Frost & SullivanFrost & Sullivan

MEMS MEMS в структуре электронной отрасли Россиив структуре электронной отрасли России

Дмитрий ПохлебкинFrost & Sullivan

Россия занимает минимальную долю мирового рынка электронных компонентов* (ЭК), при этом обеспечивая внутренний рынок отечественными компонентами только на 27%

Российский рынок электронных компонентов: Каналы поставок, 2013 г.

Мировой рынок потребления электронных компонентов: Сегментация по регионам

мира 2013 гмира, 2013 г. Зарубежные производители

Зарубежные авторизованные дистрибьюторы

И ор е

Совокупный объем мирового рынка ЭК

Российские

Импортные поставки

Российские

Зарубежные независимые дистрибьюторы и брокеры

Прочие 17 %

Прочие 17 %

Объем российского рынка ЭК в 2013 г. составил 2,7 млрд. долл. США

в 2013 г. составил 450 млрд. долл. США

производители

Крупные российские дистрибьюторы

поставки

Смешанные США12 %США12 %

Европа11 %

Европа11 %

Россия< 1 %Россия< 1 %

ЯпонияЯпонияКитай53 %Китай53 %

17 %17 %

Региональные российские дистрибьюторы

поставки

11% 8% 17% 53% 10% 1%Доля продаж

7 %7 %53 %53 %

Конечные потребители электронных компонентов (OEM, EMS)

Доля российских ЭК в структуре поставок составляет около 27%

Прим.: * - К электронным компонентам относятся полупроводниковые и пассивные электронные элементы

2

составляет около 27%

Источники: аналитика F&S

полупроводниковые и пассивные электронные элементы

Доля России в структуре мирового рынка ЭК сохранится на том же уровне даже при условии опережающего темпа роста отечественной электронной промышленности

Российский рынок потребления электронных компонентов, млрд. долл. США

Мировой рынок потребления электронных компонентов, млрд. долл. США

2,34 2,52 2,703

375419 429 449

400

500

CAGR 2009 – 2013 гг.11%

CAGR 2009 – 2013 гг.18%

1,41

1,90

1

2298

200

300

400

02009 2010 2011 2012 2013

0

100

2009 2010 2011 2012 2013

0,6% 0 9%100%

Доля России в структуре мирового рынка ЭК, %Текущая доля Россия в структуре

мирового рынка ЭК составляет около 0,6% (т.е. 2.7 / 449)

99,4% 99,1%

0,6% 0,9%

98%

99%Россия

Мир

С учетом роста отечественного рынка опережающего аналогичный показатель мировой рынка примерно на 7% (т.е. 18% - 11%) доля России к

3

2013 2020Источники: аналитика F&S

2020 г. может составить 0,9%

… но в расчет не принимаются факторы «украинского кризиса», следствием которого может быть ряд негативных для развития отечественной электронной отрасли факторов

Негативные факторы от возможных санкций в отношении России:

Зависимость объема российского рынка ЭК от мировых цен на нефть марки Brent

1503 ь

Искусственное снижение цены на нефть на международном рынке

Прогноз цены на нефть, заложенный в федеральном бюджете РФ на 2014 г50

100

150

1

2

3

США /Ба

ррел

. дол

л. США

федеральном бюджете РФ на 2014 г., составляет $ 101 за баррель

Усиление конкурентной борьбы на мировых рынках вооружений

002009 2010 2011 2012 2013

Дол

л. 

Млн

Объем российского рынка ЭК Цена на нефть

Сегодня продукция военного и специального назначения занимают 35% от объема всего российского рынка ЭК

… кроме того, существует потенциальная

Отраслевая структура российского рынка ЭК, 2013 г.

5%4% 2%

ВПК и аэрокосмическая техника угроза:Разрыва сотрудничества в части ряда международных исследовательских проектов, где страны Запада играют ведущую роль

35%7%

6%

5% ВПК и аэрокосмическая техника

Промышленная электроника

Оборудование связи

Системы безопасности

Усиление лобби недопуска в страну той части импортной продукции, которая попадает в категорию «двойного назначения»

…8%

8%

Автоэлектроника

Светотехника и табло

Потребительская электроника

Медицинская электроника

4

Источники: аналитика F&S25%Торговое оборудование

На фоне миграции ценности в передел «ЭК» Россия участвует в наиболее маржинальных и наукоемких сегментах, исключая пассивные ЭК, но при этом недостаточно развивая микроэлектроникуДоля добавленной стоимости по переделам цепочки добавленной стоимости, Россия, 2013 г.5 лет назад Сегодня Через 5 лет

Доля «Готовой продукции»Сырье и мат-лы ЭК Модули Готовая

прод-яСырье и мат-лы ЭК Модули Готовая

прод-яСырье и мат-лы ЭК Модули Готовая

прод-я

37%∑ = 100% 35%∑ = 100% 32%∑ = 100%

Доля «Готовой продукции» будет незначительно снижаться из-за ослабления стоимости составляющей бренда

5%

22%

35%

7%

25%

33%

10%

30%

28% «Электронные компоненты» заберут свою долю преимущественно у «Электронных модулей» из-за удорожания5% 7% 10%

Структура рынков полупроводников, 2013 г.Структура рынков ЭК, 2013 г.

из за удорожания технологий

93%

7%29%

50%

100%

82%

79%

18%

50%

100%В России нет ни значительного объема производства пассивных ЭК, ни активной сборки с их

Однако, в структуре полупроводников доля наиболее маржинального сегмента71%

0%Россия Мир

21%

82%

0%Россия Мир

О

активной сборки с их использованием, что является положительным фактором; активные ЭК б

сегмента (микроэлектроника) гораздо ниже по сравнению с мировой структурой

5

Источники: аналитика F&S

Пассивные ЭКАктивные ЭК

Оптоэлектроника, сенсоры, дискретыИнтегральные микросхемы

ЭК являются более маржинальными

т.о. …

Доля России на фоне мирового рынка ЭК не превышает 1% и подобная тенденция

сохранится в ближайшее десятилетние при условии инерционного сценариясохранится в ближайшее десятилетние, при условии инерционного сценария

развития отечественной отрасли

Российский рынок ЭК сохраняет свою зависимость от импорта и международных ценРоссийский рынок ЭК сохраняет свою зависимость от импорта и международных цен

на нефть, что отчасти объясняется его структурой (более 50% сегмента B2G, включая

ВПК)

Россия преимущественно занята в средне-маржинальных сегментах, не конкурируя с

одной стороны с Китаем в сегменте пассивных ЭК, а с другой стороны - не имея

достаточного внутреннего рынка сбыта для развития сегмента микроэлектроники

Является ли все это точками роста …?

6

Ключевые мировые тренды MEMS: рост за счет новых технологий и рыночных решенийрыночных решений

Прогнозируемый среднегодовой темп роста мирового рынка MEMS останется выше роста мирового рынка электронных компонентов (CAGR 2013-2018) – на уровне 13%*Сегодня мировой рынок MEMS составляет порядка 12 млрд. долл. США, а в 2018 г. –превысит 20 млрд. долл. США

В рамках формата «жизненного цикла» сегодня около половины технологических направлений MEMS находятся на этапах «Внедрение» и «Развитие»Из 20 базовых MEMS направлений: «Внедрение» - 20%, «Развитие» - 30%, «Зрелость» - 40%, «Упадок» - 10%

На долю 3-х ключевых отраслевых сегментов («Потребительская электроника», «Автомобилестроение» и «Здравоохранение») приходится 80-85% всего мирового рынка MEMS и эта тенденция сохранится следующие 5 летПри этом «Автомобилестроение» существенно уступит свою долю Зд П б«Здравоохранению»; «Потребительская электроника» останется на том же уровне

Прим.: * - При этом средняя цена на одну единицу MEMS снизится примерно в 1 5 раза

7

Источники: Yole Développement, аналитика F&S

MEMS снизится примерно в 1,5 раза

Ключевые российские тренды MEMS: формирование отечественного рынка MEMS начинается на фоне стагнирующих сегментоврынка MEMS начинается на фоне стагнирующих сегментов

Сегодняшний российский рынок представлен в виде импортных поставок готовых модулей с интегрированными MEMS-компонентамиСерийного отечественного производства MEMS нет; отдельно MEMS-компоненты не поставляются: 1) нет отечественной сборки модулей, 2) собранные модули не подлежат ремонту

Структура российского рынка MEMS значительно отличается от структуры международного рынка MEMS Сегменты международного рынка MEMS: «Потребительская электроника», «Автомобилестроение» и «Здравоохранение» - совокупно более 80%Сегменты российского рынка MEMS: «Автомобилестроение», «ВПК» и П 80%«Промышленная электроника» - совокупно около 80%

Основной сегмент отечественного рынка MEMS - «Автомобилестроение» испытывает серьезное падение «Автомобилестроение» - падение на 8% в 2014 г. (прогноз PwC)

8

Источники: PwC, аналитика F&S

На основании знаний о мировых перспективах технологий электронной отрасли и российских особенностях был выбран ряд технологий наиболее перспективных для развития в России

Полупроводники

Интегральные схемы Прочие полупроводники

3D; RFID; Аналоговые ИС

Радиационностойкие (Rad-Hard)Высоконадежные (High-Rel)

Оптоэлектроника:Цифровые матрицы с

Датчики и исполнительные механизмы:Датчики давления (Pressure sensors)

Дискретная электроника:Силовые транзисторы и модули

3D; RFID; Аналоговые ИС

Цифровые матрицы с чувствительными элементами (CCD and CMOS image sensors)Лазерные передатчики и приемники (Laser transmitters and pickups)Твердотельное освещение и

Датчики давления (Pressure sensors)Датчики ускорений и рысканья (Acceleration and yaw sensors)Датчики магнитного поля (Magnetic-field sensors)Микроэлектромеханические

Силовые транзисторы и модули (Power transistors and modules)Слаботочные транзисторы (Small-signal transistors)Переключающие транзисторы (Switching transistors)Твердотельное освещение и

светодиоды (Solid-state lamps and LEDs)Устройства инфракрасного диапазона (Infrared devices)Оптроны и оптические переключатели

Микроэлектромеханическиесистемы (MEMS)

(Switching transistors)Диоды (Diodes)Выпрямители (Rectifiers)Тиристоры (Thyristors)ВЧ и СВЧ диоды, транзисторы и модули (RF and microwave diodesр р

(Couplers and optical switchers)Цифровые визуальные индикаторы (Digital character display)Фотоэлектрические модули (Photovoltaic solar cells)

модули (RF and microwave diodes, transistors and modules)

Прим.: 1) - «Первый эшелон»

9

Источники: аналитика F&S

Оптоволоконные компоненты (Fiber-optic components) 2) - «Второй эшелон»

10 аргументов в пользу выбора направления MEMS с учетом глобальных трендов и российской спецификиглобальных трендов и российской специфики

1. Мировой рынок MEMS растет опережающими темпами по сравнению с рынком ЭК

2 З йMEMS

Сегодня опережение на уровне двух процентов, завтра -больше

Н В Р ½2. Значительная часть направлений MEMS находится на ранних этапах развития жизненного цикла

3. Большой спектр возможных областей применения во всех технологических сегментах

На этапе «Внедрение» и «Развитие» находится ½технологических направлений MEMS

Примеры: портативная электроника, транспорт, вооружение, авиа и космос, медицина, безопасность, пр.р е е о се е оло ес се е а

4. Технологии MEMS открывают новые конструкторские возможности

5. Уменьшение размеров ведет к повышению 

Преимущественно за счет минитюаризации, которая позволяет создавать принципиально новые продукты

За счет уменьшения инертности механическихр р дчувствительности датчиков на основе MEMS

6. Более высокая надежность и отказоустойчивость по сравнению с раздельными компонентами  

За счет уменьшения инертности механических элементов конечного устройства

Однокристальные системы надёжнее наборов из нескольких микросхем с аналогичной функциональностью

7. Технология MEMS позволяет снизить энергопотребление

8. Уменьшение размеров ведет к уменьшению 

Следствие из этого гораздо важнее; низкое энергопотребление приводит к низкому тепловыделению

Дополнительное снижение себестоимости за счет снижения расхода дорогостоящих материаловплощади подложки чипа

9. В России есть задел по отдельным направлениям технологии MEMS

10 В MEMS

снижения расхода дорогостоящих материалов

Создание Русской Ассоциации MEMS, около 20 отечественных организаций заняты разработками MEMS

В MEMS П

10

10.Включение MEMS в стратегию развития электронной отрасли России

Внимание к MEMS в рамках «Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г.»

Источники: аналитика F&S