Risultati preliminari della ricerca ABI - CeSPI

Analisi dei bisogni finanziari e assicurativi degli immigrati in Italia

con la collaborazione di: AXA MPS Assicurazioni Vita Banca Nazionale del Lavoro

– Gruppo BNP Paribas Banca Sella Consorzio Patti Chiari Fondazione Unipolis Gruppo Bancario Banco

Popolare Intesa San Paolo Unione di Banche Italiane -

UBI

Relatore: José Luis Rhi-Sausi, Direttore del

CeSPI

Team di ricerca ABI: Chiara Provasoli, Angela

Tanno, Gianna Zappi CeSPI: Sebastiano Ceschi,

Elisenda Estruch, Daniele Frigeri, Giulio Giangaspero, Alberto Mazzali, Marco Zupi

Le due indagini ABI – CeSPI del 2007

Rilevazione presso le banche commerciali sulla presenza straniera nelle singole banche e sulle caratteristiche della clientela migrante

Il campione comprende il 63,7% del totale degli sportelli bancari attivi sul territorio nazionale

Indagine campionaria tramite questionario a 1374 migranti

Migranti, bancarizzati e non, appartenenti a 10 nazionalità, in 5 aree urbane: Sesto San Giovanni e Cinisello

Balsamo (area metropolitana Milano), VI municipio (Comune di Roma), Brescia, Perugia, Palermo

L’evoluzione della bancarizzazione dei migranti in Italia

I correntisti migranti sono aumentati di 352.000 unità in 2 anni I dati di bancarizzazione risultano leggermente sovrastimati per la

presenza di migranti titolari di più c.c. e fortemente sottostimati per la mancata inclusione dei correntisti presso BancoPosta

Nello stesso periodo, l’incremento della bancarizzazione è superiore all’incremento della popolazione migrante

2005 2007

Totale correntisti migranti stimati 1.058.000 1.410.000

Migranti bancarizzati (percentuale del totale adulti residenti non OCSE) 60% 67%

Popolazione non OCSE residente 1.752.694 2.119.188

Dinamiche principali nel processo di bancarizzazione

Forte correlazione tra anzianità del percorso migratorio e processo di bancarizzazione

il fatto che la maggior parte della popolazione migrante risieda in Italia da più di 5 anni tende a favorire il processo di bancarizzazione

Migranti e banche hanno intensificato le relazioni

il processo d’inclusione finanziaria si è rafforzato grazie ad una maggiore attività delle banche italiane nei confronti della clientela immigrata

Fattori di eterogeneità del processo di bancarizzazione

Area di residenza Differenza di genere Alfabetizzazione bancaria precedente Anzianità del percorso migratorio Posizione lavorativa

Nessuna incidenza del livello di istruzione

L’area di residenza

I diversi contesti produttivi, economici e sociali incidono sulla bancarizzazione

Il territorio influisce trasversalmente all’interno delle comunità nazionali

71,3

52,6

38,0

28,7

47,4

62,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Milano Roma Palermo

Banked

Unbanked

Indici di bancarizzazione a Milano, Roma e Palermo

L’alfabetizzazione bancaria precedente

I migranti con conto corrente nel paese d’origine hanno più del doppio di possibilità di avviare un rapporto bancario in Italia

I non bancarizzati nel paese d’origine hanno il 10% in più di probabilità di non bancarizzarsi nemmeno in Italia

In Italia

Bancarizzati Non bancarizzati

Nel paese d'origine

Bancarizzati 68,6% 31,4%

Non bancarizzati 45,5% 54,5%

Il fattore più importante:l’anzianità del percorso migratorio

Corrispondenza tra anzianità migratoria e maggiore propensione alla bancarizzazione

La bancarizzazione cresce con il passare degli anni trascorsi in Italia

16,6%

48,9%

66,7%

74,1%

10,8%

36,6%30,1%

22,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Meno di 1 anno Da 1 a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni

Percentuale dibancarizzati

Tempo dipresenza in Italia

Crescita della bancarizzazione rispetto agli anni di permanenza in Italia

La posizione lavorativa

Indice di bancarizzazione superiore alla media per lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo regolare e contratto a progetto

Indici minori per contratti a carattere più precario (lavoratori stagionali e collaboratori occasionali)

Indici molto bassi per lavoratori in nero e non occupati

Banked Unbanked

Dipendente 61,0% 39,0%

A tempo indeterminato

70,5% 29,5%

A tempo determinato

60,1% 39,9%

Contratto a progetto

67,7% 32,3%

Collaborazione occasionale

48,6% 51,4%

Stagionale 45,8% 54,2%

Autonomo 69,6% 30,4%

In nero 35,1% 64,9%

Non occupato 36,1% 63,9%

Il lavoro è un importante fattore nel percorso d’inclusione finanziaria del migrante e il principale veicolo di bancarizzazione

I motivi della bancarizzazione

Primo motivo di bancarizzazione: le necessità connesse all’accredito dello stipendio da parte del proprio datore di lavoro

Secondo e terzo motivo: desiderio di riporre il denaro in un luogo sicuro e opportunità di risparmiare

La variabile legata all’invio di denaro nel proprio paese risulta debolmente correlata alla bancarizzazione

Pagamento stipendio 52%

Questioni di sicurezza

41%

Per risparmiare 39%

Accesso al credito 28%

Abitudine/comodità 14%

Per inviare denaro a casa

9%

Aumento di reddito 3%

I motivi della mancata bancarizzazione

Difficoltà di risparmio Posizione marginale e/o

irregolare rispetto all’inserimento lavorativo e sociale

Percezione di un sistema bancario quale fornitore di prodotti e servizi rivolto solo a chi ha disponibilità di reddito e risparmio

Non ne ho bisogno 37%

Non guadagno abbastanza

34%

Non ho i requisiti necessari

9%

I costi sono troppo alti 7%

Non mi fido delle banche / delle poste

6%

Ho paura di indebitarmi 1%

Ho avuto difficoltà di relazione con il personale

0,2%

Motivi della scelta di BancoPosta

La scelta delle Poste appare decisamente influenzata da: minori costi diffusione capillare degli sportelli maggiore semplicità del rapporto orari di apertura più estesi

Semplicità del rapporto 39%

Migliori condizioni su depositi e prelievi

37%

Minore documentazione 32%

Vicinanza 21%

Migliori condizioni di orario d’apertura

20%

Migliori condizioni sull’invio di denaro all’estero

11%

Volume delle rimesse in Italia

2004 2005 2006

Rimesse in migliaia di euro 2.706.106 3.900.793 4.354.555

Var. % - 44,1% 15,6%

Pop. straniera adulta residente 1.900.365 2.085.018 2.273.297

Var. pop. straniera totale % 20,7% 11,2% 10,1%

Nel triennio 2004-2006 sono stati inviati 10,9 miliardi di euro

Ogni straniero adulto invia circa 1.900 euro all’anno, poco meno di 160 euro al mese

Ammontare e frequenza delle rimesse

Il 77,6% degli intervistati invia denaro nel proprio paese

0

5

10

15

20

25

30

Da 0 a 50Euro

Da 51 a100 Euro

Da 101 a200 Euro

Da 201 a300 Euro

Da 301 a400 Euro

Da 401 a500 Euro

Oltre 500Euro

%

• Il 51,2% invia in media ogni volta tra i 101 e i 300 euro

• Il 63,9% compie un invio ogni 2/3 mesi

• Il 38,4% compie un invio al mese

Ammontare medio dell’invio di rimesse Il trasferimento di denaro al paese di origine è:

• una pratica estremamente frequente e diffusa

• un’esigenza primaria per i migranti

Caratteristiche dell’invio di rimesse

Quasi l’80% dei migranti intervistati rimpatria risorse finanziarie anche oltre il decimo anno di presenza in Italia

Il volume di invii non sembra destinato a decrescere di forma significativa con l’avanzare della permanenza

57.9%

79.9%81.7%78.7%

30

40

50

60

70

80

90

Meno di 1 anno Da 1 a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni

%

Anzianità migratoria dei migranti che inviano rimesse

Alcune differenze: diversi i valori tra le nazionalità maggiore frequenza degli invii

da parte della componente femminile del campione

Canali di invio e ragioni della scelta

Il 46% dei rispondenti dichiara di utilizzare regolarmente questi operatori per inviare il denaro nel paese d’origine

Il peso dei sistemi informali resta significativo: 32% La banca è utilizzata dal 20% dei rispondenti

Si conferma la preferenza dei migranti per le agenzie di money transfer

La ragione determinante di questa scelta è la velocità dell’invio (ca. 60%)

Altri fattori del successo delle agenzie di money transfer sono gli orari flessibili e la riduzione delle commissioni

Servizi bancari

L’immigrato bancarizzato è un cliente mass-market caratterizzato da un profilo di utilizzo dei servizi finanziari di base

L’80% dei migranti bancarizzati usa il conto corrente

Il 65% il bancomat

Il 40% l’accreditamento stipendio e l’addebito utenze

Il 23% prodotti collegati al credito

Il 20% assegni bancari e libretto di risparmio

Alle donne sono generalmente affidate le spese ordinarie e del risparmio della famiglia mentre agli uomini le spese ‘straordinarie’

Accesso al credito

Finanziamenti in corso Il 54% ha attivato un

finanziamento presso una banca

Il 27% presso una società finanziaria

Il 12% è ricorso agli amici e parenti

Banche Il 90% del campione che ha un

mutuo lo ha chiesto in banca Il 41% del totale dei prestiti

personali attivi è con una bancaSocietà finanziarie Il 35% del totale dei prestiti

personali e il 44% del totale degli acquisti rateali è presso una società finanziaria

Esercenti Il 33% del campione si rivolge

direttamente al negoziante per gli acquisti rateali

Motivi della richiesta di finanziamento

Acquisto della casa in Italia e dell’auto/moto (50% dei finanziamenti)

Spese impreviste (19%)

Acquisto della casa nel paese di origine (9%)

Finanziamenti per l’avvio di un’attività (5,6%)

Motivi per cui non è stato concesso Mancanza o insufficienza di

garanzie (46%) Reddito insufficiente (33%) Documentazione richiesta (30%)

Fattori determinanti nel rapporto con le banche

Accessibilità alla banca

Prossimità a casa e lavoro

Flessibilità degli orari

Condizioni economiche (costi e flessibilità)

Meno rilevanti i fattori legati alla presenza di mediatori culturali, informazioni in lingua, prodotti dedicati e motivi religiosi

Sicurezza il 60% del campione percepisce la banca come un luogo sicuro dove depositare i risparmi

per il 41% è il motivo di apertura del conto Accesso al credito il 51% del campione percepisce la banca come un

luogo dove ottenere credito

Modello ideale di banca e grado di soddisfazione

Modello ideale di banca Una banca attenta alla

gamma e alla qualità dei prodotti e servizi e meno alla forma nella quale sono presentati

Una banca che consideri il cliente immigrato come un cliente qualsiasi, senza distinzione tra clienti italiani e stranieri

la media del campione si pone sopra il livello di soddisfazione sufficiente

esistono aspettative non corrisposte spazi di miglioramento per le banche nella risposta ai bisogni finanziari dei migranti

Grado complessivo di soddisfazione

Aspettative dei migranti e alcune previsioni delle banche

I migrantiFattori da migliorare Minori costi (71%) Riduzione ostacoli burocratici

(45%) Maggiore disponibilità alla

concessione del credito (31%) Uguale trattamento con gli

italiani (27%) Migliore comunicazione (24%) Più flessibilità orari (19%) Migliore

informazione/formazione (15%) Più servizi (9%) Più attenzione a fattori religiosi

(6%)

Le banchePrevisioniPiù flessibilità dei requisiti in entrata? Per il 50% non cambieranno Per il 30% saranno più flessibili Per il 10% meno requisiti per

l’accesso al credito

Conclusioni e indicazioni

Atteggiamento pro-attivo da parte delle banche italiane

● La capacità di offerta delle banche è un motore della bancarizzazione

I migranti sono attori economici particolarmente razionali

● Poca differenza con i clienti italiani

Prodotti e servizi come strategia vincente● Le banche che hanno sviluppato politiche attive verso la clientela

migrante hanno aumentato il numero di clienti

Conclusioni

Conclusioni e indicazioni

Azione più incisiva nei primi anni di presenza del migrante

● Alfabetizzazione bancaria e inclusione finanziaria come impegno concreto delle banche

Mancato collegamento tra bancarizzazione e rimesse ● Migliore canalizzazione e valorizzazione● Azione sui ‘costi invisibili’ (es. tasso di cambio)● Accordi interbancari con banche dei paesi d’origine

Modificare la percezione verso banche di servizio e non solo erogatrici di credito e depositarie passive dei risparmi

Indicazioni