semi-annual report 2019
TRANSCRIPT
ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
АГУУЛГА БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Групп компанийн бүтэц
Бүтээгдэхүүний багцын танилцуулга
Хагас жилийн үйл ажиллагааны тойм
УДИРДЛАГЫН БАГ
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлагын баг
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Санхүү байдлын тайлан
Орлого үр дүн
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Хувьцааны мэдээлэл
НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Ногдол ашиг
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ГРУПП КОМПАНИЙН БҮТЭЦ
АПУ ХК
Гранд ХХК /ОХУ/
Чингис Хаан Интернэшнл
лимитэд /Их Британи/
Тэмдэглэл:
1. 2019 оны 02 сарын 25-ны өдөр Депод ХХК татан буугдсан.
2. 2019 оны 06 сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар спирт ХХК татан буугдсан.
3. 2019 оны 07 сарын 08-ны өдөр Спирт бал бурам ХХК, СББ Трейд ХХК, М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри ХХК-ийн хувьцааг
Монголиан Бэвэрэйжс Компани Пте.Лтд-ээр дамжуулан бус АПУ ХК шууд эзэмших болсон.
4. Монголиан Бэвэрэйжс Компани Пте.Лтд-ийг татан буулгах ажиллагаа явагдаж байна.
Монголиан Бэвэрэйжс
Компани Пте.Лтд
Спирт Бал Бурам ХХК
СББ Трейд ХХК
М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри ХХК
Натур Агро
ХХК
АПУ Трейдинг ХХК
АПУ Дэйри ХХК
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
АРХИНЫ БРЭНДҮҮД
ЧИНГИС ХААН СОЁМБО ЭДЕН ЭВОК VELVET АУРУГ БОЛОР АРХИ
ЧИНГИС ТИТЭМ ТАЙГА УЛААНБААТАР ХАРАА ЕРӨӨЛ АЛТАНТҮРҮҮ САРХАД
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
New
ШАР АЙРГИЙН БРЭНДҮҮД
АЛТАНГОВЬ ТАЙГЕР ХАЙНЭКЭН
СЭРҮҮН КАЛТЕНБЕРГ
БОРГИО НИЙСЛЭЛ ЛЭЖЭНД
СЭНГҮР СЭНГҮР РАДЛЭР
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Жүүс
УС, УНДААНЫ БРЭНДҮҮД
АПУ Цэвэр ус
ОРГИЛУУН Хийжүүлсэн ус
ТЭРЭЛЖ, СЭЛЭНГЭ Хийжүүлсэн ундаа
ФРУТТА
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭКСПОРТЫН БРЭНДҮҮД
CHINGGIS KHAN Vodka
SOYOMBO Vodka
EVOK Vodka
BOLOR Vodka
CHINGGIS Vodka
ARKHI Vodka
ALTAN TURUU Vodka
CHINGGIS KHAN Beer
KALTENBERG Beer
ALTANGOBI Beer
BORGIO Beer
NIISLEL Beer
LEGEND Beer
SERUUN Beer
SENGUR White Beer
SENGUR Beer
SENGUR RADLER Beer
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
MAST-JÄGERMEISTER SE GRUPPO CAMPARI
JÄGERMEISTER CAMPARI WILD TURKEY APEROL
MINAMI ALPS
TENJAKU
GLEN GRANT GRAND MARNIER ESPOLON APPLETON ESTATE BULLDOG
CINZANO
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
CASTEL FRERES
MAISON CASTEL VARIETALS MAISON CASTEL THE GRAND RESERVE MAISON CASTEL AOC CHATEAU & DOMAINE
CONSTELLATION BRANDS
BLACKSTONE MEIOMI KIM CRAWFORD RUFFINO
CONCHA Y TORO
VINA MAIPO
FAUSTINO
LA CHAMIZA FAUSTINO CAMPILLO
*in progress
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ
ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
АЖИЛЧДЫН ТОО
АЖИЛЛАГАА
ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ
Голлох үйл явдлууд: Депод ХХК болон Улаанбаатар спирт ХХК татан буугдаж, холбогдох эрх, үүрэг хувьцаа эзэмшигч АПУ ХК-д шилжсэн. Бүтээгдэхүүний багцад вино орж эхэлсэн. 30 шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргасан.
БОРЛУУЛАЛТ САЯ ЛИТР
ЦЭВЭР БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО НЭГЖИЙН ЦЭВЭР
+12.3% БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО
УДИРДЛАГЫН БАГ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн одоогийн
бүрэлдэхүүнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019
оны 04 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлаар 3
жилийн хугацаатай сонгосон.
Пүрэвийн Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд
ТУЗ-ийн дарга
Шунхлай групп ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
Скайтел ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
2002 оноос хойш АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн дарга
Бүрэнтогтохын Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Шунхлай групп ХХК-ийн Санхүү
эрхэлсэн захирал
2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн гишүүн
УДИРДЛАГЫН БАГ
Сергей Громов
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Монгол Даатгал компанийн
ТУЗ-ийн дарга
2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн гишүүн
Кеннет Чу
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Хайнекен Азиа Пасифик компанийн
Гүйцэтгэх захирал
2018 оноос хойш АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн гишүүн
Ядамдоржийн Дамдинсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Хайнекен Азиа Пасифик, Төслийн
удирдагч
2019 оноос хойш АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн гишүүн
Томас Холланд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Девелопмент Финанс Азиа,
Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал,
Гүйцэтгэх захирал
2019 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн
гишүүн
УДИРДЛАГЫН БАГ
Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Нээлттэй хот ТББ-ын үүсгэн
байгуулагч
2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн гишүүн
Өлзийдэлгэрийн Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Баттур Трейвэл ХХК, Улаанбуудайн эх
газар ХХК-ийн Ерөнхий захирал
Бату Дижитал ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн
гишүүн
Жигжидийн Үнэнбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх
захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
Чадраабалын Ариунсан
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
2012-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
11
7 6
8 9
3
10
4 1 2
5
ГҮЙЦЭТГЭХ
УДИРДЛАГЫН
БАГ
Спирт Бал Бурам ХХК-ийн
Байгууллагын харилцаа
1 ЦЭВЭЭНЖАВЫН ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Гүйцэтгэх захирал 2 ГОНЧИГИЙН ЭНХБИЛЭГ
Санхүү эрхэлсэн захирал 5 ХОУ ТЭЙК ПЭН
Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа 6 ГАЛСУМЪЯАГИЙН БАЯРМАГНАЙ
Борлуулалт эрхэлсэн захирал 7 ШИПИЛОВЫН ДӨЛГӨӨН 11
Хүний нөөц, Захиргаа эрхэлсэн захирал
ШАСНААБАДРААГИЙН БАТЖАРГАЛ
эрхэлсэн захирал эрхэлсэн захирал 3 АРИУНАА ДАНДАРОВА
Маркетинг эрхэлсэн захирал 4 БАТСАЙХАНЫ ГАНТИГ
Стратеги эрхэлсэн захирал 8 ЦООДОЛЫН ЭРДЭНЭЖАРГАЛ
Экспорт эрхэлсэн захирал 9 САНЖИЙН ГАНЗОРИГ
АПУ Дэйри ХХК-ийн 10 БАТХҮРЭЛИЙН ЧИНТОГТОХ
Гүйцэтгэх захирал Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018Q2
80% 35%
83%
71%
17%
20% 64%
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Балансын бүтцэд нөлөөлсөн үзүүлэлтүүд:
Хөрөнгийн үнэлгээний нөлөөлөл буюу дахин үнэлгээний нөөц өссөнөөр эздийн өмчийг өсгөсөн. Өр төлбөрийн хувь хэмжээ нэмэгдсэн нь ногдол ашгийг зарласантай холбоотой.
2018Q2 АУДИТЛАГДААГҮЙ
БАЛАНСЫН БҮТЭЦ 2019Q2
2019Q2 АУДИТЛАГДААГҮЙ
36%
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ
ӨР ТӨЛБӨР
ЭЗДИЙН ӨМЧ
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ 177,318 191,823
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ 353,573 346,175
НИЙТ АКТИВ 530,892 537,997
ӨР ТӨЛБӨР 87,166 106,589
ЭЗДИЙН ӨМЧ 412,516 431,407
НИЙТ ПАССИВ 499,682 537,996
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ОРЛОГО ҮР ДҮН
Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу Групп компани даяар хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэж мөнгөн бус зардал болох элэгдлийн зардал өссөн нь ашгийн маржинд нөлөөлсөн бөгөөд EBITDA /Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын зардлаас өмнөх ашиг/ 56 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд байна.
2018Q2 2019Q2
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШГИЙН МАРЖИН
ЦЭВЭР АШГИЙН МАРЖИН
EBITDA МАРЖИН
22%
16%
28%
19%
14%
26%
ЦЭВЭР БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО 200,344 218,474
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ 113,382 124,832
НИЙТ АШИГ 86,962 93,642
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 43,524 55,393
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ 43,438 38,249
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС АШИГ, АЛДАГДАЛ 2,500 (1,293)
ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ 40,937 39,542
ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ 8,691 10,748
ТАТВАРЫН ДАРААХ АШИГ 32,247 28,794
EBITDA
56,936
56,987
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ
АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Корпорейт Хотел энд Конвеншн Цэнтрийн 4 давхарт байрлах Концертын танхимд болж, дараах шийдвэрүүдийг гаргав. Үүнд:
1. АПУ ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлав. 2. АПУ ХК-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5-д
заасны дагуу компани нийт энгийн хувьцааны 75 хувиас дээш хувийг эзэмшдэг өөрийн охин компаниа нэгтгэх, ийнхүү нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд тус шийдвэрийг гаргах бүрэн эрхийг ТУЗ-д олгох зохицуулалтыг тусгав.
3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов. 4. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгов. Үүнд:
Ердийн гишүүн П.Батсайхан Б.Батбаяр Сергей Громов Кеннет Чу Я.Дамдинсүрэн Томас Холланд
Хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр Ё.Гэрэлчулуун Ж.Үнэнбат
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД
2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл Голомт банк ХХК нь АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэлтэй байсан бөгөөд өөрийн эзэмшлийн хувьцааг Steppe Beverage KFT-д худалдсанаар нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид (2019 оны 04 сарын 04-ний байдлаар)
Туул Интернэшнл ХХК
Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд
Вит Альянс Лимитед
Steppe Beverage KFT
Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК
Бусад
36.11 %
25.00 %
14.03 %
13.42 %
5.19 %
6.25 %
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Хагас жилийн байдлаар хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн эрэмбээр 1-т, тоо хэмжээний эрэмбээр 2-т жагссан байна.
Хөрөнгийн бирж дээрх зах зээлийн үнэлгээ өндөр 30 компаниуд нийт зах зээлийн үнэлгээний 90.7 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд үүнээс АПУ ХК хамгийн өндөр үнэлгээтэй буюу нийт үнэлгээний 26%-ийг эзлэж байна.
Хаалтын дундаж ханш 601,5 төгрөг хамгийн өндөр хаалтын ханш 666,3 төгрөг буюу ногдол ашиг зарласны дараа өдрийн ханш хамгийн бага хаалтын ханш 599,0 төгрөг байсан.
2019Q2 АРИЛЖАА ЭРЭМБЭ
САЯ ШИРХЭГ
ҮНИЙН ДҮН
2019Q2
31
21,627
2
1
САЯ ТӨГРӨГ
НИЙТ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
АПУ ХК ҮНЭЛГЭЭ
АПУ ХК-ИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ
2,359,881
620,237
26%
НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
НОГДОЛ АШИГ
“АПУ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №19/02 тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 46 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн түүхэнд хамгийн өндөр буюу нийт 48.9 тэрбум ногдол ашгийг зарласан билээ.
НОГДОЛ АШИГ
НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН ХУВЬЦАА
НЭГЖ ХУВЬЦААНД ЗАРЛАСАН
НИЙТ НОГДОЛ АШИГ /САЯ.ТӨГ/
НОГДОЛ АШИГ
2008 ОН 74,287,700 10 743
2009 ОН 74,167,019 20 1,483
2010 ОН 74,167,019 40 2,967
2011 ОН 74,167,019 60 4,450
2012 ОН 74,167,019 70 5,192
2013 ОН 74,167,019 90 6,675
2014 ОН 74,167,019 - -
2015 ОН 74,167,019 70 5,192
2016 ОН 741,167,019 1 742
2017 ОН 1,064,181,553 10 10,642
2018 ОН 1,064,181,553 46 48,952