samex.it: circuito di credito commerciale molise/sannio. analisi di prefattibilità

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Tecnai Consulenti Associati S.r.l.

RELAZIONE PRELIMINARE SAMEX

Stato documento: bozza approvato consegnato

Tipo documento riservato pubblico

Versione Descrizione Autore Data Creazione

1.0. Rilascio versione definitiva Tecnai S.r.l. 03/05/2013

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Indice

1 PREMESSA .............................................................................................................................................. 3

2 LA SOCIETA’ E IL BUSINESS MODEL .................................................................................................. 3

2.1 L’idea di business ................................................................................................................................ 3

2.1.1 Samex.net .................................................................................................................................. 3

2.1.2 L’idea di business ...................................................................................................................... 4

2.2 Visione, missione e valori .................................................................................................................... 5

2.2.1 La vision ..................................................................................................................................... 5

2.2.2 La mission .................................................................................................................................. 5

2.2.3 I nostri valori ............................................................................................................................... 5

3 LE STRATEGIE ........................................................................................................................................ 5

4 INDAGINE SOCIO ECONOMICA ............................................................................................................. 7

4.1 Tendenze chiave ................................................................................................................................. 8

4.1.1 Tendenze socioeconomiche ...................................................................................................... 8

4.1.1.1 Popolazione e territorio .......................................................................................................... 9

4.1.1.1.1 Superficie per tipo di territorio ........................................................................................... 9

4.1.1.1.2 Dimensione comuni ......................................................................................................... 10

4.1.1.1.3 Baricentro demografico ................................................................................................... 12

4.1.1.1.4 N° famiglie ....................................................................................................................... 12

4.1.1.1.5 Distribuzione popolazione per genere e per età ............................................................. 13

4.1.1.1.6 Densità abitativa .............................................................................................................. 16

4.1.1.1.7 Distribuzione popolazione ............................................................................................... 17

4.1.1.1.8 Popolazione straniera ..................................................................................................... 19

4.1.1.1.9 Saldi demografici popolazione ........................................................................................ 22

4.1.1.1.10 Indicatori demografici .................................................................................................... 23

4.1.1.2 Tenore di vita ....................................................................................................................... 27

4.2 Forze macro-economiche ................................................................................................................. 30

4.2.1 Condizioni del mercato globale................................................................................................ 30

4.2.1.1 Popolazione > 15 anni ......................................................................................................... 30

4.2.1.2 Totale occupati..................................................................................................................... 31

4.2.1.3 Occupati per settore ............................................................................................................ 32

4.2.1.4 Occupati per posizione ........................................................................................................ 33

4.2.1.5 Persone in cerca di occupazione ......................................................................................... 34

4.2.1.6 Tassi di occupazione e disoccupazione .............................................................................. 35

4.2.2 Mercati dei capitali ................................................................................................................... 36

4.2.2.1 Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela ....................................... 36

4.3 Forze del mercato ............................................................................................................................. 40

4.3.1 Segmenti di mercato ................................................................................................................ 40

4.3.1.1 Totale imprese registrate ..................................................................................................... 40

4.3.2 Bisogni e richieste .................................................................................................................... 44

4.3.2.1 Apertura del mercato ........................................................................................................... 44

4.4 Forze del settore ............................................................................................................................... 48

4.4.1 Squilibri regionali ..................................................................................................................... 48

4.4.2 Paniere ideale .......................................................................................................................... 50

5 Conclusioni .............................................................................................................................................. 54

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1 PREMESSA

La finalità del lavoro è quella di orientare gli imprenditori che hanno deciso di realizzare nel proprio territorio

un circuito di credito commerciale® partendo dall’esperienza Sardex.

L’indagine sul sistema economico del territorio che ospiterà il circuito parte dall'analisi delle caratteristiche

base del tessuto imprenditoriale e fornisce alcuni elementi per supportare la prima fase di costruzione del

circuito in ordine a come definire il paniere dei beni da un lato e dall’altro come definirne le caratteristiche

organizzative.

La fase conoscitivo-descrittiva dell’analisi risulta fondamentale per rendere possibile il trasferimento delle

esperienze maturate nell’attivazione degli altri circuiti, contestualizzandole nel territorio oggetto di indagine.

Infatti la complessità del mondo attuale, a livello finanziario, economico ed anche sociale, impone la

costruzione di un'organizzazione complessa per affrontarla e ciò implica la necessità di modelli adeguati.

Questo, unitamente alle altre parti delle attività preliminari, costituisce la migliore garanzia per l’attivazione di

un circuito che abbia le massime probabilità di successo.

Tutte le attività preliminari che impegneranno i fondatori di un nuovo circuito, hanno come substrato i

concetti di rete complessa e resiliente, il necessario passaggio dalla competizione alla cooperazione, il

coworking ed il vantaggio rappresentato dalle relazioni comunitarie, attraverso i principi dell’information

ecology.

2 LA SOCIETA’ E IL BUSINESS MODEL

2.1 L’idea di business

2.1.1 Samex.net

Samex nasce sulle orme di Sardex.net, il primo circuito di credito commerciale della Sardegna, ideato con

l’obiettivo di realizzare un’iniziativa imprenditoriale in grado di generare utili, avere un alto impatto sociale e

contribuire allo stesso tempo a rendere più competitive ed efficienti le imprese del territorio.

I punti di riferimento sono rappresentati da esperienze in atto in altri paesi del mondo, come il circuito WIR in

Svizzera che conta oltre 75.000 imprese ed è attivo dal 1934 o il circuito Res in Belgio, attivo dal 1995, che

conta 5.000 imprese ed associa oltre 100.000 consumatori.

Le imprese che aderiranno a Samex potranno finanziarsi reciprocamente a tasso zero e il sistema del

credito commerciale consentirà di far circolare tra loro beni e servizi in compensazione, senza effettivi

movimenti di denaro. I valori delle transazioni sono misurate da crediti e debiti denominati di moneta

complementare del circuito: 1 Samex (SMX) = 1 Euro, e poiché al sorgere di un credito si contrappone un

debito di egual valore, il sistema è sempre a somma zero.

La peculiarità del circuito di credito commerciale è la multilateralità. Ciò sta a significare che i crediti e i

debiti possono essere compensati non necessariamente nei confronti di uno degli aderenti bensì nei

confronti dell’intero sistema di imprese, quindi crediti e debiti valgono nei confronti dell’intero circuito Samex.

Samex consente alle imprese aderenti di trasformare le perdite di profitto in qualcosa di vendibile grazie alla

moneta complementare. A differenza dei tradizionali mezzi di finanziamento, il credito commerciale tra

imprese è una forma di capitalizzazione innovativa e sostenibile in quanto permette di monetizzare la

capacità produttiva in eccesso e perché non vi sono interessi gravanti.

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All’atto dell’iscrizione, ogni impresa può ottenere un affidamento in moneta complementare (SMX)

commisurato alla sua potenzialità.

Le imprese che vantano un saldo in attivo, dovendo necessariamente spendere i propri crediti all’interno del

circuito, danno l’opportunità, a chi ha contratto un debito, di ripagarlo attraverso i beni di cui dispone o che è

in grado di produrre. L’assenza di interessi attivi e passivi fanno si che in ogni momento la somma di tutti i

conti in attivo meno il totale dei conti in passivo, sia uguale a zero.,All’interno del circuito ci sarà sempre

moneta complementare a sufficienza per far scambiare tutti i beni e servizi offerti.

2.1.2 L’idea di business

L’idea che sta alla base del progetto di impresa nasce dall’analisi delle cause della crisi finanziaria che nel

2008 ha interessato le economie occidentali, inclusa quella italiana, e dal conseguente sforzo di

comprensione delle reali funzioni della moneta, delle banche e del credito.

Secondo l’autorevole rapporto della Commissione Stiglitz del 2009 la crisi finanziaria del 2008 non fu un

incidente di percorso, qualcosa che è capitato all’economia e che non sarebbe stato possibile predire. Al

contrario, la crisi fu il risultato dell’operato dell’uomo: fu il risultato di una serie di errori nel settore privato e

politiche mal gestite e fallimentari nel settore pubblico (Report of the Commission of Experts of the President

of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System -

September 21, 2009).

La dimensione reale di questi errori la si percepisce quando si esaminano l’ampiezza e la rapidità del crollo

della capitalizzazione di borsa dei più grandi gruppi finanziari internazionali, verificatisi nella prima fase della

crisi. Il valore borsistico di Citigroup è passato da 225 miliardi di dollari del secondo trimestre 2007 a 19

miliardi del gennaio 2009. Quello della Deutsche Bank da 76 a 10,3 miliardi. Questo è quanto esposto

dall'economista Bernard Lietaer in “Creare monete regionali per affrontare la crisi globale”.

L’instabilità ha tra le sue cause la cattiva comprensione delle reali funzioni della moneta e dell’attività

finanziaria. In particolare, il denaro creato dai prestiti bancari è costoso a causa degli interessi ed il

meccanismo dell’interesse composto, (l’interesse sull’interesse), genera una crescita artificiale ed

esponenziale difficilmente sostenibile specie in aree non sviluppate economicamente.

Se la moneta ufficiale adempisse completamente al ruolo di facilitatore degli scambi, non ci sarebbe bisogno

di prevederne altri usi. Tutti i sistemi alternativi inventati o reinventati nel corso di questi ultimi anni hanno un

punto in comune: ricreano lo scambio di prossimità per sopperire a disfunzioni della la moneta ufficiale.

L’impossibilità di scambiare per insufficienza di moneta rende assurda ogni teoria, in considerazione del fatto

che la sua funzione è proprio quella di facilitare lo scambio. Inoltre, questi sistemi non dando alcun interesse,

non permettono la speculazione.

In sintesi esiste una forte dissimetria nei mercati finanziari tra funzioni attese e funzioni esercitate. I mercati

finanziari fanno tutto fuorché finanziare; si assiste così alla situazione assurda per la quale la finanza non

finanzia, le imprese non intraprendono e i lavoratori non lavorano. Il dogma della liquidità blocca l'attività

economica.

Sulla base di queste considerazioni e con la finalità di restituire alla moneta la sua funzione originaria, nasce

Samex, contributo alla costruzione di un’economia stabile. Si tratta di un circuito di credito commerciale

all’interno del quale le imprese aderenti scambiano multi-lateralmente beni e servizi in compensazione.

“Se A deve qualcosa e B che deve qualcosa a C, e così via, la scelta più ragionevole non è quella di

costringere tutti a pagare, chiedendo i soldi che non hanno a banche che non li vogliono dare, ma di

compensare il più possibile i debiti e i crediti fra di loro, riducendo il bisogno complessivo di liquidità...”

(Massimo Amato - Docente di storia, istituzioni e crisi del sistema finanziario globale - Università Bocconi,

Milano)

In questo modo diventa più conveniente fare acquisti da aziende che utilizzano la moneta complementare,

pensata per facilitare le transazioni e non il risparmio o l’investimento.

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2.2 Visione, missione e valori

Sulla base dell’idea di business che sottende il progetto Samex si sviluppano coerentemente la visione, la

missione ed i valori fondativi dell’impresa.

2.2.1 La vision

Samex si propone di applicare nella regione Molise un modello economico locale, dinamico e resiliente,

capace di affrontare le sfide della globalizzazione con principi di collaborazione e sostenibilità.

Come Sardex, Samex segue la scia di tutte quelle piattaforme di credito commerciale che, in contesti storici

e geografici differenti, sono state realizzate e sono funzionanti sino ai giorni nostri, generando importanti

effetti sul sistema locale, sociale ed economico.

2.2.2 La mission

Alla base del modello di business di Samex vi è una visione etica dell’economia e della società.

La mission di Samex è quella di creare, promuovere ed infondere una cultura positiva nei confronti di uno

strumento sostenibile, sicuro e multicanale, capace di veicolare tutte quelle operazioni di compravendita di

imprese e persone che la situazione economico finanziaria, caratterizzata da mancanza di liquidità,

purtroppo impedisce.

Samex.net si rivolge a tutte le imprese, ai professionisti, ai consumatori del Molise e ai turisti che lo visitano,

nonché ai consumatori di prodotti molisani fuori dalla regione.

2.2.3 I nostri valori

I valori alla base di Samex.net sono integrità, sostenibilità economica, resilienza, etica, reciprocità,

ancoraggio all'economia locale del valore creato, senso di comunità, reputazione e controcicilicità della

moneta complementare.

3 LE STRATEGIE

Il trasferimento del modello Sardex in un nuovo contesto è un'operazione possibile a patto che si osservino

opportune metodologie di approccio.

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Centrale è la definizione del paniere di beni apportato dalle prime imprese aderenti. Le PMI saranno i Clienti

chiave e troveranno nella possibilità di limitare il ricorso al credito istituzionale una spinta molto importante

all’adesione al circuito, in grado di aiutarle nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Successivamente sarà fondamentale e strategico coinvolgere anche grandi imprese, dato che queste

contribuiscono alla stabilità del circuito, alla sua visibilità ed alla creazione di un rapporto positivo tra sviluppo

e resilienza.

La cura delle relazioni con i propri clienti ed i canali utilizzati a tal fine saranno elementi chiave per lo

sviluppo del circuito Samex.net. Le aziende aderenti, oltre all’effettuazione delle transazioni sulla

piattaforma, avranno a disposizione una serie di strumenti e persone dedicate alla comunicazione,

all’assistenza generale e specifica che non faranno sentire il cliente solo in questo percorso di innovazione.

Non meno importante sarà l’attivazione di canali in grado di mettere in relazione tra loro i clienti stessi e

mantenerli in stretto contatto con il gestore del circuito.

Stabilire delle relazioni diverse in base al tipo di cliente, alla dimensione, al segmento di mercato, alla zona

geografica, al valore transato, è fondamentale per costruire rapporti finalizzati:

- ad attrarre nuovi clienti;

- a rendere attraente la proposta per coloro che beneficiano di una posizione di monopolio/oligopolio

all’interno del segmento di mercato in cui operano;

- ad aumentare il fatturato promuovendo ogni aderente all’interno del circuito;

- a fornire assistenza informatica e procedurale adeguata.

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4 INDAGINE SOCIO ECONOMICA

I modelli di business sono progettati e realizzati in ambienti specifici. Se si comprende a fondo l’ambiente nel

quale opera la propria organizzazione, si riuscirà a creare modelli di business più solidi e competitivi.

Una volta effettuata l’analisi dell’ambiente, questa deve essere aggiornata di continuo.

Infatti questo è sempre più importante a causa della crescente complessità delle interazioni economiche, (ad

esempio i modelli di business in rete), della maggiore incertezza, (dovuta, alle innovazioni tecnologiche) e

dei forti sconvolgimenti del mercato, (crisi economiche, proposte di valore offerto nuove e dirompenti).

Le modifiche nell’ambiente obbligano ad adattare continuamente i propri modelli alle mutate condizioni

esterne per mantenere efficace le proprie attività.

Può essere utile immaginare l’ambiente esterno come una sorta di spazio di progettazione, cioè pensare

all’ambiente come contesto in cui si deve generare e poi adattare il proprio modello di business. Occorre

considerare diversi fattori guida nella progettazione, come ad esempio, nuove esigenze dei clienti, nuove

tecnologie ecc., oltre ai vincoli di progetto, quali ad esempio, tendenze normative, concorrenti dominanti,

ecc..

Questo non significa che l’ambiente debba limitare la creatività o predefinire modello di business. Piuttosto,

dovrebbe influenzare le scelte di progettazione e aiutare a prendere delle decisioni consapevoli.

Con un modello di business innovativo, è pensabile persino riuscire a modificare e trasformare l'ambiente e

definire nuovi standard di settore.

Per comprendere meglio lo “spazio di progettazione”, sono state mappate in modo schematico le quattro

aree principali dell'ambiente che influiscono sul modello di business:

(1) le forze del mercato,

(2) le forze del settore

(3) le tendenze chiave

(4) le forze macroeconomiche.

La mappatura dell'ambiente in cui opererà il circuito Samex, è stata messa in relazione con l'analogo lavoro

effettuato su Sardex. Questo consente di riflettere sui punti di similitudine e di differenza, in modo da

comprendere come il modello di business del circuito di riferimento possa essere localizzato in un altro

contesto.

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Una buona conoscenza dell’ambiente permetterà di valutare meglio le diverse direzioni in cui il modello di

business potrebbe evolvere.

Nelle pagine che seguono, descriveremo le forze chiave esterne che influenzano il modelli di business e le

categorizzeremo utilizzando le quattro aree appena citate.

Tipo Descrizione

1. Tendenze chiave Delineano le principali tendenze socioeconomiche

rilevanti per il modello di business

2. Forze macro-economiche Delineano le attuali condizioni generali secondo una

prospettiva macroeconomica

3. Forze del mercato Identificano i principali segmenti di mercato,

descrivono la loro forza d’attrazione e cercano di

individuare nuovi segmenti.

4. Forze del settore Specificano quali attori possono influenzare

l’organizzazione e il modello di business

Una buona conoscenza dell’ambiente nel quale opera il modello di business, permetterà di valutare meglio

le diverse direzioni in cui il modello stesso potrebbe evolvere.

4.1 Tendenze chiave

La regione Molise si estende su un territorio di 4438 chilometri quadrati, è la seconda regione più piccola

d’Italia dopo la Valle d’Aosta.

E’ costituita da due province Campobasso che copre circa il 65% del territorio del Molise, e Isernia che copre

il restante 35%.

Regione Molise Province di Isernia e Campobasso

4.1.1 Tendenze socioeconomiche

Delinea le principali tendenze socioeconomiche rilevanti per il modello di business.

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4.1.1.1 Popolazione e territorio

Al 31.12.2011, con 313.660 abitanti, il Molise, è la seconda regione italiana a minore ampiezza

demografica ed estensione territoriale (4.438 Kmq), preceduta solamente dalla Valle d’Aosta in entrambe le

graduatorie.

Il numero di famiglie è di 129.410 unità e la regione presenta un valore di densità abitativa molto basso,

70,68 abitanti per chilometro quadrato, sia rispetto al Mezzogiorno (167,61) sia rispetto all’Italia (197,23); ma

risulta superiore al dato della Sardegna che presenta 68,05 abitanti per chilometro quadrato.

Il territorio del Molise è composto esclusivamente da aree montuose e collinari, denotando un’assenza totale

di pianure e una scarsa concentrazione della popolazione residente nei 3 comuni (su 136 totali) con più di

20.000 abitanti (33%), molto inferiore alla media italiana (52,4%).

A differenza di altre regioni meridionali, la popolazione appare relativamente anziana con una quota

elevata di individui di età superiore ai 64 anni (22,1% - 8° posto fra le regioni), mentre la popolazione in età

lavorativa (15-64 anni) presenta circa 0,3 punti percentuali in più della media nazionale (65,5% contro il

65,2%).

Il saldo demografico è negativo per circa 679 unità, mentre il numero di stranieri rapportato alla

popolazione residente è pari a 2,8 ogni 100 abitanti (il 50,9% dei quali extracomunitari), valore molto al di

sotto di quello medio italiano (7,5), che attesta la regione al 17-esimo posto nazionale.

4.1.1.1.1 Superficie per tipo di territorio

Il Molise presenta un territorio costituito per il 55% da aree montuose e il 45% da aree collinari; è totalmente

privo di pianure.

Figura 1 Superficie per tipo territorio (%)

(fonte Atlante Unioncamere su dati Istat 2011)

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Figura 2 Superficie per tipo territorio


4.1.1.1.2 Dimensione comuni

Nel Molise sono presenti 136 comuni, circa l’1,68 % dei comuni italiani, di cui 52 nella provincia di Isernia e

84 in quella di Campobasso. Si tratta principalmente di comuni di piccoli dimensioni, infatti il 50 % di questi

sono piccoli comuni con meno di 1000 abitanti e il 42% hanno popolazione che va dai 1.001 ai 5.000

abitanti, sono solo 3 i comuni con più di 20.000 abitanti ( Isernia, Campobasso, Termoli). Questi dati non

sono molto in controtendenza rispetto all’Italia dove circa il 70% dei comuni hanno un popolazione inferiore

ai 5.000 abitanti.

Figura 3 Dimensione comuni Molise


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Figura 4 Dimensione comuni Molise


Figura 5 Dimensione comuni Molise e Italia


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4.1.1.1.3 Baricentro demografico

Il baricentro demografico della Regione Molise è Limosano (CB). In figura sono indicati i baricentri

demografici delle due province

Baricentri demografici provinciali

Provincia di Isernia. Isernia

Provincia di Campobasso: Morrone del Sannio

4.1.1.1.4 N° famiglie

Il numero di famiglie è di 129.410 unità con un numero medio di componenti per famiglia (2,46) tra i più

elevati in Italia (6° posto).

Figura 6 N. famiglie


Area N. Famiglie

Italia 25.175.793

Mezzogiorno 8.032.352

Sardegna 691.244

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Molise 129.410

Isernia 36.171

Campobasso 93.239

Tabella 1 N. Famiglie


4.1.1.1.5 Distribuzione popolazione per genere e per età

Gli abitanti del Molise sono 313.660 al 2011 e rappresentano il 5,3% del totale della popolazione italiana. Il

72% della popolazione è residente nella provincia di Campobasso.

La polazione è relativamente anziana, il 22% degli abitanti ha oltre 64 anni, valore superiore al dato

nazionale che presenta quasi il 22% di popolazione in questa fascia di età.

Figura 7 Popolazione per genere e per età


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Figura 8 Popolazione per età - Molise


Figura 9 Popolazione per genere - Molise


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Figura 10 Popolazione per età - Molise-Italia


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4.1.1.1.6 Densità abitativa

Il Molise presenta un valore di densità abitativa molto basso, 70,68 abitanti per chilometro quadrato, sia

rispetto al Mezzogiorno (167,61) sia rispetto all’Italia (197,23); ma risulta superiore al dato della Sardegna

che presenta 68,05 abitanti per chilometro quadrato.

Figura 11 Densità abitativa


Figura 12 Densità abitativa


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4.1.1.1.7 Distribuzione popolazione

Gli abitanti del Molise di distribuiscono in modo uguale nelle zone di montagna e di collina, ma il 33%

risiedono nei comuni tre comuni con più di 20.000 abitanti

Figura 13 Popolazione per zone altimetriche – Molise


Figura 14 Popolazione per zone altimetriche Molise-Italia


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Figura 15 Popolazione nei comuni Molise


Figura 16 Popolazione nei comuni Molise-Italia


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4.1.1.1.8 Popolazione straniera

La popolazione straniera residente nel Molise rappresenta il 2,84 % della popolazione totale, valore molto al

di sotto di quello medio italiano (7,5), che attesta la regione al 17-esimo posto nazionale.

L’80% di questi sono di età compresa tra i 15 e i 64 anni, e oltre il 50 % sono femmine.

Figura 17 Popolazione straniera Molise


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Figura 18 Popolazione straniera (%) Molise


Figura 19 Popolazione straniera per genere e per età Molise


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Figura 20 Popolazione straniera per età Molise


Figura 21 Popolazione straniera per età Molise-Italia


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Figura 22 Popolazione straniera per genere Molise


Figura 23 Popolazione straniera per genere Molise-Italia


4.1.1.1.9 Saldi demografici popolazione

Il saldo demografico è negativo per circa 679 unità.

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Figura 24 Saldi demografici popolazione Molise


Figura 25 Saldi demografici popolazione Molise sintesi


4.1.1.1.10 Indicatori demografici

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Il Molise presenta un indice di dipendenza strutturale di 52,82 in linea con i dati dell’Italia ( 53,49), e un

indice di dipendenza degli anziani leggermente superiore al valore nazionale, 33,82 del Molise rispetto a

31,98 dell’Italia.

I dati previsionali sulla popolazione nel 2050 presentano in tutte le ipotesi una previsione di calo della

popolazione del Molise, in controtendenza rispetto alle previsioni dell’Italia che nella maggior parte delle

ipotesi prevedono un aumento della popolazione nazionale.

Figura 26 Indicatori demografici Molise


Figura 27 Indicatori demografici Molise-Italia


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Figura 28 Indicatori speranza di vita


I dati previsionali sulla popolazione nel 2050 presentano in tutte le ipotesi una previsione di calo della

popolazione del Molise, in controtendenza rispetto alle previsioni dell’Italia che nella maggior parte delle

ipotesi prevedono un aumento della popolazione nazionale.

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Figura 29 Previsioni demografiche Molise


Figura 30 Previsioni demografiche Italia e Mezzogiorno


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4.1.1.2 Tenore di vita

I valori pro-capite di alcuni indicatori di carattere economico, quali reddito disponibile e consumi finali interni,

configurano per le famiglie molisane standard di vita leggermente superiori alle altre regioni del

Mezzogiorno in generale, ma notevolmente inferiori ai valori medi nazionali. Il reddito disponibile totale

è pari a 4.651.000 euro.

Figura 31 Reddito disponibile Molise-Italia

(fonte Atlante Unioncamere su dati Istituto Tagliacarne 2010)

Il reddito disponibile pro-capite, è pari a quasi 14.533 euro (13-esimo posto a livello nazionale) contro i circa

12.789 del Mezzogiorno e gli oltre 17 mila dell’Italia.

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Figura 32 Reddito disponibile pro-capite

(fonte elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne 2010)

Analoga la condizione della quota pro-capite dei consumi finali (circa 12.608 euro), superiori ai 12.113 della

macroripartizione del Mezzogiorno ma nettamente inferiori agli oltre 15.660 dell’intero Paese e che rilevano

un’elevata percentuale di spesa per prodotti alimentari (21,3%), indicativa della propensione a soddisfare i

bisogni di prima necessità.

Consumi finali interni procapite (Euro)

Isernia Campobasso Molise Sardegna Mezzogiorno Italia

12.760,66 12.549,78 12.608,26 13.194,76 12.113,78 15.660,22

(fonte elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne 2010)

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Figura 33 Consumi finali interni


Figura 34 Consumi finali interni Molise


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4.2 Forze macro-economiche

4.2.1 Condizioni del mercato globale

Delinea le attuali condizioni generali secondo una prospettiva macroeconomica.

Popolazione > 15 anni

La popolazione del Molise, per l’89 %, con un valore pari a 278.832 abitanti, è costituita da soggetti con più

di 15 anni, presenta un totale di occupati del 34%, valore inferiore rispetto al dato nazionale che risulta

essere il 38%.

Figura 35 Popolazione > 15 anni


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4.2.1.1 Totale occupati

La forza lavoro che nelle indagini Istat del 2011 si è dichiarata occupata ammonta nella regione Molise a

107.373 unità.

Figura 36 Totale occupati Molise


Figura 37 Totale occupati Molise-Italia


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4.2.1.2 Occupati per settore

Gli occupati nel Molise risultano essere 107.473 e circa il 62,99 % risulta essere occupato nel settore “Altra

Attività” e quasi il 30% nel settore dell’ Industria.

Degli occupati del Molise quasi il 70% risultano occupati come dipendenti, mentre il dato nazionale si attesta

al 75%.

Il tasso di disoccupazione del Molise è di circa il 9,9%, valore nettamente superiore rispetto al dato

nazionale che è dell’8,4% circa.

Figura 38 Occupati per settore di attività (n.occupati)


Figura 39 Occupati per settore di attività (% occupati)


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4.2.1.3 Occupati per posizione

Figura 40 Occupati per posizione (N. Occupati)


Figura 41 Occupati per posizione (% occupati)


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4.2.1.4 Persone in cerca di occupazione

Figura 42 Persone in cerca di occupazione Molise


Figura 43 Persone in cerca di occupazione Molise-Italia


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4.2.1.5 Tassi di occupazione e disoccupazione

Il tasso di attività lavorativa è modesto (50,58%), contro un dato nazionale del 56,94%.

Nel 2011 il tasso di disoccupazione totale si è attestato al 9,9% e risulta superiore al dato medio nazionale

(8,4%), facendo conseguire alla regione il settimo valore più elevato in Italia.

Figura 44 Figura 46 Indicatori disoccupazione Molise-Italia


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Figura 45 Figura 46 Indicatori disoccupazione Molise


4.2.2 Mercati dei capitali

Descrive le attuali condizioni del mercato dei capitali in relazione al modo in cui si rapportano al modello di

business.

4.2.2.1 Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela

Piuttosto negativa risulta la posizione del Molise per quanto riguarda il rapporto fra le sofferenze e gli

impieghi; difatti si posiziona al 2° posto nel ranking delle 20 regioni italiane preceduta solo dalla Basilicata,

così come appare elevato il numero dei protesti.

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Figura 46 Impieghi e sofferenze - Molise

(fonte Atlante Unioncamere su dati Banca d’Italia 31-12-2011)

Figura 47 Impieghi e sofferenze- Molise-Italia

(fonte Atlante Unioncamere su dati Banca d’Italia 31-12-2011)

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Figura 48 Sofferenze/impieghi Molise-Italia

(fonte elaborazione su dati Banca d’Italia 31-12-2011)

Figura 49 Numero protesti - Molise-Italia

(fonte Atlante Unioncamere su dati Istat-2011)

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Figura 50 Importo protesti Molise-Italia


Figura 51 Figura 47 Importo / n.protesti Molise-Italia


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Figura 52 Numero protesti / pop*100.000 ab.


4.3 Forze del mercato

4.3.1 Segmenti di mercato

Identifica i principali segmenti di mercato, descrive la loro forza d’attrazione e cerca di individuare nuovi

segmenti.

4.3.1.1 Totale imprese registrate

La struttura imprenditoriale della regione al 31.12.2012 è costituita da circa 35.237 attività (penultimo valore

nazionale), presentando però, una densità imprenditoriale elevatissima: 11,1 imprese ogni 100 abitanti (1

punto percentuale al di sopra del dato nazionale).

Il tessuto imprenditoriale è interessato dalla prevalenza di imprese di piccola e piccolissima dimensione

e per la quasi assoluta assenza di imprese di grandi dimensioni.

Il settore a maggiore densità di attività imprenditoriali è il primario. In particolare il settore per il quale

detiene posizioni di rilievo è l’agricoltura che assorbe il 31% di tutte le iniziative imprenditoriali, costituendo

da questo punto di vista la seconda realtà del Paese dopo la Basilicata.

Importante anche il dato riguardo le imprese individuali che rappresentano il 70,5% del totale delle

attività.

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Il tessuto imprenditoriale

Indicatore Isernia Campobasso Molise Sardegna Mezzogiorno Italia

Numero di ditte individuali

attive

5.782 19.251 25.033 105.320 1.254.049 3.364.883

Peso % delle ditte individuali 64,97 72,38 70,52 62,12 62,54 55,07

(fonte Atlante Unioncamere su dati Infocamere 31.12.2011)

Circa i tre quarti del sistema economico regionale è formato da unità produttive a carattere individuale,

valore che risulta superiore alla media nazionale. Meno rilevanti sono i settori dei trasporti e soprattutto del

commercio (rispettivamente quartultimo e terzultimo posto in Italia per questo tipo di attività).

Figura 53 Imprese registrate – Molise


Figura 54 Imprese registrate - variazioni Molise


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Figura 55 Imprese registrate per categoria Ateco – Molise


Il settore a maggiore densità di attività imprenditoriali è l’agricoltura che assorbe, a livello regionale, il 31%

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di tutte le iniziative imprenditoriali. Meno rilevanti sono i settori dei trasporti e del commercio.

Figura 56 Imprese registrate per settore - Prov. Campobasso e Isernia


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4.3.2 Bisogni e richieste

Delinea le necessità del mercato e analizza il modo in cui esse vengono soddisfatte.

4.3.2.1 Apertura del mercato

Per quanto riguarda gli scambi con l'estero il Molise, nell’anno 2011, ha esportato merci per un valore

complessivo di oltre 400 milioni di euro (per il 75,8% con l’Europa ed in particolare con i paesi dell’Unione

Europea), valore che risulta il penultimo nella graduatoria nazionale, così come le importazioni risultano

modeste: circa 495 milioni di euro (per lo più anche qui verso l’Europa - 80,9%), anch’esse penultimo valore

tra tutte le regioni italiane.

Figura 57 Importazioni-esportazioni Molise - Italia

(fonte Atlante Unioncamere su dati Istat 31.12.2011)

Figura 58 Esportazioni Molise-Italia (%)


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Figura 59 Importazioni Molise-Italia (%)


La distribuzione geografica dei paesi verso cui sono dirette le esportazioni vede al primo posto l’Europa

(80,9%), seguita dall’America (10,6%) e dall’Asia (10,3%). Analogamente le importazioni provengono per l’

80,4% dall’Europa (la regione è quarta in Italia fra tutte le regioni che commerciano con il vecchio

continente), per il 16% dall’Asia e solamente per il 2,4% dall’America. In testa alla classifica dei paesi

esportatori ed importatori troviamo sempre in ai primi tre posti la Germania, la Francia e Paesi Bassi.

Figura 60 Importazioni-esportazioni Molise


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Il settore merceologico largamente predominante, per quanto riguarda le esportazioni, è costituito dai

prodotti chimici di base, dalle materie plastiche e dai prodotti legati all’abbigliamento. Analogamente per

quanto accade per le importazioni, i prodotti chimici di base e i prodotti dell’industria meccanica (macchine e

accessori) sono le classi merceologiche maggiormente importate, mentre al quarto posto troviamo i prodotti

alimentari (in particolar modo lattiero - caseari e dei gelati).

Figura 61 Importazioni-esportazioni per settore – Molise (Euro)


Figura 62 Saldo commerciale per settore – Molise (Euro)


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Il modesto valore assunto dal tasso di apertura (15,7 – 48,5 in Italia), dato come somma delle

importazioni e delle esportazioni sul valore aggiunto, e la bassa propensione all’export (7 – 23,9 in Italia),

inferiore anche alla media del Mezzogiorno, indicano come il principale mercato di sbocco sia quello interno.

Figura 63 Indicatori import-export - Molise (%)


Figura 64 Indicatori import-export - Molise-Italia (%)


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4.4 Forze del settore

4.4.1 Squilibri regionali

Squilibri regionali

Il grado di apertura esercita sulla crescita un effetto notevole e questo vale a maggior ragione per le regioni

del nostro paese più internazionalizzate.

La competitività di una regione può essere valutata sulla base dei meccanismi dell'accrescimento del

capitale umano, del progresso tecnologico, della stabilità macroeconomica, della presenza di istituzioni

trasparenti ed efficienti, del rispetto della legalità, del grado si sofisticazione del business e della dimensione

del mercato delle imprese.

Si tratta di fattori che concorrono insieme a definire la dinamica imprenditoriale di un territorio, ma riferendosi

ad una regione può essere di grande efficacia la valutazione della dimensione dei mercati nei quali le sue

imprese operano, sia in ambito internazionale che interregionale. Dal nostro punto di vista sono sopratutto le

esportazioni e le importazioni relative alle altre regioni che interessano.

Solo di recente sono stati effettuati studi che analizzano i settori manifatturieri specializzati nell'esportazione

anche dal punto di vista degli scambi interregionali. L'analisi dell'interazione tra economie regionali è ritenuta

indispensabile per l'intervento sulle cause dirette dei deficit commerciali.

Tale analisi può fornire preziose indicazioni sullo sviluppo equilibrato di un circuito di compensazione

multilaterale e multitemporale, sia in relazione alla costituzione del paniere di beni e servizi iniziale che al

suo successivo sviluppo, anche in ottica intercircuito.

Lo studio di riferimento (Sviluppo, rischio e conti con l'estero delle regioni italiane, Laterza, 2010), propone

uno schema interpretativo di grande efficacia, chiamato dal suo autore, il prof. Paolo Savona, la pentola

bucata. Tale schema sottolinea come il deficit verso l'estero e verso le altre regioni di un territorio,

comportano uno stress da compensazione, cioè maggiori finanziamenti privati e pubblici per compensare i

buchi nella pentola.

Laddove esista un saldo passivo della bilancia dei pagamenti corrente, ossia un buco da dove defluisce il

potere d'acquisto dell'area, il sistema economico dovrà provvedere a compensarlo indebitandosi verso

l'esterno, con iniezioni nette di risorse da parte dello Stato e con politiche e iniziative private volte a stimolare

le esportazioni o sostituire importazioni con produzioni interne.

Le regioni con deficit nei conti con l'esterno, registreranno un potere d'acquisto inferiore a quello iniziale e

per cercare di recuperarlo devono sottoporre a stress sia l'attività produttiva privata locale che la politica

della regione.

Tutto questo indebolisce il sistema produttivo locale, peggiora l'accesso al credito e alimenta il circolo vizioso

che ha la sua origine principale nei buchi della pentola.

Una strategie promettente può essere la creazione di una rete di imprese resiliente, dove eccellenze del

territorio possono ridurre il loro isolamento e costituire una discontinuità del sistema. Sicuramente questa

situazione è più marcata nelle regioni del Sud Italia, ma nel contesto della crisi attuale il potere trainante

delle singole imprese eccellenti, anche inserite in contesti più competitivi, registra flessioni importanti.

Questa visione della crescita economica come sistema cooperativo, richiede l'attività di due attori strategici: il

sistema del credito e la PA. In una situazione come quella attuale, dove il sistema bancario, prociclico per

natura, non riesce a svolgere tutte le funzioni sue proprie, dove la Pubblica Amministrazione per la presenza

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di vincoli come il patto di stabilità e per il suo livello di proattività minimo, costituisce più un problema che

un'opportunità per le imprese, quale può essere la via d'uscita?

Come sostenuto nello studio prima citato, la competitività di un territorio deve diventare un processo bottom-

up, dove le responsabilità devono essere condivise tra tutti i protagonisti.

La costituzione di un circuito di credito commerciale costituisce un valido supporto, non la soluzione ultima,

ma uno stimolo determinante per il tessuto produttivo, ancorando la ricchezza prodotta al territorio e

mettendo a disposizione un'unità di conto che circola più rapidamente della moneta a corso legale.

Dall'altro un miglioramento delle politiche di governo di un territorio si avvantaggia grandemente con l'utilizzo

di informazioni sugli scambi interregionali.

I dati disponibili sono relativi al periodo 1995-2005 e non sono disponibili aggiornamenti, ma possono essere

considerarli indicativi della struttura dei saldi con l'estero e con l'esterno, riferito alle altre regioni.

Nella tabella seguente, relativamente al periodo sopra indicato, vengono presentati sulla base dei saldi medi,

i dati relativi ai primi tre settori con saldo negativo con l'estero, con le altre regioni e totali di Molise e

Sardegna.

Regione Deficit totale Deficit con l'estero Deficit interregionale

Molise Chimica e raffinerie,

Servizi alle imprese,

Legno e gomma

Metalmeccanica,

Metallurgia, Pelli e cuio

Chimica e raffinerie,

legno e gomma, Tessile

e abbigliamento

Sardegna Metalmeccanica,

Alimentare, Legno e

gomma

Estrattivo,

Metalmeccanica,

Agricoltura e pesca

Metalmeccanica,

Chimica e raffineria,

Alimentare

La struttura produttiva delle due regione è particolarmente differente e, a parte il settore della chimica e

raffinerie nei deficit interregionali.

Tali differenze sostanziali dovranno essere tenute presenti nella definizione delle strategie commerciali di

costruzione e ampliamento del circuito.

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4.4.2 Paniere ideale

La partenza di un circuito implica la definizione di un paniere dei beni ideale e per la sua costruzione si è

fatto riferimento all'esperienza Sardex. Si è perfettamente consci del fatto che la traduzione da un circuito

all'altro presenta molteplici complessità, ma si è altrettanto convinti che sia esportabile non solo il modello

ma anche le strategie base, ovviamente con tutte le precauzioni che una localizzazione comporta.

Nei paragrafi precedenti è stata condotta una rappresentazione del sistema economico molisano in raffronto

alle analoghe caratteristiche sarde. Tale scelta potrà aiutare nelle attività iniziali di selezione delle prime

imprese da coinvolgere.

Il riferimento alla situazione sarda è stata condotta prendendo un campione di tre mesi del 2012 ed

estrapolando le 400 imprese che caratterizzano il paniere e il volume di interrelazioni, classificate per settore

e categoria. Questo insieme di imprese così classificate nell'orizzonte temporale considerato, 3 mesi, ha

permesso di realizzare 3.200 transazioni ed un transato per oltre 2,5 milioni di crediti.

La classificazione delle imprese per categoria è la seguente:

Categoria

Aziende

%

commercio dettaglio 92 23%

commercio ingrosso 32 8%

horeca 32 8%

industria, artigianato e produzione 109 27%

servizi 135 34%

Totale Risultato 400 100%

Di seguito è riportata nel grafico a torta la distribuzione percentuale delle imprese classificate per categorie:

Gli studi relativi al trasferimento dell'esperienza Sardex a questo livello di dettaglio sono assolutamente ai

primi passi, ma si può senz'altro utilizzare questa ipotesi come opzione strategica di partenza, da aggiustare

e specificare nel corso della applicazione sul campo.

Nella tabella seguente è dettagliata la composizione anche per settore merceologico:

Categorie/Settori Numero imprese

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commercio dettaglio 92

Abbigliamento e accessori uomo, donna e bambino 8

Abbigliamento ed attrezzature per lo sport 2

Abbigliamento Lavoro e Antinfortunisitco 2

Arredamento ed elettrodomestici 4

Brico center 2

Calzature 4

Casilinghi e prodotti per la casa 2

Commercializzazione prodotti cosmesi 1

Concessionario auto 2

Elettronica di consumo 1

Enoteca 2

Farmacia 4

Ferramenta 2

Gelateria 1

Gommista 4

Lavanderia 2

Macchine e consumabili per l'ufficio 4

Market 10

Materiale antinfortunistico 2

Materiale edile 8

Materiale elettrico 2

Materiale idraulico 2

Pescheria 4

Pet food 1

Ricambi auto 4

Rivendita informatica 8

Rivendita pitture 2

Tende per interni ed esterni 1

Vivai, fiori e piante 1

commercio ingrosso 32

Attrezzature e servizi per la cura del verde 1

Distributori cancelleria 2

Forniture idrauliche 2

Forniture per l'industria alimentare 4

Forniture per serigrafie e tipografie 2

Forniture prodotti medicali e elettromedicali 1

Grossista macchine ed attrezzature per l'industria agroalimentare 1

Grossista materiale per tipografia 1

Grossista metalli 1

Grossista pneumatici 1

Grossista prodotti ittici 1

Grossista prodotti non food 1

Grossista surgelati 1

Grossista/produttore vetro 2

Ingrosso bevande 4

Ingrosso hotel, pizzerie e ristoranti 2

Lavanderia industriale 2

Prodotti e servizi per l'edilizia ed il commercio 1

Prodotti per l'agricoltura 1

Prodotti per raccolta rifiuti 1

horeca 32

Agriturismo 4

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B&B 4

Distributore settore Ho.re.ca 2

Forniture ristoranti e alberghi 2

Hotel 8

Ristorante 12

industria, artigianato e produzione 109

Azienda agricola 4

Azienda zootecnica 2

Cantina 4

Caseificio 4

Colorificio 2

Cooperativa di pescatori 1

Distillati – produzione 2

Imbottigliatore acque minerali 2

Impianti di climatizzazione 2

Impianti elettrici civili ed industriali 2

Impianti fotovoltaici 2

Impiantistica idraulica e termoidraulica 2

Impresa edile 4

Industria alimentare 4

Laboratorio odontotecnico 1

Lavorazione metalli 4

Legnami da costruzione 2

Libreria 2

Marmi e graniti 2

Metalmeccanica – attrezzature ed impianti 1

Neon ed insegne luminose 2

Officina mezzi pesanti 2

Oli lubrificanti 1

Packaging 4

Packaging cartone 2

Panificio 4

Parquet 1

Pasticceria 1

Pastificio 2

Pellicole protettive per il vetro 1

Produttore agroalimentare 10

Produttori saponi e prodotti per la cosmesi 1

Produzione bibite e bevande 4

Produzione carta 1

Produzione e lavorazione tessuti 1

Produzione materiale edile 4

Produzione pellet 1

Produzione porte e finestre 2

Produzione prodotti ittici 2

Produzione/manutenzione attrezzature industriali 2

Salumificio 2

Serigrafia 4

Termotecnica e termodinamica 2

Tipografia 4

servizi 135

Agenzia di comunicazione 2

Agenzia pubblicitaria 4

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Agenzia spettacolo 1

Asilo nido 2

Assistenza hardware e software 2

Assistenza impianti telefonici di rete 2

Associazione sportiva 4

Autofficina 4

Autospurgo & WC Chimici 1

Avvocato 2

Carrelli elevatori – nolo e vendita 2

Carrozzeria 4

Centro benessere – Spa 2

Centro estetico 2

Commercialista 2

Consulente del lavoro 2

Consulenza aziendale 4

Consulenza finanziaria 2

Dentista 4

Distributore elettricità 1

Distributori automatici 2

Distribuzione Gas 2

Editore 4

Formazione e certificazione 2

Impresa di pulizie 2

Marketing e comunicazione 2

Media (giornali, radio, web e tv) 12

Medici specialistici 4

Noleggio auto 2

Noleggio furgoni 2

Organizzazione eventi 1

Ottica 4

Provider di servizi 2

Pub 4

Sale conferenza 4

Scuola di lingua 1

Scuola primaria privata 1

Selezione personale 1

Servizi ambientali 1

Servizi di corriere espresso 2

Servizi e strumentazioni per lo spettacolo 2

Servizi IT 1

Servizi per il turismo 4

Servizi postali 1

Servizio di ambulanza 1

Stampa digitale 4

Studio di progettazione 1

Taxi 1

Telefonia 4

Tour operator 4

Trasporti 4

Trasporti – persone 1

Trasporti refrigerati 1

Web agency 2

Totale complessivo 400

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5 CONCLUSIONI

La struttura delle due regioni è sostanzialmente differente, sia per numero di imprese che per settori di

attività. Anche la struttura socio-economica molisana si differenzia sostanzialmente da quella sarda.

Simile tra le due regioni la densità abitativa, mentre la popolazione è più anziana in Molise.

La popolazione femminile è al 51%, identica nelle due regioni, ed anche l'attrazione di cittadini stranieri

risulta bassa ma simile. Entrambe le regioni evidenziano saldi demografici negativi.

Struttura della produzione caratterizzata in entrambe le regioni da preponderanza di micro imprese, mentre

il valore del PIL per il Molise è poco più di un sesto, (6,4 mld), di quello sardo.

La disoccupazione è inferiore alla media sarda ed 1,5 punti percentuali superiore a quella nazionale.

L’apertura dei mercati denota una struttura economica molto meno dinamica di quella registrabile in

Sardegna. I settori di squilibrio estero interregionale sono molto differenti, con unica ricorrenza la chimica.

Alta la densità imprenditoriale.

L'individuazione del paniere iniziale dovrà essere effettuato con tutte le precauzioni del caso e con continue

e attente verifiche in itinere data la struttura profondamente differente delle due regioni.

Fondamentale la strategia dell’individuazione delle imprese guida, (gli “starnutitori”) a partire dalle città con

più di 20.000 abitanti, per proseguire ai cerchi più ampi nelle province.

Nello stesso modo sembra essere indicata la strategia dei settori trasversali, cioè di utilizzo a bassi livelli ma

in tutte le categorie, come emerge dalla tabella di dettaglio delle prime 400 imprese per settore/categoria

indicate.

L’indagine indica la necessità di prestare estrema attenzione specialmente sui seguenti aspetti:

� localizzazione del modello sulla base di una valutazione continua ed attenta alla differente struttura e

biodiversità regionale;

� valorizzazione in fase di definizione delle strategie di partenza del capitale relazionale posseduto dai

soci;

� collegamento attento tra strategia generale e tattiche quotidiane di gestione/sviluppo del circuito in

relazione ad un possibile ulteriore deterioramento delle condizioni economiche del territorio molisano

e della collegata necessità di dare da subito risposte adeguate e rapide agli imprenditori.

samex.it: circuito di credito commerciale molise/sannio. analisi di prefattibilità

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