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117 de Agosto de 2010
Estruturação de um
Family Office
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Definição de um Family Office
Family Office é a estrutura deuma ou mais famílias definidaspara administrar os ativostangíveis e intangíveis que nãofazem parte da operação.
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Início
O processo tradicionalmente começa com a necessidade
de estabelecer controles gerenciais e contábeis dos
diversos membros da família de forma individual e / ou
integrada visando um planejamento tributário.
Nesta fase todos os serviços tendem a ser terceirizados
(as vezes utilizando-se a própria equipe da empresa
operacional).
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Como Começar
Determinando a Missão da Família e consolidando osValores;
Estruturando o processo administrativo da família atravésde:
Seleção de membros da família para atuar ou supervisionar o Family Office;
Contratar profissionais adequados (familiares ou não);
Definir nível tecnológico do processo.
Calibrando as expectativas dos clientes
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Family Office – Objetivos
Estabelecer mecanismos de Governança Familiar;
Prover a família com mecanismos de Gestãoindependentes da Gestão Operacional;
Criação de estruturas formais para o diálogo dosacionistas, seus herdeiros com o objetivo de dirimir dúvidas e administrar os conflitos de formaque os mesmos não interfiram no processoorganizacional da empresa.
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Expectativas em relação ao Family Office
O Family Office tende a se constituir quando a família seapercebe que suas expectativas ultrapassam osprocedimentos contábeis tais como:
Independência de visão da operação;
Serviços personalizados para os membros da família;
Transparência de dados;
Custos bem definidos.
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Estrutura Padrão
conselho
consultivo
serviços terceirizados profissionais
Family Office
governança familiar
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Vantagens e Desvantagens
Vantagens
Confidencialidade;
Serviço personalizado da estrutura.
Tangíveis:
Custos controlados;
Tecnologia atualizada.
Intangíveis:
Afirmação dos Valores e a Missão da Família;
Separação do Patrimônio da operação.
Desvantagens
Criação de massa crítica;
Profissionais limitados a uma única família;
Falta de comparação com o
mercado.
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Deveres do Family Office
Instituir um projeto de proteção patrimonial utilizando-se:
Estruturas Fiduciárias Nacionais e Internacionais; Maximizando o retorno do patrimônio em relação ao custo e risco; Reduzir riscos tributários e jurídicos;
Coordenar os relacionamentos com os provedores de serviço tais como: Private Bankes; Seguros; Serviços de Auditoria; Outros.
Elaborar e controlar os orçamentos integrados dos membros da família.
Instituir controles objetivos de suas atividades; Prover programas educacionais para a atualização de seus integrantes.
Instituir um programa de Comunicação e Integração entre os membros
da Família promovendo: Eventos; Web Page; Seminários; Lazer.
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Projetos de um Family Office
Programa de Mentores para os herdeiros e sucessores;
Administração do Risco Patrimonial;
Filantropia Estratégica;
Organização de Reuniões Familiares;
Programas de Lazer;
Serviços de CONCIERGE.
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Fatores
Sucesso Qualidade dos serviços contratados interna e
externamente (Profissionais Qualificados): Ampla comunicação; Confidencialidade dos dados; Uso de tecnologia adequada; Mandatos bem definidos de:
Serviços; Investimentos.
Identificar o que são os assim considerados Serviços de Essência;
Investimentos;
Treinamentos;
Utilização de Recursos;
Conviver com a Missão de forma consciente e constante;
Manter a total independência da operação;
Manter a flexibilidade na sua forma de atuar.
Insucesso
Utilização do Family Officepara usufruto individual enão o coletivo da Família oudas Famílias;
Tomar decisões casuístas em relação a Família e usar aflexibilidade do Family Officecomo fator de acomodação.
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Pontos Críticos do Family Office Aspectos Genéricos
Representatividade Familiar;
Representatividade Operacional;
Entrada e saída de familiares;
Relacionamento com CONJUGES ;
Estrutura Patrimonial;
Política de Riscos;
Política de Investimentos.
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