sectores...100 mundo ejecutivo › 1000 empresas nombre 2013 (mdd) var. % ingresos (2012/2013)...

96 MUNDO EJECUTIVO › 1000 EMPRESAS

ENERGÍA

SECTORES

1000 EMPRESAS › MUNDO EJECUTIVO 97


MANUFACTURA

HACIA UNA REACTIVACIÓN

MANUFACTURA


A principios de 2014, las industrias manufactureras resintieron el efecto negativo de la aplicación de la reforma

hacendaria. Hoy ya se encuentran en otras condiciones.


NOMBRE

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

IND1IND2IND3IND4IND5IND6IND7IND8IND9IND10IND11IND12IND13IND14IND15IND16IND17IND18IND19IND20IND21IND22IND23IND24IND25IND26IND27IND28IND29IND30IND31IND32IND33IND34IND35IND36IND37IND38IND39IND40IND41IND42IND43IND44IND45IND46IND47IND48

4755929698

100103110111117118124127128139142226242308313330340352362364417

465495506522525576583600702709743760762774797814836896904925951976

44n.p.

8991

10195

107n.p.10512293

123132111

n.p.108219329300290319330348353341471445463497509513481545573605780704727736750757724775888n.p.876910900

-3n.p.

-3-53

-54

n.p.-65

-25-15

-17n.p.-34

-787-8

-23-11-10-4-9

-2354

-20-32-9

-13-12-95-38-27-97

71-39-33-26-24-40-90-61-8

n.p.-49-41-76

n.d.82

n.d.112

n.d.191

n.d.n.d.11056

n.d.n.d.

89137n.d.132222170n.d.200n.d.n.d.152322n.d.240n.d.226n.d.n.d.n.d.438n.d.281

404385n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.442363413n.d.n.d.n.d.463

Johnson Controls México a

Ternium México aAltos Hornos de México DeAcero aGrupo IMSA y Subsidiarias aGrupo Villacero aArcelorMittalGeneral Electric aIndustrias CHGrupo CondumexArcelor Mittal MéxicoClairson de MéxicoMetalsaGrupo SimecAutomatizacion y Control Tecnica aGoldcorp MéxicoGrupo ThyssenKruppTubos IUSAMakro Industrial Del NorteNavistar InternationalVerzatecJohn Deere de México aNacobre3M MéxicoSiderurgica Lazaro Cardenas Las TruchasPinfraServicios Siderúrgicos IntegradosMICAREKemet de MéxicoIndustrias San CristobalDenko InternacionalSandvik MéxicoConsorcio Minero Benito Juárez Peña ColoradaAccel Manufactura aSiderúrgica de Baja CaliforniaCobre y Aleaciones IUSAGrupo ABXHerramientas Truper aFerrometal de Baja California aBlack & Decker aProductora Mexicana de TuberíaCompañía Siderúrgica de GuadalajaraMINOSAMecalux Navistar FinancialOttomotoresKobrexAceros y Laminados Sigosa

5,635.66 4,946.12 2,889.18 2,733.65

2,620.00 2,507.84 2,336.84 2,221.88 2,166.60 2,094.28 2,079.37 1,956.32 1,912.23

1,909.79 1,789.33 1,716.65 1,051.18 965.24 709.00 693.46 654.93 625.76 598.54 564.20 561.86 456.28 389.53 346.70 329.32 319.44 316.34 269.42 265.04 249.63 188.66 181.56 161.75 152.34 152.23 139.78 132.04 125.76 115.57 99.05 96.38 88.85 79.34 67.74

2.46 -5.05 -2.99 -5.84 0.73 -9.68 0.14 4.64 -11.43 6.69

-25.71 0.59 5.81

-14.81 0.26

-24.92 2.47

54.58 0.36 -4.60 0.16 0.52 6.69 2.48 -4.53

30.82 0.61 -2.99 0.96 0.22 0.48

-19.89 0.34 4.18

-14.81 54.58

0.55 3.93 6.50 2.12

0.35 -14.81 -2.99

18.66 n.d.

2.83 1.72

-14.81

RANKING

Fuente: información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Empresa


INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia y Gabriela Corona

EUA.ITA.

MEX.MEX.MEX.MEX.IND.EUA.MEX.MEX.HOL.EUA.MEX.MEX.MEX.EUA.ALE.MEX.MEX.EUA.MEX.EUA.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.EUA.SUE.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.ESP.EUA.MEX.EUA.MEX.

ManufacturaSiderurgiaSiderurgiaSiderurgiaSiderurgiaSiderurgia

AceroMaquinaria y Equipo Eléctrico

MetalurgiaMaquinaria y Equipo Eléctrico

AceroMaquiladoraMetalurgiaSiderurgia

MaquilaManufactura

SiderurgiaMetalurgia

ManufacturaManufactura

Siderurgia Maquinaria Agrícola

MetalurgiaManufactura

SiderurgiaManufactura

AceroSiderurgia

ManufacturaMetalurgía

MaquiladoraMetalurgia

AceroManufactura

SiderurgiaMetalurgiaMetalurgíaMetalurgiaMetalurgia

Maquinaria y Equipo EléctricoAcero

SiderurgiaSiderurgia

ManufacturaManufacturaManufacturaMetalurgiaSiderurgía

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidasAUT. Automotriz TUR Hotelería y turismoCEM Cemento COM Comercio

CONS Construcción Q.F Química farmacéuticaELCT Electrónica ENER Energía. ENTR EntretenimientoFIN Financiero

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM TelecomunicacionesTEX Textil TRANS TransporteCMO ConsumoTYL Transporte y logísticaTEX Textil

SQF Salud SPR Servicios profesionalesVAR Otro PYC Papel y celulosa

255.56 245.81 -202.35

n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

115.04 130.60

n.d.n.d.n.d.

77.55 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

37.32 n.d.n.d.

171.63 n.d.

-24.28 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

8.79 7.66 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d. 5.11

-8.09 11.17 14.17

n.d.n.d.2.75

104.86 413.37 -62.41


172.96 129.54

n.d.n.d.n.d.


37.02 119.00

n.d. 138.44

n.d.-7.49 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

12.22 14.65

n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

9.77 -2.50

n.d.n.d. 2.17 n.d.

5.26

23.67 458.64

-69.59 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

92.12 170.60

n.d.n.d.n.d.


48.76 n.d.n.d.

264.08 n.d.

-8.35 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

11.16 6.06


4.04 -2.78 14.91

22.80 n.d.n.d.

2.18

12,358.73 5,280.63 4,840.51

n.d. 2,890.00

n.d.n.d.n.d.

3,050.02 1,779.39 1,484.15

512.00 n.d.

2,548.24 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

156.28 509.00 501.76

508.55 n.d.

113.63 1,433.25

n.d. 580.86

n.d. 80.75 51.00

n.d.n.d.

180.91 251.73

n.d. 91.48

127.05 n.d.n.d.n.d.

167.80 193.62 82.70

815.48 62.73

n.d. 90.39

8,376.95 3,042.96 3,160.11


551.32 507.51

n.d.n.d.n.d.


145.05 n.d.n.d.

763.98 n.d.

379.21 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

67.65 52.98


35.32 126.40

37.68 688.73

n.d.n.d.

19.02


ENERGÍA

ANTICIPAN UN DESPEGUE

AUTOMOTRIZ

INVERSIONES QUE


La puesta en marcha de nuevas plantas de Honda, Nissan, Toyota y recientemente de Mazda en el centro del país y el anuncio de nuevas inversiones forman parte de un proceso

de reorganización global.


NOMBREINFORMACIÓN DE LOS RANKINGS


Rank Sector2013

Rank 10002013

Rank 1000

Empleo2012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

INGRESOS 2013

(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

AUT1AUT2AUT3AUT4AUT5AUT6AUT7AUT8AUT9AUT10AUT11AUT12AUT13AUT14AUT15AUT16AUT17AUT18AUT19AUT20AUT21AUT22AUT23AUT24AUT25AUT26AUT27AUT28AUT29AUT30AUT31AUT32AUT33AUT34AUT35AUT36AUT37AUT38AUT39AUT40AUT41AUT42AUT43AUT44AUT45AUT46AUT47AUT48

101516192159648795

109123135136137151153157172181182185218245257271283294305317331

346350368374388391

406408411

429454471476483484486501509

142622162364758898

283119175120133150n.p.153213190n.p.196203226268277298273n.p.340398292324n.p.358n.p.379386403408417435506425464486n.p.n.p.364

4116

-325

1113

174-4

40-16-4-1

n.p.-4419

n.p.11

-15-19116

15-21

n.p.2367

-54-26n.p.-16

n.p.-12-20

-5-3

-12-1935-51-19

2n.p.n.p.-145

588192486038

n.d.n.d.n.d.

22n.d.n.d.214n.d.117

258n.d.n.d.123114218n.d.n.d.264180150n.d.n.d.155113

n.d.121

n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.177n.d.n.d.307176207n.d.n.d.n.d.n.d.

Empresa

General Motors de México eChrysler de MéxicoFord Motor CompanyVolkswagen de MéxicoNissan Mexicana aNemakMagna International MéxicoDelphi Automotive Systems aYazaki Corporation aLear Corporation México aLear Corp. México aAutoliv MéxicoVolkswagen Financial ServicesLear Mexican Trim aDaimler MéxicoKenworth Mexicana aVisteon eValeo aToyota Motor Sales de México Grupo Autofin MéxicoHonda de MéxicoPosco MéxicoAutopartes y Arneses de México aHonda VehículosAmerican Axle Manufacturing de MéxicoSanLuis CorporaciónRío Bravo Eléctricos aFreightlinerXignux Yazaki eMazda Motor de MéxicoArvinMeritor de México Grupo HermesKatcomCorporación ZapataBreed Technologies aMercedes-Benz Camiones aCarplastic aRobert Bosch México aCondumex AutopartesBreed Cinturones de Seguridad aRobert Bosch aGrupo Premier AutomotrizKuo AutomotrizCastechLinamar de MéxicoRenault aFederal MogulBuenaventura Autopartes a

16,024.92 13,597.18 12,259.39 11,220.92

10,645.06 4,412.15 3,989.87 3,002.97 2,773.98 2,224.15 1,993.76 1,810.58 1,806.57 1,802.98 1,637.05 1,617.72

1,603.38 1,447.79

1,404.08 1,402.56 1,393.17 1,126.94 954.25 905.56 864.92 812.05 762.34 710.65

690.70 654.00 614.52 599.77 556.43 541.34 515.00 508.77 491.84 485.00 466.61 428.65 408.13 377.16

368.10 360.45 355.82 354.85 340.74 328.26

16.18 44.53 21.59 -8.48 6.07

13.06 13.52 0.50 2.61

200.83 0.25

33.36 -8.48 0.82 5.54 n.d.

4.02 35.79 8.66 13.18 14.36

-2.01 -4.90 14.36 14.72 13.87 -0.88 0.13

15.86 45.57 -15.23 -7.54 n.d. 1.27 n.d. 1.26 1.83

10.39 6.69 1.16 1.13

18.01 -10.88

1.19 7.79 9.90 n.d.

-4.90

RANKING



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

EUA. ALE. EUA. ALE. JAP.

MEX. CAN. EUA. JAP. EUA. EUA. SUE. ALE. EUA. ALE. EUA. EUA. FRA. JAP.

MEX. JAP. COR. JAP. JAP. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. JAP. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. EUA. ALE. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. MEX. CAN. FRA. EUA. JAP.

AutomotrizAutomotrizAutomotrizAutomotrizAutomotrizAutopartesAutopartesAutopartesAutopartesAutopartesAutopartesAutopartesAutomotrizAutopartesAutomotrizAutomotrizAutopartesAutopartesAutomotrizAutomotrizAutomotrizAutomotrizAutopartesAutomotrizAutopartesAutopartesAutopartesAutomotrizAutopartesAutomotrizAutopartesAutomotrizAutomotrizAutomotrizAutopartesAutomotrizAutopartesAutopartesAutopartesAutopartesAutopartesAutomotrizAutomotrizAutopartesAutopartesAutomotrizAutopartesAutopartes







n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

204.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

42.21 n.d. n.d. n.d. n.d.

59.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

-6.09 n.d. n.d.

4.24 n.d. n.d.

26.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

29.10 n.d. n.d. n.d. n.d.

31.75 n.d. n.d. n.d. n.d.


60.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1,357.63 n.d. n.d.

105.46 n.d. n.d. n.d. n.d.

23.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

17.24 n.d. n.d.

12.81 n.d. n.d.

31.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

28.86 n.d. n.d. n.d. n.d.

129.03 n.d. n.d. n.d. n.d.


354.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

71.02 n.d. n.d. n.d. n.d.

123.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

73.92 n.d. n.d.

38.05 n.d. n.d.

38.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

38.01 n.d. n.d. n.d. n.d.

28.69 n.d. n.d. n.d. n.d.

6,184.23 n.d.

3,659.11 n.d. n.d.

4,047.32 n.d. n.d.

1,700.00 269.75

n.d. n.d. n.d.

600.00 2,352.72 1,167.00

n.d. n.d. n.d.

1,593.28 n.d. n.d.

584.80 n.d.

467.14 702.41

n.d. n.d.

506.18 87.98

238.90 1,059.76

n.d. 192.22

120.00 239.76

260.00 n.d.

396.45 n.d.

369.74 n.d. n.d.

506.90 n.d. n.d. n.d.

201.17

5,541.65 n.d. n.d. n.d. n.d.

2,636.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1,933.94 588.98

n.d. n.d. n.d.

797.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

528.32 n.d. n.d.

357.79 78.33

n.d. 713.68

- n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

113.07 n.d. n.d. n.d. n.d.

136.69 n.d. n.d. n.d. n.d.



FARMACEÚTICO

SI NO PUEDES CONEL ENEMIGO, ÚNETELE

FARMACEÚTICO


A pesar de ser un gran centro manufacturero de medicinas, la distribución ha ganado terreno en el sector, superando

con creces las cifras de producción. Los únicos con perspectivas de crecimiento: los productores de genéricos.




RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

SQF1SQF2SQF3SQF4SQF5SQF6SQF7SQF8SQF9SQF10SQF11SQF12SQF13SQF14SQF15SQF16SQF17SQF18SQF19SQF20SQF21SQF22SQF23SQF24SQF25SQF26SQF27SQF28

633

174259263288359370381390398418428460482498575619

644647682697713727828894992

1000

8178173

280257265313389357374376n.p.414466492n.p.n.p.653613546697n.p.706688n.p.753951n.p

2145

-121-6

-23-46

19-24-16-22

n.p.-14

610

n.p.n.p.

34-31

-10115

n.p.-7

-39n.p.-141-41

n.p.

n.d.n.d.195388294245343378308n.d.n.d.n.d.259265330n.d.n.d.141n.d.350452n.d.246n.d.n.d.290n.d.n.d.

Empresa

Instituto Mexicano del Seguro SocialISSSTEBayer de MéxicoGenomma Lab InternacionalPfizer MSDRoche de México aMaypo FarmaceúticosGrupo Novartis MéxicoGlaxoSmithKlineBristol Myers SquibbWyethBoehringer Ingelheim Sanofi de MéxicoMerckEly Lilly de México aAbbot Diabetes Care Laboratories México aGrupo Christus MuguerzaCentro Médico ABCAstraZenecaEspecíficos StendhalFresenius Medical Care de MexicoMédica Sur Abbott Laboratories de MéxicoLaboratorios Pisa aLandsteiner Scientific eElectronica y MedicinaApotex

25,061.13 7,740.66 1,428.84

890.34 875.63 788.74 572.62 554.33 528.79 509.99 502.00 455.00 428.99 397.72 361.52 343.03 269.45 234.14 216.85 215.49 197.88 192.05 176.80 170.00 119.34 99.44 63.16

56.00

9.52 19.75 4.54

19.65 3.90 -2.46

-15.96 15.85

-1.12 0.85 -0.28 0.66 0.80 12.32 10.09

6.93 0.37

18.65 1.22

-17.94 16.56

n.d. 11.41 -3.55 1.14

-25.79 1.66 n.d.

RANKING

« PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

L a Industria Farmacéutica creció 0.5% en 2013, luego de que en 2012 haya subido 0.3%, rompiendo una racha de cuatro años consecutivos de caída, al

revisar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las cifras preliminares del PIB. Sin embargo, la probabilidad de una recaída es elevada si consideramos las cifras trimestrales del PIB de la rama de Fabricación de productos farmacéuticos de este año, así como del perso-nal ocupado, la inversión extranjera directa e importaciones entre otras variables que mues-tran un desempeño desfavorable.

A pesar del ligero crecimiento registrado en 2012 y 2013, la participación de la industria far-macéutica en el PIB nacional ha declinado conse-cutivamente desde un máximo de 0.92% alcanza-do en 1998 hasta un mínimo observado de 0.60% en 2013. El PIB de la industria farmacéutica de-creció entre 2000 y 2013 a una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de -1.0%, en contraste con la modesta TMAC de 2.1% del PIB nacional en el mismo periodo. Esta rama económica está lejos de los niveles previos de la crisis, si consideramos que su valor agregado bruto real en 2013 fue 18.6 % menor al de 2007.



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

MEX.MEX.ALE.MEX.EUA.EUA.SUI.

MEX.SUI.RU

EUA.EUA.ALE.FRA.ALE.EUA.EUA.MEX.MEX.RU

MEX.ALE.MEX.EUA.MEX.EUA.MEX.CAN.

Servicios de SaludServicios de Salud

Químico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-Farmaceútico


Químico-FarmaceúticoQuímico-Farmaceútico


Químico-FarmaceúticoQuímico-FarmaceúticoQuímico-Farmaceútico

Servicios de SaludQuímico-Farmaceútico







n.d.n.d.n.d.

141.90 49.76

n.d.n.d.

10.48 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

53.89 n.d.

32.13 n.d.n.d.n.d.n.d.

2.76 n.d.

29.78 n.d.n.d.

13.38 n.d.n.d.

n.d.n.d.n.d.

121.94 51.61

n.d.n.d. 7.61

53.48 n.d.n.d.n.d.n.d.

51.62 n.d.

1.90 n.d.n.d.

12.74 n.d.

8.46 n.d.

22.85 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

21.79 n.d.n.d.

230.16 38.09

n.d.n.d.

15.51 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

56.29 107.07 40.99

n.d.n.d.n.d.n.d.

7.04 n.d.

39.50 n.d.n.d.

19.98 n.d.n.d.

22,341.88 11,814.47

n.d. 1,328.71 639.20

n.d.n.d.

175.49 n.d.n.d.n.d.n.d.

422.53 466.48 361.52 257.58

n.d.n.d.

270.00 n.d.

112.67 n.d.

255.44 44.73

n.d. 179.43 15.44

n.d.

16,299.77 5,719.60

n.d. 652.17 257.58

n.d.n.d.

108.91 n.d.n.d.n.d.n.d.

342.53 110.11 79.23 31.01

n.d.n.d.n.d.n.d.

92.30 n.d.

44.26 n.d.n.d.

79.86 n.d.n.d.



ENERGÍA

AFECTADAS POR LA CRISIS

ALIMENTOS Y BEBIDAS

LAS MENOS


A pesar de las crisis, la población tiene que alimentarse, por lo cual esta industria no cae a los mismos ritmos que lo

puede hacer la economía durante una recesión.




RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

Empresa

RANKING

AYB1AYB2AYB3AYB4AYB5AYB6AYB7AYB8AYB9AYB10AYB11AYB12AYB13AYB14AYB15AYB16AYB17AYB18AYB19AYB20AYB21AYB22AYB23AYB24AYB25AYB26AYB27AYB28AYB29AYB30AYB31AYB32AYB33AYB34AYB35AYB36AYB37AYB38AYB39AYB40AYB41AYB43AYB44AYB45AYB46AYB47AYB48

81417

545661636768768597

122147148161179184187197202204214217

230237247254258261265269272281287289310311316326327349365372375380400

915194859536665786887

106125149n.p.140180174193182215217227206255229244253n.p.258252276243297269270317321

309331332345351391399n.p.393

112

-63

-83

-210-82932

n.p.-21

1-10

6-15131313-1125-8-3-1

n.p.-3

-137

-2916

-18-19

710-755

-4-141924

n.p.-7

258

242342

n.d.n.d.n.d.

553321

19217965

10459

n.d.n.d.15813128

142276

91n.d.n.d.127n.d.426n.d.

79224n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.223n.d.n.d.139n.d.193274n.d.n.d.

Fomento Económico MexicanoGrupo BimboCoca-Cola FEMSAGrupo LalaArca Continental GrumaPBG Grupo Embotellador Hispano MexicanoPepsi-Cola México aGrupo Sigma AlimentosGrupo Nestlé MéxicoIndustrias BachocoCultibaSyngenta AgroGrupo OmnilifeGrupo ContinentalCerveceria Modelo de GuadalajaraDanone México Unilever de México Sigma Alimentos LacteosGrupo Industrial Maseca Tyson de México aAlseaGanaderos Productores de Leche Pura (Alpura)Ingredion MéxicoGrupo HerdezJugos del Valle aSabritas aPilgrim s PrideBimbo de YucatanThe Coca-Cola Export Corp aKraft Foods México aGrupo BafarMars MéxicoCarnes Selectas BaezaGamesa aBarcel aProductos MarinelaBebidas Purificadas de MichoacánKellogg s Company MéxicoSantorini - JunghannsEmbotelladora de OccidenteGrupo La ModernaJumex aGrupo PINSA aGrupo MinsaXignx AlimentosEmbotelladora Tropical

20,227.04 13,796.32 12,226.57

5,103.13 4,730.34 4,240.31 4,063.67 3,891.85 3,839.26 3,438.10 3,112.12 2,621.72 1,993.93 1,667.34 1,655.62 1,561.90 1,414.58 1,399.38 1,382.13 1,288.07 1,253.02 1,231.86 1,135.82 1,129.11

1,032.92 1,012.00

938.85 912.85 905.37

880.00 872.84 867.12 859.33 815.09 792.44 786.84 702.93 701.57 691.22

666.46 666.44 602.31

560.64 550.00 541.18 530.25 501.01

12.44 4.94 8.99 -3.11

10.72 -13.17 7.95 2.32 11.19 -7.59 4.11 7.95 4.87 6.42

10.72 -7.90 5.70 2.49 11.19 -3.47

20.09 20.00 13.31 -1.06

21.24 1.20 1.34 4.86 0.07 6.28 0.24

14.09 -7.26

14.09 0.40 0.26 4.94 7.95 0.74 7.95 7.95 6.25 0.78 16.12

20.55 n.d. 7.95



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector








MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI.

MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. FRA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

BebidasAlimentosBebidasBebidasBebidas

AlimentosBebidasBebidas

AlimentosAlimentosAlimentosBebidas

AlimentosAlimentosBebidasBebidas

AlimentosAlimentosAlimentosAlimentosAlimentosAlimentosBebidas

AlimentosAlimentosBebidas


AlimentosAlimentosAlimentosAlimentosAlimentosAlimentosAlimentosBebidas

AlimentosBebidasBebidas

AlimentosBebidas


1,736.29 374.45 923.35

n.d. 489.24 259.40

24.82 n.d. n.d. n.d.

160.02 16.01

n.d. n.d.

171.23 855.15

n.d. n.d. n.d.

138.56 n.d.

51.98 15.64

n.d. 47.65

n.d. n.d.

61.66 n.d.

211.00 n.d.

40.58 n.d.

38.15 n.d. n.d.

19.08 4.28 n.d.

4.07 4.07

29.24 n.d. n.d.

21.42 n.d.

3.06

2,129.92 154.00

1,055.28 n.d.

400.61 129.38 76.39

n.d. 278.76

n.d. 94.44 49.29

n.d. n.d.

140.21 323.06

n.d. n.d.

100.35 102.73

n.d. 30.51 6.26 n.d.

82.00 n.d. n.d. n.d. n.d.

196.00 n.d.

49.23 n.d.

46.27 n.d. n.d. 7.85

13.19 n.d.

12.53 12.53 33.92

n.d. n.d.

13.14 n.d.

9.42

2,339.89 815.75

1,668.10 n.d.

775.14 378.61

27.95 n.d.

413.56 n.d.

256.57 18.03

n.d. n.d.

271.30 1,221.28

n.d. n.d.

148.88 191.03

n.d. 87.39

-5.13 n.d.

137.70 n.d. n.d.

100.71 n.d.

239.00 n.d.

68.81 n.d.

64.68 n.d. n.d.

41.56 4.83 n.d.

4.58 4.58

44.37 n.d. n.d.

36.50 n.d.

3.45

27,503.22 10,316.00 16,589.97

n.d. 5,080.34 3,262.56 3,784.17

n.d. 2,939.13

n.d. 2,203.80 2,441.40

n.d. n.d.

1,778.12 3,321.13

n.d. n.d.

1,058.09 886.78

n.d. 948.06 336.49

n.d. 1,595.48

n.d. n.d.

446.88 199.00

948.00 n.d.

489.71 n.d.

460.33 625.00 642.45 525.60 653.32

n.d. 620.62 620.60 588.48 195.00

n.d. 282.73 95.70

466.55

10,462.63 6,657.27 7,619.60

n.d. 1,926.91 2,157.89

1,544.68 n.d.

1,990.96 n.d.

660.83 996.57

n.d. n.d.

674.42 541.45

n.d. n.d.

716.75 327.09

n.d. 603.25 166.16

n.d. 666.69

n.d. n.d.

84.30 n.d.

171.36 n.d.

168.07 n.d.

157.99 n.d. n.d.

339.19 266.68

n.d. 253.33 253.33 114.72

n.d. n.d.

78.55 n.d.

190.44


ENERGÍA

EL CAMPOAGUANTA EL TEMPORAL

AGRONEGOCIOS


Su dependencia de los factores climáticos lo convierte en un sector inestable. Sin embrago, es de los giros con mayor

desempeño sostenido.



Fuente: Información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Rank Sector

2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

AYB2AYB6AYB13AYB20AYB24AYB25AYB39AYB43AYB54AYB57AYB90AYB101AYB112AYB113

1461

122197217

230316349472515807880980984

1553

125182206255309345n.p.n.p.794907942n.p.

1-83

-15-1125-7-4

n.p.n.p.-1327

-38n.p.

542

192158276

91223139n.d.n.d.342435n.d.n.d.

Empresa

Grupo BimboGrumaSyngenta AgroGrupo Industrial Maseca Ingredion MéxicoGrupo HerdezKellogg s Company MéxicoGrupo La ModernaCpingredientesAgroindustrias Del BalsasGrupo CeresNueva Agroindustrias del NorteInterfruver de MéxicoFrigorizados La Huerta

« CARLOS VELÁZQUEZ

A los negocios generados por la pro-ducción y explotación directa del campo, se les ha denominado como agronegocios, ya que como actividad

primaria depende directamente del campo, recursos naturales, así como de condiciones climáticas, geográficas y de la evolución de los precios internacionales de los productos, no así de procesos de transformación que de-pendan de la mano del hombre, ya que estos últimos los catalogamos dentro de la industria de alimentos.

Los negocios directamente relacionados con la producción del campo o las llamadas activi-dades primarias, que se encuentran definidas como las que están dentro de la agricultura, cría y explotación de animales, aprovecha-miento forestal, pesca y caza, suelen tener un desempeño irregular, ya que dependen de con-diciones propias de la naturaleza en la gran mayoría de los casos.

En el caso de México esta actividad no ha tenido un desempeño brillante en los últimos años, ya que en ocasiones crece a tasas consi-derables y en otras cae sin motivos aparentes, pero la respuesta está en la dependencia de condiciones climáticas, así como de mercado, ya que al igual que la industria de alimentos,

tradicionalmente crece por debajo del ritmo de crecimiento del país y en los años de caídas económicas, las de agronegocios no son tan abruptas e incluso pueden crecer.

Pero en esta actividad también afecta lo que sucede en el exterior, ya que existen algunos productos en los cuales no se es tan competi-tivo en su producción, así como existen otros en donde la naturaleza puede ser un aliado importante. En México ha venido creciendo la importación y dependencia de algunos bienes que son los de mayor consumo nacional, como el maíz y el trigo.

El PIB del sector se espera tenga un creci-miento del 3.5% para el 2014, lo cual no es nada malo si se compara con un crecimiento esperado de 2.4% en la economía, después de registrar sólo un alza del 0.3% durante el pasado 2013, debido en parte a que resulta-ba difícil un comparativo con el repunte del 7.2% registrado en el año 2012, luego de ha-ber caído un -2.3% durante el 2011, crecer sólo un 0.8% en 2010 y caer un -2.5% en 2009. El comportamiento de las diferentes ramas con-tenidas en este sector tampoco ha sido muy homogéneo, ya que mientras unas observan repuntes importantes, en otras se registran caídas pronunciadas.

13,796.32 4,240.31 1,993.93 1,288.07

1,129.11 1,032.92

691.22 602.31 375.97 324.87 128.30 103.27 65.28 64.88

4.94 -13.17 4.87 -3.47 -1.06

21.24 0.74 6.25 0.34 0.58

15.26 32.08

1.81 2.99

RANKING



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

AgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrialAgroindustrial







374.45 259.40

n.d. 138.56

n.d. 47.65

n.d. 29.24

n.d. n.d. 7.26 6.67 n.d. n.d.

154.00 129.38

n.d. 102.73

n.d. 82.00

n.d. 33.92

n.d. n.d. 6.01 n.d. n.d. n.d.

815.75 378.61

n.d. 191.03

n.d. 137.70

n.d. 44.37

n.d. n.d.

10.69 8.71 n.d. n.d.

10,316.00 3,262.56

n.d. 886.78

n.d. 1,595.48

n.d. 588.48

91.47 n.d.

129.11 80.19

9.12 n.d.

6,657.27 2,157.89

n.d. 327.09

n.d. 666.69

n.d. 114.72

n.d. n.d.

71.39 46.61

n.d. n.d.


Variación anual acumulada de los valores a precios de 2008 > Actividades secundarias. > 311 Industria alimentaria

Crecimiento año con año

Total subsector 311 a/

3111 Elaboración de alimentos para animales a/

3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas a/

3113 Elabo-ración de azúcares, choco-lates, dulces y similares a/

3114 Conser-vación de frutas, verduras y alimentos prepara-dos a/

3115 Elabo-ración de productos lácteos a/

3116 Matanza, empacado y procesa-miento de carne de ganado, aves y otros animales comes-tibles a/

3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos a/

3118 Elabo-ración de productos de panad-ería y tortillas a/

3119 Otras in-dustrias alimen-tarias a/

2008/04 1.10 -1.80 0.90 6.05 1.82 0.21 1.75 5.62 0.31 0.41

2009/04 -0.28 -3.16 0.52 -9.83 -5.83 -0.22 2.05 1.89 0.17 2.23

2010/04 1.68 -0.07 3.58 3.16 0.52 2.23 0.84 -8.49 2.09 0.76

2011/04 2.16 6.28 1.84 -1.55 1.94 1.74 3.77 10.95 0.91 4.23

2012/04 2.26 2.47 3.95 4.19 -1.07 1.02 0.81 1.96 2.59 4.37

2013/04 0.47 -2.78 0.43 2.48 1.45 1.30 -1.68 1.06 0.48 2.69

2014/02p/ 1.16 -1.00 0.82 -5.53 0.21 -0.14 8.08 -5.37 0.83 -2.00


ENERGÍA

AFRONTANDO LOSRETOS DE CRECIMIENTO

CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO


La recuperación del sector también dependerá de las medidas que adopten las empresas desarrolladoras de

vivienda para reestructurar su deuda, lo que les permitirá reiniciar el ciclo de construcción.


RANKING



RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

Empresa

CYC1CYC2CYC3CYC4CYC5CYC6CYC7CYC8CYC9CYC10CYC11CYC12CYC13CYC14CYC15CYC16CYC17CYC18CYC19CYC20CYC21CYC22CYC23CYC24CYC25CYC26CYC27CYC28CYC29CYC30CYC31CYC32CYC33CYC34CYC35CYC36CYC37CYC38CYC39CYC40CYC41CYC42CYC43CYC44CYC45CYC46CYC47CYC48

123091

105143163169199201250282297309328329341371376389420435438467473479508512523533543556571572581592596613629680683703707712734740741765766

11319272

n.p.157183209191

239285113

304320328307352n.p.n.p.382446461n.p.456n.p.496563655n.p.n.p.n.p.561493551n.p.232596n.p.n.p.668627632686721n.p.684438779

-111

-33n.p.

-61410

-10-11

3-184

-5-8-1

-34-19

n.p.n.p.-38

1123

n.p.-17

n.p.-1251

132n.p.n.p.n.p.-10-79-30n.p.

-364-17

n.p.n.p.-15-76-75-26-13

n.p.-57

-32713

19379427

n.d.292

74n.d.166n.d.n.d.109n.d.339228333n.d.n.d.n.d.130278183n.d.203n.d.n.d.169n.d.n.d.n.d.n.d.383212377n.d.n.d.359n.d.355375298441293320n.d.257n.d.266

CemexOrganización Techint México Cemex MéxicoEmpresa ICAGrupo ACSOHL MéxicoCICSAIDEALHolcim ApascoCooperativa La Cruz Azul aCICSA Instalaciones y ductosHomexTecnos ConstructoresOutokumpu MexinoxGrupo Cementos de Chihuahua y Subs.Corporación MoctezumaProyectos y Montajes ElectromecanicosCorporación GEO Grupo GPConsorcio AraGrupo JaverGrupo IndiGrupo AldesaGIS ConstrucciónMexico Retail PropertiesHalliburton de MéxicoTechint Ingeniería y ConstrucciónCompania Mexicana de ExploracionesCarso InfraestructuraMéxico Proyectos y Desarrollos Vive IcaGrupo RubaCía. Contratista Nacional (Coconal)Empresas Tolteca de MéxicoConstructora y Edificadora GIA + A Urbi Desarrollos UrbanosGCC CementoGrupo Gicsa Corpovael Grupo Cemento de Chihuahua CementoGrupo Mexicano de DesarrolloLatinoamericana de ConcretosManufacturas VitromexGrupo PCConstructora GraviAra Estado de MéxicoGeo CentroVinte, Viviendas Integrales

15,333.94 8,055.19 2,913.45 2,316.32 1,695.75 1,543.29 1,474.78 1,273.38 1,258.46

933.39 812.60 737.73

704.63 661.48 658.78 623.73 554.16 540.75 513.81 449.51 424.88 423.35 387.29 374.32 362.72 328.45 327.34 318.07 312.22

304.28 284.75 274.53 273.42 267.77 257.58 252.99 237.16 226.61 199.70 197.63 187.61 185.25 179.67 165.47 161.84 161.82 148.71 147.41

2.49 4.93 2.49

-35.83 8.83 1.21

10.78 15.30

-1.75 0.02

10.78 -65.94

0.34 1.36 4.41 -9.72 0.49

-62.67 n.d. -9.12 9.93

16.58 n.d. 1.19 n.d.

0.47 31.63 62.07

n.d. n.d.

0.45 9.04

-16.59 2.49 n.d.

-74.20 4.41 n.d.

36.63 4.41 -9.28 -9.72 1.19

10.78 1.79 -9.12

-62.67 24.49



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Sector







MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. SUI.

MEX. MEX. MEX. MEX. FIN.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. EUA. CHL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

CementoConstrucción

CementoConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

CementoCemento

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

CementoCemento

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

CementoConstrucciónConstrucción

CementoConstrucciónConstrucción

CementoConstrucción

CementoConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

-753.21 n.d.

-143.11 111.47

n.d. 524.93 162.40

74.32 n.d. n.d.

89.48 n.d. n.d. n.d.

4.04 115.80

n.d. n.d.

49.86 36.39 -24.11

n.d. 4.39

32.97 767.40

n.d. 31.95 24.42 211.25 23.07

n.d. 23.82 35.50 -13.15 4.94 n.d. 1.45

129.49 22.56

1.21 6.97

34.39 15.82 18.22

n.d. 13.10

n.d. 14.66

-851.91 n.d.

-161.86 129.65

n.d. 392.19 155.42 23.49

n.d. n.d.

85.64 120.20

n.d. n.d.

18.70 156.89

n.d. 79.98

n.d. 43.08 13.36 3.83 n.d.

134.00 n.d. n.d.

16.86 n.d. n.d. n.d. n.d.

16.34 38.21 -14.88

n.d. 40.05

6.73 n.d.

21.42 5.61 5.85

46.60 64.32 17.44

n.d. 15.51

22.00 12.26

1,144.28 n.d.

217.41 245.50

n.d. 780.04 218.96 342.79

n.d. n.d.

120.65 n.d. n.d. n.d.

30.92 167.98

n.d. n.d.

96.36 41.41 58.72

n.d. 49.37 29.79

172.87 n.d.

37.98 38.50

273.23 74.18

n.d. 30.80 43.82 19.98 8.63 n.d.

11.13 129.49 35.52 9.28

28.35 49.89 14.30 24.57

n.d. 14.91

n.d. 26.88

37,988.51 n.d.

7,217.82 7,772.37

n.d. 6,934.66 1,466.45 6,254.63

n.d. n.d.

808.01 n.d.

95.12 n.d.

1,666.68 792.50

79.47 n.d.

1,085.33 1,203.22 548.58

n.d. 689.40 526.40

1,496.09 93.78

206.83 288.91

3,777.81 2,270.30

763.84 393.80 404.22 663.37 244.98

n.d. 600.01

3,048.03 216.38 500.01 536.06 235.37 252.67 164.54

n.d. 433.16

n.d. 206.36

26,631.85 n.d.

5,060.05 5,924.61

n.d. 3,253.84

604.59 5,464.13

n.d. n.d.

333.13 n.d. n.d. n.d.

722.72 163.79

n.d. n.d.

488.02 420.12 462.83

n.d. n.d.

141.94 697.78

n.d. 113.62 145.22

1,259.19 1,744.02

n.d. 106.89

97.24 465.05

93.77 n.d.

260.18 1,704.93

136.08 216.82 281.42 48.65 68.13 67.83

n.d. 151.24

n.d. 124.58



ENERGÍA

MOMENTO OPORTUNOPARA LA INVERSIÓN

ENERGÍA


Cómo la reforma energética, que abrirá el sector a la inversión privada, disminuirá la carga fiscal a Pemex y dotará a las dos empresas clave del sector de autonomía

presupuestal, financiera y de gestión.

MOMENTO OPORTUNOPARA LA INVERSIÓN




RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

ENR1ENR2ENR3ENR4ENR5ENR6ENR7ENR8ENR9ENR10ENR11ENR12ENR13ENR14ENR15ENR16ENR17ENR18ENR19ENR20ENR21ENR22ENR23ENR24ENR25ENR26ENR27ENR28ENR29ENR30ENR31ENR32ENR33ENR34ENR35ENR36ENR37ENR38ENR39ENR41ENR42ENR43

12379

37535882

173175188240244275

300319322335347441444477491493507526585626641653656679768792812835877887889946956

1237

1235565499

166202n.p.171192238279308n.p.318337422410n.p.459533n.p.n.p.n.p.601607n.p.619n.p.n.p.n.p.763594826885821703913

00003

-23

-417-727

n.p.-69-52-37-21-11

n.p.-17-10-19-34n.p.-3240

n.p.n.p.n.p.-25-34n.p.-37

n.p.n.p.n.p.-49

-241-51-2

-68-243

-43

4n.d.n.d.

13n.d.15152

205n.d.273356391153n.d.n.d.414369n.d.425n.d.n.d.451n.d.456315n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.364n.d.n.d.427464n.d.

Empresa

Petróleos MexicanosPemex Exploración y ProducciónPemex RefinaciónComisión Federal de ElectricidadPemex Gas y Petroquímica BásicaAlpekMexichemGrupo PetrotemexPemex PetroquímicaLa CangrejeraGas Natural Fenosa MéxicoIberdrola México a

Grupo Comex a

Weatherford de MéxicoHuntsman MéxicoPoliolesPetroquímica MorelosIEnova MéxicoUnimorSempra MéxicoFábrica de Jabón La Corona aAkra Polyester eNoble CorporationUnivexGrupo PochtecaAxalta Coatingsystems MéxicoBraskem Idesa Electricidad Aguila de AltamiraRhodia aDynasol Snamprogetti aClariantDiamont Offshore Drilling Industrias Resistol aNewpek Continenta LLantera PotosinaCerrey Spartech de MéxicoPetroquímica PajaritosPolicydQuimir Industrial Perforadora de Campeche

126,034.84 98,022.88 64,215.60 24,953.73 17,199.76 7,058.07 5,172.94 4,707.73 3,163.40 1,434.39 1,423.08 1,352.28

987.46 958.25 852.34 722.39

686.58 677.30 635.23 609.39 419.74 416.21 367.45 352.90 350.53 329.15 315.75 261.85 228.61 219.71 211.86 211.73

199.80 146.87 133.70 126.42 115.63 103.73 102.14 101.55 80.45 78.48

-0.44 -3.17 7.50 5.67

21.97 -3.34 7.46 -3.34 17.65 -0.44 22.26

-10.24 -29.60 -24.67 -10.52 -3.34 -0.44

n.d.-3.34 0.38 0.38 -3.34

n.d.-3.34

23.80 n.d.n.d.

0.81 1.81

0.53 0.89 0.55

n.d. 1.29 n.d.

1.97 -49.37 0.86 21.97 -2.70

-50.82 1.76

RANKING



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.ESP.ESP.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.EUA.MEX.MEX.SUI.

MEX.MEX.EUA.BRA.MEX.FRA.MEX.ITA.SUI.EUA.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.

Petróleo y GasPetróleo y GasPetróleo y Gas

Energía EléctricaPetróleo y GasPetroquímicaPetroquímica

Industria Química y PetroquímicaQuímica y Petroquímica

PetroquímicaMinería

ElectricidadPetroquímicaPetróleo y Gas

Química y PetroquímicaQuímica y Petroquímica

PetroquímicaPetróleo y GasPetroquímica

Energía ElectricaQuímica y Petroquímica

PetroquímicaPetróleo y GasPetroquímica

Química y PetroquímicaQuímica y PetroquímicaQuímica y Petroquímica

ElectricidadQuímica y Petroquímica

PetroquímicaPetróleo y Gas

Química y PetroquímicaPetróleo y Gas

Química y PetroquímicaQuímica y Petroquímica

PetroquímicaQuímica y PetroquímicaQuímica y Petroquímica

PetroquímicaPetroquímica

Química y PetroquímicaPetróleo y Gas







-13,327.46 -3,298.12

-9,640.67 5,823.45

306.35 71.00 82.99 47.36

-1,170.53 -151.68 126.98

n.d.n.d.n.d.n.d.

7.27 -72.60

142.28 6.39

n.d.n.d.

4.19 n.d.

3.55 3.10 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

6.47 n.d.

1.82 9.93 n.d.n.d.

-28,416.29 7,136.08 -7,752.29 -1,459.04

122.48 332.79 359.53 221.97

-855.76 -323.40

191.07 206.09

n.d.n.d.n.d.

34.06 -154.80

n.d. 29.95

193.71 n.d.

19.62 n.d.

16.64 3.99

n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

15.47 n.d.

0.73 11.71

n.d.n.d.

57,023.68 -319.04

-8,538.79 -1,467.72

-5.41 229.31 231.29 152.95 -216.54 648.98 275.99

n.d.n.d.n.d.n.d.

23.47 310.64 188.03 20.64

n.d.n.d.

13.52 n.d.

11.47 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

7.39 n.d.

-0.03 16.89

n.d.n.d.

156,282.63 140,662.10

-41,517.87 86,149.95 16,970.29 4,450.84 8,144.21 2,968.71 8,579.79 1,778.64 3,301.61

n.d.n.d.

224.96 n.d.

455.54 851.36

3,174.11 400.58

2,535.00 215.84 262.47

n.d. 222.54 278.20

n.d.n.d.

90.84 361.11

144.79 78.75

129.34 n.d.n.d.

302.83 n.d.

240.08 n.d.

100.77 238.48

n.d.25.84

170,472.34 102,831.47 56,721.36 72,675.41 11,027.41 2,376.72

4,569.66 1,585.27 8,723.66 1,940.13

1,661.91n.d.n.d.n.d.n.d.

243.26 928.66 868.35 213.91

n.d.n.d.

140.16 n.d.

118.84 186.78

n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

125.87 n.d.

65.48 96.15

n.d.n.d.



MINERÍA

¿ATRACTIVOPARA LOS INVERSIONISTAS?

MINERÍA


Incrementos tributarios, adversidades del mercado y problemáticas de seguridad ambiental son puntos que afectan el desempeño de esta industria, perdiendo su

atractivo para la inversión extranjera.


« GUADALUPE OLIVERA

En octubre de 2013, la industria minera sufrió un gran revés con las nuevas mo-dificaciones hechas a la Ley Federal de Derechos y al marco fiscal que inciden de

facto en esta actividad. A ello se suma la perma-nencia de un escenario de bajo dinamismo de la actividad económica a causa de la debilitada demanda global, el descenso de los precios in-ternacionales de metales y minerales y el menor crecimiento interno, por lo que diversos analis-tas especializados previeron que sería un año difícil para la minería.

En materia económica, los impuestos son un instrumento de política fiscal que tienden a dis-torsionar la oferta y/o la demanda. Por el lado del productor implican un encarecimiento del costo de producción o bien de los gastos a los que in-curre para su operación o administración, ocasio-

nando una modificación significativa en las deci-siones del productor. Es en parte por esta razón por la que tanto empresarios como analistas del sector consideraban un descenso en la inversión minero-metalúrgica en cuanto se dio a conocer la reforma fiscal.

En ese sentido, comentaremos algunos aspec-tos que parecen haber incidido en una disminu-ción de la inversión en el sector minero, pues pareciera que se observan algunos desincentivos para la captación de la misma, después del pro-nunciado incremento que tuvo hasta 2012. Por una parte los incrementos tributarios, por otra, las adversidades del mercado, y por si fuera poco, las problemáticas de seguridad ambiental que debe enfrentar esta industria son temas relevantes en su desempeño y, sobretodo, para conocer si conti-nua siendo atractiva para la inversión extranjera.

RANKING



RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

MIN1MIN2MIN3MIN4MIN5MIN6MIN7MIN8MIN9MIN10MIN11MIN12MIN13MIN14MIN15MIN16MIN17MIN18MIN19MIN20MIN21MIN22MIN23MIN24

51107140155248284409430497518530557570587606607715726729731735739771881

34n.p.103114

240310315n.p.n.p.n.p.401524530542472n.p.564689n.p.579696702758n.p.

-17n.p.-37-41-826

-94n.p.n.p.n.p.-129-33-40-45

-134n.p.-151-37

n.p.-152-39-37-13

n.p.

76144174198n.d.120344n.d.n.d.n.d.392244249250403n.d.431317n.d.436328416311

n.d.

Empresa

Industrias Peñoles BAL International, IncMinas PeñolesFresnillo PLCMinas de Alta Pimeria Minera FriscoMinera FresnilloPanamerican Silver CorpAgnico Eagle MexicoCoeur MexicanaPeñoles División QuímicaCompañía Minera AutlánAutlán FerroaleacionesMinera Carbonífera Río EscondidoMinera PenmontCorporacion First Majestic Minera La ParreñaMinera del Norte Minosa New Gold MéxicoDowa MiningAutlán Planta Tamós eMexicana de Cananea eExportadora de SalAurico Gold

5,215.59 2,294.86 1,746.12 1,613.93 934.45 807.57 476.90 427.66 344.73 323.79 313.11

283.39 274.88 260.03 244.20 243.68 174.36 170.46 169.47 166.90 164.93 162.68 143.47 103.11

-29.74 n.d.n.d.

-25.08 0.17

17.85 -29.74

n.d. n.d. n.d.

-29.74 -3.21 -3.21 -2.99

-29.74 n.d.

-29.74 -2.99 n.d.

-29.74 -3.21 -2.53

10.45 n.d.



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Sector

MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. CAN. CAN. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN.

MineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineríaMineriaMinería







373.10 164.16 124.91

260.80 n.d.

14.11 34.11

n.d. 81.27

n.d. 22.40

-8.77 -8.51

-18.21 17.47 n.d.

12.47 -11.94

n.d. 11.94 -5.10

47.58 13.03

n.d.

748.47 329.33 250.58 844.16

n.d. 70.74

68.44 n.d. n.d. n.d.

44.93 15.41 14.94 -5.62

35.04 n.d.

25.02 -3.68 n.d.

23.95 8.97

48.15 11.66

n.d.

842.34 370.63 282.01 418.37

n.d. 180.37

77.02 n.d.

188.86 n.d.

50.57 15.03 14.58 -6.26

39.44 n.d.

28.16 -4.11 n.d.

26.95 8.75

74.70 16.83

n.d.

6,976.98 3,069.87 2,335.82 4,065.29

n.d. 3,560.41

637.96 n.d.

1,362.71 1,480.40

418.86 521.62 505.97 435.65 326.68

n.d. 233.24 285.59

n.d. 223.26 303.58 316.14

260.34 263.81

2,734.32 1,203.10

915.42 1,405.60

n.d. 2,338.78

250.02 n.d.

305.29 n.d.

164.15 273.51 265.31 284.41 128.03

n.d. 91.41

186.45 n.d.

87.50 159.19 151.01 24.20

n.d.

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia y Gabriela Corona.


COMERCIO

¿COMPRE AHORA,PAGUE DESPUÉS?

COMERCIO


El estigma de la desaceleración persigue y afecta al sector comercial. Sus empresas chicas, medianas y grandes deben

adaptar su operación y expansión a un insuficiente crecimiento del 2% anual.


NOMBRE

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

COM1COM2COM3COM4COM5COM6COM7COM8COM9COM10COM11COM12COM13COM14COM15COM16COM17COM18COM19COM20COM21COM22COM23COM24COM25COM26COM27COM28COM29COM30COM31COM32COM33COM34COM35COM36COM37COM38COM39COM40COM41COM42COM43 COM44COM45COM46COM47COM48

51826283436424448505266707378798190101108114120129145149150154159170180190195

206207209211212223225227233249255267276279280291

620272941374752465155708077967485

100115118160n.p.142152151148154130177184205n.p.204212168225n.p.216222233n.p.241248261163267262284

12117158

-2134

104

18-54

10141046

n.p.1372

-20

-2974

15n.p.

-25

-4114

n.p.-7-36

n.p.-8-7-6

-113-12-18

-7

1n.d.n.d.

116

n.d.9

1710

n.d.20

n.d.n.d.

301155416

n.d.n.d.

3471

1004075

n.d.n.d.n.d.n.d.86

n.d.n.d.n.d.9649438785

n.d.n.d.103n.d.165n.d.

97267n.d.n.d.n.d.

Wal-Mart de México y CentroámericaBodega Aurrerá eWal-Mart Supercenter eOrganización SorianaOXXOSam s Club aGrupo Coppel El Puerto de LiverpoolGrupo Elektra Tiendas Soriana eGrupo Comercial Chedraui Tiendas Chedraui eLiverpool ComercialControladora Comercial MexicanaNacional de DrogasGrupo Casa SabaGrupo SanbornsCostco de México eTiendas Liverpool aCorporativo FraguaThe Home Depot MéxicoSuKarneFarmacias GuadalajaraGrupo Palacio de HierroSears Roebuck de MéxicoMercado Soriana e

Superama eTiendas Elektra eEl Palacio de HierroMega CM e

Tiendas Fábricas de Francia a

Altria a

Office Depot de MéxicoGrupo FamsaGrupo GiganteSuburbia e

Farmacias de SimilaresSanborns Hermanos aOrganización SahuayoH-E-B SupermercadosGrupo Corvi aDiconsaTiendas ISSSTEFarmacias BenavidesPhilip Morris de México City Club eDistribuciones Flores ChapaTiendas Comercial Mexicana

32,960.58 11,733.97 9,163.04 8,231.01 7,646.71 7,492.95

6,296.30 5,807.63 5,543.26 5,350.16 5,200.92 3,900.69 3,774.96 3,688.13 3,317.59 3,297.58 3,175.11

2,926.58 2,453.73 2,269.22 2,134.33

2,069.00 1,906.14 1,677.25 1,651.55

1,646.20 1,615.07

1,584.56 1,464.65 1,412.55 1,321.24

1,300.00 1,189.78 1,179.31 1,155.37 1,152.76 1,141.97

1,095.41 1,053.76 1,044.28 1,022.56

933.86 908.66 868.64 849.22 823.10 817.32 781.88

4.91 n.d.n.d.

3.62 16.51 4.83

18.93 15.46

4.50 3.62 7.12 7.12

15.466.36

20.03 -6.98 6.10

11.47 15.46 13.28 42.29 4.97

13.28 8.80 6.71 3.62 4.91

-14.48 8.80 6.36

15.46n.d.

3.85 9.97

-19.32 13.42 19.36

6.10 2.97 8.42 2.13

0.60 0.23 5.93

-41.91 3.62 0.12 6.36

RANKING


Empresa



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector


EUA.EUA. EUA. MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.EUA. MEX.MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.EUA. MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.CHL.EUA.MEX.MEX.MEX.

ComercioComercio de AutoservicioComercio de AutoservicioComercio de Autoservicio

Comercio Comercio Mayorista

ComercioComercio Departamental

ComercioComercio de AutoservicioComercio de AutoservicioComercio de AutoservicioComercio DepartamentalComercio de Autoservicio

ComercioComercio Especializado

Comercio DepartamentalComercio Mayorista

Comercio DepartamentalComercioConsumoComercio

Comercio EspecializadoComercio Departamental

ComercioComercio de Autoservicio

ComercioComercio Mayorista

Comercio DepartamentalComercio de AutoservicioComercio Departamental

ComercioComercioComercio

Comercio de AutoservicioComercio DepartamentalComercio Especializado

ComercioComercio Mayorista

ComercioConsumo

Comercio EspecializadoComercio

Comercio EspecializadoConsumoComercio

Comercio EspecializadoComercio de Autoservicio







1,780.33 633.80 494.93 244.29 200.78 471.79

900.05 603.67

64.97 158.79 133.87

100.40 392.38 290.82

n.d.-38.18

278.02 n.d.

255.05 75.49

n.d. 8.00 63.41 85.74

278.02 48.86 87.24

n.d. 74.87

111.38 137.33

n.d. 99.15 51.76

136.86 n.d.n.d.

95.92 n.d.n.d.n.d.

-22.73 n.d.

22.73 n.d.

24.43 n.d.

61.65

1,767.27 629.15 491.30 270.08

n.d. 468.33 755.50 546.59

-1,459.30 175.55 118.22 88.67

355.28 505.44

n.d.-11.01

250.41 n.d.

230.93 69.01

n.d. 117.00 57.96 76.99

130.21 54.02 86.60

n.d. 67.23

193.58 124.35

n.d.n.d.

24.68 83.70

n.d.n.d.

86.39 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

27.01 n.d.

107.15

2,471.16 879.73 686.98 435.59 619.59

654.86 1,193.17 849.22 527.12 283.13 243.44 182.58 552.00 227.37

n.d. 34.62

412.03 n.d.

358.80 108.12

n.d. 46.12 90.82 108.17 412.03

87.12 121.09 167.40 94.46 87.08

193.20 n.d.n.d.

111.29 203.42

n.d.n.d.

142.15 n.d.n.d.n.d.

-198.17 n.d.

31.58 n.d.

43.56 n.d.

48.20

17,631.09 6,276.67 4,901.44 6,045.36 3,033.46

n.d. 5,869.55 7,269.29

13,382.39 3,929.48 3,489.06 2,616.79 4,725.04 3,236.12

n.d. 2,183.28 2,968.07

n.d. 3,071.27 1,011.12

n.d. 1,151.00 849.34

2,046.24 n.d.

1,209.07 863.92

n.d. 1,786.87 1,239.43 1,653.76

n.d. 765.54

2,522.43 2,390.77

n.d.n.d.

1,023.98 n.d.n.d.

275.00 532.58 570.00 387.65

n.d. 604.54 208.34 686.06

6,685.45 n.d.n.d.

2,722.26 2,898.77

n.d. 3,606.09 3,071.18

9,867.84 1,769.47 1,831.34 1,373.50

n.d. 999.09

n.d. 1,832.22

823.25 n.d.n.d.

466.36 n.d.

567.00 391.74

1,075.83 n.d.

544.45 327.59

n.d. 939.47 382.65

n.d.n.d.n.d.

1,837.62 1,234.96

n.d.n.d.

284.02 n.d.n.d.n.d.

206.04 n.d.

268.97 n.d.

272.23 n.d.

211.81


MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

EN PROCESO DE REDUCCIÓN DE COSTOS

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA


REDUCCIÓN DE COSTOSLos servicios de correos y mensajería padecen cambios

estructurales en los hábitos de consumo debido a las redes sociales y el correo electrónico, los cuales desplazaron el

envío de correspondencia de persona a persona.


RANKING



RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

LYT1LYT2LYT3LYT4LYT5LYT6LYT7LYT8LYT9LYT10LYT11LYT12LYT13LYT14LYT15LYT16LYT17LYT18LYT19LYT20LYT21LYT22LYT23LYT24LYT25LYT26LYT27LYT28LYT29LYT30LYT31LYT32LYT33LYT34LYT35LYT36LYT37LYT38LYT39LYT40LYT41LYT42LYT43LYT44

84131221234239243256334392433436442452453458462468500511521

540562573580640673693722764787788789793813857867874914924967970973979996

82143224281231235n.p.325372

444n.p.451452479439476n.p.578525526523539538577

608649661n.p.788755764n.p.842791815n.p.828n.p.870928930934958974

-2123

47-8-8

n.p.-9

-2011

n.p.90

26-1914

n.p.78145

-17-23-35

-3-32-24-32

n.p.24

-32-24n.p.49-22-42n.p.-46n.p.-54-39-40-39-21-22

n.d.78

196227n.d.n.d.172n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.366

62n.d.285n.d.337n.d.n.d.105327n.d.346n.d.n.d.n.d.n.d.211

n.d.447n.d.

93411n.d.n.d.n.d.362n.d.444n.d.n.d.467469

Empresa

Aeropuertos y Servicios AuxiliaresInfraestructura y Transportes de MéxicoKansas City Southern de MéxicoVolarisAmerican AirlinesUS AirwaysInterjet Delta AirlinesAutobuses Estrella BlancaGrupo Aeroportuario del SuresteRed de Carreteras de OccidenteGrupo Aeroportuario de la Ciudad de MéxicoGrupo Aeroportuario del PacíficoSistema de Transporte ColectivoAutobuses de Oriente ADOAlstom aGrupo IamsaGrupo Penske Viva AerobúsAeropuerto Internacional de Cancún aGrupo SendaAeroméxico ConnectDHL Express MéxicoGrupo Aeroportuario del Centro NorteContinental AirlinesFedEx Express MéxicoAir France KLMWerner de MéxicoAutotransportes de Carga TresguerrasUnited Parcel Service de MéxicoAeropuerto de GuadalajaraEstafeta eTrinity Industries de México aAeropuerto de MonterreyAPL MéxicoOperadora Central de Estacionamientos MagnicharterBombardier-Concarril aRepartos RápidosAeromexpressTransportes CuauhtemocTransportes PiticAeropuerto de Los CabosAeropuerto de Puerto Vallarta

3,115.36 1,854.96 1,100.44 1,019.00

989.74 959.63 907.50 638.38 508.73 426.81 424.76 419.62

409.70 408.94 401.63 396.47 384.01 341.06 327.40 319.68 306.16 281.07 272.63 267.88 219.75

201.84 193.74 171.87

149.84 136.45 135.20 134.95 133.39 125.90 108.58 106.32 104.00

92.93 89.37 71.83 69.95 68.74 65.55 61.46

0.63 10.80

7.87 37.00 0.36 0.26 n.d.

0.35 0.44 9.79 n.d.

10.85 9.12

20.68 1.08

16.03 n.d.

43.08 11.94 9.79 4.32 3.95 0.23 12.31 0.73 1.33

0.83 n.d.

31.50 2.22 9.12 1.46

38.58 12.31 2.18 n.d. 1.42 n.d. 1.23 3.95 2.63 3.78 9.12 9.12



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. FRA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. SIN.

MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Transporte AéreoTransporteTransporte

Logística y TransporteLogística y TransporteLogística y TransporteLogística y TransporteLogística y Transporte

TrasporteAerolíneas

Logística y TransporteTransporte

Logística y TransporteTransporteTransporte

Logística y TransporteTransporteLogística

Logística y TransporteTransporte Aéreo

Logística y TransporteAerolíneas

Logística y TransporteTransporte Aéreo

Logística y TransporteLogística

Logística y TransporteLogística y Transporte

TransporteLogística y TransporteLogística y TransporteLogística y Transporte

TransporteTransporte Aéreo

TransporteLogística y TransporteLogística y TransporteLogística y TransporteLogística y Transporte

Transporte AéreoTransporte

Logística y TransporteLogística y TransporteLogística y Transporte







13.41 326.78 141.89 20.79

n.d. n.d.

25.12 n.d. n.d.

182.85 -34.91 -2.42

176.03 567.92

n.d. n.d. n.d.

49.00 n.d.

136.96 37.87

7.62 n.d.

94.15 n.d. n.d. n.d. n.d.

18.04 n.d.

58.09 n.d. n.d.

44.25 n.d. 1.06 n.d. n.d. n.d. 1.95 n.d. n.d.

28.17 26.41

46.86 341.34

n.d. 38.00


157.58 n.d.

-4.06 134.55

n.d. n.d. n.d. n.d.

4.48 n.d.

118.03 23.45 9.04 n.d.

62.19 n.d. n.d. n.d. n.d.

15.92 n.d.

44.40 n.d. n.d.

29.23 n.d. n.d. n.d. n.d.

2.60 2.31 n.d. n.d.

21.53 20.18

37.54 459.92 395.39

24.87 n.d. n.d.

54.07 n.d. n.d.

225.01 254.00

56.53 185.99

-1,506.96 n.d. n.d. n.d.

49.50 n.d.

168.53 39.07 16.95

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

20.65 n.d.

61.38 n.d.

4.00 n.d. n.d.

4.38 n.d. n.d. n.d.

4.33 n.d. n.d.

29.76 27.90

1,373.58 3,191.38 3,221.13 641.50

n.d. n.d.

1,260.65 n.d.

391.73 1,639.85

4,380.28 389.41

1,932.21 21,263.28

201.73 n.d. n.d.

104.94 n.d.

1,228.25 391.91 222.56

n.d. 843.15

n.d. 136.95

n.d. n.d.

178.48 n.d.

637.63 n.d.

305.49 396.28

41.90 15.60

n.d. 150.31

2.00 56.88 25.30 45.77

309.15 289.83

604.96 819.56

1,567.76 338.09

n.d. n.d.

1,017.95 n.d. n.d.

392.98 2,853.35

314.96 231.39 421.64

n.d. n.d. n.d.

61.90 n.d.

294.34 284.23 165.88

n.d. 353.30

n.d. n.d. n.d. n.d.

83.23 n.d.

76.36 n.d. n.d.

166.05 n.d.

8.55 n.d. n.d. n.d.

42.39 n.d. n.d.

37.02 34.71



TELECOMUNICACIONES

LA APROBACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN TELCOS

TELECOMUNICACIONES


LA APROBACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN TELCOS

La modificación al marco normativo representa un avance importante, aunque no definitivo, hacia un ambiente

de competencia efectiva en este sector, uno de los más dinámicos de la economía mexicana.




RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002013

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

TLC1TLC2TLC3TLC4TLC5TLC6TLC7TLC8TLC9TLC10TLC11TLC12TLC13TLC14TLC15TLC16TLC17TLC18TLC19TLC20TLC21TLC22TLC23

4132732

115130164165168285301395439464490555642664689794871

888897

4132830117116223156159272286378n.p.468478609633644701n.p.834837873

001

-22

-1459-9-9

-13-15-17

n.p.4

-1254-9

-2012

n.p.-37-51-24

3n.d.n.d.n.d.21713580

n.d.n.d.107n.d.n.d.n.d.262206462279270248n.d.365367415

Empresa

América Móvil TelcelTeléfonos de México Telmex Internacional MovistarNextel de MéxicoGrupo IusacellNokia aMotorola aAxtelGrupo MarcatelTelefonos del NoroesteLucent Technologies a

Alestra Axtel Larga distancia aAmerican Tower MéxicoProcisaAxtel Datos (Internet) a

Maxcom TelecomunicacionesEutelsat Americas Axtel servicios aAxtel Tel. Local a

Onexa

61,606.66 14,358.62 8,296.94 7,844.85 2,098.82 1,871.23

1,534.68 1,529.76 1,478.34

806.15 721.33

503.65 422.34 395.00 353.09 288.08 218.85

209.60 194.53 132.75

104.80 101.58 98.75

3.41 3.20 1.75 0.09 n.d.

-11.16 50.09

0.29 -1.66 4.19 -1.35 0.21

0.08 12.25 4.19

32.67 6.69 4.19

16.38 n.d.

4.19 4.19

12.25

RANKING

« GUADALUPE OLIVERA

E l subsector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de la eco-nomía mexicana: tan sólo entre 2000 y 2013 registró un crecimiento medio

anual de 11.6%, contra un 2.1% de crecimiento medio anual del PIB total en el mismo período.

Dicha tendencia se mantiene, pues en 2013, mientras el PIB total registró un cre-cimiento anual de 1.1%, el subsector de las telecomunicaciones creció 6.1%; esto es 5.1 puntos porcentuales por arriba del resto de la economía.

De acuerdo con proyecciones de la industria, dicha tendencia continuará presentándose en los próximos años, ya que para 2014 se estimó un crecimiento anual de las telecomunicacio-nes de 5.4% y para 2015 de 10.9%, contra creci-mientos del PIB total muy inferiores, apenas del 2.4 y 3.3%, en el mismo orden.

Pese a este dinamismo e importancia de las telecomunicaciones dentro de la economía mexicana, cabe reconocer que aún persisten limitantes relevantes para el pleno desarrollo de este subsector, entre las que destacan: defi-ciente regulación institucional (traslape de fun-ciones y atribuciones entre los órganos regula-dores que desincentivan la inversión de nuevos competidores), concentración del mercado (lo que mantiene precios altos de los servicios) y las aún escasas habilidades digitales de los usuarios (que se reflejan en la baja penetración de las tecnologías de la información).

Dichas limitantes se evidencian cuando se compara el subsector de las telecomunica-ciones mexicano con el de otras economías, como lo refleja el Networked Readiness Index (NRI), publicado por el World Economic Forum (WEF), el cual mide tanto el ambiente regula-



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

MEX.MEX.MEX.MEX.ESP.EUA.MEX.FIN.EUA.MEX.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.EUA.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.MEX.

TelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicaciones







5,875.74 14,358.62

n.d.n.d.n.d.

179.76 19.30

n.d.n.d.

188.69 n.d.n.d.n.d.

60.00 82.65

n.d. 13.65 49.06 -103.12

-2.00 24.53 23.78 15.00

7,082.00 n.d.

905.00 n.d.n.d.

231.75 n.d.n.d.n.d.

-53.83 n.d.n.d.n.d.

48.67 -23.58

n.d. 13.54 -13.99 -2.96

n.d.-7.00 -6.78 12.17

12,089.17 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

-85.71 n.d.n.d.

210.56 n.d.n.d.n.d.

105.00 92.22

n.d. 17.83 54.74 -83.36 -30.45 27.37 26.53 26.25

78,529.28 14,028.79

n.d.14,759.37

n.d.n.d.

2,746.78 659.73 475.85

1,557.00 n.d.

265.29 n.d.

638.74 681.97

1,349.31 185.95

404.82 450.77 802.37 202.41 196.18 159.69

62,426.60 n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.

1,669.84 n.d.n.d.

968.00 n.d.n.d.n.d.

356.00 423.98

n.d. 53.03

251.68 216.05 473.18 125.84 121.97 89.00



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

BAJAS VENTASCON POTENCIALES SEGMENTOS

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN


Sólo las grandes empresas almacenan la información en la nube, por lo que sigue siendo un mercado con gran

potencial e incipiente en México.



Las Tecnologías de la Información (TI) se caracterizan por desarrollar nue-vos productos, diseños, procesos, ser-vicios, métodos u organización que

generen un impacto económico positivo. Es decir, su importancia es más bien cualitativa que cuantitativa, porque influyen en la me-joría de la productividad y la competitividad de la economía en su conjunto. Si bien 2013 y 2014 han sido años de ventas por debajo de lo esperado, algunos segmentos como los servi-cios TIC en la nube han registrado crecimien-

tos muy elevados, como es característico de actividades nacientes.

Si consideramos a las TI estrictamente como servicios, una forma de aproximarnos a éstas sería considerando a los subsectores Procesa-miento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados, que junto con Otros servicios de información, representaron en 2013 el 0.02% del producto interno bruto (PIB). El acercamiento no resulta afortunado si tomamos en cuenta que tradicionalmente se ha considerado a las TI como Hardware y

RANKING



RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

TI1TI2TI3TI4TI5TI6TI7TI8TI9TI10TI11TI12TI13TI14TI15TI16TI17TI18TI19TI20TI21

138162238270298387451503588611612617662665700733769785882964985

94185323n.p.289404436483n.p.581n.p.664615623669682n.p.n.p.851925946

-442385

n.p.-917

-15-20n.p.-30n.p.

47-47-42-31-51

n.p.n.p.-31-39-39

n.d.n.d.324n.d.n.d.90

n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.253n.d.n.d.n.d.429n.d.n.d.302n.d.n.d.

Empresa

Hewlett-Packard y Subs aInditex MéxicoToshiba de México aHuawei MéxicoMicrosoft México aSofttek eNeorisDell aCompaq aHidelbrandoGlobal Hitts IndraLenovo aFabrica Mexicana de SoftwareUninetEMC México ServiciosBenQ de México eSonda México T-Systems MéxicoLG Electronics MexicaliGetronics

1,800.00 1,555.09

999.22 865.67 727.83 516.60 409.74 335.95 259.87 238.45 237.32 235.11 210.32

209.34 189.52 165.87 146.34 136.62 102.90

74.49 64.84

0.56 17.37 21.36

n.d. 0.07 17.59 1.56 0.92 1.51

0.45 n.d.

23.86 -1.61

0.20 0.67 -7.71

0.93 n.d. 9.52 3.46 2.61



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

EUA. ESP. JAP. CHN EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. TAI. CHL. ALE. COR. HOL.

ComputaciónTecnología


ComputaciónTecnologíaTecnología

ComputaciónComputación

TecnologíaTecnologíaTecnología


ComputaciónTecnologíaTecnologíaTecnología

Computacion y serviciosComputación

Tecnología







n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

11.17 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

-8.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

15.56 n.d. n.d. n.d.


152.90 n.d. n.d.

89.56 78.34

n.d. n.d.

141.76 n.d. n.d. n.d.


113.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

61.26 n.d. n.d. n.d.

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia y Gabriela Corona.


FINANCIERO

ECONOMÍA DÉBIL,SECTOR FINANCIERO FUERTE

FINANCIERO


El 2014 nos dejó algunas cifras contrastantes. No muy buenas a nivel bursátil, pero mejores por lo que respecta

al tipo de cambio y las tasas de interés, en el marco macroeconómico.


RANKING



RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

SFB1SFB2SFB3SFB4SFB5SFB6SFB7SFB8SFB10SFB11SFB12SFB13SFB14SFB15SFB16SFB17SFB18SFB19SFB20SFB21SFB22SFB23SFB24SFB25SFB26SFB27SFB28SFB29SFB30SFB31SFB32SFB33SFB34SFB35SFB36SFB37SFB38SFB39SFB40SFB41SFB42SFB43SFB44SFB45SFB46SFB47SFB48

20232529353843455765697277808889

102113121133134160167177191193198208210215228236251252253260262264274290312320321325336342343

1724253840

n.p.45326050768179839786110145136181127172189179186200n.p.246221230245278n.p.294259n.p.251314271293347335343326368n.p.n.p.

-31095

n.p.2

-133

-1579239-38

3215

48-71222

2-57

n.p.3811151742

n.p.42

6n.p.

-1150-33

351522

132

n.p.n.p.

36n.d.

1832

164n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.18750

108126n.d.16767

347247353n.d.420n.d.348251252341201376n.d.417n.d.n.d.n.d.n.d.338n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.136n.d.221n.d.n.d.

Empresa

GF BBVA BancomerBanco BBVA BancomerGF BanamexGF BanorteInfonavitISSSTE AseguradorGF SantanderBanco BanamexBanco BanorteBanco SantanderBanco AztecaMetLife MéxicoGF HSBCGF InbursaGrupo Nacional ProvincialHSBC Banco AXA SegurosGF Scotiabank Inverlat BanobrasSeguros InbursaNacional FinancieraBanco ScotiabankSeguros BanamexBanco InbursaSeguros BBVA BancomerSeguros Monterrey New York LifeIntercamGF InteraccionesQuálitas, Compañía de SegurosVector Casa de BolsaSeguros Banorte GeneraliSociedad Hipotecaria FederalGenteraCompartamos BancoFOVISSSTECasa de Bolsa Banorte-Ixe Mapfre TepeyacBanco InteraccionesFamsa CréditoBancomext Zurich Santander Seguros MéxicoPensiones Banorte GeneraliGrupo ProfuturoBanco del BajíoGF BanRegioAllianz MéxicoGF Bank of America

11,156.56 10,208.72 9,290.45 8,184.84 7,507.34 7,050.16 5,896.55 5,797.52

4,728.48 3,949.27 3,791.21

3,725.44 3,410.76 3,280.62 2,972.22 2,927.23 2,351.19 2,155.58 2,053.73 1,832.52 1,825.49 1,567.71

1,502.32 1,417.09

1,320.44 1,306.21 1,287.00 1,165.71 1,153.19 1,132.10

1,040.60 1,012.30

931.32 931.32 913.59 882.61 877.59 874.30 855.00 786.23 695.56 683.44 678.20 667.27 634.35 620.95 618.26

-6.90 5.30 -4.13 17.18 9.36 n.d. n.d.

-24.10 11.38

-24.29 8.83

19.86 3.07 8.16 9.35 -2.08 3.33

31.00 15.62 37.22 -3.47

12.63 15.95

5.51 -0.19 11.67 n.d.

26.82 12.53 14.03 12.55 35.31

n.d. 29.01 10.71

n.d. 0.69

28.60 9.97 8.69

23.82 11.25 18.81

n.d. 24.13

20.48 n.d.



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Sector

ESP. ESP. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. ESP. MEX. EUA. RU

MEX. MEX. RU

FRA. CAN. MEX. MEX. MEX. CAN. EUA. MEX. ESP. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX.

MÉX-ITA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA.

Grupo FinancieroBanco

Grupo FinancieroGrupo Financiero

Servicios FinancierosSeguros

Servicios FinancierosBancoBancoBancoBanco

Servicios FinancierosGrupo FinancieroGrupo Financiero

SegurosBanco

SegurosGrupo Financiero

Banca de DesarrolloSeguros

Banca de DesarrolloBanco

SegurosBanco

SegurosSeguros

Casa de BolsaGrupo Financiero

SegurosCasa de Bolsa

SegurosBanca de DesarrolloServicios Financieros

BancoServicios Financieros

Casa de BolsaSegurosBanco

Servicios FinancierosBanca de Desarrollo

SegurosServicios FinancierosServicios financieros

BancoGrupo Financiero

SegurosGrupo Financiero







2,967.92 2,416.10 1,695.85 1,058.62 1,366.16

n.d. 1,636.17 1,281.64

945.56 1,481.45

80.19 380.40 291.16

1,278.71 61.95

168.18 -25.74

249.17 264.92 107.26 141.24 216.81 94.63

924.50 352.34 34.44

11.11 126.38

65.15 10.19

n.d. -194.51 195.66 195.66

408.06 44.04 25.34

114.86 37.53

84.42 102.59

13.94 88.75 87.39

112.28 n.d.

35.68

2,206.59 1,757.98 1,363.15

916.83 1,087.30

n.d. n.d.

938.26 715.27

1,321.13 136.82 252.33 476.47 638.91 50.30

331.83 47.23

334.01 228.13 -64.78

106.00 291.63 113.64 309.76 282.33 -201.81

n.d. 6.92

95.33 3.14 5.48

54.97 n.d.

155.75 217.69

n.d. -19.26 70.62 17.89 71.13

42.60 -222.88 105.58

n.d. 91.32 -43.01

n.d.

3,047.11 2,315.57 2,123.82 1,309.11 604.16

n.d. 1,703.04

906.41 891.92

1,087.68 98.22

-158.00 365.38

1,657.77 -190.36 195.00 -249.55 262.68 239.94 -19.00 174.18 217.41 22.16

1,122.98 277.82 -175.69

14.77 160.56

36.91 14.81

117.56 216.22 281.75 281.75 651.31 61.07 -9.23

148.74 80.68

104.66 80.64

-268.57 118.17 84.34 147.48

6.41 45.20

115,004.95 104,944.12

96,659.71 77,089.44 66,946.39 10,919.60 62,924.90 89,834.22 58,868.50

61,772.14 7,556.39 9,905.02

40,623.28 27,579.98

6,112.79 39,116.65 4,760.87 18,818.91 37,404.17

5,259.77 26,964.51 18,531.38

4,651.14 19,424.99 4,236.88 4,496.72 2,464.39

13,340.85 1,489.12 2,935.99 1,400.54 7,674.43 1,430.65 1,430.65 11,178.72 9,110.09 1,214.76

10,515.92 1,828.77

16,769.38 1,371.88 4,021.71

2,383.60 8,721.65 7,268.28 1,272.21

5,909.68

102,984.77 95,319.27

84,346.09 68,767.01 58,227.17 5,433.84

55,673.53 79,285.97

52,906.84 54,664.92

6,779.79 7,987.29

36,353.00 21,288.62

5,637.37 35,471.21 4,105.67

16,228.88 35,052.27

4,538.21 25,226.91 16,482.72 4,246.81

15,060.07 3,441.52

4,069.69 2,411.64

12,537.40 1,251.75

2,904.21 1,107.42

6,367.23 922.40 922.40

10,780.03 8,925.31 1,049.03 9,866.42 1,332.27

15,668.55 1,202.13

3,926.00 1,976.49 7,851.43 6,661.65 1,155.55

5,490.94



TURISMO

INCREÍBLE REPUNTEDEL SEGMENTO RECEPTIVO

TURISMO


El turismo es una actividad económica ligada a la demanda y está asociada a los bienes y servicios que consumen los

turistas antes, durante y después de haber realizado un viaje. Este año presentó un crecimiento inesperado que promete

seguir en ascenso.



El sector Turismo tuvo en el 2013 un com-portamiento mixto. Por un lado, los ingre-sos generados por el arribo de visitantes internacionales crecieron 9.5%, con lo

que se alcanzó un nuevo récord histórico de 13 mil 949 millones de dólares (mdd), superando la anterior marca del año 2008, año en que estalló la crisis financiera que llevó a la gran recesión de 2009. Pero por otra parte, el PIB turístico creció un magro 0.9% en línea con el bajo crecimiento del PIB nacional de 1.1%, arrastrado por el bajo desempeño del turismo nacional. En general, se destaca que en varios de los indicadores turísticos ya se lograron superar las cifras del 2008, previas a la crisis del sector.

El PIB de Estados Unidos creció 2.3% en 2012 y 2.2% al año siguiente. Sin ser crecimientos es-pectaculares, han extendido una racha de cuatro años consecutivos de alzas, lo que ha permitido que se refleje en el gasto de turismo en el ve-cino del sur. El repunte tan relevante del turis-mo receptivo está asociado a un fenómeno que

hace difícil de pronosticar su magnitud y que se conoce como la “demanda reprimida”. Esto co-incidió con una percepción menos negativa de la inseguridad y la violencia, que llevó a hablar del Momento México en los medios internacionales y se reflejaba en una mejor imagen del país en el exterior que dentro del mismo. El resultado fue una afluencia importante de visitantes pero, so-bre todo, un incremento del gasto de los turistas que residen en el extranjero.

En el 2014 la dualidad se acentúa puesto que el turismo extranjero ha seguido en alza, a tal punto que el ingreso de turistas internacionales creció 15.8% a pesar de las afectaciones que enfrentó Baja California Sur en septiembre por el huracán Odile y el resurgimiento de graves hechos de vio-lencia en Guerrero que han llevado al gobierno de Estados Unidos a lanzar alertas a los viajeros. El turismo doméstico resintió los efectos de una reforma fiscal a principios del 2014, pero ha ido repuntando lentamente y con cierto rezago a la moderada recuperación de la economía nacional.

RANKING



RankSector2013

Rank 10002013

Rank 10002012

Var.Pos

12/13

Rank Empleo

2013

2013(mdd)

Var. %Ingresos

(2012/2013)

TUR1TUR2TUR3TUR4TUR5TUR6TUR7TUR8TUR9TUR10TUR11TUR12TUR13TUR14TUR15TUR16TUR17TUR18TUR19

268299323345489535608627677688699717776

809834856861863873

295n.p.392334n.p.n.p.582650743698580691719932790804845846n.p.

27n.p.69-11

n.p.n.p.-26236610

-119-26-57123-44-52-16-17

n.p.

41n.d.

63n.d.n.d.n.d.n.d.189162119124n.d.186401n.d.n.d.461210n.d.

Empresa

AMResortsDespegar.comGrupo PosadasOnvisa Operadora Mayorista ViajesIntercontinental Hotels GroupStarwood hotels & Resorts Felgueres Operadora de ViajesGrupo Pueblo Bonito Fiesta InnReal TurismoFiesta AmericanaGrupo Xcaret aGrupo CostamexCorporate Travel ServicesBarceló México aXcaretCarlson Wagonlit TravelEl Cid Resorts Hoteles City Express

868.32 724.84 670.09 616.34 353.53 311.62 239.27 228.25 201.03 194.92 191.14 173.47 139.58 127.84 115.95 108.81 107.12

106.81 104.11

20.95 n.d.

43.73 0.23 n.d. n.d. 1.30

15.18 43.73 15.11

-19.54 0.29 -6.89

90.81 2.17

0.29 11.52 11.20

n.d.



DATOS ADICIONALES

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2012

Utilidad Operación

2013

ActivoTotal2013

PasivoTotal2013

País Subsector

EUA. ARG. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX.

TurismoTurismoTurismoTurismo

Hotelería y TurismoTurismoTurismoTurismo

Hotelería y TurismoHotelería y TurismoHotelería y Turismo

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismoTurismoTurismoTurismo







n.d. n.d.

-137.76 n.d. n.d. n.d. n.d.

15.12 -41.33

3.96 42.20

n.d. -3.37 1.46 n.d. n.d.

0.38 11.39

n.d.

n.d. n.d.

102.93 n.d. n.d. n.d. n.d.

13.29 30.88

-8.72 -20.29

n.d. -2.22 n.d. n.d. n.d.

0.06 8.57 n.d.

n.d. n.d.

-3.26 n.d. n.d. n.d. n.d.

72.23 -0.98

62.88 19.37

n.d. 6.28 4.54 n.d. n.d. 1.07

31.24 n.d.

n.d. n.d.

958.61 n.d. n.d. n.d. n.d.

822.83 287.58

605.30 450.41

n.d. 330.18

67.79 259.42

n.d. 8.19

557.27 567.86

n.d. n.d.

699.17 n.d. n.d. n.d. n.d.

372.59 209.75 253.41 285.31

n.d. 191.90 58.60

n.d. n.d.

4.49 231.90

n.d.


sectores...100 mundo ejecutivo › 1000 empresas nombre 2013 (mdd) var. % ingresos (2012/2013)...

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