seminários regionais de planejamentoconstrução do planejamento estratégico diagnóstico swot dos...
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Seminários RegionaisSeminários Regionaisde Planejamentode Planejamento
Criciúma – Reitoria – Lages – Chapecó – Jaraguá do SulCriciúma – Reitoria – Lages – Chapecó – Jaraguá do Sul
Abril de 2014 Abril de 2014
2Reitora dando boas vindas e apresentando o IFSC aos novos servidores - cerimônia de posse, 2013
Objetivos do Seminário
● Situar os servidores em relação à elaboração do novo PDI
● Disseminar o Mapa Estratégico do IFSC
● Orientar a elaboração do Plano Anual de Trabalho
● Concluir a elaboração do Planejamento Estratégico do IFSC
● Desenvolver o autoconhecimento da instituição e a cultura do planejamento
Programa13:35 Andamento da elaboração do PDI
13:45 Introdução ao Planejamento Orçamentário do IFSC
14:15 Contexto do Planejamento
14:40 Planejamento Estratégico do IFSC
15:30 Discussão
15:45 Intervalo
16:00 Plano Anual de Trabalho 2015
16:15 Oficina: construindo projetos e identificando Iniciativas Estratégicas para o PAT 2015
17:15 Considerações finais
17:30 Encerramento
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capítulo
1- Perfil Institucional
2- PPI
3- Planejamento Estratégico
4- Organização Didático-Pedagógica
5- Plano de Oferta de Cursos e Vagas
6- Plano Diretor de Infraestrutura Física
7- Organização e Gestão de Pessoal
8- Política de Atendimento aos Discentes
9- Organização Administrativa
10- Relações Externas
11- Política de EaD
12- Capacidade e Sustentabilidade Financeira
13- Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional
elaborador → 1ª instância de validação
→ CONSUP 23/04
→ CONSUP 23/04
→ CODIR 07/04 e 12/05
PROEN
Seminários POCV 16/4 e 20/5 → CEPE 28/7
Comissão Temática → CODIR 02/06
Comissão Temática → CDP: 03/06
PROEN
PRODIN
PROEX
PROEN
PROAD → CODIR
PRODIN → CODIR
Andamento da Elaboração do PDI
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Introdução ao Planejamento Introdução ao Planejamento Orçamentário do IFSCOrçamentário do IFSC
O que são PPA, LOA e Matriz Conif?
O que é uma Ação Orçamentária?
O que é um Elemento de Despesa?
Como se deve montar a planilha orçamentária do câmpus?
Orçamento é coisa do DAM?
Ao que os projetos devem estar relacionados?
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PROGRAMAObjetivos
MetasIniciativas
LOA
8
exemplos de AÇOES ORÇAMENTARIAS
ações orçamentárias que compõem a folha de pagamento+
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT 2994 - Assistência ao Educando da EPT20RG - Expansão e Reestruturação de Instit. Fed. de EPT6380 - Fomento ao Desenvolvimento da EPT6358 - Capacitação de Recursos Humanos da EPT
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20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT
exemplos de ELEMENTOS DE DESPESA
Diárias
Passagens
Serviços de Pessoas Jurídicas
Auxílio Financeiro a Estudantes
Obras e Instalações
Equipamentos e Material
PermanenteMaterial de Consumo
INVESTIMENTO(capital)
CUSTEIOLocação de Mão-de-Obra
10
em julho, a PROAD lança a proposta orçamentária do
IFSC neste sistema do MEC
Para cada ação orçamentária, é informado o quanto o IFSC
pretende gastar em cada elemento de despesa e uma meta física
MAS COMO SE DEFINE O VALOR TOTAL DO
ORÇAMENTO DO IFSC
?
11
Orçamento total do IFSC vem da Matriz CONIF
Planilha elaborada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – CONIF)
Orçamento identificado por câmpus
Critério principal:
MATRÍCULASMATRÍCULAS
12
Composição da Matriz CONIF
MATRIZ CONIF GERAL2014: 2,13 bi
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL2014: 558 mi
PLOAAções20RL4572
13
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL2014: 558 mi
Composição da Matriz CONIF
CÂMPUS
PLOAAções20RL4572
REITORIA
14
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL2014: 558 mi
Composição da Matriz CONIF
CÂMPUSImplantados
(“pré-expansão”) PLOAAções20RL4572
REITORIA
CÂMPUSem
Implantação(“expansão”)
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Composição da Matriz CONIF
REITORIA
PISO + PROPORCIONAL ao Nº de CAMPUS
PESQUISA e EXTENSAO
EaD
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Composição da Matriz CONIF 2014
Matrículas2012-2
Matrículas2013-1+
2=x Valor
Campus
Câmpus “pré-expansão” (5 anos de funcionamento)
Câmpus “expansão” (menos de 5 anos de funcionamento)
Matrículas2012-2
Matrículas2013-1+
2=
Valor por matrícula
(R$690)
x ValorCampus
PISOR$ 1,78 mi +
complemento
Valor da fatia dos câmpus implantados
Total de matrículas dosCampus implantados
na Rede Federal
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MATRIZ CONIF
Planilha operada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – CONIF), mostrando dados de todos os cursos do país, conforme extraído do SISTEC pela SETEC
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MATRIZ CONIF
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MATRIZ CONIFSISTEC:
Ciclos de Matrículapor curso e por campus
Numero de matrículas
Equalização pelaCarga horária
Ponderação pelopeso do curso
Número de Matrículas
equalizadas e ponderadas
Orçamentodo campus
e total do IFSC
Recurso para Ações
Orçamentárias20RL e 4572
Dados de baseNegociação CONIF – MEC FORPLAN
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Orçamento total do IFSC vem da Matriz CONIF
Planilha elaborada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – CONIF)
Funcionamento da reitoria, capacitação dos servidores da reitoria, editais institucionais, obras dos câmpus
Funcionamento dos câmpus, capacitação dos servidores do campusRateio IFSC Rede
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Planilha Orçamentária Geral do IFSC
campus 1 campus 2 campus X reitoriaAção 20RL (funcionamento)
custeiodiáriasauxilio financeiro a estudantesserviços de pessoa jurídicamaterial de consumo
material de processamento de dadosinvestimento
equipamentosequipamentos de processamento de dados
obras e instalações
Ação 4572 (capacitação)custeio
diáriaspassagensserviços de pessoa jurídica
TOTAL por Unidade Gestora
IFSC REDE
TOTALpor elemento
valores a serem lançados no SIMEC
% do orçamento
dos câmpus
e reitoriareservado
para rateios, como
Fundo de TI,
Concurso, Ingresso,
SEPEI, JIFSC
matriz conif
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Planilha Orçamentária do campusprojeto 1 projeto 2 projeto 3 projeto X
Ação 20RL (funcionamento)custeio
diáriasauxilio financeiro a estudantesserviços de pessoa jurídicamaterial de consumo
material de processamento de dadosinvestimento
equipamentosequipamentos de processamento de dados
obras e instalações
Ação 4572 (capacitação)custeio
diáriaspassagensserviços de pessoa jurídica
TOTAL por projeto
manutençãoda UG
TOTALpor elemento
Custos fixos: contratos, consumo ordinário dos cursos, material de escritório + reserva para compras e contratações extraordinárias que não tenham sido previstas nos projetos
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Contexto do PlanejamentoContexto do Planejamento
Instituições públicas de educação precisam de planejamento?
O quanto um planejamento estratégico é importante para uma instituição com o porte e
características do IFSC?
Como o nosso planejamento estratégico foi construído até aqui?
Nosso planejamento estratégico está concluído?
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PLANO TÁTICO
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35
PE: mapa estratégico
processo de analisar uma organização sob vários ângulos
definindo seus rumos por meio de um direcionamento
que possa ser monitorado nas suas
ações concretas
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ONDE E COMO IDENTIFICAR
OS OBJETIVOS DO IFSC?
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Construção do Planejamento Estratégico
Seminário Seminário do PPIdo PPI
Seminário Missão e Visão Seminário Missão e Visão Comissão Temática Comissão Temática
dos Valoresdos Valores
Comissões Comissões Temáticas do PPITemáticas do PPI
Perfil Institucional Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
Assembleia do PPIAssembleia do PPI
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Construção do Planejamento Estratégico
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Construção do Planejamento EstratégicoDiagnóstico SWOT
dos câmpus
Análise da execução dos
Macroprojetos 2013-2014
Identificação de Objetivos Estratégicos
pelos Grupos Temáticos
Definição de Perspectivas e Temas Estratégicos
Seminário do Planejamento
Estratégico
Consulta PúblicaSistematização
dos resultados
Sistematizaçãodo diagnóstico
Elaboração da minuta do PE
3ª rodada de reuniões dos Grupos Temáticos
Apreciaçãodo CODIR
SemináriosRegionais
PPIMissão e Visão
Câmpus
Reitoria
DGC/PRODIN
Câmpus + Reitoria
legenda
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Construção do Planejamento EstratégicoDiagnóstico SWOT
dos câmpus
Análise da execução dos
Macroprojetos 2013-2014
Identificação de Objetivos Estratégicos
pelos Grupos Temáticos
Definição de Perspectivas e Temas Estratégicos
Seminário do Planejamento
Estratégico
Consulta PúblicaSistematização
dos resultados
Sistematizaçãodo diagnóstico
Elaboração da minuta do PE
3ª rodada de reuniões dos Grupos Temáticos
Apreciaçãodo CODIR
SemináriosRegionais
PPIMissão e Visão
PATPAT20152015
Câmpus
Reitoria
DGC/PRODIN
Câmpus + Reitoria
legenda
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Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosValidação no Codir em 7 abril
Missão, Visão e ValoresMissão, Visão e Valores:aprovação no Consup de 23 de Abril,
juntamente com restante do Capítulo 1 e Capítulo 2 - PPI
Aprovação no Consup em 13 de agosto,juntamente com todo o POCV e demais
Capítulos do PDI
Metas, Indicadores e IniciativasMetas, Indicadores e IniciativasValidação no Codir em 12 de maio
Processo de validação do Planejamento Estratégico
Realização dos Seminários Regionais
Início doPAT 2015
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O Planejamento Estratégico O Planejamento Estratégico do IFSCdo IFSC
Como expressamos a identidade do IFSC?
Quais são nossos objetivos estratégicos?
O que são metas, indicadores e iniciativas?
O que falta para concluirmos o PE?
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CAPÍTULO 1Perfil Institucional
CAPÍTULO 3Planejamento
Estratégico
PE: elementos do Planejamento no PDI
PPICAPÍTULO
2
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Planejamento Estratégico: minuta do capítulo 3 do PDI disponível no site
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MissãoMissão
Promover a inclusão e formar cidadãos, Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando tecnológica, gerando, difundindo e aplicando
conhecimento e inovação, e contribuindo para conhecimento e inovação, e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.o desenvolvimento socioeconômico e cultural. ..
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Visão de FuturoVisão de Futuro
Ser instituição de excelência na educação Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica, profissional, científica e tecnológica,
fundamentada na gestão participativa fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensãoensino, pesquisa e extensão..
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ValoresValores
ÉTICA, pautada por princípios de ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade transparência, justiça social, solidariedade
e responsabilidade com o bem público.e responsabilidade com o bem público.
COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às diferenças históricas, reconhecimento às diferenças históricas,
econômicas, culturais e sociais.econômicas, culturais e sociais.
EQUIDADE, pautada pelos princípios de EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações sociais e justiça e igualdade nas relações sociais e
nos processos de gestão.nos processos de gestão.
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ValoresValores
DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade, participação, corresponsabilidade liberdade, participação, corresponsabilidade
e respeito à coletividade.e respeito à coletividade.
SUSTENTABILIDADE, pautada pela SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e ambiental.responsabilidade social e ambiental.
QUALIDADE, pautada no princípio de QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do trabalho, dignificação humana, por meio do trabalho, do conhecimento e do aprimoramento das do conhecimento e do aprimoramento das
relações individuais e sociais.relações individuais e sociais.
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PE: temas e perspectivas estratégicas
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Mapas Estratégicos
parciais,por Tema
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Mapa Estratégicodo IFSC
conforme validadopelo Colégio de
Dirigentes
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Apreciação:Codir7 abril
12 maio
Aprovação Consup
13 Agosto
Aprovação Consup 23 Abril
PE: Apresentação dos objetivos estratégicos
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VALORESMISSÃO VISÃO
PE: Apresentação dos objetivos estratégicos
60
PE: Apresentação dos objetivos estratégicos
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VALORESMISSÃO VISÃO
PE: Apresentação dos objetivos estratégicos
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Exemplo para melhor compreensão da leitura do
mapa estratégico
PE: interpretando o mapa estratégico
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Exemplo para melhor compreensão da leitura do
mapa estratégico
Política de Comunicação
p. 47
PE: interpretando o mapa estratégico
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Exemplo para melhor compreensão da leitura
do mapa estratégico
PE: interpretando o mapa estratégico
65
PE: componentes do objetivo estratégico
Iniciativas Estratégicas
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PE: explicando o capítulo 3 do PDI
META
INDICADOR
INICIATIVAS
OBJETIVO
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“O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado.”
W. Deming
PE: componentes dos objetivos indicadores
São métricas que proporcionam informações e permitem a
avaliação do desempenho da organização e da medida em que
seus objetivos são alcançados
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PE: componentes dos objetivos indicadores
Indicadores têm atributos:▪ fórmula▪ polaridade (maior, melhor ou menor, melhor)▪ responsável pela medição▪ data/período de medição▪ fontes de dados
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PE: componentes dos objetivos metas
““Quando você tem uma meta, o Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos.”uma etapa de um dos planos.”
Gerhard Erich BoehmeGerhard Erich Boehme
São os resultados quantificáveis dos indicadores, mensurados
durante um determinado período.
as metas do planejamento estratégico do IFSC são globais, ou seja, valem para a
instituição como um todo e não precisam ser desdobradas para suas unidades
gestoras, embora só possam ser atingidas pela soma de esforços e resultados de
cada unidade organizacional
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Exemplos meta/indicador
● Objetivo: garantir a infraestrutura adequada às ofertas● Projeto: construção de bloco de salas de aula ● Indicador: aumentar o número de alunos● Meta: ampliar o campus
● Indicador: aumento de área construída do campus● Meta: 30% ou 1000 m2 até 2016
ou● Indicador: número de novas salas de aula do câmpus● Meta: 8 novas salas de aula até 2016
üü
ûûûû
üü
71
PE: componentes dos objetivos indicadores
Indicam o que está acontecendo, mas não explicam os motivos
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PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas
Conjunto de ações necessárias para se atingir as metas estratégicas e,
consequentemente, alcançar-se os objetivos estratégicos.
A operacionalização da estratégia viabiliza-se essencialmente por meio de
iniciativas de diferentes graus de complexidade, como:
Programas, Projetos e Ações.
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PE: componentes dos objetivos indicadores e metas na minuta do cap. 3
Sobre indicadores:
● componente do planejamento que passou por maiores alterações em relação ao proposto no seminário e na consulta pública, por necessitar de uma redação mais “técnica”
● modelagem (fórmula), glossário e definição de atributos ainda necessários para vários indicadores
● atributos dos indicadores não serão apresentados no PDI, mas sim em documento complementar e no sistema de planejamento
Sobre metas:
● várias metas ainda não estão precisamente definidas → “chutar” metas para completar o documento não trará efetividade
● vários tipos de metas na minuta:
▪ incrementais ou fixas, números ou %
▪ precisamente definidas para 2019, baseadas na situação atual;
▪ definidas para 2019, mas cujas parciais intermediárias dependem de medição inicial;
▪ representadas por um percentual de melhoria, mas cujos valores para os cinco cinco anos dependem de medição inicial;
▪ dependentes do POCV ou de discussão
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PE: exemplos de Indicadores e Metas
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PE: exemplos de Indicadores e Metas
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PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas
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PE x PAT: iniciativas estratégicasPDIPDI
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO
ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos
IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS
IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS
IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS
Três tipos de iniciativas: PLANO ANUAL DE TRABALHO
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PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS
IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS
IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS
projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora
projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora,
mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não
devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus
projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na
elaboração e/ou execução
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PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas
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o planejamento tem o planejamento tem siglas, fluxos, fórmulas, siglas, fluxos, fórmulas,
mapas, mecanismos, mapas, mecanismos, planilhas, sistema, mas planilhas, sistema, mas não precisa ser e nem não precisa ser e nem
deve ser encarado como deve ser encarado como algo complicado, algo complicado,
estranho e ineficiente.estranho e ineficiente.
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o planejamento tem o planejamento tem regras, roteiro, missão, regras, roteiro, missão,
objetivos, alinhamentos objetivos, alinhamentos mas não desestimula a mas não desestimula a criatividade nem tira a criatividade nem tira a
possibilidade de possibilidade de participação; participação;
pelo contrário...pelo contrário...
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PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
CADA CÂMPUS COM SEU TAMANHO, HISTÓRIA, ESPECIFICIDADES E DEMANDAS LOCAIS
IDENTIDADE INSTITUCIONALGESTÃO EM REDE
NÍVEIS DE DESEMPENHO ALTOS E EQUILIBRADOS
FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADECOMPETIÇÃO DESNECESSÁRIANÍVEIS DE DESEMPENHO FRAGILIZADOSE DESEQULIBRADOS
O planejamento institucional é uma das ferramentas de gestão facilitadora do cenário da figura à esquerda
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Planejamento Estratégico: 5 anosX
Plano Anual de Trabalho e Orçamento
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PLANEJAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSIndicadores e Metas Globais
PLANO ANUAL DE TRABALHO– PAT 2015 –
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
para LOA 2015
Iniciativas Estratégicas
PDIMatriz Conif
Outros documentos norteadores
Diagnósticosda UG
PE x PAT: resumo esquemático
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Plano Anual de Trabalho - PAT
Possibilita o detalhamento dos resultados a serem atingidos a cada ano, por meio da elaboração
dos planos de ação das unidades gestoras.
PROJETOSORÇAMENTOANUAL
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FinalizaçãoPlanejamento
EstratégicoSeminários Regionais
ElaboraçãoPAT 2015
ProgramaçãoOrçamentária
PropostaOrçamentária
SIMEC→PLOA
MARÇO JULHOJUNHOMAIOABRIL
Objetivose Iniciativas estratégicas
Projetos dasUnidades Gestoras(câmpus, pró-reitoras e gabinete)
PE x PAT: cronograma
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PE x PAT: como alinhar
Tela do sistema em 2013, mostrando forma de
alinhar projetos das UG aos macroprojetos institucionais
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014
MACROPROJETOSMACROPROJETOSINSTITUCIONAISINSTITUCIONAIS
ObjetivosObjetivos GeraisGerais
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
ObjetivosObjetivos GeraisGerais
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS
ObjetivosObjetivos GeraisGerais
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
ResultadosResultadosEsperadosEsperados
Relatório de GestãoRelatório de Gestão
Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
Proposta OrçamentáriaProposta Orçamentária
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019
PDIPDIPLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO
ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos
IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais
Relatório de GestãoRelatório de Gestão
Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
OrçamentoOrçamentoda UGda UGProposta OrçamentáriaProposta Orçamentária
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
Planilha de Projetos: PAT 2015
IDENTIFICAÇÃO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EPLANO DE AÇÂO
PRIORIZAÇÃOGUT
ORÇAMENTODO PROJETO
ESTIMATVA DE CUSTOS
OBS: cadastrar um projeto em cada aba da planilha
92
Oficina:Construindo projetos e identificando
iniciativas estratégicas para o PAT 2015
Comunicação
Objetivo P6: Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos
Iniciativa estratégica P0603: Construir Planos de
Comunicação nos câmpus e na reitoria
Projeto do câmpus:Plano de comunicação do
Câmpus Garopaba
FORÇAS:
Ensino gratuito e de qualidade
Reputação do IFSCExperiência institucional
Servidores qualificados e comprometidosInfraestrutura ampla
Localização do câmpus
PAT: exemplo de projeto identificado a partir da análise SWOT x PE
Evasão
Objetivo P3: Aprimorar os processos que conduzem à
permanência e ao êxito.
Todas as iniciativas estratégicas do P3!
Exemplo:P0306: Desenvolver estudos e
ações sobre evasão e permanência.
Projeto do câmpus:Pesquisa sobre motivos para
evasão
PAT: exemplo de projeto identificado a partir da análise SWOT x PE
IniciativaP0603
Iniciativas P1101e P1102
IniciativaP0902
Iniciativas P1101e P1102
Iniciativas P0102,P0108, P0109
IniciativaP0111
IniciativaP0904
IniciativasC0413
e C0414
PAT: exemplo de relacionamento entre SWOT e Planejamento Estratégico
EXERCÍCIO - PAT
1. Definir um Objetivo Estratégico para cada dupla
2. Ensaiar a concepção preliminar de um projeto – utilizar texto de apoio, roteiro e análise SWOT
3. Atender às iniciativas articuladas e autônomas
PLANILHA DE PROJETOS - ROTEIRO de PREENCHIMENTO
1. Escolher Objetivo Estratégico atendido pelo projeto proposto
2. Escolher Iniciativa Estratégica atendida pelo projeto proposto
3. Dar um Título para o projeto
4. Descrever Objetivo(s) Específico(s) para o projeto
5. Para cada objetivo específico:
1.1. Descrever pelo menos um indicador para cada objetivo Descrever pelo menos um indicador para cada objetivo
2.2. Inserir uma meta para cada indicadorInserir uma meta para cada indicador
3.3. Listar as ações necessárias para cumprir cada um dos Listar as ações necessárias para cumprir cada um dos objetivos específicos do projeto, indicando seus respectivos objetivos específicos do projeto, indicando seus respectivos responsáveisresponsáveis
6. Estimar custos e lançar os itens a serem comprados ou contratados para execução de cada uma das ações do projeto
PROJETO
“Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados”.
PROCHNOW, SCHAFFER, 1999 apud ONU, 1984
PROJETO
É um empreendimento com objetivos bem definidos em função de
problemas, necessidades, oportunidades, ou interesses de uma
organização ou grupo de pessoas, com a finalidade de planejar e coordenar
ações voltadas para melhoria de processos em seus diferentes níveis e
Contextos.
Trabalhando com Projetos: Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais
www.tecnologiadeprojetos.com.br
PROJETO
• Realização de objetivos específicos FOCO
• Tem princípio e um fim bem definidos: FINITUDE
• Realização de algo único, exclusivo: UNICIDADE
• Recursos definidos:LIMITAÇÕES
• Dimensões de complexidade e incerteza: RISCO
• Decorrem de problemas, necessidades: MOTIVAÇÃO
CONCEPÇÃO DE PROJETOS:
Um projeto surge em resposta a um
problema concreto.
Elaborar um projeto é, antes de mais
nada, contribuir para a solução de
problemas, transformando IDÉIAS em
AÇÕES.
ROTINA E PROJETOS:
Rotina: mantém um nível de
desempenho funcional
Projetos: promovem mudança de níveis de desempenho
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Definem os resultados esperados com
a realização do projeto.
O somatório dos objetivos específicos
corresponde ao produto final que o
projeto quer atingir.
INDICADORES:
Possibilitam monitorar e
evidenciar o alcance das metas.
METAS:
As metas, que muitas vezes são
confundidas com os objetivos
específicos, são os resultados parciais
a serem atingidos e neste caso podem
e devem ser bastante concretas,
expressando quantidades e qualidades
dos objetivos, ou QUANTO será feito.
Metas: São os resultados quantificáveis dos indicadores, mensurados durante um determinado período.
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019
PDIPDIPLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO
ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos
IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais
Relatório de GestãoRelatório de Gestão
Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
OrçamentoOrçamentoda UGda UGProposta OrçamentáriaProposta Orçamentária
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
107
PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS
IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS
IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS
projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora
projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora,
mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não
devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus
projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na
elaboração e/ou execução
108
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
PE x PAT: elaboração dos projetos
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativaIniciativaAUTÔNOMAAUTÔNOMA
Concepção
Cadastro no Sistema
Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da
Estimativa de Custo
1ª validação
2ª validação
análise do PATdo câmpus
coordenadorplanejamento
do câmpus
coordenadordo projeto
diretor-geral
coordenador de planejamento
chefe DAMdireção-geral
PAT ok ?
análise do PATna Reitoria
S
N
chefia do coordenadordo projeto e
coordenador de planejamento
109
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
PE x PAT: elaboração dos projetos
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativaIniciativaARTICULADAARTICULADA
Concepção
Cadastro no Sistema
Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da
Estimativa de Custo
1ª validação
2ª validação
análise do PATdo câmpus
coordenadorplanejamento
do câmpus
coordenadordo projeto
chefia do coordenadordo projeto e
coordenador de planejamento
diretor-geral
coordenador de planejamento
chefe DAMdireção-geral
PAT ok ?
análise do PATna Reitoria
S
N
Discussão do projetocâmpus-reitoria
3ª validação responsável pela iniciativa estratégica na reitoria
110
Comunicação da Estratégia e Orientações para PAT 2015
DATA REGIAO PÚBLICO ALVO LOCAL DO EVENTO
11 de abriltarde
SUL gestores dos câmpus ARU, CRI e TUB
Auditório campus Criciúma
14 de abriltarde
METRO gestores dos câmpus SJE, PHB, GPB, ITJ
Auditório Reitoria
22 de abriltarde
SERRA gestores dos câmpus LGS, URP, CDR
Auditório campus Lages
25 de abrilmanhã
OESTE gestores dos câmpus CCO, SMO, XXE e SCA
Auditório UFFSChapecó
28 abriltarde
FPOLIS gestores dos câmpus FLN, CTE
Auditório Reitoria
29 de abriltarde
NORTE gestores dos câmpus JAR, JGW, CAN, JLE, GAS
Auditório campus Jaraguá
30 de abrilmanhã
REITORIA Gestores da Reitoria Auditório Reitoria
PE x PAT: Seminários Regionais
111
PE x PAT: Cronograma detalhadoPlanejamento 2015 em 10 etapas
PLANEJAMENTO 2015ABRIL MAIO JUNHO
07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23
PE
1 07
2
Comunicação da estratégia institucional 2015-2019 X
Seminário Regional SUL x
Seminário Regional METROPOLITANA x
Seminários Regionais SERRA, OESTE x
Seminários Regionais FPOLIS, NORTE, REITORIA x
3 Finalização da lista de Iniciativas Estratégicas x
4 12
5 Aprovação do PDI no CONSUP 13
PAT
1 Elaboração do Plano de Trabalho 2015 X X X X X X X X
2
X X X X X
Análise Técnica DGC e Dir. ADM x x
x x x
Finalização da Planilha Orçamentária Geral x
3 X
4 X
5 X
JUL/2014
AGO/2014
SET2014
DEZ/2014
Validação dos Objetivos Estratégico no Codir
Validação dos Indicadores, Metas e Iniciativas no Codir
Programação Orçamentária dos Câmpus e Reitoria 2015
Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária das UGs
Lançamento da Proposta Orçamentária do IFSC para 2015 no SIMEC
Apreciação do PAT 2015 e Orçamento nos Colegiados dos Câmpus
Atualização e Revisão do PAT 2015 e Orçamento das UGs
112
DATAS-CHAVE:
Prazo para finalizar PAT no campus: 06 junho
Análise técnica da DGC e da Dir. ADM: 2 a 13 de junho
Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária:2 a 20 de junho
Finalização da Planilha Orçamentária Geral do IFSC? 23 a 26 de junho
113
As organizações não implementam As organizações não implementam estratégias – são as estratégias – são as pessoaspessoas que o fazem. que o fazem.