1

//Setembro/2016//

2

3

Do pequeno armazém ao maior atacadista do país

O Martins começou como um pequeno empreendimento, à época chamado “Armazém Secos e Molhados Borges Martins”, de 110 m², em Uberlândia (MG), em dezembro de 1953.

4

HISTÓRIA DO MARTINS ATACADO

5

Até 1963 // o negócio era um misto de varejo e atacado, mas, em 1964, o atacado passa a ser a sua única atividade, atingindo um faturamento de 900 mil dólares.

1973 // marca a inauguração do Armazém Martins, com 3 mil m2. A Central de Distribuição foi construída entre 1982 e 1987, com 42 mil m2 no total.

Década de 1990 // foi marcada por grandes avanços, como a criação da Universidade Martins do Varejo (UMV), com o objetivo de disseminar o conhecimento para fortalecer, desenvolver e modernizar os varejistas.

Outro braço forte // inaugurado pelo Martins, em 1990, o Tribanco foi criado para ser a solução financeira para varejistas e fornecedores.

O primeiro bilhão // em faturamento veio em 1994 e o Martins foi o primeiro atacadista do país a atingir esta marca. Dois anos depois, foi inaugurado, em Uberlândia, o novo depósito, totalmente automatizado.

Em julho de 2000 // surgiu o Smart Supermercados, que veio para dar condições de igualdade ao pequeno e médio supermercadista, em um mercado cada vez mais profissional e acirrado.

Ainda em 2000 // foi criado o eFácil, o site de e-commerce do Martins para consumidores.

A Tricard // iniciou suas atividades em 2002, com foco no desenvolvimento de cartões e serviços para varejistas e consumidores.

Em 2005 // foi inaugurado o Instituto Alair Martins (IAMAR), uma instituição sem fins lucrativos e econômicos, de natureza socioambiental, cultural e educacional, de utilidade pública federal.

Para complementar as soluções // surge a Tribanco Corretora de Seguros, em 2009, que oferece as melhores soluções de proteção (financeira ao crédito) para todos os participantes da cadeia produtiva do Sistema Integrado Martins.

6

7

As ações do Sistema Integrado Martins (SIM)

têm como objetivo criar condições para

melhorar, de forma constante e crescente, o

desempenho de toda a cadeia de consumo.

Para as empresas que o integram, o sucesso

da indústria, da pequena e da média empresa

de varejo, e o atendimento completo ao

consumidor final são fundamentais para o

crescimento de todos.

Soluções Integradas - Sim

8

TRIBANCOMARTINSO Tribanco foi criado em 1990 para ser o integrador de soluções financeiras a varejistas e indústrias parceiras do SIM, fortalecendo a cadeia de produção e distribuição, o que contribuiu com o sucesso dos seus negócios. É o banco que mais investe no varejo, pois oferece produtos e serviços que geram impacto na sua rentabilidade, promovendo o desenvolvimento dos clientes de forma sustentável.

• Operações de crédito: R$ 1,46 bilhões;• Ativos totais: R$ 2,46 bilhões;• Número de clientes: 27.301

Presente em 100% dos municípios brasileiros, o Martins surgiu há mais de 60 anos e, ao longo de sua história, se tornou uma referência na distribuição e no varejo do país. Com o crescimento constante e a multiplicidade de negócios, oferece soluções completas aos seus mais de 370 mil clientes ativos, por meio do Sistema Integrado Martins, que aproveita e incentiva ainda mais a sinergia e a coerência de objetivos existentes entre todas as atividades das empresas integradas.

• Faturamento de 2016: R$ 3,42 bilhões.

9

TRICARDA Tricard é uma empresa focada no desenvolvimento de cartões e serviços com vantagens exclusivas para o varejista e consumidores em geral. Por conhecer as necessidades dos clientes, o Martins identificou que um dos maiores desafios dos varejistas é a atração e a fidelização dos consumidores. Por isso, criou os cartões Tricard.

• Mais de 945 mil de cartões aptos;• 9.653 estabelecimentos filiados em todo o país.

TRIBANCO SEGUROSA Tribanco Seguros oferece as melhores soluções em proteção para todos os participantes da cadeia produtiva do SIM. Em qualquer canto do país e, com toda a credibilidade e experiência do Grupo Martins, a corretora de seguros do SIM tem em seu portfólio a solução ideal para atender às necessidades de cada público, sempre em parceria com as principais seguradoras brasileiras.

• Mais de 97.843 mil segurados.

10

UNIVERSIDADE MARTINS DO VAREJO

A Universidade Martins do Varejo (UMV) é o centro de excelência no desenvolvimento e aplicação de tecnologia para o crescimento do varejo, gerando valor para o cliente a partir do conhecimento. Disponibiliza projetos como reforma, revitalização, layout, iluminação e departamentalização e construção de lojas. A UMV também oferece treinamentos presenciais e a distância, modelos de

gestão de negócios específicos para o segmento do varejo, definição de mix, gerenciamento por categoria e ferramentas de apoio à gestão que envolvem acompanhamento de implantação.• Mais de 16 mil projetos de modernização e revitalização de lojas;• Treinamento em mais de 92 mil lojas de varejo;• Mais de 326 mil profissionais de varejo capacitados;• Mais de 800 projetos de padronização e capacitação de todas as lojas do Smart Supermercados.

11

REDE SMART

O Smart Supermercados é um conceito de aliança em grande escala entre varejistas dispostos a transformar dificuldades em oportunidades. Com mais de 892 filiados, é a maior rede de supermercados do Brasil, em número de lojas, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). A prioridade da Rede Smart é promover a união entre os varejistas, capacitando e oferecendo a eles um relacionamento com vantagens progressivas para que o filiado seja competitivo no mercado. Sob este conceito, as lojas filiadas ao Smart Supermercados continuam se mantendo autônomas, geridas e controladas pelo proprietário.

eFÁCIL

O eFácil é o site de vendas on-line (e-commerce) do SIM para o consumidor. Ele oferece uma variedade de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportá-teis, informática, cine&foto, telefonia, entre outros itens. O endereço eletrônico é www.efacil.com.br.

12

IAMARO Instituto Alair Martins (IAMAR) é o braço direito do SIM em relação às iniciativas de cunho socioambiental. Criado em 2005, tem como missão desenvolver o potencial de adolescentes e jovens para construir visões do futuro e transformá-las em realidade por meio da educação para o empreendedorismo, contribuindo para o seu crescimento nos campos pessoal, social e produtivo e na promoção de uma cultura de preservação ambiental.

Resultados IAMARPrograma ZAPe! Virtudes Empreendedoras14 instituições aplicadoras23.931 jovens beneficiados;Índice de recomendação de 96% *

Semana Global de Empreendedorismo 2014Realizada a I Mostra Atitudes Empreendedoras com 107 jovens e orientação de 15 educadores e 14 voluntários (colaboradores do SIM que foram padrinhos dos grupos).

Programa As Vantagens de Permanecer na Escola, em parceria com a Junior AchievementResultados 2014: 30 escolas atendidas; 3.084 alunos nos estados

de MG, AM e PB; 80 aplicadores voluntários.

Programa VemSer (voluntariado corporativo)90 colaboradores do SIM voluntários em 2014

Projetos realizadosMostre seu Talento, com 3 importantes iniciativas: Adote um Jovem (projeto piloto de mentoring com aluna do ZAPe); Palestra Relatos Inspiradores de Vida (250 jovens alunos da ICASU – Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia) e Apoio a comitês internos de colaboradores voluntários que viabilizaram e promoveram a Copa SIM de Futebol e o Dia das Crianças.Mapeamento do voluntariado SIM: 1.617 colaboradores responderam a pesquisa aplicada pelo IAMAR em todas as unidades do SIM no Brasil.ParceriasInstituto Ayrton Senna: o IAMAR faz parte do Lide Educação, um grupo empresarial que apoia a missão do Instituto Ayrton Senna para melhorar a educação pública do país. Em 2014, os projetos desenvolvidos pelo IAS beneficiaram cerca de 1,8 milhões de crianças e jovens, em 20 estados do Brasil.Aparu: Parceria solidária para apoio ao paradesporto e melhoria na infraestrutura da associação (mais de 2 mil beneficiados).Childhood Brasil – Programa Na Mão Certa: com intermediação do IAMAR, o Martins é Apoiador 1 ao programa de mobilização em torno do enfrentamento eficaz da exploração sexual de crianças e adolescentes

nas rodovias brasileiras.* pesquisa espontânea respondida por 3.337 jovens das turmas do Senac MG.

13

• 3.400 colaboradores (funcionários);• 905 veículos próprios; • 3.249 representantes comerciais autônomos;• 17 mil itens comercializados;• 481.710 clientes ativos do atacado;• 33 milhões de quilômetros rodados por ano;• Mais de 16 mil projetos de modernização e revitalização de lojas;• 848 itens da marca Martins; • 358 cursos de Ensino a Distância (EAD) e 3.588 pessoas treinadas; • 1 central de armazenagem e distribuição em Uberlândia;• 5 unidades regionais de negócios: Paraíba, Pernambuco, Amazonas, Bahia e Pará.

SIM EM NÚMEROS

14

15

O Tribanco sempre se pautou pelo respeito às pessoas que estão diretamente

ligadas ao Banco e aos milhares de clientes atendidos por ele. Nunca deixou de

ser prioridade para o Banco o investimento em cada um, por meio da oferta de

melhores soluções financeiras de forma sustentável.

Além de disponibilizar produtos e serviços que ajudam e contribuem para o

crescimento e perenidade dos negócios dos varejistas, o Tribanco tem como

aliado o conhecimento para, cada vez mais, levar a solução que o cliente precisa,

atendendo às particularidades, bem como às necessidades de cada um.

Por isso, o Tribanco, a Tricard e a Tribanco Seguros, juntos, têm diversas soluções

integradas para fomentar toda a cadeia produtiva do SIM, passando pela

indústria, fornecedores, clientes, até chegar ao consumidor final.

Tribanco

16

ADMINISTRAÇÃO TRIBANCO E PRESIDÊNCIA EXECUTIVA

DIRETORIA

DIRETOR-PRESIDENTEJoão Ayres Rabello Filho

DIRETORES EXECUTIVOSMarco Túlio da Silva José Mário Garcia Cury

DIRETORA ADJUNTAAparecida Teixeira de Morais

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE Juscelino Fernandes Martins

CONSELHEIROSRicardo Jabor CanizioFrancisco Mesquita NetoJosé Luis Osório de Almeida FilhoJosé Antônio Rossi SallesSérgio Alair Barroso

17

Holdings Familiares

90% Capital

Corretora de Seguros

100% Capital

InternationalFinancial

Corporation10% Capital

Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito

Ltda.100% Capital

Tribanco100% Capital

Triângulo Participações100% Capital

ESTRUTURA SOCIETÁRIA TRIBANCOValores em R$ Mil

Banco Triângulo S.A. SET/16

Ativo Total 2.465.373

Patrimônio Líquido 430.736

Tribanco Corretora de Seguros S.A.

Patrimônio Líquido 15.020

Triângulo Participaçõese Serviços Ltda.

Patrimônio Líquido 23.712

Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito Ltda.

Patrimônio Líquido 57.781

18

ACIONISTAS % PART. AÇÕES ORDINÁRIAS

ALMART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 94,00785% 117.263.409

MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA. 5,992135% 7.474.463

ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO 0,000008% 10

HÉLIO MARTINS BORGES 0,000004% 5

JUSCELINO FERNANDES MARTINS 0,000002% 3

ALAIR MARTINS JÚNIOR 0,000002% 3

RENATO FERNANDES MARTINS 0,000002% 3

TOTAL 100,00% 124.737.896

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA MARTINS

ACIONISTAS % PART. AÇÕES ORDINÁRIAS Valor R$

ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A 57,46% 159.728.992 159.728.992,00

HELPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 19,95% 55.469.260 55.469.260,00

ONIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 3,43% 9.539.459 9.539.459,00

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 10,00% 27.800.000 35.092.774,00

ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO / OUTROS 0,00% 1 1,00

BANCO TRIÂNGULO S/A 9,16% 25.462.288 25.462.288,00

TOTAL 100,00% 278.000.000 285.292.774,00

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA TRIBANCO

SET/16

Faturamento 3.424,8 MM

Caixa & Equivalentes 206,2 MM

Ativo Total 1.300,2 MM

Rating A (bra)

Patrimônio Líquido Total 336,3 MM

HIGHLIGHTS FINANCEIROS MARTINS ATACADO

19

GOVERNANÇA CORPORATIVA TRIBANCO

DiretoriaAdm. e Crédito

Demais Superintendências

DiretoriaRecursos Humanos

Diretoria Negócios Comerciaise Op. Com. Varejo

Conselho deAdministração

Presidência

Comitês doConselho

GovernançaCorporativa

ComitêExecutivo Jurídico

Auditoria

20

21

MISSÃOFornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para empresas e consumidores que interagem no Sistema Integrado Martins, capacitando-os para cooperar e competir, atuando segundo os princípios de sustentabilidade, gerando resultados consistentes para acionistas e a todas as partes interessadas.

VISÃOSer o banco das micro e pequenas empresas, entregando soluções de negócio demandadas pelo mercado, utilizando e alavancando primordialmente a força da cadeia do varejo.

Quem Somos e Aonde Queremos Chegar

22

23

O Tribanco, Tricard e Tribanco Seguros disponibilizam produtos e serviços dedicados ao desenvolvimento contínuo e sustentável da cadeia de negócios do Sistema Integrado Martins, para varejistas, indústrias e consumidores finais.

Produtos

24

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSAntecipação de Recebíveis Cartões Antecipação de Recebíveis Cheques Cessão de Crédito Sem Coobrigação Capital de Giro – CCB CCE-Cédula de Crédito à Exportação CCG-Conta Corrente Garantida Compror Finance Desconto de Títulos Desconto Sacado - Confirming Fiança Bancária Fiança BM&F NCE-Nota de Crédito à Exportação Operações Estruturadas Vendor Finance

INVESTIMENTOSCDB - Certificado de Depósito Bancário LCA - Letra de Crédito do Agronegócio LF - Letra Financeira LCI - Letra de Crédito Imobiliario

SERVIÇOS E CASHCobrança Bancária Correspondente não bancário Conciliação Bancária Conciliação de Cartões Contas Correntes Custódia de Cheques DDA-Débito Direto Autorizado Internet Banking Pagamento a Fornecedores Recarga de Celular

REPASSES GOVERNAMENTAIS BNDES

BNDES Finame BNDES Finame PSI BNDES Automático BNDES Finem BNDES Progeren Linhas Especiais

25

TRIBANCO HOJE

Tribanco Colaboradores 706Call Center 27 Agências 41 Clientes 27.301 Correspondente(Tudo Fácil) Lojas cadastradas 3.325Transações/mês 2,31 milhões

Tricard Faturamento 1.334 milhõesColaboradores 113 Estab. credenciados 9.653Supercompras 6.141 Smart Fácil 1.306Farma Plus 1.972Casa & Cia 3 Eletro & Cia 231

Cartões aptos 945 mil Corretora Colaboradores 8Total de segurados 97.843

Agências

26

27

Highlights Financeiros

28

BALANÇO PATRIMONIALValores em R$ Mil

BALANÇO 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16

Disponibilidades 106 424 213 301 219 260Aplicações interf. de liquidez e tits. e vls. mob. e instr. fin. deriv. 413.202 387.784 461.011 775.218 623.894 739.786

Relações interfinanceiras 43.386 58.544 65.033 54.713 73.612 61.753

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.212.078 1.269.186 1.481.326 1.523.085 1.465.562 1.465.422

Carteira pessoa jurídica 993.819 1.037.126 1.220.740 1.219.792 1.176.714 1.132.416

Carteira cartões 218.260 232.060 260.586 303.293 288.848 333.006

PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (102.499) (95.148) (101.200) (121.625) (113.547) (117.072)

Prov. p/ crédito de liq. duvidosa pessoa jurídica (57.201) (55.293) (54.626) (64.423) (64.023) (55.269)

Prov. p/ crédito de liq. duvidosa cartões (45.298) (39.854) (46.574) (57.202) (49.524) (61.803)

Outros créditos / valores e bens 121.414 132.223 123.758 156.387 145.210 181.343

Permanente 49.639 92.971 102.329 120.889 115.253 133.882

ATIVO TOTAL 1.737.327 1.845.983 2.132.470 2.508.968 2.310.203 2.465.373

DEPÓSITOS 789.008 790.806 1.117.258 1.194.585 1.052.030 1.042.474

Relações interfinanceiras 8 8 8 8 28.632 33.864

OUTRAS OBRIGAÇÕES 611.728 717.208 644.117 910.784 830.678 957.926

Obrigações por empréstimos e repasses e letras de crédito do agronegócio 360.927 458.793 373.637 586.488 530.825 628.289

Outras obrigações e instrumentos financeiros derivativos 250.801 258.415 270.480 324.296 299.853 329.637

Resultado de exercícios futuros 1.366 1.063 777 533 614 374

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 335.217 336.897 370.310 403.058 398.249 430.736

PASSIVO TOTAL 1.737.327 1.845.983 2.132.470 2.508.968 2.310.203 2.465.373

29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSValores em R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ANTES DAS PROVISÕES 295.468 272.392 284.559 319.826 235.648 260.138

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (115.272) (101.170) (94.214) (116.368) (83.312) (91.379)

Provisões Carteira Pessoa Jurídica (48.840) (44.441) (30.279) (54.930) (43.568) (34.255)

Provisões Carteira Cartões (66.432) (56.729) (63.934) (61.438) (39.744) (57.124)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 180.196 171.222 190.345 203.459 152.336 168.759

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (144.833) (130.966) (123.186) (136.889) (100.386) (93.983)

Receitas de Prestação de Serviços 90.662 104.816 117.563 115.942 86.938 95.415

Despesas de Pessoal (76.002) (83.480) (84.531) (98.752) (72.964) (82.148)

Outras Despesas Administrativas (129.599) (129.605) (134.652) (143.133) (105.220) (103.938)

Despesas Tributárias (20.617) (20.204) (21.217) (24.826) (18.397) (20.836)

Resultado de Participação em Controlada 1.583 3.215 9.760 10.699 7.112 9.335

Outras Receitas ( Despesas ) Operacionais, líquidas (10.860) (5.708) (10.109) 3.181 2.145 8.189

RESULTADO OPERACIONAL 35.363 40.256 67.159 66.570 51.950 74.776

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 263 (322) 1.015 759 1.048 (7)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 35.626 39.934 68.174 67.329 52.998 74.769

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4.289) (4.553) (10.068) (433) (678) (15.418)

PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO (5.654) (9.825) (14.020) (11.012) (7.804) (9.336)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 25.683 25.556 44.086 55.884 44.516 50.015

30

ÍNDICES DE PERFORMANCE 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16

ROE 7,08% 7,60% 12,47% 14,45% 15,45% 18,12%

Eficiência (Despesas Pes + Adm / Margem s/ PDD + Tarifas) 53,25% 56,49% 56,49% 55,51% 55,24% 52,62%

ÍNDICES DE BALANÇO

Total de Carteira de Crédito / Ativos Totais 69,77% 68,75% 69,47% 60,71% 63,44% 59,44%

Patrimônio líquido / Ativos Totais 19,29% 18,25% 17,37% 16,06% 17,24% 17,47%

Basiléia 18,56% 17,35% 16,76% 16,94% 17,28% 16,65%

ÍNDICES DE QUALIDADE DE CRÉDITO

CRÉDITOS EM ATRASO / CARTEIRA DE CRÉDITO 10,75% 9,94% 8,48% 9,68% 10,04% 10,33%

Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito P.J. (Total) 7,11% 7,08% 5,30% 6,17% 6,86% 6,36%

Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito Cartão (Total) 27,37% 22,71% 23,38% 23,82% 23,03% 23,84%

PROVISÕES / CARTEIRA DE CRÉDITO 9,51% 7,97% 6,36% 7,64% 5,68% 6,24%

Provisões / Carteira de Crédito (P.J.) 4,91% 4,29% 2,48% 4,50% 3,70% 3,02%

Provisões / Carteira de Crédito (P.F.) 30,44% 24,45% 24,53% 20,26% 13,76% 17,15%

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

Over 90 P.J. 4,96% 4,31% 3,32% 4,43% 4,59% 4,53%

Over 90 P.F. 24,55% 20,24% 21,17% 21,38% 20,34% 21,07%

31

CARTEIRA DE CRÉDITO POR SETORValores em R$ Mil

COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SETOR

SET/15 SET/16

TOTAL DA CARTEIRA 1.465.562 1.465.422

COMÉRCIO 1.009.829 982.772

PESSOA FÍSICA 288.848 333.006

SERVIÇOS PRIVADOS 42.271 48.347

OUTROS 27.214 29.307

ALIMENTOS E BEBIDAS 25.869 19.358

PAPEL E CELULOSE 12.276 17.197

QUÍMICO E PETROQUÍMICO 22.501 16.225

ELETROELETRÔNICOS 3.893 5.894

AUTOMOTIVO 2.969 3.905

MADEIRA E MÓVEIS 4.123 3.076

TRANSPORTE 4.611 2.886

SIDERURGIA E METALURGIA 19.843 2.349

CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO - 1.100

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.315 -

67,06% • Comércio4,92% • Outros

22,72% • Pessoa Física

3,30% • Serviços Privados

2,00% • Madeira e Móveis

32

CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTOValores em R$ Mil

COMPOSIÇÃO CARTEIRAPOR MODALIDADE DE OPERAÇÃO

2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16

CARTEIRA TOTAL 1.212.078 1.269.186 1.481.326 1.523.085 1.465.562 1.465.422

Capital de giro, cheque especial e conta garantida 709.992 731.528 827.544 811.256 821.421 735.297

Cartões de crédito – Compras a faturar 126.080 145.517 162.721 185.863 168.198 200.827

Aquisições de créditos 35.495 20.854 19.605 16.333 13.424 -

Títulos descontados 93.021 118.433 156.563 125.859 109.434 109.974

Cartões de crédito - Crédito rotativo 92.180 86.543 97.865 117.430 120.650 139.446

FINAME / BNDES 47.953 54.025 58.797 118.541 83.643 147.078

Compror 77.455 91.061 122.661 116.321 115.548 105.992

Adiantamentos a depositantes 11.155 5.391 6.076 8.331 8.349 9.087

Financiamentos à exportação 14.571 11.064 24.084 20.847 22.403 15.547

Financiamento de veículos automotores 3 - 70 - - -

Cartões de crédito - Crédito financiado - - 1.002 195 411 117

Outros empréstimos 3.611 2.859 - - - -

Vendas a prazo 534 1.903 4.337 2.109 2.081 2.057

Crédito pessoal 28 8 - - - -

50,18% • Capital de giro, cheque especial e conta garantida

9,52% • Cartões de crédito/ Crédito rotativo

10,04% • FINAME / BNDES

7,50% • Títulos descontados

1,83% • Outros

13,70% • Cartões de crédito/ Compras a faturar

7,23% • Compror

33

CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTO

34

CARTEIRA DE CRÉDITO ABERTURA POR PRAZOValores em R$ Mil

COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR PRAZO SET/15 SET/16

Total da Carteira de Crédito 1.465.562 1.465.422

Vencidas: 124.642 141.071

A vencer: 1.340.920 1.324.351

Até 30 dias 369.368 365.616

Entre 31 e 60 dias 145.644 141.384

Entre 61 e 90 dias 102.656 77.720

Entre 91 e 180 dias 166.503 169.552

Entre 181 e 360 dias 252.595 238.602

Acima de 360 dias 304.154 331.477

35

QUALIDADE DOS ATIVOSValores em R$ Mil

Total: 115.824 Total: 333.006

INDÚSTRIA CARTÕES

12,60% • C

23,84% • D-H

6,94% • D-H70,11% • A

0,30% • AA

67,45% • A

3,13% AA 9,92% • C

10,33% • D-H

42,58% • A

37,00% • AA

14,48% • B

4,69% • C

67,97% • A

4,64% • B3,55% • C

1,25% • D-H

•9,17% • B

10,05% • B

TOTAL GLOBAL VAREJO

12,60% • C

23,84% • D-H

6,94% • D-H70,11% • A

0,30% • AA

67,45% • A

3,13% AA 9,92% • C

10,33% • D-H

42,58% • A

37,00% • AA

14,48% • B

4,69% • C

67,97% • A

4,64% • B3,55% • C

1,25% • D-H

•9,17% • B

10,05% • B

Total: 1.465.422 Total: 1.016.592

36

FUNDING POR PRODUTOValores em R$ Mil

FUNDING POR PRODUTO 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16

FUNDING TOTAL 1.149.935 1.223.851 1.490.895 1.781.072 1.577.857 1.655.558

Depósitos a Prazo 627.148 683.514 872.540 924.867 786.673 822.629

CDB 576.541 683.514 872.540 924.867 786.673 822.629

DPGE 50.607 - - - - -

Depósitos Interfinanceiros 89.008 - 109.272 131.204 126.462 61.453

Obrigações por Empréstimose Repasses 161.703 126.122 81.020 134.653 108.317 152.518

Depósitos à Vista 72.853 107.292 135.446 138.512 138.895 143.186

Letras de Crédito do Agronegócio 1.765 9.641 8.304 - - -

Letras de Crédito Imobiliário - - - 89.471 43.002 115.578

Letras Financeiras 197.459 297.282 284.313 362.364 374.508 360.193

Depósitos a prazo Obrigações por Empréstimos e Repasses

SET/16

SET/15

SET/16

SET/15

822.629

786.673

152.518

108.317

37

SET/16

SET/15360.193

374.508

Depósitos à vista

FUNDING POR PRODUTOValores em R$ Mil

SET/16

SET/15

Letras financeiras

143.186

138.895

49,69% • CDB

3,71% • Depósitos Interfinanceiros

8,65% • Depósitos à vista

9,21% • Obrigações por Empréstimos e Repasses

21,76% • Letras Financeiras

6,98% • Letras de Crédito Imobiliário

38

FUNDING POR SEGMENTO

3,61% • Middle / Corporate

25,46% • Bancos 6,98% • LCI

18,70% • Varejo

22,51% • Grupo

8,65% • Depósitos à vista

0,43% • IFC

1,78% • Private

8,79% • BNDES

3,09% • Fundos

39

FUNDING POR SEGMENTOValores em R$ Mil

FUNDING POR SEGMENTO 2012 2013 2014 2015 SET/15 SET/16

FUNDING TOTAL 1.149.935 1.223.851 1.500.698 1.781.072 1.577.856 1.655.558

Bancos 327.621 316.510 393.585 493.569 500.968 421.646

Varejo 174.021 206.195 242.477 264.489 251.153 309.610

Fundos 64.165 10.065 133.191 59.896 54.830 51.174

Grupo 285.286 366.890 406.118 529.896 391.534 372.729

Middle / Corporate 49.663 40.578 38.628 42.481 45.657 59.703

Depósitos à Vista 72.852 107.292 135.446 138.512 138.895 143.186

Private 54.013 59.784 52.128 28.105 43.500 29.414

BNDES 47.352 53.538 58.285 117.450 82.715 145.475

IFC 73.197 53.357 22.734 17.203 25.602 7.043

LCA 1.765 9.641 18.107 - - -

LCI - - - 89.471 43.002 115.578

40

CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRAZO Valores em R$ Mil

CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRAZO SET/16

A VENCER: 1.324.351

Até 30 dias 365.616

Entre 31 a 60 dias 141.384

Entre 61 a 90 dias 77.720

Entre 91 a 180 dias 169.552

Entre 181 a 360 dias 238.602

Acima de 360 dias 331.477

25,03% • Acima de 360 dias

27,60% • Até 30 dias 10,68% • Entre 31 e 60 dias

5,87% • Entre 61 e 90 dias

12,80% • Entre 91 e 180 dias 18,02% • Entre 181 e 360 dias

41

FUNDING POR PRAZOValores em R$ Mil

FUNDING POR PRAZO SET/16

A VENCER 1.655.558

Depósito à vista 143.186

Até 30 dias 22.381

Entre 31 e 60 dias 131.775

Entre 61 e 90 dias 101.639

Entre 91 e 180 dias 194.564

Entre 181 e 360 dias 203.838

Acima de 360 dias 858.175

8,65% • Depósito à Vista

51,84% • Acima de 360 dias

7,96% • Entre 31 e 60 dias

12,31% • Entre 181 e 360 dias

1,35% • Até 30 dias

11,75% • Entre 91 e 180 dias

6,14% • Entre 61 e 90 dias

42

EVOLUÇÃO DO FUNDING

POSIÇÃO DE LIQUIDEZ

43

RATINGS

FITCH RATING

Escala Nacional

Longo Prazo A-(bra)

Curto Prazo F2(bra)

Publicação Ago/16

Relatório Dez/15

RISKBANK

Índice 9,94

Publicação out/16

Relatório jun/16

Classificação de risco BRMP 2

Disclosure Excelente

44

45

No Banco Triângulo a Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez, de Crédito e Operacional está subordinada à Presidência.

A gestão é realizada de forma contínua e se baseia em políticas, estratégias, ferramentas e metodologias adequadamente documentadas, garantindo o gerenciamento e a mensuração dos riscos, e em consonância com os objetivos, normas e níveis de exposição estabelecidos pelo Banco Triângulo.

Gestão de Risco

46

47

Para formar este ciclo de soluções integradas, o Tribanco conta com grandes parceiros que, juntos, fortalecem o Banco e, consequentemente, todos os envolvidos no processo.

Parcerias

48

IFC - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

A parceria entre o Tribanco e a IFC - International Finance Corporation, braço financeiro do Banco Mundial para o setor privado, se mantém consolidada. São desenvolvidas, em parceria, iniciativas de cooperação técnica e consultoria que são implantadas ao longo da cadeia de valor e, desde 2010, a IFC é acionista do Tribanco, com 10% de participação.O Tribanco foi reconhecido pela instituição, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, como modelo de negócio inclusivo, recebendo o prêmio ‘Leader in Inclusive Business’, que amplia o acesso a bens e serviços, ajudando no desenvolvimento do país, gerando renda e emprego. Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso de integrar a sustentabilidade em todas as áreas de negócio.

BNDES

O Tribanco atua como repassador das linhas disponibilizadas pelo BNDES, levando benefícios e condições subsidiadas a seus clientes. São financiamentos de longo prazo em projetos de investimento, para produção e aquisição de máquinas, equipamentos, caminhões, tratores, carrocerias, semirreboques, entre outros. A parceria permite, ainda, outros programas e linhas BNDES disponíveis, como capital de giro, turismo (setor de hotelaria), franquias (comércio e serviços) e linhas agrícolas.

49

CARDIFREDE

Desde abril/2014, a BNP Paribas Cardif assumiu a operação dos seguros Massificados e Garantia Estendida do SIM. A BNP Paribas Cardif é líder no mercado na distribuição de serviços massificados e conta com 31 milhões de certificados ativos e um milhão de novas apólices emitidas todos os meses, somente no Brasil. A seguradora está presente em 37 países e conta com 10 mil colaboradores. Além de inovadora, a BNP Paribas Cardif desenvolve produtos sob medida, proposta que fará toda diferença na operação de seguros massificados ofertados nos cartões Tricard e também na operação de venda de Garantia Estendida no eFácil.

Em parceria com a Rede, o Tribanco oferece inúmeras vantagens aos clientes, por meio da SUPERCONTA. O varejista com domicílio bancário no Tribanco e captura dos cartões de crédito e débito via Rede conta com um pacote de vantagens, como mais prazo, para compras no Martins, mais limite de crédito no Tribanco, taxas diferenciadas na antecipação dos recebíveis, condições especiais no aluguel dos equipamentos e centralização de recebíveis em uma única conta, dentre outros. Além disso, a Rede é uma das líderes nacionais em meios de eletrônicos de pagamentos e aceita a maior variedade de bandeiras de cartões de crédito, débito e benefícios do mercado. Juntos, o Sistema Integrado Martins e a Rede disponibilizam todos os tipos de captura (máquina com e sem fio e TEF Internet e Satélite) colocando à disposição de nossos clientes, em qualquer localidade do Brasil, uma opção que permita aproveitar todo o crescimento dos meios de pagamento eletrônicos.

50

MASTERCARD VISAPara atender às demandas de mercado, proporcionando um meio de pagamento mais abrangente, a Tricard, em parceria com a MasterCard, lançou, em 2011, o Cartão Híbrido Tricard MasterCard. Além de todos os benefícios e características do Private Label, ao receber a bandeira MasterCard, o produto amplia sua rede de aceitação, trazendo mais conveniência para um perfil diferenciado de clientes da loja e maior poder de compra, mais vendas e mais relacionamento para nossos parceiros varejistas.

Pensando em desenvolver novas opções de compra para o pequeno e médio varejista, o Tribanco desenvolveu em parceria com a VISA, o cartão Super Empresarial Tribanco, uma solução que ajuda o varejista a controlar suas despesas e ainda aumentar seu poder de compra.

51

No Tribanco, Tricard e Tribanco Seguros,

procuramos estabelecer relações responsáveis

e sustentáveis com a sociedade, economia e

ambiente, por meio de práticas direcionadas

aos nossos clientes, colaboradores e

fornecedores.

SUSTENTABILIDADE

52

Os trabalhos do Núcleo de Sustentabilidade estão divididos em três frentes: Negócio Sustentável com foco em estratégias para o cliente; Responsabilidade Socioambiental voltada para as relações com instituições parceiras, a comunidade e Empresa Responsável para a sensibilização e a capacitação de colaboradores.As cartilhas do Capitão Varejo - O Super-herói do Sistema Integrado Martins consolidam este projeto com o objetivo de levar conceitos relacionados ao negócio e à operação do varejo, de forma simples e aplicável. Em operação, a Política Socioambiental desempenha a análise do crédito de risco socioambiental das operações do Tribanco.O Relatório de Sustentabilidade, publicado anualmente,

de acordo com a metodologia Global Reporting Initiative (GRI), mantém, desde 2012, o nível ‘B’ de aplicação.Apoiamos também o Instituto Alair Martins (IAMAR), entidade da sociedade civil responsável pela gestão do Investimento Social Privado do SIM.

53

O Tribanco não caminha sozinho, assim como as demais empresas do SIM. Por isso, existe um conjunto de soluções que são oferecidas aos clientes, com o objetivo único de contribuir para o desenvolvimento e crescimento sustentável dos varejistas e, consequentemente, do país.

CASO DE SUCESSO

54

E assim vem acontecendo ao longo dos anos. Um caso real do comprometimento do SIM com os varejistas é o dos empreendedores Eustáquio e Márcia, proprietários do Supermercado Tako Smart, de Peçanha, Minas Gerais. O Supermercado Tako Smart começou a comprar do Martins Atacado em 2007 e, desde então, o relacionamento com o SIM

só cresceu. Em 2013, filiou-se à Rede Smart e, dois meses após a reinauguração como Smart, o faturamento da loja cresceu 100%, deixando os proprietários muito satisfeitos. O supermercado conta, ainda, com o Cartão Super Compras, uma importante ferramenta de fidelização de clientes.

55

Além disso, o supermercado conta com o apoio financeiro do Tribanco. O recebimento de contas de água, energia elétrica e telefone, além da recarga de telefones pré-pagos, aumenta o fluxo de clientes na loja, contribuindo para o aumento das vendas. O domicílio bancário no Tribanco possibilita a antecipação das vendas a prazo,

aumentando o fluxo de caixa da loja, bem como as linhas de financiamentos disponíveis.

A trajetória do Supermercado Tako Smart reforça que o SIM tem a solução completa para seus clientes, transformando sonhos em realidades cada vez mais sólidas e rentáveis para os varejistas.

56

Central de Operações 0800 979 3355 ou 3003 3366para ligações originadas de celular, capitais e regiões metropolitanas.

Para reclamações, cancelamento, sugestões e elogios:SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 12 47

Ouvidoria 0800 727 40 17 (é necessário registrar número de protocolo na central de negócios e/ou SAC).

SITESwww.tribancoseguros.com.brwww.martins.com.brwww.efacil.com.brwww.iamar.org.br

www.tribanco.com.br www.tricard.com.br

www.umv.com.br www.umv.com.br