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Observatoire du ROPO² MESURE DES FLUX

WEB TO STORE et STORE TO WEB Vague #2 – S1 2013

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Méthode

2

Un observatoire national unique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 55 enseignes françaises non alimentaires. Première vague de Juin à Décembre 2012 Deuxième vague de Février à Mai 2013* Prochaine vague de Septembre à Décembre 2013

*Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel

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S1 2013- Principaux Enseignements

• Si le volume de visites des enseignes reste globalement stable, le digital connait une forte montée en puissance • Amazon.fr devient la première enseigne en trafic • Le nombre de visiteurs exclusifs magasins baisse à 30% • Le nombre de visites en ligne supérieur aux visites en magasin pour un nombre

croissant (+28%) d’enseignes • Malgré une forte baisse, les achats se font encore très largement en

magasin • 78% des achats en exclusifs magasin (83% en S2 2012) • Cette forte baisse est au profit des achats exclusifs en ligne (de 7 à 10%)

• Sur 100 visiteurs d’un site d’enseigne, 67% vont en magasin et 43 %

achètent • Forte baisse de la conversion globale (de 47 à 43%) due à la baisse de la

conversion en magasin (de 35 à 29%) partiellement contrebalancée par la hausse de la conversion en ligne (de 5 à 7%)

• Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) convertissent 20% de plus en magasin (54%) que les visiteurs exclusifs magasin (45%)


S1 2013- Analyse

• Cette seconde vague du baromètre souligne un moment difficile pour les réseaux physiques : le mauvais temps et la crise économique se font sentir • La baisse du trafic en magasin et baisse de la conversion en magasin ne sont que

partiellement compensées par la hausse des visites et des achats en ligne • Les catégories les plus touchées par le phénomène sont le Sport, l’Habillement et

la Maison

• L’intégration du Digital et du Réseau Physique est cependant fortement vertueuse et joue un rôle d’amortisseur • Taux de conversion nettement plus forts pour les visiteurs cross canaux que pour

les visiteurs exclusifs magasin • Des volumes de vente en ligne venant limiter partiellement la baisse des ventes

en magasin • Hausse du phénomène de Showrooming (Visite en magasin, vente en ligne) qui si

il reste limité au global (8%des acheteurs ) devient très significatif dans des catégories comme les Cosmétiques (9%), la Maison (8%) ou la Téléphonie (22%)

• Une montée en puissance des e-commerçants dans le champ compétitif • Près de 90% des visiteurs d’une enseigne qui n’y ont pas acheté ont aussi visité

le site d’un e-commerçant, et près de 60% y ont acheté


24%

26%

26%

28%

29%

30%

30%

30%

31%

32%

34%

34%

35%

38%

41%

44%

45%

45%

49%

53%

SFR

3suisses.fr

Kiabi

priceminister.com

Sephora

laredoute.fr

Conforama

vente-privee.com

ebay.fr

Orange

Boulanger

Yves Rocher

Ikea

Darty

Castorama

cdiscount.com

Leroy Merlin

Fnac

Decathlon

amazon.fr

5

S1 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites

Visites sur le site internet en % de la population*

Vis

ites

en m

agas

in e

n %

de

la p

opul

atio

n*

* Internautes de + 18 ans

SFR

Kiabi Sephora

Conforama

Orange

Boulanger Yves Rocher

Ikea Darty

Castorama

Leroy Merlin

Fnac

Decathlon

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013


70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site sur une période de 3 mois – S1 2013

23% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet

47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin

30% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin

Evolution dans le temps Visiteurs …

S2 2012 Juin à Déc. 2012

S1 2013 Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Digitaux (exclusifs site) 20% 23%*

Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%*

Cross Canal 48% 47%*

* Différences significatives entre vague 1 et vague 2

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7

Ce comportement « cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché.

Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e-commerçants)

51%

15%

19%

26%

27%

16%

41%

39%

51%

51%

51%

51%

8%

46%

30%

23%

22%

33%

Téléphonie

Habillement

Bricolage& jardinage

Parfums& cosmétiques

Maison& électro-hifi

Sport

"DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes)

"TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)


10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet

12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET le magasin

78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin

78% des acheteurs d’une enseigne achètent exclusivement en magasin sur une période de 3 mois – S1 2013

Evolution dans le temps Acheteurs …

S2 2012 Juin à Déc. 2012

S1 2013 Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Digitaux (exclusifs site) 7% 10%*

Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%*

Cross Canal 10% 12%*



9 Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet

100% VISITEURS SITE

« DIGITAUX » ACHETEURS SITE

EXCLUSIF

« TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN

EXCLUSIF

7% 29%

43% ACHETEURS

« CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE +

MAGASIN

7%

VISITEURS MAGASIN

67%

43% des visiteurs d’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois

sur une période de 3 mois – S1 2013

Evolution dans le temps 100% de visiteurs ONLINE …

S2 2012 Juin à Déc. 2012

S1 2013 Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Renvoi des visiteurs SITE en MAGASIN 71% 67%* Taux de conversion intégré des visiteurs SITE 47% 43%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 5% 7%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 35% 29%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 7% 7%



10

VISITEURS SITE

« DIGITAUX » ACHETEURS SITE

EXCLUSIF

« TRADITIONNELS »

ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF

3% 44%

54% ACHETEURS

« CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE

+ MAGASIN

7%

100% VISITEURS MAGASIN

61%

Sur 100 visiteurs du magasin d’une enseigne


Evolution dans le temps 100% de visiteurs IN STORE…

S2 2012 Juin à Déc. 2012

S1 2013 Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Renvoi des visiteurs MAGASIN sur le SITE 60% 61% Taux de conversion intégré des visiteurs MAGASIN 57% 54%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 2% 3%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 49% 44%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 6% 7%*

Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin



45% 54%

+20%

Taux de conversion

S2 2012 Taux de conversion

S1 2013

Visiteurs « TRADITIONNELS » exclusif magasin Visiteurs « CROSS-CANAL » mixtes

49% 58%

+18%

Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) ont un taux de conversion boosté de 20% en Magasin



12

Visiteurs catégorie… non acheteurs

Qui visitent/ achètent chez les e-commerçants ST e-commerçants dont amazon.fr

BRICOLAGE & JARDINAGE

Visitent 90% 56%

Achètent 61% 31%

SPORT Visitent 92% 59%

Achètent 66% 36%

PARFUMS & COSMETIQUES

Visitent 92% 56%

Achètent 62% 31%

HABILLEMENT Visitent 89% 54%

Achètent 59% 31%

MAISON & ELECTRO-HIFI

Visitent 89% 55%

Achètent 60% 31%

TELEPHONIE Visitent 89% 55%

Achètent 63% 34%

Flux vers les e-commerçants des visiteurs d’une catégorie non acheteurs de cette catégorie


Exemple de lecture : « sur 100 personnes qui ont visité la catégorie Bricolage & Jardinage et qui n’y ont rien acheté (tous canaux confondus), 90% ont visité les sites des e-commerçants (plus particulièrement, 56% ont visité amazon.fr) et 61% ont réalisé des achats sur ces sites (plus particulièrement 31% ont acheté sur amazon.fr) ».


0% 1%

70%

7%

22%

Bricolage & jardinage

2% 3%

56%

13%

28%

Sport

Digital exclusive

Digital searchers

New Show roomers

Tradition. exclusive

Cross shoppers

Digital exclusive

Digital searchers

New Show roomers


Cross shoppers

9% 9%

37% 26%

19%

Parfums & cosmétiques Digital exclusive

Digital searchers

New Show roomers


Cross shoppers

4% 8%

48% 32%

8%

Digital exclusive

Digital searchers

New Show roomers


Maison & électro-hifi

Cross shoppers

27%

22%

30% 16%

6%

Téléphonie Digital exclusive

Digital searchers

New Show roomers


Cross shoppers

2% 4%

48%

18%

28%

Habillement Digital exclusive

Digital searchers

New Show roomers


Cross shoppers

13

Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher » reste en S1 2013 le plus fréquent, en particulier sur les achats impliquants.

Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors free et e-commerçants)


14

Classement des sites qui renvoient le plus de leur audience en magasin - S1 2013 (en % des visiteurs du site qui visitent aussi le magasin sur 3 mois)

Moyenne

66%

sfr.fr

orange.fr

bouyguestelecom.fr

tati.fr

fly.fr

alinea.fr

maisonsdumonde.com

nocibe.fr

but.fr

bricorama.fr

yves-rocher.fr

go-sport.com

boulanger.fr

truffaut.fr

43%

45%

46%

celio.com

castorama.fr

gemo.fr

mr-bricolage.fr

lahalle.com

bricodepot.fr

leroymerlin.fr

bricomarche.com

jules.com

camaieu.fr

gammvert.fr

decathlon.fr

c-and-a.com (C&A)

armandthiery.fr

hm.com (H&M)

82%

83%

84%

marionnaud.fr

conforama.fr

ikea.com

darty.com

intersport.fr

fnac.com

printemps.com

etam.com

casashops.com

kiabi.com

galerieslafayette.com

zara.com

sephora.fr

cache-cache.fr

jardiland.com

Marques au dessous de la moyenne


fly.frrueducommerce.fr

pixmania.com

bouyguestelecom.fr

sfr.fr

but.fr

orange.fr

conforama.fr

boulanger.fr

alinea.fr

maisonsdumonde.com

printemps.com

priceminister.com

go-sport.com

3suisses.fr

etam.com

darty.com

19% 20% 21%

Pas de réseau physique

sephora.friTunes

jules.comikea.com

camaieu.fr

jardiland.com

bricomarche.com

hm.com (H&M)

kiabi.com

leroymerlin.fr

mr-bricolage.fr

truffaut.fr

bricodepot.fr

c-and-a.com (C&A)

fnac.com

decathlon.fr

yves-rocher.fr

gammvert.fr

amazon.fr

60%

61%

62%

15

Classement des sites qui convertissent le plus en achat intégré – S1 2013 (% des visiteurs du site qui achètent on ou offline sur 3 mois)

intersport.frcdiscount.com

tati.fr

cache-cache.fr

bricorama.fr

celio.com

zara.com

marionnaud.fr

nocibe.fr

laredoute.fr

lahalle.com

gemo.fr

ebay.fr


armandthiery.fr

casashops.com

vente-privee.com

castorama.fr

Moyenne

43%



kiabi.com

bricodepot.fr

decathlon.fr

conforama.fr

bouyguestelecom.fr

yves-rocher.fr

ikea.com

castorama.fr

boulanger.fr

leroymerlin.fr

darty.com

fnac.com

orange.fr

sfr.fr

83%

85%

87%

16

Classement des magasins dont les visiteurs vont sur le site internet – S1 2013 (% des visiteurs magasins qui vont sur le site sur une période de 3 mois)

casashops.com

c-and-a.com (C&A)

armandthiery.fr

hm.com (H&M)

printemps.com

lahalle.com

celio.com

intersport.fr

bricomarche.com

jules.com

zara.com

gammvert.fr

gemo.fr

mr-bricolage.fr

go-sport.com

12%

29%

32%

maisonsdumonde.com


jardiland.com

etam.com

cache-cache.fr

bricorama.fr

camaieu.fr

fly.fr

but.fr

truffaut.fr

marionnaud.fr

nocibe.fr

sephora.fr

tati.fr

alinea.fr

Moyenne

61%



Conclusions – S1 2013

• Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du ROPO montrent une évolution rapide du comportement du consommateur • Croissance de la vente en ligne y compris à travers le showrooming • Baisse des taux de conversion en magasin • Evolution extrêmement rapide sur certaines catégories comme la Cosmétique

• Plus que jamais, l’intégration Cross Canal entre Digital et Magasin est la recette de la performance • Le Digital Searcher qui cherche en ligne et achète en magasin reste le trait

dominant du consommateur Français. • La lecture de la conversion en ligne ne représente au mieux que 15% de la

conversion d’un site • La performance d’un site doit aussi (et surtout) être lue à la lumière de sa

contribution au trafic et à la conversion en magasin • A catégorie égale, il existe des taux de performance très variés

• La troisième vague du baromètre qui aura lieu dans la seconde moitié de

2013 permettra de comprendre si ces tendances sont structurelles ou conjoncturelles (mauvais temps, crise économique)


Plus d’informations ? Pour plus d’information sur le Baromètre du ROPO², sur les résultats de cette seconde vague pour une enseigne ou catégorie spécifique ou sur les solutions pour optimiser les taux de conversion :

18

Anne France Allali Directrice Générale Adjointe FullSIX Data [email protected] - 01 49 68 24 52

Claire Koralewski Directrice FullSIX Retail [email protected] – 06 35 17 19 97


mailto:[email protected]?subject=Contact Prez ROPO

mailto:[email protected]?subject=Contact Prez ROPO

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Documents

magasin hausse

baisse du trafic

baisse des ventes

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ligne auprs

ligne venant

ligne suprieur