sicher exportieren und finanziellen spielraum gewinnen · für alle geschäfte bankmäßige...
TRANSCRIPT
Lösungen für Unternehmen mit Auslandsgeschäft
Update: Exportabsicherung & Zahlungsabwicklung im IRAN
Exportabsicherung – Wie können Sie sich gegen Risiken im Exportgeschäft absichern?
Sicher exportieren und finanziellen Spielraum gewinnen
4.4.2017, ICS Internationalisierungscenter Steiermark
1
Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB)
Spezialinstitut im Eigentum der führendenösterreichischen Kommerzbanken
Services stärken den Standort Österreich und unterstützen die österreichische Wirtschaft im globalen Wettbewerb
Exportdienstleistungen
Kapitalmarkt Services
Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Wirtschaftsinformation, Energiemarkt
2
Die OeKB Gruppe –im Exportservice
Exportdienstleistungen
Haftungen des Bundes
Refinanzierungen für Exporte und Investitionen
ca. 3.500 Kunden im Exportservice
ca. 105 Mitarbeiter, Acredia ca. 150
Haftungen per 31.12.2015: 26 Mrd. Euro
Finanzierungszusagen per 31.12.2015: 18 Mrd. Euro
3
Versicherbare Risiken
politische Risiken/Länderrisiken
Krieg/Revolution/behördliche Maßnahmen verhindern Devisentransfer
Zahlungsverzug/-ausfall eines öffentlichen Vertragspartners
Embargo
Enteignung/Entzug von Beteiligungsrechten
wirtschaftliche Risiken
Nichterfüllung des Vertrages trotz Mahnung/Betreibung (Zahlungsverzug/-ausfall des Schuldners)
Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit) des Schuldners
4
Produktion, Bestellung bei
Lieferanten usw.
Vertrags-abschluss
bzw. Inkrafttreten
Lieferung/Leistung
Fakturierung
Übergabe
Inbetriebnahme
StartingPoint
Cash
KreditZahlung
Risiko vor Starting Point Produktionsrisiko
Risikolaufzeit
Risiko nach Starting Point Zahlungsausfalls-/Kreditrisiko
Deckung vor/nach Fakturierung
5
Staatliche Kreditversicherung Private Kreditversicherung
6
Kreditversicherung –Abgrenzung staatlich/privat
Unternehmen
Auslandsrisiko Inlandsrisiko
mittel- /
langfristige Risiken
Acredia Versicherung AG
kurz- /
mittelfristige Risiken
marktfähige/nicht-marktfähige Risiken
7
EU/OECD Staaten (exkl. MEX, TUR, KOR, CHL, ISR, GRC): Projekte mit Risikodeckung (RD) < zwei Jahre -> marktfähiges Risiko (private KV);mit RD ab zwei Jahren -> nicht marktfähiges Risiko
Rest der Welt: kurz-/mittel-/langfristig „nicht marktfähiges Risiko“ (OeKB)
Die Services der OeKBAuslandsrisikoabsicherung - Exportgarantie
Schutz vor Forderungsausfall
Zahlungsrisiken bei Exportgeschäften (politischeund wirtschaftliche Gründe)
Schutz Ihrer Investitionen
Risiken von Investitionen im Ausland (politische Gründe)
8
Refinanzierung auf Basis Exportgarantie Finanzierungsarten:
I. LieferantenkreditII. Forderungsankauf III. gebundener Finanzkredit (Käufer-/Bestellerkredit)IV. Investitionen im Ausland (ausschließlich Deckung für politische Risiken)
Garantienehmer: österr. Exporteur / österr. Investor / Hausbank
Kreditnehmer der Hausbank: österr. Exporteur / österr. Investor / ausl. Kunde /ausl. Bank
Deckungsumfang: Zahlungsausfallsrisiko (+ optional Produktionsrisiko des österr. Exporteurs)
politische und wirtschaftliche Risiken
hohe Deckungsquoten:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %
Bei Zahlungsziel ab 2 Jahren OECD-Regeln beachten:mind. 15 % Anzahlung (nicht versichert), gleich hohe max. halbjährliche Kapitalraten,
1. Rate spätestens 6 Monate nach „starting point“, max. 30 % lokale Kosten
9
I. LieferantenkreditExportgarantie G1
10
Exportvertrag
G1
Hausbank
ausländischer
Vertragspartner
österreichischer
Exporteur
Refinanzierung
Zahlung
Lieferantenkredit
I. LieferantenkreditExportgarantie G1
Garantienehmer: österr. Exporteur (Produktionsphase + Rückzahlungsphase) Kreditnehmer der Hausbank: österr. Exporteur Verträge:
Liefer-/Leistungsvertrag (österr. Exporteur ↔ ausl. Kunde)Kreditvertrag (österr. Exporteur ↔ Hausbank)
Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %
Vorteile:Risikominimierung sofortige Liquiditätlängeres Zahlungsziel für den Kunden möglich (auch in schwierigen Märkten)
Nachteile: Forderung bleibt in der Bilanz des ExporteursAusfallsrisiko des österr. Exporteurs verbleibt bei der Hausbank
11
II. ForderungsankaufExportgarantie G1G9
12
Exportvertrag ausländischer
Vertragspartner
G1
österreichischer
Exporteur
HausbankFo
rderun
gsankaufG9
Verkaufserlö
s
Zahlung
Weiterleitun
g
(stiller Forderungsankauf)
II. ForderungsankaufExportgarantie G1G9 Garantienehmer:
österr. Exporteur (G1 Produktionsphase) und Hausbank (G9 Rückzahlungsphase) Schuldner der Hausbank: ausl. Vertragspartner Verträge:
Liefer-/Leistungsvertrag (österr. Exporteur ↔ ausl. Kunde) Forderungsankauf (österr. Exporteur ↔ Hausbank)
Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %
Vorteile:Risikominimierung sofortige Liquiditätlängeres Zahlungsziel für den Kunden möglich (auch in schwierigen Märkten)Bilanzverkürzung für den Exporteur
Nachteil: Betreibung der Forderung durch den Exporteurkein Rechtsanspruch gegenüber dem ausl. Vertragspartner (KYC)
13
III. Gebundener FinanzkreditExportgarantie G1G3
14
Exportvertrag ausländischer
Vertragspartner
G1
österreichischer
Exporteur
HausbankD
okum
ente
G3
Kau
fpre
is
III. Gebundener FinanzkreditKäufer-/Bestellerkredit mit Exportgarantie G1G3
Garantienehmer: österr. Exporteur (G1 Produktionsphase) und Hausbank (G3 Rückzahlungsphase)
Kreditnehmer der Hausbank: ausl. Vertragspartner (oder dessen Bank) Verträge:
Liefer-/Leistungsvertrag (österr. Exporteur ↔ ausl. Kunde) Kreditvertrag (Hausbank des österr. Exporteurs ↔ ausl. Kunde oder ausl. Bank)
Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %
Vorteile:Risikominimierung Cash-Geschäft für den Exporteurlängeres Zahlungsziel für den Kunden möglich (auch in schwierigen Märkten)Gestaltungsmöglichkeit durch KreditvertragBetreibung der Kreditforderung durch die Hausbank
Nachteil: Errichtung eines Kreditvertrags erforderlich (Kosten und Aufwand)
15
III. Gebundener Finanzkredit„Soft Loan“ - Programm
Sonderform des gebundenen Finanzkredits
dient der nachhaltigen Entwicklung des Empfängerlandes
nur „kommerziell nicht tragfähige“ Projekte
besichert mit Staatsgarantie
Kreditnehmer: Ministerium oder Nationalbank im Entwicklungsland
lange Kreditlaufzeiten, niedrige Zinsen oder zinsfrei, tilgungsfreie Perioden
österreichische Wertschöpfung von mind. 50%
Soft Loan-taugliche Empfängerländer, z.B. Senegal, Philippinen, Vietnam, Sri Lanka, Bolivien, Guatemala
Hauptsektoren: Transportinfrastruktur, Gesundheit, Erziehung, Wasserbehandlung, Umwelt, Katastrophenschutz u.ä.
16
IV.a. Investitionen im AuslandBeteiligungsgarantie G4
17
Hausbank österreichischer
Investor
Ges
ells
chaf
terd
arle
hen
od
er E
igen
kap
ital
ausländisches
Tochterunternehmen
Ref
inan
zier
ung
Kredit
IV.b. Investitionen im AuslandBeteiligungsgarantie G4
18
Hausbank österreichischer
Investor
Kred
it
ausländisches
Tochterunternehmen
Refinanzierung
G4
IV. Investitionen im AuslandBeteiligungsgarantie G4
Garantienehmer: österr. Exporteur oder Hausbank
Kreditnehmer der Hausbank:österr. Exporteur oder ausl. Tochterunternehmen
Verträge: Gründung oder Kauf von ausl. Unternehmen, Eigenmittelerhöhung oder Gesellschafterdarlehen an ausl. Tochterunternehmen
Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %
abgesichertes Risiko:Der aufrechte Bestand von Rechten wird gegen politisches Risiko abgesichert (Enteignung, Zerstörung durch Krieg/Revolution, Devisentransferbeschränkung). Versichert ist der Wert in der österr. Bilanz (Beteiligung, Darlehensforderung).
Kosten: 0,2 – 1 % p.a. je nach Land
19
Garantiearten
für Exporteure und Investoren
G1 für direkte Lieferungen und Leistungen, Leasing
G2 für indirekte Lieferungen und Leistungen
G4 Beteiligungsgarantie
G7 Konsignationslager-, Maschineneinsatz-, Vorleistungsgarantie
für Banken/Finanzinstitute
G3 für gebundene Finanzkredite undAkkreditivbestätigungen
G9 für Forderungsankäufe
20
Iran – die große Unbekannte
einerseits
lange Isolation wegen iranischer Nuklearpolitik
Halbierung der Ölexporterlöse in 3 Jahren (Sanktionen, Ölpreis)
hohe Inflation, Rial-Wertverfall
Kapitalflucht, Ölreservefonds aufgezehrt …
andererseits
Öl-und Gasreserven-Supermacht
Verschuldung vernachlässigbar
über 80 Mio. Einwohner, „hub“ für weitere 250 Mio. Menschen in der Region
Bevölkerung mit hohem Bildungsniveau und mehr als 1/3 sind im Alter zwischen 18 und 25
im Ausland eingefroren gewesene Mittel über USD 100 Mrd.
21
Iran und Österreich bzw. OeKB grundsätzlich sehr gute Beziehungen zum Iran
früher viel Großprojektgeschäft, Maschinen, Ersatzteile, Verbrauchsgüter …
bis Aufhebung der EU-und UN-Sanktionen de-facto keine neuen Deckungen möglich
Altlasten aus der Zeit des Embargos Ende Q3/2016 beglichenHaftungsobligo per Q3/2017 ca. MEUR 33Haftungsobligo per Q4/2016 ca. MEUR 31,5
Sanktionen auch für nahezu alle Banken aufgehoben
Reintegration der iranischen Banken ins SWIFT-System und Erfüllung der KYC-Verpflichtungen im Laufen
technische Befähigung der iranischen Banken zur Zahlung gegeben
kein USD-Geschäft
Gefahr Snap back
aufwendige Grundgeschäftsprüfungen
22
Iran - Exportkreditdeckungen
OECD-Kategorie 6 (von 7)
politische Deckungsquote: 99 %
Prämie für eine Beteiligungsgarantie G4: 0,75 % p.a.
Bundes-Deckungen für Sicht-L/Cs und deferred payment L/Cs bis 720 Tage, bis MEUR 20
für alle Geschäfte bankmäßige Sicherheiten anerkannter und nicht-sanktionierter Banken erforderlich
Zahlungsziele ab 2 Jahren erfordern Staatsgarantie
österreichische Wertschöpfung von mind. 50 % notwendig
auch Deckung politischer Risiken bei Beteiligungen/FDI möglich
auch Deckung von Konsumgütergeschäften bei ausreichend österr. Wertschöpfung möglich
23
Iran - Nützliche Links
Aktueller Stand der Sanktionen gegen den Iranhttps://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Aktueller-Stand-der-Sanktionen-gegenueber-dem-Iran.html
AußenwirtschaftsCenter Teheranhttps://www.wko.at/service/dienststelle.html?orgid=14621
24
Die Services der OeKBInlandsrisikoabsicherung - Wechselbürgschaft
Zugang zur günstigen OeKB-Refinanzierung
Absicherung des Kreditausfallsrisikos des österr. Exportunternehmens/Investors
26
Die Services der OeKBMaßgeschneiderte Finanzierungslösungen
Lieferanten- und Käufer-/Bestellerkredite
Forderungsankauf
Investitionen im Ausland
Investitionen im Inland (auf Basis eines Exportauftrages)
Betriebsmittelkredite
(Avale)
27
„Exportgarantie“= Auslandsrisikoabsicherungausländisches Unternehmenausländische Bankausländischer Garant
„Wechselbürgschaft“ = Inlandsrisikoabsicherungöst. Exportunternehmenöst. Investor
Von der Absicherung zur Refinanzierung
28
inländische Risiken
Refinanzierung
Wechselbürgschaft
private Kreditversicherung
ausländische Risiken
ECAstaatliche
Exportkreditversicherung
Exportgarantie
Die Umsetzung – So einfach geht’s
30
Sie geben uns unverbindlich die Eckdaten Ihres Vorhabens bekannt.
Wir informieren Sie rasch und unbürokratisch, wie und zu welchen Konditionen wir Sie unterstützen können.
Sie stellen den verbindlichen Antrag.
Die Haftung und/oder Finanzierung wird genehmigt.
Wir begleiten Sie aktiv durch diesen Prozess.
Eckdaten Ihres Exportvorhabens
Name und Adresse Ihres Zahlungsverpflichteten gemäß Liefer-/Leistungsvertrags
Bonitätsinformationen über Ihren Zahlungsverpflichteten
Wirtschaftsauskunft mit aussagekräftigen Geschäftszahlen von in- oder ausländischer Auskunftei (in deutscher oder englischer Sprache) oder im Wege des AußenwirtschaftsCenters
geprüfter Jahresabschluss der letzten beiden Geschäftsjahre bei längerfristiger Finanzierung und/oder einer Versicherungssumme von EUR 5 Mio. und mehr
Exportware/-leistung grob umrissen
Produktionsrisikodeckung, sofern gewünscht
31
Eckdaten Ihres Exportvorhabens
Vertragswert inkl. Anzahlung und Angabe der Währung
geplante Zahlungsbedingungen mit vorläufigem Zeitplan
Sicherstellung, sofern geplant
Akkreditiv
Bankgarantie
Mithaftung eines Dritten (Bonitätsinformationen) usw.
Wie hoch ist der Anteil österreichischer Wertschöpfung an Ihrem Liefer-/Leistungsvertrag?
Ziel ist es zumindest 50 % österreichische Wertschöpfung am Exportvertragswert zu erreichen.
Lokale Kosten, dh Kosten, die im Zielland anfallen, können bis zu max.30 % vom Exportvertragswert mitgedeckt werden.
32
1010 Wien,
Kärnten, Osttirol, Salzburg, Steiermark
Doris Klein
Tel. +43 1 531 [email protected]
Tirol, Vorarlberg, Wien
Markus Hoskovec
Tel. +43 1 531 [email protected]
Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich
Erwin Marchhart
Tel. +43 1 531 [email protected]
33
Rufen Sie uns an und nutzen Sie unsere Exportservice-Beratung
OeKB Exportservice-Beratung
Strauchgasse 3
zuständig für