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PANORAMA DO COMÉRCIOINTERNACIONAL

2016SERVIÇOS

SERVICES

OVERVIEW OFINTERNATIONAL TRADE

2016

PANORAMA DO COMÉRCIOINTERNACIONAL

SERVICESOVERVIEW OF INTERNATIONAL TRADE

Dados de 2016

SERVIÇOS2016

2016 Data

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Ministry of Industry, Foreign Trade and Services

Secretaria de Comércio e Serviços Secretariat of Commerce and Services

Departamento de Competitividade Internacional em Comércio e Serviços Department of International Competitiveness in Trade and Services

A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) é responsável pela publicação anual do Panorama do Comércio Internacional de Serviços. O objetivo deste trabalho é ampliar as fontes de informações sobre o comércio exterior de serviços brasileiro, dando uma maior visibilidade econômica ao setor, a fim de contribuir para as negociações internacionais em serviços e para as estratégias de internacionalização do setor.

De acordo com documento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) intitulado “O papel da economia e comércio do setor de serviços na transformação estrutural e no desenvolvimento inclusivo”, publicado em julho de 2017, o setor tem emergido como o segmento que mais impulsiona a economia, contribuindo crescentemente para o produto interno bruto, o comércio e geração de empregos. As oportunidades de transformação estrutural criadas pela crescente economia de serviços são enormes, principalmente as derivadas de tecnologias disruptivas e da economia digital. O setor contribui para a produtividade e o crescimento de toda a economia, pois fornece insumos essenciais para outros produtos e serviços. Além disso, os serviços eficientes são catalisadores para a expansão das cadeias de valor regionais e globais.

Em fevereiro de 2017, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, da Organização das Nações Unidas (ONU), ao discutir o contexto global para cumprir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, afirmou que “desde a crise financeira global, o comércio internacional não cresceu no mesmo ritmo como em décadas anteriores. O volume do comércio mundial cresceu apenas 1,2%, em 2016, a terceira menor taxa nas últimas três décadas. A fraqueza dos fluxos comerciais é ampla, e pode ser observada nas economias desenvolvidas, em desenvolvimento e em transição. A desaceleração do comércio mundial ocorre devido a fatores cíclicos, como a fraca demanda agregada e falta de confiança, mas por outro lado também ocorre em razão das mudanças estruturais, como as alterações na composição da demanda global, o enfraquecimento das cadeias de valor globais e a desaceleração do ritmo de eliminação das barreiras comerciais entre países. Enquanto alguns afirmam que a atual estagnação do comércio é apenas temporária, outros afirmam que é um reflexo das mudanças fundamentais ocorridas na economia global, e que o comércio mundial já atingiu o seu pico. Em ambos os casos, projeta-se que o crescimento do comércio mundial não deverá superar significativamente

Apresentação

o crescimento do produto mundial bruto nos próximos anos, mesmo com uma recuperação esperada, ainda que moderada, proveniente da maior parcela de importações globais. No entanto, também deve ser notado que o comércio de serviços tem apresentado maior resiliência do que o comércio de mercadorias nos últimos anos e que desde 2012 o crescimento dos serviços de comércio tem se saído melhor que o comércio de mercadorias. A participação dos serviços no comércio total é normalmente mais elevada nas economias desenvolvidas, mas também é importante para as grandes economias em desenvolvimento, como o Brasil (49%), China (42%) e Índia (58%), levando em conta o valor agregado de serviços na produção de bens.”

O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, da ONU indica que algumas das razões para essa redução no comércio internacional devem estar relacionadas com o fato de que “enquanto o comércio internacional traz benefícios substanciais e amplos para uma economia (por exemplo, preços mais baixos, melhor e maior variedade de produtos e melhoria da eficiência econômica em geral através de melhor alocação de recursos), o desemprego dele decorrente é tipicamente mais concentrado em certos setores/regiões e mais visível que as vantagens comerciais. Isso, contra o cenário atual de lento crescimento econômico, induz ao enfraquecimento do apoio público ao comércio internacional e o surgimento de apelos por medidas protecionistas.”

Mesmo diante desses desafios relacionados ao crescimento do protecionismo em alguns países e à possível redução do comércio internacional nos próximos anos, estudos da UNCTAD demonstram que o comércio exterior de serviços tende a ser mais resiliente do que o comércio de bens, inclusive devido ao processo de servitização da economia. Adicionalmente, um “release” publicado pelo HSBC Commercial Banking, em dezembro de 2016, prevê que “os serviços deverão representar 25% do comércio mundial de forma sustentada até 2030, impulsionados pelo crescimento dos serviços relativos às transações “business to business” (B2B) e de tecnologias de informação e comunicação, na medida em que os modelos de negócios evoluem para explorar novas tecnologias como o compartilhamento de dados em nuvem.”

No Brasil, embora em 2015 e 2016 a corrente de comércio de serviços tenha se reduzido, tanto pela queda das exportações (mais intensa), quanto das importações (mais branda), segundo o Professor Jorge Arbache (maio, 2017), “é muito provável que a corrente de comércio de serviços siga aumentando no futuro próximo e que influencie cada vez mais o resultado

das contas externas. (... O) que determinará mesmo o aumento da corrente de serviços será o explosivo crescimento da importância dos serviços de agregação de valor e diferenciação de produtos e da economia digital na produção e na gestão da produção, no comércio e no bem-estar das pessoas”.

Ainda segundo Arbache, “gestão e uso de dados, serviços nas nuvens, e-commerce, entretenimento digital, marcas, propriedade intelectual, design, marketing, distribuição, uso de serviços de plataformas, dentre muitos outros serviços sofisticados estão se tornando componentes praticamente obrigatórios do dia-a-dia das empresas e da cesta de consumo das pessoas. Como a maior parte daqueles serviços é, e se tudo continuar como está, seguirá sendo importada, o déficit comercial de serviços provavelmente aumentará substancialmente nos próximos anos”.

A importação de serviços que agregam valor aos demais serviços e a outros setores da economia continuará a impactar a trajetória de déficit no comércio exterior de serviços do Brasil e traz desafios para as políticas públicas que visem aumentar a competitividade do setor. O Panorama do Comércio Internacional de Serviços – 2016 tem por objetivo caracterizar o comércio exterior de serviços do Brasil, comparar o seu desempenho com o dos principais países do mundo e oferecer uma visão geral do setor na economia brasileira.

A partir da versão atual, o Panorama passa a ter uma nova estrutura de apresentação dos dados. Sendo assim, devido à série histórica já existente, a publicação dará ênfase para as estatísticas a partir dos dados do Siscoserv e os dados da OMC, bem como outras fontes de dados nacionais, serão utilizados somente como uma referência comparativa.

A SCS/MDIC espera que o Panorama do Comércio Internacional de Serviços possa servir como fonte de informação para os atores que atuam no comércio exterior, sejam eles entidades do setor público, associações representativas do setor privado, empresas ou acadêmicos. A publicação é mais um esforço da Secretaria para contribuir para a inteligência comercial do setor de serviços.

The Secretariat of Commerce and Services (SCS) of the Brazilian Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (MDIC, by its Portuguese acronym) is responsible for publishing annually the Overview of International Trade in Services. The purpose of this work is to expand the sources of information available on the Brazilian foreign trade in services, giving the sector more economic visibility, in order to contribute to international negotiations in services and internationalization strategies of the services sector.

According to the UNCTAD document “The role of the services economy and trade in structural transformation and inclusive development”, published in July 2017, the services sector has emerged as the segment that most promotes the economy, contributing increasingly to the gross domestic product (GDP), the trade and the employment. Opportunities for structural transformation created by the rising services economy are huge, notably derived from disruptive technology and digital economy. The sector contributes to productivity and economy-wide growth, as it provides essential inputs to other products and services. In addition, efficient services are catalysts for the expansion of regional and global value chains.

In February 2017, the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations (UN), discussing the global context for achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, stated that “since the global financial crisis, international trade has not grown at the same rate as it did in previous decades. World trade volumes expanded by just 1.2% in 2016, the third-lowest rate in the past three decades. The weakness in trade flows is wide-spread, which can be witnessed across developed, developing and transition economies. The slowdown in global trade – on the one hand – is due to cyclical factors, such as weak aggregate demand and heightened uncertainty, but on the other hand, it is also due to structural shifts such as changes in the composition of global demand, the weakening of global value chains expansion and the slowdown in the pace of dismantling trade barriers between countries. While some argue that the current trade stagnation is only temporary, others argue that it reflects fundamental changes in the global economy, and that world trade has already reached its peak. In either case, it is projected that world trade growth is unlikely to outpace growth in world gross product significantly in at least the next several years, despite some expected modest recovery in global import penetration. However, it should also be noted that trade in services has displayed greater resilience than merchandise trade in recent years and the growth in trade services has

Foreword

persistently performed better than merchandise trade since 2012. The share of services in total trade is typically higher for developed economies, but it is also significant for large developing economies, such as Brazil (49%), China (42%) and India (58%), taking into account the value-added of services in the production of goods.”

The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations indicates that some of the reasons for this decrease in international trade can be connected with the fact that “while international trade brings to an economy substantial and wide-spread benefits (for example, lower prices, better and more variety of products and overall improved economic efficiency through better resource allocation), the unemployment resulting from international trade is typically more concentrated in certain sectors/regions and are more noticeable than trade benefits. This, against the current backdrop of slow economic growth, leads to weaker overall public support for international trade and emerging calls for protectionism measures.”

Even in the face of these challenges related to the growth of protectionism in some countries and the possible reduction of international trade in the coming years, UNCTAD studies show that the foreign trade in services tends to be more resilient than trade in goods, also due to the servitization process of the economy. Additionally, a press release published by HSBC Commercial Banking in December 2016 stated that services are expected to make up for 25% of global trade in a sustained manner until 2030, driven by growth in business-to-business (B2B) transactions and information and communications technology (ICT) services, as business models evolve to exploit new technologies such as cloud-based data-sharing.

Although in 2015 and 2016 the Brazilian total trade in services presented a reduction, both in exports and imports (the slowdown in imports being more severe), according to Professor Jorge Arbache (May 2017), “it is very likely that total trade flow in services continues to increase in the near future and also affects even more the result of external accounts. The determining factors to increase total trade flow in services will be the explosive growth in the importance of value-added and product differentiation services and also of the digital economy in production and management of production, in trade and people’s welfare.

Management and use of data, cloud services, e-commerce, digital entertainment, trademarks, intellectual property, design, marketing,

distribution, use of platform services, among many other sophisticated services are becoming practically mandatory components of everyday life of companies and people. Most of these services are imported and they will continue to be imported, if everything continues as it is, thus the service trade deficit will probably increase substantially in the coming years.”

Imports of services that add value to other services and other sectors of the economy will continue to impact the deficit trajectory in foreign trade in services in Brazil and bring challenges to public policies aimed at increasing the competitiveness of the sector. The Overview of International Trade in Services - 2016 aims to characterize the foreign trade in services of Brazil, compare its performance with the major countries involved the foreign trade in services and offer an overview of the services sector in the Brazilian economy.

Starting with the current version, the Overview will have a new data presentation structure. Therefore, due to the existing historic series, the publication will give emphasis to Siscoserv statistics and WTO data, as well as other national data sources which will be used only as a comparative reference.

The SCS/MDIC hopes that the Overview of International Trade in Services can serve as a source of information for all involved in foreign trade, be they public sector entities, associations representing the private sector, companies, or academics. This publication represents an effort of the Secretariat to contribute to the business intelligence of the services sector.

ÍndiceContents

Apresentação ...........................................................................................................5Foreword .......................................................................................................................................8

Capítulo 1 - Visão Geral do Comércio Exterior de Serviços do Brasil ......13Chapter 1 - Overview of the Brazilian Foreign Trade in Services ...............................................16

Capítulo 2 - Principais Serviços Exportados e Importados pelo Brasil ...22Top Services Exported and Imported by Brazil ...........................................................................23

Capítulo 3 - Parceiros Comerciais .....................................................................32Chapter 3 - Trade Partners ..........................................................................................................33

Capítulo 4 - Desempenho por Unidade Federativa .......................................46Chapter 4 - Performance by State ...............................................................................................47

Capítulo 5 - Desempenho do Comércio de Serviços Brasileiro no Cenário Internacional ...........................................................................................................54Chapter 5 - International Performance of the Brazilian Trade in Services ...................................56

Capítulo 6 - O Setor de Serviços na Economia Brasileira............................66Chapter 6 - The Services Sector in the Brazilian Economy.........................................................68

Notas Explicativas .................................................................................................73Explanatory Notes .......................................................................................................................75

Siscoserv e NBS ....................................................................................................77Siscoserv and NBS......................................................................................................................78

Equipe Técnica / Technical Staff ........................................................................79

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C H A P T E R 1

O V E R V I E W O F I N T E R N A T I O N A L T R A D E I N S E R V I C E S

S E R V I C E S 2 0 1 6

Visão Geral do Comércio Exterior de Serviços do Brasil

Segundo dados do Banco Central do Brasil – BCB, as exportações brasileiras de bens e serviços sofreram uma redução de 2,7% de 2015 para 2016. As exportações de bens apresentaram redução de 3%, em paralelo com as exportações de serviços, que obtiveram desempenho 1,3% menor em comparação com o ano anterior. Entre 2011 e 2016, houve expansão de 12% para 15% na participação dos serviços na composição das exportações brasileiras. Assim sendo, observa-se um espaço relevante para expansão das exportações de serviços do Brasil, de modo a se aproximar do desempenho exportador de outras economias similares. As importações de bens e serviços também registraram em 2016 queda da ordem de 16,8% em comparação com o ano anterior. As importações de bens diminuíram 19,1%, movimento também observado nas importações de serviços, que recrudesceram 10,8%, em relação a 2015. No período entre 2011 e 2016, as importações de serviços passaram de 23,8% para 30,6% sua participação na composição das importações brasileiras.

Em trabalho realizado para a construção da Base de Dados conjunta de Comércio de Serviços, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) destacam que os “dados de alta qualidade sobre o comércio internacional de serviços que forneçam informações sobre os tipos de serviços negociados e os países parceiros são essenciais para análises econômicas e políticas. No entanto, para muitos países membros da OCDE e países não membros, as estatísticas de serviços atualmente disponíveis não possuem o nível de detalhamento necessário. Além disso, nos países com dados disponíveis, inconsistências internas entre os totais, as subcategorias e com os países parceiros, dificultam a utilização política e analítica das estatísticas do comércio de serviços.”

De acordo com a UNCTAD (Julho, 2017), os dados correntes relativos ao balanço de pagamentos captam apenas uma parte do comércio de serviços, pois eles não abrangem o comércio definido como presença comercial (modo 3) ou com o movimento temporário de pessoas físicas (modo 4). A presença comercial é o modo mais importante de prestação de serviços, como se pode inferir a partir das vendas sempre crescentes de filiais estrangeiras, se essas vendas também derivarem do componente de serviços. O montante chegou a US$37 trilhões, em 2015, um aumento em relação aos US$ 34 trilhões de 2014. Dados para a União Europeia também

Capítulo 1

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S E R V I Ç O S 2 0 1 6 C A P Í T U L O 1

P A N O R A M A D O C O M É R C I O I N T E R N A C I O N A L D E S E R V I Ç O S

sugerem o papel predominante do modo 3. O movimento temporário de pessoas para prestação de serviços é particularmente importante em serviços profissionais e empresariais. Tendo em conta a quantidade considerável de remessas - em 2016, os fluxos de remessa mundial, foram estimados em US$575 bilhões, com US$ 429 bilhões direcionados para países em desenvolvimento – o modo 4 é de substancial importância para os países em desenvolvimento.

Diante da necessidade de dados mais acurados sobre o comércio exterior de serviços e que capturassem os 4 modos de prestação, o Brasil passou a registrar as operações de comércio exterior de serviços no Siscoserv. Em 2016, as exportações brasileiras de serviços registradas no Sistema alcançaram US$ 18,6 bilhões, uma redução de 1,6% em relação a 2015 (US$ 18,9 bilhões), acompanhando a mesma redução percentual capturada pela Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos (1,3%). Cabe ressaltar que embora as exportações ainda tenham se reduzido de 2015 para 2016, o ritmo de redução foi menos acentuado do que o observado de 2014 para 2015 quando houve uma queda de 9,1% das exportações brasileiras (dados do Siscoserv).

No que se refere às importações de serviços e intangíveis, segundo dados do Siscoserv, o Brasil adquiriu US$ 43,6 bilhões em 2016, o que representa uma redução de 4,4% em relação a 2015 (US$ 45,6 bilhões). Segundo os dados do Sistema, embora as importações continuem se reduzindo, a queda foi menos expressiva visto que de 2014 a 2015 houve uma redução de 6,6%. Ainda a título de comparação, cabe ressaltar que segundo os dados da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos, em 2016 as importações de serviços, recrudesceram 10,8% em relação a 2015.

É importante ressaltar que os dados do comércio exterior de serviços que tem por base os registros no Siscoserv apresentam distinções em relação aos obtidos por meio da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos (BP), não sendo diretamente comparáveis. Isso se deve ao fato de o BP, em geral, captar o fluxo financeiro internacional e o Siscoserv registrar o fluxo comercial de serviços e intangíveis com o exterior. Assim, os dados do Siscoserv, por meio da NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços), permitem identificar os serviços como produtos e não por setores, diferentemente de bases que utilizam outras classificações como, por exemplo, a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Com o intuito de facilitar o entendimento do público em geral, as vendas e aquisições de

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S E R V I C E S 2 0 1 6

serviços registradas no Siscoserv são apresentadas, nesta publicação, respectivamente, como exportações e importações de serviços1.

Segundo dados do Siscoserv, o déficit em 2016 do comércio exterior de serviços do Brasil apresentou uma redução. Em 2015, o déficit do comércio exterior de serviços atingiu US$ 26,7 bilhões e em 2016 o mesmo foi da ordem de US$ 25 bilhões. O déficit vem caindo desde 2014, puxado por uma queda mais acentuada das importações do que das exportações.

Para contribuir com a reflexão sobre o que tem provocado a redução nas importações de serviços, apresentamos os argumentos do Professor Jorge Arbarche, no texto “Comércio exterior de serviços – o que vem pela frente”, publicado no Blog Economia de Serviços em 30/05/2017. Segundo o Professor, “a queda recente da corrente de serviços pode ser explicada, ao menos em parte, pela recessão e pela desvalorização da taxa de câmbio. Mas é muito provável que uma vez que a economia volte a se recuperar, as importações de serviços também voltarão a se recuperar, mas a taxas desproporcionalmente maiores que a do crescimento do PIB. E isso se deve à elevada elasticidade da importação de serviços com relação ao produto. O quadro de recuperação também deverá ser acompanhado de aumento do déficit de serviços porque a elasticidade das importações é maior que a das exportações, o que decorre, ao menos em parte, da crescente relevância dos serviços no comércio e nas cadeias globais de valor.”

1 A terminologia utilizada no Siscoserv - venda e aquisição de serviços - foi definida para permitir o registro dos quatro modos de prestação dispostos no Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS). Tal medida foi necessária para evitar conflito de interpretação com a legislação tributária vigente. O Panorama apresenta dados relativos aos registros de venda e aquisição de serviços prestados em Modos 1, 2 e 4. Salienta-se que os dados relativos ao modo de prestação 3 (presença comercial no exterior) são registrados em módulo específico do Siscoserv e serão divulgados quando consolidados. Os intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio identificados na NBS são tratados nesta publicação genericamente como “serviços”, com o objetivo de facilitar o entendimento dos dados dispostos ao longo do documento.

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Overview of the Brazilian Foreign Trade in Services

According to the Central Bank of Brazil (BCB), Brazil’s exports of goods and services decreased 2.7% from 2015 to 2016. Exports of goods decreased 3%, in parallel with the exports of services, which achieved a performance 1.3% inferior to that of the previous year. Between 2011 and 2016, there was an expansion from 12% to 15% in the share of services in Brazilian exports. Thus, there is a significant room to expand the exports of services from Brazil, in order to come closer of the export performance of other similar economies. In 2016, imports of goods and services decreased 16.8% in comparison with the previous year. Imports of goods decreased 19.1%, a movement also observed in the imports of services which declined 10.8%, compared to 2015. Between 2011 and 2016, imports of services moved their participation from 23.8% to 30.6% in the composition of Brazilian imports.

In a work carried out for the establishment of the joint Trade in Services Database, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the World Trade Organization (WTO) highlighted that “high quality data on international trade in services that provide insights into the types of services that are traded, and with which partner countries, are vital for economic analyses do and policy making. However, for many OECD and non-OECD countries, the currently available trade in services statistics lack the necessary level of detail. In addition, for those countries where data are available, internal inconsistencies between totals and subcategories, and with partner countries, hamper the analytical and policy use of services trade statistics.”

According to UNCTAD (July, 2017), current data related to the balance of payments captures only a part of the services trade, as they do not capture trade associated with commercial presence (mode 3) or the temporary movement of natural persons (mode 4). Commercial presence is the most important mode of supply, as may be inferred from the consistently growing sales of foreign affiliates, if such sales are assumed to also derive from the services component. The amount reached US$ 37 trillion in 2015, an increase from US$ 34 trillion in 2014. Data for the European Union also suggest the predominant role of mode 3. The temporary movement of people supplying services is particularly important in professional and business services. Taking into account the sizeable amount of remittances – in 2016, worldwide remittance flows were estimated at US$ 575 billion, with US$ 429

Chapter 1

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C H A P T E R 1


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billion flowing to developing countries – mode 4 is of substantial importance for developing countries.

Faced with the need for more accurate data on the foreign trade in services and that captured the four modes of supply, Brazil started to register the foreign trade in services operations in Siscoserv. In 2016, Brazilian exports of services registered on Siscoserv reached US$ 18.6 billion, a decrease of 1.6% in relation to 2015 (US$ 18.9 billion), following the same reduction percentage registered in the services account of the Balance of Payments (1.3%). It should be noted that, while exports reduced from 2015 to 2016, the rate of reduction was less pronounced than that observed from 2014 to 2015 when there was a decrease of 9.1% in Brazilian exports (Siscoserv data).

As regards imports of services and intangibles, according to Siscoserv data, Brazil imported US$ 43.6 billion in 2016, representing a decrease of 4.4% as compared to 2015 (US$ 45.6 billion). According to Siscoserv data, while imports have been reducing, the drop was less significant since there was a decrease of 6.6% from 2014 to 2015. By way of comparison, it is worth mentioning that according to the services account of the Balance of Payments, in 2016, imports of services decreased 10.8% in relation to 2015.

It is important to note that the foreign trade in services data based on the records Siscoserv differ from those of the services account of the Balance of Payments, and that they are not directly comparable. This is because in general Balance of Payments data capture international financial flows and Siscoserv registers the trade flow of services and intangibles to and from abroad. Thus, Siscoserv data, on the basis of the Brazilian Classification of Services (NBS), allow us to identify services as “products” and not as sectors of the economy, unlike databases that use other classifications such as CNAE (National Classification of Economic Activities). In order to facilitate the understanding by the general public, sales and acquisitions of services recorded on Siscoserv are presented, in this publication, as exports and imports of services2.

According to data from Siscoserv, the deficit in the foreign trade in services

2 The terminology used on Siscoserv - sales and acquisitions of services - was defined to allow the registration of the four modes of supply established in the General Agreement on Trade in Services (GATS). This was nec-essary to avoid interpretative conflict with the current Brazilian tax legislation. The Overview presents data relating to the registers of sales and acquisitions of services provided under the Modes 1, 2 and 4. It should be noted that the data regarding the mode of supply 3 (commercial presence abroad) are registered in a specific module of Siscoserv and will be published when they are consolidated. The intangibles and other operations that produce changes in assets, detailed in NBS, are generically referred to in this publication as “services”, with the specific purpose of simplifying the understanding of all the information presented.

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in 2016 presented a reduction. In 2015, the deficit reached US$ 26.7 billion and in 2016 it was US$ 25 billion. The deficit has been falling since 2014, driven by a sharper drop in imports than in exports.

In order to help us understand what has caused the reduction in the imports of services, we present the arguments of Professor Jorge Arbarche, as spelled out in the text “Foreign Trade in Services – What Lies Ahead”, published on the blog “Economia de Serviços” on May 30, 20173. According to Arbache, “the recent drop in the total trade flow in services can be explained, at least in part, by the recession and the devaluation of the exchange rate. But it is very likely that once the economy recovers, imports of services will also recover, but the rates will be disproportionately larger than GDP growth. And this is due to the high elasticity of services imports in relation to the product. The recovery framework must also be accompanied by an increase in the services deficit because imports elasticity is greater than in exports, which stems, at least in part, from the growing importance of services in trade and global value chains.”

3 Published under the title in Portuguese: “Comércio exterior de serviços – o que vem pela frente?” Available at: http://economiadeservicos.com/2017/05/30/comercio-exterior-de-servicos-o-que-vem-pela-frente/

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S E R V I C E S 2 0 1 6

DADOS DO COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS DO BRASIL* BRAZILIAN FOREIGN TRADE IN SERVICES DATA*

2015 2016 Δ% 2016/2015 Exportações / Exports 18,9 18,6 -1,6%

Importações / Imports 45,6 43,6 -4,4%

Déficit / Deficit -26,7 -25,0 -6,4%

Corrente de Comércio / Tradeflow 64,5 62,2 -3,6%

EVOLUÇÃO DOS DADOS DO COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS DO BRASIL*EVOLUTION OF THE BRAZILIAN FOREIGN TRADE IN SERVICES DATA*

*As informações acima referem-se aos dados registrados no Siscoserv. Ver nota explicativas (3) e (4). / The information above is related to the data registered in SISCOSERV. See explanatory note (3) and (4).

Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

*As informações acima referem-se aos dados registrados no Siscoserv. Ver nota explicativas (3) e (4). / The information above is related to the data registered in SISCOSERV. See explanatory note (3) and (4).Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration: DECIN/ SCS / MDIC

20,8 18,9 18,6

48,5 45,6 43,6

-27,7 -26,7 -25,0

2014 2015 2016

Exportações Importações Saldo

US$ Bilhões / US$ Billion


20



EVOLUÇÃO DA CORRENTE DO COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS DO BRASIL* EVOLUTION OF THE BRAZILIAN SERVICES TRADEFLOW*

*As informações acima referem-se aos dados registrados no Siscoserv. Ver nota explicativas (3) e (4). / The information above is related to the data registered in SISCOSERV. See explanatory note (3) and (4).Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDIC Source: SISCOSERV / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

69,3

64,5

62,2

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

2014 2015 2016


PARTICIPAÇÃO % DA EXPORTAÇÃO E DA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PIB BRASILEIRO*

% SHARE OF SERVICES EXPORTS AND IMPORTS IN THE BRAZILIAN GDP*

1,41%1,58% 1,54% 1,63%

1,88% 1,85%

2,84%

3,21%3,42%

3,59%3,93%

3,54%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportação Importação

*Os dados acima referem-se às Receitas e Despesas da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos, excetuados os Serviços Governamentais. Ver nota explicativa (1) e (5)/ The data above is related to the Revenues and Expenditures of the Services Account of the Balance of Payments, deducted the Governmental Services. See explanatory note (1) and (5).Fonte: Banco Central do Brasil / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: Central Bank of Brazil / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

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S E R V I C E S 2 0 1 6

COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS*COMPOSITION OF THE BRAZILIAN IMPORTS*

23,8% 25,2% 25,2% 27,1% 28,5% 30,6%

76,2% 74,8% 74,8% 72,9% 71,5% 69,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% Serviços/Services % Bens/Goods

COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS*COMPOSITION OF THE BRAZILIAN EXPORTS*

12,1% 13,3% 13,1% 14,8% 14,8% 15,0%

87,9% 86,7% 86,9% 85,2% 85,2% 85,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% Serviços/Services % Bens/Goods

*Os dados acima referem-se às Receitas e Despesas da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos, excetuados os Serviços Governamentais. Ver nota explicativa (1)/ The data above is related to the Revenues and Expenditures of the Services Account of the Balance of Payments, deducted the Governmental Services. See explanatory note (1).Fonte: Banco Central do Brasil / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: Central Bank of Brazil / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

*Os dados acima referem-se às Receitas e Despesas da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos, excetuados os Serviços Governamentais. Ver nota explicativa (1)/ The data above is related to the Revenues and Expenditures of the Services Account of the Balance of Payments, deducted the Governmental Services. See explanatory note (1).Fonte: Banco Central do Brasil / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: Central Bank of Brazil / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

22



Principais Serviços Exportados e Importados pelo Brasil

Em 2016, os cinco principais serviços exportados foram: serviços profissionais, técnicos e gerenciais (11% do total exportado); serviços gerenciais e de consultoria gerencial (10,8%); serviços auxiliares aos serviços financeiros (8,2%); serviços de manuseio de cargas (5,9%) e serviços de transporte aquaviário de cargas (5,6%). As cinco principais posições da NBS1 representaram 41% do total exportado pelo Brasil o que significa um acentuado grau de concentração da pauta de exportações de serviços do País.

Em relação a 2015, os outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais, que ocupavam a segunda posição, passaram a ser os principais serviços vendidos pelo Brasil. Os serviços gerenciais e de consultoria gerencial passaram ao segundo lugar. Os serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos, que ocupavam a 5ª posição entre os principais serviços vendidos pelo Brasil caíram para a 7ª posição.

No que se refere às importações, os cinco principais serviços importados foram arrendamento mercantil operacional2 (38,4% do total importado pelo Brasil em 2016); licenciamento de direitos de autor (7,8%); serviços de transporte aquaviário de cargas (7,8%); serviços financeiros (5,3%); serviços profissionais, técnicos e gerenciais (3,7%). As cinco principais posições da NBS representaram 63% do total importado pelo Brasil, uma concentração ainda maior que a verificada nas exportações.

Quando comparado a 2015, o arrendamento mercantil permanece na primeira posição com uma queda de aproximadamente US$ 2 bilhões nas importações desse serviços. O licenciamento de direitos de autor, que ocupava a 3ª posição passou à segunda posição. Os serviços financeiros e os outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais também alteraram as posições de 2015 para 2016.

1 Maiores informações sobre os diversos níveis de agregação da Nomenclatura Brasileira de Serviços e Intangíveis estão disponíveis no site http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-132 Locação de máquinas e equipamentos, sem operador.

Capítulo 2

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13


23

C H A P T E R 2


S E R V I C E S 2 0 1 6

Top Services Exported and Imported by Brazil

In 2016, the five top services exported from Brazil were: “professional, technical and management services” (11% of the total); “management consulting and management services” (10.8%); “services auxiliary to financial services” (8.2%); “cargo handling services” (5.9%) and “water transport services of freight” (5.6%). These five top positions3 represented 41% of the total exported, which shows that services exports are in Brazil are truly concentrated.

In relation to 2015, the item “professional, technical and management services” which occupied the second position in that year, became the top service sold by Brazil. The item “management consulting and management services” moved to second place. The item “maintenance and repair services of fabricated metal products, machinery and equipment” that was in the 5th position among the top services sold by Brazil fell to 7th position.

The five main services imported in Brazil were “operational leasing”4 (38.4% of the total); “licensing on copyright and related rights” (7.8%); “water transport services of freight” (7.8%); “financial services except investment banking, insurance services and supplementary pension plans” (5.3%); “professional, technical and management services” (3.7%). These five main positions represented 63% of total Brazilian imports, a degree of concentration that is higher than that observed in exports.

When compared to 2015, the item “operational leasing” remained in the first place, with a reduction of approximately US$ 2 billion in imports. The item “licensing on copyright and related rights”, which occupied the 3rd position in 2015 moved on to the 2nd position in 2016. The items “financial services except investment banking, insurance services and supplementary pension plans” and “professional, technical and management services” also changed position from 2015 to 2016.

3 For more information on the different aggregation levels of the Brazilian Classification of Services and Intangibles (NBS), please visit the following site: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-134 Leasing of machines and equipment, without an operator.

Chapter 2



24



PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS PELO BRASIL - 2016 MAIN SERVICES EXPORTED BY BRAZIL- 2016

NBS* - Posição Valor/ Value

Part% / %Share

1.1.1409-Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição / Other professional, technical and management services not elsewhere classified

2.045 11,0%

2. 1.1401-Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social / Management and management consulting services; public relations services and media services

2.000 10,8%

3. 1.0905-Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e previdência complementar / Services auxiliary to financial services other than to insurance and supplementary pension plans

1.526 8,2%

4. 1.0601-Serviços de manuseio de cargas / Cargo handling services 1.088 5,9%

5. 1.0502-Serviços de transporte aquaviário de cargas / Water transport services of freight 1.046 5,6%

6. 1.1805-Outros serviços de apoio às atividades empresariais / Other services in support of business activities 908 4,9%

7. 1.2001-Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos / Maintenance and repair services of fabricated metal products, machinery and equipment

877 4,7%

8. 1.0904-Serviços de resseguros e de retrocessão / Reinsurance and retrocession services 626 3,4%

9. 1.1403-Serviços de engenharia / Engineering services 607 3,3%

10. 1.1201-Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências naturais, exatas e engenharia / Research and development services in natural sciences, exact sciences and engineering

551 3,0%

Demais / Others 7.319 39,4%

*De acordo com a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) - Ver notas explicativas (3) e (4) / According to the Brazilian Services Classification - See explanatory notes (3) and (4)Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN/ SCS / MDIC

US$ Milhões / US$ Million

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C H A P T E R 2


S E R V I C E S 2 0 1 6

EXPORTAÇÕES DO BRASIL - PRINCIPAIS DESTINOS POR POSIÇÃO NBS* - 2016 BRAZILIAN EXPORTS - MAIN DESTINATIONS PER NBS POSITION* - 2016

País/Country Valor/ Value

Part% / %Share

1. Estados Unidos / United States 849 41,5%

2. Países Baixos / Netherlands 157 7,7%

3. Suíça / Switzerland 140 6,9%

4. Irlanda / Ireland 111 5,4%

5. Reino Unido / United Kingdom 106 5,2%

6. Japão / Japan 77 3,8%

7. Alemanha / Germany 68 3,3%

8. Itália / Italy 54 2,7%

9. França / France 49 2,4%

10. Luxemburgo / Luxembourg 42 2,0%

Demais / Others 392 19,2%

*De acordo com a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) - Ver notas explicativas (3) e (4) / According to the Brazilian Services Classification - See explanatory notes (3) and (4)Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN/ SCS / MDIC



Part% / %Share






6. Singapura / Singapore 63 3,1%



9. Dinamarca / Denmark 38 1,9%

10. México / Mexico 37 1,9%

Demais / Others 262 13,1%*De acordo com a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) - Ver notas explicativas (3) e (4) / According to the Brazilian Services Classification - See explanatory notes (3) and (4)Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

NBS: 1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição / Other professional, technical and management services not elsewhere classified

NBS: 1.1401 - Serviços Gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social / Management and management consulting services; public relations services and

media services

US$ Milhões / US$ Mllion


26





Part% / %Share


2. Ilhas Cayman / Cayman Islands 255 16,7%

3. Japão / Japan 194 12,7%



6. Uruguai / Uruguay 57 3,7%


8. Bahamas / Bahamas 46 3,0%

9. Canadá / Canada 42 2,7%


Demais / Others 161 10,5%*De acordo com a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) - Ver notas explicativas (3) e (4) / According to the Brazilian Services Classification - See explanatory notes (3) and (4)Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN/ SCS / MDIC

EXPORTAÇÕES DO BRASIL - PRINCIPAIS DESTINOS POR POSIÇÃO NBS* - 2016 BRAZILIAN EXPORTS - MAIN DESTINATIONS PER NBS POSITION*- 2016


Part% / %Share





5. Colômbia / Colombia 91 8,4%


7. Turcas e Caicos, Ilhas / Turkish islands and caicos 27 2,5%



10. China / China 20 1,8%


NBS: 1.0905 - Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e previdência complementar / Services auxiliary to financial services other than to insurance and supplementary pension plans

NBS: 1.0601 - Serviços de manuseio de cargas / Cargo handling services



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C H A P T E R 2


S E R V I C E S 2 0 1 6

EXPORTAÇÕES DO BRASIL - PRINCIPAIS DESTINOS POR POSIÇÃO NBS* - 2016 BRAZILIAN EXPORTS - MAIN DESTINATIONS PER NBS POSITION*- 2016


Part% / %Share



3. Argentina / Argentina 98 9,4%


5. Barbados / Barbados 43 4,1%




9. Chile / Chile 29 2,7%



*De acordo com a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) - Ver notas explicativas (3) e (4) / According to the Brazilian Services Classification - See explanatory notes (3) and (4)Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

NBS: 1.0502 - Serviços de transporte aquaviário de cargas / Water transport services of freight


28



PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS PELO BRASIL - 2016 MAIN SERVICES IMPORTED BY BRAZIL - 2016

NBS* - Posição Valor/ Value

Part% / %Share

1. 1.1101-Arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador / Operational leasing or rental of machinery and equipment without operator

16.706 38,4%

2. 1.1103-Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos / Licensing on copyright and related rights 3.387 7,8%


4. 1.0901-Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar / Financial services, except investment banking, insurance services and supplementary pension plans

2.327 5,3%

5. 1.1409-Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição / Other professional, technical and management services not elsewhere classified

1.590 3,7%

6. 1.1406-Serviços de propaganda e de alocação de espaço ou tempo para propaganda / Advertising services and provision of advertising space or time

1.442 3,3%

7. 1.0904-Serviços de resseguros e de retrocessão / Reinsurance and retrocession services 1.413 3,2%

8. 1.1403-Serviços de engenharia / Engineering services 1.389 3,2%

9. 1.1105-Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial / Licensing of rights on industrial property 964 2,2%

10. 1.1110-Contratos de transferência de tecnologia / Technology transfer contracts 912 2,1%




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C H A P T E R 2


S E R V I C E S 2 0 1 6

IMPORTAÇÕES DO BRASIL - PRINCIPAIS ORIGENS POR POSIÇÃO NBS* - 2016 BRAZILIAN IMPORTS - MAIN SOURCES PER NBS POSITION* - 2016


Part% / %Share

1. Países Baixos / Netherlands 9.857 59,0%

2. Estados Unidos / United States 2.369 14,2%

3. Noruega / Norway 967 5,8%



6. Austrália / Australia 489 2,9%








Part% / %Share









9. Espanha / Spain 47 1,4%





NBS: 1.1101 - Arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador / Operational leasing or rental of machinery and equipment without operator

NBS: 1.1103 - Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos / Licensing on copyright and related rights



30





Part% / %Share




4. Grécia / Greece 282 8,3%

5. Noruega / Norway 265 7,8%








NBS: 1.0502 - Serviços de transporte aquaviário de cargas / Water transport services of freight




Part% / %Share

1. Alemanha / Germany 1.053 45,3%









10. Bahamas / Bahamas 24 1,0%


NBS: 1.0901 - Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar / Financial services, except investment banking, insurance services and

supplementary pension plans US$ Milhões / US$ Million

31

C H A P T E R 2


S E R V I C E S 2 0 1 6



Part% / %Share

1. Coréia do Sul / South Korea 511 32,1%





6. Hong Kong / Hong Kong, China 47 2,9%







NBS: 1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição / Other professional, technical and management services not elsewhere classified


32



Parceiros Comerciais

Em 2016, o Brasil teve como principais mercados de destino para suas exportações de serviços e intangíveis os Estados Unidos (33% do total exportado pelo Brasil), Países Baixos (6,7%), Reino Unido (6,3%), Alemanha (6,1%), e Suíça (5,5%). Esses cinco parceiros comerciais absorveram 57% de nossas vendas externas de serviços.

Comparado a 2015, dentre os principais países de destino das exportações brasileiras, houve alteração na posição da Alemanha e do Reino Unido, sendo que este ganhou uma posição e aquela perdeu uma posição.

Em termos de blocos econômicos, a União Europeia adquiriu US$ 6,74 bilhões em serviços e intangíveis do Brasil em 2016 (35,6% do total exportado pelo Brasil), sendo o principal mercado de destino das exportações brasileiras de serviços por bloco econômico. Os demais blocos ficaram na seguinte disposição: os demais países do Mercosul adquiriram US$ 853 milhões (4,5%) em serviços do Brasil e os demais países do BRICS adquiriram US$ 378 milhões (2%).

Em relação às importações, os principais mercados fornecedores de serviços e intangíveis para o Brasil foram Estados Unidos (30,1%), Países Baixos (25,5%), Reino Unido (7,5%), Alemanha (5,9%) e Noruega (3,2%). Os cinco principais países dos quais o Brasil adquiriu serviços totalizaram 72% das importações brasileiras, sendo 55,6% somente para os dois primeiros. As operações de arrendamento mercantil têm impacto significativo para o elevado grau de concentração das importações.

Na visão de blocos econômicos, a União Europeia (UE) vendeu US$ 22,09 bilhões em serviços e intangíveis para o Brasil em 2016, o que representa 48,4% do total importado pelo Brasil. Os demais países do Mercosul venderam para o Brasil US$ 1,42 bilhão em serviços (3,1% - como bloco seriam o 6º principal fornecedor de serviços para o Brasil), e os demais países do BRICS venderam para o Brasil US$ 596 milhões (1,31%). O Brasil é deficitário em seu comércio exterior de serviços com todos os blocos mencionados.

Capítulo 3

33

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

Trade Partners

In 2016, the top markets for Brazilian services and intangibles were the United States (33% of exports), the Netherlands (6.7%), the United Kingdom (6.3%), Germany (6.1%) and Switzerland (5.5%). These five trading partners imported 57% of all Brazilian foreign sales of services.

Compared to 2015, among the main countries of destination for Brazilian exports there was a change in Germany, which went down one position, and the United Kingdom, which gained a position.

Considering economic blocs, the European Union (EU) purchased US$ 6.74 billion in services and intangibles from Brazil in 2016 (35.6% of the total exported), being the main target market for Brazilian exports of services, by economic bloc. The remaining blocs performed as follows: The Mercosur countries purchased US$ 853 million (4.5%) and the BRICS countries purchased US$ 378 million (2%).

Regarding imports, the top markets that supplied services and intangibles to Brazil were the United States (30.1%), the Netherlands (25.5%), the United Kingdom (7.5%), Germany (5.9%) and Norway (3.2%). These countries were responsible for 72% of Brazilian imports, with the first two countries accounting for 55.6% of the total. The item “operational leasing” contributed significantly to the high degree of concentration of imports.

Among economic blocs, the European Union (EU) sold US$ 22.09 billion in services and intangibles to Brazil in 2016, 48.4% of the total imported. The Mercosur countries sold US$ 1.42 billion in services (3.1% - as an economic bloc Mercosur would be the 6th main supplier of services to Brazil), and the BRICS countries sold US$ 596 million (1.31%). Brazil shows a deficit in its foreign trade in services with all the aforementioned blocs.

Chapter 3

34



EXPORTAÇÕES DO BRASIL - PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES - 2016 BRAZILIAN EXPORTS - MAJOR IMPORTING COUNTRIES - 2016


Part% / %Share



3. Reino Unido / United Kingdom 1.174 6,3%


5. Suíça / Switzerland 1.020 5,5%






11. Colômbia / Colombia 374 2,0%



14. Virgens, Ilhas (Britânicas) / British Virgin Islands 289 1,6%


16. China / China 259 1,4%

17. Chile / Chile 253 1,3%


19. Canadá / Canada 218 1,2%

20. Espanha / Spain 215 1,1%



*Ver nota explicativa (3) / See explanatory note (3) Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

35

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS IMPORTADOR: EUA- 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES EXPORTS (NBS)* IMPORTING COUNTRY: USA- 2016

NBS - Posição Valor/ Value

Part% / %Share


849 13,9%


660 10,8%



452 7,4%


366 6,0%


298 4,9%

7. 1.1502-Serviços de projeto e desenvolvimento de aplicativos e programas em tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) design and development services of softwares

283 4,6%

8. 1.1301-Serviços jurídicos / Legal services 239 3,9%

9. 1.1501-Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) consulting, security and support services

197 3,2%


177 2,9%




36



PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS IMPORTADOR: PAÍSES BAIXOS- 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES EXPORTS (NBS)* IMPORTING COUNTRY: NETHERLANDS - 2016


Part% / %Share


517 41,2%


157 12,5%



92 7,3%


80 6,4%


35 2,8%


24 1,9%


23 1,8%


10. 1.0601-Serviços de manuseio de cargas / Cargo handling services 13 1,1%




37

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDO - 2016 MAIN BRAZILIAN SERVICES EXPORTS (NBS)*

IMPORTING COUNTRY: UNITED KINGDOM - 2016


Part% / %Share

1. 1.1801-Serviços de recrutamento e seleção de pessoal / Personnel search and referral services 191 16,2%


165 14,1%



106 9,0%


103 8,8%

6. 1.1702-Serviços de telecomunicação pela rede mundial de computadores / Internet telecommunications services 71 6,0%


8. 1.0502-Serviços de transporte aquaviário de cargas / Water transport services of freight 32 2,7%






38



PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS IMPORTADOR: ALEMANHA - 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES EXPORTS (NBS)* IMPORTING COUNTRY: GERMANY - 2016


Part% / %Share



131 11,5%



68 5,9%


55 4,8%

6. 1.0201-Serviços de agentes de distribuição de mercadorias / Trade services on a fee or contract basis 50 4,4%


46 4,1%



36 3,2%

10. 1.0605-Serviços de apoio para transportes aquaviários / Supporting services for water transport 31 2,7%




39

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS IMPORTADOR: SUÌÇA- 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES EXPORTS (NBS)* IMPORTING COUNTRY: SWITZERLAND - 2016


Part% / %Share



140 13,8%



62 6,1%


6. 1.0605-Serviços de apoio para transportes aquaviários / Supporting services for water transport 57 5,6%


27 2,7%


26 2,5%

9. 1.0201-Serviços de agentes de distribuição de mercadorias / Trade services on a fee or contract basis 26 2,5%





40



IMPORTAÇÕES DO BRASIL - PRINCIPAIS PAÍSES VENDEDORES - 2016 BRAZILIAN IMPORTS - MAJOR EXPORTING COUNTRIES - 2016


Part% / %Share



3. Reino Unido / United Kingdom 3.288 7,5%


5. Noruega / Norway 1.372 3,2%

6. França / France 1.318 3,0%

7. Suíça / Switzerland 1.215 2,8%

8. Espanha / Spain 1.065 2,4%


10. Japão / Japan 800 1,8%


12. Austrália / Australia 526 1,2%

13. China / China 463 1,1%




17. Nova Zelândia / New Zealand 309 0,7%

18. Coréia do Sul / South Korea 308 0,7%

19. Grécia / Greece 292 0,7%




*Ver nota explicativa (3) / See explanatory note (3) Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

41

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS EXPORTADOR: EUA- 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES IMPORTS (NBS)* EXPORTING COUNTRY: USA - 2016


Part% / %Share



2.369 18,1%


1.303 9,9%


652 5,0%

5. 1.1701-Telefonia e outros serviços de telecomunicações / Telephony and other telecommunications services 560 4,3%


511 3,9%





390 3,0%




42



PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS EXPORTADOR: PAÍSES BAIXOS- 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES IMPORTS (NBS)* EXPORTING COUNTRY: - NETHERLANDS - 2016


Part% / %Share


9.857 88,6%




95 0,9%

5.1.1105-Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial / Licensing of rights on industrial property 71 0,6%


56 0,5%

7. 1.1103-Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos / Licensing on copyright and related rights 55 0,5%


47 0,4%

9. 1.1102-Arrendamento mercantil operacional ou locação de outras mercadorias / Operational leasing or rental of other goods

40 0,4%


27 0,2%




43

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS EXPORTADOR: REINO UNIDO - 2016 MAIN BRAZILIAN SERVICES IMPORTS (NBS)*

EXPORTING COUNTRY: UNITED KINGDOM - 2016


Part% / %Share


2.1.1101-Arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador / Operational leasing or rental of machinery and equipment without operator

501 15,2%



296 9,0%



7.1.1501-Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) consulting, security and support services

125 3,8%


9.

1.0901-Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar / Financial services, except investment banking, insurance services and supplementary pension plans

56 1,7%

10.

1.1401-Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social / Management and management consulting services; public relations services and media services

53 1,6%




44




PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS EXPORTADOR: ALEMANHA - 2016 MAIN BRAZILIAN SERVICES IMPORTS (NBS)*

EXPORTING COUNTRY: GERMANY - 2016


Part% / %Share

1.

1.0901-Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar / Financial services, except investment banking, insurance services and supplementary pension plans

1.053 41,3%




73 2,9%


61 2,4%




50 2,0%

9.

1.2001-Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos / Maintenance and repair services of fabricated metal products, machinery and equipment

47 1,9%

10.


44 1,7%



45

C H A P T E R 3


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS PELO BRASIL (NBS)* PAÍS EXPORTADOR: NORUEGA - 2016

MAIN BRAZILIAN SERVICES IMPORTS (NBS)* EXPORTING COUNTRY: NORWAY - 2016


Part% / %Share


967 70,5%




15 1,1%

5.

1.2001-Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos / Maintenance and repair services of fabricated metal products, machinery and equipment

15 1,1%


7.


7 0,5%


6 0,5%

9. 1.1590-Outros serviços de tecnologia da informação (TI) / Other information technology (IT) services 5 0,3%





46



Desempenho por Unidade Federativa

O comércio exterior de serviços brasileiro possui elevada concentração regional. As Regiões Sul e Sudeste, consideradas em conjunto, representam 96,7% das exportações (sendo seus estados os 7 primeiros colocados entre os principais exportadores de serviços e intangíveis brasileiros) e 96% das importações de serviços registradas no Siscoserv no ano de 2016.

São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que apresentam destaque no desempenho nas exportações e nas importações. Em 2016, São Paulo foi o principal estado brasileiro exportador de serviços representando 62,2% do total das exportações. O principal item da pauta exportadora foram os “serviços profissionais, técnicos e gerenciais” (12,5% do total exportado pelo estado), mantendo a mesma posição em relação a 2015.

O estado do Rio de Janeiro foi o segundo principal exportador, com participação de 25,2% sobre o total, sendo os serviços gerenciais e de consultoria o principal componente das exportações do estado (13,8% do total exportado pelo estado).

Quanto às importações, o Rio de Janeiro é o principal estado importador, representando 50,4% do total das importações brasileiras. As operações de arrendamento mercantil operacional seguem sendo o principal serviço importado pelo estado (72,8% do total importado pelo estado). São Paulo foi o segundo principal estado importador de serviços (38,8%), sendo o licenciamento de direitos de autor e direitos conexos o item mais representativo em sua pauta importadora de 2016 (11,6% do total).

Capítulo 4

47

C H A P T E R 4


S E R V I C E S 2 0 1 6

Performance by State

The Brazilian foreign trade in services shows a high regional concentration. Together the southern and southeastern regions of the country represented 96.7% of all exports (the states that form these regions are among the seven leading exporters of Brazilian services and intangibles) and 96% of all imports registered at Siscoserv in the year 2016.

The states of São Paulo and Rio de Janeiro stood out in exports and imports. In 2016, the state of São Paulo was the leading Brazilian state in services exports, responsible for 62.2% of all exports. The main service exported was “professional, technical and management services” (12.5% of the total exported), and maintained the same position as in 2015.

The State of Rio de Janeiro was the second major exporting state and accounted for 25.2% of all exports, with “management consulting and management services” as the state’s top export service (13.8% off all exports).

Regarding imports, Rio de Janeiro was Brazil’s main importing state, responsible for 50.4% of all Brazilian imports. The item “operational leasing” remained as the main service imported by Rio de Janeiro (72.8% of the total imported). São Paulo was the second main importing state (38.8%), and the item “licensing on copyright and related rights“ was the most representative in its import list in 2016 (11.6% of the total imported).

Chapter 4

48



ESTADOS EXPORTADORES DE SERVIÇOS* (%) - 2016 SERVICES EXPORTING STATES* (%) - 2016

Estado / State Part% / %Share Estado / State Part% /

%Share

1. São Paulo 62,2% 10. Maranhão 0,4%

2. Rio de Janeiro 25,2% 11. Pernambuco 0,3%

3. Paraná 4,0% 12. Ceará 0,2%

4. Rio Grande do Sul 2,5% 13. Pará 0,1%

5. Santa Catarina 1,6% 14. Amapá 0,1%

6. Minas Gerais 1,3% 15. Mato Grosso do Sul 0,1%

7. Distrito Federal 0,7% 16. Rio Grande do Norte 0,1%

8. Bahia 0,6% 17. Mato Grosso 0,1%

9. Espírito Santo 0,6% Demais Estados 0,04%

PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES DE SERVIÇOS - NBS* - 2016MAIN SERVICES EXPORTING STATES - NBS* - 2016

62,2%

25,2%

4,0%

2,5%

1,6%1,3%

0,7%

2,6%

São Paulo

Rio de Janeiro

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Minas Gerais

Distrito Federal

Demais Estados


* Ver nota explicativa (3) / See explanatory note (3) Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

49

C H A P T E R 4


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS POR ESTADO - NBS* - SÃO PAULO - 2016

MAIN SERVICES EXPORTED PER STATE - NBS* - SÃO PAULO- 2016


Part% / %Share


1.446 12,5%


1.252 10,8%


1.066 9,2%





410 3,5%


402 3,5%



337 2,9%




50



PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS POR ESTADO - NBS* - RIO DE JANEIRO - 2016

MAIN SERVICES EXPORTED PER STATE - NBS* - RIO DE JANEIRO- 2016


Part% / %Share


646 13,8%


553 11,8%



420 9,0%


417 8,9%


7.1.1403-Serviços de engenharia / Engineering services 234 5,0%

8. 1.1801-Serviços de recrutamento e seleção de pessoal / Personnel search and referral services 227 4,8%

9. 1.1902-Serviços de apoio à mineração / Support services to mining 157 3,4%





51

C H A P T E R 4


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS ESTADOS IMPORTADORES DE SERVIÇOS - NBS* - 2016MAIN SERVICES IMPORTING STATES - NBS* - 2016

50%

39%

2%

2%

2%

1%

1%

3%

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Bahia

Demais Estados

ESTADOS IMPORTADORES DE SERVIÇOS* (%) - 2016 SERVICES IMPORTING STATES* (%) - 2016

Estado / State Part% / %Share Estado / State Part% /

%Share

1. Rio de Janeiro 50,4% 10. Distrito Federal 0,6%

2. São Paulo 38,8% 11. Ceará 0,5%

3. Minas Gerais 2,1% 12. Goiás 0,2%

4. Paraná 1,8% 13. Pará 0,2%

5. Rio Grande do Sul 1,5% 14. Pernambuco 0,2%

6. Santa Catarina 1,2% 15. Mato Grosso do Sul 0,2%

7. Bahia 0,7% 16. Mato Grosso 0,1%

8. Espírito Santo 0,7% 17. Maranhão 0,1%

9. Amapá 0,6% Demais Estados 0,06%


* Ver nota explicativa (3) / See explanatory note (3) Fonte: SISCOSERV / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: SISCOSERV / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

52



PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS POR ESTADO - NBS* - RIO DE JANEIRO - 2016

MAIN SERVICES IMPORTED PER STATE - NBS* - RIO DE JANEIRO - 2016


Part% / %Share


15.986 72,8%





471 2,1%





168 0,8%

10. 1.1404-Serviços científicos e outros serviços técnicos / Scientific services and other technical services 167 0,8%




53

C H A P T E R 4


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS SERVIÇOS IMPORTADOS POR ESTADO - NBS* - SÃO PAULO - 2016

MAIN SERVICES IMPORTED PER STATE - NBS* - SÃO PAULO- 2016


Part% / %Share



1.904 11,3%


1.375 8,1%

4. 1.1403-Serviços de engenharia / Engineering services 1.144 6,8%



700 4,1%


634 3,7%







54



Desempenho do Comércio de Serviços Brasileiro no Cenário Internacional

A UNCTAD em seu relatório intitulado “Principais Estatísticas e Tendências do Comércio Internacional 2016” apresenta um panorama sobre as tendências do comércio global de serviços. Segundo a Organização, as exportações mundiais de serviços são dominadas principalmente por transportes, viagens e serviços relacionados a negócios. A Organização mostra que o comércio de serviços aumentou consideravelmente na última década e mesmo durante a retração verificada no comércio internacional em 2015, os serviços foram mais “resilientes”, exceto os serviços de transporte e outros serviços empresariais. Para caracterizar a participação de países desenvolvidos e em desenvolvimento no comércio internacional de serviços, a Organização destaca que embora os países em desenvolvimento tenham aumentado a sua participação no comércio de serviços durante a última década, os países desenvolvidos ainda se mantêm como os principais exportadores em todos os setores, exceto construção. Os países em desenvolvimento tem se tornando importantes fornecedores aos mercados internacionais, no que diz respeito a serviços de viagens e transportes, bem como serviços de informática e de informação. A tendência é que a participação no mercado de exportação se desloque em benefício dos países em desenvolvimento na maior parte dos setores, sendo as exceções a propriedade intelectual e os serviços relacionados a bens”.

Segundo o relatório preparado pelo HSBC Commercial Banking, “os EUA, Reino Unido, China, Alemanha e França foram os principais exportadores mundiais de serviços, em 2015 e permanecerão assim em 2030, mas a maioria dos mercados desenvolvidos não conseguirá manter essa participação, uma vez que as economias emergentes de hoje capacitem seus colaboradores e desenvolvam infraestrutura digital.”

O quadro apresentado acima tanto pela UNCTAD quanto pelo HSBC demonstra não apenas as tendências do comércio exterior de serviços no mundo, mas o potencial para que os países em desenvolvimento possam ter maior relevância nesse comércio.

Segundo dados da OMC, as exportações globais de serviços em 2016 foram da ordem de US$ 4,80 trilhões, 0,40% maior que o ano anterior. O Brasil ficou abaixo da tendência global, com um desempenho inferior à média dos

Capítulo 5

55

C H A P T E R 5


S E R V I C E S 2 0 1 6

demais países, apresentando queda de 1,5% em relação a 2015, ocupando assim apenas a 32ª posição entre os maiores exportadores de serviços. Na primeira posição, os Estados Unidos efetuaram vendas da ordem de US$ 732,6 bilhões, seguidos pelo Reino Unido com US$ 323,7 bilhões e Alemanha com US$ 267,85 bilhões. Dentre os grandes blocos, a União Europeia figura como a principal região exportadora de serviços, atingindo valores acima de US$ 2 trilhões. O bloco representa 42,5% do total das exportações globais. Entre os principais exportadores, o desempenho da China nas exportações de serviços foi negativo em relação a 2015 (4,3%), salientando que o ambiente global foi de crescimento e não de redução das exportações.

As importações brasileiras entre 2011 e 2016 reduziram 13,4%, sendo que as importações mundiais avançaram 12,9%, totalizando, em 2016, US$ 4,7 trilhões. O Brasil ocupa a 21ª posição entre os países importadores de serviços. Os EUA é o país que mais importou serviços (US$ 482 bilhões), seguido pela China (US$ 449,8 bilhões). Dentre os principais blocos econômicos, a União Europeia importou US$ 1,81 trilhão, sendo a principal região importadora. A região apresentou superávit no comércio exterior de serviços da ordem de US$ 237 bilhões. Entre os dez principais países importadores, a Irlanda foi novamente o país que apresentou maior crescimento das importações, com avanço de 14,6% de 2016 em relação a 2015, atingindo o patamar de US$ 191,9 bilhões.

56



International Performance of the Brazilian Trade in Services

In its report entitled “Key Statistics and Trends in International Trade 2016”, UNCTAD presents an overview of the trends in global trade in services. According to UNCTAD, “world exports of services are mainly dominated by transportation, travel and business-related services. Trade in services greatly increased during the last decade across all categories of services. Trade in most categories of services has been relatively reliant upon the 2015 trade downturn, the only significant decline being recorded in transport services and other business services. Although developing countries increased their share of trade in services during the last decade, developed countries remain the main exporters in all sectors except construction. Developing countries are also becoming important suppliers to international markets with regard to travel and transportation as well as computer and information services. (…) Although developed countries still account for the largest part of exports of services, the export market share has been shifting to the advantage of developing countries in most sectors.”

According to the report prepared by the HSBC Commercial Banking, “the US, the UK, China, Germany and France were the world’s top exporters of services in 2015, and will remain so in 2030, but most developed markets will lose a share as today’s emerging economies develop their workforce skills and digital infrastructure.”

The picture presented above by both UNCTAD and HSBC shows not only the trends in world’s foreign trade in services but the potential for developing countries to be more relevant in it.

According to the World Trade Organization - WTO, global services exports in 2016 reached US$ 4.8 trillion, or 0.40% more than in the previous year. Brazil’s performance was below the average, with a drop of 1.5% in relation to 2015, ranking 32nd among major world exporters. Leading the ranking, the United States exported US$ 732.6 billion in services, followed by the United Kingdom with US$ 323.7 billion and Germany with US$ 267.85 billion. Among the main trading blocs, the European Union (EU) stood out as the most important region in services exports, reaching a total of US$ 2 trillion. The EU represents 42.5% of total global exports. Among the major exporters, China had a negative performance in services exports in relation to 2015 (4.3%), against a world trend of growing exports.

Chapter 5

57

C H A P T E R 5


S E R V I C E S 2 0 1 6

Between 2011 and 2016, Brazilian imports decreased 13.4%, while world imports increased 12.9%, totaling US$ 4.7 trillion in 2016. With this result, Brazil ranked 21st among the major services importing countries. The United States is the largest world importer of services (US$ 482 billion), followed by China (US$ 449.8 billion). Considering the major trading blocs, the European Union (EU) imported US$ 1.81 trillion, being the main importing region. The EU presented a surplus of US$ 237 billion in its services foreign trade. Among the ten major importing countries, Ireland was once again the country that showed the largest increase in imports, advancing 14.6% in 2016, reaching US$ 191.9 billion.

58



DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E MUNDIAIS DE SERVIÇOS*PERFORMANCE OF BRAZILIAN AND WORLD SERVICES EXPORTS*

20,7%

5,8%

-2,5%

7,1%

-15,5%

-1,3%

12,5%

2,8%6,6% 7,1%

-5,7%

0,4%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil/ Brazil Mundo/ World*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN/ SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

PRINCIPAIS BLOCOS EXPORTADORES DE SERVIÇOS* - 2016MAIN SERVICES EXPORTING TRADE BLOCS* - 2016

*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

42,5%

1,0%17,4%

6,8%

32,3%

União Europeia/European Union

Mercosul/ Mercosur

ALCA/NAFTA

ASEAN/ANSEA

Demais países / Others

59

C H A P T E R 5


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE SERVIÇOS* - 2016LEADING SERVICES EXPORTING COUNTRIES* - 2016

País / CountryValor /

Value (US$ billion)

Part% %Share

Δ% 2016/2015

1. Estados Unidos / United States 732,6 15,2% 0,3%

2. Reino Unido / United Kingdom 323,7 6,7% -4,9%

3. Alemanha / Germany 267,8 5,6% 3,2%

4. França / France 235,6 4,9% -2,1%

5. China / China 207,3 4,3% -4,3%

6. Países Baixos / Netherlands 177,4 3,7% 0,8%

7. Japão / Japan 168,7 3,5% 6,6%

8. Índia / India 161,3 3,4% 3,6%

9. Cingapura / Singapore 149,4 3,1% 0,7%

10. Irlanda / Ireland 146,2 3,0% 8,8%

11. Espanha / Spain 126,6 2,6% 7,5%

12. Suíça / Switzerland 112,3 2,3% 1,3%

13. Bélgica / Belgium 109,0 2,3% -2,1%

14. Itália / Italy 100,6 2,1% 3,2%

15. Hong Kong / Hong Kong 98,3 2,0% -5,7%

16. Luxemburgo / Luxembourg 94,1 2,0% -1,1%

17. Coreia do Sul / Korea, Republic of 91,8 1,9% -5,0%

18. Canadá / Canada 79,7 1,7% 1,3%

19. Suécia / Sweden 71,4 1,5% -1,2%

20. Tailândia / Thailand 66,1 1,4% 7,7%

21. Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates 62,5 1,3% 7,7%

22. Áustria / Austria 59,5 1,2% 3,2%

23. Dinamarca / Denmark 58,4 1,2% -7,9%

24. Austrália / Australia 53,2 1,1% 8,7%

25. Federação Russa / Russian Federation 49,7 1,0% -2,4%

26. Polônia / Poland 49,0 1,0% 8,6%

27. Taipei Chinês / Chinese Taipei 41,1 0,9% 0,7%

28. Israel / Israel 38,9 0,8% 10,1%

29. Turquia / Turkey 37,0 0,8% -19,6%

30. Noruega / Norway 36,4 0,8% -10,8%

32. Brasil / Brazil 33,0 0,7% -1,3%*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

60



VALOR EXPORTADO DE SERVIÇOS* - 2016VALUE OF SERVICES EXPORTS* - 2016

*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) e (6) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2) and (6).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

3

6

8

10

13

14

24

33

80

92

101

161

169

177

207

236

268

324

733

- 100 200 300 400 500 600 700 800

Uruguai / Uruguay

Peru / Peru

Colômbia / Colombia

Chile / Chile

Argentina / Argentina

África do Sul / South Africa

México / Mexico

Brasil / Brazil

Canadá / Canada

Coreia do Sul / Korea, Rep.

Itália / Italy

Índia / India

Japão / Japan

Países Baixos / Netherlands

China / China

França / France

Alemanha / Germany

Reino Unido / United Kingdom

Estados Unidos / United States


61

C H A P T E R 5


S E R V I C E S 2 0 1 6

PRINCIPAIS BLOCOS IMPORTADORES DE SERVIÇOS* - 2016MAIN SERVICES IMPORTING TRADE BLOCS* - 2016


38,5%

2,1%

13,0%

6,8%

39,7%

União Europeia/European Union

MERCOSUL/ Mercosur

ALCA/ NAFTA

ASEAN/ ANSEA

Demais países / Others

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS E MUNDIAIS DE SERVIÇOS*PERFORMANCE OF BRAZILIAN AND WORLD SERVICES IMPORTS*


22,8%

6,8% 6,9% 6,0%

-19,8%

-10,8%

12,4%

3,9%6,1%

7,7%

-6,0%

1,1%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil/ Brazil Mundo/ World

62



PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE SERVIÇOS* - 2016LEADING SERVICES IMPORTING COUNTRIES* - 2016

País / CountryValor

Value (US$ billion)

Part% %Share

Δ% 2016/2015

1. Estados Unidos / United States 482,0 10,3% 3,2%

2. China / China 449,8 9,6% 3,8%

3. Alemanha / Germany 310,6 6,6% 4,4%

4. França / France 235,7 5,0% 1,7%

5. Reino Unido / United Kingdom 194,6 4,1% -5,7%

6. Irlanda / Ireland 191,9 4,1% 14,6%

7. Japão / Japan 182,7 3,9% 3,4%

8. Países Baixos / Netherlands 169,2 3,6% 0,8%

9. Cingapura / Singapore 155,4 3,3% 0,7%

10. Índia / India 133,0 2,8% 8,4%

11. República da Coréia / Korea, Republic of 109,0 2,3% -2,0%

12. Bélgica / Belgium 107,3 2,3% 1,8%

13. Itália / Italy 102,0 2,2% 3,6%

14. Canadá / Canada 96,5 2,1% -1,7%

15. Suíça / Switzerland 95,0 2,0% 0,9%

16. Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates 82,0 1,7% 2,9%

17. Hong Kong/ Hong Kong 74,3 1,6% 0,5%

18. Federação Russa / Russian Federation 72,9 1,6% -16,3%

19. Luxemburgo / Luxembourg 71,7 1,5% -1,7%

20. Espanha / Spain 70,6 1,5% 8,9%

21. Brasil / Brazil 61,5 1,3% -10,8%22. Suécia / Sweden 60,7 1,3% -1,2%

23. Austrália / Australia 55,5 1,2% -1,5%

24. Dinamarca / Denmark 55,3 1,2% -2,1%

25. Taipei Chinês / Chinese Taipei 51,7 1,1% 2,2%

26. Reino da Arábia Saudita / Saudi Arabia, Kingdom of 51,0 1,1% -8,5%

27. Áustria / Austria 48,7 1,0% 3,8%

28. Noruega / Norway 47,0 1,0% -1,2%

29. Tailândia / Thailand 41,9 0,9% -0,8%

30. Malásia / Malaysia 39,1 0,8% -1,7%*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

63

C H A P T E R 5


S E R V I C E S 2 0 1 6

VALOR IMPORTADO DE SERVIÇOS* - 2016VALUE OF SERVICES IMPORTS* - 2016

*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) e(6) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2) and (6).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

2

8

11

13

15

19

29

61

96

102

109

133

169

183

195

236

311

450

482

0 100 200 300 400 500 600

Uruguai / Uruguay

Peru / Peru


Chile / Chile



México / Mexico

Brasil / Brazil

Canadá / Canada

Itália / Italy

Coreia do Sul / Rep. of Corea

Índia / India


Japão / Japan


França / France

Alemanha / Germany

China / China



64



SALDO COMERCIAL (BENS E SERVIÇOS) - 2016TRADE BALANCE (Goods and Services)* - 2016

*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver nota explicativa (2) e (6) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory note (2) and (6).Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

-546

-97

-72

-67

-43

-29

-17

-17

-5

-2

-1

0

13

24

56

72

74

242

-580 -480 -380 -280 -180 -80 20 120 220



França / France

Índia / India

Canadá / Canada

México / Mexico




Chile / Chile

Peru / Peru

Uruguai / Uruguay

Brasil / Brazil

Japão / Japan

Itália / Italy



Alemanha / Germany

China / China

-582

412


65

C H A P T E R 5


S E R V I C E S 2 0 1 6

SALDO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS* - 2016TRADE BALANCE (Services)* - 2016

*Serviços comerciais compreendem todas as categorias de serviços, exceto produtos e serviços do governo. Ver notas explicativas (2) e (6) / Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.See explanatory notes (2).and (6). Fonte: Organização Mundial do Comércio / Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: World Trade Organization / Elaboration: DECIN / SCS / MDIC

-43

-29

-17

-17

-14

-7

-5

-3

-3

-2

-1

-1

0

1

8

28

129

250

-242

-180 -130 -80 -30 20 70 120 170 220

China / China

Alemanha / Germany

Brasil / Brazil


Canadá / Canada

Japão / Japan


México / Mexico

Chile / Chile


Peru / Peru

Itália / Italy


França / France

Uruguai / Uruguay


Índia / India




66



O Setor de Serviços na Economia BrasileiraA UNCTAD no documento “The role of the services economy and trade in

structural transformation and inclusive development” destaca que a contribuição dos serviços para a economia como um todo é significante, visto que o setor, em especial os serviços de infraestrutura, podem ser considerados insumos para todas as atividades econômicas. A Organização destaca, ainda, que a servitização, ou seja a crescente importância dos serviços para os demais setores da econômica – contribui para a produção e as exportações de toda a economia. Destaca, ainda, que “em 2015, as atividades de apoio aos serviços (tais como pesquisa e desenvolvimento, engenharia e distribuição) representaram de 25 a 60% dos empregos nas empresas fabris. Os serviços também são importantes na coordenação de processos de produção. Por exemplo, os serviços de telecomunicação permitem a cooperação entre diferentes atividades em um processo de produção, além de facilitarem a especialização em serviços baseados no conhecimento e em tecnologia”.

A contribuição dos serviços para a economia tem aumentado ao longo do tempo. Entre 1980 e 2015, a participação dos serviços no PIB aumentou em todos os grupos de renda, indo de 61 para 76% nas economias desenvolvidas e de 42 para 55% nas economias em desenvolvimento. Os serviços são predominantes em todas as regiões em desenvolvimento, incluindo nos países de menor grau relativo de desenvolvimento. O aumento da produção de serviços nesse período corresponde em grande parte a um declínio na produção industrial nas economias desenvolvidas e a uma diminuição da produção agrícola nas economias em desenvolvimento. Os serviços também são predominantes na geração de empregos. Estima-se que em 2016 o setor de serviços foi responsável por quase a metade (49%) dos empregos globais. Como na produção, a importância dos serviços é mais acentuada nas economias desenvolvidas (onde representa 75% do total de empregos) do que em economias em desenvolvimento (44%).

Analisando-se os dados da economia brasileira e as tendências apresentadas pela UNCTAD, no Brasil o setor de serviços apresenta índices semelhantes aos de países desenvolvidos. No ano de 2016, o setor terciário respondeu por 73,3% do PIB brasileiro, um pequeno acréscimo em relação a 2015, quando o setor contribuiu com 72,7% no Valor Adicionado. No mesmo ano, o setor participou com 69,6% dos empregos formais do País, incluindo empregos do setor público, segundo dados do Ministério do Trabalho (CAGED/ MTb). O setor de serviços no Brasil é peça fundamental na economia do

Capítulo 6

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País, com destaque pela sua transversalidade e pelo volume de empregos gerados, além de impactar a competitividade do setor industrial e agrícola.

Nos últimos anos, o crescimento da participação do setor terciário no PIB ocorreu concomitantemente com a queda do setor industrial, que no período entre 2010 e 2016 apresentou redução na participação de 27,4% para 21,2%, o que representa uma queda precoce do peso da indústria no PIB, tendo em vista o contraste que representa o atual estágio intermediário de desenvolvimento da economia brasileira, com o País dispondo de uma estrutura de renda média. A preponderância do setor de serviços é observada em economias mais maduras, com patamar de renda elevado e considerável estoque de capital e tecnologia. Nos países desenvolvidos, o setor de serviços é o principal responsável pela geração de empregos e pelo crescimento econômico.

Em virtude da mudança do perfil econômico que o Brasil e o mundo têm vivenciado nos últimos anos, com o crescente protagonismo do setor de serviços, é vital que o setor seja dinamizado e modernizado no Brasil, em especial, agregando cada vez mais valor e adquirindo competências para iniciar, ou ampliar, estratégias de internacionalização, o que do ponto de vista macroeconômico, comercial e tecnológico é amplamente benéfico para a economia nacional.

Marcelo Maia, em artigo publicado no blog economia de serviços (2015), destacou que “o setor terciário teve significativo crescimento nos últimos anos e, mesmo com a desaceleração recente, deve continuar como setor fundamental na dinâmica da economia brasileira. O desenvolvimento econômico e social recente na sociedade brasileira tem sido importante para a evolução do comércio e dos serviços e deve sustentar, nos próximos anos, continuação da trajetória de aumento das vendas, expansão do mercado consumidor e diversificação dos negócios. A interação dos serviços com a indústria é importante no desenvolvimento produtivo das economias e deve estar na pauta da formulação de políticas públicas”.

68



The Services Sector in the Brazilian Economy

In the document entitled “The role of the services economy and trade in structural transformation and inclusive development”, UNCTAD stresses that the contribution of services to the economy as a whole is significant, since the sector, especially infrastructure services, can be considered inputs for all economic activities. UNCTAD also stresses that servitization, i.e., the growing importance of services to other sectors of the economy, contributes to the production and exports of the entire economy. It is also stresses that in 2015 services support activities (such as research and development, engineering and distribution) represented 25–60% of employment within manufacturing firms. Services are also important in coordinating production processes. For example, telecommunications services allow for the cooperation between different activities in a production process, and knowledge and technology-based services facilitate specialization.

The contribution of services to the economy has increased over time. Between 1980–2015, the share of services in GDP increased in all income level groups, including from 61 to 76% in developed economies and from 42 to 55% in developing economies. Services are predominant in all developing regions, including in the least developed countries (LDCs). The increase in services output in this period largely corresponds to a decline in industrial output in developed economies and a decline in agricultural output in developing economies. Services are also predominant in employment. In 2016, the broad services sector was estimated to account for nearly half (49%) of global jobs. As in output, the importance of services is more pronounced in developed economies (where services jobs represent 75% of the total) than in developing economies (44%).

As we analyze the data of the Brazilian economy and the trends provided by UNCTAD, the services sector in Brazil present numbers similar to those of developed countries. In 2016, the tertiary sector accounted for 73.3% of the Brazilian GDP, a small increase compared to 2015, when the sector contributed with 72.7% in added value. In the same year, the tertiary sector participated with 69.9% of Brazilian formal jobs according to information released by the Brazilian Ministry of Labor (CAGED/MTb). The services sector in Brazil is a fundamental part of the country’s economy, with emphasis to its cross-cutting nature and the volume of jobs created, as well as representing positive and negative

Chapter 6

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externalities for industrial and agricultural sector, affecting their competitiveness.

In recent years, the growth of the tertiary sector participation in GDP has occurred alongside the decline of the industrial sector, which presented a reduction of 27.4% to 21.2% between 2010 and 2016. This represents an early decline in the weight of industry in GDP, since the Brazilian economy is still in an intermediate stage of development and has a middle income structure. The preponderance of the services sector is observed in more mature economies, with a high income level and a considerable stock of capital and technology. In developed countries, the services sector is primarily responsible for job creation and economic growth.

With the growing role of the services sector, its stimulation and modernization are vital in Brazil, especially due to the change in the economic profile that Brazil and the world have experienced in recent years. This will be possible by adding more value and acquiring the skills to initiate, or expand, internationalization strategies, which from the macroeconomic, commercial, and technological point of view are widely beneficial to the national economy.

In an article published on blog Economia de Serviços (2015)1, Marcelo Maia stressed that “the tertiary sector has grown significantly in recent years and, even with the recent slowdown, it will continue as a key sector in the dynamics of the Brazilian economy. The recent economic and social development in Brazilian society has been important for the evolution of trade and services and must sustain, in the coming years, the continuation of the trajectory of increased sales, expansion of the consumer market and diversification of business. The interaction of services with the industry is important for the productive development of the economy and should be on the agenda for the formulation of public policies.”

1 Published under the title in Portuguese: “O papel estratégico do setor de serviços para o desenvolvimento e as políticas públicas” Available at: http://economiadeservicos.com/2015/11/19/o-papel-estrategico-do-setor-de-servicos-para-o-desenvolvimento-e-as-politicas-publicas/

70



PARTICIPAÇÃO % DO SETOR DE SERVIÇOS NO VALOR ADICIONADO AO PIB BRASILEIRO* - 2016

% SHARE IN THE VALUE ADDED TO THE BRAZILIAN GDP* - 2016

PARTICIPAÇÃO % NO VALOR ADICIONADO AO PIB BRASILEIRO*% SHARE IN THE VALUE ADDED TO THE BRAZILIAN GDP*

*Ver nota explicativa (5) / See explanatory note (5)Fonte: IBGE /Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: IBGE/ Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

*Ver nota explicativa (5) / See explanatory note (5)Fonte: IBGE /Elaboração: DECIN / SCS / MDICSource: IBGE/ Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

17,1%

6,0%

4,2%

11,4%

13,3%

24,0%

23,9%

12,5%

4,4%

3,1%

8,3%

9,8%

17,6%

17,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Comércio / Commerce

Transporte, armazenagem e correio / Transportation,storage and mail

Serviços de informação / Information services

Interm. finaceira e seguros / Financial inter. Andinsurances

Outros Serviços / Other services

Serviços imobiliários e aluguel / Real estate servicesand rent

APU, educação pública e saúde pública / PublicAdministration (APU), public education and public

health)

% no total do Value Added (% in the Value Added) % no setor Terciário (% in the Terciary sector)

4,8% 5,1% 4,9% 5,3% 5,0% 5,0% 5,5%

27,4% 27,2% 26,0% 24,9% 23,8% 22,3% 21,2%

67,8% 67,7% 69,1% 69,9% 71,2% 72,7% 73,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%Agricultura/ Agriculture %Indústria/ Industry %Serviços/ Services

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PARTICIPAÇÃO % NO NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS* % SHARE IN THE NUMBER OF FORMAL JOBS*

EMPREGOS FORMAIS NO SETOR DE SERVIÇOS*FORMAL JOBS IN THE COMMERCE AND SERVICES SECTOR*

*Incluem-se no setor terciário os empregos do setor público / The public jobs are included in the tertiary sector. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS / Elaboração: DECIN / SCS / MDIC Source: Ministry of Labor and Employment / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

*Incluem-se no setor terciário os empregos do setor público. A construção civil está inserida no setor secundário / The public jobs are included in the tertiary sector. The Construction Industry is included in the secondary sector.Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED / Elaboração: DECOS /SCS / MDIC Source: Ministry of Labor and Employment / Elaboration : DECOS / SCS / MDIC

27.081.558

27.771.637

27.279.785

26.677.406

2013 2014 2015 2016

3,8% 3,7% 3,9% 4,0%

29,8% 28,8% 27,3% 26,4%

66,4% 67,4% 68,8% 69,6%

2013 2014 2015 2016

Primário/ Primary Secundário/ Secondary Terciário/ Tertiary

72



DISTRIBUIÇÃO % DOS EMPREGOS FORMAIS - 2016FORMAL JOBS % DISTRIBUTION - 2016

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS / Elaboração: DECIN /SCS / MDICSource: Ministry of Labor and Employment / Elaboration : DECIN / SCS / MDIC

2,2%

4,0%

23,6%

5,9%

0,5%18,9%

43,8%

1,1%

Administração Pública / PublicAdmin.

Agropecuária / Agriculture

Comércio / Distribution Serv.

Construção Civil / CivilConstruction

Extrativa Mineral / MineralExtraction

Indústria de Transformação /Transformation Industry

Serviços / Services

Serv. de Utilidade Pública /Public Utilitiy Serv.

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Notas Explicativas

1) Os referidos dados foram obtidos das receitas e/ou despesas da Conta de Serviços do Balanço de Pagamento, excluídos os Serviços Governamentais, conforme definido pelo Manual on Statistics of International Trade in Services (Manual de Estatísticas do Comércio Internacional de Serviços). O referido Manual é uma coedição da Organização Mundial do Comércio (OMC), Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e Organização Mundial do Turismo (OMT). (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_manual_e.htm).

2) As estatísticas do comércio internacional de serviços obtidas no sítio da Organização Mundial do Comércio (OMC) estão referenciadas no Balance of Payments and International Investment Position Manual - BPM6 (Manual do Balanço de Pagamento, versão 06). As distinções metodológicas entre o BPM6 e o BPM5 estão disponíveis em: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramTechNotes.aspx?Language=E#Def_Meth_Services_BPM6.

3) Os dados obtidos a partir do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv) são de caráter declaratório por parte das pessoas físicas e empresas que efetuam o registro no Sistema. Os registros no Sistema estão sujeitos à retificação por parte das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelos registros. Os dados contemplam venda e aquisição de serviços e intangíveis nos seguintes modos:

Modo 1: comércio transfronteiriço, Modo 2: consumo no exterior e Modo 4: movimento temporário de pessoas físicas.

4) A Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) é o classificador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis, sendo a base classificatória para os serviços registrados no Siscoserv. A NBS classifica os serviços como produtos. Informações complementares estão disponíveis no sítio: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13.

5) Valor adicionado, segundo o IBGE, é o “valor agregado aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao PIB pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades”.

6) Os dados referem-se a países selecionados e não constituem um ranking.

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramTechNotes.aspx?Language=E#Def_Meth_Services_BPM6



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Os dados sobre o setor terciário baseiam-se nas seguintes fontes de informação:

• Secretaria de Comércio e Serviços – Siscoserv(http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/estatisticas-do-comercio-exterior-de-

servicos)

• Banco Central do Brasil(http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/Seriehist_bpm6.asp) (http://www.bcb.gov.br/?INDECO)

• Organização Mundial do Comércio (OMC)(http://stat.wto.org/ServiceProfile/WSDBServicePFHome.aspx?Language=E)

• Contas Nacionais Trimestrais (CNT) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.shtm)

• CAGED - Ministério do Trabalho.(http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default)

Atribuem-se às diferenças metodológicas de mensuração, adotadas pelas fontes citadas, os resultados distintos nos dados sobre comércio exterior brasileiro de serviços.

Bibliografia

“O papel estratégico do setor de serviços para o desenvolvimento e as políticas públicas”, Marcelo Maia, Blog Economia de Serviços (Novembro, 2015)

“Comércio exterior de serviços – o que vem pela frente?”, Jorge Arbache, Blog Economia de Serviços (Maio, 2017)

“The role of the services economy and trade in structural transformation and inclusive development”. Note by the UNCTAD Secretariat. United Nations Conference On Trade And Development - UNCTAD (Julho, 2017)

“Key Statistics and Trends in International Trade 2016”. UNCTAD - Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities. (2017)

“Global context for achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development”. International trade Development Issues No. 7. United Nations - Department of Economic and Social Affairs. (Fevereiro, 2017)

“Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics” THE OECD-WTO BALANCED TRADE IN SERVICES DATABASE. Organisation for Economic Co-operation and Development – OCDE - Documento STD/CSSP/WPTGS(2017) (Março, 2017)

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/estatisticas-do-comercio-exterior-de-servicos

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/estatisticas-do-comercio-exterior-de-servicos

http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/Seriehist_bpm6.asp

http://www.bcb.gov.br/?INDECO

http://stat.wto.org/ServiceProfile/WSDBServicePFHome.aspx?Language=E

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.shtm

http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default

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Explanatory Notes

1) The referred data were obtained from the Revenues and/or Expenditures of the Services Account of the Balance of Payments (less Government Services), as defined by the Manual on Statistics of International Trade in Services. The Manual has been developed and published jointly by the World Trade Organization (WTO), the European Commission, the International Monetary Fund (IMF), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_manual_e.htm)The Statistics of International Trade in Services obtained from the World Trade Organization (WTO) website are referenced in the 6th version of the Manual of Balance of Payment (MBP06). The methodological distinction between the MBP06 and the MBP05 are available at http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramTechNotes.aspx?Language=E#Def_Meth_Services_BPM6

2) The statistics of international trade in services obtained from the World Trade Organization (WTO) website are referenced in the Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition (BPM6). The methodological distinction between the MBP6 and the MBP5 can be found at: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramTechNotes.aspx?Language=E#Def_Meth_Services_BPM6.

3) The data extracted from the Brazilian Integrated System of Foreign Trade in Services and Intangibles (Siscoserv) have a declarative nature, representing registers made by natural persons or companies directly into the System. The data include the exports and imports of services and intangibles in the following modes of supply:

Mode 1: cross border trade,

Mode 2: consumption abroad and

Mode 4: presence of natural persons.

4) The Brazilian Classification of Services and Intangibles (NBS, by its Portuguese acronym) is the official national classification system for services and intangibles, being the classificatory basis for the services registered at Siscoserv. The NBS regards services as products. Complementary information can be found at: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13.

5) According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), value added refers to the “value that the activity adds to goods and services consumed in the productive process. It is the contribution to the GDP by several economic activities, calculated by the difference between the production value and the intermediate consumption in all these activities.””

6) The data refer to selected countries and do not constitute a ranking.

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The data on the services sector were based on the following sources of information:

• Secretariat of Commerce and Services - Siscoserv(http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/estatisticas-do-comercio-exterior-de-

servicos)

• Central Bank of Brazil(http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/Seriehist_bpm6.aspc)(http://www.bcb.gov.br/?INDECO)

• World Trade Organization (WTO)(http://stat.wto.org/ServiceProfile/WSDBServicePFHome.aspx?Language=E)

• Contas Nacionais Trimestrais (Quarterly National Accounts - CNT), Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)

(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.shtm)

• CAGED, Ministry of Labor and Employment.(http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default)

The differences in the results are attributed to different methodologies, adopted by the sources mentioned, for measuring the Brazilian foreign trade in services.

Literature Reviewed

“O papel estratégico do setor de serviços para o desenvolvimento e as políticas públicas”, Marcelo Maia, Blog Economia de Serviços (November, 2015)

“Comércio exterior de serviços – o que vem pela frente?”, Jorge Arbache, Blog Economia de Serviços (May, 2017)

“The role of the services economy and trade in structural transformation and inclusive development”. Note by the UNCTAD Secretariat. United Nations Conference On Trade and Development - UNCTAD (July, 2017)

“Key Statistics and Trends in International Trade 2016”. UNCTAD - Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities. (2017)

“Global context for achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development”. International trade Development Issues No. 7. United Nations - Department of Economic and Social Affairs. (February, 2017)

“Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics” THE OECD-WTO BALANCED TRADE IN SERVICES DATABASE. Organisation for Economic Co-operation and Development – OCDE - Document STD/CSSP/WPTGS (2017) (March, 2017)

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Siscoserv e NBSEm 1º de agosto de 2012, o Governo Federal implantou o Sistema Integrado de

Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), uma ferramenta utilizada para o aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis, bem como para a orientação de estratégias empresariais ligadas ao setor. Maiores informações estão disponíveis em: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15

Esse Sistema guarda conformidade com as diretrizes do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

O público alvo do Siscoserv são os residentes e domiciliados no Brasil que realizam operações de comercialização de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio, com residentes ou domiciliados no exterior, dentre as quais as operações de exportação e importação de serviços.

O Siscoserv conta com dois Módulos: Venda e Aquisição. Módulo Venda: são registradas as operações de venda de serviços, intangíveis

e outras operações que produzam variações no patrimônio, por residentes ou domiciliados no País a residentes ou domiciliados no exterior. Este módulo abrange também o registro das operações realizadas por meio de presença comercial no exterior.

Módulo Aquisição: são registrados os serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio, adquiridos por residentes ou domiciliados no País de residentes ou domiciliados no exterior.

A legislação relativa ao Siscoserv e os manuais informatizados dos Módulos Venda e Aquisição, contendo orientações sobre o registro estão disponíveis em http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15/estatisticas-2 .

Para fins de registro no Siscoserv e para possibilitar um melhor direcionamento das políticas públicas neste setor, os serviços, os intangíveis e as demais operações são classificados com base na Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS), possuindo como elemento subsidiário para a sua interpretação as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NEBS). Informações adicionais em http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13 .

A NBS e as Notas Explicativas tiveram sua instituição autorizada pelo artigo 24 da Lei nº 12.546/2011 e foram estabelecidas pelo Decreto nº 7.708, de 2 de abril de 2012. Sua elaboração teve por base a Central Product Classification (CPC 2.0), classificador utilizado em todos os acordos comerciais firmados e em negociação pelo Brasil e também pelos Países Membros da OMC.

Reconhecendo a dinâmica do setor de serviços e o papel da NBS como classificador único das transações com serviços e intangíveis, foi publicada a Portaria Interministerial nº 385, de 29 de novembro de 2012, que instituiu a Comissão da NBS, composta por servidores do MDIC e da Receita Federal do Brasil, para fins de revisão e aprimoramento permanente da Nomenclatura e de suas Notas Explicativas.

http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15


http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15/estatisticas-2





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Siscoserv and NBS

On August 1st, 2012, the Brazilian Federal Government implemented the Brazilian Integrated System of Foreign Trade in Services and Intangibles (Siscoserv), which is used for the improvement of actions related to the stimulation, conception, supervision and measurement of public policies related to services and intangibles, as well as to the orientation of business strategies of foreign trade in the area. More information is available at: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15

The System complies with the guidelines of the General Agreement on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization (WTO), incorporated to the Brazilian Law System by the Legislative Decree nº. 30 dated December 15th, 1994 and promulgated by the Decree No. 1355, dated December 30th, 1994.

The target audience of the Siscoserv are natural and juridical persons resident and domiciled in Brazil that perform operations involving services and intangibles with natural and juridical persons resident or domiciled abroad, among which the operations of exports and imports of services and intangibles.

Siscoserv has two modules: Sales and Acquisitions.

Sales Module: refers to operations of services and intangibles sales by residents or domiciled in Brazil to residents or domiciled abroad. This module also covers the registration of transactions through commercial presence abroad.

Acquisitions Module: refers to services and intangibles acquired by residents or domiciled in Brazil from residents or domiciled abroad.

The legislation related to the System and the user manuals of the Sales and Acquisition Modules, containing the guidelines on registration, are available at: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15/estatisticas-2.

For registration purposes at Siscoserv, and to enable better targeting of public policies in this sector, all services and intangibles will be classified using the Brazilian Classification of Services and Intangibles (NBS), having as subsidiary element for its interpretation the Explanatory Notes of the Brazilian Nomenclature of Services and Intangibles (NEBS). More information is available at: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13.

The NBS and the Explanatory Notes had their institution authorized by Article 24 of Law nr. 12.546/2011 and were regulated by Decree nr. 7708 of April 2nd, 2012. Their preparation was based on the Central Products Classification (CPC 2.0), the classifier used in all commercial agreements signed and negotiated by Brazil as well as other WTO Members.

Recognizing the dynamism of the tertiary sector and the role of the NBS as the official Brazilian classification system of transactions involving services and intangibles, the Joint Act No. 385 dated November 29th, 2012 was published, establishing the NBS Commission, composed by members of the MDIC and the RFB, whose main attribution is to permanently review and improve the NBS and the NEBS.







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Equipe Técnica / Technical Staff

Marcelo Maia (Secretário de Comércio e Serviços / Trade and Services Secretary)

Elaboração / ProductionRenata Alves de Oliveira Carvalho (Diretora de Competitividade Internacional em Comércio e Serviços / Director of Department of International Competitiveness in Trade and Services)

Rafael Cunha Alves Moreira (Coordenador-Geral de Sistemas, Estatísticas e Informações Gerenciais de Comércio Exterior de Serviços / General Coordinator of Systems, Statistics, and Management Information of Foreign Trade in Services)

Davy Frederico Souza (Analista de Comércio Exterior / Foreign Trade Analyst)

Qualidade dos dados / Data qualityRicardo Felippe Ramos (Analista de Comércio Exterior / Foreign Trade Analyst)

Dados do Mercado Doméstico / Domestic Market DataRaquel Rezende Abdala(Coordenadora-Geral de Normas e Diagnósticos em Comércio e Serviços / General Coordinator of Standards and Diagnostics in Trade and Services)Lucídio Barbosa (Analista Técnico-Administrativo / Administrative Analyst)

Diagramação / DesignLupércio Coutinho Garcia Leão (Analista Técnico-Administrativo / Administrative Analyst)

Tradução / TranslationFrancisco de Assis Campos da Silva (Analista de Comércio Exterior / Foreign Trade Analyst)

Fabrício Conceição de Sousa (Estagiário / Intern)

Paulo Roberto Barbosa Junior (Estagiário / Intern)

O Panorama do Comércio Internacional de Serviços é uma publicação é uma publicação do Departamento de Competitividade Internacional em Comércio e Serviços (DECIN) que compõe a Secretaria de Comércio e Serviços, do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

The Overview of International Trade in Services is a publication of the Department of International Competitiveness in Trade and Services, part of the Secretariat of Commerce and Services, of the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services.

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Esplanada dos Ministérios, Bloco J, sala 811.

Brasília (DF), Brasil – CEP: 70053-900

E-mail: [email protected]

Os dados divulgados nesta publicação podem ser livremente reproduzidos, desde que citada a fonte.

All data available in this publication may be reproduced, as long as the source is informed.

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