Atendimento Bancário 254 235 222

Postos de Atendimento Eletrônico 583 599 598

Total de Pontos Banrisul 1.299 1.319 1.323

Bem-Vindo Banrisul Serviços Financeiros 73 73 76

Rede Banricompras 112.675 128.360 134.342

Abrangência Participação população RS 98,03% 98,25% 98,41%

Abrangência Participação PIB RS 98,49% 98,68% 98,80%

4

Velocidade de Crescimento

16,62% 18,27% 20,26%15,89% 15,47% 14,00% 11,59% 10,14% 9,99% 6,80% 5,67% 5,99% 5,50%

24,63% 24,36% 24,44% 22,10% 21,74% 22,37% 21,26% 19,89% 19,63% 22,27% 22,60% 20,47% 17,67%

% Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo

21,04% 21,82% 23,05%

19,29% 18,65% 18,09%16,30%

12,87% 12,20%10,16% 9,15% 9,56% 9,39%

27,39% 26,36%28,08%

26,19% 26,69% 27,92%

21,98% 20,76%19,35%

21,44% 21,52%

27,23%25,48%

16,22% 16,94% 16,45%

16,68% 16,38% 16,78%16,75%

16,26%16,12%

16,39% 16,06% 16,13% 16,13%

set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13

% Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro

Em R$ Milhões

5

Ativos Totais

44.671,4

46.743,8

47.674,5

52.479,5

53.464,4

2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6%

Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013

% ROAA

3M 9M 12M

1,9% 14,4% 19,7%

Variação %

Em R$ Milhões

6

Recursos Captados e Administrados

7.021,6 7.138,2 7.130,9 7.177,6 7.259,2

304,0 315,4 351,9 513,1 2.399,8

1.149,7 1.158,3 1.691,9 1.828,2 1.818,1

25.183,6 26.746,4 27.236,9 28.411,129.206,2

33.658,935.358,3 36.411,6

37.930,140.683,4

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Fundos de Investimentos Recursos em LetrasDívida Subordinada Depósitos TotaisTotal de Recursos Captados e Administrados

3M 9M 12M

7,3% 15,1% 20,9%

Variação %

Em R$ Milhões

7

Captação

D

E

P

Ó

S

I

T

O

S

Custo de Captação

Em % da Taxa Selic

16.537,1 17.090,117.989,9

18.927,919.458,6

2.623,3 3.400,3 2.757,0 2.839,2 2.760,1

5.639,7 5.836,2 6.054,9 6.352,5 6.678,8

383,3 419,7 435,1 291,5 308,6

Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013

Depósitos a Prazo Depósitos à Vista

Depósitos de Poupança Outros

87,2%84,8%

87,3%84,5% 83,3%

77,0%

92,5%

85,0% 82,8% 83,0%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Depósito a Prazo Captação Total

Set 2013 Jun 2013 Set 2013/Jun 2013 Set 2013/Set 2012

Depósitos a Prazo 66,6% 66,6% 2,8% 17,7%

Depósitos à Vista 9,5% 10,0% -2,8% 5,2%

Depósitos de Poupança 22,9% 22,4% 5,1% 18,4%

Outros Depósitos 1,1% 1,0% 5,9% -19,5%

TOTAL 100,0% 100,0% 2,8% 16,0%

94,5%91,0% 91,0%

88,6% 89,1%

90,3%87,2% 85,6%

83,3% 83,9%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Crédito X Depósito Crédito X Depósito (inclui dív. sub.)

Em R$ Milhões

8

Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira

23.789,2 24.327,0 24.776,3 25.182,426.023,2

1.566,8 1.591,0 1.639,9 1.582,0 1.598,2

6,6% 6,5% 6,6% 6,3% 6,1%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos

3M 9M 12M

1,0% 0,5% 2,0%

Variação %Provisão

3M 9M 12M

3,3% 7,0% 9,4%

Variação % Operações de Crédito

Em R$ Milhões

9

Abertura da Carteira de Crédito

Pessoa Física10.446,6

40,1%

Pessoa Jurídica8.433,332,4%

Imobiliário2.600,810,0%

Rural1.969,6

7,6%

Financiamento de Longo Prazo

1.653,2

6,4%

Outros919,83,5%

Consignado7.714,1

73,8%

Outros Créditos

2.732,526,2%

Próprio4.270,255,4%

Bem-Vindo Banrisul

2.223,228,8%

Adquirido1.220,6

15,8%

Capital de Giro

6.386,775,7%

Outros Créditos2.046,624,3%

Em R$ Milhões

10

Carteira de Crédito Comercial

9.279,9 9.252,1 9.478,1 9.637,39.908,6

8.105,18.445,6 8.387,7 8.207,0 8.433,3

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Pessoa Física Pessoa Jurídica

3M 9M 12M

2,8% 7,1% 6,8%

Variação % Pessoa Física

3M 9M 12M

2,8% -0,1% 4,1%

Variação %Pessoa Jurídica

11

Carteira de Crédito - Indicadores

239,1%223,5%

198,6%185,4%

165,8%

194,5%

172,2% 169,2%156,1%

133,7%88,9% 89,5% 86,8% 85,2% 88,5%

6,6% 6,5% 6,6% 6,3%6,1%

2,8% 2,9% 3,3% 3,4%3,7%

3,4% 3,8% 3,9% 4,0% 4,6%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Índice de Cobertura > 90 dias Índice de Cobertura > 60 dias Risco Normal (AA a C)

Provisão Total/Carteira de Crédito Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 60 dias

Em R$ Milhões

12

Títulos e Valores Mobiliários

Deduzidos de Operações Compromissadas

13

.53

8,5

15

.34

2,8

15

.57

0,4

12

.97

5,7

14

.96

3,9

15

.25

4,9

16

.97

0,6

17

.22

4,7

20

.98

8,8

20

.28

8,5

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Tesouraria Líquida Tesouraria Bruta

3M 9M 12M

-3,3% 19,6% 33,0%

Variação % Tesouraria Bruta

3M 9M 12M

15,3% -2,5% 10,5%

Variação % Tesouraria Líquida

Em R$ Milhões

13

Receitas da Intermediação Financeira

3T13/2T13 3T13/3T12

0,3% 23,9%

Variação % Variação % -2,3%

1.380,6 1.429,9 1.387,81.706,0 1.711,1

4.916,5 4.804,8

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Em R$ Milhões

14

Despesas de Provisão para Operações de Crédito

3T13/2T13 3T13/3T12

8,7% -39,2%

Variação % Variação % -21,8%

273,3

193,3 196,4152,8 166,2

659,2

515,5

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Em R$ Milhões

15

Despesas de Captação

3T13/2T13 3T13/3T12

12,6% 152,8%

Variação % Variação % 7,1%

284,2388,4 354,6

638,0718,4

1.597,71.711,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Em R$ Milhões

16

Margem Financeira

3T13/2T13 3T13/3T12

-0,6% -3,6%

Variação % Variação % -1,7%

957,8 921,9 907,9 929,0 923,3

2.808,7 2.760,2

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Em R$ Milhões

Despesas Administrativas

17

1,474

3T13/2T13 3T13/3T12

11,1% 22,0%

3,8% 11,0%

21,7% 38,8%

Variação %

Total Desp. Adm.

Desp. de Pessoal

Outras Desp. Adm.

Variação % 15,9%

321,2 335,9 295,9 343,5 356,6

897,6 996,0208,8 237,9 239,4 238,3 290,0

623,6767,7

530,0 573,8 535,3 581,8 646,6

1.521,2

1.763,7

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total de Despesas Administrativas

11,0%

23,1%

Em R$ Milhões

Lucro Líquido

18

3T13/2T13 3T13/3T12

-14,9% -11,8%

Variação % Variação % -3,90%

19,0% 17,4% 18,6% 19,0% 15,6% 18,7% 17,0%

207,5 191,5 204,7 215,0183,0

627,1 602,7

0,507 0,468 0,501 0,5260,447

1,5331,474

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

% ROAE Anualizado Lucro Líquido Lucro Líquido por Ação

Em R$ Milhões

Juros sobre Capital Próprio/Dividendos

19

3T13/2T13 3T13/3T12

-41,7% 1,5%

Variação % Variação % -0,3%

60,8

98,0

60,3

105,8

61,7

228,5 227,8

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Em R$ Milhões

20

Patrimônio Líquido

4.741,7

4.634,6

4.779,2

4.887,7

5.008,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

3M 9M 12M

2,5% 8,1% 5,6%

Variação %

21

Indicadores

46,6% 47,5% 48,0% 49,2%51,8%

15,4% 15,0% 15,2% 13,2% 14,6%

18,7%18,1%

18,6% 18,4%

17,0%

2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6%

18,6%

18,7%20,4%

18,3%20,0%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Índice de Eficiência Índice de Basileia (Tier I) Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Retorno sobre Ativos Totais Índice de Basileia Total

22

Estrutura de Receitas

1.380,6 1.387,8 1.706,0 1.711,1

4.916,5 4.804,8

173,3 173,8 192,6 200,7

491,0 567,1

29,3 37,9 43,1 60,6

85,4 141,7

1.583,2 1.599,51.941,7

1.972,4

5.492,9 5.513,5

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita Financeira Receita de Serviços (excl. MDR) Receita com Adquirência Receita Total

87,2% 86,8% 87,9% 86,8% 89,5% 87,1%

10,9% 10,9% 9,9% 10,2% 8,9% 10,3%

1,9% 2,4% 2,2% 3,1% 1,6% 2,6%

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita Total %

RF Serviços (excl. MDR) % Adquirência %

85,5% 82,1% 81,7% 76,8% 85,2% 80,0%

14,5% 17,9% 18,3% 23,2% 14,8% 20,0%

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita Não-Financeira %

Serviços (excl. MDR) % Adquirência %

23

Adquirência

Receita de Tarifas e Serviços

29.331 37.949 43.08260.623

85.356141.655

202.594 211.716235.719 261.308

576.352

708.743

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita de Adquirência (em R$ mil) Receita de Serviços Total (em R$ mil)

14,2% 17,9% 18,3% 23,2% 14,8% 20,0%

Variação %

Total

23,0%

Serviços

15,5%

Adquirência

66,0%

24

Adquirência

1.737,3 2.413,1 2.693,3

4.850,5

7.279,3

25,032,6 35,7

71,3

98,9

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Volume Financeiro (em R$ milhões) Transações (em Milhões)

1.451,9 1.720,9 1.834,6

4.471,45.198,9

217,792,3 99,9

593,4275,7

67,8599,8

758,8

139,0

1.804,7

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Volume Financeiro

Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões

19,5 22,3 23,0

61,4 67,5

4,6 3,2 3,3

13,6 9,3

0,97,2

9,4

1,9

22,1

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Número de Transações

50,1%

12M

Variação Acumulada % Vol. Financeiro

38,8%

12M

Variação Acumulada % Transações

25

Adquirência

78,0%68,3% 64,4%

79,9%68,3%

18,3%

9,7%9,3%

17,7%

9,4%

3,7%

22,0% 26,3%

2,4%

22,3%

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Número de Transações

83,6%71,3% 68,1%

85,9%71,4%

12,5%

3,8% 3,7%

11,4%

3,8%

3,9%

24,9% 28,2%

2,7%

24,8%

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Volume Financeiro

Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões

Guidance

Projetado Revisado *

Ano 2013

Carteira de Crédito Total 15% a 20% 11% a 16%

Crédito Comercial Pessoa Física 10% a 15% 12% a 17%

Crédito Comercial Pessoa Jurídica 18% a 22% 4% a 8%

Crédito Imobiliário 12% a 17% 15% a 20%

Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3% a 4%

Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6% a 8%

Captação Total 13% a 18% 13% a 18%

Depósitos a Prazo 18% a 23% 18% a 23%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 20% 15% a 19%

Índice de Eficiência 45% a 49% 47% a 51%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 8% a 9%

Perspectivas Banrisul

* Revisado no 1S13

AVISO LEGAL

Esta apresentação contém considerações futuras

referentes às perspectivas do negócio, estimativas de

resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de

crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e,

como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da

administração do BANRISUL em relação ao futuro do

negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o

plano de negócios da Companhia. Tais considerações

futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas

condições de mercado, regras governamentais, pressões

da concorrência, do desempenho do setor e da economia

brasileira, entre outros fatores, além dos riscos

apresentados nos documentos de divulgação arquivados

pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças

sem aviso prévio.

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