rusijos federacijos ŢemĖs Ūkio ir maisto produktŲ...
TRANSCRIPT
RUSIJOS FEDERACIJOS ŢEMĖS ŪKIO IR
MAISTO PRODUKTŲ RINKOS
APŢVALGA
Vilnius
2008
2
TURINYS
Įvadas..............................................................................................................................................3
Informacija apie Rusijos Federaciją.................................................................................................4
Geografija........................................................................................................................................5
Gyventojai........................................................................................................................................5
Vizų reţimas ir tranzito tvarka.........................................................................................................6
Mokesčių sistema.............................................................................................................................6
Rusijos ekonomika...........................................................................................................................7
Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas su Rusija.........................................................................8
Investicijos.....................................................................................................................................10
Kaliningrado sritis..........................................................................................................................11
Rusijos ţemės ūkio ir maisto produktų pramonė...........................................................................12
Mėsos gaminių paklausa....................................................................................................12
Ţaliavinis pienas................................................................................................................12
Paukštiena..........................................................................................................................13
Kombinuotųjų pašarų gamyba...........................................................................................13
Logistika........................................................................................................................................14
Paroda „Prodexpo 2008“, Maskvoje..............................................................................................15
Išvados...........................................................................................................................................17
Priedai............................................................................................................................................19
Pieno produktų kainos Rusijoje.........................................................................................19
Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Rusiją..............................................20
Informacija gauta parodos metu.........................................................................................21
3
ĮVADAS
Rusija suteikia dideles galimybes vystyti verslą Lietuvos eksportuotojams ir
investuotojams. Lietuva pagal uţsienio prekybos apyvartą su Rusija lenkia tokias šalis, kaip
Švediją, Čekiją, Belgiją, Austriją, Ispaniją ir įeina į stambiausiųjų Rusijos partnerių tarp ES šalių
dešimtuką. Pagal ţemės ūkio ir maisto produktų eksportą iš Lietuvos, Rusijai tenka pirma vieta –
2006 metais į Rusiją ţemės ūkio ir maisto produktų buvo eksportuota uţ 1,2 mlrd. Litų.
Šaltinis: ŢŪM statistikos duomenų bazė
Rinkos apţvalgos tikslas - apţvelgti Rusijos valstybės ţemės ūkio ir maisto produktų
rinkos poreikius – kokia produkcija daugiausia vartojama rusiškoje virtuvėje, kokius maisto
produktus Rusija importuoja iš uţsienio valstybių, kokie lietuviški produktai yra eksportuojami į
Rusiją šiuo metu ir kokie produktai galėtų būti eksportuojami ateityje. Parengtą Rusijos ţemės
ūkio ir maisto pramonės rinkos informaciją pateikti Lietuvos ţemės ūkio ir maisto pramonės
įmonėms.
4
Informacija apie Rusijos Federaciją
Rusijos Federacija (Rusija) – didţiausia pagal plotą pasaulyje valstybė, besidriekianti nuo
Baltijos jūros iki Ramiojo vandenyno. Rusija ribojasi su: Norvegija, Suomija, Estija, Latvija,
Baltarusija, Lietuva, Lenkija, Ukraina, Gruzija, Azerbaidţanu, Kazachstanu, Kinija, Mongolija ir
Šiaurės Korėja. Rusijos Federacija sudaryta iš 88 lygiateisių federacijos subjektų:
21 respublikos
8 kraštų
47 sričių
2 federacinės reikšmės miestų (Maskva, Sankt Peterburgas)
1 autonominės srities (Ţydų autonominės srities)
6 autonominių apygardų
Rusija yra prezidentinė federacinė respublika. Valstybės vadovas – Rusijos Federacijos
prezidentas. Vykdomąją valdţią be prezidento vykdo ministrų kabinetas, vadovaujamas
premjero, kurį skiria prezidentas su Dūmos pritarimu. Įstatymų leidţiamoji valdţia yra dviejų
rūmų parlamentas – Federacinis susirinkimas, kuris susideda iš Dūmos ir Federacijos Tarybos.
5
Rusijos Federacijos sostinė – Maskva. Maskva yra ir didţiausias Rusijos miestas.
Nacionalinė valiuta - rublis.
Geografija
Rusijos teritorija uţima 17 075 200 kv. km., kuri 75% yra Azijoje ir 25% yra Europoje.
Dėl valstybės dydţio, Rusijos klimatas yra labai įvairus: arkties, subarkties ir vidutinių platumų;
ţiemą didţioji šalies dalis atvira šaltoms šiaurinėms oro masėms; vyrauja Sibiro arba Azijos
anticiklonas rytuose ir ciklonai europinėje dalyje; šaltos ir labai šaltos ţiemos didesnėje dalyje,
sniego dangos trukmė nuo 5-6 mėnesių europinėje dalyje iki 9 mėnesių Sibiro Šiaurėje, daţna
stipri pūga. Daugiamečio įšalo zona uţima 10,5 mln. km² plotą (daugiausia pasaulyje - 61 proc.
šalies teritorijos) – Rytų Sibire, Tolimuosiuose Rytuose (išskyrus Primorę, Kamčiatkos pietinę
dalį ir kai kurias kitas teritorijas), šiaurinėje Vakarų Sibiro dalyje ir europinės dalies Uţpoliarėje;
amţinojo įšalo storis Rytų Sibire siekia 600 m, daugelyje vietų ir vasarą dirva atitirpsta tik iki 1
m gylio.
Vidaus vandenis sudaro apie 120 tūkst. upių, visas ilgis 2,3 mln. km. Apie 10 proc. šalies
teritorijos uţima pelkės. Ledynai uţima 60 tūkst. km² plotą.
Gyventojai
Gyventojų skaičius Rusijoje – 142,8 milijono, tankis – 8,37 ţm./km².
Gyventojai pagal amţiaus grupes
0–14 metų 15 % (vyr. 11 064 109; mot. 10 518 595)
15–64 metų 71,3 % (vyr.. 49 534 076; mot. 52 958 107)
virš 64 metų 13,7 % (vyr. 6 177 580; mot. 13 529 871)
Natūralus gyventojų augimas -0,25%
Vidutinis gimstamumas 9,63 gimimų/1000 gyv.
Vidutinis mirtingumas 15,17 mirčių/1000 gyv.
Gyventojai pagal lytį
naujagimiai 1,06 vyr./mot.
iki 15 metų 1,05 vyr./mot.
15–64 metų 0,94 vyr./mot.
virš 64 metų 0,46 vyr./mot.
6
Rusijos Federacijos gyventojų tautinė sudėtis: rusai - 81,5%, totoriai - 3,8%, ukrainiečiai
- 3%, čiuvašai - 1,2%, baškirai - 0,9%, baltarusiai - 0,8%, moldavai - 0,7%, kiti - 8,1%.
Vyraujančios religijos – rusų ortodoksai ir musulmonai. Valstybinė kalba – rusų.
Vizų reţimas ir tranzito tvarka
2003 m. liepos 1 d. nustojo galioti bevizis reţimas tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado srities. Rusijos Federacijos piliečiai, keliaujantys tranzitu per Lietuvos
Respublikos teritoriją į Kaliningrado sritį ar iš jos, privalo turėti vizą, supaprastinto tranzito
dokumentą arba supaprastinto tranzito geleţinkeliu dokumentą, jei keliauja traukiniu.
Pastaruosius išduoda tranzitiniuose traukiniuose dirbantys Lietuvos konsuliniai pareigūnai.
Siekdama uţtikrinti efektyvų vizų reţimo ir naujosios tranzito tvarkos įgyvendinimą,
Lietuva išplėtė konsulinį tinklą Kaliningrado srityje – 2003 m. birţelio 26 d. Sovetsko mieste
atidarytas Lietuvos konsulatas, Lietuvos generaliniame konsulate Kaliningrade sukurtos
papildomos vietos, kuriose Lietuvos pareigūnai priima Rusijos Federacijos piliečių prašymus
vizoms.
2007 m. birţelio 1 d., įsigaliojus Europos Bendrijų ir Rusijos susitarimui dėl vizų
išdavimo tvarkos supaprastinimo, Lietuvos vizos Kaliningrado srities gyventojams ir Rusijos
vizos Lietuvos gyventojams, vykstantiems į Kaliningradą, kainuoja 35 eurus. Iki šiol tokios vizos
buvo nemokamos. Lietuvos ir Rusijos ekspertai kartu su Europos Komisija toliau ieško dvišalio
sprendimo Šengeno rėmuose dėl galimybės sudaryti lengvatinį vizų reţimą (išduoti nemokamas
vizas) nuolatiniams Kaliningrado srities gyventojams.
Mokesčių sistema
Tarifai. Nuo 2004 m. sausio mėn. Rusijoje įsigaliojo naujas, pagrįstas tarptautine
sistema, muitinės kodeksas. Importo muitai priklauso nuo prekių tipo ir jų kilmės šalies ir
išreiškiami procentais nuo prekių vertės. Vienok, jie gali būti išreikšti ir kaip nustatyta suma
eurais uţ kilogramą (arba kitokį vienetą) arba būti dviejų metodų kombinacija. Visi muito
mokesčiai ir PVM mokestis sumokamas prieš išleidţiant prekes į laisvą apyvartą. Kai kurias
7
prekes privalo įvertinti nepriklausomi ekspertai dar prieš įveţant į RF. Informaciją apie RF
muitinės tarifus, teisės aktus, procedūras ir paslaugas, galima rasti šiais adresais:
http://www.tks.ru - kompiuterinis muitinės serveris
http://www.customs.ru - RF Federalinė muitinės tarnyba
http://www.tamognia.ru - muitinės informacija
Akcizai. Akcizai taikomi importuojamoms prabangos prekėms, o taip pat alkoholiui,
tabakui, benzinui, automobiliams
Kiti mokesčiai. PVM – pridėtinės vertės mokestis pagrindinėms prekėms sudaro 18
procentų, 10% tarifas taikomas nustatytoms vaikiškų prekių ir maisto produktų rūšims.
Rusijos ekonomika
2006 m. bendras vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui sudarė 6873 JAV dolerius.
Infliacijos augimas Rusijoje 2006 metais – 9 proc. (2005 m. – 10,9 proc.) Uţimtų gyventojų
pasiskirstymas pagal ūkio šakas ( 2005 m. duomenimis, %):
8
Smulkių įmonių bendras skaičius 2006 m. sudarė apie 850 tūkst., iš jų 42,7 proc.
uţregistruota prekyboje ir viešajame maitinime, 15,7 proc. - pramonėje , 16,4 proc. - statyboje,
5,5 proc. - moksle, 2,7 proc. - transporte, 2 proc. - ţemės ūkyje. 1,2 proc. – buitinių paslaugų
sferoje. Nominalus vidutinis mėnesinis atlyginimas 2006 m. - 10736 rubliai, 2007 m. I ketv. -
11876 rubliai. Maskvos mieste – 19353,7 rub., Maskvos srityje – 13770,9 rub., Sankt Peterburge
– 14436,5 rub., Sankt Peterburgo srityje – 11205,0 rub., Kaliningrado srityje – 10860,0 rub.,
Smolensko srityje – 8510,0 rub., Niţnij Novgorodo srityje – 8722,2 rub. Vidutinė priskaičiuota
mėnesinė pensija (įskaitant kompensacijas) 2006 m. - 2726,1 rub.
Rusijos uţsienio prekybos balansas 2006 metais - 164,5 mlrd. USD (eksportas – 302
mlrd. USD, importas – 137,5 mlrd. USD, apyvarta – 439,5 mlrd. USD). ES dalis uţsienio
prekybos apyvartoje išaugo iki 52,7 proc. (231,6 mlrd. USD).
Pagrindinės Rusijos eksporto prekės: nafta, gamtinės dujos, geleţies ir kitų metalų rūda,
mediena, akmens anglis, plienas, mašinos. Pagrindinės eksporto šalys: Vokietija, Baltarusija,
Kinija, Ukraina, Italija, JAV, Prancūzija. Nafta, dujos, metalų rūdos ir mediena sudaro 80 proc.
eksporto, dėl to Rusija yra labai priklausoma nuo pasaulinių ţaliavų kainų svyravimo. Dėl aukštų
ţaliavų kainų labai išaugo Rusijos biudţeto pajamos. Biudţeto perviršis pervedamas į
Stabilizacijos fondą, buvo išmokėtos visos skolos Tarptautiniam Valiutos Fondui.
Lietuvos ekonominis bendradarbiaviams su Rusijos Federacija
Rusijos Federacija yra viena pagrindinių Lietuvos Respublikos ekonominių partnerių.
Lietuvos ir Rusijos dvišalė prekyba pastaraisiais metais savo augimo tempais buvo itin
įspūdinga: pagal Lietuvos prekybos su uţsienio šalimis statistinius duomenis iš tarp visų
prekybos partnerių Rusijos Federacija pastaraisiais metais pagal prekybos apyvartą ir importą yra
1 vietoje, pagal eksportą – 2004 m. – 3 vietoje, o 2005 ir 2006 metais – 1 vietoje. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis – 2006 m. Lietuvos - Rusijos prekybos apyvarta sudarė
beveik 5,2 mlrd. EUR (eksportas 1,4 mlrd. EUR, importas – 3,8 mlrd. EUR)
9
Lietuvos prekyba su Rusija 2001-2006 m., mln. eurų
2006 m. Lietuvos - Rusijos eksporto struktūra - pagrindinės prekės
2007 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos eksportas į Rusiją sudarė 1 350,5 mln. LTL (391,1 mln.
EUR) ir, palyginti su tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu, išaugo 46,4 proc.
10
Pagrindinės Lietuvos eksporto į Rusiją prekių grupės (2006 metai):
Prekių grupės Mln.
LTL %
Iš viso 4 956,26 100
87 Antţeminio transporto priemonės, išskyrus geleţinkelio ir tramvajaus
riedmenis; jų dalys ir reikmenys 1 094,68 22,1
84 Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys 596,19 12,0
85 Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo
aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių
dalys ir reikmenys
489,45 9,9
04 Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje 354,51 7,2
08 Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų ţievelės ir luobos 315,23 6,4
39 Plastikai ir jų dirbiniai 228,54 4,6
07 Valgomosios darţovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai 152,68 3,1
Investicijos
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Rusijos tiesioginės investicijos Lietuvoje
2007 m. sausio 1 d. sudarė 1803,3 mln. litų arba 6,3 proc. visų tiesioginių uţsienio investicijų
Lietuvoje. Rusija pagal šį rodiklį uţima 6-ą vietą. Registruotas investuotojų skaičius - 144.
Daugiausia Rusijos tiesioginių investicijų teko: elektros, dujų ir vandens tiekimui (1 252,1 mln.
Lt.), perdirbamajai pramonei (427,0 mln. Lt.) – iš jų naftos ir chemijos produktų gamybai 408,8
mln. Lt., nekilnojamam turtui ir nuomai (60,8 mln. Lt.).
Lietuvos tiesioginės investicijos Rusijoje 2007 m. sausio 1 d. sudarė 428,4 mln. Lt arba
13,8 proc. visų Lietuvos tiesioginių investicijų, kurių didesnė pusė (237,6 mln. Lt. arba 7,6 proc.
Lietuvos tiesioginių investicijų) teko Kaliningrado sričiai. Rusija uţima 2-ąją vietą po Latvijos.
Daugiausia Lietuvos verslas investavo į: perdirbamąją pramonę - 214,7 mln. Lt (82,9 mln. Lt. iš
jų į maisto produktų ir gėrimų gamybą), finansinį tarpininkavimą (113,4 mln. Lt.), didmeninę ir
maţmeninę prekybą (68,1 mln. Lt.).
11
Lietuvos investicijos Rusijoje paprastai remiasi gamybinės grandinės principu ir apima
baigiamąjį arba pilną gamybos ciklą (buitinė technika, baldai, maisto produktai), ţaliavų tiekimo
schemos elementus (mediena, metalas), eksporto prekybinės grandies (didmeninės ir
maţmeninės) bei logistikos elementų vystymą (maisto produktai, pramoniniai gaminiai,
transportas). Paprastai tai investicijos, būtinos efektyviai veiklai eksporto rinkoje: uţtikrinti
efektyvų prekių judėjimą. Pastaruoju metu didėja susidomėjimas investicijomis Rusijos finansų
sistemoje – į akcijas, obligacijas, banko indėlius. Daţnai tai daroma netiesiogiai per ES
veikiančias finansines institucijas.
Kaliningrado sritis
Kaliningrado sritis yra viena patraukliausių rinkų Lietuvos įmonių investicijoms.
Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis 2007 m. balandţio 1 d. Lietuvos
tiesioginės investicijos į Kaliningrado sritį siekė 245,3 mln. Lt (71 mln. EUR) arba 7.2 % visų
Lietuvos tiesioginių uţsienio investicijų uţsienio šalyse bei 55 % visų Lietuvos investicijų
Rusijos Federacijoje. Pagal šį rodiklį Kaliningrado sritis uţėmė 5-ąją vietą tarp uţsienio šalių, į
kurias investavo Lietuvos įmonės.
Daugiausiai Lietuvos verslininkai investuoja į buitinės technikos gamybą (šaldytuvai),
maisto produktų gamybą, trąšų gamybą, statybą, medienos ir baldų gamybą, didmeninę ir
maţmeninę prekybą, krovinių perveţimo bei logistikos paslaugas.
Rusija siekia paversti Kaliningrado sritį svarbiu Baltijos jūros regiono transporto ir
logistikos centru, todėl Kaliningrado srities socialinio ir ekonominio vystymo strategijoje 2007-
2031 m. išsikelti tikslai integruoti Kaliningrado sritį (ekonomiką, darbo rinką, kapitalą,
infrastruktūrą) į Baltijos jūros valstybių regioną, perorientuoti Kaliningrado srities ekonomiką iš
reeksporto į eksportą bei tapti Baltijos makroregiono ekonomikos lydere. Pagrindiniai
Kaliningrado srities ekonomikos vystymo instrumentai – Ypatingos ekonominės zonos įstatymas
2006 m. - 2031 m., Federalinė tikslinė Kaliningrado srities ekonomikos vystymo programa 2002
m. - 2014 m., Kaliningrado srities Kuršių nerijos ypatingos turizmo zonos įstatymas, Azartinių
lošimų zonos įstatymas bei nacionalinės programos ţemės ūkio, švietimo, sveikatos apsaugos,
migracijos ir gyvenamosios statybos vystymui.
12
Rusijos ţemės ūkio ir maisto produktų pramonė
Mėsos gaminių paklausa
2007 m. spalio 1 d. Rusijoje galvijų skaičius sudarė 22,4 mln. vnt. ir buvo 0,5% maţesnis
negu 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu. Jautienos gamybos maţėjimas šalyje tęsiasi jau 10 metų.
Prognozuojama, kad Rusijoje jautienos gamybos sumaţėjimą kompensuos importo padidėjimas.
Dėl šios prieţasties Rusijos veterinarijos tarnyba atšaukė iš kai kurių šalių jautienos importo
apribojimus. Rusijos muitinės duomenimis, 2007 m. sausio – liepos mėn. į Rusiją importuota
636,6 tūkst. tonų jautienos, o 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu – 511,4 tūkst. tonų. Per 2007 m.
septynis mėnesius Ukraina į Rusiją įveţė 48,2 tūkst. tonų jautienos – tris kartus daugiau, lyginant
su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių skaičius Rusijoje padidėjo 7% (iki 17,6 mln. vnt).
Prognozuojama, kad 2008 m. kiaulienos paklausa padidės 6,5%, lyginant su ankstesniais metais.
Analitikai būkštauja, kad grūdinių kultūrų kainų augimas gali privesti prie to, kad smulkūs ūkiai
paskers kiaules anksčiau nei planuota, o tai gali turėti įtakos gamybai. Rusijos vadovybė stengsis
iki 2012 m. mėsos gamybą padidinti 42,6%, lyginant su 2006 m.
Epizodiškas kiaulių supirkimo kainų sumaţėjimas 2007 metais ir neţymus galvijų kainų
padidėjimas, praktiškai, neturėjo įtakos mėsos didmeninėms kainoms.
2008 m. mėsos kainos Rusijoje turėtų didėti. Tai sąlygoja ţenkliai sumaţėjęs grūdų
derlius. Kadangi Rusijos ţemės ūkio produktų prekybos balansas yra teigiamas, manoma, kad
mėsos produktų kainų didėjimas Europoje ţymios įtakos kainoms Rusijoje neturės. Tačiau
jautienos kainos gali didėti dėl sumaţėjusių galvijų skaičiaus.
Žaliavinis pienas
Rusijos pieno rinkos ekspertų teigimu, 2007 m. rugpjūtį – rugsėjį ţaliavinis pienas
pabrango apie 20–70%. Agrarnaja Rynočnaja Informacionaja Sistema (ARIS) duomenimis, šių
metų rugsėjį, lyginant su 2006 m. atitinkamu mėnesiu, Rusijos įmonėse pagamintų nugriebto
pieno miltelių (1,5% rieb.) vidutinė kaina padidėjo net 59,5% (iki 9,4 Lt/kg), o nenugriebto pieno
miltelių (20-25% rieb.) – 38,4% (9,6 Lt/kg). Analizuojamu laikotarpiu, lyginant su praėjusių
metų rugsėju, sūrio vidutinė kaina išaugo 18,3% (iki 12,19 Lt/kg), o sviesto – 10,2% (iki 10,23
Lt/kg).
13
Ekspertų nuomone, pieno gaminių kainų didėjimas Rusijoje ilgai tęstis negali ir
artimiausiu laiku reikia laukti stabilių kainų, o gal net ir jų maţėjimo. Ekspertai prognozuoja, kad
pieno gaminių pasiūla Rusijos rinkoje didės. Dėl šilto rudens, pakankamų pašarų atsargų ţiemai,
ţaliavinio pieno kaina neturėtų didėti.
Paukštiena
Paukštienos suvartojimas Rusijoje 2007 m. padidėjo 5-6%, o gamyba – apie 10%.
Broilerių gamyba 2007 m., lyginant su praėjusiais metais, Rusijoje padidėjo 14,4 %, iki 1,35
mln. tonų, o 2008 m. – dar turėtų padidėti 11,1%, iki 1,5 mln. tonų. Kalakutienos gamyba 2007
m. taip pat turėtų padidėti 31,6%, iki 25 tūkst. tonų, o 2008 m. – dar 20%, iki 30 tūkst. tonų. Kai
kuriais vertinimais, kalakutienos suvartojimo potencialas Rusijoje sudaro maţdaug 150 tūkst.
tonų. Kalakutiena yra palyginus naujas produktas Rusijos rinkoje ir yra laikomas sveika ir
pigesne alternatyva jautienai. Šiuo metu maţmeninėje prekyboje kalakutiena yra 40-80%
brangesnė nei vištiena, o ją realizavus gaunamas apie 10% aukštesnis pelnas. 2007 m. Rusija
planuoja sumaţinti vištienos importą 0,8%, iki 1,18 mln. tonų, o 2008 m. išlaikyti ankstesnių
metų lygį. Kalakutienos importas Rusijoje 2007 m. turėtų sumaţėti 41,7%, iki 56 tūkst. tonų, o
2008 m. – dar 19,6%, iki 45 tūkst. tonų. Per pirmus šešis 2007 m. mėnesius Rusija importavo
534,57 tūkst. tonų paukštienos, t.y. 8,3% maţiau nei tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu.
Per paskutinius šešis metus importuotos paukštienos dalis Rusijos rinkoje sumaţėjo nuo
75% iki 40%. Paukštienos gamyba Rusijoje nuo 2001 m. kasmet didėjo po 15-16%. Siekianti
prisijungimo prie pasaulinės prekybos organizacijos Rusija taip pat yra spaudţiama grieţtų jos
taisyklių, reikalaujančių vis maţesnio valstybinio importo tarifų reguliavimo, todėl siekiama, kad
šalies paukštininkystė bei visas ţemės ūkio sektorius taptų šiuolaikišku ir konkurencingu.
Kombinuotųjų pašarų gamyba
Rusijos federalinės statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenimis, per 2006 m. sausio –
geguţės mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pašarų gamyba šalyje išaugo
11,7 %. Geguţės mėn. kombinuotųjų pašarų gamyba, lyginant su 2005 metų geguţe, išaugo
12,3% (907 tūkst. tonų), o baltyminių ir mineralinių priedų gamyba - 48.1 % (6,6 tūkst. tonų).
14
Po dviejų metų smukimo, mėsos gamyba Rusijoje 2006 m. vėl pradėjo didėti, o tai
sąlygojo ir pašarų gamybos kilimą. 2006 m. kiaušinių gamyba Rusijoje padidėjo 3,9%, sausio –
geguţės mėn. buvo pagaminta 15,3 mlrd. kiaušinių. 2006 m. sausio mėn. kiaulių skaičius,
lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 3,9%.
Logistika
Modeliuojant logistikos veiklą Rusijoje, labai svarbus niuansas yra tai, kad šioje šalyje iki
šiol įmanoma toms pačioms prekėms taikyti skirtingas dokumentų įforminimo sąlygas
regionuose, nes importo procedūras įforminančioms muitinėms nurodymai (ar rekomendacijos)
dėl dokumentų įforminimo sąlygų, vienoms ar kitoms konkrečioms prekėms, teikiami ne
centralizuotai, o iš konkrečiai federalinei apskričiai vadovaujančių muitinės organų.
Tokiu pat principu federalinių apskričių centrų muitinės duomenis apie prekių vertes
kaupia savarankiškai. Šie duomenys paskui tampa atskaitos tašku skaičiuojant muitus valstybei.
Taigi tik nuo federalinės apskrities muitinės priklauso, su kokia verte bus leista įveţti prekes ir
atitinkamai – kokio dydţio muitas bus toms prekėms apskaičiuotas. Tokia Rusijos valstybės
politika palieka logistikos bendrovėms nemaţai erdvės apmąstymams ir suteikia galimybių
konstruoti naujus krovinių judėjimo maršrutus. Logistikos kompleksas prekėms pristatyti
konstruojamas, jį grindţiant transportavimo bei muitinio įforminimo sąnaudų ir prekių muitų
vertės sumos alternatyvų vertinimu.
Vietinių Rusijos logistikos kompanijų pranašumas šioje rinkoje daţnai ir yra ne
transporto paslaugos suteikimo galimybės, bet Rusijos muitinės įstatymų išmanymas, muitinės
formalumų tvarkymo patirtis ir vienokio ar kitokio lygio protekcionizmas. Todėl rusiškų
logistikos kompanijų pagrindinė veiklos sritis daugiau susijusi su muitine, krovinių sandėliavimu
bei paskirstymu Rusijoje, o tarptautinio transporto paslauga tėra papildoma, padedanti uţtikrinti
kliento logistikos grandinės funkcionavimą.
Organizuojant tarptautinius veţimus geleţinkeliu, Rusijos pozicija labai reikšminga, nes
paprastai didţioji gabenimo geleţinkeliais kelio dalis būna Rusijos teritorija. Kai kurioms
kryptims Rusija politiniais sumetimais nustato "lengvatinius" ir "kitokius" tarifus.
15
Paroda “Prodexpo 2008”, Maskvoje
Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra)
organizavo Lietuvos maisto pramonės įmonių dalyvavimą tarptautinėje specializuotoje maisto
pramonės, gėrimų ir ţaliavų parodoje „Prodexpo 2008“, vykusioje šių metų vasario 11-15
dienomis Maskvoje, Expocentr parodų centre.
Kasmetinė didţiausia Rusijoje ir Rytų Europoje paroda „Prodexpo 2008“ - 15-oji
jubiliejinė. Parodos metu gaminius eksponavo 2100 dalyvių iš 59 pasaulio šalių, tokių kaip:
Australija, Baltarusija, Belgija, Didţioji Britanija, Vokietija, Graikija, Danija, Latvija,
Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Suomija, Estija, Japonija, Argentina,
Indija, Iranas, Kazachstanas, Kirgizija, Kinija, Korėja, Malaizija, Meksika, Čilė, Kanada, JAV,
Tailandas, Šri Lanka, Egiptas, ir kt. Parodos lankytojų skaičius - 45 000.
Parodos metu pristatyti šių Lietuvos maisto pramonės įmonių gaminiai: fermentiniai ir
rūkyti sūriai, jogurtai, lydyti sūreliai, varškė, ryţių košė, grūdėta varškė, pieno gėrimas, pelėsinis
sūris, grietinė, varškės kremas, tepamasis varškės sūris (AB „Pieno ţvaigţdės“), sūriai,
mineralinis vanduo, limonadas (AB „Ţemaitijos pienas“), šaltai rūkyti, vytinti ir virti mėsos
gaminiai, atvėsinta, šaldyta, marinuota paukštiena (ŢŪB „Nematekas“), morkų nektarai, sultys,
konservuotos darţovės, marinuoti pievagrybiai, sriubos, padaţai (UAB „Rivona“), sausi
pusryčiai ir kukurūzų lazdelės (UAB „Palasėja“), apelsinų sultys, vaisių nektarai, pomidorų
sultys, apelsinų gėrimas, įvairių vaisių, vynuogių, ananasų ir obuolių-morkų gėrimai (UAB
„Tyras lašas“). Parodos metu Agentūros specialistai pristatė šių įmonių gaminius: A.Dapkaus
firma „Alda“, UAB „Liūtukas“ ir Ko, AB „Kauno grūdai“, AB „Vilniaus paukštynas“ ir AB
„Kaišiadorių paukštynas“.
AB „Pieno ţvaigţdės“ uţmezgė 300 kontaktų, iš kurių 20 turi tęstinumą. Didţiausio
susidomėjimo sulaukė lieso pieno miltai, išrūgos, sviestas, sūriai, varškė. Domėjosi NVS šalių,
Olandijos, Čekijos, Slovakijos ir Lenkijos atstovai. Pieno gėrimas „MIAU“, ryţių, manų košių
gaminių grupė ir varškės su priedais gaminių grupė apdovanoti parodos „Prodexpo 2008“ aukso
medaliais.
AB „Ţemaitijos pienas“ uţmezgė 30 kontaktų, iš kurių 10 turi tęstinumą. Įmonės
gaminama produkcija - kietas sūris „Dţiugas“, sūrio dešrelės „Pik-Nik“, sūriai „Palanga“,
„Vilnius“, „Edam“, „Gouda“ - sudomino Rusijos, Kazachstano, Moldovos, Armėnijos,
16
Vokietijos, Vengrijos ir kt. šalių atstovus. Plėšomas sūris „PIK NIK“ ir fermentinis sūris
„Dţiugas“ buvo apdovanoti parodos „Prodexpo 2008“ aukso medaliais.
Parodoje „Prodexpo 2008“ UAB „Palasėja“ dalyvavo pirmą kartą. Įmonei pavyko
uţmegzti 49 kontaktus. Besidominčių sausais pusryčiais „CINAMONI“, „NUTTYS“,
„SUNRIZE“ ir kukurūzų lazdelėmis daugiausiai sulaukta iš Kazachstano, Baltarusijos, Serbijos,
Azerbaidţano ir Rusijos. UAB „Palasėja“ pateiktas sausų pusryčių gaminys „CINAMONI“ buvo
įvertintas parodos bronzos medaliu.
ŢŪB „Nematekas“ produkcija domėjosi daugiausia Rusijos, Kazachstano, Baltarusijos ir
Kaliningrado srities atstovai. ŢŪB „Nematekas“ uţmezgė 35 kontaktus, iš kurių 7 turi
tęstinumą. Daugiausia parodos lankytojai domėjosi šaltai rūkyta produkcija ir delikatesiniais
gaminiais.
UAB „Rivona“ uţmezgė 12 tęstinumą turinčių kontaktų. UAB „Rivona“ parodoje
pristatytais nektarais domėjosi Suomijos, Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Rusijos,
Mongolijos, Graikijos, Armėnijos, Azerbaidţano ir Gruzijos atstovai.
Pirmą kartą parodoje dalyvavusi UAB „Tyras lašas“ sulaukė Rusijos, Ukrainos, Izraelio
ir Graikijos atstovų susidomėjimo sultimis, nektarais, gėrimais. UAB „Tyras lašas“ uţmezgė 43
kontaktus.
Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra stende organizavo
konkursą „Paţink prekę lietuvišką“, konkurso nugalėtojai apdovanoti simboliniais prizais.
Lietuvos stendą aplankė Ţemės ūkio atašė Ţilvinas Vaicekauskas, LR ambasadorius
Rusijos Federacijoje J.E. Rimantas Šidlauskas ir kiti ambasados darbuotojai. Su stendo svečiais
aptartos eksporto skatinimo į Rusiją galimybės.
Rusija – viena pagrindinių Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų eksporto rinkų, todėl
dalyvavimas tarptautinėje parodoje „Prodexpo 2008“ yra ypač svarbus mūsų gamintojams ir
visada duoda apčiuopiamus rezultatus.
17
IŠVADOS
Atlikus Rusijos valstybės rinkos apţvalgą, galima teigti, kad Rusijos maisto
pramonės rinka yra palanki ir perspektyvi Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų gamintojų
produkcijos eksportui dėl šių prieţasčių:
1. Rusijos Federacija yra viena pagrindinių Lietuvos Respublikos ekonominių partnerių su
labai didele vidaus rinka.
2. Rusija uţimą 1-ą vietą pagal lietuviškų ţemės ūkio ir maisto produktų eksportą.
3. Kiekvienais metais lietuviškų maisto produktų eksportas į Rusiją didėja. Lyginant 2006
metus su 2005 m., ţemės ūkio ir maisto produktų eksportas iš Lietuvos padidėjo 2,1
karto.
4. Labai glaudūs ekonominiai santykiai su Rusijos Federacija ir Kaliningrado sritimi.
5. Svarbiausios eksportuojamos maisto kategorijos yra: mėsos, pieno ir pieno produktų
gaminiai.
6. Lietuvos tiesioginės investicijos Rusijoje 2007 m. sausio 1 d. sudarė 428,2 mln. Lt arba
13,8 proc. visų Lietuvos tiesioginių investicijų.
18
Šaltiniai, kuriais buvo remtasi rašant Lenkijos valstybės rinkos apžvalgą:
1. LR Ţemės ūkio ministerijos statistikos duomenų bazė.
2. www.urm.lt (Lietuvos Respublikos uţsienio reikalų ministerija)
3. www.vic.lt/ris (Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras)
4. www.customs.ru (RF Federalinė muitinės tarnyba)
5. www.tamognia.ru (RF muitinės informacija)
6. Pasaulio faktų ţinynas (The World Factbook 2005)
7. Lietuvos statistikos departamentas
8. Agrarnaja Rynočnaja Informacionaja Sistema (ARIS)
19
PRIEDAS Nr.1
Kai kurių pieno gaminių kainos* Rusijoje 2007 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesį
*gamintojų kainos uţ atitinkamą laikotarpį pateiktos pagal LB kursą.
ŠALTINIS: Lietuvos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
20
PRIEDAS NR.2
Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Rusijją 2005 - 2006 m., tūkst. Lt
2005 m.
% nuo
bendro
eksporto
į Rusiją
2006 m.
% nuo
bendro
eksporto į
Rusiją
2006 m.
palyginimas
su 2005 m.
Iš viso: 573593 1236522 216%
1 Gyvi gyvūnai 2339 0,4 21869 1,8 9.3 karto
2 Mėsa ir valgomi mėsos subproduktai 42862 7,5 95866 7,8 2.2 karto
3 Ţuvys ir vėţiagyviai 30599 5,3 15311 1,2 50%
4 Pienas ir pieno produktai 233283 40,7 354507 28,7 1.5 karto
5 Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje 107 25 23%
6 Augantys medţiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos
panašios augalų dalys 4721 0,8 11570 0,9 2.4 karto
7 Valgomosios darţovės ir kai kurie šakniavaisiai bei
gumbavaisiai 18029 3,1 152680 12,3 8.4 karto
8 Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų
ţievelės ir luobos 28717 5,0 315228 25,5 11 kartų
9 Kava, arbata, matė ir prieskoniai 4258 0,7 6333 0,5 1.5 karto
10 Javai 6516 1,1 6934 0,6 106%
11 Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių
glitimas 10105 1,8 6296 0,5 62%
12 Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir
vaisiai; augalai, 7432 1,3 8133 0,7 109%
13 Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai 1630 0,3 3640 0,3 2.2 karto
14 Augalinės pynimo medţiagos; augaliniai produktai,
nenurodyti kitoje vietoje 17
15 Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo
produktai; 13623 2,4 4848 0,4 36%
16 Gaminiai iš mėsos, ţuvies arba vėţiagyvių, moliuskų arba
kitų vandens bestuburių 19165 3,3 13715 1,1 72%
17 Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus 7223 1,3 9123 0,7 126%
18 Kakava ir gaminiai iš kakavos 8657 1,5 5871 0,5 68%
19 Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai
konditerijos gaminiai 20356 3,5 31343 2,5 1.5 karto
20 Produktai iš darţovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių 25662 4,5 30369 2,5 118%
21 Įvairūs maisto produktai 15980 2,8 20856 1,7 1.3 karto
22 Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas 3135 0,5 77639 6,3 24,7 karto
23 Maisto pramonės liekanos ir paruošti pašarai gyvūnams 69194 12,1 44349 3,6 64%
Šaltinis: ŢŪM statistikos duomenų bazė
21
PRIEDAS NR. 3
Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros specialistų
surinktos informacijos apie parodos „Prodexpo 2008“, kuri vyko 2008 metų vasario 11-15
dienomis Maskvoje, interesantus sąrašas
Interesantai Domėjosi
Aleksandrov Konstantin Borisovic
Dmitrovskij Molocnyj Zavod
Tel.: 4959939334
Mob.: 9031302072
E-mail: [email protected]
Pieno produktais
Raxmatulin Anver Faimovic
NERKOM
Tel.: 70959526699, 9582515
Fax.: 70959528199
E-mail: [email protected]
www.rusmalso.ru
Pieno produktais, pieno miltais
PROFBAER
Tel./fax: 8182213151
Mėsa, paukštiena, pusgaminiais
Marcin Tlustochowicz
UNIMIEC
Tel.: +48695802828, +48326257415
Fax.: +48326257411
E-mail: [email protected]
Mėsos gaminiais ir gamintojais
22
Ing. Milan Kocourek
Majitel
KATEXIM
Mobil.: +420777297177
E-mail: [email protected]
Mėsa, vištiena, ţuvimi
Urtambajeva Ajzan Utigienovna
Director
TOO AJ JUNION
Kazachstan
463000, Aktobe city
12 mikr, 25-118
Tel.: +83132961624, +83132236001
Fax.: +83132233457
Mob.: +87009119074
Visais produktais
Shpakov Igor Anatolievic
General director
241050, Briansk city
B. Safronovoj, 56A
Tel./Fax.: 4832666558, 4832643537
Mob.: 89103332305
E-mail: [email protected]
Grūdais, produkcija iš grūdų
Fatin Cesur
Factory manager
Manas Bulvari, No 72/205-35010, Salhane,
Turkey
Tel.: 902323715150, 902323717936
Fax: 902323416880
Mėlynėmis
23
Mob.: 905333947047
E-mail: [email protected]
www.mustafaozsoy.net
Uljanova Oksana Anatoljevna
Marketing manager
V Desiatku
Jakutsk, Maganskij tr., 2 km, baza „Slastiena“
Tel.: 4112204584
E-mail: [email protected]
Sultimis
Galanova Natalia
Product manager
PRODUKTY PITANIA
Russia, 127055 Moscow
Novoslobodskaya st., 39/3
Tel.: +74959671330
Fax.: +74959671331
E-mail: [email protected]
www.ppitania.ru
Visais produktais
Armen Karapetyan
Director
MARANIK Co.LTD
4 Avan Street, bld 19, Yerevan 0063RA
Te.: 37410616300, 37410616410
Mob.: 37491418207
Fax.: 37410282081
E-mail: [email protected]
Ţuvies produktais
Tatiana Gryazina
Trader
24
VESTEY FOODS International SAS
33 avenue Wagram, 75017 Paris, France
Tel: +330156883720
Fax: +330142564002
Mob.: +330680502055
E-mail: [email protected]
Mėsos produktais, kiauliena
Galina Wiese
Sales department
NORIS
Chlodnia Jastrowie
64-915 Jastrowie ul.Grunwaldzka 9
Tel.: +48672662780
Fax: +48672663781
Mob.: +48507124115
E-mail: [email protected]
www.grzyby.com
Darţovėmis ir vaisiais
Juliya Sakharova
Company development manager
USOSR
Unit 8, Bankside park, Industrial estate
28 Thames road, Essex IG11 OHZ, London
Tel.: +442085077303,
Fax.: +442089805040
E-mail: [email protected]
Visais produktais
Stanislav Zamushinsky
Commercial agent
TERCER-WEST
šaldytais produktais
25
Tel.: +375162417342
Mob.: +375297292073
E-mail: [email protected]
Zabarov Sadi Yakubovich
Banker of financial institutions
AGROINVESTBANK
21, S.Sherozi ave., Dushanbe, 734018
Republic of Tajikistan
Tel.: +992446005314
Fax.: +992372357556
E-mail: [email protected]
Vištiena
Oksana Aleksandrovna
Marketing director
Ruskoje Polia
603009, novgorod , Gagarina 37, korpus 23
Tel.: 8312209211
Mob: +79159567868
E-mail: [email protected]
Paukštiena
Mielciakov Sergej Aleksejevic
Director
OOO MiasOpTorg
119034, Moscow, Russia
Tel.: +74952465134
Mob.: +74959609467
E-mail: [email protected]
www.dekonmega.ru
Paukštiena
Lackmann Anatolij
26
LACKMANN
Tel.: +4907223951670
Fax: +49072239516713
E-mail: [email protected]
www.lackmann-lb.de
Vištienos ţaliava
Bagin Andrej Valerevic
General director
ALBATORG
Tel./Fax.: +74957307510
Mob.: +74959609553
E-mail: [email protected]
Sūriais
Catarina Santos
Associate researcher
DATAMONITOR, Churchgate House
56 Oxford Street, Manchester M1 6EU, UK
Tel.: +441612384074
Fax.: +441612384141
Naujais gaminiais
Gennady A. Nikolaev
Deputy director of B&M
Smart Value, 55, Mozhaiskoye shosse
Odintsovo, Moscow region
Tel.: +74955437561
Mob.: +79162742177
e-mail. [email protected]
Lietuvos maisto įmonėmis, turinčiomis
atstovybes Rusijoje
Natalija Petrova
Marketing director
DARJA
27
196608, Russia, Sankt Peterburg
Tel.: +78123225233
Fax.: +78123225234
Mob.: +79112340003
E-mail.: [email protected]
www.daria.ru
šaldytais produktais
Xodzaiev Valierij
Marketing director
GRADES Ltd
Tel.: +74955063350
Fax.: +74997632563
E-mail.: [email protected]
Visais produktais
Parshin Aleksej Aleksandrovic
R@P
Tel.: +89629577419
Tel.: +84994089159
E-mail: [email protected]
www.r-and-p.ru
Visais produktais