résultats semestriels 2013 - groupe samse · résultats au 30 juin 2013 réalisations et projets...
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RRéésultats semestriels 2013sultats semestriels 2013
RRééunion SFAF 6 septembre 2013union SFAF 6 septembre 2013
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Le marché
Le Groupe Samse
Résultats au 30 juin 2013
Réalisations et projets 2013
Evolution du cours de l’action
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MarchMarchéé de la construction de logements de la construction de logements àà fin juin 2013fin juin 2013
Source : ministère du Logement
Variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents :
Permis de construire : - 8.4%
Mises en chantier : -14.2%
3
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Le marché
Le Groupe Samse
Résultats au 30 juin 2013
Réalisations et projets 2013
Evolution du cours de l’action
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NEGOCE NEGOCE SPECIALISTE
BRICOLAGE DECORATION
Nos mNos méétierstiers27 enseignes complémentaires pour les professionnels e t les particuliers
Adduction d’eau, BTP
Carrelage Sanitaire
Energies renouvelables
LOGISTIQUE et TRANSPORT
Bois Menuiserie
6
Chiffre dChiffre d ’’affaires 2012 : 1 138 Maffaires 2012 : 1 138 M €€
6
7
35 départements
315 points de vente
5 000 collaborateurs
7
8
Principaux actionnairesPrincipaux actionnaires
9
Une croissance rUne croissance rééguligulièèrereNombre de points de venteNombre de points de venteNombre de points de venteNombre de points de vente
113113113113
160160160160 173173173173 192192192192220220220220
242242242242 250250250250275275275275 290290290290 300300300300 315315315315
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chiffre d'affaires (M€)Chiffre d'affaires (M€)Chiffre d'affaires (M€)Chiffre d'affaires (M€)
504504504504
667667667667
780780780780849849849849
928928928928 948948948948911911911911
977977977977
1 1421 1421 1421 142 1 1381 1381 1381 138
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Juin
10
Capitaux propres (M€)Capitaux propres (M€)Capitaux propres (M€)Capitaux propres (M€)
115,8115,8115,8115,8139,7139,7139,7139,7
163,6163,6163,6163,6
205,0205,0205,0205,0234,0234,0234,0234,0
248,0248,0248,0248,0271,0271,0271,0271,0
297,0297,0297,0297,0321,9321,9321,9321,9
345,5345,5345,5345,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Résultat net part du groupe (M€)Résultat net part du groupe (M€)Résultat net part du groupe (M€)Résultat net part du groupe (M€)
12,712,712,712,715,915,915,915,9
22,522,522,522,5 24,324,324,324,3
29,629,629,629,6
24,624,624,624,6 24,824,824,824,827,327,327,327,3
33,133,133,133,130,830,830,830,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Le Groupe Samse
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Evolution du cours de l’action
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Compte de rCompte de réésultat consolidsultat consolidéé au 30 juin 2013 au 30 juin 2013 (en K(en K€€) 1/3) 1/3
30/06/13 30/06/12 % variation 31/12/12
568 200 563 454 0,84 1 138 007 CHIFFRE D'AFFAIRES
13
Evolution / nEvolution / n--1 du chiffre d1 du chiffre d’’affaires au 30 juin 2013affaires au 30 juin 2013
-3,10%
-3,83%
-3,22%
0,33%
3,36%
0,84%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
NEGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE
Périmètre Comparable Périmètre Réél
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Compte de rCompte de réésultat consolidsultat consolidéé au 30 juin 2013 au 30 juin 2013 (en K(en K€€) 2/3) 2/3
30/06/13 30/06/12 % variation 31/12/12
568 200 563 454 0,84 1 138 007
Autres produits de l'activité 37 31 19,35 41 Achats et variation de stock 397 834 396 347 0,38 793 564 Charges de personnel 88 586 88 618 -0,04 168 786 Charges externes 42 318 40 597 4,24 81 312 Impôts et taxes 10 159 9 296 9,28 18 072 Dotations aux amortissements 13 283 12 903 2,95 25 856 Dotations aux provisions et dépréciations 469 887 -47,13 4 252 Autres produits et charges de l'exploitation courante 571 1 552 -63,21 1 281
16 159 16 389 -1,40 47 487
2,84 2,91 4,17
Bricolage 1 190 2 475 -51,92 9 000 Négoce 14 969 13 914 7,58 38 487
Autres produits et charges opérationnels 398 55 - 703
16 557 16 444 0,69 48 190
CHIFFRE D'AFFAIRES
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
Taux de marge opérationnelle courante
RESULTAT OPERATIONNEL
15
Evolution du CA et ROC consolidEvolution du CA et ROC consolidéés s àà fin juin sur 5 ans (en Kfin juin sur 5 ans (en K€€))
427 152
467 389
570 223563 454 568 200
11 492 10 706
22 223
16 389 16 159
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2009 2010 2011 2012 2013
1000
6000
11000
16000
21000
26000
31000
36000
41000
46000
CA
-
-
ROC
16
Etat comparatif du ROC consolidEtat comparatif du ROC consolidéé àà fin juin sur 5 ans (en Kfin juin sur 5 ans (en K€€))
20092010
20112012
2013
BRICOLAGE
NEGOCE
10 563 11 561
20 415
13 914
14 969
929
-855
1 808 2 475
1 190
-5 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
BRICOLAGE
NEGOCE
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Compte de rCompte de réésultat consolidsultat consolidéé au 30 juin 2013 au 30 juin 2013 (en K(en K€€) 3/3) 3/3
30/06/13 30/06/12 % variation 31/12/12
16 557 16 444 0,69 48 190
Produits de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie 411 353 16,43 752
Coût de l'endettement financier brut 2 041 2 270 -10,09 4 446
1 630 1 917 -14,97 3 694
Autres produits et charges financiers 1 168 1 268 -7,89 1 876
-462 -649 -28,81 -1 818
Charges d'impôt 4 933 4 602 7,19 14 583
1 540 1 824 -15,57 2 546
12 702 13 017 -2,42 34 335 RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES
mises en équivalence
RESULTAT OPERATIONNEL
Coût de l'endettement financier net
RESULTAT FINANCIER
Quote part du résultat net des sociétés
18
Bilan consolidBilan consolidéé au 30 juin 2013 (en Kau 30 juin 2013 (en K€€))ACTIF (Valeur nette) 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012
340 964 327 983 325 048
Ecarts d'acquisition 50 021 48 911 48 314
Autres immobilisations incorporelles 2 131 2 449 2 137
Immobilisations corporelles 228 926 223 804 223 344
Titres mis en équivalence 36 518 34 308 34 962
Titres de sociétés non consolidées 6 229 5 593 4 958
Autres actifs immobilisés 15 554 9 633 9 696
Impôts différés actifs 1 585 3 285 1 637
526 098 496 856 470 110
Stocks de marchandises 241 489 228 493 209 321
Clients et comptes rattachés 200 618 187 275 149 625
Autres créances 44 707 42 888 64 231
Disponibilités et équivalents de trésorerie 39 284 38 200 46 933
475 142 6 779
867 537 824 981 801 937 TOTAL DE L'ACTIF
Actifs classés comme détenus en vue de la vente
ACTIF NON COURANT
ACTIF COURANT
18
19
Bilan consolidBilan consolidéé au 30 juin 2013 (en Kau 30 juin 2013 (en K€€))
PASSIF (Valeur nette) 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012
352 017 323 490 345 532
Capitaux propres - part du Groupe 307 777 283 978 302 250
Capitaux propres - intérêts minoritaires 44 240 39 512 43 282
136 026 129 784 140 017
Provisions 9 019 8 924 9 447
Impôts différés passifs 8 268 9 196 8 238
Dettes financières à long terme 118 739 111 664 122 332
379 494 371 707 316 388
Provisions 3 549 2 664 1 994
Fournisseurs et comptes rattachés 197 185 192 820 157 566
Dettes financières à court terme 102 722 105 276 87 171
Autres dettes 76 038 70 947 69 657
867 537 824 981 801 937
CAPITAUX PROPRES
DETTES NON COURANTES
DETTES COURANTES
TOTAL DU PASSIF
20
Endettement financier net (en KEndettement financier net (en K€€) )
30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012
Emprunts et dettes financières 176 901 166 733 6,10% 178 063
Trésorerie nette -5 276 -12 007 56,06% 15 493
182 177 178 740 1,92% 162 570
Capitaux propres 352 017 323 490 8,82% 345 532
Endettement financier net 182 177 178 740 1,92% 162 570
51,75 55,25 47,05
Endettement financier net
Ratio d'endettement ( en % )
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Le marché
Le Groupe Samse
Résultats au 30 juin 2013
Réalisations et projets 2013
Evolution du cours de l’action
22
280 fournisseurs5 000 visiteurs
Offre Certificats Economie dOffre Certificats Economie d’’EnergieEnergie
22 – Résultats annuels 2012
125 personnes formées
Nombreux contrats de partenariats avec artisans signés
23
RRééalisation dalisation d’’opopéérations de croissance externerations de croissance externe
Renforcement du maillage dans le Sud Ouest février 2013 :
Acquisition de 9 agences VM Matériaux : 29 M€ de chiffre d’affaires, 110 salariés
Acquisition de la société ISO-NEG située à Bordeaux : 2.1 M€ de chiffre d’affaires, 4 salariés
PERIGUEUX BRIVE 23 – Résultats annuels 201223
24BRIVE
Renforcement du maillage de Doras :
Acquisition d’un fonds de commerce à Tonnerre dans l’Yonne4 salariés, 1.6 M€ de CA
RRééalisation dalisation d’’opopéérations de croissance externerations de croissance externe
Renforcement du maillage de Christaud :
Acquisition de la société Vaudrey située à Reims
7 salariés, 2.5 M€ de CA
24
25
RRééalisation dalisation d’’opopéérations de croissance internerations de croissance interne
Ouverture de 3 nouvelles agences situées à Bourbon Lancy (71), Saulieu (21)et Saint Priest (69)
Ouverture de 2 nouveaux magasins à Dijon (21) et Saumur (49) en partenariat avec Mr Bricolage
BRIVE 25 – Résultats annuels 2012
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Le marché
Le Groupe Samse
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Réalisations et projets 2013
Evolution du cours de l’action
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Evolution BoursiEvolution Boursièèrere
+ 20,94 %Evolution du cours depuis le 01/01/2013
- 3,65 %Evolution année 2012
52,60 €Cours le plus bas depuis 1 an
66,42 €Cours le plus haut depuis 1 an
64,85 €Cours au 3 septembre 2013
224,26 M€Capitalisation au 3 septembre 2013
3 458 084Nombre de titres inscrits
EURONEXT PARISCompartiment B
28
Conclusion Conclusion
Maintien des niveaux d’activité et de rentabilité dan s un contexte difficile
Poursuite de la politique de développement (maillag e)
Diversification des activités (réglementation therm ique, ENR)
Fondamentaux solides et maintien de notre position de leader sur nos marchés
Questions Questions -- rrééponsesponses