Sector Siderúrgico

Septiembre 2009

1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico

3. Tendencias del Sector

Porque contamos con reservas por Ton

2,470 millones en Carbón Metalúrgico

(coque)

• Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbón metalúrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.

Reservas Millde TN

Norte de Santander

Santander Boyacá Cundinamarca

Total

Reservas de Carbón Metalúrgico

• El potencial total del país incluyendo carbón térmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas mayores reservas en América Latina, lo que garantiza una producción por 120 años mas

Probadas 44 133 681 607 1.465

Probables 50 26 590 339 1.005

Total 94 159 1271 946 2.470

Porque nuestra demanda de acero excede en Ton

1,6 Millones nuestra producción

3.000.000

3.500.000

Producción - Vs – Consumo Aparente Acero

Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el año 2007, Ton 1,5Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayornecesidad está en laminados planos.

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

TN

2004 2005 2006 2007

Producción Consumo aparente acero

Fuente: Cámara Fedemetal, ANDI

Porque el sector de la construcción crece al

10%

� La construcción crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y las facilidades de acceso al crédito hipotecario

� Colombia necesita mas de 1.1 millón de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a país a 3,5 Millones de unidades requeridas en países miembros de la CAN.

Fuente: Datos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe http://www.eclac.org/

13.020

12.000

14.000

VIS 132.717140.000 VIS

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL2001 – Abril 2007 (Acumulado anual)

2.961

10.059

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Dc 01

Dc 02

Dc 03

Dc 04

Dc 05

Dc 06

Ab 07

Miles de M2

VISNo VISTotal

51.529

81.188

132.717

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Dc 01

Dc 02

Dc 03

Dc 04

Dc 05

Dc 06

Ab 07

Unidades

No VIS

Total

Fuente: Camacol

Proyectos de infraestructura por más de

US$ 25,000 Millones a ejecutar en 2009

Algunos de los proyectos actuales:

*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visión Colombia 2019, dentro de los propósitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.

Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/

www.dnp.gov.co

1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico

3. Tendencias del Sector

I. Régimen de Zonas Francas para bienes.

II. Beneficios tributarios para siderúrgico.

Incentivos en el sector siderúrgico

II. Beneficios tributarios para siderúrgico.

III. Contratos de estabilidad.

Las Zonas Francas más competitivas de

América Latina: Impuesto de Renta del 15%

y permiten ventas en el mercado local

� Impuesto de renta de 15% hasta por 30 años, prorrogable

por un término igual.

� No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,

ARANCEL).

� Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician

de acuerdos comerciales internacionales (excepto Perú).

� No se pagan tributos aduaneros a la maquinaria

directamente relacionada con las operaciones del negocio.

� Procesos arancelarios rápidos y sencillos.

� Están disponibles dos tipos de ZFs: ZF Permanente y ZF

Uniempresarial.

Dos tipos de Zonas Francas

Varias empresas pueden instalarse en una zona franca yaestablecida.

Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:

Activos Totales(USD)

Monto de Inversión

(USD Millones)

Y generar un mínimo de empleos directos igual a

1. ZF PERMANENTE

2. ZF UNIEMPRESARIAL

1. ZONA FRANCA PERMANENTE (ZFP)

(USD) (USD Millones) directos igual a

0 – 113.000 0 0

113.001 – 1,13 Millones 0 20

1,13 – 6,78 Millones 1,13 30

Más de 6,78 Millones 2,60 50

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona francainstalándose en cualquier lugar de Colombia.

2. ZONA FRANCA UNIEMPRESARIAL (ZFU)

Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos

Bienes (1) 33,88 150

Servicios (2)

2,26 – 10,39 500

10,39 – 20,78 350

1. ZF PERMANENTE

2. ZF UNIEMPRESARIAL

Dos tipos de Zonas Francas

(1) Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.(3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.

Servicios (2) 10,39 – 20,78 350

20,78 o más 150

Servicios – Puertos (3) 33,88 20

Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados

Agroindustria (Biocombustibles) 16,94 500

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

Montos superiores a USD 1.690.000*

Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.

ObjetivoGarantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para losproyectos de inversión.

Condiciones

Inversionistas pueden firmar

Contratos de Estabilidad Jurídica

con el Gobierno de Colombia

* Los requisitos se calculan en Salarios Mínimos Vigente (SMLV). 1,69 Millones es unaaproximación a 7,500 SMLV. Se excluyen las normas sobre tributos o inversionesforzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulacióndel sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.

Período

AdmisiónInforme técnicode evaluación

Evaluación yaprobación dela solicitud

Evaluaciónfinal

Máximo de 3 a 20 años.

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

Algunas deducciones son:

� Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos RealesProductivos (AFRP) adquiridos.

� Deducción del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realizó lainversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovación

Otras deducciones en impuestos

inversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovacióno de formación profesional (debe ser aprobado por Colciencias).

� El 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre ycuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidadcon la actividad económica del contribuyente.

1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico

3. Tendencias del Sector

Perspectivas Sector Siderúrgico

*En 10-20 años, 5 o 6 grupos manejarán el 70% de la producción mundial

*China cuenta con un enorme déficit de producción para satisfacer su demanda

*Países desarrollados producirán menos.

*Grupos Financieros interesados en comprar siderurgias.

*Nuevos materiales podrían sustituir el acero

*Incremento de la productividad debido a las mejores practicas de explotación del mineral de hierro y de los procesos de colada.

*Crecimiento de la demanda internacional por el desarrollo de sector automotriz, naviero, construcción entre otros. Esta tendencia se esta viendo afectada por la recesión de las principales economías desde Nov 08 a la fecha Enero 09, se espera retomar la tendencia luego del tercer trimestre del 09

Participación de Colombia en producción

de acero menor al 1%Ranking

2007Country

Millions

Tonnes

Ranking

2007Country

%

Millions

Tonnes

1 China 489.0 1 China 36,40%

2 Japan 120.2 2 Japan 8,95%

3 United States 97.2 3 United States 7,23%

4 Russia 72.2 4 Russia 5,37%

5 India 53.1 5 India 3,95%

6 South Korea 51.4 6 South Korea 3,83%

7 Germany 48.5 7 Germany 3,61%

8 Ukraine 42.8 8 Ukraine 3,19%

9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%

La producción mundial creció un 7.5%,

9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%

10 Italy 32.0 10 Italy 2,38%

K. K. K. K. K. K.

15 Mexico 17.2 15 Mexico 1,28%

K. K. K. K. K. K.

31 Argentina 5.4 31 Argentina 0,40%

K. K. K. K. K. K.

33 Venezuela 5.0 33 Venezuela 0,37%

K. K. K. K. K. K.

39 Chile 1.6 39 Chile 0,12%

K. K. K. K. K. K.

43 Colombia 1.266 43 Colombia 0,09%

K. K. K. K. K. K.

World 1,343.5 World 100,00%

Grafica de crecimiento de Producción de Acero (1950 – 2007)

La producción latinoamericana de acero crudo llegó a 70,8Mt el 2007,

Creció un 12,6%

Un sector recientemente internacionalizado.

Hasta 2005 sólo participaban empresas locales

Proceso de integración de las siderurgias integradas y semi integradas en Colombia:

Paz del Río,Diaco SidelpaAcasa SidocSidunor Simesa

Siderúrgica Semi-integrada parte de la chatarra ferrosa.

Siderúrgica Integrada parte del mineral de hierro

Votorantim (Paz del Río)

Gerdau (Diaco, Sidelpa)

Sidoc Acesco

SimesaSiderurgica del CaribeAceros SogamosoSideBoyaca – SidemuñaLaminados AndinosHeliaceroAcescoCorpaceroComsisa (Cia. Sider. de la Sabana)

Hornos Nacionales

Procesos de Compras y

Adquisiciones

AcescoCorpaceroSidenalComercializadores e

Importadores: (Fajobe, Ferrasa, G y J, Arme, La Campana, Metaza

Yacimientos de hierro en Colombia:

Belencito, Samacá (Boyacá);Pacho, Subachoque,

Nemocón, Zipaquirá (Cundinamarca); Amagá en Antioquia; La Plata en Huila

No existe una alta concentración en

nuestros destino de exportación

Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 – Capítulo 72

50

100

150

200

250

300

350

MILL

TN

0

Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 288 millones de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el año 2007.

Fuente: DIAN

Venezuela y Brasil nuestros

principales proveedores

Importaciones Colombianas Sector Acero – Capítulo 72

0

500

1000

1500

2000

2500

Mill

TN0

TN

Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que representaron USD 1,453,916,204 en el año 2007. (en solo importación de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)

Fuente: DIAN

Principales empresas

Colombianas

Tubos con costuraTuboCaribe (TENARIS)CorpaceroColmenaPerfilamos del CaucaFanalca

Producción Aceros LargosAcerías Paz del Río (Votorantim)Diaco (Gerdau)Siderúrgica Nacional- SidenalAcerías de Caldas- ACASA (adquirida por Ferrasa)Siderúrgica de Occidente -SIDOCSiderúrgica del Norte- SIDUNOR

Trefilados, alambres, puntillas,

similaresProductora de Alambres- ProalambresEl CaballoIndustrias CorsánProductora de Alambres Colombianos-ProalcoArmalcoAlambres y Mallas- Almasa

Siderúrgica del Norte- SIDUNOR

Producción Aceros PlanosHR (Hot Roll): Acerías Paz del RíoCR (Cold Roll): Acerías de Colombia-ACESCO

CORPACERORecubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA

Reconocidas empresas han invertido en

Colombia

Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquirió el 52% delas acciones de la única siderurgia integrada en Colombia Acerias Pazdel Rio (APR). Operación realizada por subasta en marzo de 2007 por489 millones USD. En abril 2008 adquirieron un 20,5% mas departicipación por 130 millones USD que pertenecían a Gerdau, elevandosu participación total al 72,5%.

La empresa obtuvo estatus de Zona Franca Permanente Especial en elmunicipio de Nobsa con una inversión de 213 millones de USD(Resolución de la DIAN N. 8732 septiembre 16 de 2008)

El grupo brasileño anuncio un megaproyecto de un planta de producciónde laminas de acero, el cual seria desarrollado en Barranquilla con laparticipación de Acesco. Esta inversión fue anunciada en septiembre 08por un monto de 1.400 millones de USD generando 800.000 toneladasanuales de aceros planos.

Durante la etapa de construcción el proyecto generará unos 10.000empleos y cuando entre en operación entre 1.500 y 2.000. El lote delproyecto ocupará 800 hectáreas.

Reconocidas empresas han invertido en

Colombia

Gerdau (Brasil) Es grupo siderúrgico más grande de América y el14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canadá,Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco ySidelpa convirtiéndose en la primera multinacional en ingresaral país. Recientemente (IQ 09) compraron una empresaminera, Cleary Holdings para asegurar el suministro dematerias primas fundamentales para la producción de acero, lafirma adquirida cuenta con una capacidad anual de un millónde toneladas de coque metalúrgico y reservas indicadas de 20de toneladas de coque metalúrgico y reservas indicadas de 20millones

Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operación de comercializaciónen Bogotá y en septiembre de 2007 iniciaron operación en ZonaFranca en Barranquilla. Participaron también en subastade Acerías Paz del Rio.

Proexport: servicios de clase

mundialmundial

� Capital de trabajo.

� Inversión en activos fijos y diferidos.

� Sustitución de deudas (excepto obligaciones con socios).

Apoyo financiero para inversionistas

Bancoldex provee el desarrollo de múltiples soluciones integrales a través del sistema bancario.

� Compras totales o parciales de compañías relacionadas con el sector de comercio exterior.

� Incluida la creación de nuevas empresas, adquisición de acciones o cuotas de capital.

Monto: hasta el100% de la inversión, siempre y cuando el importe solicitado no exceda el monto total delas exportaciones y/ o importaciones proyectadas o la facturación durante el plazo del crédito.

Duff & Phelps: AAA

Standard & Poor’s BB+/estable

� Información a la medida.

� Contactos con el sector público y privado.

� Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.

Proexport: entidad que le prestará

servicios de clase mundial

� Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.

� Atención al inversionista instalado.

� Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

Oficinas de Proexport en el exterior

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