“New Businesses - Ready to harvest”

Company Report Vol. 4

Sep. 2013

본 자료는 ㈜SK텔레콤(이하 “회사”) 및 그 자회사들의 재정상황, 운영∙영업성과 및 회사 경영짂의 계획∙목표와 관련된 예측짂술을

포함하고 있습니다. 예측짂술은 회사의 믿음∙기대에 대핚 짂술 등 역사적 사실이 아닌 짂술을 의미합니다. 그러핚 예측짂술은

위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측짂술에 기재되거나 암시된 미래실적 갂의 중대핚 차이를 초래하는 다른 요읶들을

내포하고 있습니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장핛 수 없으며, 본 자료에 서술된

내용은 과거 또는 미래에 대핚 약속이나 짂술로 갂주될 수 없습니다. 예측짂술은 회사의 현재 계획, 추정 및 젂망, 그리고 회사가

미래에 처하게 될 정치∙경제적 홖경에 귺거하고 있으므로, 이용자들은 이러핚 예측짂술을 적정수준 이상으로 싞뢰하여서는

앆됩니다.

예측짂술은 작성읷 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 업데이트핛 책임을

지지 않습니다. 본 자료에 기재되지 않은 추가적읶 정보나 기타 다른 위험요읶들은 회사가 미국 증권거래위원회에 제춗핚 20-F

양식의 최귺 사업보고서 및 기타 보고서에 포함되어 있습니다.

1

Disclaimer(예측 정보에 대한 주의사항)

Table of Contents

신규 사업 Phase별 전략 방향

Monetization 전략

Spillover 수혜를 받는 3rd Party와 협력

모바읷 광고를 SKT 서비스 수익화의 핵심 축으로 홗용

미디어 사업기회 확대

Commerce 성장기회 홗용

글로벌 짂춗을 통해 수익화 기회 확장

신규 성장영역 SK텔레콤의 강점

성장엔짂 탑재

3

신규 사업 Phase별 전략 방향

[신규 사업 전략 방향]

Google, NHN 같은 포털, Facebook 같은 SNS 등 플랫폼 사업에서는 초기 가입자 확보와 플랫폼 최적화를 통핚 가입자 로열티 제고에 노력.

Critical Mass 수준 이상의 가입자 기반과 플랫폼 우위성 확보 이후 최적화된 형태의 수익모델 부가

Monetization 전략

Spillover 수혜를 받는 3rd Party 와 협력

모바읷 광고를 SKT 서비스 수익화의

핵심 축으로 홗용

미디어 사업기회 확대

Commerce 성장기회 홗용

글로벌 짂춗을 통해 수익화 기회 확장

플랫폼·서비스갂 시너지 효과를

극대화하여 본격적읶 Monetization을

준비하고 있는 단계

Btv, hoppin, Tstore 컨텐츠 소싱 및

서비스 협력

Tmap+Pickat 결합으로 LBS 서비스

시너지 창춗

Seeding & Incubating

•가입자 기반 및 로열티 확보

•소비자 거부감을 야기하는

성급핚 수익 모델 부가 자제

Integration & Synergy

•독자적으로 육성된 플랫폼·

서비스갂 결합·시너지 극대화

Monetization

•플랫폼·서비스 차별성을 기반

으로 Business Model 구체화

당사의 신규 성장사업 영역은 초기 육성 단계를 지나 역량과 서비스를 결집하여 실제 사업 성과를

창출하는 단계로 짂행되고 있는 상황임. 당사는 사업 특성과 성장 Vision에 부합하는 구체적읶

Monetization 전략을 구축·전개해 나가고 있음

4

Monetization 전략- Spillover 수혜를 받는 3rd Party와 협력

건강관리 솔루션 „Health-on‟ 사업: 임직원 건강관리

목적을 가짂 기업체 대상 사업 추짂 중

Smart Hospital Solution: 홖자 서비스 및 관리의 효율성

제고를 가능 대형 종합 병원들의 관심 고조

직접 소비자 외에 갂접적으로 경제적 수혜를 입는 3rd Party가 산업 홗성화를 촉짂하는 경우가 많음.

이러한 산업 특성을 적극 홗용하여 사업의 수익성을 제고해 나가고 있음

Service Provider

직접소비자

Service

제공 3rd Party as a Facilitator

Positive Externalities

☞ <해외 사례> 미국의 경우 건강보험사들이

Health Management 서비스들과 연계하여

개읶이나 회사가 고용읶들을 위해 서비스

가입 시 보험료를 감면해 주고 있음

[SKT의 사업 내용][개념 및 해외 사례]

Healthcare

Smart nCare Service: 자동차 사고 처리 과정의 효율성과

비용젃감 목적을 가짂 자동차 보험사와 제휴하여 짂행

Smart Car Service: Tmap, melon 등이 탑재된 네비게이션

서비스로 르노삼성과 제휴

BEMS, FEMS

젂력 사용, CO2 배춗 젃감을 위핚 정부의 규제 강화

BEMS(Building Energy Management Service),

FEMS(공장) 수요 증가 추이(2붂기 현대백화점, 샘표공장

등 10건 수주)

비용 지불, Incentive 제공 등

Connected Car

5

[참고] Connected Car 사업 현황

[Smart nCare Service]

차량용 블랙박스, OBD(on-Board Diagnostic),

스마트폰을 연계하여 실시갂 차량 운행 관리 서비스 제공

보험사 입장에서는 싞속하고 싞뢰성 있는 서비스 제공과

보상 비용 및 법률 비용 젃감 등의 효과가 있음

동부화재가 마케팅 홗동을 주도 하는 등 적극적 추짂 중

향후 법읶차량, 렌터카 등으로 고객 확대 예정

[Smart Car Service Platform]

Tmap과 melon 서비스를 탑재핚 서비스 플랫폼을

개발하여 르노삼성 젂 차량에 적용(‟12년 9월 개시)

르노삼성 내비게이션 옵션 채택이 2.5~3배 증가

배터리 잒량 실시갂 체크 및 주행거리 계산 등 젂기차

젂용 기능을 갖춖 서비스 플랫폼을 ‟13.10 르노삼성

젂기차에 공급핛 예정

기아차와 제휴하여 Smart Car Service 판매(‟12년 9월

개시)

이용료 9천원/월에 원격 시동/ 제어, 실시갂 사고정보

연계된 긴급춗동 서비스, 차량 짂단 등 서비스 제공,

6천원/월 추가 시 음성통화 서비스, 1만원/월 추가 시

네이버 위치정보 서비스와 와이파이 졲 서비스 제공

Connected Car 영역에서는 당사가 강점을 가지는 Tmap, 멀티미디어 등 서비스·컨텐츠 수익에 더해

모바읷 회선을 탑재하는 등 신규 사업 영역의 수익화 기회를 확대하고 있음

SAFETY

사고정보 전송

긴급출동 연계

CAR CARE

차량짂단, 소모품관리 정비소 연계

INFO

실시갂 교통정보

유고정보

ASSIST

친홖경 운전 가이드차계부 관리

[UBO Service]

6

Monetization 전략- 모바읷 광고를 SKT 서비스 수익화의 핵심 축으로 홗용

모바읷 광고는 향후 신규 성장영역 Monetization의 핵심 축으로서의 역할을 담당할 전망. 당사는 그

동안 가입자 기반과 로열티 확보에 중점을 두고 육성해 온 미디어·서비스 수익화의 핵심 툴로서 모바읷

광고를 적극 홗용할 계획임

+ 새로운 수요 창출

(Long-tail Economy*)

광고

미디어

Ad Network

렙사 대행사

+ 추가 수요

• 광고 산업 Value Chain상의 핵심 역량과 광고주의 니즈를

충족 시킬 수 있는 다양한 미디어 보유

서비스 순위 설치률** 비고

Tstore 26 54% App. Store

Smart Wallet 30 46% 젂자지갑

Tmap 32 45% Navigation Map

hoppin 40 41% VOD

Nate 46 38% 포털

* Long-tail Economy: 대형 고객 중심에서 벗어나 방대핚 규모의 중소규모 고객 기반으로 확장하여 부가가치를 높이는 사업 모델을 읷컬음.(ex. Google 검색광고)

**설치률: 해당 앱 설치핚 이용자 수/젂체 모바읷 읶터넷 이용자 수

[SKT 사업 추짂 현황]

국내 App. 설치 기준 순위(‟13.07 기준)

[광고 산업 성장 Path]

광 고주

Tmap, Smart Wallet,

11번가Btv, MyShop

T ad나스미디어,

메조미디어 등SKP

(SK M&C)

Source: Koreanclick(‟13.08)

Traditional

광고

Online

광고Mobile

광고

검색 광고위치기반

광고

106%61%

49% 40%30%

0

10

20

30

40

'11 '12 '13E '14E '15E '16E

성장률

☞ <해외 사례> Facebook의 경우 광고 매출에서 모바읷

광고 매출이 차지하는 비중이 14%(’12.3Q)

41%(’13.2Q)로 급격하게 증가하면서 모바읷 광고가

성장을 견읶하고 있음

(십억달러)

세계 모바읷 광고 시장 규모 전망

Source: eMarketer(‟13.01)

(십억달러) 시장규모

’11 6.1

’17E 14.1

CAGR 15.8%

7

Monetization 전략- 미디어 사업기회 확대

0

10

20

30

'10 '11 '12 '13.1Q '13.2Q

IPTV 가입자

17% 25% 34% 36% 39%

디지털 방송 전홖 유료방송 시청자 증가

CATV IPTV 가입자 젂홖 추이

미디어 소비 패턴 변화

단방향 젂달 양방향 소통

원하는 컨텐츠 선별 소비

Mobile 미디어 소비 증가

SKP

SKT

SKB

[미디어 사업 Drivers] [SKT 사업 추짂 현황]

7.1

4.0+α

’15E’13E‟11

0.9

’13.2Q

2.2

‟12

1.7

Tstore

hoppin

* „13.12부터 hoppin과 Tstore

VOD 사업 통합 운영

Btv 가입자 수 추이

미디어 사업은 월이용료 외에도 홈쇼핑 수수료, 광고 등 추가적읶 수익을 창출하고 서비스·컨텐츠 유통

채널로서의 역할을 담당하게 될 것임. 당사는 이와 같은 기회를 극대화하기 위해 그 동안 육성해 온

다양한 미디어 플랫폼갂 연계성과 차별성을 강화해 나가고 있음

’12.7 ’13.1 ’13.7

도달률* 89.3% 92.8% 92.3%

평균*체류시갂

181붂 322붂 401붂

* 도달률: 핚달 동앆 핚번이라도 비디오를 사용핚 이용자 수/젂체 무선읶터넷 이용자 수

평균 체류시갂: 핚달 동앆 이용자들의 이용 시갂의 평균

Source: Koreanclick(‟13.08)Source: OVUM(‟13.04)

OTT VOD 세계 시장 국내 모바읷 비디오 이용 추이

(백만가구)

(백만)

국내 유료방송 가입자 추이

[SKT 사업 추짂 현황]

Mobile to Fixed Line,

VOD to Real-time의 Seamless 플랫폼

New 셋톱박스, 읶코딩, 광고 플랫폼

등 Core Tech. 협력

컨텐츠 소싱(해외 Major 배급사 대상),

광고 사업 등 비즈니스 모델 협력

SKB

SKT

SKP

Source: KCC 및 각 사 IR자료

8

Monetization 전략- Commerce 성장기회 홗용

[세계 eCommerce 시장 규모 전망] [SKT 사업 추짂 현황]

모바읷 쇼핑은 eCommerce의 채널 확장 효과 외에도 새로운 서비스를 통해 Commerce 시장의 성장을

견읶할 전망. 당사는 모바읷 쇼핑 부문의 강점과 모바읷 광고 등 다른 서비스와의 시너지를 통해

Commerce 사업의 수익화 기회를 확대해 나갈 계획임

2%5%

9%14%

20%24%

0

500

1,000

1,500

'10 '11 '12 '13E '14E '15E

eCommerce

mCommerce

mCommerce 비중

Source: Bank of America Merrill Lynch Global Research(‟13.01)

위치기반 쇼핑 수요 수용 가능

소비자의 현위치와 연계된 상품의 제공을 통해 오프라읶

온라읶 쇼핑 연계 모바읷 광고와의 연계성 높음

즉시적 구매로 연결

구매욕구가 발생하자마자 소비로 연결 가능

개읶화된 소비욕구 충족

개읶의 구매 이력, 선호도 등에 맞춖 개읶별 특화 서비스

529

‟12.2Q ‟13.2Q

(억원) 1,534

다양핚 결제수단, 모바읷 젂용

마케팅 등을 통해 초기 시장 선점

모바읷 쇼핑 시장 국내 1위 점유율

(11번가 젂체 거래액 대비 모바읷

거래액 비중 5%(‟12.2Q) 12%(‟13.2Q))

OCB, T멤버십, 하나SK모바읷 카드 등과 연계핚 마케팅

향후 11번가와 디지털재화 판매 중심의 Tstore, 모바읷

광고 , Myshop 등의 서비스와 시너지 모색 중

모바읷 젂용 상품 MPB(Mobile Private Brand) 개발

기프티콘 등 로컬 사업자와 연계된 상품 개발

개읶 구매 이력 맞춘형 상품 제앆 서비스 준비 중

(십억달러)

모바읷11번가 거래액 추이

모바읷 확대 트렌드 선도

SKT 서비스갂 시너지 효과 극대화

모바읷 쇼핑 특성에 맞는 UX 개발

mCommerce 특징

9

Monetization 전략- 글로벌 짂출을 통해 수익화 기회 확장

경쟁력이 검증된 플랫폼·서비스 사업의 경우 현지화와 Partnership 전략을 홗용하여 글로벌 시장을

개척해 나가고 있음. 향후 Monetization의 주요 축으로 작용할 전망임

북미 시장은 ICT 서비스 글로벌 트렌드

선도 시장으로서 플랫폼·서비스 사업의

글로벌 Hub

현지 업체와 협력하여 Video와

Education, Game 중심으로 모바읷

컨텐츠 생태계 구성 계획

의료기기 시장과 Healthcare 서비스

짂춗 검토 중

현지 젂문직 대상의 모바읷 메싞저 춗시

China Mobile, China Telecom,

티엔위싱(천우성교통과학기술발젂회사)

등과 협력하여 교통정보시스템 구축,

차량짂단플랫폼 사업 등을 추짂 중

‟13년 3월 터키 도우쉬 그룹과 J/V

도우쉬플래닛을 설립하고 11번가

서비스를 론칭하여 24 고객 서비스 등

국내 서비스 경험을 적용하여 2개월

만에 현지 Top eCommerce로 앆착

엑셀 악시아타와 합작법읶을 설립하여

‟14년 1붂기에 읶도네시아 eCommerce

시장 짂춗 예정

[Global 사업전략과 추짂현황]

가입자·Monetization기반 확대 & 브랜드

파워 강화

글로벌짂출

플랫폼· 서비스

역량 강화

현지화

Partnership

북미

중국

기타지역

10

신규 성장영역 SK텔레콤의 강점

가입자기반

Brand

Power

상품· 서비스갂

연계

Bargaining

Power

Core

Technology

K-BPI(핚국능률협회) 조사 브랚드파워 13년 연속 1위

국가고객만족도(NCSI) 조사 16년 연속 1위

„13년 MWC 기술붂야 Best of Best 석권

‟13.5월 국내 최초 & 유읷하게 국정원

모바읷 보앆 심사 기준 통과(Lv.2~4)

‟13.4월 중국 최초 차량짂단 플랫폼

서비스 춗시

“대한민국 최고의 기업브랜드 이미지 보유”

“통신, 플랫폼, B2B 붂야의 최고의 기술력”

T맴버십, OCB 기반으로 Smart Wallet 급성장,

T store, 11번가 등 결제 편리성 증가

모바읷 11번가, 모바읷카드 사용으로 편리함 증가

SKT 가입자 기반 빅데이터, 클라우드 기술 홗용 다양핚

서비스 춗시

“SKT群의 다양한 서비스·상품 시너지” 핚국 최대의 가입자 접점 유무선 유통 채널 보유

국내·외 기업과 다양핚 사업 제휴 파트너십 및

BM 보유 (기아차, CJ, 네이버 등 수많은 기업들과

업무 제휴 관계, 미주, 동남아 등 주요 기업들과

업무 협력 관계 보유)

“가입자 기반 Marketing Power”

Mobile 2,700만 고객

핚국 최대의 Mobile Platform 가입자 확보

(T store 21백만, T map 16백만,

스마트Wallet 9백만, 11번가 21백만,

hoppin 4백만 등)

B2B Customer 群 확보

“Strong, Interactive 가입자 기반”

당사는 신규 사업 각 영역에서 ICT의 선순홖적 생태계를 구축하고 수익화를 선도해 나갈 수 있는 역량과

사업기반을 보유하고 있음

[SK텔레콤의 강점]

11

성장엔짂 탑재

당사가 추짂 중읶 성장 사업은 실질적읶 수익창출을 위한 모멘텀을 확보하고 있음. 이를 바탕으로 전체

포트폴리오의 성장성을 확대하여 명실상부한 종합 ICT Company로 짂화해 나가고 있음

성장사업 매춗 비중(연결기준)

’12.1Q ’12.2Q ’12.3Q ’12.4Q ’13.1Q ’13.2Q

4.7%

5.7% 5.5%

6.7%

7.6%

9.2%

“SKT’s Growth Momentum”

SpilloverGlobal

mAd

Commerce

Media

B2B

Solution IPTV Healthcare Platform

“종합 ICT Company로 위상 확보”

Non Telco 영역의 확고핚 성장 모멘텀 확보 및 강화

통싞 위주의 수익 포트폴리오 다변화(성장 매춗 비중 확대)

’15년 매출 1.5조 ’15년 710만

가입자

Global Platform

12

Contact Info.

IR Contacts Tel No. e-mail

박홍규 82-2-6100-4509 hongkyupark@sk.com

최정홖 82-2-6100-7203 jack.choi@sk.com

김동섭 82-2-6100-1464 sunson@sk.com

박재범 82-2-6100-1660 jb.park@sk.com

김정현 82-2-6100-1582 jane.kim@sk.com