S. de E. de Turismo y ComercioS. de E. de Turismo y ComercioOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercialen Croacia con competencia en en Croacia con competencia en

Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina

Jornada sobreJornada sobre

BOSNIA y BOSNIA y HERZEGOVINAHERZEGOVINAUn país de oportunidadesUn país de oportunidades

Febrero, 2005Febrero, 2005

Jornada sobreJornada sobre

BOSNIA y BOSNIA y HERZEGOVINAHERZEGOVINAUn país de oportunidadesUn país de oportunidades

Febrero, 2005Febrero, 2005

Situación geográficaSituación geográfica

Zona:Zona: Sudeste de Europa.Sudeste de Europa.

Superficie:Superficie: 51.209 Km2.51.209 Km2.

Capital: Capital: SarajevoSarajevo

Clima:Clima: mediterráneo y continental.mediterráneo y continental.

Frontera:Frontera: Croacia y Serbia y Montenegro. Croacia y Serbia y Montenegro.

Salida al mar: Salida al mar: Corredor de Neum.Corredor de Neum.

Historia recienteHistoria reciente

Año 1992:Año 1992: Movimientos hacia la independencia.Movimientos hacia la independencia.

De 1992 a 1995:De 1992 a 1995:Conflictos bélicos: croatas, serbios y bosnios.Conflictos bélicos: croatas, serbios y bosnios.

Fundamentos del Estado de ByH:Fundamentos del Estado de ByH:Acuerdos: Washington (1994) y Dayton (1995).Acuerdos: Washington (1994) y Dayton (1995).Constitución del Estado y de las dos Entidades:Constitución del Estado y de las dos Entidades:

Federación de Bosnia y Federación de Bosnia y Herzegovina.Herzegovina. República Srpska.República Srpska.

Un EstadoUn EstadoBosnia y Herzegovina (ByH): Bosnia y Herzegovina (ByH): Capital SarajevoCapital Sarajevo

Dos EntidadesDos Entidades Federación de ByHFederación de ByH y y República SrpskaRepública Srpska Capital: SarajevoCapital: Sarajevo Capital: Banja LukaCapital: Banja Luka

(Mayoría croata y bosnio-musulmana) (Mayoría serbia)

Estructura del paísEstructura del país

Situación PolíticaSituación Política

Democracia Constitucional.Democracia Constitucional. Presidencia del Estado colegiada y rotatoria entre:Presidencia del Estado colegiada y rotatoria entre:

un serbio (RS)un serbio (RS) un croata (FByH)un croata (FByH) y un bosnio (FByH).y un bosnio (FByH).

Gobierno del Estado altamente descentralizado.Gobierno del Estado altamente descentralizado. Dominan tres partidos políticos de carácter étnico:Dominan tres partidos políticos de carácter étnico:

Acción Democrática del Partido Musulmán (SDA).Acción Democrática del Partido Musulmán (SDA).Partido Democrático Serbio (SDS).Partido Democrático Serbio (SDS).Unión Democrática Croata de ByH (HDZ).Unión Democrática Croata de ByH (HDZ).

Ultimas elecciones: 5 octubre 2002 (4 años).Ultimas elecciones: 5 octubre 2002 (4 años).

Cumplir con el Plan de Paz.Cumplir con el Plan de Paz. Facilitar el retorno de los refugiados.Facilitar el retorno de los refugiados. Apoyar la integración entre etnias.Apoyar la integración entre etnias. Alentar la convivencia religiosa y Alentar la convivencia religiosa y

cultural.cultural. Reestructurar la Administración.Reestructurar la Administración. Mejorar el sistema judicial. Mejorar el sistema judicial. Luchar contra la corrupción.Luchar contra la corrupción.

Objetivos políticosObjetivos políticos

Situación SocialSituación Social

Población: Población: 3,9 millones de habitantes.3,9 millones de habitantes.

Densidad: Densidad: 76 habitantes/km2.76 habitantes/km2.

Crecimiento demográfico:Crecimiento demográfico: 1,1 por mil.1,1 por mil.

Idioma oficial:Idioma oficial: bosnio, croata y serbio.bosnio, croata y serbio.

Religión:Religión: musulmana, católica y ortodoxa.musulmana, católica y ortodoxa.

Mano de obra:Mano de obra: cualificada y barata.cualificada y barata.

Desempleo:Desempleo: 40%.40%.

2003 2004 2003 2004

(e)(e)

• PIB/habitante.....……......PIB/habitante.....……...... 1.473.-€1.473.-€ 1.540.-€1.540.-€• Crecimiento del PIB ......Crecimiento del PIB ...... 3,5% 4,8%3,5% 4,8%• Inflación .................Inflación ................. FBHFBH 1% 0,6% 1% 0,6%

RS RS 1,2% 2%1,2% 2%• Déficit público (s/PIB).....Déficit público (s/PIB)..... 2,2% s.d.2,2% s.d.• Deuda externa (s/PIB)....Deuda externa (s/PIB).... 46,1%46,1% 59,7%59,7%• Reserva divisas (meses).. Reserva divisas (meses).. 4 34 3

Fuente: FMIFuente: FMI

Situación económicaSituación económica

Creación del mercado únicoCreación del mercado único

Armonización de la disciplina fiscal.Armonización de la disciplina fiscal.

Control de la inflación y del gasto público.Control de la inflación y del gasto público.

Introducción del IVA (1º de enero 2006).Introducción del IVA (1º de enero 2006).

Reducción del desempleo.Reducción del desempleo.

Mejora de la transparencia.Mejora de la transparencia.

Creación de un marco adecuado para Creación de un marco adecuado para

inversión.inversión.

Objetivos económicosObjetivos económicos

3.365

1.157

3.389

1.197

4.036

1.068

4.204

1.208

4.697

1.502

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2000 2001 2002 2003 2004

Importación (en MEuros) Exportación (en MEuros)

Balanza Comercial de ByHBalanza Comercial de ByHTasa de cobertura 2004: 32%Tasa de cobertura 2004: 32%

Fuente: Agencia de Estadísticas de ByH

1120,9

563,4

559,0

403,7

475,1

399,1

553,5

558,4

968,0

381,1

0 200 400 600 800 1000 1200

Croacia

Serbia y Mont.

Alemania

Eslovenia

Italia

Importaciones 2004 Importaciones 2003

Principales proveedoresPrincipales proveedores(En Millones de Euros)(En Millones de Euros)

Fuente: Cámara de Comercio Exterior de ByHFuente: Cámara de Comercio Exterior de ByH

315,2

238,6

181,5

248,5

183,7

172,3

113,9

76,8

210,5

196,8

0 50 100 150 200 250 300 350

Croacia

Serbia y Mont.

Alemania

Eslovenia

Italia

Exportaciones 2004 Exportaciones 2003

Principales clientesPrincipales clientes(En Millones de Euros)(En Millones de Euros)

Fuente: Cámara de Comercio Exterior de ByHFuente: Cámara de Comercio Exterior de ByH

Principales productos importados:Principales productos importados: MaquinariaMaquinaria AlimentaciónAlimentación MineralesMinerales Productos químicos (petróleo)Productos químicos (petróleo) AutomóvilesAutomóviles

Principales productos exportados:Principales productos exportados: Perfiles de aluminioPerfiles de aluminio Madera y papelMadera y papel Maquinaria y herramientasMaquinaria y herramientas Calzado y confecciónCalzado y confección AlimentaciónAlimentación

Intercambios comerciales de ByH Intercambios comerciales de ByH

Estructura:Estructura: Bancos públicos.Bancos públicos. Bancos locales.Bancos locales. Bancos extranjeros.Bancos extranjeros.

Capital:Capital: 72% privado extranjero.72% privado extranjero. 20% privado local.20% privado local. 8% del Estado.8% del Estado.

Legislación: Legislación: adaptada a la UE. adaptada a la UE. Tipo de interés: Tipo de interés: en torno al 9%en torno al 9% Tipo de cambio: 1 € = Tipo de cambio: 1 € = 1,95583 MK (fijo)1,95583 MK (fijo)

Sistema financiero y bancarioSistema financiero y bancario

Inversión Directa Extranjera (IDE)Inversión Directa Extranjera (IDE)

165,9 158,5140,1

308,9

169,1

383,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Millones Euros

Fuente: Agencia para la Promoción de InversionesFuente: Agencia para la Promoción de Inversiones

Ley sobre Inversiones Extranjeras (1998).Ley sobre Inversiones Extranjeras (1998). Inversión acumulada (94/04): 1.428,4.- M€.Inversión acumulada (94/04): 1.428,4.- M€. Inversión en el 2004: 383,3.- M€Inversión en el 2004: 383,3.- M€ Principales inversores (94/04):Principales inversores (94/04):

Croacia Croacia (18,5%) (18,5%) Lituania (17,6%)Lituania (17,6%) Austria (15,4%)Austria (15,4%) Eslovenia (10,5%)Eslovenia (10,5%)

Sectores (94/04):Sectores (94/04): Manufacturero (59,4%) Bancario (14,5%).Bancario (14,5%). Comercio y Servicios (10,6%).Comercio y Servicios (10,6%).

Datos de IDEDatos de IDE

Diálogo político:Diálogo político: Reforzamiento de los principios democráticos.Reforzamiento de los principios democráticos. La cooperación con el Tribunal Internacional.La cooperación con el Tribunal Internacional. Retorno de las personas desplazadas.Retorno de las personas desplazadas. Convergencia entre las Entidades.Convergencia entre las Entidades.

Régimen preferencial con la UE.Régimen preferencial con la UE. Crecimiento de los intercambios.Crecimiento de los intercambios. Estudio de Viabilidad: Estudio de Viabilidad: Negociación Acuerdo (SAA).Negociación Acuerdo (SAA). Programa CARDS:Programa CARDS: Asistencia Comunitaria para la Asistencia Comunitaria para la

Reconstrucción, Desarrollo y Estabilización.Reconstrucción, Desarrollo y Estabilización.

Relaciones con la UERelaciones con la UE

Ayuda financiera:Ayuda financiera:• Período: 2002/2004.Período: 2002/2004.• Programa Nacional: 206,9 Millones de Euros.Programa Nacional: 206,9 Millones de Euros.

Prioridades a ser cubiertas:Prioridades a ser cubiertas:• Reformas de la Administración y de la Justicia.Reformas de la Administración y de la Justicia.• Estabilidad democrática.Estabilidad democrática.• Desarrollo económico y social sostenido. Desarrollo económico y social sostenido. • Medio ambiente y recursos naturales.Medio ambiente y recursos naturales.• Cooperación regional. Cooperación regional. • Retorno de refugiados y desplazados.Retorno de refugiados y desplazados.

Programa CARDSPrograma CARDS

26,82,9

33,212,8

37,35,1

32,819,2

28,325,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2000

2001

2002

2003

nov-04

Importación española (MEuros)Exportación española (MEuros)

Balanza Comercial BilateralBalanza Comercial BilateralTasa de cobertura: 112% - Nov. 2004Tasa de cobertura: 112% - Nov. 2004

Fuente: Dirección General de Fuente: Dirección General de AduanasAduanas

Principales productos exportados a ByH:Principales productos exportados a ByH: AzulejosAzulejos AutomóvilesAutomóviles Alimentación Alimentación Maquinaria. Maquinaria.

Principales productos importados de ByH:Principales productos importados de ByH: Perfiles de aluminioPerfiles de aluminio Madera y papelMadera y papel ConfecciónConfección Herramientas.Herramientas.

Intercambios comerciales bilaterales Intercambios comerciales bilaterales

Ventajas frente a nuestros competidores:Ventajas frente a nuestros competidores:• Imagen de España muy favorable.Imagen de España muy favorable.• Interés por encontrar nuevos socios.Interés por encontrar nuevos socios.

Desventajas frente a nuestros competidores:Desventajas frente a nuestros competidores:• Oferta española desconocida.Oferta española desconocida.• Dificultades de transporte.Dificultades de transporte.• Exigen facilidades de pago.Exigen facilidades de pago.• Servicio post-venta.Servicio post-venta.

Demanda final:Demanda final:• Concentrada en Sarajevo y Mostar.Concentrada en Sarajevo y Mostar.• Prima el precio sobre la calidad.Prima el precio sobre la calidad.• Problemas de distribución.Problemas de distribución.

Negociación comercialNegociación comercial

Intercambios comercialesIntercambios comerciales: Agricultura y alimentación.Agricultura y alimentación. Materiales de construcción.Materiales de construcción. Automóviles y repuestos.Automóviles y repuestos.

Grandes proyectosGrandes proyectos:: Energía eléctrica y energías alternativas.Energía eléctrica y energías alternativas. Tratamiento del agua y de los residuos.Tratamiento del agua y de los residuos. Ferrocarriles y carreteras.Ferrocarriles y carreteras. Turismo y deporte de aventura.Turismo y deporte de aventura.

Inversiones:Inversiones: Procesos de privatización (monopolios).Procesos de privatización (monopolios). Cooperación empresarial.Cooperación empresarial.

Oportunidades de negocioOportunidades de negocio

Institucionales:Institucionales: Acuerdo de Amistad, firmado en el 2002.Acuerdo de Amistad, firmado en el 2002. Visitas de alto nivel.Visitas de alto nivel.

FinancierasFinancieras:: Utilización de Fondos FAD y FEV.Utilización de Fondos FAD y FEV. Utilización de los recursos multilaterales.Utilización de los recursos multilaterales. Acuerdo APPRI con España (2002)Acuerdo APPRI con España (2002)

De promoción:De promoción: Misiones Comerciales.Misiones Comerciales. Jornadas informativas. Jornadas informativas.

Acciones de Política ComercialAcciones de Política Comercial

Creciente interés por el mercado.Creciente interés por el mercado.

Voluntad de fomentar el acercamiento.Voluntad de fomentar el acercamiento.

Disposición favorable hacia EspañaDisposición favorable hacia España

Extremar la prudencia a la hora de invertir.Extremar la prudencia a la hora de invertir.

Mercado no exento de riesgo.Mercado no exento de riesgo.

Dificultad para llevar a cabo proyectos.Dificultad para llevar a cabo proyectos.

Cierta inestabilidad política, económica y social. Cierta inestabilidad política, económica y social.

Conclusiones finalesConclusiones finales

OOficina Económica y Comercialficina Económica y Comercialde la Embajada de Españade la Embajada de España

Agregado Comercial: Isabel García MauraAgregado Comercial: Isabel García Maurac/ Savska, 41 - 1ª - 10000 Zagreb (Croacia)c/ Savska, 41 - 1ª - 10000 Zagreb (Croacia)

Tfno. 00.385.1.61.76.901/662/663Tfno. 00.385.1.61.76.901/662/663Fax. 00.385.1.61.76.669Fax. 00.385.1.61.76.669

E.mail:E.mail:zagreb@mcx.eszagreb@mcx.esigarcia@mcx.esigarcia@mcx.es