s il mercato indiano: una sfida per unopportunità necessaria febbraio 2011 sergio sgambato,...
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sIl mercato indiano:
una sfida per un’opportunità “necessaria”
Febbraio 2011
Sergio Sgambato, Segretario GeneraleTHE INDO-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Età media della popolazione (in anni): 2008
Dati socio-demografici
Abitanti: 1.2 miliardi Eta: 46% popolazione tra 15 e 44 anni Popolazione urbana: 29% Lingua inglese Tasso di alfabetizzazione 64% (mar 2006) Istruzione: ca. 250 università e 13.000 scuole
superiori; 2,1 milioni di laureati all’anno (di cui 300.000 ingegneri e 150.000 tecnici informatici)
Ranking: 10^ al mondo per industrializzazione
4^ economia al mondo (PPP)
Ordinamento costituzionale: Democrazia parlamentareRepubblica federale
L'India è emersa come uno dei primi dieci paesi al mondo nella produzione industriale nel UNIDO nuovo rapporto intitolato 'Annuario di statistiche industriali 2010'
RBI Bulletin, Aug 2010
Dati macroeconomiciAndamento produzione industriale
Indice Markit - indagine fra i Responsabilli Acquisti: Brasile, Cina ed India ben al di sopra di 50 (Gen 2010), che indica forte crescita (A gennaio 2009 era in calo).
Indice Produzione Industriale
2.71% in Nov 2010 (11.3% in Nov 2009]
Fonte: RBI Bulletin Dec 2010, IBEF, Monthly Economic Report, Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance; US$ 1:00 = 0.73 €
Scenario attuale e prospettive
Anno Crescita del PIL
Interscambio con l’estero
Investimenti Istituzionali
Esteri
Investimenti Diretti Esteri
Reddito pro capite
Inflazione
1990 4.9% € 670 millioni € 670.000 [1993] € 65 millioni € 261 9 %
2010 7.4% € 211.10 milliardi € 7.62 milliardi[Jan – Jun 2010]
€ 18.38 milliardi
€ 672 7.48 % [WPI, Nov
2010]
Crescita stimata
1995-2005 2008-09 2009-10 2010-11 P
PIL 6.5 % 6.7 % 7.4 % 9.2 %
Agricoltura 2.1 % 1.6 % 0.2 % 5.7 %
Industria 6.6 % 3.9 % 9.2 % 9.4 %
Servizi 7.8 % 9.8 % 8.6 % 10.0 %
L'inflazione alimentare in India ha raggiunto un picco del 18,32% al 25 dicembre 2010
Dati macroeconomiciProdotto Interno Lordo
Crescita media PIL dal 2003-04 al 2007-08: 8,3%
Crescita PIL per l’anno 2010-11 stimata intorno all’ 9,2%
Rupia indiana si unisce al gruppo d'elite di valute
Fonte: Ministero del Commercio Indiano, EXIM Data Bank
Miliardi di Euro
Commercio estero India
2008-09[Apr 08-Mar 09]
2009-10[Apr09-Mar10]
Export 131.56 126.91
Import 215.62 204.74
Totale 347.18 331.65
Bilancia Commerciale
IMPORTAZIONI INDIA Miliardi Euro
Rank
Country 2008-09 2009-10 %Growth
1 CINA 23.07 21.89 -5.15
2 EMIRATI ARABI 16.89 13.84 -18.04
3 ARABIA SAUDITA 14.18 12.14 -14.4
4 STATI UNITI 13.18 12.05 -8.55
5 SVIZZERA 8.43 10.44 23.83
6 AUSTRALIA 7.88 8.81 11.8
7 IRAN 8.79 8.19 -6.75
8 GERMANIA 8.52 7.33 -14.06
9 INDONESIA 4.73 6.15 29.86
10 COREA 6.16 6.09 -1.16
11 KUWAIT 6.81 5.86 -14.01
16 BELGIO 4.10 4.27 4.2
21 REGNO UNITO 4.17 3.17 -24.02
23 FRANCIA 3.29 2.98 -9.5
24 ITALIA 3.14 2.74 -12.78
Totale Import India 215.62 204.74 -5.05
ESPORTAZIONI INDIA Miliardi Euro
Rank Country 2008-09 2009-10 %Growth
1 EMIRATI ARABI 17.38 17.02 -2.07
2 STATI UNITI 15.02 13.87 -7.63
3 CINA 6.64 8.25 24.21
4 HONG KONG 4.73 5.60 18.52
5 SINGAPORE 6.00 5.39 -10.1
6 PAESI BASSI 4.51 4.54 0.77
7 REGNO UNITO 4.72 4.42 -6.44
8 GERMANI 4.54 3.84 -15.27
9 3.20 2.92 -8.64
10 ARABIA SAUDITA 3.63 2.77 -23.55
11 FRANCIA 2.14 2.71 26.45
12 BELGIO 3.18 2.67 -16.09
13 GIAPPONE 2.15 2.58 19.96
14 COREA 2.81 2.43 -13.44
15 ITALIA 2.72 2.41 -11.09
TotalE Export India 131.56 126.91 -3.53[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10][Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]
€ 5.15 Miliardi(Apr 2009 - Mar 2010)
Euro Miliardi
\Anno 2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Export India verso Italia 1.43 1.36 1.35 1.46 1.8 2.06 2.79 2.73 2.67 2.41
Import India dall’ Italia 0.79 0.79 0.81 0.91 1.08 1.52 2.08 2.73 3.09 2.74
Totale Interscambio 2.23 2.15 2.16 2.38 2.89 3.58 4.88 5.47 5.77 5.15
% Crescita - -5.95% 13.40% 29.10% 30.66% 19.55% 43.11% 24.92% 5.52% -12%
Italia: 23rd partner commerciale dell’India (7^ fra I paesi UE)
Totale interscambio Italia – India Aprile – Giungo 2010: € 1.29 milliardi
Dati macroeconomici Interscambio Commerciale India – Italia
Importazioni indiane dall’Italia
[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10][Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]
0
20
40
60
80
100
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140
160
180
200B
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2008-2009
2009-2010
Millioni EuroMillioni Euro
Esportazioni indiane verso l’Italia
0
50
100
150
200
250
300
350Autoveicoli
Calzature
Prodotti in
ferro
Caffe'
Articoli di
abbigliamento
Altri prodotti
organici
Componentistica
auto
Ferro e leghe
Coloranti
sintetici ed
organici
Maglieria
2008-2009
2009-2010
[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10][Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]
Millioni EuroMillioni Euro
Più di 300 società italiane sono presenti in India (147 con impianti produttivi; 175 società di servizi)
6 uffici di rappresentanza di banche italiane: Attività bancaria e attività finanziaria commerciale Consulenza alle imprese italiane
L’Italia è il 12°paese in termini di investimenti diretti esteri (0.74% del totale)
L’Italia si classifica al 5° posto per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia con 484 collaborazioni tecniche
Presenza italiana in India
Trasferimento di Tecnologie dall’Italia all’India
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE STRANIERE [FTT]AGOSTO 1991 – DICEMBRE 2009
Rango Paese No. di collaborazioni tecniche approvate
Percentuale del totale delle collaborazioni
approvate
1 U.S.A 1841 22.71 %
2 Germania 1116 13.77 %
3 Giappone 880 10.86 %
4 Regno Unito 876 10.81 %
5 Italia 489 6.03 %
6 Altri Paesi 2904 35.82 %
Totale di Tutti i Paesi 8106 100.00 %
Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale, Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India.
Investimenti Diretti Esteri
AFFLUSSO DI INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI IN INDIA APRILE 2000 – MAGGIO 2010
Miliardi di Euro
Paese Ammontare FDI % FDI Italia- India
1 Mauritius 34.45 42.33 %
2 Singapore 7.84 9.57 %
3 USA 6.00 7.42 %
4 Regno Unito 4.25 5.18 %
5 Olanda 3.39 4.20 %
6 Giappone 2.89 3.62 %
7 Cipro 2.80 3.52 %
8 Germania 2.00 2.46 %
9 Francia 1.13 1.41 %
10 E.A.U. 1.10 1.38 %
11 Svizzera 0.68 0.84 %
12 Italy 0.61 0.74 %
18 Spagna 0.44 0.54 %Il flusso mondiale di IDE e’ sceso del 39% nel 2009 (UNCTAD), quello verso l’India del 19%. Germania ed Italia hanno attratto maggiori investimenti esteri nel 2009 che nel 2008. Gli investimenti verso gli Stati Uniti sono scesi del 57%: ciononostante, restano il principale paese di destinazione di investimenti esteri.
FLUSSI MONDIALI IDEFLUSSI MONDIALI IDE
Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale, Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India.
FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza)FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza)
Maharashtra – Mumbai, Pune, Kolhapur [37,1%] Regione Capitale Nazionale – NCR:Delhi, Noida, Guragaon [17%] Karnataka – Bangalore [6,6%], Gujarat – Ahmedabad, Surat [6,3%] Tam l Nadu - Chennai, Coimbatore [5,5%]
Percentuale di FDI dall’Italia
37.1
17.06.6
6.3
5.5
27.5
Maharashtra NCR Bangalore Ahmedabad Chennai Altri Stati
Investimenti Diretti Esteri dall’ItaliaDistribuzione per destinazione geografica in India
Presenza Italiana in India:
AZIENDE ITALIANE IN INDIA
Settore Industriale Principali Aziende Italiane
Automobili e Componenti Fiat, Piaggio, Graziano Trasmissioni, Carraro, Magneti Marelli, Lovato Landi Renzo
Attrezzature Agricole New Holland Tractors, SAME Deutz-Fahr
Edilizia, Materiali, Attrezzature e Servizi
Bisazza, Boss Profiles, Italcementi, ICMQ, Soilmec, Atlantia
Alimentare Perfetti Van Melle, Lavazza, Ferrero
Tessile e Moda Benetton, Ermenegildo Zegna, La Perla, Tessitura Monti, Progetti Kauten Spa, Vincenzo Zucchi, Diesel, Luxottica, Safilo, Coin - Oviesse
Ingegneria Tecnimont, Impregilo, Ansaldo Caldaie, Finmeccanica, Bonfiglioli, Kinetic FGTecno, Danieli, Maccaferri, Techint, Ognibene
Elettronica e Elettrodomestici STMicroelectronics, Merloni Termosanitari, Indesit
Prodotti in Pelle Nico Nerini, Calzaturificio Pucci, Artoli, U Roads, Ferragamo
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni
Telecom Italia Sparkle, Think 3
Macchinari e Macchine utensili
Puzzolana-Guidetti, Vigel Mfr Technologies, Marposs, Dormer Italia, Bertuzzi
Sistema Bancario e Assicurazioni
Intesa Sanpaolo, Unicredit – Banca Di Roma, Monte Dei Paschi Di Siena, Banca Popolare Di Vicenza, UBI Banca, Banco Popolare, Pioneer & Generali
Presenza Indiana in Italia
AZIENDE INDIANE IN ITALIA
Settore Industriale Principali Aziende Indiane
Farmaceutico Strides Arcolab Ltd Ranbaxy Laboratories Limited Aurobindo Pharma ltd Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Zydus Cadila
Ferro e acciaio Kanishk Steel Industries Ltd
Tessile e abbigliamento
Malwa Industries Himatsingka Seide Winsome Yarns Ltd [tramite Winsome Yarns Cyprus]; Morarjee Textiles Ltd di proprietà del Gruppo Ashok Piramal; Bharatiya International; S Kumars Nationwide ltd; Bombay Rayon Fashions [BRFL Europa BV Paesi Bassi]; Naru Exports Private Limited
Automotive Gruppo Varroc ABG Engineering & Constructions Limited [un’azienda del gruppo ABG] Mahindra & Mahindra Autoline Industries Tata Ltd
Beni strumentali Endurance Technologies Private Limited
Engineering Gammon India Ltd
Materiali (vetro, compositi e estrusi) Materials
Kemrock Industries and Exports
Energia Abellon Clean Energy
MANAGEMENT BY CONTROL, NOT BY OBJECTIVES
Sempre all’erta, ma mai troppo rigidi È importante spiegare con esattezza quello che si vuole Dedicare molto tempo ai dettagli nella fase di avvio Mantenere la pazienza, anche se un certo livello di pressione è necessario Controllare l’avanzamento delle operazioni almeno settimanalmente Discutere costantemente le procedure operative Esigere che il servizio o la fornitura rispettino le modalità inizialmente pattuite
ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO-ITALIANE
PERCEZIONE DELLA GERARCHIA E’ importante tenere in considerazione la comunita’ di appartenenza (e la casta) E’ opportuno prestare attenzione a che le gerarchie “in fabbrica” non si scontrino con le
“gerarchie sociali”, soprattutto nei villaggi Il rispetto delle gerarchie provoca (o a volta “scusa”) la mancanza di iniziativa
PERCEZIONE DELLA QUALITA’ Lato consumatore: dall’approccio “yogi” allo “status symbol”; paisa vasool Lato produzione: le caste e le professioni “tradizionali”; il livello culturale degli addetti,
non utilizzatori dei prodotti/servizi
IL VALORE DEL TEMPO La capacita’ di “lavorare” e “riposare” allo stesso tempo La grande capacita’ “negli ultimi 5 minuti”
ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO-ITALIANE
LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE I cinesi sono diversi da noi. E gli indiani? Perche’ gli indiani non dicono mai “no” L’importanza di non essere diretti La relazione personale: livello fiduciario basso, legato a reti “corte” (famiglia, comunita’)
LO STILE DI NEGOZIAZIONE Un atto necessario: bisogna essere disponibili ad una lunga e paziente negoziazione,
“A scatti”: forte interesse, silenzio assoluto, accellerate improvvise Grande “sfacciataggine” nel chiedere molto, ma con stile L’importanza della pazienza La necessita’ di comprendere chi e’ veramente il “decisore”
Fondata nel 1966Fondata nel 1966
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