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Insight di mercato

Scenario del mercato in farmacia

Francesco CavoneDirector, Consumer Health Offering & Operations

1

+ Chi è IQVIA

+ Il mercato in farmacia

+ Principali fattori di cambiamento

Le catene di farmacia

Il canale online

Agenda

2© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.

IQVIA vision is to deploy disruptive technology and scientific innovation to help customers and key stakeholders advance healthcare and improve patient outcomes

Connecting health system

stakeholders to increase value

and fully realize our shared goals

of improving patient outcomes

Applying Human Data

Science to enable our

customers to make better,

faster decisions

Using the IQVIA CORE as a

differentiated set of capabilities

that underpins everything we do

Life

sciencesPayer

Med Tech

Regulators

Patients

Physicians

Consumers

Providers

IQVIAA better way to advance

human health and make more

insightful decisions with data

IQV

IA «

HU

MA

N D

AT

A S

CIE

NC

E»


Il mercato perde 0,7% a valore, ma con comportamenti opposti tra i comparti «etico» e «consumer», anche se nell’ultimo MAT si registra un rallentamento

€ 14,2 mld

ultimo anno ▼-1,3%ultimi 3 anni ▼-2,4%

€ 10,0 mld

ultimo anno ▲ +0,1%ultimi 3 anni ▲ +1,1%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%V

ari

azio

ne%

3 a

nn

iVariazione%

1 annoETICO

CONSUMER*

* Consumer = commerciale + autocuraFonte: IQVIA Multichannel MAT 12/19 (eur/pub) in farmacia

Totale mercato

€ 24,2 Mld

▼ -0,7% a valore

▼ -2,2% a unità

+ Nuove aperture

+ Nuovi canali (online)

+ Sviluppo catene

+ Crescita del commerciale

MAGGIORE COMPETITIVITÀ

+ Più informato ed esigente

+ Decisione più «fluida»

+ Benessere e non solo cura

ESIGENZE DEL CONSUMATORE

+ Riduzione valore «generici»

+ Switch su canale non-retail

+ Concentrazione dei

distributori

DINAMICHE DI MERCATO

IL M

ER

CA

TO

IN

FA

RM

AC

IA

-0,7%

-1,0%


Il comparto OTC ed in particolare gli integratori guidano la crescita del commerciale, mentre parafarmaco e nutrizionale sono sempre meno presenti

OTC Automedicazione

Personal Care

NutrizionaleParafarmaco

OTC Integratori

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Variazi

one%

3 a

nni

Variazione%1 anno

* PEC = Personal Care

Fonte: IQVIA Multichannel MAT 12/19 (eur/pub) in farmacia

Totale mercato

€ 10,0 Mld

▲ +0,1% a valore

▼ -1,9% a unità

IL M

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CA

TO

IN

FA

RM

AC

IA

+0,1%

+1,1%


Alcuni tra i principali fattori che stanno caratterizzando oggi il mercato

PR

INC

IPA

LI F

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TO

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DI C

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BIA

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O

Nuove aperture

Catene di farmacie

Trasformazione

digitale e eCommerce


Il numero di abitanti per farmacia si è ridotto del 7% in 3 anni, il fenomeno delle nuove aperture è in controtendenza rispetto all’Europa

In Europa fenomeno inverso all’Italia

Fonte: IQVIA Analysis Ago19

3.452 3.401

3.145

17.481

17.874

19.193

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.500

2.700

2.900

3.100

3.300

3.500

3.700

Abitanti per f.cia # Farmacie

60.340 60.626 59.394 59.685 60.783 60.796 60.666 60.589 60.484 60.360

5.850

15.850

25.850

35.850

45.850

55.850

65.850

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mig

liaia

Popolazione (.000 abitanti)

PR

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Nuovi modelli di farmacia

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O:

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Modelli e principali catene presenti in Italia

PR

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MA

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»

INTERNATIONAL GROUPS NATIONAL WHOLESALERS

NETWORK OF SPECIALIZED BRANDINVESTMENT FUNDS

Source: IQVIA analysis and #PoS estimation

REAL CHAINVIRTUAL CHAIN


Il peso delle catene sul totale mercato a valore è del 14% in ponderata e 13% in numerica

2%

Chain

14%11%

18%

Indip

85%

69%

Reali

Virtuali forti

Virtuali light

IndipendentiFocus Chains

Focus Virtual Chains

Focus Independents

PR

INC

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O:

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MA

CIE

»


Cambia la visione se osserviamo il fenomeno con la lente puntata su aree geografiche con presenza di catene organizzate

PR

INC

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O:

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Il desiderio principale degli adolescenti è l’ultimo modello di cellulare, 20 anni fa era il ciclomotore

PR

INC

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O:

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CA

NA

LE

ON

LIN

E»


Tutte le Big 5 stanno cercando di emergere come leader nel settore sanitario, sfruttando i propri punti di forza del core business

PR

INC

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O:

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CA

NA

LE

ON

LIN

E»

Algorithm to diagnose diabetic retinopathy in images Microsoft computing method makes

genomic sequencing seven times

faster

hearing test

feature

An open source machine learning library


…e Amazon

PR

INC

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ME

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O:

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CA

NA

LE

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LIN

E»

Could Alexa

be a medical

assistant?


La stima di crescita del canale online a livello mondiale è di oltre il 250%, passando da 49 a 178 mld$ in 8 anni

PR

INC

IPA

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O:

«IL

CA

NA

LE

ON

LIN

E»

As per Nicholas Hall:

accounts for 9% of all

CHC sales globally

to rise to 16% in the

next ten years”

and is expected

“eCommerce currently


Alto potenziale per il canale online, ma lo scenario è ancora molto frammentato

PR

INC

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O:

«IL

CA

NA

LE

ON

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E»

• 1. PRODUCT CATEGORIES

Which product categories could be sell

online?

+ RX: Italian legislation doesn’t allow

+ OTC: Self-Medication products need ministerial

authorization

+ Consumer: everyone can sell at any price

2. DELIVERING TYPE

Which type of delivery?

+ Click & Collect: no

+ Pick & Pay: no

+ Delivery at home: yes

3. TYPE OF SITES

Which websites?

+ Portals: out of scope

+ Pharmacy/para website: in scope

150

800+No. of Players with90% Value Share

Market concentrationGeneral

portals

Portals

Specialized

portals

Brand or product

category portals

PoS

website

PoS with their

own website

Pure online

No brick and

mortar

Omni

channel

Chain web

portals

Portals Pharmacies & Parapharmacies

IQVIA scope


Crescita a doppia cifra e forte concentrazione in categorie e line di prodotto

PR

INC

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O:

«IL

CA

NA

LE

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Le 5 principali categorie coprono oltre il 60% del canale

Top5 NEC1 e principali prodotti

66%

91%

64%

94%

04-Vitamine,

minerali03-App intestinale

10-App

circolatorio12-Urologia 02-Analgesici

82-Bellezza

femmin.

83-Bellezza

unisex86-Capelli

85-Igiene

personale93-Cavo orale

56-Strum

medic/chir52-Incontinenza

58-

Ortop./Reumatici

57-Acces.

Medico/Chirurg.54-Infanzia

30-Nutrizione

enterale34-Dimagranti

36-Alimenti per

adulti

35-Dietetici

infanzia32-Senza glutine

62%

30%

5%

3%

OTC

PEC

PAC

NUT

11%

Auto-

Med

Il canale online per comparti

89%

Integratori

PR

INC

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CA

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+1,7%; 30,70

+7,9%; €32,57

-7,8%; €27,85

-2,4%; €29,47

Prezzo medio online

MAT 30,2 €

Prezzo di listino39,9 €

Prezzo medio offlineMAT 34,8 €

25,0 €

30,0 €

35,0 €

40,0 €

45,0 €

nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19

DEFENCE MY AGE - CREMA GIORNO 50ML[online € MAT 09/19]

Il prezzo medio online nel MAT 09/19 è € 30,2 (24% più basso del listino) ma alcuni siti presentano valori estremi

13,2

%

12,8

%

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Grazie

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