Script de Démonstration Sage CRM Express

Ouverture de la sessionIntroduction, profil commercial

Mon CRM, Mon tableau de bord :Espace de travail

Opportunité «prioritaire », issue d’un Devis Bagues

=> A suivre de près

Opportunité « typées », pour un graphique qui met en évidence mes focus

Tendance à surveiller

Mon CRM, Calendrier :Espace de travail

Gérer efficacement l’affichage pour se concentrer sur le« A Faire »

Ma semaine de rendez-vous

Rdv repositionné pour la fin de semaine « atelier »

Tâche repositionnée Jour de « l’atelier »

Consulter mes actions du jour :Espace de travail

1

2

Navigation intuitive sur mes actions de la journée

Organisation :Espace de travail & Fiche

2

1

3

Recherche & navigation :

1

2

3

4

Organisation Société : notion de société/comptes/contacts

1

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3

Créer une société prospect

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4

1

Créer une opportunité & rendez-vous conjoint

1

2

4

3

Associer des informations

1

2

3

Lier le compte à l’ERP

1

2

3

Back Office : Commande

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2

3

4

CRM : Suivi de la commande

1

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3

Ouverture de la session :profil responsable commercial

Mon CRM, et plus …

Tâches & rendez-vous :les miennes ou un collaborateur

1

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Opportunités individuelles

Calendriers & opportunités :vision Equipe

1

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Pipe global ou par statut

Les rapports :performance commerciale en volume d’activité

Les rapports :performance commerciale en valeur

Pilotage dédié CRM

Pilotage transversal

E-mailing :avec groupe prêt à l’emploi

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E-mailing ou publipostage : modèle et envoi

Création d’un modèle e-mailing

Personnalisation