sextant-event folien

37
Präsentation SextANT. CRM & Veranstaltungen Thomas Walther Dominik Gysin ANT-Informatik AG

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Folien des ANT-Event's vom 2.Oktober 2012 in Zürich

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Page 1: SextANT-Event Folien

Präsentation SextANT. CRM & Veranstaltungen

Thomas Walther

Dominik Gysin

ANT-Informatik AG

Page 2: SextANT-Event Folien

Teilnahme

Veranstaltung – SextANT Präsentation Au Premier

1

Dokumente

Ohne Apéro

Mit Apéro

Ab-meldung

Non Profit 6 32 19

Stiftungen 2 9 4

Museen 1

Interne 10

Total 8 51 24

VA1201

Name Präsentation SXT im Au Premier

Kategorie Präsentation

Ort Au Premier, Zürich

Start 7.6.2012 - 09:00

Ende 7.6.2012 - 12:30

Status Laufend

Kontakte ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

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Aufgaben ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

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Page 3: SextANT-Event Folien

VA1205

Teilnahme ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

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Ressourcen

Referenten

Dokumente

Rechnungen

Einladungen

Veranstaltung Essen

Teilnehmer 25 21

Begleitpersonen 9 6

Total 34 27

Name Jahreskongress 2012

Kategorie Jahreskongress

Ort Congress Center, Messe Basel

Start 6.9.2012 - 09:00

Ende 7.9.2012 - 16:30

Status Geplant

Veranstaltung – Jahreskongress

2

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Page 4: SextANT-Event Folien

Veranstaltung – Zielgruppen -> Partnerstufe

3

5 – Externer Berater

6 – Catalysator

4 – ABACUS Partner

3 – Interessent

2 – Kunde CACH

1 - Kunde

7 – ANT Umfeld

Page 5: SextANT-Event Folien

Kontaktpersonen

Organisation

Veranstaltung – Zielgruppen -> Branchen

4

Name & Anschrift

Kurzname MCHGroup

Name MCH Group AG

PF.-/ Str. Postfach

PLZ / Ort 4005 Basel

Kurzname MCHGroup jde

Vorn.-/ Name Jean-Marc Devaud

Position CEO

Abteilung Expomobilia

Abteilungstyp Produktion

Herr Jean-Marc Devaud MCH Group AG Expomobilia Postfach 4005 Basel

Kurzname MCHGroup pho

Vorn.-/ Name Peter Holenstein

Position Geschäftsleitung

Abteilung Infrastruktur

Abteilungstyp Administration

Herr Peter Holenstein MCH Group AG Infrastruktur Postfach

4005 Basel

Kurzname MCHGroup spe

Vorn.-/ Name Stephan Peyer

Position Geschäftsleitung

Abteilung Messen

Abteilungstyp Produktion

Herr Stephan Peyer MCH Group AG Messen Postfach 4005 Basel

Branche

Messen & Veranstalter

Museen

Nonprofit-Organisationen

Stiftungen

Page 6: SextANT-Event Folien

Veranstaltung – persönliche Ansprache

5

Page 7: SextANT-Event Folien

Veranstaltung – Brief und Email

6

Adresslabel

Betreff

Briefanrede

Unterschrift

Gruss

Datum

Einladungen

Versandart

VA1201_NPO_Sie Brief

VA1201_NPO_Du Brief

VA1201_Stiftung Brief

VA1201_Museen Brief

Output

Reminder

Versandart

VA1201_NPO_Sie_Re E-Mail

VA1201_NPO_Du_Re E-Mail

VA1201_Stiftung_Re E-Mail

VA1201_Museen_Re E-Mail

Output Betreff

Briefanrede

Unterschrift

Gruss

Page 8: SextANT-Event Folien

Bezug zum einzelnen Dokument

Veranstaltung – Dokumentensortierung

7

Sortierschlüssel

Kurzname Schlüssel

Sort_Plz_Cont_Part Recipient.Container.DefaultAddress.ZipCode,Recipient.Container.DefaultAddress.ContainerUId,Recipient.ExternalID

Dateinamen erstellte Dokumente

Dokument 10810395

Herr

1358 Peter Brey

259063 Terre des Hommes Kinderhilfe

1052 1052 Le Mont sur Lausanne

Dokument 10814491

Herr

1359 Andreas Herbst

259063 Terre des Hommes Kinderhilfe

1052 1052 Le Mont sur Lausanne

Page 9: SextANT-Event Folien

Output

Veranstaltung – Druck mit gesamtem PDF

8

Dateinamen erstellte Dokumente VA1201_2.1

Merge VA1201_2.1

Page 10: SextANT-Event Folien

Veranstaltung – Teilnehmerliste

9

Beziehungstyp Anmeldestatus PA_Kurzname PA_Name-Vorname PA_Partnerstufe PA_Organisation PA_Branche

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro ABA ado Donno Angela 4 - ABACUS Partner Abacus Research AG Software-Produzent

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro ABA mbi Bischof Markus 4 - ABACUS Partner Abacus Research AG Software-Produzent

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro ABA meg Egger Meinrad 4 - ABACUS Partner Abacus Research AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT ar Ruf Alex 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT cg Gübeli Christian 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT dg Gysin Dominik 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT dp Plozner Dario 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT dr Russenberger David 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT fm Meyenberg Frank 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT ps Schmutz Pascal 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT so Oltiványi Sophie 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT tw Walther Thomas 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA int. Teilnehmer angemeldet mit Apéro ANT wt Trog Wolfgang 7 - ANT Umfeld ANT Informatik AG Software-Produzent

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro BDO mgr Grimm Michael 4 - ABACUS Partner BDO AG Beratungs-Unternehmen

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro CORRIS kac Ackermann Karin 5 - Externer Berater Corris Fundraising Fundraising-Agentur

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro CORRIS mca Carnot Marco 5 - Externer Berater Corris Fundraising Fundraising-Agentur

VA Teilnehmer Stiftung angemeldet mit Apéro DENK eje Jenny Eliane 3 - Interessent Stiftung Denk an mich Vergabe-Stiftung

VA Teilnehmer NPO angemeldet FRAG bdi Diem Barbara 3 - Interessent Fragile Suisse Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet FRAG mst Stolz Monika 1 - Kunde Fragile Suisse Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro H+K wku Külling Walter 5 - Externer Berater külling fundraiser Fundraising-Agentur

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro ITC uga Gartmann Urs 5 - Externer Berater itConcept Beratungs-Unternehmen

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro KAG kbe Beriger Katharina 1 - Kunde KAGfreiland Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro KAG sot Otto Sabine 1 - Kunde KAGfreiland Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer Stiftung angemeldet mit Apéro KLIMA lpe Pedalino Lorena 3 - Interessent Stiftung Klimarappen Vergabe-Stiftung

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro KLZH nhu Webster Natalie 1 - Kunde Krebsliga des Kantons Zürich Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro KP jbe Beck Jürgen 3 - Interessent Stiftung Kinderdorf Pestalozzi Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro KP twi Witte Thomas 3 - Interessent Stiftung Kinderdorf Pestalozzi Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro MS caf Affentranger Christian 1 - Kunde Schweiz. Multiple Sklerose Gesellschaft Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro MS clo Lotter Christoph 1 - Kunde Schweiz. Multiple Sklerose Gesellschaft Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet MS cmi Minotti Cristina 1 - Kunde Schweiz. Multiple Sklerose Gesellschaft Nonprofit-Organisation

VA Teilnehmer NPO angemeldet mit Apéro MS hha Hassler Hanspeter 1 - Kunde Schweiz. Multiple Sklerose Gesellschaft Nonprofit-Organisation

Page 11: SextANT-Event Folien

Präsentation SextANT. Gesuchs-Management

Thomas Walther Dominik Gysin

ANT-Informatik AG

Page 12: SextANT-Event Folien

Personal Marketing -> Gesuchsmanagement

1

Partner

Rolle Organisation Person

Antragsteller Theater BS Th. Buchli

Entscheidungsträger Novartis Sybille Buff

Externe Beratung Mc Kinsey Maja Huber

Projekt MD11010

Kategorie Theater

Verantwortlich Ott Furet

Beginn 5.1.2011

Ende 26.10.2012

Status Laufend

Finanzplan

Antrag Chance Budget Real

2011 Aufwand 120’000 50% 60’000 60’000

2012 Aufwand 120’000 50% 60’000

Total 240’000 120’000 60’000

Kontakte

Typ Partner Thema

15.3.2011 Telefon Th. Buchli Erste Information

1.4.2011 Besuch Sybille Buff Details Antrag

5.6.2011 E-Mail Sybille Buff Zusage Antrag

Dossier

Antrag

Zusage

Vertrag

Page 13: SextANT-Event Folien

Gesuch -> Statusablauf

2

in Prüfung

Prüfung

erfasst

geht in Ausschuss

In Prüfung

Entscheid vertagt

Antrag genehmigt

Antrag zurückge-

zogen

Antrag abgelehnt

Antrag zurückge-

stellt

Eingang Antrag

Fehlende Dokumente

Dossier komplett

Page 14: SextANT-Event Folien

Antragstellung über WebPortal

3

Standardisierter Zugriff über sichere WebServices

Anzeige Gesuche

Online Prüfung

Update Antrag

Online Antrag

Beilagen einreichen

Adresse erfassen

Internet-Portal

Datenbank

CRM-Kontakte

Projekte

Adressen

Produkte/Veträge

Finanz-Transaktionen

Dokumente

Geschäftslogistik

Mahnung Dokumente

Statusprüfung

Doublettenprüfung

Soll-/Haben Integrität

Antrag vollständig

Page 15: SextANT-Event Folien

Verbindung Mittelbeschaffung - Mittelverwendung

4

Anträge in Prüfung

Laufende Projekte

Verfügbare Mittel (Fonds)

Page 16: SextANT-Event Folien

Mittelbeschaff.-Projekt – Was offeriert

5

FCR_V1-L2 Mittelbeschaff.-Projekt MV-Proj. Partner PlanAmount Chance Vol. SC Plan

31 Donor MD_500.1 Novartis 3 Projekte Afrika PP_500.3 Novartis 100'000 20.00% 20'000

PP_510.3 Novartis 120'000 20.00% 24'000

PP_520.3 Novartis 150'000 20.00% 30'000

MD_500.1 Novartis 3 Projekte Afrika Ergebnis 370'000 20.00% 74'000

MD_500.2 4 Gemeinden 1 Projekt Burkina Faso PP_500.3 Gemeinde Arlesheim 20'000 10.00% 2'000

Gemeinde Dornach 20'000 10.00% 2'000

Gemeinde Münchenstein 20'000 10.00% 2'000

Gemeinde Reinach 20'000 10.00% 2'000

MD_500.2 4 Gemeinden 1 Projekt Burkina Faso Ergebnis 80'000 10.00% 8'000

MD_500.3 Roche 3 Projekte Afrika PP_500.3 F. Hoffmann - La Roche AG100'000 30.00% 30'000

PP_510.3 F. Hoffmann - La Roche AG120'000 30.00% 36'000

PP_520.3 F. Hoffmann - La Roche AG150'000 30.00% 45'000

MD_500.3 Roche 3 Projekte Afrika Ergebnis 370'000 30.00% 111'000

31 Donor Ergebnis 820'000 19.00% 193'000

90 SC financing -820'000 19.00% -193'000

Gesamtergebnis 0 19.00% 0

Page 17: SextANT-Event Folien

Präsentation SextANT. Adressen Pro & Outlook

Dominik Gysin Wolfgang Trog

ANT-Informatik AG

Page 18: SextANT-Event Folien

Organisation -> Partnerstufe & Branche

1

Branche

Partnerstufe

Page 19: SextANT-Event Folien

Abteilung -> Abteilungstyp

2

Korrekte Anschrift Vergleichbarkeit

Vergleichbarkeit Korrekte Anschrift

Page 20: SextANT-Event Folien

Lokale Adressen im Outlook

3

ANT tw

ANT ar

ANT cg

ANT dp

ANT ps

ANT wt

ANT so

ANT dr

ANT fm

ANT sg

ANT dg

Page 21: SextANT-Event Folien

Zentrale Adressen SextANT

4

Page 22: SextANT-Event Folien

Replikation mit Outlook Kontakten

5

Page 23: SextANT-Event Folien

Selektion mit Containerwalk – Erstversand

6

Page 24: SextANT-Event Folien

Selektion mit Containerwalk – Nachversand

7

Page 25: SextANT-Event Folien

Zentrale To do List Projekt

8

Page 26: SextANT-Event Folien

Replikation Outlook – Aufgaben

9

Page 27: SextANT-Event Folien

Kopf-Doublette Kopf-Doublette

Doublettenprüfung - Verschmelzung

10

Vorn. / Name H. Muster

Strasse / Nr. Paradeplatz 2

PLZ / Ort 8000 Zürich

ShopperId

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Verträge

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Kontakte

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501

Vorn. / Name Hans Muster

Strasse / Nr. Paradeplatz 2

PLZ / Ort 8000 Zürich

ShopperId

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Kontakte

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Zahlungen

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Schlagworte

500

Zahlungen

Beziehungen

Inaktivierung des Partner

Verchmelzung

Verchmelzung

Verchmelzung

Page 28: SextANT-Event Folien

Periodische Verträge Pro Juventute

Wolfgang Trog

Frank Meyenberg

ANT-Informatik AG

Page 29: SextANT-Event Folien

Elternclub Schweiz – komplette Portal-Integration

1

Standardisierter Zugriff über sichere WebServices

Login verwalten

Personen ergänzen

Chat-Beratung

Bezahlte Mitgliedschaft

Kollektiv-Mitgliedschaft

Geschenk-Mitgliedschaft

Internet-Portal

Datenbank

CRM-Kontakte

Projekte

Adressen

Produkte/Veträge

Finanz-Transaktionen

Dokumente

Geschäftslogistik

Auslös.Folgeaktionen

Statusprüfung

Doublettenprüfung

Preisfindung

Soll-/Haben Integrität

Unterschriften

Page 30: SextANT-Event Folien

Standard Vertrag

• Bezahlung mit Rechnung

• Wird in SextANT oder über das Portal eröffnet

• Clubkarte und Rechnung werden gemeinsam verschickt

• Die nächste Fälligkeit wird über den Inkassolauf gesetzt

• Bezahlung mit Kreditkarte

• Wird über das Portal eröffnet und direkt per Kreditkarte bezahlt

• Die nächste Fälligkeit wird über die Zahlung gesetzt

Geschenkter Vertrag

• Schenker eröffnet den Vertrag mit den Angaben des Beschenkten über das Portal

• Bezahlung mit Rechnung an Schenker (Auslöser Prozess Inkassolauf)

• Rechnung geht an Schenker, Clubkarte separat an Beschenkten

• Bezahlung mit Kreditkarte durch Schenker (Auslöser Prozess Vertragsbegrüsung)

• Clubkarte geht mit der Vertragsbegrüssung an Beschenkten

VIP / Kollektiv Vertrag (Keine direkte Vertragszahlung)

• Eröffnung Vertrag über SextANT, Clubkarte mit Vertragsbegrüssung

• Nächste Fälligkeit wird manuell oder über Importfile kontrolliert

Vertragstypen und Geschäftsfälle

2

Page 31: SextANT-Event Folien

Anlegen des Vertrags über Portal oder SextANT

• gewöhnliche Teilnahme

• mehrjährige Teilnahme

• Kollektivteilnahme (über Gutscheincodes)

• kostenlose Teilnahme (über Gutscheincodes)

Inkassolauf

• bei Bezahlung auf Rechnung

Vertragsbegrüssung

• über Inkassolauf oder separat bei Geschenkteilnahme und Bezahlung mit Kreditkarte

Mahnung

Mutationen des Teilnehmerkontos über das Portal

Prozesse

3

Page 32: SextANT-Event Folien

Inkassolauf

4

Vertrag vor Erneuerung

Partner Rechnung 5001 Meier

Partner Lieferung 5001 Meier

Nächste Belast. 15.5.2012

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 14.5.2013

Vertragsstatus Neu

Begrüssungsschreiben Verschicken

Vertragsrechnung & Ausweis

Partner Rechnung 5001 Meier

Partner Lieferung 5001 Meier

Nächste Belast. 15.5.2013

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 14.5.2013

Vertragsstatus Aktiv

RenewContract (First)

Vertrag nach Erneuerung

Partner Rechnung 5001 Meier

Partner Lieferung 5001 Meier

Nächste Belast. 15.5.2013

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 14.5.2013

Vertragsstatus Neu

Begrüssungsschreiben Erledigt

SetContractLetter

Variante getrennte Schreiben für Geschenkmitgliedschaft

Vertragsrechnung

Partner Rechnung 5003 Huber

Partner Lieferung 5002 Weber

Betrag 120.00

Ausweis

Partner Lieferung 5002 Weber

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 15.5.2013

Page 33: SextANT-Event Folien

Elternclub Schweiz – Mitgliederausweis

5

Vertrag nach Erneuerung

Vertrag vor Erneuerung

Zahlungsweise Jährlich

Gültig von 15.5.2012

Nächste Belast. 15.5.2012

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 15.5.2013

Vertragsstatus Neu

Zahlungsweise Jährlich

Gültig von 15.5.2012

Nächste Belast. 15.5.2014

Geltungsdauer von 15.5.2013

Geltungsdauer bis 15.5.2014

Vertragsstatus Aktiv

Vertrag nach Erneuerung

Zahlungsweise Jährlich

Gültig von 15.5.2012

Nächste Belast. 15.5.2013

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 15.5.2013

Vertragsstatus Aktiv

Vertrag vor Erneuerung

Zahlungsweise Jährlich

Gültig von 15.5.2012

Nächste Belast. 15.5.2013

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 15.5.2013

Vertragsstatus Aktiv

RenewContract (First)

RenewContract (Following)

Page 34: SextANT-Event Folien

Variante Inkassolauf

Methode Begrüssung eines Vertrags (ContractLetter)

Vertrag vor Begrüssung

Partner Rechnung 5003 Huber

Partner Lieferung 5002 Weber

Begrüssungsschreiben Verschicken

Vertragsstatus Neu

6

Vertrag nach Begrüssung

Partner Rechnung 5003 Huber

Partner Lieferung 5002 Weber

Begrüssungsschreiben Erledigt

Vertragsstatus Neu

Variante Vetragsschreiben

Vertrag vor Begrüssung

Partner Rechnung 5003 Huber

Partner Lieferung 5002 Weber

Begrüssungsschreiben Verschicken

Vertragsstatus (KK) Aktiv

Vertragsstatus (VIP) Neu

SendContractLetter Vertrag nach Begrüssung

Partner Rechnung 5003 Huber

Partner Lieferung 5002 Weber

Begrüssungsschreiben Erledigt

Vertragsstatus (KK) Aktiv

Vertragsstatus (VIP) Neu

SetContractLetter

Vertragsbegrüssung

Partner Lieferung 5002 Weber

Geltungsdauer von 15.5.2012

Geltungsdauer bis 15.5.2013

Page 35: SextANT-Event Folien

10000

55

Geschenkmitgliedschaft Clubkarte

7

10000

Anrede Herr

Vorn./ Name Kim Alder

Strasse -/ Nr Hauptstrasse 12

PLZ -/ Ort 8911 Rifferswil

Briefanrede Sehr geehrter Herr Alder

Partner 55

Gültig von 02.10.2012

Gültig bis 01.10.2013

Preis CHF 99.00

Zahlungsweise Jährlich

Getrennte Schreiben ja

Vertrag

Beschenkter / Lieferadresse

Herr

Kim Alder

Hauptstrasse 12

8911 Rifferswil

Willkommen beim ECS Basel, 2.10.2012

Sie haben sich für den Elternclub Schweiz angemeldet. Anbei erhalten Sie Ihre Clubkarte.

Sehr geehrter Herr Alder

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Walther

Clubkarte Elternclub Schweiz

Partner Kim Alder

Gültig von 02.10.2012

Gültig bis 01.10.2013

256

Name ECS_Clubkarte

Typ Word mit Steuerelementen

Betreff Willkommen beim ECS

Unterzeichn. Thomas Walther

Unterschrift Unterschrift_tw.jpg

Dokumentvorlage

Page 36: SextANT-Event Folien

55

Geschenkmitgliedschaft Rechnung

8

10000

Anrede Herr

Vorn./ Name Kim Alder

Strasse -/ Nr Hauptstrasse 12

PLZ -/ Ort 8911 Rifferswil

Briefanrede Sehr geehrter Herr Alder

Beschenkter / Lieferadresse

Herr

Joseph Alder

Hauptstrasse 12

8911 Rifferswil

Rechnung für die Geschenkteilnahme von

Basel, 2.10.2012

Sie haben Kim Alder eine Teilnahme beim Elternclub Schweiz geschenkt. Anbei erhalten Sie Ihren Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Alder

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Walther

56

10000

Anrede Herr

Vorn./ Name Joseph Alder

Strasse -/ Nr Lindenstrasse 12

PLZ -/ Ort 8915 Hausen am Albis

Briefanrede Sehr geehrter Herr Alder

Schenker / Rechnungsadresse 256

Name ECS_Rechnung

Typ Word mit Steuerelementen

Betreff Rechnung für die Geschenkteilnahme von

Unterzeichn. Thomas Walther

Unterschrift Unterschrift_tw.jpg

Dokumentvorlage

Kim Alder

10000

Partner 55

Gültig von 02.10.2012

Gültig bis 01.10.2013

Preis CHF 99.00

Zahlungsweise Jährlich

Getrennte Schreiben ja

Vertrag

Einzahlungsschein Herr Joseph Alder Hauptstrasse 12 8911 Rifferswil

CHF 99.00

00 00000 00000 00000 00000

Page 37: SextANT-Event Folien

Dialog Vertrag (mit Geschenk-Angaben)

Für Clubkarte

Schenker

Getrennter Versand Rechnung - Ausweis

Status Vertrag

Status Vertagsschreiben

9