sinube facturacion
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Presentación de SiNube FacturaciónTRANSCRIPT
Facturación y administración de ventas
Parámetros: IVA,
retenciones, Obrá
Pública, Hoteles,
Addendas
Facturas
Nota de
venta Cotización Pedido
XML
Personalización
de reportes
Correo al
cliente
Estadísticas por
vendedor,
cliente, producto
Depósitos
Pólizas
automáticas,
DIOT y IETU
XML
PDF Recepción de
facturas de
proveedores por
correo electrónico
Consulta
facturas por
cobrar
consulta de facturas
de proveedores para
conciliación de
pagos
resguardo
10 años
resguardo 10
años para
revisión SAT
Parámetros de Facturación
Debe definir:
• Tipo de facturas a emitir
• Avisos para días de
vencimiento y folios
faltantes
• Base de cálculo para el
IVA si se utiliza IEPS
• Moneda base
• Si el IVA se incluye en
el precio
• Cantidad de decimales
para redondeo
• Si se usarán addendas*
Guía rápida
* Addenda: Es un segmento de información adicional contenido en la factura electrónica, pero que no forma parte de la estructura
oficial de la misma. Dicha información se incluye a solicitud del cliente o receptor de la factura, no del emisor.
sinube.mx
Retenciones e impuestos trasladados
De acuerdo a sus
obligaciones
fiscales, debe
señalar si
desglozará:
• Retención de ISR
• Retención de IVA
• Retenciones
reguladas (para
dependencias
públicas)
• Impuestos
trasladados (sector
turismo)
Guía rápida sinube.mx
Parámetros de la sucursal
Para cada sucursal
deberá definir:
• Tipo de IVA
• Lista de precios
• Folio inicial para
cotizaciones y para
pedidos
• Logotipo de la
sucursal
Guía rápida sinube.mx
Cotización
Captura de una nueva
cotización:
• Elija un cliente.
• Seleccione las condiciones,
forma y método de pago.
• Agregue los productos a
cotizar.
• Modifique la cantidad y precio
a cada producto.
• Agregue un descuento
individual por producto o uno
global por toda la cotización.
• Puede anotar observaciones.
• Haga clic en el botón
Guardar para salvar los
cambios a la cotización.
• Haga clic en el botón
Duplicar para hacer una
copia de la cotización.
Guía rápida
Haga clic en el botón de
Nueva cotización para
abrir la ventana de
captura.
sinube.mx
Nuevo cliente y nuevo producto
Tanto en cotización,
pedido y factura
puede realizar
éstas acciones:
• Elegir un cliente
• Agregar un cliente
nuevo
• Editar los datos de
un cliente existente
• Elegir productos
existentes
• Agregar un nuevo
producto
Guía rápida sinube.mx
Código de barras y edición de productos
Tanto en cotización, pedido y factura puede:
• Agregar productos usando un lector de código de barras:
1. Ponga la cantidad de unidades del producto
2. Escanee el código de barras
• Use el botón “X” rojo para eliminar un producto
• Use el botón Editar (hoja y lápiz) para modificar descripción, cantidad,
precio o descuento en un producto
Guía rápida sinube.mx
Consulta de cotizaciones y pedidos
• El icono para entrar a
la ventana de consulta
está a la derecha del
de Nueva cotización.
• En la misma ventana
de consulta se puede
elegir ver cotizaciones
o pedidos.
• Puede filtrar la
información por
cliente, folio, fechas
(mes, semana y día)
• Adicionalmente,
puede filtrar los
pedidos no
facturados.
Guía rápida
Existe una ventana para consultar cotizaciones y pedidos:
sinube.mx
Generar factura
• Se abrirá la ventana
de factura.
• Todavía puede hacer
cambios en cliente
condiciones o
productos antes de
guardarla.
• Puede capturar datos
requeridos como
Aduanas, Cuenta
predial o Adicionales
de parcialidades.
• Al hacer clic en
Guardar se generará
el archivo XML de
CFDI o CFD, según se
trate y la factura ya no
podrá ser modificada.
Guía rápida
Al hacer clic en el botón Generar factura de un pedido:
sinube.mx
Impresión y enviar por correo
• Al hacer clic en Generar PDF puede
seleccionar el formato que corresponda a
sus necesidades.
• Al hacer clic en el botón Enviar por correo
se adjunta el XML y el PDF de la factura
emitida.
Guía rápida
Para imprimir una factura cuenta con varios formatos, según sus
necesidades:
sinube.mx
Formatos para dependencias
• Al hacer clic en Generar
PDF seleccione el formato
deseado, de 2 a 5 columnas.
• Haga clic en el botón Editar
pie de obra pública.
• Personalice el formato,
capturando los importes, con
el formato de moneda y
decimales deseados.
• Al Guardar y salir, el
formato aparecerá en azul al
comienzo de la lista, podrá
reimprimirlo las veces que
sea necesario.
Guía rápida
Puede personalizar el formato de factura para incluir un pie de factura
para dependencias públicas:
sinube.mx
• Seleccione le formato que desea personalizar
haciendo clic sobre él en el árbol y haga una
copia del mismo con el botón Guardar como
(Los formatos predeterminados de Sinube no
se pueden modificar)
• Seleccione el nuevo formato y haga clic en el
botón de Editar fuente HTML
Cambio de logotipo en formatos
Guía rápida
Para cambiar el logotipo en los formatos de facturas:
sinube.mx
• En el código HTML busque
la línea <img y localice la
propiedad src= y cambiar
el valor entre comillas por
la palabra imagen y la
posición en que se cargó.
Por ejemplo:
src=“imagen1”
• Por último haga clic en
Guardar cambios, y ya
verá el logotipo en el
formato seleccionado.
Consulta de facturas
• El icono para entrar a la ventana de consulta
está a la derecha de Nueva factura.
• Puede filtrar la información por cliente, folio,
fechas (mes, semana y día)
• Adicionalmente, puede filtrar las facturas por
pendientes de timbrar, pendientes (no cobradas),
canceladas y pagadas.
• Opcionalmente se pueden generar pólizas
Guía rápida
Existe una ventana para consultar facturas:
sinube.mx
Depósitos
• El botón de Aplicar depósito dentro de cada factura..
• El botón Nuevo depósito en la banda de menús.
• Ambos abrirán la ventana donde puede registrar un nuevo
depósito, pero al hacerlo desde la factura, los datos de la
misma serán precargados.
• Haga clic en Guardar para guardar los cambios de
depósito, en Cancelar si desea cancelarlo o Eliminar si
desea borrarlo.
Guía rápida
Puede registrar depósitos desde dos opciones:
sinube.mx
Consulta de depósitos
• Haga clic en el botón Listado de depósitos de la banda de
menús.
• En la ventana de listado puede filtrar información por fecha
(mes, semana, día), por cliente o por folio del depósito.
Guía rápida
Para consultar los dépósitos registrados:
sinube.mx
• Para ingresar a revisar,
modificar o cancelar un
depósito, haga doble
clic sobre el mismo o en
el icono de Editar (hoja
y lápiz)
• Opcionalmente se
pueden generar pólizas
resguardo de XML y PDF de proveedores
Suba a sinube el archivo
XML y PDF de las
facturas de sus
proveedores, éstas se
almacenerán por 10
años para aclaraciones
con el SAT.
Guía rápida sinube.mx
• Dispone de una consulta de facturas de proveedores,
descargables a su equipo en cualquier momento.
• Con ello puede verificar que correspondas a los pagos
efectuados y en su caso solicitar las facturas pendientes
• En caso de facturas de restaurante puede especificar el
porcentaje de deducibilidad de esa factura.
• Puede generar automáticamente la póliza de egresos
incluyendo el DIOT y IETU sin errores de captura ya que
los datos se toman del XML.