sebrae participação das mp es nas compras governamentais - relatório jacarezinho
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1
Realizado por: Diferencial Pesquisa
Para: SEBRAE
Setembro de 2013
Participação das MPEs nas Compras Governamentais
- Jacarezinho -
2
Sumário
1 – Introdução 03
2 – Perfil das Empresas Entrevistadas 07
3 – A Participação das MPEs nas Compras Governamentais 14
4 – Dificuldades Enfrentadas ao Fornecer para Compras Públicas 23
5 – Avaliação das Oportunidades do Setor Público 27
6 – A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor Público e o Apoio do SEBRAE 35
7 – Conclusões 42
Introdução
1
4
Apresentação do Estudo
O SEBRAE desenvolve um programa em cidades
escolhidas para elevar a participação das MPEs nas
compras governamentais. Para isto, uma das etapas do
processo é compreender o quanto as MPEs estão atentas
às oportunidades geradas pelas compras dos governos
municipal, estadual e federal, o que fazem para participar
desde mercado e que dificuldades encontram para ter mais
sucesso.
A pesquisa abordará 13 municípios nas seis regionais do
SEBRAE, totalizando 1.390 empresas entrevistadas. Este
relatório traz os dados da pesquisa realizada com as
empresas de Jacarezinho, com 70 entrevistas.
5
Apresentação do Estudo
Objetivo
Avaliar o quanto MPEs dos municípios selecionados
estão conscientes e aproveitam as oportunidades de
fornecimento para o setor governamental.
Público Alvo
MPEs de diversos setores que podem fornecer para
o governo em treze cidades selecionadas onde o
SEBRAE atuará para elevar a participação das MPEs
nas compras governamentais.
6
Metodologia
Esta pesquisa foi realizada através de metodologia
quantitativa, com a utilização de entrevistas
estruturadas por telefone, aplicadas a partir de
posição informatizada, associada a banco de
dados, com recursos de monitoramento e gravação.
Os nomes foram obtidos através de fontes
públicas, listas telefônicas ou listagens de empresas
adquiridas no mercado.
Foram realizadas 1.390 entrevistas, sendo 70 no
município de Jacarezinho, com uma margem de erro
de 11,6%. A amostra completa possui 3% de margem
de erro com 95% de confiança. A coleta de dados
ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2013.
Perfil das Empresas
Entrevistadas
2
8
19%
17%
15%
13%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Serviços de manutenção automotiva, peças, autocenters, pneus
Comércio varejista especializado em alimentos
Comércio varejista ou atacadista de remédios e produtos hospitalares
Comércio varejista não especializado (inclui supermercados)
Papelaria, livraria
Fornecimento de refeições prontas, lanches, coffe break
Serviços gráficos e reprográficos
Construtora
Pavimentação
Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
Serviços de transporte de passageiros e cargas
Produtor de alimentos (setor rural)
Serviços de jardinagem
Serviços de segurança
Postos de combustíveis e lubrificantes
Móveis, marcenaria
Confecção de uniformes
Serviços de propaganda e publicidade
Perfil das Empresas Entrevistadas
Qual a Principal Atividade da sua Empresa?
Base: 70
9
23% 21%
33%
10%13%
Até 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos Acima de 30 anos
Média
17 anos
Perfil das Empresas Entrevistadas
Base: 70
Há Quantos Anos sua Empresa Atua no Mercado?
Mediana: 14 anos
Média Interna*: 15 anos
*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida
excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
10
Média
R$ 257 mil
15%
25%
34%
19%
7%
0%
Até R$ 60 mil De R$ 60 mil a R$ 100 mil
De R$ 100 mil a R$ 360 mil
De R$ 360 mil a R$ 750 mil
De R$ 750 mil a R$ 1,75 milhão
De R$ 1,75 milhão até R$ 3,6 milhões
Perfil das Empresas Entrevistadas
Base: 59*
Qual o Faturamento de Sua Empresa?
Mediana: R$ 230 mil
Média Interna: R$ 219 mil
*Total de entrevistados que informaram o faturamento.
Até R$ 60 mil: 15%
Faixa de faturamento EI
De R$ 60 mil a R$ 360 mil: 59%
Faixa de faturamento MEDe R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões: 26%
Faixa de faturamento PE
11
Perfil das Empresas Entrevistadas
Base: 70
Qual o Número de Empregados da Sua Empresa?
Mediana: 3 empregados
Média Interna: 4 empregados
Média
5 empregados
74%
7%
14%
4%0%
Até 5 empregados De 6 a 9 empregados De 10 a 19
empregados
De 20 a 49
empregados
50 empregados ou
mais
12
Perfil das Empresas Entrevistadas
Base: 70
Qual o seu Grau de Escolaridade?
9% 9%
41% 41%
0%
Ensino fundamental incompletoEnsino fundamental completo, ensino médio incompletoEnsino médio completo,superior incompletoSuperior completoPós-graduação, mestrado, doutorado
13
Perfil das Empresas Entrevistadas
Base: 70
Qual a sua Posição dentro da Empresa?
Proprietário80%
Funcionário20%
A Participação das MPEs nas
Compras Governamentais -
Jacarezinho
3
15
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
87%
30%
9%
4%
Prefeitura
Governo do Estado
Sebrae
Governo Federal
Para Quais Esferas do Setor Público já Participou de
Processos de Venda? (Resposta Múltipla, Total
Superior a 100%)
Base: 23*
Base: 70
O Senhor Participou de Processos de Compras
Públicas Através de Licitação nos Últimos 36
Meses, Mesmo Considerando Aqueles Processos em
que não foi Vencedor?
Não67%
Sim33%
*Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.
16
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - JacarezinhoLicitações que os Entrevistados Participaram e Ganharam nos Últimos 3 Anos
AnoNa própria cidade
% que
Ganhou
Em outras cidades% que
Ganhou
Total% que
GanhouParticipou Venceu Participou Venceu Participou Venceu
2011 67 25 37% 4 2 50% 71 27 38%
2012 77 28 36% 11 4 36% 88 32 36%
2013 45 20 44% 12 5 42% 57 25 44%
Total dos 3 anos 189 73 39% 27 11 41% 216 84 39%
Base* 22 22 - 22 22 - 22 22 -
Média** dos
últimos 3 anos8,6 3,3 38% 1,3 0,5 38% 9,8 3,8 39%
*Número de empresas que participaram de compras governamentais nos últimos 3 anos e que souberam informar de quantas licitações participaram e venceram.**Média de licitações por empresa.
17
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
67%
67%
60%
60%
53%
47%
20%
13%
Conquista de novos clientes a partir do fornecimento
Maior respeitabilidade da empresa, maior referência no mercado
Elevação do faturamento
Melhoria das condições de trabalho, do clima interno
Melhoria da rentabilidade de produtos e serviços
Aumento da produtividade da equipe
Elevação do número de funcionários
Nenhum
Depois que Passou a Vender para o Setor Público, Quais Melhorias
sua Empresa Verificou? (Resposta Estimulada e Múltipla, Total
Superior a 100%)
Base: 15*
Média de Aumento
29%
35%
29%
37%
Nota: Recomenda-se cautela em bases anotadas com amarelo, devido a pequena base de respondentes.*Total de entrevistados que venceram licitações nos últimos 3 anos.
18
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
Sua Empresa Encontrou Dificuldades para
Participar das Compras Públicas, Através de
Licitações?*
Base: 23**
Quais Foram as Principais Dificuldades Encontradas
por sua Empresa no Processo de Vendas para o
Setor Público? (Resposta Múltipla, Total Superior a
100%)
Base: 4***
Não83%
Sim17%
*Esta questão se refere ao processo de venda, e não sobre o efetivo fornecimento.**Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.***Total de entrevistados que encontraram dificuldades para participar de compras públicas, através de licitações.
Reunir todas as informações solicitadas :
2 citações
Enfrentar muitos concorrentes : 1
Avaliar os custos : 1
19
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
Foi Necessário Auxílio Externo para Conseguir
Participar de Compras Públicas Através de
Licitações?
Base: 23*
Que Tipo de Auxilio Externo, Sua Empresa teve para
Participar de Compras Públicas Através de
Licitações? (Resposta Múltipla, Total Superior a
100%)
Base: 4**
*Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.**Total de entrevistados que necessitaram de auxílio externo para conseguir participar de compras públicas através de licitações.
Do contador, escritórios de
contabilidade: 4 Citações
Não83%
Sim17%
20
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
30%
26%
22%
22%
17%
61%
Treinamento e capacitação de mão de obra
Equipamentos e recursos de informática
Máquinas e equipamentos
Regularização fiscal
Estrutura física
Nenhum investimento foi necessário
Dos Investimentos que Vou Citar, Foi Necessário Realizar Algum para Participar de Compras
Públicas Através de Licitações? (Resposta Estimulada e Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 23*
*Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.
21
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
27%
20%
13%
13%
13%
27%
Ter preços competitivos para vencer o processo de licitação
Ter mão de obra qualificada
Cumprir as exigências de entrega (técnicas, prazos, etc)
Ter recursos para poder esperar o longo prazo de pagamento estabelecido pelo setor público
Não soube informar
Não encontra dificuldades
Quais são as Principais Dificuldades Encontradas para Atender as Demandas Destes
Setores?* (Resposta Estimulada e Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 15**
*Esta pergunta se refere ao fornecimento em si, e não ao processo de compra.**Total de entrevistados que venceram licitações nos últimos 3 anos.
22
A Participação das MPEs nas Compras
Governamentais - Jacarezinho
*Total de entrevistados que venceram licitações e souberam informar o percentual que as compras públicas representam no faturamento.
Que Percentual do seu Faturamento vem hoje das Compras
Públicas Através de Licitações?
Base: 15*
Média
14%Mediana: 10%
Média Interna: 13%
20%
7%
47%
13% 13%
0%
Até 1% De 2% a 4% De 5% a 10% De 11% a 30% De 31% a 50% 51% ou mais
Dificuldades Enfrentadas ao
Fornecer para Compras Públicas
4
24
Dificuldades Enfrentadas ao Fornecer para
Compras Públicas
44%
15%
15%
10%
6%
4%
2%
4%
Falta de informação sobre as compras
Processos de compra muito burocráticos
Falta de interesse
Processos de compra do setor público nãosão confiáveis
Preços do setor público são muito baixos
Falta de infraestrutura
Demora para receber
Não soube informar
Por Quais Motivos o Senhor Não Participou de
Processos de Compras Públicas nos Últimos 3
Anos? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 47*
Base: 70
O Senhor Participou de Processos de Compras
Públicas Através de Licitação nos Últimos 36
Meses, Mesmo Considerando Aqueles Processos em
que não foi Vencedor?
Não67%
Sim33%
*Total de entrevistados que não participaram de licitações nos últimos 3 anos.
25
Dificuldades Enfrentadas ao Fornecer para
Compras Públicas
Base: 47*
O Senhor Sabia Que Existem Oportunidades Para Micro e Pequenas Empresas se Tornarem
Fornecedores do Governo ou Empresas Estatais, Economia Mista etc. Que Compram Por
Licitações?
Não55%
Sim45%
*Total de entrevistados que não participaram de licitações nos últimos 3 anos.
26
54%
31%
23%
8%
A empresa não possui tamanho, potencial ou estrutura para atender ao setor público
Não se interessa por vender através de licitações
Acredita que o processo de venda é muito burocrático
Não possui documentações e certificações necessárias para fornecer para a o setor
público
Por Quais Motivos Não Tem Interesse em Fornecer
Bens e Serviços Através de Compras Públicas?
(Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 13**
Base: 47*
Sua Empresa Tem Interesse em Fornecer Produtos e
Serviços Para Compras Públicas Através de
Licitações ?
Não28%
Sim72%
Dificuldades Enfrentadas ao Fornecer para
Compras Públicas
*Total de entrevistados que não participaram de licitações nos últimos 3 anos.**Total de entrevistados que não tem interesse em fornecer produtos e serviços para compras públicas através de licitações.
Avaliação das
Oportunidades do Setor
Público
5
28
29%
27%
11%
11%
3%
1%
1%
1%
Recebimento garantido
Oportunidade para aumentar as vendas, faturamento
Oportunidade de fornecimento constante
Oportunidade de fechar negócios maiores
Referência no mercado
Oportunidade de gerar empregos
Ganhar visibilidade, credibilidade
Transparência na concorrência
Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoQuais Vantagens o Senhor Enxerga em ser um Fornecedor Deste Segmento
Governamental? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 70
Não Vê Vantagens
16%
Não Soube Informar
16%
29
9%
9%
7%
6%
3%
3%
3%
Excesso de burocracia para fornecer
Compram apenas pelo menor preço
Margens de ganho são muito baixas para o fornecedor
Pagamentos demorados, atrasos
Excesso de exigências para fornecer
Despender muito tempo para o processo de licitação
Muitos concorrentes
Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoE que Desvantagens o Senhor Enxerga em ser um Fornecedor Deste Segmento
Governamental? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 70
Não Vê Desvantagens
63%
Não Soube Informar
6%
30
Avaliação das Oportunidades do Setor Público
O Senhor Acompanha as Oportunidades de Vendas Para
o Setor Público de Sua Cidade?
Base: 57*
Não67%
Sim33%
*Entrevistados que participam de licitações e/ou têm interesse em fornecer produtos e serviços para compras públicas através de licitações.
31
Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoAtravés de Que Meios o Senhor Acompanha as Oportunidades de Vendas Para o
Setor Público de sua Cidade? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)
*Entrevistados que informaram. Resultados apresentados em números absolutos
Por editais em órgãos públicos e
entidades – 12
A Tribuna – 2
Tribuna do Norte – 2
Folha de Londrina – 1
Jornal Sija – 1
Site da Prefeitura – 8 Citações
Sede da Prefeitura – 3
Por meio de Jornais Impressos -
5
Por sites e sistemas de pregão
eletrônico – 1
Através do seu network – 1
Base: 19*
Convites dos órgãos – 1
32
Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoO Que Dificulta a Participação (Ou Uma Maior Participação) da Empresa Nas Compras
Públicas? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)
26%
17%
9%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
3%
1%
Falta de informação ou conhecimento sobre as …
Excesso de burocracia
Falta de capital de giro
Preço praticado é baixo
Falta de mão de obra qualificada
Falta de tempo para se informar
Falta de interesse
Muitos concorrentes
Falta de estrutura
Prazo curto nos cronogramas das licitações
Nota fiscal eletrônica
Adequar seu produto, serviço à necessidade do …Base: 70
Não Soube Informar
11%
Não Vê Dificuldades
6%
33
Avaliação das Oportunidades do Setor Público
Você Sabia Que as MPEs Têm Vantagem e
Benefícios Legais Nas Compras Públicas?
Base: 70
Não90%
Sim10%
29%
14%
57%
Empate ficto
Regularidade nas vendas
Sabe que têm benefícios, mas não sabe quais
Que Benefícios e Vantagens o Senhor Sabe Que as
MPEs Possuem nas Compras Públicas? (Resposta
Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 7**Entrevistados que alegaram saber que as MPEs têm vantagens e benefícios legais nas compras públicas.
34
Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoEu Vou Citar Alguns Benefícios e Gostaria de Saber se o Senhor Sabia, Já Ouviu
Falar, Que as MPEs Têm Nas Públicas? (Resposta Múltipla e Estimulada, Total
Superior a 100%)
29%
14%
57%
14%
14%
Licitação exclusiva para MPEs, até R$ 80.000,00
Empate ficto
Regularidade nas vendas
Regularidade fiscal tardia
Licitação com cota de até 25% para aquisição de bens e serviços de natureza divisível, exclusiva
para MPEs
Conhece espontâneamente
Conhece de forma estimulada
57%
29%
Conhecimento
Total
Base: 7*
14%
*Entrevistados que alegaram saber que as MPEs têm vantagens e benefícios legais nas compras públicas.
14%
14%
A Preparação das MPEs para Fornecer
ao Setor Público e o Apoio do
SEBRAE
6
36
A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor
Público e o Apoio do SEBRAE
Base: 70
Sua Empresa Possui Página na Internet?
Não74%
Sim26%
37
A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor
Público e o Apoio do SEBRAE
Base: 70
Já Participou de Algum Pregão Eletrônico?
Não77%
Sim23%
38
Sim, possui1%
Não possui nem está obtendo
99%
*Número de empresas que possuem certificações de qualidade ou estão em processo de obtenção.
A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor
Público e o Apoio do SEBRAE
Base: 70
Possui ou está em Processo de Obtenção de
Alguma Certificação de Qualidade?
• SINAMM/ANFARMAG: 1 Citação
Quais Certificações de Qualidade Possui?
Base: 1*
39
67%
27%
17%
7%
7%
3%
Cursos, treinamentos
Palestras
Consultorias
Rodadas de negócios
Faz parte de projetos de atendimento contínuo (Geor)
Missões
Quais Produtos ou Serviços Utilizou? (Resposta
Espontânea e Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 30*
A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor
Público e o Apoio do SEBRAE
Base: 70
Já Utilizou Produtos e Serviços do
SEBRAE?
Não57%
Sim43%
*Total de entrevistados que já utilizaram produtos e serviços do SEBRAE
40
A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor
Público e o Apoio do SEBRAE
Base: 30*
Consideram a
Imagem Positiva
(Notas 8 a 10)
87%
Em uma Escala Onde 0 Significa que tem uma Imagem Muito Negativa e 10
uma Imagem Muito Positiva, que Nota Daria para a Imagem do SEBRAE?
0% 0% 0% 0% 0%
7%0%
7%
17% 27%
43%
0%
16%
32%
48%
64%
80%
Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
Média
8,9
*Apenas entrevistados que já utilizaram produtos e serviços do SEBRAE avaliaram.
41
A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor
Público e o Apoio do SEBRAE
Base: 70
Sua Empresa Está Disposta a Empreender
Esforços Para se Preparar Para Fornecer
Para o Setor Público?
Não26%
Sim74%
37%
33%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2%
2%
2%
4%
4%
Orientações sobre como participar de licitações
Orientação sobre documentações necessárias
Orientações para levantar capital de giro
Orientações para obter financiamento e linhas decrédito
Orientações sobre formação de preços eapresentação de orçamentos
Cursos de gestão
Orientação sobre como tomar conhecimento daslicitações
Capacitação, treinamento de mão de obra
Orientação sobre o que fornecer
Orientação jurídica
Maior abertura para empresas da cidade
Está disposta a se preparar, mas acredita que nãoprecisa de auxílio
Não soube informar
Que Tipo de Auxilio Acredita Que Vai Precisar Para se Preparar?
(Resposta Espontânea e Múltipla, Total Superior a 100%)
Base: 52*
*Total de entrevistados que estão dispostos a empreender esforços para se preparar para fornecer para o setor público.
Conclusões
7
43
Conclusões
É boa a participação das micro e pequenas empresas (MPEs)
nos processos de compra do governo, pois um terço delas já
participa de processos licitatórios, especialmente nas vendas
para a prefeitura. Entre as que não participam, existe bom
interesse em começar a atuar neste segmento.
E dentro destas MPEs que já participam de processos
licitatórios, a frequência deste tipo de esforço é grande, mas
pode aumentar em outras cidades.
Fornecer ao setor público traz vários benefícios para estas
empresas, principalmente a conquista de novos clientes e
maior respeitabilidade para a empresa.
44
Conclusões
Para aumentar a participação das MPEs nos processos de
compras governamentais, o primeiro passo é mantê-las
informadas sobre os processos de licitação e também apoiá-las a
tornarem-se mais aptas a participar, o que inclui auxílio para
aumentar conhecimento dos trâmites burocráticos, regras para a
participação em licitações, e tipo de documentação mais comum
exigida neste processo.
Para fornecer para o setor público, as empresas precisaram
realizar alguns investimentos, como capacitação da mão de obra e
compra de equipamentos e recursos de informática.
Entre os maiores benefícios percebidos pelas MPEs no setor
público está o recebimento garantido e a oportunidade para
aumentar as vendas. Além disso, mais da metade das empresas
em Jacarezinho não veem desvantagens ao fornecer para o setor
público. Quando veem desvantagens, o excesso de burocracia e
os problemas com baixos preços e recebimentos aparecem.
45
Conclusões
Mas a maioria das MPEs está disposta a empreender
esforços para se preparar e fornecer ao setor público, e o
caminho para o sucesso deste processo está em:
Informação das oportunidades;
Conhecimento de regras, processos, trâmites
burocráticos;
Regularização da situação fiscal;
Preparação da papelada;
Administração do capital de giro para esperar
pagamentos.
E o SEBRAE é um interlocutor adequado para fazer esta
ponte entre MPEs e setor público, pois atende um bom
percentual delas e além disto possui uma excelente imagem
institucional.