Seminario:Escenario político y económico Internaciomal: Perspectivas de la agricultura chilena:

MÉXICOAlberto Niño de Zepeda DomínguezConsejero Agrícola de Chile en México

3 y 4 de mayo 2017

170 contenedores2016

Comercio Chile - México

MDD 2016 Total Agropecuario (1-24)Exportaciones 1205 523Importaciones 1994 138

Balance -789 385

10 7,5

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/17/1029755

«México no es

nuestro amigo»

20/01

El 7% del total de las exportaciones de México son agroalimentarias

EXPORTACIONES PRIMARIAS(Agricultura, Ganadería y Pesca) 3.4%

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES(Alimentos, Bebidas y Tabaco) 3.6%

TOTAL SECTOR AGROALIMENTARIO 7.0%

+

= 100.0 %

48.3%

51.7%

Composición de las export.

agroalimentarias

(Año 2015)

FUENTE: INEGI, 2016.

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN EL TOTAL NACIONAL

4.0645.808 5.670 6.219

6.650 7.… 7.2587.468 7.635

8.6109.764

11.166

13.20814.181

16.636

15.047

16.980

21.07821.744

23.26724.619

25.631

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

(Millones de dólares, 1/)TMCA 1994–2015 = 9.2%

1/ Excluye sector pesquero. Fuente: Global Trade Atlas.

Las exportaciones agroalimentarias han estado aumentando en más del 9% en promedio anual

17.457

23.433

24.771

26.602

Ingresos Turismo Exportaciones petroleras Remesas Exportaciones agroalimentarias1/

Comercio Exterior 2015(Millones de dólares)

Evolución del saldo Comercial total de México

Fuente: global trade atlas

(A noviembre del 2016; millones de dólares)

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.0006.535

429

-7.800

-5.361

-8.049-9.953

-7.916-5.690

-8.811-7.587

-6.133

-10.083

-16.183

-4.764-3.251

-1.288

144

-1.114-2.320

-14.443 -13.517-13.188

La balanza comercial (total) de México se ha venido deteriorando,resultado del desfavorable desempeño de la industriamanufacturera…

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015NOV

2016NOV

-3.401 -3.502-2.881 -2.609

-4.864

-7.016

-3.516 -3.448

-4.564 -4.550

-2.471-1.692

1.475 1.466

3.285

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2016.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A NOVIEMBRE DEL 2016; MILLONES DE DÓLARES)

Participación porcentual de Estados Unidos en las exportaciones totales y agroalimentarias de México.

84,47

82,7481,97

78,4578,44

75,68

77,6776,63

75,1976,5676,98

78,51

70

72

74

76

78

80

82

84

86

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Part

Agroalimentarias88,00

85,6884,75

82,07

80,1580,5179,9878,59

77,6078,83

80,2281,11

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Part

Totales

… La participación de Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanases ligeramente menor para el sector agroalimentario que en las totales

Participación porcentual de Estados Unidos en las importaciones totales y agroalimentarias de México

70,37

72,9273,9374,03

75,7674,7774,7674,18

75,0474,3775,73

74,33

66

68

70

72

74

76

78

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Part

AgroalimentariasTotales

56,31

53,44

50,8949,4749,04

47,9748,10

49,6949,9349,1248,8247,26

42

44

46

48

50

52

54

56

58

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Part

La participación de Estados Unidos como origen de las importaciones mexicanas hadeclinado para el total, mientras que se ha mantenido relativamente estable para el sectoragroalimentario

Las importaciones de México se encuentran concentradas en gran medida enbienes intermedios vinculados a la industria manufacturera…

ConceptoEnero-Noviembre 2016*

Millones de Dólares

Variación % anual % Part.

Importaciones Totales 353,860.40 (-) 2.6 100.00

Bienes de consumo 47,371.00 (-) 7.9 13.39

Petroleras 10,261.80 (-) 14.3 2.90

No petroleras 37,109.20 (-) 6.0 10.49

Bienes intermedios 269,928.30 (-) 1.4 76.28

Petroleras 17,858.20 (-) 4.2 5.05

No petroleras 252,070.20 (-) 1.2 71.23

Bienes de capital 36,561.10 (-) 4.1 10.33

Concepto

Enero-Noviembre 2016*

Millones de Dólares

Variación % anual Participación %

Exportaciones Totales 340,697.30 (-) 2.5 100.00

Petroleras 16,923.70 (-) 22.9 4.97

Agropecuarias 13,339.20 13.9 3.92

Extractivas 3,977.20 (-) 3.5 1.17

Manufactureras 306,457.10 (-) 1.7 89.95

No automotrices 202,975.60 (-) 1.7 59.58

Automotrices 103,481.50 (-) 1.7 30.37

Las exportaciones de México se encuentran concentradas en gran medida enla industria manufacturera, particularmente la automotriz

Las exportaciones agroalimentarias de México, tanto las destinadas al mundo,como a los Estados Unidos, se encuentran concentradas en gran medida en:

• Bebidas alcohólicas (cerveza y tequila)

• Aguacate

• Tomate

• Bovinos (en pie y carne)

• Chile bell y otras variedades

• Pepinos

• Cebollas

• Artículos de confitería, panadería, galletas y chocolates

Exportaciones

ImportacionesLas importaciones agroalimentarias de México, tanto del mundo, comoprovenientes de los Estados Unidos, están concentradas en gran medida en:

• Granos y Oleaginosas y sus Derivados (Maíz Amarillo, Frijol y Pastade Soya, Trigo, Colza, Aceite de Palma, Algodón y Residuos delprocesamiento del Maíz)

• Carne de Puerco y Res

• Leche en Polvo

• Fructosa

• Manzana

• Cerveza

• Víceras

de las exportaciones (agrícolas + agroindustriales)de México tuvieron destino EEUU

79,5%

2016

El 47.3% de las importaciones totales provienen de los Estados Unidos,

mientras que en el caso de las importaciones agroalimentarias el 74.3% de las totales provienen de

esa nación

Para muchos productos agroalimentarios estadounidenses de exportaciónMéxico representa entre una cuarta a una quinta parte de las ventastotales

ProductoLugar(país

destino)

Exportaciones de EUA a México 2015

(Mill. Dls)

% Participación en Exportaciones Totales de

EUA

Maíz Amarillo 1 2,302.2 27.9Frijol Soya 2 1,432.2 7.6

Lácteos 1 1,280.1 24.4Carne de Puerco 2 1,268.2 22.8Carne de Res 2 1,092.5 17.3Carne de Pollo 1 1,029.0 25.5Pasta de Soya 1 800.3 16.7Trigo 2 650.9 11.6

Fructosa 1 632.5 41.4Frutas Frescas 2 560.3 12.3

Residuos Destilación Granos 2 346.3 11.6

Algodón 4 332.0 8.5

Grasas Animales 1 242.9 58.7Vino y Cerveza 3 205.2 9.3

Principales exportaciones agroalimentarias de México a losEstados Unidos, enero a diciembre 2015

Miles de USD %2015

Sector Agroalimentario 20,123,154 100.0Cerveza De Malta, En Botellas Con Capacidad 300 Kg (Exc. Destinad 354,736 1.8Galletas dulces (con adición de edulcorante) 335,780 1.7Sandías 327,291 1.6Otros 9,552,114 47.5

Descripción

BalxCap

México Balanza Comercial con Estados Unidos

Artículo: Agroalimentario, Sector Agroalimentario

Series Anuales: 1995 - 2015

ArtículoDescripciónMiles de Dólares

1989199019911992199319941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AgroalimentarioSector Agroalimentario-165,962439,917-30,403-878,696-349,216-1,124,275965,447-1,302,304-661,928-906,876-387,631-762,628-1,799,884-1,963,689-1,740,255-1,087,542-1,004,724-880,974-2,980,334-5,521,964-2,497,786-2,082,990-2,869,209-3,381,218-1,328,977-974,9872,166,739

01Animales Vivos188,788348,204183,540150,876330,032207,705503,84332,0559,06151,382179,164245,758255,255200,402391,279489,075459,179580,026368,096158,731292,392413,187689,145535,610346,450593,908803,389

02Carne Y Despojos Comestibles-264,756-250,164-470,774-531,647-448,313-625,288-364,016-512,459-710,578-855,562-861,397-1,119,537-1,305,878-1,380,399-1,416,369-1,335,850-1,781,782-2,008,998-2,200,720-2,603,292-2,199,333-2,528,268-2,653,171-2,612,987-2,926,456-3,131,343-2,075,394

04Leche Y Productos Lácteos; Huevos De Ave; Miel Nat-201,563-55,092-106,857-141,313-222,357-157,717-159,758-99,785-130,105-177,381-158,558-168,638-279,849-208,630-271,982-367,831-500,215-514,243-874,161-862,253-597,695-761,344-1,018,515-1,129,852-1,459,224-1,547,183-1,134,284

05Los Demás Productos De Origen Animal No Expresados-17,730-25,575-25,408-29,641-25,173-27,496-25,695-34,828-46,605-47,619-54,816-80,074-85,177-81,248-96,715-81,045-92,998-115,920-126,118-156,235-131,804-144,768-150,398-173,457-197,571-219,292-223,486

06Plantas Vivas Y Productos De La Floricultura11,80415,93010,0345,1786,217135,7562,7203,5276,93810,48311,39610,17710,5191,9271,97446125,8844,1113714,5164,190-14,045-19,438-24,784-24,256-12,224

07Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos Alimentic624,045854,209817,246708,150955,572983,0461,620,1071,406,7771,510,9091,759,5481,899,9731,927,1462,028,5921,959,5122,358,6812,721,0202,828,9203,060,0093,158,0023,369,0743,285,2723,785,2634,304,0214,184,0254,806,0784,851,9395,097,227

08Frutas Y Frutos Comestibles; Cortezas De Agrios (C208,127287,789393,050450,692355,260283,232404,456400,249373,327484,560518,635352,094308,261337,676570,382704,631833,404823,2331,210,1061,067,4791,400,3881,468,8561,781,0461,807,7902,000,7262,670,4643,076,521

09Café, Té, Yerba Mate Y Especias522,439359,329352,922274,835266,944329,223608,807584,973658,640519,829486,701457,452144,385132,410102,658114,389156,323207,599209,742229,595250,408209,671466,665527,186343,515281,065255,446

10Cereales-925,310-883,769-625,513-862,443-671,269-958,862-829,977-1,854,212-959,933-1,301,338-1,379,145-1,353,413-1,548,674-1,591,853-1,662,628-1,826,772-1,698,431-2,104,167-2,721,686-4,169,268-2,725,847-2,958,014-4,700,145-4,460,725-3,513,959-3,619,319-3,445,681

11Productos De La Molinería; Malta; Almidón Y Fécula-41,758-30,865-39,109-64,520-64,698-63,598-55,360-97,680-85,938-83,723-67,462-87,406-178,894-321,036-395,022-387,509-417,544-533,761-703,860-304,375-331,939-270,842-285,902-340,563-313,920-321,589-312,828

12Semillas Y Frutos Oleaginosos; Semillas Y Frutos D-362,289-232,795-409,126-529,390-504,578-644,401-624,452-1,006,850-1,121,775-926,233-911,712-903,286-962,643-1,035,751-1,215,800-1,031,678-1,166,067-1,224,984-1,537,441-2,217,701-1,769,393-1,926,807-2,047,438-2,193,628-1,808,373-2,038,575-1,680,846

13Gomas, Resinas Y Demás Jugos Y Extractos Vegetales-14,937-15,878-12,196-5,865-10,086-19,669-10,269-12,305-12,178-19,924-13,641-10,727-16,487-12,144-8,724-10,2225,121-15,035-12,324-10,610-18,352-15,659-17,339-26,6812,69918,55225,631

14Materias Trenzables Y Demás Productos De Origen Ve18,30631,20430,86625,09834,71333,43513,22311,42515,77925,07817,32418,15715,75514,03212,26318,69417,01617,72128,13622,10118,37825,00527,29426,17728,90835,40743,142

15Grasas Y Aceites Animales O Vegetales; Productos D-139,276-120,721-141,227-161,738-200,696-229,170-350,249-278,277-329,162-413,661-320,660-287,309-257,378-364,400-367,826-441,486-381,083-366,542-560,277-855,774-574,020-687,631-810,405-774,758-671,591-560,365-510,035

16 *Preparaciones Comestibles de Carne15,9518,8921,724-15,658-58,203-67,411-52,250-41,385-54,525-57,897-59,581-72,462-88,711-86,251-77,808-63,646-77,048-80,186-94,881-112,721-119,658-141,404-159,142-176,540-207,763-245,319-232,850

17Azúcares Y Artículos De Confitería-13,115-103,357-84,818-32,969-22,185-14,84992,70728,24163,713156,53666,20159,02954,773131,770128,294163,883305,741427,97569,686415,988580,189449,154728,661257,380853,070645,959641,965

18Cacao Y Sus Preparaciones-18,170-15,042-40,167-34,815-22,947-40,330-10,366-14,366-3,868-23,412-20,949-33,391-53,208-37,727-30,888-20,981-17,757-4,716-2,78714,216176,973241,439246,744218,853184,291151,682282,128

19Preparaciones A Base De Cereales, Harina, Almidón,20,43815,38310,385-17,198-24,018-11,72320,27242,62647,37115,86228,51718,848-1,314-1,31317,813-68,427-87,362194,923173,476276,226395,666426,105523,971557,245550,886501,208642,711

20Preparaciones De Hortalizas, De Frutas U Otros Fru113,347165,301144,81480,78995,993112,788155,268165,518151,060162,602161,97592,82438,45533,14345,910110,414165,261126,995220,529265,585348,309431,454442,877424,632442,700507,294576,368

21Preparaciones Alimenticias Diversas-3,597-22,711-39,940-66,810-82,595-114,970-54,138-61,986-88,912-139,919-198,588-246,461-298,350-346,389-354,666-307,802-359,385-423,919-411,149-424,238-278,176-264,728-271,852-396,420-424,460-494,932-570,272

22Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre208,225225,414166,414173,391171,818205,959349,786427,611569,289738,485861,8821,176,1461,240,5251,481,5211,514,2281,632,8751,883,6162,224,8202,116,7102,019,870907,2301,735,0182,177,1862,226,7182,374,3552,752,5332,696,039

23Residuos Y Desperdicios De Las Industrias Alimenta-122,113-128,687-161,944-262,029-213,561-269,493-179,412-192,210-182,614-235,002-261,450-268,452-340,972-392,257-480,811-545,336-631,748-696,242-837,402-1,064,108-961,626-908,276-1,271,051-1,413,582-1,434,039-1,540,126-1,490,194

24Tabaco Y Sucedáneos Del Tabaco Elaborados27,18212,91815,6818,3314,914-34,69926,14133,12246,83341,23031,56834,54523,84927,81025,4168,5185,9321,700-3,293-52,771-52,806-46,058-58,034-25,198158,624176,57746,518

5201Algodón Sin Cardar Ni Peinar000000-118,976-231,277-385,244-587,257-342,097-524,867-502,377-433,084-529,867-564,429-454,281-483,144-452,827-527,855-396,858-618,530-799,382-403,003-439,140-419,277-332,251

* Incluye partidas 1601 y1602

MxCap

México Estadísticas de Importación Desde Estados Unidos

Artículo: Agroalimentario, Sector Agroalimentario

Series Anuales: 1995 - 2015

ArtículoDescripciónMiles de Dólares

1989199019911992199319941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AgroalimentarioSector Agroalimentario2,608,7942,440,1782,846,9043,596,8353,404,9274,359,9133,783,6015,602,3125,528,3406,391,2446,250,3827,042,4127,980,2378,384,0659,111,0669,335,05510,243,28711,574,87013,992,21117,164,55613,469,66215,270,82719,022,26019,731,11319,141,21719,926,18817,956,415

01Animales Vivos101,09088,351188,718197,851108,882150,50636,23098,112190,295160,524141,685166,662158,045151,53684,14959,05561,74478,052110,567156,035101,718123,982131,076132,380149,381159,966128,484

02Carne Y Despojos Comestibles264,939253,548472,799533,192451,491628,335417,984564,779816,118953,836986,6421,308,5821,505,2911,535,9861,580,0491,462,6371,873,4322,124,6332,317,8842,709,7372,346,9692,766,6043,014,7023,180,8713,525,3743,975,8443,151,351

04Leche Y Productos Lácteos; Huevos De Ave; Miel Nat204,15761,374109,984143,642225,442161,719164,778116,804144,525188,920170,225183,595291,405237,820305,434403,118541,779564,515929,504934,424662,233842,6811,110,8641,229,9571,568,6791,659,8951,248,923

05Los Demás Productos De Origen Animal No Expresados32,21942,01346,32548,05541,16642,57738,84248,38462,34468,57671,54194,66796,51887,763101,27786,411101,934120,058134,164166,978144,837155,146166,004182,148209,247232,390238,056

06Plantas Vivas Y Productos De La Floricultura5,2255,23912,71815,46517,18323,51324,78627,61030,31129,12732,12131,57031,66129,23332,50531,64434,87337,03438,99043,73234,69336,64452,83560,52867,07471,40466,849

07Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos Alimentic83,459131,29156,66767,65264,99593,42255,222137,661121,210198,532139,694145,438169,080184,597157,765170,261176,604246,269264,750314,079340,274315,750278,170396,321320,077310,604276,482

08Frutas Y Frutos Comestibles; Cortezas De Agrios (C37,09548,79566,81394,016133,722198,833117,624136,741166,189176,635259,206340,696378,399353,353359,408349,956451,805527,212568,057671,689485,736541,155623,947797,197866,497839,188858,205

09Café, Té, Yerba Mate Y Especias2,5314,3099,78310,0929,13413,4119,4827,08611,6749,2329,37814,19617,59219,08415,81220,73311,51011,48012,86515,60512,36037,06633,16226,26824,85932,45045,038

10Cereales926,104884,336626,104862,975671,793959,519868,8351,856,991974,4991,337,4991,386,7221,362,2921,554,0131,612,7731,697,4451,830,3211,703,1762,113,7932,764,9854,202,2722,737,9172,966,4494,716,2034,495,8613,531,6053,648,2203,476,700

11Productos De La Molinería; Malta; Almidón Y Fécula45,47233,87741,21366,62267,54266,76061,176101,83189,62690,44090,77099,260189,972328,804405,685407,955442,800556,168736,084350,725373,690310,591329,989389,944371,464381,638378,560

12Semillas Y Frutos Oleaginosos; Semillas Y Frutos D396,762277,066446,828565,560532,570673,060659,0771,050,3121,172,854976,691958,985957,2051,008,2491,081,3621,264,0721,092,9251,223,1111,284,0411,601,2062,299,0241,839,8331,999,3942,131,4752,290,5671,925,3732,158,5881,772,921

13Gomas, Resinas Y Demás Jugos Y Extractos Vegetales19,26321,22120,96817,06618,42527,99820,89623,29124,66333,52527,70327,41733,81132,57635,52939,55326,90245,10442,93045,55852,51353,24558,16973,48849,37551,88942,584

14Materias Trenzables Y Demás Productos De Origen Ve5,0954,7423,1385,7153,3464,8628,9167,0496,7741,9991,5741,5568517851,2181,5001,1051,1881,0618538888518389381,7211,032829

15Grasas Y Aceites Animales O Vegetales; Productos D156,782132,700162,321190,008233,444271,094394,064326,701361,648460,017370,897317,934283,898389,699414,558486,948434,651425,680637,507954,976650,748767,685921,647912,608803,800689,184636,990

16 *Preparaciones Comestibles de Carne14,21626,56743,07963,41487,061105,45254,62052,35261,81265,61568,65588,824108,072106,019100,72395,655112,400128,891152,450164,386150,409173,702186,360202,522236,537274,935266,924

17Azúcares Y Artículos De Confitería73,482122,176122,60367,35959,63884,81970,838121,962134,049120,442120,261141,214155,835106,555112,347141,206181,150288,884442,727433,869398,062727,924951,0301,066,512915,009724,714716,245

18Cacao Y Sus Preparaciones34,87939,22952,59658,27749,96656,17742,79748,32643,99256,68464,30877,65397,363102,507120,754119,537126,118142,267154,923209,149185,985222,684306,818323,588343,687367,617238,176

19Preparaciones A Base De Cereales, Harina, Almidón,11,32523,97730,45272,41184,25397,24675,91284,471100,848125,554121,736139,782180,096214,737243,365338,494406,703238,279321,883290,565247,722285,535322,107349,398383,896410,986419,167

20Preparaciones De Hortalizas, De Frutas U Otros Fru16,50925,68729,03748,96152,63377,77354,04063,27589,641123,819140,485184,645205,755225,622256,365261,627290,952347,240335,410352,768262,546269,164341,875374,253429,909429,639446,531

21Preparaciones Alimenticias Diversas29,01549,95266,55798,355120,493168,446152,759166,869220,481283,809365,556432,233503,277562,930624,378665,628775,543878,925861,273891,072732,852756,273778,831921,3391,018,5861,036,1181,100,233

22Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre24,51131,95472,152101,080135,695142,47559,39560,32581,89076,09282,425112,237142,693167,667159,441143,717155,609186,603221,801261,740239,996297,429376,379390,576418,371443,293538,423

23Residuos Y Desperdicios De Las Industrias Alimenta122,592129,027162,088262,283214,023269,650191,544213,510199,584245,475271,495280,707358,315412,009501,074556,435649,298726,904863,4351,092,683990,266932,3291,295,4431,453,1891,477,7111,572,5381,513,154

24Tabaco Y Sucedáneos Del Tabaco Elaborados2,0722,7473,9616,78422,03042,2669828292,6824,1674,5215,2812,8616,1505,6293,6013,38512,66616,88465,42865,76657,90772,53937,69546,95032,00358,556

5201Algodón Sin Cardar Ni Peinar000000202,797287,042420,632604,031363,796528,767507,186434,499532,085566,141456,705488,982460,872537,209411,648630,636821,796442,963456,034422,054337,032

* Incluye partidas 1601 y1602

XxCap

México Estadísticas de Exportación para Estados Unidos

Artículo: Agroalimentario, Sector Agroalimentario

Series Anuales: 1995 - 2015

ArtículoDescripciónMiles de Dólares

1989199019911992199319941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AgroalimentarioSector Agroalimentario2,442,8322,880,0952,816,5012,718,1393,055,7113,235,6384,749,0484,300,0084,866,4135,484,3685,862,7516,279,7846,180,3536,420,3767,370,8118,247,5139,238,56310,693,89611,011,87711,642,59210,971,87613,187,83816,153,05216,349,89517,812,23918,951,20120,123,154

01Animales Vivos289,878436,555372,258348,727438,914358,211540,074130,167199,356211,906320,849412,420413,300351,938475,428548,130520,923658,078478,663314,766394,110537,169820,221667,990495,831753,874931,873

02Carne Y Despojos Comestibles1833,3842,0251,5453,1783,04753,96952,319105,54098,275125,244189,045199,413155,587163,681126,78791,651115,634117,164106,445147,636238,336361,531567,884598,919844,5011,075,956

04Leche Y Productos Lácteos; Huevos De Ave; Miel Nat2,5946,2823,1272,3293,0854,0025,02017,01914,42011,53811,66714,95711,55729,19033,45135,28741,56450,27255,34272,17164,53781,33692,348100,105109,455112,712114,639

05Los Demás Productos De Origen Animal No Expresados14,48916,43820,91718,41415,99315,08113,14813,55615,73920,95716,72614,59311,3416,5154,5635,3668,9374,1388,04610,74313,03310,37815,6068,69111,67613,09814,571

06Plantas Vivas Y Productos De La Floricultura17,02921,16922,75220,64323,40023,52630,54230,33033,83836,06642,60542,96741,83839,75134,43233,61835,33462,91843,10144,10339,20940,83438,79041,09042,29047,14854,625

07Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos Alimentic707,504985,500873,913775,8021,020,5671,076,4681,675,3301,544,4381,632,1191,958,0802,039,6672,072,5842,197,6722,144,1092,516,4462,891,2813,005,5243,306,2783,422,7523,683,1523,625,5464,101,0144,582,1924,580,3465,126,1555,162,5435,373,709

08Frutas Y Frutos Comestibles; Cortezas De Agrios (C245,222336,584459,863544,708488,982482,065522,081536,990539,516661,195777,842692,790686,659691,029929,7901,054,5871,285,2091,350,4451,778,1631,739,1681,886,1242,010,0112,404,9932,604,9882,867,2233,509,6523,934,726

09Café, Té, Yerba Mate Y Especias524,970363,638362,705284,927276,078342,634618,289592,059670,314529,061496,079471,647161,977151,494118,469135,122167,833219,079222,607245,200262,768246,737499,827553,455368,374313,515300,485

10Cereales79456759153252465738,8582,77814,56636,1627,5788,8785,33920,92034,8173,5504,7459,62643,29933,00412,0698,43616,05835,13617,64628,90131,020

11Productos De La Molinería; Malta; Almidón Y Fécula3,7143,0122,1042,1022,8443,1625,8154,1523,6886,71723,30711,85411,0777,76810,66320,44525,25522,40732,22446,35041,75139,74944,08749,38157,54460,04965,732

12Semillas Y Frutos Oleaginosos; Semillas Y Frutos D34,47344,27137,70236,17027,99228,65934,62543,46251,07950,45847,27253,91845,60545,61048,27161,24757,04559,05763,76481,32370,44072,58784,03796,939117,000120,01392,075

13Gomas, Resinas Y Demás Jugos Y Extractos Vegetales4,3265,3438,77211,2018,3398,32910,62810,98612,48613,60114,06316,69017,32420,43226,80629,33132,02330,06930,60534,94934,16137,58640,82946,80752,07470,44168,216

14Materias Trenzables Y Demás Productos De Origen Ve23,40135,94634,00430,81338,05938,29722,13918,47422,55327,07718,89819,71316,60714,81713,48120,19418,12118,90929,19722,95519,26625,85628,13227,11530,62936,43943,971

15Grasas Y Aceites Animales O Vegetales; Productos D17,50611,97921,09428,27032,74841,92443,81548,42432,48646,35750,23730,62526,52025,29946,73245,46253,56859,13877,23099,20276,72880,054111,242137,849132,209128,820126,955

16 *Preparaciones Comestibles de Carne30,16735,45944,80347,75628,85838,0412,37010,9677,2877,7189,07516,36319,36119,76822,91432,00835,35248,70557,56951,66630,75032,29827,21825,98128,77329,61734,074

17Azúcares Y Artículos De Confitería60,36718,81937,78534,39037,45369,970163,545150,203197,762276,979186,462200,243210,608238,325240,642305,089486,891716,859512,412849,857978,2511,177,0781,679,6911,323,8921,768,0791,370,6731,358,210

18Cacao Y Sus Preparaciones16,70924,18712,42923,46227,01915,84732,43133,96040,12333,27243,35944,26244,15564,78189,86698,555108,361137,551152,136223,365362,959464,122553,561542,442527,978519,300520,304

19Preparaciones A Base De Cereales, Harina, Almidón,31,76339,36040,83755,21360,23585,52396,184127,097148,219141,416150,253158,630178,782213,423261,178270,067319,340433,202495,360566,791643,388711,640846,078906,643934,782912,1951,061,878

20Preparaciones De Hortalizas, De Frutas U Otros Fru129,856190,988173,851129,750148,626190,561209,308228,793240,701286,421302,460277,469244,210258,764302,275372,040456,214474,235555,939618,353610,855700,618784,751798,885872,609936,9331,022,899

21Preparaciones Alimenticias Diversas25,41827,24126,61731,54537,89853,47698,621104,882131,570143,890166,968185,772204,927216,542269,712357,826416,158455,006450,124466,833454,676491,545506,980524,919594,126541,186529,961

22Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre232,736257,368238,566274,471307,513348,434409,181487,936651,179814,577944,3071,288,3831,383,2171,649,1891,673,6691,776,5922,039,2242,411,4232,338,5112,281,6101,147,2262,032,4472,553,5652,617,2942,792,7273,195,8253,234,462

23Residuos Y Desperdicios De Las Industrias Alimenta47934014425446215712,13221,29916,96910,47310,04612,25517,34319,75220,26211,09917,55130,66226,03328,57628,64124,05324,39239,60743,67332,41222,960

24Tabaco Y Sucedáneos Del Tabaco Elaborados29,25415,66519,64215,11526,9447,56727,12333,95049,51545,39736,09039,82626,71033,95931,04512,1189,31714,36613,59112,65712,96011,84914,50512,497205,574208,580105,074

5201Algodón Sin Cardar Ni Peinar00000083,82055,76535,38816,77421,6993,9004,8091,4152,2181,7122,4245,8388,0459,35314,79012,10522,41439,96016,8942,7774,781

* Incluye partidas 1601 y1602

MxFrac

México Estadísticas de Importación Desde Estados UnidosMéxico Estadísticas de Importación Desde Estados Unidos

Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalimArtículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim

Series Anuales: 1990 - 1992Series Anuales: 2014 - 2015

ArtículoDescripciónMiles De Dólares% de ParticipaciónArtículoDescripciónMiles de dólares% de Participación

19901992199019922014 2015 20142015

Sector Agroalimentario2,440,1783,596,835100.0100.0Sector Agroalimentario19,926,18817,956,415100.0100.0

1201000040 frijol soya200,357439,9968.212.2110059003Míz amarillo2,075,3242,097,49710.411.7

1007000040 Sorgo de grano excepto semillas para siembra328,287545,25213.515.2212019001Cuando La Operación Se Realice Dentro Del Periodo1,370,3011,097,9636.96.1

1005902030 Maíz Amarillo (Maíz), U. S. No. 2 Excepto Semilla381,377102,46515.62.8323040001Pasta de soya820,800838,6444.14.7

0201306000 Carne Bovinos, Deshuesados Ex Procesados, Frsh / Chld4,38841,7450.21.2402031201Piernas paletas y sus trozos, sin deshuesar989,478728,4825.04.1

1001902055 Trigo y Meslina, Excepto para Semillas50,82747,6862.11.3502013001Carne de Bovino deshuesada767,410671,0433.93.7

0201303550 Carne Bovinos Deshuesados Procesados Frescos / Enfriados94222,5370.00.6610019901Trigo Común (Triticum Aestivum O "Trigo Duro")739,640618,6813.73.4

1005904060 Maíz (maíz) Excluyendo el maíz dulce18,69927,5310.80.8704021001Leche en polvoo en pastillas788,864521,2404.02.9

2104100020 Sopas, caldos y sus preparaciones, secos7,06816,1470.30.4821069099Las demás, Preparaciones alimenticias367,860426,0601.82.4

2309100000 Alimentos para perros y gatos, acondicionados para la venta al por menor2,0165,0630.10.1917026001fructosa363,604382,9351.82.1

0808100000 Manzanas frescas6,86534,5170.31.01012019002Soya 1° Octubre al 31 de Diciembre463,723372,4282.32.1

1806310040 Choc/Cocoa Prep 17,82833,9490.70.91123033001Solubles y granos desecados de destilación de maíz384,478348,2711.91.9

1006100000 Arroz con cáscara (Paddy or Rough)1,62315,7780.10.41252010099Los demás, de algodón sin peinar ni cardar420,586335,2862.11.9

0102900000 Bovine Animals, Live, Nesoi (No)9,20098,4370.42.71308081001Manzanas270,312276,2871.41.5

1512110020Aceite de semillas de girasol, crudo, sin modificar químicamente7,99926,8680.30.71410059004Maíz blanco (harinero)220,644221,5651.11.2

2106907090Preparaciones Comestibles, No Enlatados12,72821,4780.50.61515021001Sebo258,578215,0391.31.2

1502000040Sebo no comestible27,67339,8191.11.11622030001Cerveza De Malta, En Botellas Con Capacidad

15.000.000

16.000.000

17.000.000

18.000.000

19.000.000

20.000.000

21.000.000

22.000.000

23.000.000

24.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del Valor de las Importaciones Agroalimentarias de EUA para sus tres principales fuentes (Millones de dólares)

Cánada México UE

El 2016 México se convirtió ya en el principal proveedor deproductos agroalimentarios de Estados Unidos, superando aCanadá y la Unión Europea (2011 a 2016)

18.01%

18.8%

20.0%

% Part.Import. Tot.Agroalim.

De eua

Fuente: global agricultural trade system (GATS), FAS, USDA.

México participa con casi el 70% de las importacionesde hortalizas de USA

Fuente: united states department of agriculture; foreign agricultural service; http//www.Fas.Usda.Gov/GATS

78,0

75,0

72,0

74,0

73,0

74,0

72,0

69,0

68,0

64,765,2

65,9

63,4

64,865,0

64,9 64,5

65,465,6

65,7

67,4

68,6

68,4 67,5

68,5

68,1

69,1

60

65

70

75

80Porcentaje (%)

Participación de México en las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas

Fuente: department of commerce, U.S. Census bureau, foreign trade statistics: http://www.Fas.Usda.Gov/gats/

13,1

17,819,0 18,3 17,4

19,8 19,4 19,7

23,124,5

19,9 21,0 19,621,3

23,7

27,8

31,4

38,338,9

42,044,7 45,3

49,0 48,250,5

52,153,6

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60Porcentaje (%)

1990-2016:

Incremento de 40.5 puntos porcentuales

En el caso de las frutas, la participación de mercado de México en las importacionesde Estados Unidos continúa en ascenso y ya supera el 50%

Participación de mercado de México en las importaciones estadounidenses de frutas frescas

Posición Estado Exportaciones TotalesExportaciones a

México% de

Participación1º Texas 9,594,637 3,720,293 38.772º California 24,440,339 2,097,250 8.583º Louisiana 19,612,434 1,457,473 7.43

4º Iowa 4,989,646 1,444,296 28.955º Missouri 4,989,646 989,323 19.836º Nebraska 3,085,848 983,963 31.897º Illinois 7,133,158 960,561 13.478º Kansas 3,616,735 843,367 23.329º Minnesota 2,376,840 511,643 21.53

10º Arizona 1,497,264 489,379 32.6811º Washington 13,094,445 371,941 2.8412º Colorado 1,502,102 294,074 19.5813º Wisconsin 2,884,712 270,892 9.3914º South Dakota 561,332 258,405 46.0315º Ohio 3,325,050 248,095 7.4616º New Jersey 2,763,899 246,697 8.9317º North Dakota 903,607 245,968 27.2218º North Carolina 2,300,495 244,704 10.6419º Georgia 3,675,086 227,346 6.1920º Arkansas 959,633 222,752 23.2121º Florida 3,720,499 213,052 5.73

Para cerca del 50% de las entidades de la unión americana México representa unmercado importante ( 2015)

(Miles de dólares)

TRUMPCLINTON

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CLINTON

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CLINTON

CLINTON

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)(Total de 425,690 Millones de Dólares, Acumulado 1999 - 2015)

Fuente: Secretaría de Economía

46.1%

HISTÓRICAMENTE el 46% DE LA INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO HAPROVENIDO DE LOS ESTADOS UNIDOS…

IED Origen EUA(196,262.2 MILLONES DE

DÓLARES)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)(Total de 425,690 Millones de Dólares, Acumulado 1999 -

2015)

IED Agroalimentaria(55,206.2 MILLONES DE

DÓLARES)

86%

14%

99.7% del Total a la Agroindustria

+0.3% al Sector Agropecuario

Y AUNQUE El 13% DE LA INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA SE HA DESTINADOAL SECTOR AGROALIMENTARIO,SOLAMENTE EL 0.3% HA SIDO A LASACTIVIDADES PRIMARIAS

La incertidumbre para el TLCAN, común denominador:

En la actualidad prevalece una gran incertidumbreen torno a una posible renegociación del TLCAN,tanto en lo general, como en lo particular para elsector agroalimentario.

La autoridad mexicana y el TLCAN:

…., “lo que está aconteciendo representa una oportunidad paraque el país mantenga o incluso busque aumentar el dinamismoque se ha venido dando en las exportaciones agroalimentariasen los últimos años.”

“México tiene la voluntad de trabajar con Estados Unidos yCanadá para construir y extender el TLCAN para beneficio de laspartes involucradas.”

“No vamos aceptar una modificación al tratado que impliqueestablecer aranceles o establecer cuotas, el comercio tiene queser libre”

• Dar mayor prioridad al mercado interno, comomotor fundamental de crecimiento en el largoplazo.

• Intensificar la promoción exportacionesagroalimentarias

• Tender lazos de entendimiento con las nacionescon las que se pueda hacer un frente común.

• Tener acercamientos y forjar la unidad con líderespolíticos y empresarios estadounidenses que seopongan a una renegociación del TLCAN.

Ejemplo: carta enviada en USA a la casa blanca.130 empresas

Acciones en lo general…

Eventuales implicancias

• Es difícil prever que va a pasar.• Se visualiza un escenario más complicado que el de hoy:

– Importaciones– Exportaciones

• Efectos y oportunidades para Chile:– En el mercado Mexicano– En el mercado USA– En otros mercados

• No están muy claras, hay que estar atentos

• Yo creo que ahora es un momento interesante para ofertar

Alberto Niño de Zepeda Domínguezaninodezepeda@consejagri.org

Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de diapositiva 3Comercio Chile - MéxicoNúmero de diapositiva 5Número de diapositiva 6Número de diapositiva 7�El 7% del total de las exportaciones de México son agroalimentariasLas exportaciones agroalimentarias han estado aumentando en más del 9% en promedio anualNúmero de diapositiva 10La balanza comercial (total) de México se ha venido deteriorando, resultado del desfavorable desempeño de la industria manufacturera… BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A NOVIEMBRE DEL 2016; MILLONES DE DÓLARES)Participación porcentual de Estados Unidos en las exportaciones totales y agroalimentarias de México.Participación porcentual de Estados Unidos en las importaciones totales y agroalimentarias de MéxicoNúmero de diapositiva 15Número de diapositiva 16ExportacionesImportacionesNúmero de diapositiva 19Número de diapositiva 20Principales exportaciones agroalimentarias de México a los Estados Unidos, enero a diciembre 2015El 2016 México se convirtió ya en el principal proveedor de productos agroalimentarios de Estados Unidos, superando a Canadá y la Unión Europea (2011 a 2016)México participa con casi el 70% de las importaciones de hortalizas de USA En el caso de las frutas, la participación de mercado de México en las importaciones de Estados Unidos continúa en ascenso y ya supera el 50%Número de diapositiva 25INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)� (Total de 425,690 Millones de Dólares, Acumulado 1999 - 2015)Número de diapositiva 27Número de diapositiva 28Acciones en lo general…Eventuales implicancias Número de diapositiva 31