rts board - универсальная электронная система для...

Сентябрь 2016

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка НП РТС

RTS Board – универсальная электронная система для

внебиржевого рынка России

ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ НА OTC РЫНКЕ

02

На инфраструктуру заключения сделок ввиду роста валютного курса

На поиск и идентификацию контрагентов/клиентов На квалифицированный персонал по сопровождению и

исполнению сделок

Высокие издержки

Кризис доверия

Усилившийся процесс отзыва банковских лицензий Рост риска контрагента Сокращение количества и объемов лимитов Снижение числа котируемых инструментов Ограничение услуг по предоставлению терминалов

зарубежными вендорами банкам в санкционных списках

Развитие крупными участниками собственных электронных платформ

Отсутствие единой информационной торговой площадки / единых стандартов заключения сделок и исполнения поставки

Проблемы репутации отдельных участников торговли, отсутствие учета интересов средних и малых участников, отдельных категорий участников рынка

Фрагментация рынка

Падение объемов и

ограничение для роста OTC

рынка

RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России

Сентябрь 2016, Москва

RTS BOARD СЕГОДНЯ

03

Запущены:

• Сектор рынка акции (с 2001 г.) • Сектор рынка драгоценные металлы (с 4 апреля 2016 г.) • Сектор рынка облигации /еврооблигации (с 4 апреля 2016 г.) • Сектор денежного рынка (с 12 апреля 2016 г.)

Подготовлены к запуску:

• Сектор рынка валютных сделок и деривативов • Сектор рынка сделок репо

- реализовано - в планах - в ближайших релизах

RTS Board Платформа нового поколения, обеспечивающая STP обработку сделок от котировки до отчетности

Система, позволяющая интегрировать существующие пулы ликвидности

Универсальная система для различных рынков на единой платформе



Функционал электронной платформы

04

Гибкое распределенное решение, реализованное в форме web-приложения

Вариативность использования

Одновременное использование Front и Back, позволяет отказаться от «бумажного» документооборота

Продавец / покупатель терминал телефон

STP

RTS Board Front RTS Board Back

RTS Board Front RTS Board Back Договора в

бумажной форме

Договора в электронной

форме

1 2

3

1 Котировально-переговорный модуль - обмен ценовой информацией и ведение переговоров

Модуль сверки и оформления электронных договоров - подтверждение электронных сделок 2

3



УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ

05

Количество бумаг *

Система RTS Board

Организованный рынок ценных

бумаг

Количество эмитентов *

Организованный рынок ценных

бумаг

- Показано общее количество акций / эмитентов по состоянию на 21/09/2016

- Показано количество активных акций / эмитентов по состоянию на 21/09/2016 по критерию: заявки на продажу / покупку по бумаге выставлены более 4 торговых дней в неделю

286 300

544

1137 886

423

243 231

Система RTS Board

Источник: Московская биржа, RTS Board

RTS Board охватывает широкий спектр эмитентов всех отраслей российской экономики

В системе RTS Board представлены эмитенты регионов всей России от Балтийского моря до Дальнего Востока

Источник: Московская биржа , RTS Board

0 100 200 300 400 500

Северо-Кавказский

Дальневосточный

Южный

Северо-Западный

Уральский

Сибирский

Приволжский

Центральный

Организованный рынок RTS Board

0 100 200 300

ЖКХ

Торговля

Прочие отрасли

Транспорт

Металлы и добыча

Электроэнергетика

Строительство и …

Машиностроение

Организованный рынок RTS Board

4435

1734

823

690

458

348

230

222

180

179

ПАО "АЛРОСА-Нюрба", ао

ПАО "Саратовский НПЗ", ап

ПАО "Транснефть", ап

ПАО "Лензолото", ап

ПАО " Корпорация ВСМПО-Ависма", ао

ПАО "ТрансКонтейнер", ао

ПАО "Норильский Никель", ао

ПАО "МГТС", ап / ао

ПАО "Акрон", ао

ПАО "Магнит", ао

ПОЧЕМУ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС?

06

Топ-10 эмитентов RTS Board по размеру выплаченных в 2016 году дивидендов (руб./акцию)

Топ-10 эмитентов организованного рынка РФ по размеру выплаченных в 2016 году дивидендов (руб./акцию)

Источник: данные российских эмитентов Источник: ООО «Компания БКС»

Стратегия импортозамещения во всех значимых областях российской экономики

Крупнейшая с начала 1990-х годов программа государственного финансирования оборонного заказа

Заниженная рыночная оценка российских эмитентов вследствие общего падения российского фондового рынка

Планируемые включения ценных бумаг российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке

320 1200

37700

155400

254 846

29600

103200

0

50000

100000

150000

Организованный рынок

RTS Board ПАО НАО и АО

Число эмитентов на биржевом и внебиржевом рынке акций (2011 г., 2015 г.)

2011 2015 Экспоненциальная (2015)



7302

3540

2130

2034

1718

1594

1065

1000

1000

900

ОАО "Михайловский ГОК", ао

ОАО "ИЛ", ао

АО "ВОМЗ", ап

ПАО "Валента Фармацевтика", ао

ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА", ап

ОАО "Удмуртнефть", ао

АО "ВОМЗ", ао

ОАО "Орелстрой", ао

ОАО "Мостострой-11", ао

ОАО "Горнозаводскцемент", ао

✓

✓

✓

✓

ДОСТУПНЫЕ КАТЕГОРИИ МОНЕТ В СИСТЕМЕ RTS BOARD

С апреля 2016 года система RTS Board включает более 650 монет из драгоценных металлов

07

Монеты из драгоценных металлов

Памятные монеты СССР 1924 — 1991 гг.

Памятные монеты Российской Федерации с 1992 г.

Au/AgPdAg Au Pl Ag/Au

- количество инструментов в системе на 14.06.2016

- по заявке участников системы добавляются новый инструменты

Ag/Gi

Монеты иностранных государств

1

7150297 141 1

Инвестиционные монеты СССР 1924 — 1991 гг.

Инвестиционные монеты Российской Федерации

с 1992 г.

15

1911

- планируемое количество инструментов (Печень монет Банка России на 14.06.2016)

62416280766

45 115

4



ФУНКЦИОНАЛ ТЕРМИНАЛА RTS BOARD ДЛЯ РЫНКА МОНЕТ

08

Каталожный номер

Проба металла Ссылка на сайт

ЦБ



Доступные сроки инструментов:

в режиме акцепта котировок (в стакане и доске котировок, с контролем взаимных лимитов):

• - Overnight

• - Tom/next

в режиме переговоров (из стакана и доски котировок) - стандартные сроки:

• - 1W, 2W

• - 1M, 2M, 3M, 6M

адресные котировки (в доске котировок) - сделки в любой валюте на любой произвольный срок

ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА RTS BOARD



09

В электронной платформе клиенты могут заключать

кредитные сделки в валютах:

• RUB, USD, EUR, др.

Мульти-платформенное решение: desktop- и web-приложения

Система сквозной обработки

Котировально-переговорный

модуль

Бэк-офис для сверки и оформления

договоров

ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ДОЛГОВЫХ БУМАГ

10

Доступные инструменты:

Муниципальные облигации

Корпоративные облигации

Еврооблигации (суверенные и корпоративные)

Коммерческие бумаги (не предполагают обращения на организованном рынке)

В электронной платформе клиенты могут заключать сделки с бумагами номинированными в валютах:

RUB, USD, EUR и др.

Режимы заключения сделок:

акцепт котировок (в стакане и доске котировок, с контролем взаимных лимитов):

режим переговоров (из стакана и доски котировок)

адресные котировки (в доске котировок)



ЧЕТЫРЕ ШАГА, И ВЫ В СИСТЕМЕ:

12

Подача в НП РТС заявки на получение доступа (по электронной почте или иным удобным способом)

Получение из НП РТС подготовленного договора об оказании информационно-технических услуг, подписание договора

Получение из НП РТС и активация логина и пароля для доступа в систему

Получение в НП РТС сертификатов ЭЦП и ПО CryptoPro CSP (в случае их отсутствия) - для операций по электронному подтверждению



Контакты: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1 Телефон: +7 (495) 705 90 31 E-mail: [email protected] Сайт: www.nprts.ru

Спасибо за внимание!

rts board - универсальная электронная система для...

Business