salesforce basic definitions

10 de sep(embre, 2010

Agenda •  Que es Salesforce? •  Para que usa Salesforce Root Capital? •  Definiciones de Salesforce •  Tipos de Cuenta de Salesforce •  Contactos por departamento para Salesforce •  Cómo encontrar ayuda en Salesforce

9/10/2010 2 Salesforce Day

Que es Salesforce? •  Empresa fundada en el internet en 1999 •  Basado en la plataforma de Oracle (fundador de Oracle se separó)

•  En 1999: – Un sistema basado en la web creada para seguir y administrar empresas, contactos y ventas

•  Hoy en 2010: – Una PLATAFORMA basada en el internet que puede manejar mucha información

– Mercado de aplicaciones para Salesforce similar al de iTunes: AppExchange

9/10/2010 Salesforce Day 3

Cómo usa Salesforce Root Capital?

•  Manejo de organizaciones y contactos que son importantes a Root Capital

•  Manejo del Lending Pipeline – Proceso para aprobación de crédito –  Información de monitoreo – Existe otro sistema para información detallada sobre la cartera (LMS)

•  Manejo del Fundraising Pipeline •  Mercadeo por email


Definiciones de Salesforce


Definiciones de Salesforce •  Candidatos (Leads):

–  Una relación potencial con una persona o una organización •  Cuentas (Accounts):

–  Una organización que es importante a Root Capital •  Contactos (Contacts):

–  Una persona, que debe ser asociada con una Cuenta •  Oportunidades (Opportuni(es):

–  Oportunidades de Lending son créditos potenciales –  Oportunidades de Investor Rela\ons son donaciónes o inversiónes

potenciales


Definiciones de Salesforce CANDIDATO: Una relación potencial con una persona o una organización




CUENTAS: Una organización que es importante a Root Capital



CONTACTO: Una persona que es importante a Root Capital



OPORTUNIDAD (Lending): créditos potenciales



OPORTUNIDAD (Investor RelaGons): donación o inversión potencial



Una relación potencial con una persona o una

organización

Una organización que es importante a Root Capital

Una persona, que debe ser asociada con una Cuenta

Crédito poten\al (Lending), donación o inversión potencial (Investor Rela\ons)

Se convierten en (Calificación de Candidatos)

$ Un préstamo (Lending), una donación o inversión cerrada (Investor Rela\ons).

Tipo Definición

Coopera\ve/Associa\on Coopera(va/Associación

Asociación autónoma de personas u organizaciones unidas voluntariamente para sa\sfacer sus necesidades comunes económicas, sociales y culturales y aspiraciones a través de una empresa que es propiedad conjunta y que es controlada de una manera democra\ca. Se u\liza para algunos clientes.

Educa\onal Ins\tu\on Ins(tución Educa(va

Escuela o Universidad

For Profit Corpora\on/Business Empresa Comercial

Una empresa comercial que existe para obtener benificios, o sea ganar más que gastar. Los socios pueden decidir quedarse con los benificios o gastar parte o todo este dinero en la empresa misma. No se u\liza para clientes.

Founda\on Fundación

Ins\tución en que la misión principal es distribuir fondos filantrópicos

Government Agency Agencia del Gobierno

Gobierno local, nacional, mul\nacional o internacional

Investment Manager Gerente de Inversiones

Empresa privada o una persona que puede dar consejos y, sobre todo, maneja inversiones de clientes en el fondo de Root Capital (por ejemplo, Trillium Asset Management Corpora\on; Loring, Wolcof, y Coolidge)

Mul\-‐Lateral Mul(-‐Lateral

Ins\tuciones globales, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial (por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, FMI, BID / BID)

Tipos de Cuenta (1)

17 9/10/2010 Salesforce Day

Tipo Definición

NGO ONG

Organización no gubernamental creada por personas hsicas o jurídicas con fines sociales. Socio o colaborador, que posiblemente ha dado dinero para un proyecto especifico (por ejemplo, Ashoka, TechnoServe, Catholic Relief Services)

Private Social Enterprise Empresa Privada Social

Empresa comercial cuyas ac\vidades principales contribuyen a la mi\gación de la pobreza rural y el uso sostenible de los recursos naturales, mientras mantener rentabilidad financiera. Nuestros clientes están en esta categoría.

Religious Ins\tu\on Ins(tución Religiosa

Organización con una filosoha religiosa, par\cipando como un inversionista en nuestro fondo de crédito (por ejemplo, Adorers of the Blood of Christ, Sacred Heart Monastery)

Unaffiliated Individual Individuo sin afiliación

Se u\liza para personas que no están afiliados a ninguna organización (es decir, los donantes, etc.)

Wealth Advisor Asesor/a Financiero/a

Empresa privada o una persona que asesora a clientes sobre cómo y dónde inver\r, pero no hace donaciónes / inversiónes directamente (por ejemplo, Lazarus Financial Planning, Arabella Philanthropic Investment Advisors)

Tipos de Cuenta (2)


Área Operacional Departamento Contacto Global Programs Origina\on Diego Valdivia

Global Programs Monitoreo Brandon Boyle

Global Programs Advisory & Training Tyler Clark

Biz Dev Fundraising Lubna Nabi

Biz Dev Mercadeo Emily Judem

Finanzas y Operaciones F&O Carolyn Hwang

Oficina Ejecu\va Ka\e Ferrari

Impact Assessment Pafy Devaney

Contactos para Salesforce


Apoyo y Capacitación

Contacto Salesforce Servicio al Cliente [email protected] +1-‐415-‐901-‐7010

Salesforce Ayuda y Formación


salesforce basic definitions

Documents

salesforce contactos

salesforce cmo

salesforce similar

salesforce day cuentas

salesforce day contacto

salesforce root capital

root capital manejo

oportunidades de lending