seminário isel - gestão documental 2015-04-21
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ISEL – Abril 2015 – Fernando Fernández
Gestão Documental
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Classes de Informação OrganizacionalClasses de Informação Organizacional
● Estruturada: 10%
● Bases de dados
● Data warehouses
● Não estruturada: 90%
● Arquivos de texto, folhas de cálculo, desenhos, imagens, ...
● Correspondência recebidas por diferentes meios: correio, fax, e-mail
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Tendência: volume crescenteTendência: volume crescente
● Documentos perdidos
● Versões múltiplas
● Existência desconhecida
● Autoria desconhecida
● Descontrolo de prazos
● Custo crescente do arquivo
● Custos com cópias
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Sistema de Gestão Documental (ECM)Sistema de Gestão Documental (ECM)
Utilização da tecnologia para capturar,
armazenar, partilhar, pesquisar e gerir
toda a informação documental (conteúdos)
de uma organização, integrando as suas
capacidades nos processos da organização.
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Enterprise Content ManagementEnterprise Content Management
● Equivalente a um motor de base de dados (Oracle, SQL Server, PostgreSQL) com uma linguagem de acesso, o SQLSQL
● Trata informação não estruturada (não tabular)
● Serviços standard: gestão de documentos (conteúdos) e metadados
● Linguagem standard de acesso a ECM:
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Exemplos CMISExemplos CMIS
● SELECT * FROM cmis:document
● SELECT F.* FROM cmis:folder F
● SELECT * FROM cmis:document WHERE cmis:name = 'test'
● SELECT * FROM cmis:document WHERE cmis:creationDate < TIMESTAMP '2010-04-01T00:00:00.000+00:00'
● SELECT * FROM cmis:document WHERE CONTAINS('test')
● SELECT SCORE() FROM cmis:document WHERE CONTAINS('\'test\'') ORDER BY SEARCH_SCORE
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VantagensVantagens
● Facilidade de catalogação e pesquisa● Acesso remoto
● Acesso simultâneo
● Colaboração● Gestão uniforme dos processos● Controlo do fluxo de trabalho,
responsabilidades, prazos● Controlo de acesso, redundância
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Registo de Documentos
EncaminhamentoInicial
Tarefas Pendentes
Encaminhar Tarefa
Encaminhar eEncerrar Tarefa
Encerrar Tarefa
Para conhecimento
Para despacho
Para parecer
Para pedido deesclarecimentos
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ARQUITECTURA GESTÃO CONTEÚDOSARQUITECTURA GESTÃO CONTEÚDOS
APLICAÇÕES
SISTEMAS DE APOIO
Repositóriode ficheiros
Índices detexto livre
MetadadosWorkflow
SGBD – dadosestruturados
Gestão deExpediente
ERPRecursosHumanos ...
ECM / CMIS SGBD / SQL
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O que é o AlfrescoO que é o Alfresco
Plataforma de conteúdos com ligação à Cloud que lhe permite
trabalhar em qualquer sítio, com qualquer dispositivo, com
as suas aplicações preferidas
Plataforma para conteúdos críticos
No local, na Cloud ou em ambos
Suporte a Tablets e Smartphones
iOS e Android, para além de qualquer
browser standard
Open Source e Open Standards API
O melhor ROI e a garantia do seu
investimento
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O sucesso do AlfrescoO sucesso do Alfresco
3.000 empresas clientesEm 180 países
7 milhões de utilizadores70% dos quais pagam
4.000 milhões de ficheirosSão geridos globalmente
Comunidade activaMilhares de developers, 300+ parceiros
Receitas por trimestre desde a fundação
A maior companhia de A maior companhia de gestão documental gestão documental open-source do mundoopen-source do mundo
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Clientes empresariaisClientes empresariais
70% com mais de 10.000 empregados
Escala e serviço para responder à expectativa de algumas das maiores empresas do mundo
Espalhados por 180 países
Capacidade de apoio global, 24x7
Comerciais, Governo, ONG & Ensino
Uma variedade saudável de clientes e requisitos provenientes de diversas indústrias
90% taxa de renovação
Uma relação baseada na qualidade e confiança
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Gestão de Documentos
Workflow Gestão de Recursos Digitais
Colaboração
Gestão de Conteúdos Web
Integração
Arquivo de E-Mail
Gestão de Imagens
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Navegação ConteúdoNavegação Conteúdo
● Arquivo de conteúdo num Arquivo de conteúdo num “Espaço”“Espaço”
● Navegação por:Navegação por:
● PastaPasta
● CategoriaCategoria
● TagsTags
● Filtro (ex: Favoritos)Filtro (ex: Favoritos)
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Controlo de AcessosControlo de Acessos
● Trancar ficheiro enquanto está a Trancar ficheiro enquanto está a ser editadoser editado
● Perfis de utilizadorPerfis de utilizador
● Segurança:Segurança:
● Controlar quem tem acesso ao Controlar quem tem acesso ao quêquê
● Controlar o papel que o Controlar o papel que o utilizador temutilizador tem
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PesquisaPesquisa
● Pesquisa simples e avançadaPesquisa simples e avançada
● Pode-se pesquisar por:Pode-se pesquisar por:
● PastasPastas
● Conteúdos (qualquer tipo)Conteúdos (qualquer tipo)
● Tipos Personalizados (ex: Tipos Personalizados (ex: Artigo)Artigo)
● Aspectos (ex: notícia)Aspectos (ex: notícia)
● PropriedadesPropriedades
● Conteúdo do documentoConteúdo do documento
Pesquisa
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Controlo de VersõesControlo de Versões
● Não é necessário controlar pelo Não é necessário controlar pelo nome do ficheironome do ficheiro
● artigo-v1.htmlartigo-v1.html
● artigo-v1-1.htmlartigo-v1-1.html
● Mantém relacionamentos entre Mantém relacionamentos entre versõesversões
● Reposição de versõesReposição de versões
● RastreabilidadeRastreabilidade
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Conteúdos e PropriedadesConteúdos e Propriedades
● Possibilidade de gerir qualquer Possibilidade de gerir qualquer tipo de conteúdo (.doc .ppt .xls tipo de conteúdo (.doc .ppt .xls .jpeg .mp3 .odf .xml .mp4.jpeg .mp3 .odf .xml .mp4
● Meta-informação – dados sobre Meta-informação – dados sobre o conteúdo (nome, título, o conteúdo (nome, título, autor, …)autor, …)
● ExtensívelExtensível
● Tipos de conteúdo Tipos de conteúdo personalizadospersonalizados
● Aspectos personalizadosAspectos personalizados
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Modelo de MetainformaçãoModelo de Metainformação
Aspecto: NoticiaTituloCategoriaAutor
Aspecto: PublicaçãoData para publicaçãoData publ. efectivaData em que expira
Aspecto: ArquivoRef ArquivoLocalização físicaSuporte
Tipo: Artigo Tipo: Programa Tipo: Fotografia Tipo: Factura
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Acções e RegrasAcções e Regras
● Regras são aplicáveis a “espaços”Regras são aplicáveis a “espaços”
● Regras executam acçõesRegras executam acções
● Regras são desencadeadas por um Regras são desencadeadas por um evento:evento:
● criação, actualização ou criação, actualização ou eliminação de conteúdoeliminação de conteúdo
● Exemplos:Exemplos:
● Transformar conteúdoTransformar conteúdo
● Iniciar workflowIniciar workflow
● Mover conteúdoMover conteúdo
Acções e Regras
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Conversões (Transformação)Conversões (Transformação)
● Vários motores de transformaçãoVários motores de transformação
● Documentos: OpenOfficeDocumentos: OpenOffice
● Imagens: ImageMagikImagens: ImageMagik
● ......
● Invocáveis por regrasInvocáveis por regras
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Workflow e BPMWorkflow e BPM
CriaçãoEdição
Revisão
Aprovação
Publicação
● Baseado em Ferramentas Baseado em Ferramentas BPMBPM
● Jboss jBPMJboss jBPM
● ActivitiActiviti
● Possibilidade de desenhar Possibilidade de desenhar workflows personalizados workflows personalizados que depois arrancam com que depois arrancam com actions na gestão de actions na gestão de conteúdos.conteúdos.
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Workflow (BPMN apenas)Workflow (BPMN apenas)
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Workflow - Run TimeWorkflow - Run Time
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Workflow: XML/BPMN+JavascriptWorkflow: XML/BPMN+Javascript
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Políticas de ArmazenamentoPolíticas de Armazenamento
Acções e Regras
Workflow Pesquisa
PolíticasArmazenamento
● Armazenamento dinâmico Armazenamento dinâmico baseado em políticas pré-baseado em políticas pré-estabelecidas do negócio / estabelecidas do negócio / regras do ciclo de vida dos regras do ciclo de vida dos conteúdosconteúdos
● Reduz custos sem afectar a Reduz custos sem afectar a performanceperformance
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Políticas de ArmazenamentoPolíticas de Armazenamento
Políticas A.
Políticas A.
SSD$$$
FCD$$
SATA$
● Exemplos:Exemplos:
● Por tipo: Vídeos são Por tipo: Vídeos são colocados em drives mais colocados em drives mais rápidas (e mais caras). rápidas (e mais caras). Documentos Office em Documentos Office em drives mais lentas mas drives mais lentas mas mais baratasmais baratas
● Por unidade de negócio, Por unidade de negócio, idade, utilização, etcidade, utilização, etc
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Aspectos a ter em contaAspectos a ter em conta
● Longevidade previsível dos documentos
● Suporte continuado; Preservação digital● Multiplicação de origens de documentos
● Necessidade de controlo; centralização● Normas e recomendações
● RNID, MEF, MIP, Moreq● Flexibilidade vs. Formalismo
● Independência dos especialistas
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Aspectos a ter em conta (cont.)Aspectos a ter em conta (cont.)
● Gestão da adopção
● Usabilidade, formação, coaching● Gestão da mudança organizacional
● Reengenharia de processos; monitorização do desempenho● Integração e interoperabilidade
● CMIS!, WS, REST, ShPntProtocol● Extensibilidade e evolução tecnológica
● Vitalidade do ecosistema comunidade+empresa
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Questões Relevantes OrganizativasQuestões Relevantes Organizativas
● Gestão centralizada de Entidades
● Arquivo centralizado à entrada (excepto confidenciais)
● Política de integração do Email
● Política de digitalização e reconhecimento de texto (OCR)
● Plano de Classificação e Arquivo
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SumárioSumário
● Maior parte da informação das organizações não está estruturada (nem vai estar)
● Sistemas de ficheiros e bases de dados SQL não são suficientes
● Sistemas de Gestão Documental são necessários
● Forte componente de integração entre aplicações e sistemas, com especial foco na web e ambientes móveis
● Ambiente tecnológico muito complexo, grandes desafios técnicos e organizacionais
● Clientes com organizações complexas e meios para investir
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ConclusãoConclusão
Gestão DocumentalGestão Documental
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