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7/26/2019 SG_RT_EAPI_dt 4

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SG/RT.EAPI/dt 41 de diciembre de 2003

3.31.41

REUNIN DE TRABAJO PARA LA DISCUSIN DE UNAESTRATEGIA ANDINA DE PROMOCIN DE INVERSIONES4-5 de diciembre de 2003Lima - Per

ESTRATEGIA ANDINA DE PROMOCIN DE INVERSIONES */

___________________________*/ DOCUMENTO PREPARADO POR LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRECOMERCIO Y DESARROLLO. - GINEBRA, DICIEMBRE DE 2003.


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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Ginebra, diciembre de 2003

Guyana

Suriname

Estrategia Andina de Promocin de Inversiones

Papel de trabajo

Lima, 4-5 diciembre 2003

NACIONES UNIDAS


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UNCTAD Papel de trabajo

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NDICE

A. Cooperacin regional para la promocin de inversiones ............................................. 4B. Trazado de la estrategia .............................................................................................. 6

C. Tendencias de la IED en la Regin Andina ............................................................... 10D. Resultados de la encuesta ......................................................................................... 14E. Conclusiones ............................................................................................................ 22

Anexos.. 25

Tablas

Tabla 1. Flujos de IED hacia grupos regionales seleccionados, 1991-2002 ........................... 11Tabla 2. Principales industrias y productos de exportacin en los pases andinos 12Tabla 3. Anlisis FODA de la Regin Andina como destino de inversin ............ ................ 15

Grficos

Grfico 1. Propuesta de promocin regional de inversiones en la CAN .................................. 9Grfico 2. Flujos anuales de IED hacia los pases andinos, 1993-2002 ................................. 10Grfico 3. Flujos de IED hacia la CAN por pas de origen, 1993 2002 .............................. 12Grfico 4. Flujos de IED hacia la CAN por sector, 1993-2003 ............................................. 13Grfico 5. Integracin de filiales extranjeras de la Corporacin Toyota Motor en la ASEAN, 2000 14Grfico 6. Razones que condujeron a su empresa a invertir en la Regin Andina: prioridades iniciales16Grfico 7. Prioridades de inversin actuales de las ETN radicadas en la CAN ...................... 16Grfico 8. Planes de expansin y reinversin de las ETN en la Regin Andina .................... 17Grfico9.Sectores con potencial de promocin conjunta ..................................................... 18Grfico 10. Percepciones de las API sobre la importancia de proyectar una mejor imagen de la CAN 19

Grfico 11. Actividades de promocin regional de inversiones ............................................ 20Grfico 12. Prioridades en la difusin de informacin a nivel regional ................................. 20Grfico 13. Mejora del clima de negocios ............................................................................ 21Grfico 14. Ha recibido alguna vez asistencia por parte de una API? .................................. 22


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Estrategia andina de promocin de inversiones - Comunidad Andina de Naciones

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PREFACIO

El Servicio de Consultora en Inversiones y Adiestramiento de la UNCTAD(ASIT, por sus siglas en ingls) presta apoyo a los pases en desarrollo en el rea de

evaluacin y diseo de sus polticas y estrategias para garantizar los beneficiosproducidos por la inversin extranjera directa.

La Secretara de la Comunidad Andina de Naciones solicit la asistencia delASIT en la realizacin de un estudio de factibilidad para poner en prctica un

programa regional de promocin de inversiones. Este informe esboza una estrategia decooperacin regional en promocin de inversiones y resume los resultados de talleresregionales, as como de una encuesta hecha a inversionistas e instituciones nacionalesradicadas en la subregin andina.

La elaboracin del presente informe estuvo bajo la supervisin de NazhaBenabbes Taarji y Khalil Hamdani. Natalia Guerra coordin el proyecto. El personalde la UNCTAD que particip en el mismo estuvo conformado por Kiyoshi Adachi,Fiorina Mugione, Vladimir Pankov, Vctor Prez Centeno, y Paul Wessendorp. LuisSoto condujo las encuestas a organismos nacionales y empresas transnacionales. Laasistencia en la investigacin estuvo a cargo de Andrei Dimitrichev, Tamara Guerreroy Rosen Marinov.

El proyecto fue financiado por el Gobierno de Suiza, bajo el mecanismoconocido como Programa de Respuesta Rpida (Quick Response Window).

Ginebra, diciembre de 2003


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A. Cooperacin regional para la promocin de inversiones

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha arribado a sus 34 aos deexistencia, constituyendo la iniciativa de integracin ms antigua de Latinoamrica.Desde el punto de vista institucional, destaca como el esquema de este tipo de mayor

desarrollo en la regin. La Comunidad Andina ha logrado un importante progresoeconmico durante los 34 aos recorridos: su poblacin casi se ha triplicado, suproducto interno bruto (PIB) ha aumentado 10 veces, en tanto que su comercio intra-regional ha crecido ms de 50 veces. La CAN ha adoptado el modelo de la UninEuropea en cuanto a una integracin econmica regional total, aplicando polticascomunes en el rea comercial, de inversiones, tecnolgica, competitividad y deservicios. Sin embargo, sus esfuerzos se han concentrado en la liberalizacin delcomercio. El Secretario General actual de la CAN ha expresado muy acertadamentela necesidad de redirigir el enfoque de la poltica regional: tenemos que poner fin a laobsesin del arancel y avanzar hacia polticas de segunda generacin que profundicenla integracin1.

En lo relativo a sus polticas de inversin, la CAN ha introducido un rgimencomn de inversiones que comenz prohibiendo la inversin extranjera directa (IED)en sectores fundamentales, para evolucionar hasta llegar a su liberalizacin. Los

principios adoptados en las Decisiones 291 y 292, de 1991, garantizan un tratamientoigualitario y no discriminatorio a los inversionistas extranjeros, otorgndole a los

pases miembros la libertad de definir sus polticas de inversin en las respectivaslegislaciones nacionales2. Siendo el caso que los marcos legales nacionales adoptados

por los pases miembros favorecen el establecimiento de inversionistas extranjeros ensus economas. As pues, ante un clima de polticas favorables, entra en juego laaplicacin de medidas pro activas, entre las cuales se encuentran la promocin deinversiones y la facilitacin de las actividades empresariales.

Entre las medidas pro activas adoptadas por los pases para la promocin deinversiones se encuentra la mejora de los determinantes econmicos dinmicos de los

pases anfitriones y un proceso de facilitacin de negocios competitivo a nivelinternacional. Los programas de promocin de inversiones ms activos apuntan aaquellos negocios acordes con la estrategia general de desarrollo del pas. Lasagencias de promocin de inversiones (API) en pases exitosos han tenido unamarcada influencia sobre sus polticas (a fin de planificar en funcin de necesidadesespecficas a la inversin, como es el caso de la mano de obra calificada y lainfraestructura), han participado en importantes actividades de promocin de IED

1Fernndez de Soto, Guillermo: "La Comunidad Andina: Polticas de segunda generacin para

confrontar los retos regionales". http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/larazon21-3-03.htm2La Decisin 291: Rgimen Comn de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, paentes,licencias y regalas, sancionado el marzo de 1991 contiene las definiciones de inversin extranjeradirecta y clasifica a los inversionistas y empresas como nacionales, mixtas y extranjeras.La Decisin 292: aprobada en marzo de 1991, norma el caso de las empresas multinaciones andinas-EMA- que se definen como aquellas en las cuales al menos el 60% del capital social pertenece ainversionistas de ods o ms Pases Miembros. A estas empresas se les otorga trato nacional en materiade compras pblicas de bienes y servicios; el derecho a la remisin en divisas libremente convertiblesde la totalidad de los dividendos que se distribuyan; el trato nacional en materia tributaria y el derechoa establecer sucursales en otros pases miembros.


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(visitas de campo, bsqueda de socios, etc.), han apoyado la facilitacin de negocios(ayudando en la obtencin de permisos), y han mantenido una estrategia coherente atravs de largos perodos, mediante el desarrollo de paquetes de inversin basados enoportunidades potenciales. Por ejemplo, la identificacin de empresas lderes ha

precedido exitosos episodios de atraccin de IED en Costa Rica, Irlanda y Singapur3.

La tcnica de identificacin de inversiones objetivo (investment targeting),genera y pone en prctica una estrategia coherente basada en una intensaretroalimentacin proporcionada por inversionistas potenciales, tanto fuera comodentro del pas, sobre el tipo de condiciones que deben ser creadas, y sobre lasfacilidades suministradas, para asegurar que se genere un flujo sustancial deinversiones de calidad en los sectores reconocidos. A nivel regional, la experienciams exitosa en promocin de inversiones es la del rea de Inversin de la Asociacinde Naciones del Sureste Asitico (ASEAN, por sus siglas en ingls) (ver Recuadro 1).

Recuadro 1. La experiencia de la ASEAN en la promocin de inversiones

La regin que comprende la Asociacin de Naciones del Sureste Asitico (ASEAN) es una de

las principales receptoras de flujos de inversin extranjera directa del mundo en desarrollo,con cinco de sus pases entre las primeras 20 naciones en desarrollo receptoras de flujos deinversin mundial durante el lapso 1997 - 2002. A pesar del xito regional en la atraccin deflujos considerables de IED, los pases de la regin siguen tomando medidas, tantoindividuales como colectivas, para ampliar la liberalizacin de sus regmenes de inversin yofrecer climas de inversin atractivos y competitivos. Han tomado medidas adicionales paraatraer mayores flujos de IED, a fin de ayudar a los pases a recuperarse de la crisis econmicaque se extendi por la regin entre 1997 y 1998. Fieles al compromiso adquirido en la QuintaCumbre de la ASEAN, los Ministros de la regin firmaron un Acuerdo Marco del rea deInversin de la ASEAN (AIA) el 7 de octubre de 1998, en Manila. La estrategia deestablecimiento del rea de Inversin de la ASEAN incluye cuatro elementos substantivos:Mandato de alto nivel: Fue creado un Consejo para el rea de Inversin de la ASEAN anivel ministerial, para supervisar la aplicacin del Acuerdo Marco. El Consejo recibe laasistencia del Comit Coordinador de Inversiones de la ASEAN.Colaboracin con el sector privado: Fue creado un Programa de Facilitacin yCooperacin para aumentar la competitividad del clima empresarial de la ASEAN. Esteincluye actividades orientadas hacia la facilitacin de los flujos de inversin, desarrollo derecursos humanos y aumento de la capacidad de las agencias de inversin de la ASEAN.Actividades de promocin conjuntas: Fue creado un Programa de Promocin yConcientizacin a fin de promover la ASEAN como un destino integrado de inversin. Elprograma apunta a darle al inversionista una mejor comprensin y conciencia de lasoportunidades de inversin de la regin, como totalidad. El programa incluye MisionesConjuntas de Promocin de Inversiones de la ASEAN, cuyos representantes de alto nivelviajarn alrededor del mundo en forma regular; la creacin de sitios web y bases de datos deinversin; y la publicacin de informacin sobre inversin til y de forma oportuna.Facilitacin de la inversin: Se adopt un plan de trabajo para eliminar las barreras a lainversin, liberalizar las normas y polticas de inversin y otorgar tratamiento nacional entodos los pases miembros para el ao 2010.

Fuente. Secretara de la ASEAN http://www.aseansec.org/7664.htm.

3UNCTAD Efectividad de las medidas relacionadas con polticas de IED (Effectiveness ofFDI policy measures) - (TB/B/COM.1/EM.20/1).


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Grupos regionales que tambin realizan algn tipo de actividades conjuntas depromocin de inversiones son, entre otros, el Pacto de Inversiones de la EuropaOriental y Central y la Iniciativa de Inversin Africana. Este tipo de iniciativas estganando impulso debido a que, desde la perspectiva de la inversin, una integracinregional profunda implica mayores oportunidades de mejorar la eficiencia de lainversin, debido a:

Un mayor tamao del mercado La integracin de operaciones a travs de varios pases La facilitacin en la creacin de conglomerados (la industria automotriz ha

seguido este derrotero tanto en el MERCOSUR como en la ASEAN) La mejora del clima empresarial Una mayor transparencia regulatoria Mayores flujos de inversin intra-regional (60% de la IED en la Unin

Europea es intra-regional)

El lanzamiento de un programa de promocin de inversiones regional en la

CAN implica emular las mejores prcticas existentes. En la Regin Andina, lapromocin de inversiones ha sido subestimada, careciendo las agencies de promocinde inversiones de apoyo poltico, de acceso a fondos financieros suficientes y del

personal calificado para cubrir sus necesidades. Entre las medidas proactivasadoptadas por los pases andinos encontramos el diseo, en colaboracin con el sector

privado, de programas de competitividad nacional orientados hacia la mejora de sucapacidad de oferta, atacando algunas de las debilidades sistmicas en sus economas.Sin embargo, en el desarrollo de sus planes de promocin comercial y de inversiones,los pases andinos no han podido superar lo que consideran sus ventajas comparativasnaturales desde el punto de vista de la oferta. Slo en contadas oportunidades, hanaprovechado la informacin vinculada a la demanda (informacin de mercado) en eldiseo de estrategias coordinadas de exportacin e inversin, incluso en aquellos

casos donde existen grandes oportunidades de acceso a mercados. Para tener xito,estos esfuerzos nacionales deben ser complementados con iniciativas a nivel regional.

B. Trazado de la estrategia

El principal objetivo de una estrategia regional ser el fortalecimiento de lapromocin de inversiones a nivel nacional y su complementacin a travs deactividades conjuntas especficas orientadas hacia la comprensin del potencial deinversin regional y la atraccin de IED de calidad, acorde con los objetivos dedesarrollo establecidos. Los pases miembros de la CAN compiten para atraerinversiones hacia sus proyectos nacionales, siendo sus economas muy similares, enmuchos aspectos. En tanto son pocas las reas econmicas donde han surgido

complementariedades. A pesar de tal competencia, una estrategia conjunta permitiragenerar mayores oportunidades de inversin, y facilitara un mejor aprovechamientode la divisin del trabajo, de la creacin de conglomerados industriales y de laespecializacin de la produccin, aspectos necesarios para la integracin econmicade la subregin. Ms que intentar ponerse de acuerdo sobre un conjunto de

principios, se sugiere un enfoque de abajo hacia arriba (bottom up) que estimule alos pases miembros a adoptar medidas prcticas comprobadamente efectivas para laatraccin de inversiones, fortaleciendo las instituciones existentes. Sobre la base de laencuesta realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el


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Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en ingls), una estrategia de promocin deinversiones regional debera cubrir cuatro reas o pilares fundamentales:

- tecnologa,- infraestructura,- empresas,

- mercadeo internacional.

1. rea tecnolgica: Fortalecimiento de la base tecnolgica andina a fin deatraer inversiones en manufactura y servicios hacia la regin

Existe la necesidad de construir una infraestructura de apoyo tecnolgico msapropiada, coordinada y orientada hacia el mercado regional. Es necesario tambinapoyar el desarrollo de actividades tecnolgicas a nivel empresarial, a travs deincentivos a las empresas para la adquisicin de tecnologa ms avanzada. Cada unode los pases de la CAN debe dedicarse en forma efectiva a la puesta en prctica desus sistemas nacional de innovacin. Podran establecerse normas comunes para lossistemas de innovacin nacional, as como medidas de promocin de normas de

calidad para los proveedores regionales.

Las actividades conjuntas de promocin de inversiones debieran aspirar amejorar la capacidad nacional de atraccin de inversiones en el rea de tecnologa dela comunicacin e informacin (TCI). Cada pas miembro podra atraer IED en TCI yespecializarse en un aspecto en funcin de la subregin y el mercado ampliadolatinoamericano (p.ej.: centros de llamadas, servicios tecnolgicos). Los pasesmiembros podran tambin adoptar programas de atencin post-inversin a nivelnacional, para determinar las necesidades de TCI de las empresas establecidas,facilitar la creacin de parques virtuales de TCI regionales y ofrecer mejoresincentivos a las compaas con vocacin exportadora en el sector. Segn loestablecido en el anlisis de la UNCTAD, el rgimen fiscal de los pases andinos parala TCI no es competitivo, si se le compara con el de India4, mientras que existen pocasmedidas de estmulo a la IED en este sector. Adicionalmente, la generacin decapacidad nacional puede ampliarse mediante el establecimiento de programas deadiestramiento regionales, en colaboracin con firmas extranjeras, y a travs deldesarrollo de actividades conjuntas en centros de investigacin y desarrollo (I&D)dentro de la regin.

2. rea de infraestructura: Aumento de la conectividad de la red deinfraestructura bsica de la CAN

La atraccin de inversiones extranjeras y locales reposa sobre una

infraestructura apropiada y funcional. Entre las reas de particular importancia paralos inversionistas se encuentran el transporte, las comunicaciones y la energa. Lasencuestas realizadas por la UNCTAD a los inversionistas establecidos en la regin,demuestran que la ausencia de infraestructura de calidad actu como obstculo a laIED en la CAN. Debido a la falta de recursos, los pases miembros han optado, confrecuencia, por involucrar al sector privado a fin de atraer capitales y know-howpara

4 De acuerdo a una evaluacin comparativa del aspecto tributario (ver Investment Compass www.unctad.org/compass), la tasa actual del impuesto a la TCI oscila entre 25% en Bolivia y ms de40% en Colombia. La tasa actual del impuesto a la TCI en India es de 5%.


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el desarrollo, modernizacin y expansin de los servicios. A nivel regional, podraprestarse apoyo al fortalecimiento de la capacidad local para regular la participacindel sector privado en el rea de infraestructura. Adems, se han identificado

proyectos de infraestructura regional para la integracin cuyo financiamiento podraser compartido por los gobiernos, el sector privado e instituciones de financiamientomultilateral. Es necesario coordinar los esfuerzos de promocin para atraer

inversionistas privados hacia dichos proyectos y supervisar la calidad, as como elcosto de los servicios prestados en la subregin.

Las actividades conjuntas podran incluir la presentacin de proyectosregionales a donantes e inversionistas internacionales. La generacin de capacidad

podra ampliarse a travs de adiestramiento especial en negociacin y desarrollo deproyectos de infraestructura regional, recurriendo, por ejemplo, a programas deinstruccin va web para el diseo y financiamiento de proyectos de infraestructuracon participacin del sector privado.

3. rea empresarial: Mejora del clima de negocios y facilitacin delestablecimiento de cadenas de suministro regional

La tarea central en la facilitacin del desarrollo empresarial es la bsqueda desoluciones para los obstculos a la instalacin de negocios que han sido detectados

por el sector empresarial. Tanto los reglamentos como los procedimientos deberanmejorar a nivel nacional. La Secretara de la CAN pudiera sancionar un canonregional para los procedimientos de acceso e instalacin, mediante un PlanEstratgico de Servicios a los Clientes (Client Charter) a ser adoptada por cadauno de los pases miembros. Tambin podra establecerse un dispositivo mscoherente y comn que facilite el dilogo entre los sectores pblico y privado. AlConsejo Empresarial Andino puede encomendrsele la revisin y propuesta demedidas que simplifiquen los reglamentos, agilicen los procedimientos, mejoren lacoordinacin entre los entes gubernamentales nacionales y faciliten el intercambio denegocio a negocio en la regin.

Existe tambin la necesidad de aumentar y profundizar los lazos entre lasempresas transnacionales (ETN) y las pequeas y medianas empresas (PYME). Unestudio diagnstico debiera identificar los problemas relacionados con lacompetitividad, normas de calidad y capacidad de innovacin, a fin de aumentar lacapacidad de suministro de las PYME. Tambin deben identificarse las necesidadesde las ETN a travs del dilogo, talleres, cuestionarios y trabajo con los empleados acargo de las adquisiciones en las ETN. Podra crearse una base de datos de

proveedores y ETN que operan en la regin.

4. rea de mercadeo internacional: Construccin de una imagen positivapara la regin y estmulo para la cooperacin entre las agencias depromocin de inversiones

La promocin del mercado regional dentro de la comunidad empresarialinternacional es una manera de compartir experiencias y aumentar la efectividad delos esfuerzos de promocin de inversiones nacionales. A estos fines, debieraestablecerse una red andina de agencias de promocin de inversiones que opere con lacolaboracin de la red andina de promocin del comercio. Debiera adoptarse un plan


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anual de actividades promocionales conjuntas. Tales actividades conjuntas debieranincluir:

- Desarrollo de un sistema regional que permita compartir informacinrelacionada con la inversin entre los miembros de la red, particularmente, un

portal regional de inversiones (Portal Andino de Inversiones);

- Estudios regionales sobre tendencias de mercado, socios potenciales eincentivos y restricciones especficas a la inversin en sectores identificadosde promocin conjunta;

- Cumbres de inversin de alto nivel, comunicados de prensa conjuntos,material promocional;

- Entrenamiento e intercambio de mejores prcticas entre las API andinasmediante reuniones peridicas;

- Capacitacin para negociadores de acuerdos de inversin bilaterales y

regionales.

Grfico 1. Propuesta de promocin regional de inversiones en la CAN

Fuente: Encuesta de la UNCTAD.

InfraestructuraTecnologa

MercadeoInternacional Empresas

MEJORA DEL CLIMA DENEGOCIOS Y FACILITACIN

DE ESTABLECIMIENTO DECADENAS DE SUMINISTRO

REGIONAL

FORTALECER LA BASETECNLOGICA ANDINA

CONSTRUCCIN DEUNA IMAGEN DEMARCA POSITIVA YCREACIN DE UNA REDREGIONAL DE LAS APIs

EstrategaAndina de

Promocin deInversiones

ACTIVITADES DE COORDINACIN Y APOYO

MEJORAR LACONNECTIVIDAD DE LA

RED REGIONAL


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C. Tendencias de la IED en la Regin Andina

A finales de los aos 80, despus de la liberalizacin de las polticas deinversin en la CAN, se busc la participacin del sector privado en la gran mayorade las actividades comerciales, particularmente en aquellas industrias en el sector de

los recursos naturales (hidrocarburos y minas). Asimismo, la privatizacin de ungrupo de activos estatales de compaas de servicios pblicos e infraestructuratambin atrajo el inters de los inversionistas extranjeros hacia la CAN. Los flujos deIED hacia la Comunidad Andina aumentaron a principios de los 90, alcanzando un

pico de US$ 14 mil millones en 1997 aunque su tasa de crecimiento estuvo muy pordebajo de la latinoamericana en su totalidad. A pesar de la capacidad de la estabilidadde la IED en el sector primario, los flujos hacia la Comunidad Andina han registradoun declive sustancial entre 1998 y 2002 (40% de reduccin), con un promedio de US$9 mil millones. El ndice de Resultados Efectivos de IED de la UNCTAD, queclasifica a los pases de acuerdo a su potencial de atraccin de IED, muestra que los

pases andinos a excepcin de Bolivia y Ecuador tienen una baja efectividad deIED, a pesar de su alto potencial.5

Grfico 2. Flujos anuales de IED hacia los pases andinos, 1993-2002

(Millones de dlares EE.UU.)

Fuente: UNCTAD, base de datos IED/ETN, 2003.

5El ndice de Resultados Efectivos de IED clasifica a los pases segn la IED que reciben en relacincon el volumen de sus economas. Se calcula en funcin de la proporcin que corresponde al pasdentro de las corrientes mundiales de IED, en comparacin con la parte proporcional que lecorresponde del PIB mundial. Los pases con un valor relativo igual a la unidad reciben igual cantidadde IED que su volumen econmico relativo.

2'615

6'073

4'828

9'463

14'398

11'059

8'661 8'825 9'110

6'642

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

16'000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


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Tabla 1. Flujos de IED hacia grupos regionales seleccionados, 1991-2002(Millones de dlares y porcentajes)

Fuente:UNCTAD, base de datos IED/ETN.

En Latinoamrica, la mayor subregin en trminos de atraccin de IED es elMERCOSUR. Sin embargo, entre 1996 y 2002, la Comunidad Andina obtuvo msdel triple de las IED recibidas durante la primera parte de los 90, lo que demuestraque los inversionistas extranjeros han ido aprovechando nuevas oportunidades denegocios en la subregin con el correr del tiempo. En trminos relativos, el

rendimiento de los pases andinos tambin ha mejorado, particularmente en lo querespecta a sus flujos de IED per cpita. La mayor proporcin del flujo de IEDrespecto al PIB corresponde a la ASEAN, en contraste con el MERCOSUR y la CAN,lo que sugiere mayores beneficios para las economas de esa regin. Entre tanto, enlo relacionado al origen geogrfico de la inversin, Estados Unidos es el mayorinversionista individual en la Comunidad Andina, habiendo aportado, entre 1993 y2002, casi 20% de los ingresos totales de IED a la subregin. El segundo lugar loocupa la Unin Europea, y dentro de sta, Espaa se convierte en el segundo pasinversionista de mayor importancia para la regin.

Las cifras existentes tambin indican que las inversiones provenientes de otrospases latinoamericanos son significativas, aunque la mayora de las mismas proceden

de centros financieros, como Panam y las Antillas Neerlandesas. La inversin intra-regional no tiene gran peso. As, la IED intra-regional de la Comunidad Andinapromedi US$ 100 millones anuales entre 1993 y 2002.

Resultado absoluto Resultado relativo

Entradas de IED anuales Entradas de IED

Pas / ReginMillones de US$

Montoacumulado

de IED

Per capita(US$)

Por 1,000 PIB Como % de laFBCF

1991-1995 1996-2002 2002 1991-1995 1996-2002 1991-1995 1996-2002 1991-1995 1996-2002

Bolivia 169,2 753,2 6'392,0 23,6 92,8 27,9 92,9 17,8 51,5

Colombia 911,9 2'820,9 19'375,0 24,4 68,8 14,2 30,6 8,1 18,3

Ecuador 370,6 866,7 9'685,7 33,4 69,2 24,3 44,0 12,7 27,5

Per 1'197,1 1'762,6 12'565,0 51,6 70,7 26,2 31,8 12,3 15,0

Venezuela 943,0 3'533,6 31'710,0 45,5 150,0 15,8 35,7 8,7 23,4

Grupo andino (5) 3'591,8 9'736,9 79'727,7 36,0 88,4 18,9 35,6 9,8 22,0

MERCOSUR (4) 6'178,2 32'088,1 315'057,9 31,3 150,4 8,0 35,8 4,3 19,4

ASEAN (10) 18'322,7 22'790,8 306'267,7 39,3 44,8 35,5 37,8 10,7 11,4


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Grfico 3. Flujos de IED hacia la CAN por pas de origen, 1993-2002(Porcentaje)

CAN

1%

MERCOSUR

4%

Chile

2%

ASIA

2%

TCLAN

23%Otros28%

Amrica

Central y

Antillas

Holandesas

13%

Europa

27%

Fuente: Series estadsticas de la Comunidad Andina de Naciones.

1. IED por sector

El volumen de los flujos de IED que ingresaron a la CAN fue, sobre todo, elresultado de las privatizaciones, la reforma del sector financiero y la liberalizacin

parcial del sector hidrocarburos. La tabla 2 muestra que los principales productos deexportacin andinos son productos primarios que han perdido sostenidamente su

participacin en el comercio mundial (de 58% en 1984 a 28% en 2000). La mayorade las IED tambin fueron al sector primario, predominantemente petrleo y minas,representando 33% de las entradas regionales acumuladas de IED entre 1993 y 2002(Grfico 4).

Tabla 2. Principales productos de exportacin e industrias en los pases andinos

Principales industriasPrincipales productos de

exportacin

Bolivia Minera Petrleo y gas Procesamiento dealimentos Artesana Confeccin

Explotacin forestal

Soya Gas natural Zinc Oro Madera Metales preciosos Petrleo

Colombia Procesamiento de alimentos Petrleo Textil Confeccin Qumicos Carbn Esmeraldas

Hierro y Acero - Ensamblaje automotriz

Petrleo Caf Carbn Confeccin Bananas Flores

cortadas Vehculos automotor Aleaciones ferrosas

Ecuador Petrleo Procesamiento de alimentos Textil Productos madereros Qumicos Plsticos

Pesca

Petrleo Bananas Camarones Cacao Flores cortadas Pescado

Vehculos automotor

PerMinera de metales Petrleo Pesca Textil

Confeccin Procesamiento de alimentos

Pescados y productos relacionados Cobre, zinc, oro Petrleo Caf -

Plata

VenezuelaPetrleo Hierro, Acero y aluminio Procesamiento de alimentos Textil

Ensamblaje automotriz

Petrleo y derivados Aluminio,acero y bauxita Qumicos

Aleaciones ferrosas - Autopartes

Fuente: UNCTAD (2000). Estudio de polticas de inversin del Per; UNCTAD (2001)Estudio de polticas de inversin de Ecuador; The Economist Intelligence Unit (2003).Informes por pas, Centro de Comercio Internacional, www.intraten.org.


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En el Ecuador, 80% de las inversiones recibidas durante los 90 estuvierondirigidas al sector petrolero. Asimismo, entre 1995 y 1997, Venezuela atrajo ms deUS$ 2 mil millones en inversiones, tambin destinadas mayormente hacia el sector

petrolero. En el caso del Per, el sector minero recibi 43% de la IED atrada durante

el ao 2000.

Grfico 4. Flujos de IED hacia la CAN por sector, 1993-2003(Porcentaje)

Agricultura,

silvicultura, caza

y pesca

0.4%Petrleo y Minas

33.5%

Otros

18.1%

Sservicios

35.2%Manufactura

12.8%

Fuente: Series estadsticas de la Comunidad Andina de Naciones.

En Venezuela y Colombia los dos mercados de mayores dimensiones laIED ha tenido ms incidencia en el sector manufactura que en el resto de la subregin.Tanto la liberalizacin como las reformas experimentadas incrementaron el atractivode estos mercados nacionales para los inversionistas, lo cual, aunado a su estrategia deintegracin, ubic a ambos pases como posibles plataformas de exportacin,especialmente para las ventas al resto de la Regin Andina. El establecimiento deoperaciones por parte de filiales estadounidenses y japonesas en el sector automotrizes un buen ejemplo de ello. Adems, una serie de empresas manufactureras en lossectores de alimentos, bebidas y tabaco, productos higinicos y de limpieza, as comoqumico y farmacutico atienden el mercado andino.

De hecho, muchas grandes empresas han optado por establecer sus actividades

manufactureras en Venezuela y Colombia para poder aprovechar la ventaja que radicaen que estas naciones pertenecen a la Comunidad Andina, como trampoln para susexportaciones hacia los otros pases miembros. Esto ha sido particularmentesignificativo en la industria automotriz de Venezuela, donde General Motors y FordMotors (ambas empresas provenientes de los Estados Unidos), DaimlerChrysler(Alemania) y Toyota (Japn) han establecido instalaciones de produccin para laexportacin, especialmente hacia Colombia y Ecuador. Adicionalmente, gracias algrado de especializacin existente entre las filiales andinas de empresasensambladoras de vehculos, Colombia ha podido exportar hacia Venezuela. La


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industria automotriz se beneficia de un acuerdo especial suscrito en 1993 porColombia, Ecuador y Venezuela, actualizado en 1991, que cumple con lasdisposiciones de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), y que se mantendren vigencia hasta 2010, cuando probablemente sea prorrogado6.

A pesar de estos alentadores ejemplos, la Comunidad Andina no ha podido

atraer IED interesada en la eficiencia y que sirva a las cadenas de valor de produccininternacional. El hecho de que las industrias manufactureras hayan atrado unpequeo porcentaje del total de los ingresos de IED sugiere que las ETN no hanrespondido, an, a los posibles beneficios de la integracin de la CAN. En laASEAN, muchas ETN han adoptado una poltica de integracin total de filiales, como

podemos observar con la red de produccin de automviles que tiene Toyota en laASEAN (Grfico 5).

Grfico 5. Integracin de filiales extranjeras de la Corporacin Toyota Motor en laASEAN, 2000

D. Resultados de la encuesta

El siguiente anlisis se fundamenta en los resultados a la encuesta realizada arepresentantes del sector privado, las API andinas y las instituciones gubernamentales(ver la lista de encuestados en el Anexo 3). De acuerdo a la encuesta, la CAN tiene el

6Este acuerdo desecha las normas de contenido regional y establece una norma de origen especficapara que los vehculos ensamblados localmente tengan acceso al mercado andino.

Fuente: UNCTAD, sobre informacin de Toyota, www.global.toyota.com.


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potencial para atraer mayores cantidades de IED de mayor calidad, en nivelesproporcionales a las fortalezas y oportunidades fundamentales que ofrece la economaregional.

Entre sus fortalezas se encuentran un amplio mercado, fuerza laboral a costoscompetitivos, acceso preferencial de mercado a los Estados Unidos y una ubicacin

estratgica en la regin. Entre las debilidades estn una baja capacidad de suministro,deficiencias en la infraestructura y falta de estabilidad poltica y econmica, as comoescasa seguridad jurdica y dbil reglamentacin empresarial por parte de laadministracin pblica.

Tabla 3. Anlisis FODA de la Regin Andina como destino de inversin

Fuente:Encuesta de la UNCTAD.

1. Determinantes de la localizacin

Las clasificaciones de los determinantes de localizacin en la Regin Andina(Grfico 6) demuestran que la principal razn de la instalacin de compaas en laregin es el acceso al mercado nacional. Los mercados regionales ocuparon el

FORTALEZAS DEBILIDADES

Ubicacin geogrfica Acceso a mercado:APTDEA; SGP, Tratado de

libre comercio con Brazil

70 acuerdos bilaterales en comercio einversiones

Disponibilidad de recursos naturales Costos laborales Marco institucional desarrollado (CAN) Inversiones telecomunicaciones Inversiones en turismo Incremento del comercio intra-regional

Inestabilidad jurdica / Dificultad para aplicar laley

Inestabilidad poltica

Infraestructura y transporte Inestabilidad econmica Pobre capacidad suplidora Nivel de educacin de la fuerza laboral Excesiva dependencia de recursos naturales Barreras administrativas y regulatorias a las

inversiones Pobre percepcin internacional de la regin y

de los pases en particular Corrupcin

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Cada mundial de las IED Inestabilidad econmica mundial Inestabilidad poltica y econmica Otros acuerdos de integracin regional Posicionamiento de otras regiones. Casos:

- Chile: Centro regional de negocios- Amrica Central- China + Asean

Corrupcin

Desarrollo de la industria de los recursos

naturales Desarrollo aguas abajo del sector energa Necesidad de infraestructura de transporte Inversiones inter e intra regionales Negociaciones del ALCA Mercado Andino Comn (2005) Potencial de turismo Potencial de Biodiversidad Potencial de TCI Fortalecimiento del proceso de integracin Acuerdo de comercio con MERCOSUR Acuerdo de comercio y cooperacin con la UE


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sptimo lugar en orden de importancia entre las prioridades iniciales que guiaron a losinversionistas hacia la Regin Andina. Sin embargo, este aspecto ocup el segundolugar entre las prioridades de inversin actuales (Grfico 7). Tal cambio muestra elnuevo enfoque de las estrategias corporativas y el potencial que los inversionistas

perciben en el mercado integrado. Las ETN que cuentan con redes regionales en laCAN incluyen a Citibank, Hewlett Packard, Procter & Gamble, Ford Motors,

Mitsubishi, Nabisco, BellSouth, Parmalat, Nestl, Colgate-Palmolive y FederalExpress. De acuerdo a los resultados de la encuesta, 59% de la muestra ha abierto oplanea abrir sedes regionales en la Comunidad Andina, el 12% de las cuales servirpara la coordinacin de operaciones en todo Latinoamrica y 88% para la subreginandina.

Grfico 6. Razones que condujeron a su empresa a invertir en la Regin Andina:prioridades iniciales

(Porcentaje)

0 10 20 30 40 50

Clima de inversiones

Acceso a insumos

claves

Recursos humanos

Actividad industrial

existente en el pas

Acceso al mercado

nacional


Grfico 7.Prioridades de inversin actuales de las ETN radicadas en la CAN(Porcentaje)

0 10 20 30 40 50

Poltica domstica de

comercio

Acceso a insumos o

suministros claves

Actividad industrial

existente en el pas

Acceso al mercado

regional

Acceso al mercado

nacional


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La mayora de las compaas encuestadas podran considerar expandirse oreinvertir en la Regin Andina durante los prximos 3 6 aos (Grfico 8). Elconocimiento de los planes de inversin y estrategias corporativas de la regin

facilitara el diseo de estrategias efectivas, que identifiquen no slo nuevasinversiones (greenfield) sino tambin reinversiones y expansiones.

Grfico 8. Planes de expansin y reinversin de las ETN en la Regin Andina (Porcentaje)

913 9

4

8

126

4

9

41

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Proxmo ao Proxmos 3 aos Proxmos 3 a 6

aos

Proxmos 6 a 10

aos

Muy probable Probable Improbable Sin respuesta

# = empresas


2. Cadenas de suministro regional

En la CAN se han establecido cadenas de suministro regional en la industriaautomotriz y en algunas reas petroleras y mineras. Tambin existen algunasiniciativas interesantes en otros sectores. Motorola ha anunciado un programa desuministro regional con el apoyo financiero de la Corporacin Andina de Fomento(CAF). El proyecto promueve esquemas de transferencia tecnolgica y know-howdentro de la industria de la TCI, con el objeto de fomentar la cooperacin entre las

pequeas y medianas empresas (PYME), los proveedores de servicio y Motorola (verAnexo 5). En el rea financiera, encontramos la iniciativa conocida como Todo 1,originalmente promovida por el Banco Mercantil, de Venezuela. Todo 1 es, hoy en

da, un negocio regional compartido con otros bancos nacionales, que aprovecha lassinergias creadas por el proceso de integracin. Se ha organizado en dos filiales

proveedoras de servicios tanto a personas naturales como a corporaciones. Todo 1coordina el desarrollo de productos y servicios, a ser mercadeados en lnea ydistribuidos a travs de una red de puntos de venta. Los puntos de venta estnconectados a una plataforma informtica comn que permite servir a ms de 5millones de usuarios en tres pases andinos Colombia, Ecuador y Venezuela, ascomo a ms de 110.000 pequeas y medianas compaas (ver Anexo 5).


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3. Oportunidades en sectores seleccionados

Las API e instituciones gubernamentales encuestadas7 resaltaron los sectoresTCI, turismo, e infraestructura como sectores con potencial para desarrollo dentro delmarco de la cooperacin regional en promocin de inversiones8. Ya funcionan variasiniciativas regionales en estos sectores, que sin embargo no incluyen la promocin de

inversiones. Por ejemplo, el plan de accin de la Comunidad Andina para eldesarrollo de la biodiversidad est orientado hacia la promocin de exportaciones,pero podra extenderse fcilmente hacia la inversin. Las iniciativas conjuntasexistentes para el desarrollo del turismo pueden vincularse a la promocin deinversiones.

Grfico 9. Sectores con potencial de promocin conjunta

0 1 2 3 4 5

Energa

Forestal

Agroindustria

Infraestructura

Turismo

TCI

Menos importante Muy importante


4. Cooperacin regional en promocin de inversiones

Las encuestas hechas a inversionistas, API nacionales y organizacionesgubernamentales han evaluado la factibilidad de una promocin de inversionesregional e identificado prioridades para actividades conjuntas. Los inversionistasencuestados que operan en la regin sugieren que las agencias de promocin deinversiones nacionales tengan participacin en: (i) el anlisis de los aspectoseconmicos, polticos y de inversin; (ii) la mejora de los marcos regulatorios deinversin; (iii) la creacin de imagen; (iv) la identificacin de socios potenciales; y (v)

en la facilitacin de contactos y organizacin de visitas a campo. Se ha identificadoque la mayor utilidad de la cooperacin regional radica en la creacin de imagen, en

7Ver la lista de organizaciones encuestadas en el anexo 2.8Existen varias iniciativas en el rea de TCI en la Regin Andina, como el Satlite Andino, el Sistemade Internet Andino y el Corredor Digital Andino. Para mayor informacin, visite www.aseta.org.Tambin existe el programa la Ruta Andina, que estimula el desarrollo del turismo, que no de lasinversiones en el sector, en los pases miembros. Con todo, constituye un fuerte apoyo a losinversionistas establecidos en el sector. Este programa es patrocinado por la Secretara de laComunidad Andina (www.comunidadandina.org).


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lo relativo a informacin y comunicacin, en la identificacin de inversionistas y en laatencin post-inversin.

a) Creacin de imagen

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los participantes consideran que la

creacin de una imagen para la regin fortalecer los esfuerzos de promocin deinversiones regionales. Dentro del sector privado, 73 % de los encuestados cree queun enfoque de cooperacin regional beneficiara particularmente a los sectores decreacin de imagen y mercadeo de la regin. Incluso, 63% de los inversionistasencuestados est dispuesto a cooperar en promocin regional. Las institucionesgubernamentales competentes tambin expresaron su voluntad a cooperar. Lamayora de las API y organizaciones gubernamentales encuestadas (92%) consideraque la proyeccin de una mejor imagen de la CAN es importante o muy importante

para sus estrategias nacionales. Por ejemplo, los pases andinos tienen sectores deptima eficiencia, como son los microcrditos, la explotacin forestal sustentable, lasflores cortadas, los programas de biodiversidad y el desarrollo de exportaciones notradicionales. Sin embargo, poco se conoce en el exterior de estos importantes logros9.

Grfico 10. Percepciones de las API sobre la importancia de proyectar unamejor imagen de la CAN

(Porcentaje)

Muy importante

42%

Importante50%

Sin importanca

8%

Entre las opciones de creacin de imagen especficas, tanto las API como lasinstituciones gubernamentales asignan gran importancia a la consolidacin ydivulgacin de informacin, con 42% de las respuestas. La cooperacin regional

pudiera tambin incluir participacin presidencial y ministerial de alto nivel enreuniones con inversionistas, as como produccin de boletines, encuestas sobre elclima de inversin a nivel regional, etc.

9 Revista Foreign Policy. Suplemento publicitario especial. La Sorpresa Andina: PerspectivasComerciales y Oportunidades Ocultas (The Andean Surprise: Business Prospects and HiddenOpportunities). Febrero, 2002.

Fuente:Encuesta de la UNCTAD


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Grfico 11. Actividades de promocin regional de inversiones

0 1 2 3 4 5

Eventos sectoriales

Organizacin de

misiones de

inversionistas

Seminarios regionales e

internacionales

Servicios pre-inversin

Menosimportante Muy importante


b) Difusin de la informacin

Las API consideran la posibilidad de compartir y consolidar informacin en elmbito regional como un elemento central dentro de un esfuerzo conjunto de

promocin de inversiones (Grfico 12). La herramienta que ha sido clasificada comode mayor efectividad es un sitio web, que sirva para el manejo dinmico e interactivode bases de datos que faciliten la obtencin de informacin y el anlisis tanto a nivelregional como nacional.

Grfico 12. Prioridades en la difusin de informacin a nivel regional

0 1 2 3 4 5

Estudios sectorales regionales

Material pomocional regional

Publicaciones nacionales con foco regional

Base de datos de inversionistas regionales

Diseo de un s itio web regional



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La UNCTAD ha lanzado el Portal de Inversiones (Investment Gateway), unaamplia plataforma de promocin de inversiones que opera en Bolivia, Ecuador yColombia. La compatibilidad entre los portales nacionales permitir el desarrollo delPortal Andino de Inversiones, que consolidar la informacin sobre inversiones a

nivel regional. La conformacin de bases de datos de inversionistas, la produccin deanlisis sectoriales y documentacin sobre tendencias de inversin, as como depolticas y reglamentacin regionales fortalecer el conocimiento al respecto tanto deinversionistas locales y extranjeros como de los investigadores. Ms all, lacompilacin sistemtica de estadsticas mejorar el seguimiento de las tendencias y

patrones de inversin.

c) Mejora del clima de negocios

Tanto las API como los inversionistas encuestados han clasificado lanormalizacin y/o simplificacin de los procedimientos administrativos, al igual quela actualizacin de los marcos legales de inversin como reas de importancia. En

este mbito, la Secretara General de la Comunidad Andina tiene un amplio campo deaccin.

Ahora bien, la participacin activa de los gobiernos nacionales y de lasagencias de promocin de inversiones es esencial para asegurar la evolucin de los

procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operacin decompaas. La preparacin de planes nacionales para la inversin (investmentroadmaps) facilitar la identificacin de reas a mejorar.

Grfico 13. Mejora del clima de negocios

0 1 2 3 4 5

Fortalecimiento del Consejo Empresarial

Andino

Construccin de consenso

Estandarizaton de operaciones

Mejoras el margo legal

Simplificacin de procesos administrativos




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d) Atencin post-inversin

82% de los inversionistas instalados no haba recibido ningn tipo de serviciopor parte de las agencias de promocin de inversiones. Debe acotarse, sin embargo,que 65% de las compaas encuestadas se haban instalado en la regin antes de 1990,cuando se crearon la mayora de las API de la Comunidad Andina. Sin embargo, la

atencin post-inversin no muestra un desarrollo sustancial entre las API andinas.Por su parte, tres de las agencias nacionales de promocin de inversiones operan enasociacin con el sector privado (inversionistas nacionales y forneos), y mantienenreuniones habituales de consulta con los miembros de su junta directiva. Las APIdebieran prestar mayor atencin a las necesidades de los inversionistas instalados,

puesto que son una fuente importante de nuevas inversiones mediante programas deexpansin, reinversin y generacin de redes. La decisin de compartir bases dedatos de los inversionistas instalados podra fortalecer la difusin de informacin, ascomo el monitoreo de sus necesidades.

Grfico 14. Ha recibido alguna vez asistencia por parte de una API?(Porcentaje)

Si

18%

No

82%

Fuente:Encuesta de la UNCTAD.

E. Conclusiones

El objetivo fundamental de la promocin regional de inversiones en la ReginAndina debiera ser la generacin de mayores flujos de inversin, la optimizacin delos beneficios consecuentes y la reduccin de sus posibles perjuicios. La ReginAndina tiene un gran mercado de ms de 100 millones de personas y un PIB de US$

300 mil millones. Sin embargo, la mayora de los inversionistas todava limitan suvisin al mercado nacional y no aprovechan el potencial del mercado integrado. Elprincipal determinante econmico que influencia los flujos de IED en los acuerdosregionales es el tamao del mercado. Los acuerdos regionales tambin permiten unespacio para la conformacin de polticas que reduzcan los obstculos a la IED eidentifiquen inversiones cnsonas con los objetivos generales de desarrollo. Laaplicacin de medidas pro-activas puede mejorar los flujos de inversin, si losdeterminantes econmicos son favorables, as como generar excedentes positivos,incluyendo la difusin de tecnologa y de atributos gerenciales. Para mejorar el perfil


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de inversin de la Regin Andina para el ao 2010, los socios involucrados en lapromocin de inversiones debieran compartir los siguientes fundamentos:

Fortalecer la coordinacin y la cooperacin entre los sectores empresarial ygubernamental en la promocin de inversiones;

Crear sinergias entre y sustentarse en los programas diseados para la

promocin de pases individuales y actividades regionales; Facilitar la creacin de redes de suministro regional, aumentando el

dinamismo econmico y las sinergias empresariales en la subregin; Generar redes de informacin y sistemas de informacin compartida a nivel

subregional;

Partiendo de un fuerte compromiso, los socios andinos debieran dedicarse atraducir la estrategia en acciones concretas, mediante una serie de actividades

prcticas de inters para los inversionistas, que tendrn un positivo impacto directosobre el clima de inversin. Las actividades especficas para la promocin deinversiones a nivel regional deben ser, por un lado, factibles, y por el otro no ser niexageradamente ambiciosas ni demasiado complejas. Algunos de los posibles

elementos para futuro desarrollo incluiran:

Tecnologa: a incluir actividades diseadas para la coordinacin de sistemasnacionales de innovacin, el establecimiento de nexos entre los centrostecnolgicos regionales e instalacin de parques virtuales de empresas en TCI. Sesugiere una revisin de los incentivos a la TCI orientada hacia la IED en el sector.

Infraestructura:a incluir actividades para el fortalecimiento de la conectividad dela red bsica regional. Se han identificado proyectos de infraestructura regional

para la integracin cuyo financiamiento podra ser compartido por los gobiernos, elsector privado e instituciones de financiamiento multilateral.

Empresas: a incluir todas las actividades relacionadas con la simplificacin del

marco regulatorio que rige el clima de inversin y el establecimiento de cadenas desuministro regional. Mercadeo internacional: debiera adoptarse un plan anual de actividades

promocionales conjuntas. Las actividades conjuntas debieran incluir un portal deinversiones regional (Portal Andino de Inversiones), estudios regionales sobretendencias del mercado, cumbres de inversin, comunicados de prensa, material

promocional y adiestramiento conjuntos.

Las actividades propuestas involucran la cooperacin tanto del sectorgubernamental como del empresarial. La Secretara de la Comunidad Andina debieraasumir la responsabilidad de coordinar la red de instituciones de los sectores pblico y

privado que participen en la materializacin de la promocin regional de inversiones

planteada.


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Referencias

Asociacin de Naciones del Sureste Asitico ASEAN. www.aseansec.org

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, CEPAL (2003).Inversin

Extranjera en Amrica Latina y el Caribe 2002. Nmero de venta S.03.II.G.11.www.cepal.cl

Comunidad Andina de Naciones. Series Estadsticas. Decisiones de la ComunidadAndina. www.comunidadandina.org

Kee Hwee Wee and Hafiz Mirza (2001) ASEAN Investment Cooperation,Retrospect, Developments and Prospects.ASEAN Annual Investment Report.

PriceWaterhouse Coopers. www.pwcglobal.com

Shatz, Howard J. (2001). "Expandiendo la inversin extranjera directa a los pasesandinos", documento de trabajo del Centro para el Desarrollo Internacional de laUniversidad de Harvard. Proyecto Andino de Competitividad. CAF y el Centro parael Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.www.cid.harvard.edu/andes/

Corporacin Andina de Fomento (2002). "The Andean Surprise. Business Prospectsand Hidden Opportunities",Revista Foreign Policy, Enero / Febrero 2002.www.foreignpolicy.com

The Economist Intelligence Unit 2002.Business Latin America.Londres.

The World Factbook 2001. Agencia de Inteligencia de EE.UU.www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html

UNCTAD (2000). "Integracin regional y la economa global", Segmento de altonivel de la 47 sesin de la Junta de Comercio y Desarrollo, 16 de octubre, 2000.

UNCTAD (2002). The World of Investment Promotion at a Glance. A Survey ofInvestment Promotion Practices,Advisory Studies (Estudios de asesora) No17.www.unctad.org/ASIT

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Unin Europea (2002). Estrategia Regional para la Comunidad Andina, 2002 2006.http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/rsp/

Vial, Joaqun (2001). "Inversin Extranjera en los Pases Andinos", documento detrabajo del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.CAF y el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.www.cid.harvard.edu/andes/


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ANEXOS


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Anexo 1.

Tabla 1. Monto acumulado de IED en CAN, MERCOSUR y en el Mundo, 1980 -2002

(Millones de dlares)

Fuente: UNCTAD (2003).Estadsticas sobre inversin extranjera directa. Divisin de Inversiones,Tecnologa y Desarrollo Empresarial (DITE).www.unctad.or /en/subsites/dite/FDIstats files/FDIstats.htm

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002

Bolivia 420 592 1026 1564 5176 5839 6392

Colombia 1061 2231 3500 6407 12144 16008 19375

Ecuador 719 982 1626 3479 7081 8410 9686

Peru 898 1152 1302 5541 10053 10669 12565

Venezuela 1604 1548 2260 6975 26944 30392 31710

Total CAN 4702 6505 9714 23966 61398 71318 79728

Crecimiento anual % 30 49 147 156 16 12

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002

Argentina 5344 6563 9085 27991 72935 75989 76992

Brazil 17480 25664 37143 42530 196884 219342 235908

Uruguay 727 794 1007 1464 2088 2406 1291

Paraguay 212 301 405 705 1311 1162 867

Total Mercosur 23763 33322 47640 72690 273218 298899 315058

Crecimiento anual % 40 43 53 276 9.4 5.4

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002

Total mundial 699415 977755 1954152 3002152 6146812 6606855 7122506

Crecimiento anual % 40 99 54 105 7.4 7.8


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Tabla 2. Flujos de IED hacia los pases de ASEAN, CAN and Mercosur 1995-2002

(Millones de dlares)

Fuente UNCTAD (2003). Estadsticas sobre inversin extranjera directa. Divisin deInversiones, Tecnologa y Desarrollo Empresarial (DITE).www.unctad.org/en/subsites/dite/FDIstats_files/FDIstats.htm

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CAN

Bolivia 374 426 879 1023 1008 723 660 553

Colombia 968 3112 5562 2829 1452 2237 2521 2034

Ecuador 452 500 724 870 648 720 1330 1275

Peru 2048 3242 1697 1842 2263 681 1151 1462

Venezuela 985 2183 5536 4495 3290 4465 3448 1318

Total CAN 4828 9463 14398 11059 8661 8825 9110 6642

MERCOSUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 5609 6949 9160 7291 23988 11657 3206 1003

Brazil 4405 10792 18993 28856 28578 32779 22457 16566

Paraguay 103 149 236 342 95 104 95 -22

Uruguay 157 137 126 164 238 274 318 85

Total Mercosur 10274 18027 28515 36653 52899 44814 26077 17632

ASEAN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Brunei Darussalam 583 654 702 573 748 549 526 1035

Cambodia 151 294 168 243 230 149 148 54

Indonesia 4346 6194 4678 -356 -2745 -4550 -3279 -1523

Lao People's Dem. Rep. 88 128 86 45 52 34 24 25

Malaysia 5815 7297 6323 2714 3895 3788 554 3203

Myanmar 318 581 879 684 304 208 192 129

Philippines 1577 1618 1261 1718 1725 1345 982 1111Singapore 11503 9303 13533 7594 13245 12464 10949 7655

Thailand 2070 2338 3882 7491 6091 3350 3813 1068

Viet Nam 1780 1803 2587 1700 1484 1289 1300 1200

Total ASEAN 28231 30209 34099 22406 25029 18625 15211 13957


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Anexo 2

Organizaciones y Empresas Encuestadas (julio 2002)

Agencias de Promocin de Inversiones y Organismos Gubernamentales: total 15

Bolivia Centro de Promocin de Bolivia. CEPROBOL.

Colombia Corporacin Invertir en Colombia. COINVERTIR.Ministerio de Comercio Exterior. Direccin de Inversin Extranjera.Departamento Nacional de Planeacin. Subdireccin de Poltica Industrial y Comercial.

Ecuador Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones. CORPEI.Consejo Nacional de Modernizacin. CONAM.Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad, Sub-Secretara de Comercio Exterior.Ministerio de Relaciones Exteriores, Sub-Secretara de Asuntos Multilaterales.

Peru Proinversin.Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones ComercialesInternacionales, Vice-Ministerio de Integracin y Negociaciones ComercialesInternacionales.

Venezuela Consejo Nacional de Promocin de Inversiones. CONAPRI..Ministerio de Industria y Comercio. Direccin de Inversiones.

Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX).

Empresas: total 42

Bolivia ASC Bolivia.Compaa Minera del Sur, COMSUR.Compaa Boliviana de Energa Elctrica.United Furniture Industries Bolivia, S.A.Transredes, S.A.Maderera Boliviana Etienne, MABET, S.A.

Colombia Fabricato, S.A.Colombina.

Petroqumica Colombiana S.A.Confecciones Leonisa.Suramericana de Inversiones, S.A..Almacenes xito.Nacional de Chocolates.Industrias Alimenticias Noel.Colcafe.Organizacin Ardila Lule.

Ecuador La Fabril, S.A.Industria Ecuatoriana Productora de

Alimentos, INEPACA.Abn-Amro Bank.ATU Artculos de Acero.Occidental Exploration & Production Co.The Tesalia Springs Company S.A.

Peru Colgate Palmolive Per S.A.Mina Buenaventura S.A.British American Tobacco.Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Jhonston.

Corporacin Jos r. Lindley S.A. (INCAKOLA).Watts Alimentos Per S.A.Grupo Repsol del Per.Southern Peru Copper Corporation.Sud-Chemie Peru.

Venezuela Motorola de Venezuela, S.A.Citibank. N.A.Mattel de Venezuela, C.A.Procter / Gamble de Venezuela, C.A.

Toyota de Venezuela, S.A.Empresas Polar, S.A.MMC Automotriz, C.A.Banco Mercantil, S.A.I.C.A.Ford Motors de Venezuela, S.A.


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Anexo 4

Datos comparativos de la ASEAN, CAN y MERCOSUR

ASEAN CAN MERCOSUR

Origen 1967Declaracin de Bangkok 1969Acuerdo de Cartagena 1991Acuerdo de la Asuncin

Pases miembros Brunei Darussalam, Camboya,Indonesia, Laos, Malasia,Myanmar, Filipinas, Singapur,Tailandia y Vietnam

Bolivia, Colombia, Ecuador,Per y Venezuela

Argentina, Brasil, Paraguayy Uruguay (Bolivia y Chile,miembros asociados)

Tamao del mercado (enmillones de habitantes)

513 115 213

PIB 2001combinadopromedio anual 1996-2002

US$ 601 miles de millones US$ 272 miles de millones US$ 921 miles de millones

Legislacin deinversiones

Tratado del rea de Inversin dela ASEAN

1991 Decisin 291 de laComisin del Acuerdo deCartagena, Rgimen Comnde Tratamiento a losCapitales Extranjeros y sobreMarcas, Patentes, Licencias yRegalas

1994 Protocolo deColonia para la Promociny Proteccin Recproca delas Inversiones en elMERCOSUR (Intrazona).Protocolo sobre Promociny Proteccin de Inversiones

provenientes de Estados noPartes del MERCOSUR

Secretariado Yakarta, Indonesia Lima, Per Montevideo, Uruguay

Flujos de IED atrados1996-2002 promedioanual

US$ 23 miles de millones US$ 9,7 miles de millones US$ 32 miles de millones

Monto acumulado de IED2002

US$ 306.919 millones US$ 70.100 millones US$ 315.000 millones

Acuerdos preferenciales N/D La Ley de PromocinComercial Andina yErradicacin de la Droga

(ATPDEA), antes Ley dePreferencias ComercialesAndinas (ATPA), conEE.UU., que expira el 31 dediciembre de 2006 y excluyea Venezuela. El RgimenEspecial de PreferenciasAndinas (SGP Andino), queexpira el 31 de diciembre de2004.

N/D

Estructura institucional Secretara General, Conferenciade Jefes de Estado, Reunin deMinistros de la Economa,Consejo de la AIA (AseanInvestment Area), Consejo de la

AFTA (rea de Libre Comerciode la ASEAN), Comitsintegrados por los Jefes de lasMisiones Diplomticas en lassiguientes ciudades: Bruselas,Londres, Pars, Washington D.C.,Tokio, Canberra, Ottawa,Wellington, Ginebra, Sel, NuevaDelhi, Nueva York, Beijing,Mosc e Islamabad.

Consejo Presidencial Andino,Secretara General, ConsejoAndino de Ministros deRelaciones Exteriores,Tribunal de Justicia,

Comisin de la ComunidadAndina, ConvencionesSociales, Parlamento Andino,Universidad Andina SimnBolvar, Corporacin Andinade Fomento (CAF), ConsejoConsultivo Laboral, ConsejoConsultivo Empresarial,Fondo Latinoamericano deReservas (FLAR).

Secretara General, Consejodel Mercado Comn(CMC); Grupo MercadoComn (GMC); Comisinde Comercio del

MERCOSUR (CCM);Comisin ParlamentariaConjunta (CPC); ForoConsultivo Econmico-Social (FCES); SecretaraAdministrativa delMERCOSUR (SAM).


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Anexo 5

El caso Motorola: desarrollo de sociedades con pequeas y medianasempresas en la industria de la TCI

En un esfuerzo conjunto, la Corporacin Andina de Fomento (CAF) y Motorolahan diseado una estrategia para el aprovechamiento de sinergias y oportunidades decooperacin con las pequeas y medianas empresas de la Regin Andina en laindustria de la informtica, en el marco de un proyecto orientado hacia el desarrollo detecnologas inalmbricas. El proyecto aspira a fomentar mecanismos de cooperacinentre las pequeas y medianas empresas, los proveedores de servicios y Motorola, bajoesquemas de transferencia tecnolgica y de conocimientos tcnicos, ampliamenteconocidos como know-how, relacionados con la industria de la TCI, lo cual sercoordinado a travs de un programa de tareas. Las pequeas y medianas empresas que

participen del programa tendrn la oportunidad de adquirir tecnologas de puntamediante la participacin de Motorola, con quien trabajarn para satisfacer lasnecesidades del mercado y el logro de niveles de calidad y servicio de talla mundial.

Estas empresas se beneficiarn del know-howy confrontarn la calidad de su esfuerzocon ciertos patrones y normas de gerencia tecnolgica suministrados por el programa.Un conjunto de lineamientos tcnicos permite que compaas que manejan tecnologasy aplicaciones dismiles en la elaboracin de productos Motorola adapten sus normasde proceso y produccin a ciertas metas y requerimientos tcnicos, a fin de normalizary unificar las caractersticas especficas de los productos entregados.

Como resultado de este proceso de adiestramiento, las pequeas y medianasempresas adquirirn una notable capacidad para atender diversas corporaciones en laindustria de la TCI en todo el orbe. Con ello adquirirn la experticia que les permitirsuperar los bajos niveles de confianza y credibilidad en sus servicios, razn por la quehan tenido poca proyeccin en las economas desarrolladas. Por su parte, Motorolaconocer directamente, a travs de programas de este tipo, los servicios y productosdesarrollados por las pequeas y medianas empresas del programa, las cuales podrancolaborar en el logro de mltiples soluciones de utilidad en Latinoamrica, Europa yAsia.

Un ejemplo especfico de esta experiencia es el de la ciudad venezolana deMrida, donde se ubica un nodo o hub de desarrollo tecnolgico que alberga empresascon altos niveles innovativos pero carentes de la habilidad y el capital necesario parasuministrar sus servicios a compaas en las economas desarrolladas. El proyectoconjunto CAF-Motorola permitir a estas empresas, por ejemplo, cubrir dichascarencias para poder relacionarse comercialmente con empresas de nivel mundial. Si

bien estas empresas efectivamente desarrollan habilidades iniciales bajo la gua deMotorola, podrn usar el logo de certificacin de Motorola para trabajos directos con

cualquier otro cliente. La primera etapa del programa incluye, actualmente, eldesarrollo de aplicaciones de software, mientras que posteriormente se espera tambincomprenda el desarrollo de aplicaciones de hardware. La CAF, por su parte, suministraapoyo financiero y de investigacin a las compaas que participan en el programa.Esquemas de este tipo han tenido comprobadas tasas de xito con compaas en laIndia.

Fuente:UNCTAD, en base a datos suministrados por la Divisin Andina de Motorola.


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Todo 1: integracin andina sobre una plataforma tecnolgica

Todo 1 es una muestra de integracin andina. Promovido originalmente por elBanco Mercantil, un banco comercial venezolano, fue creciendo hasta convertirse enun negocio regional con la inclusin de otras instituciones financieras. Todo 1

comprende tres bancos asociados: desde Colombia, Bancolombia y Conavi (miembrodel grupo Sindicato Antioqueo); desde Ecuador el Banco del Pichincha junto conDiners Club de Ecuador, y desde Venezuela el Banco Mercantil, junto con susubsidiaria estadounidense, Commercebank.

El negocio se ha organizado alrededor de dos subsidiarias que proveenservicios tanto a nivel individual como corporativo. Actualmente, Todo 1 coordina oest al frente del desarrollo de productos y servicios de distribucin en lnea por partede los establecimientos promotores. Dichos establecimientos estn interconectados poruna plataforma informtica comn que les permite contactar a ms de 5 millones deusuarios en los tres pases andinos de Colombia, Ecuador y Venezuela, as como a msde 110.000 pequeas y medianas empresas.

Los servicios para la clientela corporativa se distribuyen en cuatro reas y estnfundamentalmente dirigidos hacia la pequea y mediana empresa: (1) una plataformade pagos diseada para el desarrollo de oportunidades de reduccin de costos parainstituciones financieras, incluyendo soporte en la realizacin de negocios-e; (2) unservicio bancario en lnea que suministra a sus clientes herramientas electrnicas parael manejo de sus cuentas, la realizacin de pagos e inversiones, y apoyo a lasinstituciones financieras afiliadas en el otorgamiento de prstamos y suministro deasistencia financiera, as como de servicios bancarios en lnea a sus clientes; (3) un

portal de negocios B2B (negocio-a-negocio, por su expresin en ingls) conherramientas que facilitan y simplifican el manejo de procesos, tales como lasoperaciones de back office(interfase de administracin del sitio virtual por parte de lasempresas involucradas) y de nmina, al tiempo de integrar soluciones de data y

administracin, usualmente slo disponibles a las grandes empresas, y (4) un mercadodigital, es decir una comunidad de compradores y vendedores, diseado para larealizacin de operaciones en lnea y suministro de informacin sobre productos y

pedidos, con soporte para la negociacin de condiciones en lnea. Esta facilidad ofrecea las empresas la capacidad de incursionar en los negocios-e en varias industrias atravs de la regin.

Esta ltima caracterstica ha sido una de las ms interesantes, ya que hapermitido que empresas en la regin aprovechen las economas de escala y adquieranmateria prima con ahorros de hasta 35% a travs de subastas fundamentadas en latecnologa del sistema. Todo 1 trabaja actualmente en la integracin de sus operacionescon las de los bancos asociados en la regin. En este sentido, la reglamentacinfinanciera y bancaria en cada uno de los pases andinos es uno de los elementos quedeben ser coordinados a fin de que el proyecto pueda trascender a su prximo estadio.

Fuente: UNCTAD, en base a entrevistas hechas a representantes del Banco Mercantil enVenezuela.


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El caso del BolvarSat: los sectores pblico y privado de la Regin Andina se

asocian en la industria de las telecomunicaciones

El mes de abril de 2002 fue testigo de la firma del acuerdo para el lanzamientodel sistema satelital Simn Bolvar (BolvarSat) por parte de empresas andinas a travs

de Andesat, una Empresa Multinacional Andina (EMA), y la compaa brasilera StarOne. El sistema, cuya finalizacin est prevista para 2004, permitir que los pasesandinos desarrollen su propia infraestructura de comunicacin satelital.

El satlite tendr una importancia significativa puesto que estas nacionesestarn en capacidad de desarrollar aplicaciones en diversas reas, tales como medicinaremota y educacin. En la actualidad, slo los EE.UU., Mxico, Brasil y Argentina

poseen y operan sistemas y centros de control satelitales en el continente americano.La colocacin del satlite en rbita har posible la oferta de servicios a la ComunidadAndina, al MERCOSUR y al estado de La Florida en los EE.UU.

Los socios del proyecto son la brasilera Star One (51%) y Andesat, de laComunidad Andina (49%). Star One, el socio operativo, participar con el grueso de la

inversin necesaria para la construccin del satlite (cerca de US$ 240 millones), enbase a tecnologa europea suministrada por Alcatel Spacecom, una subsidiaria deAlcatel (antiguo socio de la empresa) que desarrolla soluciones tecnolgicas satelitales

para telecomunicaciones, navegacin, meteorologa y aplicaciones cientficas. Por suparte, AndeSat es una EMA (asociacin surgida en funcin del proyecto satelitalandino) que rene a 43 inversionistas de todos los pases andinos. AndeSat tiene susede en Colombia, pero la responsabilidad de la coordinacin del Sistema SatelitalSimn Bolvar, de hecho, recae sobre la comisin venezolana reguladora de lastelecomunicaciones, CONATEL, que es la responsable de todo el proceso de registrode la nueva red satelital ante la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y derealizar todos los procedimiento formales ante el resto de los gobiernos a fin de evitarinterferencias tcnicas.

Fuente: Seleccin de casos. Departamento de prensa. Comunidad Andina de Naciones.

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