Reunião ApimecBanco do Brasil 2017 - São Paulo

Paulo Caffarelli

Presidente

NOSSAS ENTREGAS

PREÇO BBAS331/05/2016 - R$ 15,58 05/12/2017 - R$ 31,07Valorização de 99,4%Pico de R$ 37,31 em 17/10/2017

AUMENTO NA RENTABILIDADE (9M17/9M16)LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO CRESCE 45,1%RSPL AJUSTADO SAI DE 9,1% PARA 12,3%

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(9M17/9M16)CRESCIMENTO DE 9,9%

RÍGIDO CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9M17/9M16)REDUÇÃO DE 2,7%

MELHORA CONTÍNUA DA EFICIÊNCIA

De 39,7% em set/16 para 38,5% em set/17

AUMENTO NOS DESEMBOLSOS DE CRÉDITO (3T17/3T16) Pessoas Físicas: +100%

Agro: + 39%PJ: + 25%

MELHORA NA QUALIDADE DO CRÉDITO

INAD90 sai de 4,11% em jun/17 para 3,94% em set/17

DESPESA DE PROVISÃO(9M17/9M16)

QUEDA DE 18,4%

CAPITAL PRINCIPAL SAI DE 9% em set/16 para 10% em set/17

Meta: 9,5% em janeiro/19

MELHORA NA RENTABILIDADE

RECEITAS DE TARIFAS PERFORMANDO ACIMA DA INFLAÇÃO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS CRESCENDO ABAIXO DA INFLAÇÃO

CONTINUIDADE DA MELHORA GRADUAL DA QUALIDADE DA CARTEIRA

DESPESAS DE PROVISÕES MENORES

CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CRÉDITO, EM ESPECIAL PF, AGRO E MPE

RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

O QUE ESPERAR PARA 2018

RENTABILIDADE

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

QUALIDADE DOS SERVIÇOS

GESTÃO DE CAPITAL E DE CRÉDITO

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

CAPITAL HUMANO

NOSSOS PILARES

Aplicação Captação

Patrimônio

Capital + Juros - Taxas

Crédito

Capital + Juros + Taxas

Capital

Remuneração

Liquidez

Capital

Mercado de Capitais, Meios de Pagamento, Seguro e

Previdência

Resultados financeiros

Lucro ouPrejuízo

Re

sult

ado

Riscos Crédito

MercadoOperacional

Basileia

III e IV

Depósitos Compulsórios

PERSPECTIVAS PIB

1,00

2,80

2,60

2,80

2017 2018 2019 2020-22-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Va

ria

ção

tri

me

stra

l (%

)

(sa

zon

alm

en

te a

just

ad

os)

Fonte: BCB / IBGE / BB (projeções).

PERSPECTIVAS JUROS/INFLAÇÃO

7,00 7,50

8,30 8,30

3,10

4,30 4,30 4,10

2017 2018 2019 2020-22

SELIC IPCA

Juros em patamareshistóricos

Inflação abaixo/em torno da meta

Fonte: BCB / IBGE / BB (projeções).

PERSPECTIVAS CRÉDITO

(0,70)

7,60

5,70

7,70

(7,10)

7,60

(8,00)

(6,00)

(4,00)

(2,00)

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2017 2018 2019 2020-22

Crédito total Crédito total PF Crédito total PJ

Fonte: BCB / BB (projeções).

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA OUTROS MERCADOS PROMISSORES

MERCADO DE CAPITAIS

SEGURIDADEOPEN BANKING

MEIOS DE PGTONÃO CORRENTISTAS

Crescimento mundial - Principais parceiros do Brasil

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA COMÉRCIO EXTERIOR

4,3

2,53,5

2017 2018 19-22

EUA

2,5 2,5

3,0

2017 2018 19-22

Argentina

6,8 6,5

6,1

2017 2018 19-22

China

6,7 7,4

8,0

2017 2018 19-22

índia

2,1 1,9 1,6

2017 2018 19-22

Zona do Euro

3,5 3,6

3,7

2017 2018 19-22

Mundo

Fonte: FMI.

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA COMÉRCIO EXTERIOR

Importações mundiais x Exportações brasileiras

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Va

ria

ção

Volume

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

R$ bilhões

Fonte: Oxford Economics.

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA

As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma

colegiada, envolvendo os executivos na definição de

estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB

Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a

organização e é considerado essencial para o atingimento dos

objetivos da Organização

Estrutura de comitês estratégicos que descentralizam o processo

decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva

Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar

conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e

responsabilidades

Segregação de responsabilidades Decisão colegiada

Estrutura de ComitêsGestão de Riscos: Modelo de

Linhas de Defesa

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA

Programas e Certificações

Único banco brasileiro listado, desde 2006

Adequação do BB à Lei das Estatais, com um ano de antecedência em relação ao prazo legal

Certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais, da B3

Certificação com o Selo de Governança Nível 1 no IG-SEST

BB obteve nota máxima em todos os quesitos avaliados

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA

Revisão abrangente do Estatuto Social do BB

Revisão do Código de Ética e Normas de

Conduta

Revisão dos regimentos internos dos órgãos de

governança

Criação da Política de Transações com Partes

Relacionadas

Criação da Política de Indicação e Sucessão de

Administradores (membros do CA, do CF e

da Diretoria)

Elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Aprimoramento do Formulário de Referência

(atendimento ao Destaque em Governança

de Estatais, B3)

Revisão do Código de Governança Corporativa

Destaques de Governança 2017

PROPÓSITO

“CUIDAR DO QUE É VALIOSO PARA AS PESSOAS”