reunión trimestral de socios asofom asociación de sociedades financieras de objeto múltiple en...

Reunión Trimestral de SociosASOFOM

Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.

26 de Febrero de 2105

Estrategia de Fomento para el Desarrollo Empresarial

De conformidad con el nuevo modelo institucional y en el marco de la Reforma Financiera, se enfocarán los esfuerzos en facilitar un mayor acceso al financiamiento de las Mipymes en mejores condiciones.

IV. Innovación permanente en los

productos

I. Énfasis en la inclusión financiera y

equidad de género

II. Sinergias con los Intermediarios

Financieros

III. Atención directa a proyectos y sectores

estratégicos

Principios de Actuación

Enfoque Estratégico

Eficiencia en los procesos de atención a Mipymes

Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial

Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento

Estrategia de Fomento para el Desarrollo Empresarial

Micro PequeñasMicro Negocios

GrandesMedianasSegmento

Canal

PRODUCTO

Capital de Riesgo

Crédito (2º Piso)

yGarantías

Micro Financieras

IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión

Capital Emprendedor

Reactivación Económica

Desarrollo Regional y Sectorial

Financiamiento Sustentable

Modernización y Equipamiento

Desarrollo de Proveedores

Financiamiento Empresarial

Inclusión Financiera

Conformación de la red de Intermediarios

Hoy contamos con una red diversificada y con presencia nacional

164 Contrapartes:

• Regulados y no regulados que cumplen con las mejores prácticas.

• Personal calificado, procesos, sistemas robustos y con prácticas de Gobierno corporativo.

• Adecuados niveles de capitalización y calidad de activos.

• Apegados a las disposiciones de la CNBV, SHCP y Banco de México.

74% de los Intermediarios (122) son No Bancarios (IFNB's):

• Canal eficiente para atender a las MiPymes en las diferentes Regiones.

• Con mayor cercanía a sus clientes

• Han desarrollado capacidades de atención personalizada.

• Participan en todos los productos de la Institución: Crédito, Garantías y Cadenas Productivas.

¿Cómo ser Intermediario de NAFIN?

IFNB´s

1. VIABILIDAD DE INCORPORACIÓN

2. PROCESO DE INCORPORACIÓN

1ª. Viabilidad de Incorporación: Nos permite conocer su grado de cumplimiento y, en su caso, brindarle la atención necesaria para que pueda ser viable su incorporación a NAFINSA.

2ª. Proceso de Incorporación: Una vez terminado el proceso anterior, y de acuerdo con el Dictamen de Viabilidad, inicia el proceso de incorporación con la Integración de Expediente.

Para formar parte de la Red de Intermediarios Financieros en NAFINSA tenemos establecido un proceso que consta de dos etapas:

Envío de

información

preliminar

Análisis y

Evaluación de

la informa

ción

Retroalimentación al

Intermediario

Financiero de la parte cuantitativa

Visita a las

oficinas del

Intermediario

Financiero

Retroalimentación al

Intermediario

Financiero de la parte cualitati

va

Dictamen de viabilidad

Integración

de expediente

Elaboración

de Presentació

n Cualitativa

Análisis

Cuantitativo

Decisión de Comit

é

Formalizaci

ón: Elaboración

y firma de

Contratos

Capacitación y alta en

sistemas

institucional

es

Disposición de Recursos

Criterios de Elegibilidad

Los IF's para ser incorporados a la Red de Nafin, así como para continuar formando parte de la misma, deben cumplir con lo siguiente:

Alineación de los objetivos del Intermediario con los de NAFIN (Mercado Objetivo).

Autorización, en su caso, de la autoridad financiera y cumplir con los requerimientos que la ley establezca

Obtener una calificación Nafin en el rango de 1 a 5

Contar con solvencia moral y económica

Contar con instalaciones, estructura y sistemas informáticos que les permitan el adecuado control y atención de las distintas etapas del proceso de crédito

Contar con personal con amplia experiencia en operaciones crediticias

Demostrar que sus políticas y procedimientos de autorización crediticia consideran un proceso de crédito profesional en todas sus etapas

Requisitos básicos

Experiencia mínima de 2 años en el otorgamiento de crédito o en su caso, demostrar que se cuenta con el equipo Directivo y accionistas con suficiente experiencia en el otorgamiento de crédito

Capital Contable deberá ser de al menos 9 millones de UDIS, en caso de que el financiamiento esté dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas

5 millones de UDIS cuando su financiamiento se canalice exclusivamente a través de microcrédito

Índice de capitalización no menor al 12%, determinado con la siguiente fórmula:

Requisitos básicos

Registro contable con base en los criterios de la CNBV

Mantener un índice de Morosidad acorde a la media del sector (en ningún caso mayor 5%)

Contar con una metodología de Calificación de cartera y reservas preventivas conforme la CNBV

No deberá tener una alta concentración de cartera, concentración máxima de 30% en Persona Moral y 10% para Persona Física

Los créditos vinculados no podrán exceder de una vez el capital contable

Información necesaria para Pre-análisis

• Dictamen de los últimos 3 ejercicios.

• Estados Financieros con Antigüedad no mayor a

60 días.

• Relación de 10 Principales clientes de cartera

vigente y 10 en cartera vencida

• Manual de crédito y metodología para calificación

de cartera y creación de reservas.

Análisis de Riesgo de los IF's

Análisis

Cuantitativo

Cualitativo

Suficiencia Capital

Calidad Activos

Rentabilidad

Liquidez

Mercado Organización Plan de Negocios Administración

CAMEL

CAMEL

C CapitalAdequacy

L Liquidity

A Asset Quality

E Earnings

Solidez de la estructura de capital

Liquidez de la Institución

Calidad de la cartera de crédito

Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación

M ManagementCapacidad administrativa de directivos y consejeros

Respaldo para

Desarrollo de Proveedores

Respaldo para

Modernización y Equipamiento

Respaldo para


Respaldo para

Financiamiento Sustentable

Respaldo para

Desarrollo Regional

Respaldo para

Reactivación Económica

• Contratos con el Gobierno

• Proveedores de Empresas Eje

• Proveedores y contratistas nacionales de PEMEX

• Construcción

• Cuero y Calzado

PROGRAMAS SECTORIALES: 6 EJ ES DE ACCIÓN

• Autotransporte federal de carga, pasaje y turismo

• Hombre-camión

• Sustitución del transporte urbano

• Taxi-Estrena

• Financiamiento universitario

• Emprendedores

• J óvenes Emprendiendo

• Mujeres microempresarias

• Apoyo a Mujeres Empresarias

• Apoyo al RIF

• Franquicias

• Desarrolladoras de software y TI

• Tercer piso

• Sustitución de electrodomésticos

• Eco-Crédito Empresarial

• Aguascalientes

• Chiapas

• Oaxaca

• Puebla

• Sinaloa

• Tamaulipas

• Yucatán

• Zacatecas

• Zonas Fronterizas

• Apoyo ante desastres naturales

• Industria automotriz

• Cruzada contra el hambre y la inseguridad

• Por Michoacán J untos lo vamos a lograr

Nuevos Proyectos

Sujetos de Apoyo

Pequeños negocios que adopten el Régimen de Incorporación Fiscal

PlazoHasta 36 meses para capital de trabajo y 60 meses para activo fijo

Monto Hasta 300 mil pesos

TasaHasta TIIE + 30 pb o su equivalente en fija

Tipo de Crédito

Simple o revolvente

Destino Capital de trabajo / activo fijo

Garantías Aval u obligado solidario

Otras Condiciones

Negocios en marcha con 2 años mínimo de operación

Garantía Hasta 80%

Pequeños negocios con estados financieros y cuentas

de cheques

Pequeños negocios con cuentas de cheques

Pequeños negocios sin cuentas de cheques ni

estados financieros, con establecimiento fijo

Tasa hasta TIIE+18 pbGarantía Nafin 70%De 20 a 300 mil pesos

Bancomer

Tasa hasta TIIE+30 pbGarantía Nafin 80% De 70 a 250 mil pesos

Afirme

Contribuir a que los pequeños negocios se adhieran al Régimen de Incorporación Fiscal, de acuerdo a lo establecido en la reciente reforma, ofreciendo información, capacitación y financiamiento para fomentar su

desarrollo

Programa de Incorporación Fiscal Empresarial


Tasa hasta TIIE+16 pbGarantía Nafin 70%De 30 a 300 mil pesos

Santander

Impulsar la cultura emprendedora en el país y fortalecer la consolidación de estas nuevas empresas a través de una propuesta integral. Esta dirigido a Jóvenes Emprendedores para apoyar la creación y/o consolidación de sus empresas a través de financiamiento, capital de riesgo, capacitación y asistencia técnica, con el asesoramiento de incubadoras.

Programa Crédito Joven

Tu Primer CréditoFinanciamiento del 100% del proyecto Montos desde $50,000 y hasta $150,000Tasa de interés del 9.9% anual fijaIncubación en Línea (PIL) del INADEM y Curso del ABC del Crédito

Financiamiento hasta por el 80% del proyecto

Montos desde $150,000 y hasta $500,000 Tasa de interés del 9.9% anual fija y hasta 4

años para pagar Completar el proceso de incubación del

INADEM

PARA ABRIR UN NEGOCIO

Tu Crédito para Crecer

Tu Crédito PYME Joven

Financiamiento para tu empresa hasta por $300,000 bajo el Programa "Crezcamos Juntos" para promover la formalidad

Crédito hasta por $2'500,000 y hasta 5 años para pagar

Tasa de interés del 9.9% anual fija si el crédito es hasta $1'000,000 y del 9.5% si es mayor a esa cantidad

PARA NEGOCIOS EN OPERACIÓN


Impulsar la inclusión financiera en mejores condiciones, a través de transacciones de bajo costo.

Esta solución permitirá a las Microfinancieras, la dispersión de recursos a sus acreditados a través de tarjetas y/o medios móviles.


• Masificar a través de las Microfinancieras los apoyos a los microempresarios.

• Utilizar nuevos canales de dispersión de recursos.

• Innovación en medios de pagos móviles.

Intermediarios Financieros

NAFIN

• Microfinancieras• Bancos Pequeños

Plataforma de medios de pago

Compras en comercios

Retiro en cajeros

Seguro de vida

Pagos móviles

Tarjeta Microempresario Nafinsa: Ecosistema de Medios de Pago.


Instrumentar Programas Financiamiento que contribuyan en la reducción de emisión de gases efecto invernadero y que beneficien al medio ambiente.

• Financiamiento para la sustitución de equipos en casa habitación (Personas)

• Eco-Crédito Empresarial Masivo (Microempresa)

• Eco-Crédito Empresarial Individualizado (Pyme)

• Garantía Empresa Mediana: Proyectos sustentables

• Garantía Selectiva: Empresa Grandes

• Renovación de Taxis (Microempresario)

• Programa de Hombre Camión (Micro y Pequeño empresario)

• Subasta Transporte, Flotillas ( Mediana Empresa)

• Financiamiento para el desarrollo de Mipymes en sectores estratégicos

Ahorro de Energía y Mejoramiento Ambiental

Generación y uso de energía, Residuos y Procesos Industriales

Transporte

Otros respaldos empresariales derivados de la Reforma Energética

Financiamiento sustentable

Contar con un proceso de atención para los prospectos de Intermediarios Financieros No Bancarios

Centro de Desarrollo de Intermediarios - Atención especializada de Intermediarios Financieros

• Brindar atención y asesoría.• Establecer filtros para

autoevaluación y diagnóstico en línea.

• Dar seguimiento a las solicitudes de incorporación.

• Establecer un control de aquellos que se acercan a Nafin.

• Apoyar el desarrollo de una red de Intermediarios No Bancarios.

• Focalizar la atención del área de promoción en los clientes actuales, disminuyendo labores operativas.

Propósito del CEDI

SER

VIC

IOS

DEL C

ED

I

Dirección de

Promoción

1. Recepción de solicitudes por:

• Por call center• Por el portal

2. Evaluación Preliminar

3. Análisis de viabilidad para Incorporación

4. Coaching

5. Proceso deIncorporación

Modelo de Negocio

INC

LU

SIÓ

N F

INA

NC

IER

AAC

CES

O A

L C

RÉD

ITO

Modelo de Negocio

INC

LU

SIÓ

N F

INA

NC

IER

AAC

CES

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L C

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ITO

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Modelo de Negocio

INC

LU

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NC

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ITO

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Bancos

Canal

Modelo de Negocio

INC

LU

SIÓ

N F

INA

NC

IER

AAC

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ITO

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Bancos

Canal

Especializados

Modelo de Negocio

INC

LU

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N F

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NC

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Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Bancos

Canal

Especializados

Microfinancieras

Modelo de Negocio

INC

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INA

NC

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AAC

CES

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L C

RÉD

ITO

Fondeo

Garantías• Pari-Passu• Primeras Pérdidas• Selectiva• Bursátil

Programas Sectoriales:

• Transporte• Eficiencia Energética• Educación• Construcción• Software, etc.

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Bancos

Canal

Especializados

Producto

Cadenas

Microfinancieras

Modelo de Negocio

INC

LU

SIÓ

N F

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Fondeo




Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Bancos

Canal

Especializados

Producto

Cadenas

Microfinancieras

Proceso de Crédito(Promoción, Pre-análisis, Análisis – CAMEL, Autorización, Formalización, Disposición, Recuperación y

Supervisión)

Modelo de Negocio

INC

LU

SIÓ

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INA

NC

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ITO

Fondeo




Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Clientes

Bancos

Canal

Especializados

Producto

Cadenas

Soporte

Microfinancieras

Normatividad, Política de precios, Diseño de

Productos y Canales Alternos

Alianzas ABM, ConUnión, AMFE, AMSOFAC, AMEFAC, AMSOFIPO, ASOFOM, ProDesarrollo

Organismos Internacionales Contragarantes: SE, SHCP, SCT, SENER

Sistemas: Nafin Electrónico, PDC, Subasta

Electrónica

Proceso de Crédito(Promoción, Pre-análisis, Análisis – CAMEL, Autorización, Formalización, Disposición, Recuperación y

Supervisión)

reunión trimestral de socios asofom asociación de sociedades financieras de objeto múltiple en...

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