sector lechero español y fránces similitudes y diferencias · intercambios franco-españoles de...

Sector lechero español y fráncesSimilitudes y diferencias

Leche líquida

Los españoles más consumidores de leche liquida que los franceses.

108

67

98

Espagne France UE à 15

Nivel de consumo 2004/2005 kg/hab./an

Eurostat - ZMP

Leche Liquida

La leche liquida es el producto central de la industria lechera española.

La producción de leche de liquída / la recogida nacional en 2005

ZMP

3 8003 700Fabricación (1 000 tonnes)

Fabricación/Recogida

Recogida de leche de vaca (1 000 tonnes)

17%62%

22 6705 990

Leche Liquida

650Lactalis Iberia

775Leche Pascual

800Puleva Food

Leche Celta

CAPSA

Empresa

533

1 000

Recogida

En España, los lideres en la recogida son los lideres del meracdo de leche liquida.

550Lactalis Iberia

584Leche Pascual

650Puleva Food

Leche Celta

CAPSA

Empresa

510

725

Leche liquida

Ubifrance / Alimarket

Top 5

Recogida de leche kg - 2004 Producción de leche de liquida en millones kg - 2004

=

Leche de Liquida

En Francia, los lideres estan más implicados en la producción de quesos que en la producción de leche liquida

Las 5 primeras empresas lácteas francesas (Volumen de negocio en 2005 en millions €)

Quesos (92% del VN)1 729Fromageries Bel

Gama diversa, quesos,lecheingrédientes2 000Sodiaal

Quesos (65% del VN)3 350Bongrain

Entremont Alliance

Groupe Lactalis

Empresa

Quesos(> 60% del VN )1 106

Gama diversas, pero el 49% delVN son los quesos 6 250

Producto principalVolumen de

negocio

Ubifrance / RLF

9%48%Leche entera

94%80%Leche UHT

3%16%Leche esteril

85%33%Leche semi descermada

Leche descremada

Leche pasterizada

6%19%

3%4%

Leche LiquidaDominio de la leche de larga duración en los dos paises, pero mayor

diversidad en España

La producción de leche de liquida en 2005

Ubifrance / Eurostat

(La leche UHT semidescremada = 81% del volumen fabricado)

Leche líquida

Los fabricantes españoles son muy innovadores dentro del mundo de la la leche liquida.Las gamas propuestas por los lideres son muy completas complètes.

• Las clásicas UHT en tétra brik y botella

• Natur Fibra,Enriquecidasen fibrapara facilitar el transitoy dar sensacción de saciedad intestinal et renforcer la sensation de satiété

La gamna de CAPSA

• Natur Calcio, enriquecidas en Calclio• Crecimiento (enriquecida en hierro et vitaminas) para los niños

• Mamás con ácido fólicopara embarazadas

• Plenitud (eriquecida en fósforo y vitaminas) para las personas mayores

• Leche Pasteurizada Del Día, leche entera « del día ».

Leche Pascual

• Crecimiento para los niños•Calcio en tetraprisma

Leche de consumo

• Calcio Complet, leche descremada enriquecida en calcioy en Oméga 3

PULEVA, lider en leches funcionales

• Calcio y Soya lechedecremada y semi descremada enriquecida en calcio y soja

• Oméga 3, leche descremada

• A+D, leche descremada y semi enriquecida en vitaminas A y D

• Calcio Mamá, leche enriquecida en calcio, acido fólico, hierro, vitaminas, para embarazadas

• Del día en Tetra Rex 1 litro Pasterizada,

Leche LiquidaEn Fracia, las innovaciones en este segmiento son muy recientes

• lechesbio

• Leche de cabra

• Leches sin lactosa

• Leches enriquecidas

24

22

20


Yogures y postres lácteos

Niveles de consumo similares entre Francia y España

Nivel de consumo 2004kg/hab./an

FIL, * : boissons lactées comprises


España tiene un gama de productos lácteos casi tan numerosa como lafrancesa

• Multi pack, yogures, petits suisses, envases en cristal y ceramica, yogures líquidos, postres, flanes, lechesprebióticas…


Fuerte presencia de indutrias francesas en España.

60Láctea Antequerana

65Nestlé España/Lactalis

89Senoble Iberica

Corp. Alim. Peñasanta

Danone

Empresas

52

375

1 000toneladas

Las 5 primeras productoras de yogures en España (Volumen de producción 2003)

Las 5 primeras productoras de postres lácteos en España (Volumen de producción 2003)

19Nestle España/Lactalis

20Dhul

21Senoble Iberica

Clesa

Danone

Empresas

14

70

1 000toneladas producci

ón deleche deconsumo

Ubifrance / AlimarketUbifrance / Alimarket


Multiples localizaciones de las industrias francesas.

Implantacion desde 19192005 = 1,132 milliard €,

+1,5% / 2004483 000 toneladas de

productos lecheros frescosproductos en España

1 750 personnes5 plantas + 1 Canarias

PDM de + de 50%

2 plantas de producción de productos lácteos frescos

(una docena de plantas en España)Sevilla

Salas

Valencia

Madrid

Barcelona

Noblejas

Valladolid

Guadalajara

Implantación industrial desde 2002, comercial desde 1993

VN 2005 = 170 millions €1 planta de production

1 oficina comercial a Madrid

Yogures y postres lácteosÚltimas tendencias en España

• Productos étnicos• Un productos lácteos favorecedores del sueño para niños

• Yogures que controlan el apetito

• Savia, la gama a bese de soja de Danone

• Una Super licencia para CAPSA

Los intercambios de yogures y postres entre los dos paises se han incrementado sobre manera en los últimos años.

Intercambios franco-españoles de yogures y postres lácteos


0

5

10

15

20

25

30

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

1 000 toneladas

aduanas españolas

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

1 000 toneladas

aduanas francesas

Quesos

Los Franceses consumen mucho más queso que los Españoles.

Nivel de consumo 2004/2005 kg/hab./an

ZMP

9,5

22,9

18,4


344

447

Espagne France

377

250

Espagne France

Los queseros españoles y franceses disponen de materia prima muydiversa (importantes volúmenes de leche de cabra y de oveja)

Quesos

Recogida 2005millones kg

Eurostat

Oveja Cabra

Quesos

La valorización de la materia prima difiere sensiblemente : fuerteproducción de quesos de mezcla en España, debil en Francia.

Producción de quesos 2005 .1 000 toneladas

131

1688

Espagne France

Puro de Vaca Puro de Oveja

40

25

Espagne France

*

Puro Cabra

12

78

Espagne France

Otros ( mezclas)

119

36

Espagne France

**

Eurostat

El queso es un producto de exportación importante en España, y primordial en Francia.

Quesos

0

1

2

3

4

5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Miles de millones €

Otros productos lácteos

Quesos : ~50% del total de la producción

Exportación de productos lácteos 2005

0

200

400

600

800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

millones €

Otros productos lácteos

Quesos : ~25% del total de productos lácteos

Aduanas nacionales

Los intercambios de quesos entre los paises se han multiplicado en los últimos años

Quesos

0

5

10

15

20

25

30

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

1 000 tonnes

douanes espagnoles

10

20

30

40

50

60

70

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

1 000 tonnes

douanes françaises

Intercambios hispano- franceses de quesos

1000 tn1000 tn

Aduanas españolas

1000 tn

Aduanas francesas

Conclusión

Los intercambios de productos lácteos entre los dos países han tenidoun fuerte crecimiento en el curso de los últimos años

200

300

400

500

600

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

millions €

douanes françaises

x 2,5

50

100

150

200

250

300

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

millions €

douanes espagnoles

x 4

Intercambios hispano -francesesde productos lácteos

Aduanas francesasAduanas españolas

Millones € Millones €

Un numero creciente de operadores industriales y de la grandistribución presentes en ambos países nos hace pensar que los intercambios van a continuar incrementándose

Conclusión

Algunos ejemplos de empresas activas en ambas partes de los Pirineos

sector lechero español y fránces similitudes y diferencias · intercambios franco-españoles de...

Documents