seguridad alimentaria y competencia: la experiencia de
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Comisión para la Defensa y
Promoción de la
Competencia
Seguridad Alimentaria y Competencia: La Experiencia
de Honduras
José Arturo Ochoa
Director Económico CDPC
Agosto 2015
INDICE1
Aspectos Generales
2Precios de los
Alimentos
3Rol de la Política de Competencia
4La Estructura de
las Cadenas Agroalimentarias
5Los Estudios Realizados
6Elementos Pro Competitivos y Conclusiones
Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personastienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientesalimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferenciasen cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
La Política de Competencia busca recrear las condiciones que tiendan aasemejarse a mercados eficientes, actuando sobre los agentes económicoscon el objetivo de evitar conductas anticompetitivas (acuerdos de precios,reparto de mercado, comportamientos exclusorios, etc.) y/o limitar laconformación de estructuras de mercado oligopólicas o monopólicasmediante fusiones y adquisiciones que puedan restringir o distorsionar lacompetencia.
La normativa que regula estos aspectos es de Orden Público.- aplicable atodas las áreas de la actividad económica, aun cuando se encuentrenreguladas por sus leyes especiales, reglamentos o resoluciones.
Aspectos Generales
Alimentos para la producción de Biocombustibles.
Reducción de la superficie de la tierra dedicada a la agricultura (en favordel desarrollo urbano e industrial).
Aumento de la demanda de alimentos (China, India)
Cambio Climático
Elevada Volatilidad de los Precios Mundiales de los Alimentos
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
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1
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4
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7
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2
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14
oct.
-14
Índice de Precios de los Alimentos
Indice de Precio
de los Alimentos
Indice de Precio
de la Carne
Indice de Precio
de Lacteos
Indice de Precio
de Cereales
Indice de Precio
de Aceites
Indice de Precio
de Azucar
Los precios de loscommodities no se reflejanen los mercados nacionalesa la velocidad con quecambian en el mercadointernacional.
Elevada Volatilidad de los Precios Internos de los Alimentos
100.0
120.0
140.0
160.0
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220.0
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13
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14
Honduras: Índice de Precio de los Alimentos
Existe un claro problema detransmisión de precios, queen muchos casos serelaciona directamente conlas políticas adoptadas porlos países, ya sea paraproteger a los productoreso de índole fiscal.
La Política de Competencia surge como una política complementaria a lapolítica comercial y productiva, para una mejor asignación de recursos,que actúa sobre las disfunciones del mercado y permite una mejordistribución de los ingresos.
La Política de Competencia Vrs. Otras Políticas
Productos de baja
calidad
Pocas opciones
Precios altos
Bajo crecimiento
Pocos incentivos para
innovar
Mercado nacional
distorsionado
Política Comercial:
•Altos aranceles
•Licencias de importación
•Cuotas
•Medidas Fito y Zoosanitarias
Co
mp
ete
ncia
ex
tern
a
Política Productiva:
•Control de precios
•Aseguramiento de precios al productor
•Restricciones a la inversión extranjera
•Concesiones monopólicas
•Subsidios sectoriales
•Aval de acuerdos entre productores y la
industria
Fre
no
a la
pre
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n
co
mp
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tiva
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tern
a
PIB Per Cápita US$
Alimentos Básicos *
Azúcar Carnes Lácteos Aceites y Grasas
Frutas y Hortalizas
<500 61% 14% 3% 5% 11% 5%
500-999 53% 15% 8% 5% 11% 9%
1000-1499 38% 18% 7% 6% 20% 10%
4000-4500 45% 21% 9% 6% 12% 7%
>4500 46% 15% 15% 8% 11% 5%
• Cereales (arroz, maíz, trigo y sus derivados), leguminosas (frijol) y tubérculos (papa y yuca)Fuente: FAO
Consumo de los Principales Alimentos
Quintil Consumo Per Cápita
Alimentos
1 1,118.2 62.3%
2 1,522.8 54.1%
3 2,252.2 48.6%
4 3,154.4 42.0%
5 6,339.9 24.7%
Principales Características de las Cadenas Agroalimentarias
A pesar de la singularidad de cada agrocadena, de los estudioselaborados por la Comisión, se pueden identificar característicascomunes.
Granos/oleaginosas/azúcar frutas y hortalizas
Semilla Mejorada; pesticidas;
fertilizantes.
Lácteos/ carnes/huevos
Genética Animal; Medicina veterinaria
Insumos agropecuarios
Productores Agrícolas y/o pecuarios
Alimento Balanceado
MolineríaProcesamiento
Frutas/ hortalizasIndustria aceitesIndustria Azúcar
AgroindustriaPlantas beneficio
Ind. lactea
Canal Tradicional(pulperías, mercados)
Supermercados
ConsumidoresFuente: Petrecolla, Diego y Bidart Marina.- Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de América Latina y el Caribe
Enfoque Estratégico de la CDPC
CARTERA ESTUDIOS DE MERCADO CON ENFOQUE DE COMPETENCIA
REALIZADA 2007 - 2014
No. SECTORES ECONÓMICOSEstudios
Realizados
1 AGROINDUSTRIA 8
2 INDUSTRIA 3
3 COMERCIO 1
4 SERVICIOS FINANCIEROS 3
5 SERVICIOS DE TRANSPORTE 3
6 ENERGIA 2
7 TELECOMUNICACIONES 3
8 SERVICIOS DIVERSOS PUBLICOS Y PRIVADOS 2
TOTAL 25
Enfoque de la CDPC en un sector estratégico y clave para el desarrollo económico del
país
Actividad de agronegocios representa el 13% del PIB en Honduras y alrededor de 40% del
PIB tomando en cuenta las actividades de procesamiento y servicios relacionados, así como
más de un tercio del empleo.
Alineado con el Plan “Visión de País 2010-2038” que considera la actividad agrícola como
un componente clave para el crecimiento económico.
Sector Limitaciones a la Libre Competencia
Agroquímicos y
Fertilizantes
Altamente concentrado, especialmente en fertilizantes.
La Ley Fito zoosanitaria en si misma limita la de entrada de nuevos
actores al mercado.
Poca claridad en la Ley Fito zoosanitaria en cuanto al registro de
plaguicidas genéricos de bajo precio.
Alimentos
Balanceados
para Consumo
Animal
Altamente concentrado y muy integrado verticalmente.
Alto poder de negociación de las empresas en la compra y en la
determinación del precio de los Granos.
Transporte de
carga terrestre
Cabotaje.- Reservado para empresas hondureñas. Aumenta el costo del
transporte.
Transporte
Marítimo
Organizada a escala global , a través de acuerdos
Granos Básicos
Heterogéneo en la producción
Mercados oligopólicos altamente concentrados en la industria de
harinas de maíz y en la industria de balanceados de sorgo;
un nivel de concentración moderado cercano a alto en la industria de
balanceados de maíz; y
un nivel de concentración bajo en la industria molinera del arroz.
Existencia de convenios de maíz, sorgo y arroz (cuotas de importación
reservadas prácticamente para la industria molinera)
Harina de Trigo Altamente concentrado
Alta capacidad ociosa (barrera a la entrada)
Intervención estatal (congelamiento de precio) distorsiona y no permite
correlación del precio interno con el externo.
Que Hemos Encontrado
Que Hemos Encontrado
Sector Limitaciones a la Libre Competencia
Avícola
Carne de Pollo
Alto grado de integración vertical
Oligopolio en la genética (granjas progenitoras)
Oligopolio en la incubación de pollitos, huevos embrionados,
Oligopolio en granjas de pollos de engorde (integradas a través de
contratos con terceros)
Oligopolio en la industria procesadora de aves para carne.
A pesar de su crecimiento, el consumo per cápita aun es bajo en
relación al promedio de la región.
Avícola
Huevos de
gallina
Alto grado de integración vertical
Oligopolio en la genética (granjas progenitoras)
Oligopolio en granjas de pollos de engorde
Monopolio en la distribución
Consumo per cápita por debajo del promedio de la región
Lácteos
Heterogéneo a nivel artesanal
Oligopolio en la industria procesadora de leche pasterizada
Elevadas barreras de entrada (capacidad instalada, contrato con
productores, preferencias del consumidor)
Consumo per cápita por debajo del promedio de la región
Azúcar Oligopolio en la industria
Monopolio en la distribución mayorista
Precios por encima del precio internacional
Supermercados Estructura Concentrada, con capacidad de establecer estándares
propios en cuanto a calidad, presentación, plazos de pago y otras
condiciones comerciales.
Fomentando la Competencia en los Sectores EstratégicosImpacto Económico Sobre los Consumidores Derivado de la Aplicación de Políticas Pro Competencia
Sector Estudiado Políticas Recomendadas
Azúcar
Fomentar la entrada de nuevos distribuidores de azúcar almercado.
Autorizar importaciones de sustitutos de la azúcar, especialmentepara la industria la utiliza como insumo.
Aplicar un programa de desgravación gradual a la importación delazúcar.
Maíz para la Industria de
Concentrados de Consumo Animal y
Humano
Revisar los mecanismos de participación y definición de lacompra/venta de los convenios de comercialización y de loscriterios de participación en la asignación de los contingentes deimportación en procura de promover la competencia empresarial.
Maíz para la Industria de Harinas de
Consumo Humano
Arroz
Sorgo para la Industria de
Concentrados de Consumo Animal
Alimentos Balanceados para
Consumo Animal
Desgravar aranceles para importar alimentos concentrados paraconsumo animal.
Harina de Trigo
Evitar la concertación del Gobierno y agentes económicos parafijar los precios y que los mismos sean producto de la oferta ydemanda y de la política individual de precios de cada empresa.
Agroquímicos y Fertilizantes Proponer una Política de Desarrollo de Productos Genéricos, que
incluya un proceso expedito de registro de insumos.
- Solo 1,200 pesticidas registrados en Honduras
en comparación con 2,500+ en Guatemala,
Costa Rica o Nicaragua.
- Consumo de fertilizantes 50% por debajo de países
vecinos.
- Tratamiento discrecional de solicitudes de registros distorsionando la igualdad
de condiciones en el mercado.
- Algunas solicitudes fueron procesados en 6 meses, otras en 3 años
Racionalizar procedimiento de
registros
+
Manuales de procedimiento
para consistencia
+
Base de datos en línea para
transparencia y facilitación de la
decisión del consumidor
(en curso)
Registro costo-efectivo con igualdad de condiciones
Proceso racionalizado y estandarizado
reduciendo tiempo de registro:
De 6 a 18 meses a 90 días
Mayor Oferta
Más opciones para al menos 35,000
agricultores: 300 productos registrados al año (un incremento
de 340%).
Precio
Precio de algunas pesticidas cayeron
hasta 9%.
Resultados del
DiagnosticoProducto ImpactoResultado
Promoviendo la Igualdad de Condiciones en el Proceso de Registro de Insumos Agrícolas en Honduras
Conclusiones
La Política de Competencia juega un rol preponderante enel equilibrio de las asimetrías de poder de mercado que seobservan en algunos eslabones de las cadenasagroalimentarias.
La oferta de insumos y bienes de capital es liderada porempresas multinacionales con actividades a gran escala yun fuerte componente tecnológico, que se caracteriza porel uso de patentes y otros derechos de propiedadintelectual.
Los factores pro competitivos orientados a disciplinar lasestructuras internas pasan por el nivel de aranceles,formas no arancelarias, las reservas para cabotaje, lascuotas de importación, entre otros.
Muchas Gracias!
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