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Industria químicaSituación macroeconómica
La importancia de la Industria Química radica en la transformación del petróleo y gas para producir una gran variedad de productos que incluyen desde materiales de uso generalizado, hasta materiales de alto contenido tecnológico y de vanguardia para otras industrias. Es una industria clave para integrar cadenas productivas, ya que demanda insumos de más de 30 ramas industriales y provee a más de 40 ramas industriales, de las cuales se pueden mencionar algunas como: automotriz, textil, vestido, construcción, agricultura, electrodomésticos, entre otras.
En 2014, México ocupó el 4to. lugar en valor de mercado en el continente americano con 35.8 mil millones de dólares (mmdd), es decir, 3.8% del valor del mercado químico, detrás de EE.UU. con 602.2 mmdd (64.3%), Brasil con 167.3 mmdd (17.9%) y Canadá con 47.9 mmdd (5.1%).
En 2015, esta industria ocupó el 3er. lugar en valor del PIB dentro de las manufacturas con 10.7%, sólo detrás de la industria alimentaria con 20.8% y la de fabricación de equipo de transporte con 19.1%.
Producto Interno Bruto Industria Química 2013-2015
Millones de pesos
Variación a precios constantes
Anual a precios constantes (%)
Acumulado en el sexenio (%)
Promedio enel sexenio (%)
2013
2014
2015
324,298
280,567
274,047
0.8
-1.3
-1.4
-1.8
-0.6(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256 y 3259 del SCIAN.
11
(2)
% del PIB Manufacturero (1)(1)
11.9
9.7
8.8
1
MarketLine Industry Profile. Chemicals in Mexico. February, 2015.NOTA: Para el cálculo del PIB y del empleo se consideró la rama 3254 de la Industria Farmacéutica, misma que también formó parte del análisis de la Ficha Farmacéutica.MarketLine Industry Profile.
1
Empleo Industria Química 2013-2015
Personal Ocupado(Promedio)
% del Empleo Manufacturero
Variación
Anual(%)
Acumulado en el sexenio
2013
2014
2015
157,434
155,500
151,457
4.8
4.6
4.3
-2.9
-1.2
-2.6
-10,054 personas-6.7%
-2.2
Nota. Con información del subsector 325 del SCIAN el cual considera la rama 3254 que también forma parte de la Industria Farmacéutica.Fuente: Secretaría de Economía. Subsector 325 del SCIAN.
Promedio enel sexenio(%)
IED hacia la Industria Química 2013-2015
Millones de dólares corrientes
% de la IED Manufacturera
Variación
Anual(%)
Promedio enel sexenio (%)
2013
2014
2015
1,856
3,267
1,001
6.2
22.1
6.6
4.3
76.1
-69.4
-17.4
Situación macroeconómica
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256 y 3259 del SCIAN
Industria química
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Inversión Extranjera Directa
Inversión Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 7,288.4 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria química de México, lo que representa el 48.6% del total de IED recibida en esta industria.
3
Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (95.6%); Japón (2.1%); y Canadá (1.6%); Perú, Chile, Australia, Singapur y Nueva Zelandia aportaron el 0.7%.
Industria química
IED hacia México en la Industria Química proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015
Nota: El análisis considera el subsector 325 del SCIAN dentro del cual está integrada la rama 3254 que también forma parte de la Industria Farmacéutica.Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio 2007-2012: 727.4 Mdd
Promedio 2013-2015: 974.7 Mdd
757.41,084.6
126.1-200.7
2,108.8
487.9 749.1
2,004.3
170.9
(Millones de dólares)
Situación macroeconómica
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria química se ubicó en 51.3% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3259, superior al registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014
2012 2013 2014
43.0 44.7 51.3
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3259.NOTA: Para el cálculo del Valor Agregado se consideró la rama 3254 de la Industria Farmacéutica, misma que también formó parte del análisis de la Ficha Farmacéutica.
Valor agregado
Industria química
4
Industria químicaComercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México
Comercio de México en 2015:
Comercio de químicos:
Comercio de químicos con el TPP:
775,855 Mdd
33,088 Mdd
22,848 Mdd
4.3% del comercio
69.1% del comercio de esta industria
Exportaciones químicas por destino 2015:
7,514 Mdd - 2.0% del total exportado
Importaciones químicas por origen 2015:
25,574Mdd - 6.5% del total importado
EE.UU.
Resto del MundoResto del TPP
EE.UU.Resto del MundoResto del TPP
45.6%
2.9%
7.3%26.7%
5.7%
Chile
44.2%
Fuente: Banco de México.Mdd: Millones de dólares.
67.7%
5
Industria química
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6
Comercio de México con el TPP: industria químicaMiles de millones de dólares
3.03.7 4.0 3.9 4.3
3.1
13.5 14.9
16.4
12.6
15.7
18.920.0
20.4 20.9
4.1
18.8
3.32.4 3.1
Fuente: Banco de México.
Importaciones provenientes del TPP
Exportaciones destinadas al TPP
Industria química
Principales productos exportados al TPP
3907.60.99 Los demás de poli(tereftalato de etileno).
2917.36.01 Ácido tereftálico y sus sales.
3402.20.99 Las demás preparaciones de limpieza para la venta al por menor.
2811.11.99 Los demás de fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico).
3105.40.01 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico).
Resto
2015Mdd
Part. exp. al TPP
297
184
161
136
122
3,189
7.3%
4.5%
3.9%
3.3%
3.0%
78.0%
Principales productos importados del TPP
3901.20.01 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.
2902.43.01 p-Xileno.
3815.12.99 Los demás catalizadores sobre soporte, con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa.
3901.10.01 Polietileno de densidad inferior a 0.94.
2902.50.01 Estireno.
Resto
2015Mdd
Part. imp. prov.
del TPP
1,000
816
740
595
552
15,054
5.3%
4.4%
3.9%
3.2%
2.9%
80.3%
Fuente: Banco de México.
Análisis a nivel de fracción arancelaria
7
Industria química
8
Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria
Comercio de químicos en el mundo representa el 6.1% del comercio total.
Comercio de químicos del TPP representa el 23.7% del comercio total de esta industria.
74.5% 25.5%2011
Participación del TPP en las exportaciones mundiales químicas
2015
79.2% 20.8%2011
201574.4% 25.6%
TPP Resto del mundo
Participación del TPP en las importaciones mundiales químicas
TPP Resto del mundo
78.1% 21.9%
Exportaciones químicas del TPP
Importacionesquímicas del TPP
EE.UU.
JapónCanadá
Resto del TPP
SingapurEE.UU.
JapónMéxico
Resto del TPP
Canadá
18.2%
11.5%
13.6%12.4%
14.1%
9.3% 9.7%
26.4%
46.1%
38.8%
Industria química
9Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
Exportaciones
Importaciones
Ejemplo:
El 86.4% de productos de químicos que Nueva Zelandia exporta a ALyC, los destina a México.El 12.4% de productos de químico que Nueva Zelandia importa de ALyC, provienen de México.
283.3
BrunéiDarussalam
Nueva Zelandia Australia
86.4%
12.4%
38.3%
10.2%
22.8% 26.8%
14.2%
53.0%50.3%
29.7%22.6%
17.5%
24.0%
18.0%
0.0%
27.8%
EE.UU. Canadá PerúJapónVietnam Singapur
18.9%20.2%
17.6%
1.8%
66.3%
ChileMalasia
0.0%
Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP
Industria química
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria química de México
Acceso a mercadosMéxico es un mercado importante para la inversión en la industria química, destacando la integración de las cadenas productivas y el potencial de crecimiento de la producción. Respecto a las exportaciones, México destaca como sexto exportador mundial de ácido sulfúrico, séptimo en los demás ácidos inorgánicos e hidróxido y peróxido de magnesio; y noveno en metales alcalinos , por mencionar algunos.
El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria química. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para esta industria proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores, para ingresar a nuevos mercados y consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a este Tratado.
Acceso logrado por México en el TPP
País/Año
Singapur
Chile
Nueva Zelandia
EE.UU.
Perú
Brunéi Darussalam
Canadá
Australia
MalasiaVietnam
Inmediato
100.0%
99.7%
99.5%
99.4%
99.3%
99.3%
97.3%
96.9%
91.6%
89.2%
2 3 4 5 6 7 8 10 11 16 *
0.1%
0.6%
0.1% 0.6%
0.4%
Japón
5.5%
0.2%
2.7%
1.2%
5.7%
1.9%
95.7%
10
1
0.5%
2.2%
0.5%
1.3%
1.3%
0.4% 3.8%
1.9%
0.3% 0.3% 0.1%
0.3%
0.1%
* Trato especial: Canadá: Cupos; Japón: trato NMF al momento de importación y; Perú: el componente ad valorem quedará exento el sexto año, mientras que el específico permanece.Fuente: Secretaría de Economía.
1. Fuente: Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales en 2015 de partidas: 28.07, 28.11, 28.16, y 28.05.
Industria química
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria química de México
Nuestro país logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Singapur eliminará el 100% de los aranceles a los productos de esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado.
Cinco países: Canadá, Chile, Australia, Nueva Zelandia y Japón, abrirán su mercado de forma inmediata para más del 99% de los productos del sector. Chile y Australia desgravarán el resto de los productos al cuarto año; mientras que Nueva Zelandia lo hará en el segundo y séptimo año. Canadá otorga un cupo para el 0.3% faltante y Japón desgravará 0.6% en plazos largos 11 y 16 años y al restante 0.1% le concederá trato NMF.
Brunéi Darussalam otorgó acceso inmediato en el 97.3% de los productos de la industria química y el resto quedará libre de arancel de importación el séptimo año. EE.UU. con una oferta de desgravación en acceso inmediato para el 96.9%, concede plazos de 5 y 10 años para el 3.2% restante.
Perú y Malasia ofrecen al sector una desgravación total a la entrada en vigor para un 95.7 y 91.6% respectivamente, para el resto de los productos ambos otorgaron un plazo máximo de hasta 11 años.
Si bien Vietnam fue el país con la oferta arancelaria más conservadora, abrirá su mercado de forma inmediata para el 89.2% de las mercancías de esta industria, el 10.8% restante lo hará en plazos de desgravación que van desde 3 hasta 11 años.
México eliminará los impuestos de importación de manera inmediata en el 88.9% de los productos de esta industria, 10.5% en un plazo de 10 años y el restante 0.5% en 5 años.
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Industria química
Resultados en el TPP
Reglas de origen
A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas.
Las reglas que se acordaron en el TPP para la industria química permiten a las empresas contar con la flexibilidad necesaria para acceder a la proveeduría global de insumos, siempre que se lleven a cabo determinados procesos productivos en la región, para lo cual se cuenta con los siguientes grupos de reglas específicas:
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Reglas alternativas
Los productos bajo este grupo pueden cumplir con un cambio en clasificación arancelaria, o con una transformación a través de un proceso químico, o bien con un valor de contenido regional, a saber:
Reglas de origen basadas en cambios de clasificación arancelaria (a nivel de subpartida o partida), las cuales permiten que en la fabricación de los productos abarcados se puedan utilizar insumos de fuera de la región del TPP.
Ejemplos: Glicerol, acetona, ácido azelaico, ácido sebácico, dextropropoxifeno y sus sales, nitrato de sodio.
Procesos Químicos: Se reconocen diversos procesos químicos como transformación sustancial que confiere origen, tales como: reacción química, cambio de tamaño de partícula, materiales valorados, separación de isómeros y purificación.
Ejemplos: Ácidos monocarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados; hexafluoroaluminato de sodio; tetracloroetileno.
Valor de Contenido Regional: Para ciertos productos químicos se incluye una tercera opción de regla a través del cual se exige el cumplimiento de un valor de contenido regional (VCR) en la región del TPP, de al menos el 40% del valor del bien (para determinados productos el VCR es de 45%).
Ejemplos: Vaselina, parafinas y ceras minerales.
2
2. Reacción Química: Es un proceso de transformación donde se obtiene una molécula con una nueva estructura química. Purificación: Es una operación química que consiste en la eliminación de un alto contenido de impurezas. Cambio de Tamaño de Partícula: Es un conjunto de operaciones químicas, encaminadas a la modificación del tamaño de partícula de un producto, a través de procesos como la disolución y precipitación. Materiales Valorados: Es un proceso químico que consiste en la preparación de soluciones aptas para uso analítico, de calibración o usos de referencia y que tenga grados precisos de pureza. Separación de Isómeros: Proceso químico que consiste en el aislamiento o separación de isómeros a partir de mezclas.
Industria química
Resultados en el TPP
Reglas compuestas o mixtas
Existen reglas donde se exige, además de un proceso de transformación, que un determinado porcentaje en peso de los insumos, que varía entre el 45% y el 50%, sea originario de los países del TPP.
Ejemplos: Insecticidas, fungicidas, herbicidas, polímeros de cloruro de vinilo, polímeros acrílicos y resinas fenólicas.
Para el caso específico de dos productos de interés de México la regla de origen acordada es más estricta:
Para el poliestireno se exige que el estireno sea originario de la región del TPP.
Para el PET, el etilenglicol y el ácido tereftálico deben ser originarios de la región.
Adicionalmente, en ambos casos se deberá demostrar un valor agregado de al menos el 50% del valor del producto.
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICADEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
251990012519900225199003251990992 7 07 1 0 0 1270720012707300127074001270750012 7 0 7 9 1 0 12707990127079902270799032707999927081001270820012 7 1 2 1 0 0 12712200127129001271290022712900327129004271290992 8 0 1 1 0 0 12801200128013001280200012803000128030002
280300992804100128042101280429012804299928043001280440012804500128046101280469992804700128047002280470032804709928048001280490012 8 0 5 1 1 0 1280512012805190128051999280530012805400128061001280620012807000128080001280910012809200128092099
28100001281000992 8 1 1 1 1 0 12 8 1 1 1 1 9 92 8 1 1 1 9 0 12 8 1 1 1 9 9 92 8 1 1 2 1 0 12 8 1 1 2 1 0 22 8 1 1 2 2 0 1281122022 8 1 1 2 9 0 128112902281129992812100128121002281210032812109928129099281310012813909928141001281420012 8 1 5 1 1 0 12 8 1 5 1 2 0 12815200128152002281530012816100128164001
2816400228170001281700022818100128181002281810992818200128182099281830012 8 1 9 1 0 0 1281990992820100128201099282090992 8 2 1 1 0 0 12821100228211003282120012822000128230001282410012824900128249099282510012825109928252001282530012825400128254099
28255001282550022825509928256001282570012825800128259001282590992826120128261901282619022826199928263001282690012826909928271001282720012 8 2 7 3 1 0 12827320128273501282739012827390228273903282739042827390528273906282739992827410128274199
282749992 8 2 7 5 1 0 1282759992827600128281001282890992 8 2 9 1 1 0 12 8 2 9 1 1 0 22 8 2 9 1 9 0 1282919992829900128299099283010012830900128309002283090992 8 3 1 1 0 0 12 8 3 1 9 0 0 1283190992 8 3 2 1 0 0 1283210992832200128322099283230012 8 3 3 1 1 0 1283319992 8 3 3 2 1 0 12833220128332401
2833250128332502283327012833290128332902283329032833290428332905283329992833300128334001283340022833409928341001283410992 8 3 42 1 0 128342901283429992 8 3 5 1 0 0 12835220128352401283525012835259928352699283529012835290228352903283529992 8 3 5 3 1 0 1
283539012835390228353999283620012836300128364001283640022836500128366001283691012836920128369901283699022836990328369904283699992 8 3 7 1 1 0 12 8 3 7 1 1 9 928371 9 012837199928372001283720992 8 3 9 1 1 0 128391999283990012839900228399003283990992 8 4 0 1 1 0 1
2840199928402099284030012 8 4 1 3 0 0 12 8 4 1 5 0 0 12 8 41 5 0 0 22 8 41 5 0 9 92 8 4 1 6 1 0 12 8 41 6 9 9 92 8 4 1 7 0 0 12 8 4 1 8 0 0 12 8 4 1 9 0 0 12 8 41 9 0 9 92 8 4 2 1 0 0 12 8 4 2 1 0 9 928429001284290992 8 4 3 1 0 0 12 8 4 3 2 1 0 1284329992 8 43 3 0 0 128439001284390992 8 4 41 0 0 12844200128443001284440012844400228444099
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Fuente: Secretaría de Economía.
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
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Fuente: Secretaría de Economía.
VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
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DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
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Fuente: Secretaría de Economía.
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
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Fuente: Secretaría de Economía.
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
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Anexo: Vector arancelario TIGIE
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Fuente: Secretaría de Economía.
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
19
Fuente: Secretaría de Economía.
32064905320649063206490732064908320649993 2 0 6 5 0 0 132065002320650993 2 1 4 1 0 0 13 2 1 4 1 0 0 23 2 1 4 9 0 9 93 4 0 2 1 1 0 13 4 0 2 1 1 0 23 4 0 2 1 1 0 33 4 0 2 1 1 9 93 4 0 2 1 2 0 13 4 0 2 1 2 0 23 4 0 2 1 2 0 33 4 0 2 1 2 9 93 4 0 2 1 3 0 13 4 0 2 1 3 0 23 4 0 2 1 3 9 93 4 0 2 1 9 9 9340220013402200234022003340220043402200534022099
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
20
Fuente: Secretaría de Economía.
3 9 0 4 6 1 0 139046999390490993 9 0 5 1 2 0 13 9 0 5 1 9 0 13 9 0 5 1 9 0 23 9 0 5 1 9 0 33 9 0 5 1 9 9 93 9 0 5 2 1 0 13 9 0 5 2 9 0 139052902390529993 9 0 5 3 0 0 13 9 0 5 9 1 0 13 9 0 5 9 9 0 139059902390599993 9 0 6 1 0 0 13 9 0 6 1 0 9 939069001390690023906900339069004390690053906900639069007390690083906900939069010
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3 9 1 5 9 0 9 9
VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE
Fuente: Secretaría de Economía.Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Anexo: Vector arancelario TIGIE
A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE
Fuente: Secretaría de Economía.Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en terminos de comercio total de México en los últimos tres años.
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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA