Das substanzgesicherte Investment – regional und sozial

Kurzexposé für Kapitalanleger

Genussrechte 201227. November 2012

SeniVitaSOZIAL gemeinnützige GmbH

Dem Leben nicht nur Jahre,sondern den Jahren Leben schenken.

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Diese Informationsbroschüre ersetzt nicht den gesetzlich vorgegebenen Verkaufsprospekt vom 27.11.2012

Daher sind die Bonität des Emittenten und der nachhaltige Erfolg des dahinter stehenden Geschäftsmodells sehr wich-tig. Das SeniVita-Genussrecht ist im Unterschied zu vielen anderen am Markt angebotenen Genussrechten substanz-wertgesichert über die konkreten Pflegeimmobilien. Die Ge-samtausschüttung resultiert insbesondere aus der Vermie-tung von Pflegeplätzen und ist gut abgesichert:

■ gute Belegung der SeniVita Einrichtungen

■ Fachkräfte durch eigene Altenpflegeschule und Fach-schule für Heilerziehungspflege gesichert

■ hohe Eigenkapitalquote und hohe Kapitalrendite

■ Gewinne müssen reinvestiert werden, dadurch wird die SeniVita Sozial gGmbH von Jahr zu Jahr stabiler

■ die SeniVita Sozial gGmbH ist steuerbefreit und wird regelmäßig vom Finanzamt geprüft

■ eines der besten Ratings im gesamten deutschen Mittelstand

■ mehrfach ausgezeichneter Emittent

ich freue mich, dass Sie sich für eine attraktive und subs-tanzgesicherte Geldanlage interessieren.

Mit dem SeniVita Sozial gGmbH Genussrecht beschreiten wir neue Wege in der Finanzierung von Immobilien für sozi-ale Zwecke. Durch dieses Investment erhalten auch Privat-anleger die Möglichkeit, am Erfolg unserer Sozialimmobilien teilzuhaben.

Wir möchten – mit Ihrer Unterstützung – Einrichtungen für pflegebedürftige und behinderte Menschen sowie Bildungs-einrichtungen in unserer Region schaffen. Damit verfolgen wir mehrere Ziele: Wir qualifizieren Menschen für zukunfts-orientierte Berufe, schaffen wohnortnahe Arbeitsplätze und stehen an der Seite älterer und kranker Menschen.

Wirtschaftlichkeit und Soziales sind eng miteinander ver-woben. Gesellschaftliches Engagement kann nur dauer-haft und nachhaltig sein, wenn die Finanzen gesund sind. Wir haben beides im Blick. Die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmensgruppe SeniVita ist seit ihrer Gründung im Jahr 1998 äußerst positiv. Ausschlaggebend dafür sind der hohe Qualitätsstandard und zahlreiche kunden-orientierte und innovative Angebote, wie z. B. das neue

SeniVita Pflege- und Wohnkonzept „Altenpflege 5.0“. So bietetIhnen die Zeichnung unserer Genussrechte eine substanz-wertgesicherte Kapitalanlage.

Ich würde mich freuen, Sie demnächst als Anleger begrü-ßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. phil. Horst Wiesent, Diplom-Verwaltungswirt (FH)Geschäftsführer der SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH

Genussrechte – ein ErfolgsmodellDas Genussrecht ist eine Schuldverschreibung eines Un-ternehmens und wird von diesem herausgegeben, um z. B. eine Expansion zu finanzieren oder die Eigenkapitalquote zu stärken – mit entsprechenden Chancen und Risiken.

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SeniVita®

SeniVita-Chef Dr. Horst Wiesent bei der Preisverleihung „Bayerns Best 50“ im Jahr 2010, nachdem SeniVita diesen Preis schon in den Jahren 2006 und 2008 entgegen nehmen konnte. Dr. Wiesent wird flankiert von seinen Mitgesellschaftern Anton Kummert (links) und Manfred Vetterl (rechts).

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Emittentin:SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH mit Sitz in Bayreuth.

Beschreibung der Vermögensanlage:Namensgenussrechte mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000.

Status der Vermögensanlage:Die Genussrechte begründen nachrangige, nicht besicher-te Verbindlichkeiten der Emittentin.

Emissionsvolumen:Maximal EUR 30 Millionen - Platzierung im laufe der nächsten 6 bis 10 Jahre.

Erwerbspreis:100% des Nennbetrages zuzüglich Agio i. H. v. 5% des Nennbetrages.

Mindestbeteiligung:

EUR 5.000 zuzüglich Agio.

Verwendung des Emissionserlöses:Der Nettoerlös der Emission dient dem Betrieb, der Errichtung und/oder dem Erwerb verschiedener Sozialeinrichtungen, insbesondere Senioren- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Kinderkrankenpflege und der Behindertenhilfe sowie Bildungseinrichtungen an unterschiedlichen Standorten, speziell in Bayern.

Grundverzinsung:Die Genussrechte werden grundsätzlich mit 5% p. a. ihres Nennbetrages verzinst, solange ausreichend Jahresüber-schüsse oder Rücklagen in Höhe der Zinsen bei der Emit-tentin vorhanden sind.

Gewinnabhängige weitere Verzinsung:Neben der Grundverzinsung wird eine variable Verzinsung von 1,5% p. a. gewährt, allerdings nur sofern ein Jahres-überschuss angefallen ist.

Laufzeit/Kündigungsfrist:Die Laufzeit der Genussrechte ist unbestimmt. Eine ordent-liche Kündigung ist sowohl durch den Genussrechtsinhaber als auch durch die Emittentin frühestens nach Ablauf von 72 vollen Kalendermonaten möglich. Danach ist eine ordentli-che Kündigung durch beide Seiten jeweils zum Jahresende möglich.

Das Angebot im ÜberblickRückzahlung des Genussrechts:Die Rückzahlung des Genussrechts erfolgt nach fristge-rechter Kündigung.

Handelbarkeit:Eine Weiterveräußerung der Genussrechte ist mit Zustim-mung der Emittentin grundsätzlich möglich.

Verlustteilnahme:Entsteht der Emittentin ein Jahresfehlbetrag, so ist diese verpflichtet, soweit gesetzlich zulässig, diesen zunächst über einen etwa vorhandenen Gewinnvortrag auszuglei-chen und sodann soweit gesetzlich zulässig, eine etwaige Gewinn- oder Kapitalrücklage zum Ausgleich heranzuzie-hen. Sollten diese Maßnahmen nicht reichen, den Jahres-fehlbetrag auszugleichen, nehmen die Genussrechte antei-lig am Verlust der Emittentin teil.

Haftung:Die Haftung der Anleger ist begrenzt auf die geleistete beziehungsweise fällige Einlage. Es besteht keine Nach-schussverpflichtung.

Rechte und Pflichten:Der Anleger ist nach der Zeichnung von Genussrechten unmittelbar an dem wirtschaftlichen Erfolg der Emittenten beteiligt.

Informations- und Kontrollrechte:Den Anlegern stehen keine Mitwirkungs- oder Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung zu.

Sonderrechte: Mit der Zeichnung von mindestens 10 Genussrechten (No-minalbetrag EUR 10.000) erwirbt der Genussrechtsinhaber für sich, seinen Ehegatten oder einen Verwandten 1. Gra-des folgende Sonderrechte:

■ bevorzugtes Belegungsrecht in allen SeniVita Pflege-einrichtungen

■ bevorzugtes Belegungsrecht in allen SeniVita Kinder-krankenpflegeeinrichtungen

■ bevorzugtes Belegungsrecht in allen SeniVita Behin-derteneinrichtungen

■ bevorzugter Schulplatz in allen SeniVita-Bildungsein-richtungen (Voraussetzung ist die Eignung der Schüle-rin/des Schülers)

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4. Vorteil: ethisch

Aus dem christlichen Grundgedan-ken der Nächstenliebe leitet sich unser Ziel ab, dem Menschen eine aktivierende, ganzheitliche und liebe-volle Betreuung in einem familiären Umfeld zu gewährleisten. Darüber hi-naus bieten wir hilfsbedürftigen Men-schen Anregungen zu einem Leben in größtmöglicher Fülle und Selbst-bestimmung. Ganz nach unserer Ma-xime: „Dem Leben nicht nur Jahre, sondern den Jahren Leben schenken“.

Die Idee, Genussrechte zur Finanzierung des Betriebs und Erwerbs von sozialen Immobilien aufzulegen, ist nicht neu. Auch die Unternehmensgruppe SeniVita hat bereits erste, durchweg positive Erfahrungen mit diesem Finanzierungsinstru-ment gemacht. Das SeniVita-Investment überzeugt durch mehrere Vorteile:

Unsere fünf Vorteile

5. Vorteil: ökologisch

Wir schützen aktiv unsere Umwelt, indem wir ausschließlich Niedrigener-giehäuser bauen. Die umweltscho-nende Bauweise führt dazu, dass die CO² - Emissionen um rund 30 Prozent gesenkt werden können.

1. Vorteil: regional

Sie investieren in Ihre Region. Ihr Ge-nussrecht bleibt in „Ihrer Sichtweite“ und verschwindet nicht im Ausland. Unsere Pflege-, Betreuungs- und Bil-dungseinrichtungen entstehen in Bay-ern. Damit kommt die Investition den Menschen vor Ort zugute.

2. Vorteil: sozial

Soziale Dienstleistungen unterliegen kaum Konjunkturschwankungen. Die Menschen, die zukünftig versorgt wer-den müssen, sind jetzt schon da. Sie benötigen aufgrund schwindender fa-miliärer Pflege- und Betreuungspoten-tiale zunehmend professionelle Hilfe.

3. Vorteil: gemeinnützig Unsere Einrichtungen sind als ge-meinnützig anerkannt. Gewinne wer-den wieder in das Unternehmen inves-tiert. So wird die Attraktivität unserer Pflegeheime, Behinderteneinrichtun-gen und Schulbetriebe dauerhaft ge-sichert.

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SeniVita®

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Die SeniVita Unternehmensgruppe wurde 1998 gegründet und ist mit rund 1.420 Mitarbeitern einer der großen privaten Träger in Bayern für Pflege, Behindertenhilfe und Bildung. Die gesamte Gruppe betreibt 19 Pflege- und Betreuungs-einrichtungen sowie fünf Schulbetriebe.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Unternehmensgruppe SeniVita liegt - seit ihrer Gründung im Jahr 1998 – in der Altenpflege. Die SeniVita Senioreneinrichtungen bieten eine umfassende Palette an pflegerischen Dienstleistun-

gen an. Dies sind vollstationäre Pflege, ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, beschützende Pflege, Tagespflege und betreutes Wohnen. Daneben ist die Un-ternehmensgruppe SeniVita in der Kinderkrankenpflege und der Behindertenhilfe aktiv. Das Segment Bildung, ins-besondere die SeniVita Berufsfachschule für Altenpflege in Ebermannstadt, sichert das Angebot an gut ausgebildeten Nachwuchskräften.

Die Unternehmensgruppe SeniVita

Abb. Organigramm der SeniVita-Gruppe

Laut der letzten Pflegestatistik des Bundesamtes für Statis-tik waren im Dezember 2009 in Deutschland 2,34 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversiche-rungsgesetzes. Im Vergleich zur letzten Bestandsaufnahme im Dezember 2007 stieg die Zahl der Pflegebedürftigen um rund 91.000 Personen. Dabei wird ein Trend zur professio-nellen Pflege deutlich. Die Anzahl der in Heimen vollstatio-när Versorgten ist um 4,6% gestiegen. Gestützt durch die

Der Pflegemarkt – einer der größten Wachstumsmärkte demografische Entwicklung, gehen wir bis zum Jahr 2050 von einer stetig steigenden Nachfrage nach professionellen Pflegeleistungen aus. Auf Kundenseite beobachten wir zu-nehmend eine Veränderung der Bedürfnisse und Ansprüche hin zu mehr Selbstbestimmung und individuell wählbaren Leistungen vom Wohnraum bis zum Pflegedienst. So ver-zeichnen wir eine verstärkte Nachfrage nach Einzelzimmern und Apartments. Mit unserem Konzept „Altenpflege 5.0“ bieten wir pflegebedürftigen Menschen diese Leistungen.

In einer Pflegeeinrichtung der 5. Generation können pfle-gebedürftige Menschen selbst oder durch ihre Angehörigen über die Wahl des Pflegedienstes, über die Intensität der pflegerischen Leistungen und die Inanspruchnahme von hauswirtschaftlichen Leistungen in der Pflege- und Wohn-einrichtung entscheiden. Die „Altenpflege 5.0“ - Einrichtung bietet sowohl Leben in Privatheit, als auch in Gemeinschaft und Pflege von der leichten Unterstützung über die volle Übernahme aller pflegerischen Leistungen bis hin zu einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung.

Entwicklung der Fallzahlen Pflegebedürftiger; Quelle: Statististisches Bundesamt

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SeniVita®

SeniVita Einrichtungen im Überblick

Seniorenhaus St. MauritiusHirschaid-Sassanfahrt

Seniorenhaus St. MichaelGräfenberg

Seniorenhaus St. StephanusEltmann

Seniorenwohnpark St. MartinBaiersdorf

Seniorenhaus St. VitusHirschaid

Seniorenhaus St. ElisabethPegnitz

Seniorenhaus St. AnnaWaischenfeld

Seniorenhaus Am MiesbergSchwarzenfeld

Haus St. ElisabethPottenstein

Haus St. FlorianHummeltal

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Haus St. NikolausGernlinden

Seniorenpark-SandlerGefrees

geplante EinrichtungEmmering

geplante EinrichtungMaisach

Haus St. Johannes des Landkreises SchwandorfNabburg

Haus St. Laurentius der Kliniken Nordober-pfalzEschenbach

Seniorenhaus St. Laurentius der SeniVita Senioren-häuserPiding

Seniorenhaus St. Rupert der SeniVita Senioren-häuserSaaldorf-Surheim

SeniVita Beteiligungen

Geplante Einrichtungen

geplante EinrichtungBad Wiessee

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SeniVita®

Kinderarche St. ChristophorusHirschaid

SeniVita Kinderkrankenpflegeeinrichtung

Luisenhof St. BenediktMarktredwitz

SeniVita Behindertenhilfegeplante EinrichtungMarktrodach

SeniVita BildungseinrichtungenBerufsfachschule für AltenpflegeEbermannstadt

Fachoberschule Fränkische SchweizEbermannstadt

Fachoberschule im AischgrundHöchstadt / Aisch

Fachschule für Heilerziehungs-pflegeMarktredwitz

International School Private GrundschuleBayreuth

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Unsere Firmenpolitik – ein gesundes Wachstum

Die SeniVita Sozial gGmbH bildet in Kooperation mit den Schwes-tergesellschaften SeniVita Verwaltung AG, SeniVita Bau GmbH und SeniVita Schulen AG die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung, über die Finanzierung und den Bau bis hin zur Betreibung ab.

So entstehen Kostenvorteile, Handlungsspielräume und ganz-heitliche Konzepte. Außerdem ist die SeniVita Sozial gGmbH gemeinnützig. Dadurch ergeben sich steuerliche Vergünsti-gungen, die die Liquidität der Firma zusätzlich erhöhen. So sind beste Voraussetzungen für ein weiteres, solides Wachs-

tum der Unternehmensgruppe gegeben. Zur Umsetzung dieser Strategie möchte die SeniVita Sozial gGmbH in den nächsten Jah-ren in weitere Pfl egeeinrichtungen an verschiedenen, ausgewählten Standorten, investieren. Anlageobjekte werden dabei die Unterhal-tung, der Betrieb, die Errichtung und die Ausstattung verschiedener Sozialeinrichtungen, insbesondere Senioren- und Pfl ege-heime, Einrichtungen der Kinderkrankenpfl ege und der Behindertenhilfe an unterschiedlichen Standorten, ins-besondere in Bayern, sein. Diese neu entstehenden Pfl egeeinrich-tungen werden zugleich von der SeniVita Sozial gGmbH betrieben.

Gesellschaften und Wertschöpfungskette der SeniVita-Gruppe

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Ein Genussrecht ist eine Schuldverschreibung eines Unter-nehmens und dient der Mittelstandsfinanzierung.

Da die jährlichen Ausschüttungen und die Kapitalrückzah-lung vom Erfolg des Unternehmens abhängen, ist hoher Wert auf die Seriosität und Ertragskraft des Unternehmens zu legen. So sind z.B. Genussrechte von jungen Unterneh-men ohne erfolgreiche Unternehmenshistorie oft als sehr riskant einzustufen; ebenso Unternehmen ohne Substanz in Form von Immobilien oder genügend Eigenkapital. Es kann prinzipiell die Gefahr bestehen, dass die jährlichen Genussrechtszinsen nicht oder nicht komplett in prospek-tierter Höhe ausgezahlt werden können bzw. im Extremfall die Rückzahlung der Anlagesumme teilweise oder ganz ge-

Chancen und Risiken der Geldanlagefährdet ist.

Im vorliegenden Fall des SeniVita Sozial gGmbH-Genuss-rechts haben wir es mit einer sicherheitsbetonten Genuss-rechts-Variante zu tun, wie wir hier nochmal zusammenge-fasst darstellen möchten.

Beachten Sie aber trotzdem die Risikohinweise im Ver-kaufsprospekt vom 27. November 2012 auf den Seiten 8 bis 22. Ihr persönlicher Berater wird Ihnen außerdem alles noch einmal genau erläutern und mit Ihnen gemeinsam prü-fen, ob und welcher Höhe für Sie diese Anlageform in Frage kommt.

SeniVita®

Allgemeine, marktbezogene Risiken

■ Rückgang der Fallzahlen – weniger Nachfrage nach Pflege- und Behindertenplätzen

■ Kostenbeteiligung durch Sozialhilfeträger fällt weg oder wird deutlich eingeschränkt

■ Zunehmender Wettbewerb durch andere / neue Heim-betreiber

Risiken in Bezug auf die Emittentin

■ Fachkräftemangel im Pflegebereich / Bindung des qualifizierten Personals an SeniVita

■ Qualitätsvorschriften, behördliche Kontrollen und Auf-lagen

■ Verzögerungen beim Bau / Eröffnung von neuen Hei-men

■ Steuerliche Veränderungen

Risiken in Bezug auf die Genussrechte

■ Ausschüttungs- und Rückzahlungsrisiko

■ Besonderes Risiko bei Fremdfinanzierung des Ge-nussrechtserwerbs

■ Eingeschränkte Handelbarkeit der Genussrechte

Trotz aller Sicherheitsmechanismen und trotz der sehr posi-tiven bisherigen Entwicklung des Unternehmens (seit Grün-dung jedes Jahr Gewinn erwirtschaftet) kann die Zukunft nicht sicher prognostiziert werden.

Die o.g. Risiken können sich gegenseitig verstärken und bis zur Insolvenz des Unternehmens führen. Deshalb sollte diese Anlage stets als eine Beimischung im Anlageportfolio verstanden werden. Im persönlichen Beratungsgespräch ist zu erörtern, welche Zeichnungshöhe angemessen ist.

Hier mögliche wesentliche Risiken in Stichpunkten:

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Größter privater Pfl egeheimbetreiber in Bayern mit 15-jähriger ErfahrungBerechenbares Geschäftsmodell - seit Gründung jedes Jahr Gewinne erzieltAuszeichnung „Deutschlands bester Mittelstandsemittent 2011“Gemeinnützigkeit – die steuerfreien Gewinne werden reinvestiertZusätzliche Überwachung durch das FinanzamtImmobilienunterlegt mit modernen Heimen an guten StandortenHohes Eigenkapital von aktuell über 9,5 Mio. Euro (2012)Hohe Pfl egequalität mit eigener QualitätssicherungEigene Berufsfachschule für Altenpfl egeDeutschlandweit einmalig: InvestorenbeiratSeniVita Genussrechte schaffen Arbeitsplätze in Ihrer Region

Gute Gründe für das SeniVita Genussrecht

Maßgeblich für den Verkauf ist der vom Bundesaufsichtsamt genehmigte Genussrechtsprospekt. Sie erhalten ihn kostenfrei unter:

Parsifalstr. 31 Tel.: 0921 507087-30 E-Mail: info@senivita.de

95445 Bayreuth Fax: 0921 507087-44 Internet: www.senivita.de

SeniVitaSOZIAL gemeinnützige GmbH

Dem Leben nicht nur Jahre,sondern den Jahren Leben schenken.

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SeniVita Sozial gGmbH

Diese Informationsbroschüre wurde überreicht durch: