Rynek kapitałowy katalizatorem rozwoju MSPMSP

Finansowanie MSP w Polsce

Źródła finansowania

Rynek kapitałowy

Fundusze i dotacje unijne

jako źródło

Integer.pl –sukces firmy w

procesie finansowania MSP w Polsce

kapitałowy wsparciem dla

MSP

jako źródło finansowania

inwestycji

procesie pozyskiwaniu

kapitału z rynku

Źródła finansowania MSP w Polsce

Rynek Dotacje unijne Kredyty, poŜyczki, Fundusze

Źródła finansowanie MSP w Polsce

Rynek kapitałowy

Rynek giełdowy

Rynek pozagiełdowy

Dotacje unijne i subwencje poŜyczki,

leasing

Fundusze venture capital

Rynek kapitałowy

Niepubliczna emisja akcji (Pre-IPO) Rynek giełdowy

Rynek kapitałowy wsparciem dla sektora MSP

Emisja obligacji

Emisja obligacji zamiennych na akcje

Catalyst

Rynek obligacji GPW

NewConnect

Dla powstających bądź młodych firm o

stosunkowo niewielkiej kapitalizacji (do ok. 20

mln zł)

GPW

Rynek główny

IPO / SPO

GPW

Zalety Wady

Rynek kapitałowy wsparciem dla sektora MSP

MoŜliwość pozyskania znaczącego

kapitału w krótkim czasie

Zwiększenie wiarygodności,

prestiŜu i znajomości marki

Pozyskanie strategicznych

inwestorów dzięki transparentności i

upublicznieniu spółki

Wypełnianie obowiązku

informacyjnego –publiczne

komunikowanie prowadzonych

działań

Konieczność respektowania

praw akcjonariuszy mniejszościowych

Wysokie koszty wprowadzenia

papierów wartościowych do

obrotu publicznego

Realizacja inwestycji i projektów

biznesowych

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Inwestycja w kadry – kursy i

szkolenia dotowane z funduszy unijnych

Dotacje na rozbudowę

infrastruktury i zakup sprzętu

Integer.pl – droga do sukcesu

2010 rok

• Integer.pl –czołowa polska grupa pocztowa

1999 rok

• Integer.pl: 3-osobowa firma prowadzona przez studentów

2007

• Integer.pl – debiut na GPW

grupa pocztowa oraz niezaleŜny operator finansowy

Integer.pl – droga do sukcesu

Integer.pl to czołowa polska grupa pocztowa oraz niezaleŜny operator finansowy.

• KolportaŜ przesyłek bezadresowych (Integer.pl)

• Usługi pocztowe dla przesyłek o masie powyŜej 50 g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych – w oparciu o własną sieć oddziałów w całym kraju i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych listonoszy (InPost Nowoczesna Poczta)

• Usługi finansowe dla klientów masowych i indywidualnych – w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową (InPost Finanse)

Grupa Integer.pl działa obecnie w trzech obszarach:

• Usługi finansowe dla klientów masowych i indywidualnych – w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową (InPost Finanse)

• Integer.pl: KolportaŜ przesyłek bezadresowych – w oparciu o własną infrastrukturę 109 oddziałów własnych i centralny magazyn w Piotrkowie Trybunalskim

• InPost: Usługi pocztowe dla przesyłek o masie powyŜej 50 g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych – w oparciu o własną sieć oddziałów i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych listonoszy

• InPost Paczkomaty: Usługi dla rynku e-commerce ułatwiające odbiór i nadawanie przesyłek dzięki rewolucyjnym paczkomatom – sterowanym automatycznie urządzeniom, w których moŜliwy jest odbiór przesyłki o dowolnej porze dogodnej dla adresata, przez 7 dni w tygodniu

• InPost Finanse: Usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów masowych i indywidualnych – w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych

• InPost Logistyka: Procesy logistyczne (magazynowanie, transport, sortownie) w obrębie całej Grupy kapitałowej Integer.pl

W ramach Grupy funkcjonuje 6 spółek zaleŜnych:

Od października 2007 rokuInteger.pl jest notowany na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Środki pozyskane z publicznej emisji– niemal 21 mln zł – akcji zostały

przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych

przez firmę

Wartość rynkowa /giełdowa/ Integer.pl: 374,1 mln na dzień 6 kwietnia 2010, a w dniu 28

maja 2010 juŜ 475 mln zł

Integer.pl – droga do sukcesu

Integer.pl jest zdobywcą statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza

inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku. WyróŜnienie przyznawane przez gazetę „Parkiet” dla instytucji, które

przyczyniają się do rozwoju, rynku kapitałowego

Integer.pl – stopa zwrotu w 2009 roku na poziomie

168%

79. pozycja Integer.pl na 348 wśród „Pereł Polskiej Giełdy

2010” wg Gazety Giełdy Parkiet

• Wartość: 14,81 mn zł• Wartość : 43,46 mln zł

Emisja obligacji i emisja obligacji zamiennych na

akcje

Prywatna subskrypcja akcji

(Pre-IPO)

Integer.pl – droga do sukcesu

• Wartość oferty: 20,93 mln zł

• Paczkomaty: 51,2 mln zł• Szkolenia: 3,9 mln zł• Rozbudowa infrastruktury:

2 mln zł

IPODotacje z UE

Łącznie 57,1 mln zł

OdwaŜna strategia

biznesowa

Innowacyjność Strategiczne inwestycje

Wiarygodność

Integer.pl – droga do sukcesu

Sukces MSPPewne,

bezpieczne źródła finansowania

Skuteczność w działaniu