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AZCA, Inc.
Silicon Valley를 통해 배우는기업가정신
-21세기로의 사업전개를 위하여-
CEO Forum
KMAC
서울
2000年5月9日
AZCA, Inc.
石井 正純
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AZCA, Inc.
AZCA,Inc.의 개요
전략입안.제언
다각화전략
신규사업개발
제휴전략
시장진입전략
전략실시
사업제휴
전략적투자
기업매수 합병
자회사, 사무소설립
합병기업설립
Follow up
전략의 Review
정기적인 Advice
International
High-Technology
Internet
Computer Software
Multi-Media
Telecommunication
Computer Hardware
반도체, 반도체제조장치
Life Science
환경관련기술
신소재
소비재, 유통
Leisure/ Recreation
신규사업
“Hands On”
기타기존제품분야
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AZCA, Inc.
지금 미국에서는 무엇이 일어나고 있는가
e-革命
情報革新(IT-革命)
인터넷베이스의 사회인프라
진행New Economy와Old Economy의 분
화
정보기술이 생산성에 미치는영향의 정도
New Economy
하이테크기기, 소프트웨어, 컴퓨터서비스, 금융서비스, 컨설팅, 통신, 미디어,네트소매 등
Old Economy
산업기계, 기계철강,수송, 교육, Utility,Helth Care 등
비즈니스모델의접합, 융합
?새로운 기업형태
새로운 조직운영
경영혁명
Internet Economy의 진
행
전혀새로운 비즈니스 모델
• Amazon.com• E*Trade• eBay• Etc.
비즈니스혁명
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AZCA, Inc.
인터넷 시대로의 돌입
0.77.5중동, 아프리카
3.39.5동유럽
2.110.8중남미
1.757.6아시아/태평양
21.886.6서유럽
47.9148.7북미
Internet User 수
(百万人、2000年)
出典: Computer Industry Almanac
침투율 (%)
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AZCA, Inc.
인터넷을 이용한 비즈니스의 규모
出典: Forrester Research; Business Week
52.8
1.5 14 11 12.8
410.3
15
80
170.1
57.4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
일렉트로닉스 통신 금융서비스 에너지,환경 여행,레저
$Billion
19992003
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AZCA, Inc.
e-Business의 진행
B2C(기업 고객간) B2P(기업 파트너간)
B2E(기업 종업원간)B2B(기업 기업간)
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AZCA, Inc.
인터넷관련 벤처기업의 실적
CompanyYear
Fund Date IPOIPO
Price
CurrentPrice
(11/9/99)% of
ChangeRevenue
@ IPOCurrentRevenue
% ofChange
NetIncome
E*Trade 1982 08/16/96 $10.50 $32.31 208%$ 51.6M(1996)
$ 621.4M(1999) 1104%
($ 54.4M)(1999)
Yahoo! 1994 04/12/96 $13.00 $194.56 1397%$19.7(1996)
$ 364.58M(1999 3Qs) 1751%
$ 25.6M(1998)
Exodus Communications 1994 03/19/98 $15.00 $91.25 508%$ 52.7M(1998)
$ 140M(1999 3Qs) 166%
($ 66.4M)(1998)
Vitria Technology 1994 09/17/99 $16.00 $82.00 413%$ 7.83M(1998)
$ 19.3M(1999 3Qs) 146%
($ 9.6M)(1998)
Amazon.com 1995 05/15/97 $18.00 $70.81 293%$147.79M
(1997)$ 963.8M
(1999 3Qs) 552%($ 124.5M)
(1998)
eBay 1995 09/24/98 $18.00 $134.88 649%$ 65.89M(1998)
$ 150.8M(1999 3Qs) 129%
$ 2.4M(1998)
DoubleClick Inc. 1996 02/20/98 $17.00 $146.50 762%$ 80.2M(1998)
$ 98M(1999 3Qs) 22%
($ 18.2M)(1998)
出典:San Jose Mercury News; 10Ks
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AZCA, Inc.
VC의 투자분야 - Silicon Valley
100% = $572 Million $4,400 Million
出典:San Jose Mercury News
20
44
20
1026
23
17
10
11 5
1 35 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1998
기타
PeripheralsSemiconductor
Medical/Biotechnology
Telecommunications
Software
Internet
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AZCA, Inc.
벤처기업이란?
Risk and Rewards (Capital Gain)
리스크와 성공에대한 보수
Smart PeopleStar Player에의한경영Formation
New Business미경험의 신사업
Originality신기술, 신제품
High Growth고성장
Spin-Out탈샐러리맨, 탈대학
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AZCA, Inc.
VB/VC구조
• 기업,주 등의 연금기금
• 대학 등의 기부기금
• 유복한 개인
• 기타
ベンチャーキャピタル・ファンドベンチャーキャピタル・ファンド
벤처캐피탈/ 펀드
Venture Capitalist(General Partner)
Venture Capitalist(General Partner)
Venture Capitalist(General Partner)
벤처캐피탈회사(매니지먼트 컴퍼니)
펀드의 운용
벤처기업
벤처기업
벤처기업
벤처기업
• Management Fee
• 성공보수투자가 (Limited
Partner)
투자가 (Limited Partner)
투자가 (Limited Partner)
투자가 (Limited Partner)
return(capital gain)
Liquidation(파산)
M&A(매각)
IPO(주식공개)
return(capital gain)
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AZCA, Inc.
미국 벤처기업의 성장모델
설립 주식공개첫번째 자금조달 두번째 자금조달 세번째 자금조달
Year 1 2 3 4 5 6 Year 7
주식구성
0%
기업투자가
벤처캐피탈
창립자 및Management
일반투자가
주요과제
매상규모
조직
사업플랜
0
창립자, 친구
제품개발, 프로트타이프
0.4 - 1
다소의 종업원
제조, 첫출하
1 - 5
경영프로의 참가
제조, 판매의 확대
5 - 20
조직의 확립
사업의 확대
20 -
국제적 조직으로확대
100%$100
$0.1
$10
$1
$0.01
주가
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AZCA, Inc.
주식공개까지의 흐름
START-UP
VENTURE-BACKED
IPO
도산, 해산전미 기업도산수
83,384사 (1997년)
전미 신규설립기업수
677,000사 (1997년)
전미의 IPO수: 374사(98년)
그 중VC-Backed: 78사(98년)
VCの출자를 받은기업수: 1824사(98년)
그 중 신규출자 : 657사(98년)
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AZCA, Inc.
벤처기업 발전을 위한 조직도
투자가
벤처기업
VC
해외투자가 해외기업
VC 중개컨설턴트
(중개)
법률사무소
회계사무소
금융기관 등
투자은행, 증권회사
법률사무소
회계사무소
하이테크조사회사
M&A중개회사
인재파견 컨설턴트
대학, 공적,사적 벤처네트
대학관계자
국제기업중개회사(컨설턴트,M&A)
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AZCA, Inc.
Silicon Valley의 활황 - Top 150사의 업적
매상 ($Billion)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
$206.6
$26
순이익($Billion)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
$14.2
$0.83
出典:San Jose Mercury News
18.9%
ROS=6.9%
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AZCA, Inc.
하이테크기업의 주식 첫공개
21
3
3
4
4
5
12
43 5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
기타
GA
NJ
NY
TX
VA
MA
CA
Silicon Valley 기타지역
주:1996년 11월까지의 2년간 주식 첫공개를 실시한 하이테크기업 100사의 본사소재지
出典: Red Herring, January 1997;AZCA分析
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AZCA, Inc.
VC로의 투자액
$ mm
出典:Venture Economics; AZCA分析
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
CA MA TX NY NJ IL FL PA CO WA
1996
1997
1998
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AZCA, Inc.
Silicon Valley의 Start Up 기업 수
2,265 2,238
2,544 2,609
2,891
3,152
3,576
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1991 92 93 94 95 96 1997
出典: San Jose Mercury News
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AZCA, Inc.
Silicon Valley와 Route 128의 비교
Silicon Valley Route 128
하이테크기업전체의 시장평가액(1980 vs. 1990)
고용창출
(1975 vs. 1990)
Electronics제품의 수출
(1990)
급성장하고있는 Electronics 기업 Top100사에대한 비율 (기업수)(1990)
$25 Billion $1Billion
150,000 50,000
$11 Billion $4.6 Billion
39 4
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AZCA, Inc.
Silicon Valley와 Route 128 - 문화의 차이
Silicon Valley
• Open, 유연
• 기업간의 왕성한 교류
• 자기능력에 충실
• 달성목적 -고도의 기술
• 기술자의 유동성
• Open System Architecture
• Joint Venture : Silicon Valley
Route 128
• 폐쇄적, 보수적
• 자기완결적
• 기업에 충실
• 달성목적 - 기업의 명성•• 장기근속
• Proprietary Architecture
• (Nothing Equivalent)
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AZCA, Inc.
미국 벤처기업의 인프라
금융, 세제
• 두터운 개인투자자층
• 풍부한 대학과 연금의 기금공급
• 다양한 투자분야
• 유연한 공개기준
• 우대세제(Capital Gain과세)
• 스톡옵션
벤처 지원
• 독립계 벤처캐피탈
• 벤처전문의 회계사무소
• 법률사무소,컨설팅회사
• 대학, 연구기관, 기업의 협동(TLO,교수,학생에 의한 기업)
• 비즈니스스쿨에서의벤처강좌
풍토, 관행, 문화
• American Dream
• 독립지향
• 스타에 대한 대우
• 부와 新興의 중시
• 높은 고용 유동성
• 개인의 사업리스크小
• 높은 지적 자유도
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AZCA, Inc.
급격한 외적환경의 변화
단축화되는 시장 투입 사이클
시간
제1세대
제2세대
제3세대
급격한 기술진보
기술진보
격화되는 경쟁
時間
업계의 리더
Follower
업적
시간
단축화되는 제품 라이프사이클
라이프사이클
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AZCA, Inc.
X사의 실적
이익
-100
-50
0
50
100
150
200
1995 1996 1997 1998 1999
億円
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
%순이익
매상고이익율
出典: 年次報告書
매상
8,100
8,200
8,300
8,400
8,500
8,600
8,700
8,800
1995 1996 1997 1998 1999
億円
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AZCA, Inc.
G사의 사업분야
General Dynamics
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AZCA, Inc.
G사의 실적
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1995 1996 1997 1998 1999
$Million
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1995 1996 1997 1998 1999
$Million
0
2
4
6
8
10
12%
순이익($mm)
매상고이익율(%
出典: Annual Report
매상 이익
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AZCA, Inc.
미국에 있어서의 성공기업의 성장
$1 Billion(1000억엔)
매상
5 10 15 20 25 30년수
Forturn 500사성공한 하이테크기업걸출한 성장기업
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AZCA, Inc.
사업다각화의 필요성
시장성장율
저 고
기존사업
신규사업
사업의 라이프사이클
시장규모
대
성장의 비젼
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2000 2005 2010
매상
(億円)
기존사업분야 신규사업분야
개념적
소
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기업의 비젼과 전략, 조직, 기업풍토
Leader
Value Team
Vision비젼비젼
경영이념경영이념
사업전략사업전략
사업계획 / 전술사업계획 / 전술
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AZCA, Inc.
기업의 성장곡선
Start up
매상규모
vision
vallue team
leader
Metamorphosis
압도적인 지위의 확립
Metamorphosis
리더쉽의 모색
Metamorphosis
기반의 확립
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휴렛팩커드(HP)의 성장
• 컴퓨터의 확대• 시장 기술지향• HW/SW
• 그룹• 집중, 비집중의 혼합
다각화(레이저 프린터 등)계층, Committee
1980's
• Integrated system• Home Electronics(Information/ Appliance)
• 관료주의의 배제• 비집중과 기술자산의 활용
• 다종혼합의 조직, 팀
1990's
제품/사업체제
조직구조/운영시스템
• 계측기• 독립제품• 기술사고• 하드웨어
• 작고 독립된 BU• 비집중• 속인적• MBWA
1960's/70's
계측기
컴퓨터
2000's
• Aligent Technologies 의완전분사
• HP Way의 유지,발전(MBWA, MBO, ODP, Ten-Step Business Plannning, TQC, Hoshin Kanri)
• HPDesktop /Mobile ComputerPrinter/Digital ImegingEnterprising ComputingInformation Storage
• Agilent Technologies계측기기반도체화분석기기Health Care
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Silicon Valley기업의 성장-Top 10企業
CAGR (% )
94 95 96 97 98 98/94
Hewlett-Packard Computers, instruments 24, 991 31, 519 38, 420 42,895 47, 061 17. 2%
Intel Semiconduct 11, 512 16, 202 20, 847 25,070 26, 273 22. 9%
Sun Microsystems Computer workstations 4, 690 5, 902 7, 095 8, 598 9, 791 20. 2%
Cisco SystemsComputer networkingequipement 1, 243 1, 979 4, 096 6, 440 8, 459 61. 5%
Oracle Database software 2, 001 2, 967 4, 223 5,684 7, 144 37. 5%
Seagate Technology Disk drives 3, 500 4, 540 8, 588 8, 940 6, 819 18. 1%
Apple Comput Computers 9, 189 11, 062 9, 833 7, 081 5, 941 -10. 3%
Quantum Disk drives 2, 131 3, 368 4, 423 5, 320 5, 805 28. 5%
3ComComputer networkingequipement 827 1, 295 2, 327 3, 147 5, 420 60. 0%
SolectronElectronic manufacturingservices 1, 482 2, 228 2, 817 3, 694 5, 288 37. 4%
매상 ($mm)Company Product
出典:San Jose Mercury News
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AZCA, Inc.
전략발상의 전환
과거
• 내부최적화, 코스트다운
• 예측형- 지금까지의 틀의 연
장- 구조변화는 도입하
기 어려움
• 내부자원의존
미래
• 새로운 성장전략- 지속적 성장을 통해 지속
적활력을 유지- 신규사업분야의 적극적전
개
• 목표지향형- 구조변혁형
• 외부자원을 적극적으로 활용- 제휴, 매수,자본참가- VC의 활용
- 톱의 리더쉽
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질의 응답/토론