SINTEF Torskeseminar Aqua Nor 2005

Fersk torsk i høyprissegmenter – et umettelig marked?

Morten Hyldborg Jensen

Aker Seafoods ASA

Slide 2

Markedet for ferske hel norsk torsk 2004

Torsk, atlanterhavs,fersk, eksport 2004

5 %

4 %1 %

10 %

54 %

16 %

1 %3 %3 %3 %Danmark

Frankrike

Portugal

Storbritannia

Sverige

Belgia

Spania

Nederland

Polen

Tyskland

Slide 3

Markedet for ferske torskeprodukterSegment 1: Blank iset torsk (20,00 – 50,00 NOK)

- Retail

- HoReCa

- Fish mongers

Segment 2: Full iset torsk (16,00 – 30,00 NOK)- Konvensjonell (salt- og tørrfisk)

- Produsenter av ferske filetprodukter

Segment 3: Industrikvalitet (15,25 – 24,00 NOK)- Konvensjonell (salt- og tørrfisk)

- Produsenter av frosne filetprodukter

Slide 4

Markedet for fersk torskEuropa ca. 150.000 tonn rund vekt

Island 2004 Island 1. halvår 2005Hel fisk 6.000 tonn Hel fisk 3.494 tonn (+5%)

Filet og loins 8.000 tonn Filet og loins 5.284 tonn (+6%)

Norge 2004 Norge pr. 31.7. 2005Hel fisk 20.000 tonn Hel fisk 14.733 tonn (-8%)

Filet og loins 4.000 tonn Filet og loins 2.990 tonn (+27%)

Danmark 2004 Danmark 2005Hel fisk 24.500 tonn Hel fisk n.a.

Filet og loins 10.000 tonn Filet og loins n.a.

Kilde: Fiskeridirektoratet/estimat

Slide 5

Markedet for blank iset torskDanmark 2004 Danmark 1. halvår 2005Hel torsk 14.925 tonn Hel torsk 8.062 tonn

Blank kvalitet 7.122 tonn (48%) Blank kvalitet 4.225 tonn (52 %)

2-4 kg m/hode

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000

0,00

5,0010,00

15,00

20,00

25,0030,00

35,00

40,00

kg

pris/kg/dkr

Kilde: Dansk Fisk/Fiskeridirektoratet

1-2 kg m/hode

0

50000

100000

150000

200000

250000

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

kg

pris/kg/dkr

Priser Hvide Sande Fiskeauktion 2004 - 2005 Fersk hel tosk kvalitet E = blank

Slide 6

Volatilt men økende ferskmarked

Kilde: EFF/SSB.

Slide 7

Kilde: EFF/SSB.

0

100

200

300

400

500

600

Volu

m (T

onn)

35,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,0075,0080,0085,00

Pris

(NO

K/k

g)

Mengde Pris

Norsk eksport av fersk filet av torsk jan 2002 - feb 2005

Slide 8

Kilde: EFF/SSB.

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000

Volu

m (T

onn)

10,0012,0014,0016,0018,0020,0022,0024,0026,0028,0030,0032,0034,0036,00

Pris

(NO

K/k

g)

Mengde Pris

Norsk eksport av fersk hel torsk jan 2002 - feb 2005

Slide 9

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Tonn

Island NorgeKilde: EFF/SSB, Hagstofa Islands.

Eksport av fersk torskefilet – Norge vs. Island

Slide 10

Frossen Torskefilet - Pris/Volum

0

10

20

30

40

50

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 År

Kr/Kg

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000Kg

Relativt stabilt marked for frosne produkter, men relativt lavt prisnivå

Kilde: EFF/SSB.

Mer spesial-produkter

Slide 11

Kalkylesimulering for fersk torsk (gjsn. industri)

Slide 12

Slide 13

Strukturmessige muligheter innen ferske produkter

Seasonal cod landings (tons live weight)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

J F M A M J J A S O N D

Norway Iceland

• Nytt kvoteregime forventes å gi mer stabil tilgang på fersk råstoff

• Industriell konsolidering innen hvitfisk sektoren

Increased raw material per plant

Source: Islandbanki, Aker Seafoods

3533 32

27

1512 11

17

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

No. of facilities in Norway Sourcing per facility

Slide 14

Bred produkt og markedsmessig tilstedeværelse

40%

20%

10%8% 4%

2%

Exclusive US (5%)

>NOK 600m

>NOK 300m>NOK 100m>NOK 50mOther (10%)

Geographic distribution of sales (2004)

Slide 15

Endring i produktmiksØkt salg av ferske filetprodukter

Eksport av fersk torskefilet fra Norge til EU er økt med 57% fra 03 – 04 Fersk markedet øker og potensialet er stort Stabilere tilgang vil stimulere etterspørselen

Export of fresh cod fillets

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2001 2002 2003 2004

Iceland Norway

Source: Norwegian Seafood Export Council

Product mix fillet (target 2005/6)

Norway

25 %

30 %

45 %

Comm. Fresh Cons.

Denmark

15 %

80 %

5 %

Frozen Fresh Other

Slide 16

100,000 tonn hvitfisk p.a. (rund vekt)Fangst

51,000 MT

Egenfangst

Foredling

= 96,000 MT

Foredling Norge

58,000 MT

ForedlingDanmark

25,000 MTHel fisk

13,000 MT

Marked

Frosneprodukter

Ferske produkter

Andre produkter

+ 45,000 MT

Via egne mottak i

Nor + Dan 30,000 MT

Andreeksterne

15,000 MT

Ekstern

Torsk (41%)

Sei (34%)

Hyse (16%)

Andre (9%)

Round weight equivalent, est 2005

Slide 17

Vekst i biomassen = økte kvoter

Sei øker mest i 2005 Total kvoteøkning inne hvitfisk fra 2004 til 2005 på 13,6%

508

595

508

636

575

506489486

430435

691677664

0

100

200

300

400

500

600

700

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005E*

'000

tons

0

100

200

300

400

500

600

700

'000

tons

Torsk Sei Hyse Alle arter

Resource situation - historical development and outlook

Source: The Directorate of Fisheries*2005 figures are quotas including quotas in the North Sea

Slide 18

Observasjoner

•Markedet for hel fersk torsk er stabilt, men volatilt•Forbrukertrend i retning skinn og beinfri filet og loins •Salg av fersk filet og loins øker (+27% pr. juli 2005)•Fersk torsk var hverdagsmat, men er nå blitt mer eksklusivt på grunn av pris og tilgjengelighet•P.t. lite mulighet for utnyttelse av oppdrettstorsk inne konvensjonell sektor pga. størrelse og kostpris•Oppdrett kan virke stabiliserende og stimulerende på ferskmarkedet•Oppdrettstorsk oppfattes som god og stabil kvalitet •Markedet for blanktorsk omkring 15.000 tonn (estimat)•Hvitfisk kvotene er stabile med økende utvikling innen sei og hyse•Er det mulig å øke volum og pris på samme tid?