satakunnan talous nykytila ja lähiajan näkymät · 2014-05-26 · nykytila ja lähiajan näkymät...
TRANSCRIPT
SATAKUNNAN TALOUS
Nykytila ja lähiajan näkymät
27.5.2014
Projektitutkija Saku Vähäsantanen
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
050 520 0780
2
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
LIIKEVAIHTO
• Satakunnassa teollisuuden ahdinko ei hellittänyt otettaan vuoden 2013 heinä–
joulukuussa, jolloin sekä liikevaihto että viennin arvo supistuivat. Loka–joulukuu jäi hyvin
heikoksi metallialojen hiipumisen myötä. Teollisuudessa ainoastaan elintarvikkeiden
valmistus välttyi liikevaihdon laskulta, mutta nousu jäi aiemmasta poiketen hyvin
hennoksi. Rakennusala ei kyennyt kasvuun, mutta liikerakentamisen nousu pystyi
estämään liikevaihdon putoamisen. Palvelualojen kehitys jäi hyvin vaimeaksi, sillä kaupan
ja liike-elämän palveluiden liikevaihto laski edelleen.
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
• Elintarviketeollisuus välttyi
liikevaihdon laskulta, mutta nousu
jäi aiemmasta poiketen hyvin
hennoksi.
• Metsäteollisuudessa on kuitenkin
ilmassa käänteen merkkejä, sillä
liikevaihdon lasku tasaantui
vuoden lopussa ja elintärkeän
viennin pudotus pysähtyi.
• Kemianteollisuuden
suhdannekuva on yhä vaisuhko.
3
4
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
• Satakunnassa metallialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuodenvaihteessa
lähestulkoon samalla tasolla kuin vuoden 2008 alkupuoliskon suhdannekärjessä. Vienti
kasvoi vielä viime vuoden syyskesällä, joskin vuoden lopussa se kääntyi jo laskuun.
• Erityisesti koneiden ja laitteiden valmistus on pärjännyt haastavissa olosuhteissa viime
vuosina monimuotoisen ja menestyneen valmistuksen ansiosta. Sen liikevaihto taittui
kuitenkin laskuun vuoden 2013 loka–joulukuussa, mikä myötävaikutti viennin pudotukseen.
• Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon tuntuva supistuminen jatkui viime vuoden
lopulla, samoin kuin metallien jalostuksen. Jälkimmäisessä värimetallien laskevat hinnat
näyttelevät kuitenkin merkittävää roolia, joten varsinainen tuotanto ei ole vähentynyt samaa
vauhtia. Satakunnassa sähkötuoteteollisuus matelee edelleen pohjalukemissa, joskin
liikevaihdon menetykset ovat maan keskiarvoa vähäisemmät.
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
• Satakunnassa teknologiateollisuuden alatoimialojen ja yritysten välinen hajonta on ollut
pitkään merkittävää. Vaikka yhteenlaskettu liikevaihto putosikin roimasti aivan viime vuoden
lopussa, nousi kasvuun kyenneiden yritysten määrä selvästi aiemmasta. Vuoden 2013
heinä–joulukuussa 46 % yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan ja yli 15 %:n kasvoi lähes
kolmannes yrityskannasta.
• Vuoden lopun sukellus on syntynyt yli 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joiden liikevaihto
tippui yli 14 %. Vielä syyskesällä suuret yritykset pystyivät kohottamaan liikevaihtoaan.
Taustalla vaikuttanee paitsi metallien jalostajia, myös huolestuttavasti suuria kone- ja
laitevalmistajia.
• Kuluva vuosi tuo mukanaan lisähaasteita STX:n telakan lakkautuksen aiheuttaman
alihankintaketjun töiden vähenemisen kautta ja myös Hollmingin konepaja suljetaan.
Vientinäkymätkään eivät edelleenkään ole parhaat mahdolliset.
• Valtakunnallisesti mikään metallialoista ei oikein ole päässyt kunnolla iskuun vuoden 2008
talouskriisin jälkeen. Yhteenlaskettu liikevaihto ja vienti ovat vajonneet kymmenen vuoden
takaiselle tasolleen lähinnä elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuuden rakennemuutoksen
vuoksi. Myös koneiden ja laitteiden sekä erityisesti metallituotteiden valmistus ovat
kärsineet viime vuosina matalasuhdanteesta, sillä vientimarkkinat eivät ole vetäneet
teollisuusmaiden, etenkin tärkeän Länsi-Euroopan talouden hiipumisen vuoksi. Sinne
suuntautuu lähes puolet teknologiateollisuuden viennistä.
5
6
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
• Rakentamisen ja palveluiden loppuvuosi
sujui Satakunnassa teollisuutta
myönteisemmin, joskin selvästi
tavanomaista vaisummin. Rakentamisen
liikevaihdon lasku kuitenkin pysähtyi
liikerakentamisen voimistumisen
ansiosta.
• Kaupan ja liike-elämän palveluiden
alamäki jatkui yhä aluetalouden nihkeän
kehityksen seurauksena. Sen sijaan
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa syntyi
edelleen kasvua.
7
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
LIIKEVAIHTO
• Tilastokeskuksen uusimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto laski 3,5 % vuoden 2013 heinä–joulukuussa vuoden 2012
vastaavaan aikaan verrattuna. Heinä–syyskuussa lasku jäi 0,7 %:iin teollisuuden
kohtuullisen kehityksen ansiosta. Loka–joulukuussa liikevaihto supistui 5,9 % erityisesti
metallien jalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen alamäen vuoksi. Kun
muillakaan toimialoilla ei järin hyvin mennyt, vieri Satakunnan talous alamäkeä.
• Vaikka liikevaihto putosi aiempaa jyrkemmin, nousivat liikevaihdon kasvuun kyenneiden
yritysten osuudet entistä korkeammiksi. Noin 49 %:ssa maakunnan yrityksistä liikevaihto
nousi ja yli 15 %:n reippaan kasvun kirjasi 32 % kannasta. Osuudet pysyivät samoina
myös kehnolla viimeisellä vuosineljänneksellä. Se kertoo paitsi toimiala-, myös
yrityskohtaisesta suuresta hajonnasta. Parhaiten menestyivät 5–20 henkilöä työllistävät
yritykset, joiden lasku jäi aivan loppuvuodestakin hyvin lieväksi. Kuluvana vuonna
telakoiden osittaisen alasajon vaikutukset leviävät vähitellen aluetalouteen. Kun myös
tärkeiden vientimaiden näkymät pysyvät edelleen melko vaisuina, pysyttelee
tulevaisuuden suhdannekuva jatkossakin heikohkona.
• Maassa keskimäärin viime vuoden heinä–joulukuun suhdannetilan suuntaviivat olivat
melko samankaltaiset Satakunnan kanssa. Liikevaihto tippui 0,9 %. Talouden tukipilarit
metsäteollisuus, konepajat sekä elektroniikkateollisuus pysyivät tiukasti laskussa. Metsä-
teollisuudessa viennin pudotus pysähtyi kuitenkin vuodenvaihteeseen mennessä, mutta
huolestuttavasti teknologiateollisuuden liikevaihto ja viennin arvo jatkoivat edelleen
syöksykierteessä. Rakentaminen ja kauppa jäivät myös pakkaselle aivan vuoden lopussa.
8
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
VIENTI
• Satakunnan teollisuuden viennin arvo supistui hieman vuoden 2013 heinä–joulukuussa (-1,7 %),
joskin liikevaihtoa maltillisemmin. Loka–joulukuu jäi hyvin heikoksi metallialojen sukelluksen
myötä. Tällöin teollisuuden vienti putosi 2,4 % ja teknologiateollisuuden 5,6 %. Vielä heinä–
syyskuussa kasvua kertyi metallialoilla 3,6 %, joten syyskesällä teollisuuden laskua kirjattiin
vain 0,9 %. Metsäteollisuudessa on ilmassa käänteen merkkejä, sillä elintärkeän viennin pudotus
pysähtyi ennen vuodenvaihdetta. Kolmannella vuosineljänneksellä vienti laski vielä 5,7 %.
• Valtakunnallisesti viennin arvo putosi saman verran kuin Satakunnassa (-1,6 %), joskin
vuosineljännesten välille ei muodostunut kovin suurta eroa. Teknologiateollisuuden vienti
supisti voimakkaammin, mutta metsäteollisuuden hieman lievemmin.
9
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
PALKKASUMMA • Yritysten maksama palkkasumma pysyi lievässä nousussa koko vuoden 2013 heinä–joulukuun
ajan huolimatta talouden kehityksen synkentymisestä. Kasvua kertyi 1,0 %.
• Palkkasumma kasvoi elintarviketeollisuudessa, konepajoilla sekä metallituotteiden
valmistuksessa. Etenkään metallituotteissa liikevaihdon romahdus ei heijastunut palkkojen
tasoon, mikä saattaa antaa viitteitä kasvun käynnistymisestä. Teollisuuden sekä erityisesti
teknologiateollisuuden palkat jäivät silti aiempaa pienemmiksi lähinnä telakoiden romahtamisen
sekä kemianteollisuuden roiman laskun vuoksi.
• Rakentamisessa ja palveluissa kirjattiin myös kasvua liikevaihdon takeltelusta huolimatta.
• Koko maassa palkkasumman kehitys oli lähellä Satakuntaa (nousua 1,1 %) , mutta metallialojen
palkkojen kehitys jäi maakuntaa heikommaksi, sillä koneissa ja laitteissa sekä elektroniikka- ja
sähkötuotteiden että metallituotteiden valmistuksessa niiden kehitys jäi selvästi heikommaksi.
10
Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2013
TYÖLLISYYS • Satakunnan yrityksissä henkilöstö kasvoi 0,9 % vuoden 2013 heinä–joulukuussa vuotta
aiemmasta vastaavasta ajasta huolimatta liikevaihdon yleisestä laskusta. Teollisuudessa henkilöstö kuitenkin laski 1,4 %, mutta kasvoi rakentamisessa 1,5 % ja palveluissa 1,8 %.
• Maailmantalouden epävarmuus jatkuu edelleen ja työllisyystilanne on heikentynyt koko maassa ja Satakunnassa. Alkuvuonna 2014 työttömiä työnhakijoita on ollut kuukaudessa lähes 500 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömyys on kasvanut selvästi voimakkaammin kuin Satakunnassa.
• Lomautettujen määrä on kuitenkin laskenut. Myös työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet voimakkaasti. Työttömyys on alkuvuonna lisääntynyt vuoden takaisesta lähes kaikilla aloilla. Vain teollisuudessa on tapahtunut lievää vähentymistä. Avoimet työpaikat ovat vähentyneet lähes kaikilla aloilla.
• Satakunnassa oli huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita lähes 12 367, mikä on 703 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli 11,6 %.
11
Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa
KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN
HEINÄ−JOULUKUUSSA 2013:
Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta -3,5 % / Koko maa -0,9 %)
Koko teollisuus yhteensä (Satakunta -5,3 % / Koko maa -2,9 %)
Elintarviketeollisuus (Satakunta 0,2 % / Koko maa 1,8 %)
Metsäteollisuus (Satakunta -3,9 % / Koko maa -2,7 %)
Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta -4 % / Koko maa 0,7 %)
Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta -7,6 % / Koko maa -5,7 %)
Metallien jalostus (Satakunta -14,6 % / Koko maa -3,8 %)
Metallituotteiden valmistus (Satakunta -7,2 % / Koko maa -2,3 %)
Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta -1,2 % / Koko maa -4,9 %)
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta -4,1 % / Koko maa -10,2 %)
Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta -11,9 % / Koko maa -1,8 %,
palkkasumman muutos)
12
Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa
KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN
HEINÄ−JOULUKUUSSA 2013:
Rakentaminen (Satakunta 0,1 % / Koko maa 0,2 %)
Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta -1,9 % / Koko maa -0,8 %)
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 1,8 % / Koko maa 0,9 %)
Liike-elämän palvelut (Satakunta -3,3 % / Koko maa 1,3 %)
Luovat alat (kulttuuri- ja käsityöalat) (Satakunta -5,1 % / Koko maa -2,6 %)
Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 2,4 % / Koko maa 4,8 %, palkkasumman
kasvu)
13
Talouden näkymissä lieviä käänteen merkkejä
• Maailmantaloudessa vain vähäistä piristymistä ensi vuonna
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennakoi huhtikuisessa katsauksessaan maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,6 % ja ensi vuonna 3,9 %. Nousu nojaa edelleen vahvasti kehittyviin talouksiin, joiden kasvu ponnahtaa tämän vuoden 4,9 %:sta ensi vuoden 5,3 %:iin. IMF odottaa selvästi vahvinta nousua Aasian nouseviin talouksiin, joiden BKT kohoaa liki seitsemän prosenttia.
Teollisuusmaiden näkymät pysyvät miltei entisellään, sillä tämän vuoden 2,2 %:n nousu vahvistuu vain hitusen ensi vuonna (2,3 %). USA pysyy kärkijoukossa kuluvan vuoden 2,8 %:n ja ensi vuoden 3,0 %:n kasvuodotusten ansiosta.
Euroalue päässee kuitenkin myös uuteen nousuun kiinni viime vuoden pudotuksen jälkeen. IMF näkee alueen kasvavan tänä vuonna 1,2 % ja ensi vuonna 1,5 %. Euroalueesta Saksan kasvu on kovinta, joskin silti laimeahkoa, 1,7 %:n luokkaa tänä ja ensi vuonna. Japanissa nousu jäänee hieman vaisummaksi.
Suomen talouden kehityksen IMF näkee melko kehnoksi, sillä tänä vuonna kansantuote kohoaa vain 0,3 % ja ensi vuonnakin 1,1 %. Etenkin euroalueen vaikeudet heijastuvat Suomen ja Satakunnan vientinäkymiin, sillä kovin selkeää käännettä ei edelleenkään ole näköpiirissä.
• Päätoimialoilla pientä piristymistä rakentamista lukuun ottamatta
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreimmat luottamusindikaattorit osoittavat maamme päätoimialojen suhdannekuvan edelleen vaisuksi. Varovaisia kasvuodotuksia on lähinnä kaupassa, palveluissa sekä teollisuudessa.
Kaupan luottamus on kohentunut lähimmäksi pitkän ajan keskiarvoaan, eikä ero ollut enää kovin merkittävä huhtikuussa.
Teollisuudessa ja palveluissa näyttäisi käänne parempaan tapahtuneen, joskin ero tavanomaiseen on yhä huomattava ja toipuminen on haurasta. Rakentamisessa näkymät ovat edelleen valjut, joten siinä uuden nousun odottaminen lykkääntynee ensi vuodelle.
14
Talouden näkymissä lieviä käänteen merkkejä
• Pk-yrityksissä valoisampaa
Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2014 pk-yritysbarometrin mukaan maamme pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat selvästi valoisammat kuin viime syksynä. Myönteisten ja kielteisten vastausten erotusta kuvaava saldoluku on ponnahtanut +4:stä +16:een.
Satakunnassa odotukset ovat kuitenkin selvästi heikommat ja saldo on pysynyt lähes entisellään +5:ssä. Suhdanteiden kohenemiseen uskoo 29 %, heikkenemiseen 24 % ja ennallaan pysymiseen 47 % vastaajista. Henkilöstöodotukset ovat kuitenkin pysyneet maakunnassa vähenemisen kannalla -2:ssa. Koko maassa luotetaan jo kasvuun, sillä saldo on kohonnut +8:aan.
Satakunnassa myönteisiä odotuksia on mm. liikevaihdon, vakavaraisuuden ja tilauskannan kehityksessä. Sen sijaan esim. viennissä, investoinneissa ja kannattavuudessa näkymät ovat edelleen pakkasella.
• Teknologiateollisuuden tilaukset ja liikevaihto-odotukset hieman kohentuneet valtakunnallisesti
Teknologiateollisuus ry:n mukaan alan valmistajat saivat maassa keskimäärin uusia tilauksia vuoden 2014 tammi–maaliskuussa seitsemän prosenttia runsaammin kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin, mutta prosentin niukemmin loka–joulukuuhun verrattuna.
Maaliskuun 2014 lopussa tilauskanta jäi pari prosenttia vuotta aiempaa matalammaksi, mutta kohosi prosentin joulukuun loppua korkeammaksi. Viime aikojen tilauskehityksen perusteella alan yritysten liikevaihdon arvioidaan jäävän lähiaikoina suunnilleen samalle tasolle kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.
Suurimmat ongelmat ovat elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuudessa, sillä alan yritykset maassa keskimäärin saivat tuoreita tilauksia tammi–maaliskuussa 2014 viisi prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin, ja 21 % niukemmin kuin edeltävällä vuosineljänneksellä. Tilauskannan arvo alitti maaliskuun lopussa seitsemällä prosentilla vuodentakaisen ja 18 %:lla vuodenvaihteen tason. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella alan yritysten liikevaihdon arvioidaan jäävän lähikuukausina pienemmäksi kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.
15
Lisätietoa: Satamittari ja tietopalvelut
• Satamittari-verkkosivusto osoitteessa http://www.satamittari.fi tarjoaa Satakuntaa kuvaavia tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoja. Satamittari kuvaa ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa monipuolisesti Satakunnan kehitystä koskevaa pitkän ajan analysoitua tietoa.
• Satakunnan talous -katsaus tarjoaa tuoreinta mahdollista toimialoittaista suhdannetietoa Satakunnasta. Katsaus on ladattavissa: http://www.satamittari.fi/sivu.asp?taso=1&id=3
• Toimitamme pyynnöstä Satakuntaa, sen seutukuntia ja kuntia koskevaa (talous)tietoa. Satakuntaa koskeva tilastotuotanto ja tutkimustoiminta antavat erinomaiset lähtökohdat toteuttaa maakuntaa koskevia tietopalveluja ja analyysejä. Käytössämme ovat monipuoliset tietokannat, joista tarvittava tieto löytyy nopeasti.