sistema de cotizaciones electrónicas -...

Sistema de Cotizaciones

Electrónicas

Documentación

Preparado por: Marcela Arellano N.

Revisado por:

Carlos Saez O.

Aprobado por:

Roberto Prieto

Versión 2

Enero 2010

Instructivo de Uso

CMPC Abastecimientos

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Índice

Índice ................................................................................................. 2 1. Ingreso al Sistema .......................................................................... 3 2. Definiciones .................................................................................... 4 3. Menú Proveedores ........................................................................... 5

3.1. Cómo revisar Peticiones de Oferta .................................................. 6 3.2. Cómo buscar Peticiones de Oferta ................................................... 7 3.3. Cómo cotizar Peticiones de Oferta ................................................... 7

3.3.1. Cómo completar la solicitud y enviar al cliente. ........................... 8 3.3.2. Cómo Declinar una solicitud. .................................................. 13 3.3.3. Solicitudes Caducadas. .......................................................... 14

3.4. Cómo saber si una Cotización fue aprobada. .................................. 15 3.4.1. Revisar Órdenes de Compra. .................................................. 15 3.4.2. Archivar y Eliminar Órdenes de Compra. .................................. 16 3.4.3. Cómo buscar Órdenes de Compra. .......................................... 17

3.5. Cómo administrar las cuentas de acceso ........................................ 18 3.5.1. Cómo crear y editar cuentas adicionales. ................................. 18 3.5.2. Administración de Password. .................................................. 20

4. Menú Compradores ........................................................................ 22 4.1. Cómo revisar Peticiones de Oferta ................................................ 23 4.1. Cómo buscar Peticiones de Oferta ................................................. 24 4.2. Cómo consultar Peticiones de Oferta ............................................. 24 4.3. Revisar Órdenes de Compra. ........................................................ 26 4.4. Ver Proveedores. ........................................................................ 28 4.5. Administrar Passwords. ............................................................... 29

5. Menú Administradores ................................................................... 30 5.1. Cómo revisar Peticiones de Oferta ................................................ 31 5.2. Cómo buscar Peticiones de Oferta ................................................. 32 5.3. Cómo consultar Peticiones de Oferta ............................................. 32 5.4. Revisar Órdenes de Compra. ........................................................ 34 5.5. Administrar Compradores. ........................................................... 36 5.6. Administrar Proveedores.............................................................. 37 5.7. Administrar Usuarios Especiales. .................................................. 39 5.8. Administrar Password. ................................................................. 41

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1. Ingreso al Sistema

Para ingresar al Sistema de Cotizaciones Electrónicas de CMPC Abastecimientos debe encontrarse conectado a la red Internet desde cualquier PC y digitar la siguiente url http://sec.cmpc.cl.

Debería ver la siguiente pantalla de ingreso

Figura 1-1 Ingreso de Credenciales

Luego digite su usuario y password del sistema que debieron haber sido enviado por el administrador del sistema vía mail.

Figura 1-2 Ingreso de usuario y password

Si se ha logeado correctamente se desplegará la ventana de inicio con su nombre y empresa.

Figura 1-3 Mensaje de Bienvenida

http://sec.cmpc.cl/

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2. Definiciones

El sistema de Cotizaciones maneja Peticiones de Oferta ingresadas por un Comprador de CMPC Abastecimientos en el sistema SAP, entendiéndose como una solicitud a la que invita a cotizar a una o más empresas. Esta petición de

Oferta es publicada en el sitio de Cotizaciones Electrónicas a la espera de ser valorizada por el proveedor y ser enviada de vuelta a CMPC Abastecimientos.

Las respuestas de las empresas a esas solicitudes son Cotizaciones, que consideran materiales, precios, plazos, descuentos y condiciones para atender

lo requerido.

Al momento de aprobarse una Cotización se genera una Orden de Compra que es la formalización de una Solicitud, la que también es visible por medio de esta aplicación.

Figura 2-1 Diagrama de flujo sistema cotizaciones electrónicas

Este sistema despliega información de acuerdo al usuario conectado manejando los perfiles de Proveedor, Comprador, Visualizador y Administrador.

Las opciones de cada perfil serán explicadas por separado.

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3. Menú Proveedores

Por defecto el sistema abrirá mostrando un menú con las opciones disponibles para el proveedor identificando además las siguientes secciones de pantalla:

Figura 3-1 Página Principal Proveedor.

La descripción de las zonas de la pantalla es: 1: Cierre de Sesión: Permite salir de la aplicación y volver a logearse.

2: Barra de Navegación: Le indica dónde se encuentra y navegar hacia atrás.

3: Zona de Ayuda: permite leer las condiciones y ayuda, y adicionalmente

contactarse con el administrador vía mail.

4: Saludo: le indica que se ha logeado correctamente indicando nombre y empresa.

5: Menú: opciones de menú disponibles para su perfil.

Nota: se recomienda que al intentar cerrar la aplicación utilice la opción

“Salir” antes de cerrar la ventana de Internet Explorer. El sistema maneja las sesiones de usuarios para que estas se conecten solo una vez al mismo tiempo

y si no la cierra correctamente esta quedará “tomada” y no le permitirá ingresar nuevamente al sistema, hasta que hayan pasado unos 20 minutos aprox.

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3.1. Cómo revisar Peticiones de Oferta Para revisar las solicitudes de cotización enviadas a su empresa utilice la

opción del menú “Revisar Peticiones de Ofertas (Solicitudes de Cotización)”.

Figura 3-2 Menú de Proveedor.

A continuación, se desplegará una pantalla con las solicitudes de oferta clasificadas en el estado en que se encuentren:

Figura 3-3 Revisión de Peticiones de Oferta.

Los estados disponibles son: 1: Nuevas: Son las peticiones de oferta recién asignadas al proveedor, que aún no

han sido cotizadas.

2: Borradores: Son las peticiones de oferta con datos ingresados por el proveedor,

pero aún no enviadas a CMPC.

3: Cotizadas: Son las peticiones de oferta cotizadas y enviadas a CMPC.

4: Declinadas: Son las peticiones de oferta que el proveedor ha decidido no

contestar.

5: Caducadas: Son las peticiones de oferta cuyas fechas de cierre han vencido sin ser

cotizadas por el proveedor.

El estado que se está consultando actualmente queda marcado con una flecha

naranja .

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3.2. Cómo buscar Peticiones de Oferta Adicionalmente a la clasificación por estado la página permite buscar peticiones

de oferta por Comprador, Fecha de Cierre, Fecha de Envío y Número de petición de oferta. La búsqueda devuelve los resultados encontrados en cualquiera de los estados disponible, de modo de entregar una visión general.

Figura 3-4 Resultados de Búsqueda.

3.3. Cómo cotizar Peticiones de Oferta Estando en el Inicio del sistema, ingrese al Menú “Revisar Peticiones de Ofertas

(Solicitudes de Cotización)”, por defecto se listarán las peticiones de oferta nuevas, sin cotizar.

Figura 3-5 Peticiones de Oferta sin cotizar.

Si no encuentra la petición que desea puede ordenar ascendente o

descendentemente utilizando las flechas en los encabezados de cada columna. Una vez ubicada la petición de oferta haga clic sobre el ícono “Ver Detalles”, se desplegará una pantalla con el detalle de la solicitud y la posibilidad de

ingresar su valoración.

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Figura 3-6 Detalle de Petición de Oferta.

Las zonas de esta pantalla son: 1: Salir: para cerrar sesión y eventualmente volver a logearse.

2: Barra de Navegación y Ayuda: Aquí se encuentran las opciones de navegación

para volver al menú principal, consulta de los otros estados de la petición de oferta y

link de ayuda en información.

3: Identificación de la Petición de Oferta: se despliega en número de la petición e

oferta, la opción de Guardar y Declinar, y un búsqueda por número de solicitud.

4: Encabezado de la Solicitud: son los datos asociados a la petición de oferta, no

modificables.

5: Mensajería: es posible enviar un mensaje, con un adjunto opcional, directamente

al mail del comprador.

6: Encabezado de la Cotización: Datos generales de la cotización a completar por el

proveedor.

7: Detalle de la Cotización: Valorización de los materiales o servicios a cotizar a

completar por el proveedor

3.3.1. Cómo completar la solicitud y enviar al cliente.

Para completar la solicitud llene los campos del encabezado y detalle de la cotización (zonas 6 y 7) considerando lo siguiente:

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Figura 3-7 Encabezado de Cotización.

Cotizado por: por defecto aparece el nombre de usuario conectado al sistema, puede

modificarlo para ingresar su nombre.

Referencia proveedor: es una codificación o referencia que le ayude a identificar o

relacionar la cotización con su gestión interna.

Plazo de entrega: es la cantidad de días corridos, desde la fecha de cierre de la

solicitud, en que puede entregar los productos o servicios. Considere que el plazo de

entrega debe ser al menos superior en un día a la fecha de cierre de la solicitud. La

fecha de entrega se calculará y desplegará en la zona de detalles junto cada ítem una

vez que haya guardado la solicitud.

Moneda: es la moneda en que ingresará los precios, por defecto aparece la que tiene

asociada en los sistemas del cliente.

Lugar de entrega: es la ubicación en que entregará los productos o servicios.

Valido hasta: es la fecha máxima de vigencia de su oferta.

Observaciones: Alguna consideración o condición especial que quiera comunicar al

comprador.

Figura 3-8 Detalle de Cotización.

Para el detalle, considere lo siguiente: Ítem: número correlativo de los materiales o servicios que le solicitan.

Código CMPC: código de material o servicios válido para CMPC.

Centro: Planta productiva o lugar donde se requiere el producto o servicio.

Descripción: identificación del material o servicio

Cantidad Solicitada: valor y unidad de medida de la cantidad requerida.

Cantidad Ofrecida: cantidad que ofrece venderle a CMPC, puede ser igual o inferior a

lo solicitado con hasta tres decimales. Si la cantidad solicitada esta expresada en

números decimales podrá ofrecer en decimales, de lo contrario solo podrá usar número

enteros.

Precio Unitario sin IVA: Precio neto del material o servicio expresado en la moneda

indicada en el encabezado. Si se trata de Pesos Chilenos, no se permite el ingreso de

decimales, para otras monedas puede ingresar tres decimales.

Por/Unidad: se refiere a la cantidad de ítems que cubre el precio ingresado. Por

defecto se asumen 1, es decir, el precio es por cada unidad. Si se utiliza otro valor, por

ejemplo 100, se entiende que el precio ingresado es por cada 100 ítems.

Descuento: es un valor porcentual de descuento por cada ítem, puede quedar en

blanco y ser distinto en cada material.

Fecha de entrega requerida: Fecha de entrega solicitada para cada material.

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Fecha de entrega ofrecida: Es la fecha de entrega ofrecida calculada a partir del

plazo de entrega ingresado en el encabezado. Si para un material o servicio en

particular se requiere hacer entregas parciales ingrese un plan de entrega

Observaciones: campo de texto que trae por defecto la descripción del material a

ofrecer, puede editar y utilizar este campo para ingresar detalles o modificaciones al

producto ofrecido.

Total: es el precio total del ítem considerando la cantidad, el precio unitario y los

descuentos. Para obtener este cálculo presione el botón “Calcular valores totales”.

Para calcular el precio final, una vez ingresados las cantidades, precios y

descuentos por ítem puede presionar el botón “Calcular valores Totales” que le mostrará el precio final de cada ítem y la suma de todos ellos. Si prefiere

puede corregir los datos y volver a calcular.

Para ingresar un plan de entrega presione el botón “Agregar plan de entrega”

Figura 3-9 Agregar Plan de Entrega.

Se abrirá una ventana dónde podrá ingresar las fechas y cantidades de las entregas parciales.

Figura 3-10 Ingresar cantidad y fechas en plan de entrega.

El ingreso de cantidades y fechas validará que no se sobrepase la cantidad solicitada y que las fechas de entrega sean superiores al cierre de la solicitud. Una vez ingresados los datos presione “Listo. Cerrar ventana”, mientras no

envíe la cotización podrá editar el plan de entrega.

Para grabar sus avances, en cualquier momento o una vez que tenga todos los datos ingresados de la cotización puede presionar “Guardar Borrador”, el sistema guardará los datos ingresados y clasificará la petición de oferta como

“Borrador”. Solo podrá enviar la cotización si ha guardado previamente.

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Puede continuar trabajando con la cotización y continuar guardando hasta que

no esté seguro de enviarla. Nota importante: cuando una Petición de Oferta es guardada como Borrador

queda asociada al login del usuario que la guardo y solo él podrá seguir editándola y luego enviarla al comprador en CMPC.

Para enviar la cotización posiciónese en la vista “Borradores” y elija la solicitud de su interés.

Figura 3-11 Envío de Cotización.

Si ya tiene todos los datos ingresados presione “Enviar Cotización” y confirme la acción.

Figura 3-12 Confirmación de envío

La solitud se clasificará como “Cotizada” y fue enviada al Comprador.

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Puede consultar la cotización enviada desde la pestaña “Cotizadas”, pero ya no podrá efectuar ningún cambio.

Figura 3-13 Cotización Enviada.

Figura 3-14 Cotización Enviada, detalles.

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3.3.2. Cómo Declinar una solicitud.

Abra una solicitud en estado Nueva o Borrador y presione el botón Declinar, esto cambia la clasificación de la solicitud a “Declinada”.

Figura 3-15 Declinar una solicitud.

Una solicitud declinada sigue disponible de cotizar, utilizando el mismo procedimiento descrito en el punto 3.3.1

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3.3.3. Solicitudes Caducadas.

Las solicitudes cuya fecha de cierre haya vencido y para las cuáles no se haya guardado un borrador o enviado una cotización se clasificarán

automáticamente como Caducadas. Una solicitud caducada se puede cotizar, sin embargo, no se asegura sea

considerada por CMPC debido a que llegará pasada la fecha de cierre de la licitación.

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3.4. Cómo saber si una Cotización fue aprobada. Una cotización aprobada genera una orden de compra que es publicada en el

sitio de Cotizaciones Electrónicas en la página de cada empresa proveedora.

3.4.1. Revisar Órdenes de Compra.

Para revisar las órdenes de compra enviadas a su empresa utilice la opción del menú “Revisar Órdenes de Compra Recibidas”.

Figura 3-16 Revisar Órdenes de Compra.

Se desplegará una pantalla con el listado de las órdenes de compra asignadas,

con la más nueva al principio de la lista.

Figura 3-17 Detalle de Órdenes de Compra.

Para ver el detalle de una orden haga clic en el botón “Descargar PDF”, se abrirá un documento en versión .pdf que puede guardar en su PC o imprimir.

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Figura 3-18 Orden de Compra

Para volver al sitio presione el botón atrás de su nevegador de Internet Explorer.

3.4.2. Archivar y Eliminar Órdenes de Compra.

A fin de no acumular Órdenes de Compra, que ya haya revisado, en la vista “Activas” archivarlas y guardarlas el tiempo que estime necesario.

Para ubique la Orden de Compra de su interés y presione el botón “Archivar”,

el documento se almacenará en la vista “Archivadas” y podrá se consultada de la misma forma en cualquier momento.

Figura 3-19 Órdenes de Compra archivadas

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Las órdenes de compra archivadas pueden ser eliminadas del sistema según requiera, para ellos selecciones la orden de compra de su interés y haga clic en

el botón “Borrar”. El documento desaparecerá definitivamente de pantalla.

3.4.3. Cómo buscar Órdenes de Compra.

Adicionalmente a la clasificación por estado la página permite buscar órdenes

de compra por Número de la orden, Planta y/o Referencia. La búsqueda devuelve los resultados encontrados en cualquiera de los estados disponibles,

de modo de entregar una visión general. Para ejecutar la búsqueda ingrese los parámetros deseados y haga clic en

Buscar. Se desplegará la lista de resultados.

Para volver a una vista, presione sobre Activas o Archivadas.

Figura 3-20 Buscar Órdenes de Compra

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3.5. Cómo administrar las cuentas de acceso Al proveedor se le entregará inicialmente vía mail un login y password inicial,

que será su cuenta de acceso maestra al sistema de cotizaciones. Con esta cuenta puede cotizar las peticiones de oferta, revisar las órdenes de compra y administrar cuentas adicionales para sus vendedores.

Cada cuenta de acceso puede usarse una sola vez al mismo tiempo, si intenta

ingresar con una cuenta que se encuentre en uso obtendrá el siguiente mensaje:

Figura 3-21 Mensaje de error

Para evitar este tipo de situaciones se recomienda crear cuentas de usuarios individuales para cada usuario o vendedor. Las cuentas adicionales podrán ver

las peticiones de oferta y órdenes de compra, pero no podrán crear ni modificar las cuentas de vendedores.

Nota importante: Las peticiones de ofertas “nuevas” son visibles para todas las cuentas de acceso del proveedor. Cuando una Petición de Oferta es

guardada como Borrador queda asociada al login del usuario que la guardo y solo él podrá seguir editándola y luego enviarla al comprador en CMPC. Una

vez enviada la cotización vuelve a ser visible para todos los usuarios.

3.5.1. Cómo crear y editar cuentas adicionales.

Para acceder a la administración de cuentas adicionales ingrese al menú

“Administrar mis Vendedores”

Figura 3-22 Menú Administrar Vendedores

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Al abrir esta opción se desplegará una pantalla con la lista de los usuarios actualmente creados y una zona para editar y crear nuevos.

Figura 3-23 Administrar Vendedores

1: Salir: permite cerrar la sesión y volver a logearse.

2: Barra de Navegación y Ayuda: permite volver al Inicio y acceder a la ayuda.

3: Listado de usuarios: muestra los vendedores creados para el proveedor y permite

seleccionarlos para edición o borrarlos

4: Zona de edición: permite ingresar los datos para crear un nuevo usuario o editar

los ya creados.

Para Crear un nuevo usuario complete los siguientes datos: 1: Nombre: Nombre completo del vendedor.

2: UserName: login del usuario, se recomienda una palabra corta, sin espacios, por

ejemplo “jlopez”. No se permite ingresar login repetidos.

3: email: dirección electrónica del vendedor. Ingreselo correctamente, a esta cuenta

será notificado la password del usuario.

4: Fono: número de teléfono, opcional.

5: Observaciones: texto opcional

Luego presione “Crear un Vendedor”, la pantalla se refrescará y agregará el nuevo usuario a la lista del lado derecho.

Figura 3-24 Lista de vendedores

Esta acción solo ha creado el usuario, pero aún no le ha asignado una password de ingreso. Para asignarle una password inicial presione

“Seleccionar”, del lado derecho de la pantalla presione “Generar nueva clave y enviar al usuario”, esto despachará los datos de conexión vía mail al usuario.

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Figura 3-25 Edición de vendedores

Para Editar un usuario existente presione “Seleccionar” y edite o complete los siguientes datos:

1: Nombre: Nombre completo del vendedor.

2: UserName: login del usuario, se recomienda una palabra corta, sin espacios, por


3: email: dirección electrónica del vendedor. Ingréselo correctamente, a esta cuenta

será notificado la password del usuario.



Luego presione “Modificar”, la pantalla se refrescará y desplegará el usuario a

la lista del lado derecho.

Si lo que desea es Cambiar la password, presione “Seleccionar”, del lado derecho de la pantalla presione “Generar nueva clave y enviar al usuario”, esto

despachará los datos de conexión vía mail al usuario.

3.5.2. Administración de Password.

Al proveedor se le entregará inicialmente vía mail un login y password inicial

generadas aleatoriamente, que será su cuenta de acceso maestra al sistema de cotizaciones, por otro lado, la cuenta maestra puede crear cuentas de vendedores para las que también se generaron password aleatorias.

Es posible que cada usuario cambie la password inicial por una que pueda

recordar con mayor facilidad. Para cambiar la propia password, haga clic en el menú “Cambiar mi clave”.

Figura 3-26 Menú Cambio de clave

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Se desplegará una pantalla donde deberá ingresar su clave anterior y digitar

dos veces la nueva clave. Finalmente presione “Cambiar Clave”, la próxima vez que ingrese al sistema deberá usar su nueva clave.

Figura 3-27 Cambio de clave

En caso que un vendedor olvide o pierda su clave el proveedor puede generarle

una nueva por medio del menú “Administrar mis Vendedores” ver punto 3.5.1

En caso que el proveedor olvide o pierda su clave deberá contactar al administrador del sistema en CMPC para que le genere una nueva clave.

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4. Menú Compradores Por defecto el sistema abrirá mostrando un menú con las opciones disponibles

para el comprador identificando además las siguientes secciones de pantalla:



2: Barra de Navegación: Le indica dónde se encuentra y permite navegar hacia

atrás.



4: Saludo: le indica que se ha logeado correctamente indicando nombre.


Nota: se recomienda que al intentar cerrar la aplicación utilice la opción

“Salir” antes de cerrar la ventana de Internet Explorer. El sistema maneja las sesiones de usuarios para que estas se conecten solo una vez al mismo tiempo y si no la cierra correctamente esta quedará “tomada” y no le permitirá

ingresar nuevamente al sistema, hasta que hayan pasado unos 20 minutos aprox.

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4.1. Cómo revisar Peticiones de Oferta Para revisar las solicitudes de cotización enviadas por CMPC utilice la opción

del menú “Revisar Peticiones de Ofertas”.

Figura 4-2 Menú de Comprador.

A continuación, se desplegará una pantalla con las solicitudes de oferta

clasificadas en el estado en que se encuentren:



han sido cotizadas.





contestar.




naranja .

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4.1. Cómo buscar Peticiones de Oferta

Adicionalmente a la clasificación por estado la página permite buscar peticiones de oferta por Número de Petición, Proveedor, Comprador, Centro y Fecha de Envío. La búsqueda devuelve los resultados encontrados en cualquiera de los

estados disponible, de modo de entregar una visión general. Adicionalmente puede filtrar las peticiones enviadas por el usuario conectado o

verlas Todas.


4.2. Cómo consultar Peticiones de Oferta

Estando en el Inicio del sistema, ingrese al Menú “Revisar Peticiones de Ofertas”, por defecto se listarán las peticiones de oferta nuevas, sin cotizar.


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Si no encuentra la petición que desea puede ordenar ascendente o

descendentemente utilizando las flechas en los encabezados de cada columna o cambie de estado. Una vez ubicada la petición de oferta haga clic sobre el ícono “Ver Detalles”, se

desplegará una pantalla de solo consulta con el detalle de la solicitud cotización, si ha sido ingresada.


Las zonas de esta pantalla son:

1: Salir: para cerrar sesión y eventualmente volver a logearse.




3: Búsqueda: permite consultar otras peticiones de oferta por número

4: Encabezado de la Solicitud: identificación de la solicitud y datos generales

asociados a la petición de oferta, no modificables.

5: Mensajería: es posible enviar un mensaje directamente al mail del proveedor.


proveedor.


completar por el proveedor. El Precio no es visible hasta que la cotización haya sido

enviada por el proveedor.

Puede consultar adicionalmente el plan de entrega si la cotización lo tuviera.

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4.3. Revisar Órdenes de Compra. Para revisar las órdenes de compra enviadas a los proveedores utilice la opción

del menú “Revisar Órdenes de Compra Recibidas”.


Se desplegará una pantalla con el listado de las órdenes de compra enviadas,



Para ver el detalle de una orden haga clic en el botón “Descargar PDF”, se

abrirá un documento en versión .pdf que puede guardar en su PC o imprimir.

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Para volver al sitio presione el botón atrás de su navegador de Internet Explorer.

Si no encuentra la Orden de Compra deseada puede intentar buscar por

Número de orden, Planta o Referencia. O consultar la pestaña “Archivadas”, dónde los proveedores almacenan las Órdenes ya atendidas. Es posible que el proveedor haya eliminado una orden de compra ya atendida.

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4.4. Ver Proveedores. Puede consultar las cuentas de proveedores y vendedores ingresadas al

sistema. Para ello utilice la opción de menú “Ver proveedores”

Figura 4-10 Menú Ver Proveedores

Se desplegará una pantalla donde debe ingresar el código SAP del proveedor

de su interés.

Figura 4-11 Buscar Proveedores

Se mostrará en modo de consulta los datos del proveedor y la lista de

vendedores:

Figura 4-12 Ver detalle Proveedores

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4.5. Administrar Passwords. Es posible que cada usuario cambie la password inicial por una que pueda



Se desplegará una pantalla donde deberá ingresar su clave anterior y digitar dos veces la nueva clave.

Finalmente presione “Cambiar Clave”, la próxima vez que ingrese al sistema deberá usar su nueva clave.


En caso que el proveedor olvide o pierda su clave deberá contactar al

administrador del sistema en CMPC para que le genere una nueva clave. En caso que un vendedor olvide o pierda su clave el proveedor puede

generarle una nueva por medio del menú “Administrar mis Vendedores” ver punto 3.5.1

En caso que un comprador olvide o pierda su clave deberá contactar al administrador del sistema para que le genere una nueva clave.

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5. Menú Administradores

Por defecto el sistema abrirá mostrando un menú con las opciones disponibles para el administrador identificando además las siguientes secciones de pantalla:



2: Barra de Navegación: Le indica dónde se encuentra y permite navegar hacia

atrás.



4: Saludo: le indica que se ha logeado correctamente indicando su nombre.


Nota: se recomienda que al intentar cerrar la aplicación utilice la opción “Salir” antes de cerrar la ventana de Internet Explorer. El sistema maneja las

sesiones de usuarios para que estas se conecten solo una vez al mismo tiempo y si no la cierra correctamente esta quedará “tomada” y no le permitirá

ingresar nuevamente al sistema, hasta que hayan pasado unos 20 minutos aprox.

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5.1. Cómo revisar Peticiones de Oferta Para revisar las solicitudes de cotización enviadas por CMPC utilice la opción

del menú “Revisar Peticiones de Ofertas”.

Figura 5-2 Menú de Comprador.

A continuación, se desplegará una pantalla con las solicitudes de oferta

clasificadas en el estado en que se encuentren:



han sido cotizadas.





contestar.




naranja .

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5.2. Cómo buscar Peticiones de Oferta Adicionalmente a la clasificación por estado la página permite buscar peticiones

de oferta por Número de Petición, Proveedor, Comprador, Centro y Fecha de Envío. La búsqueda devuelve los resultados encontrados en cualquiera de los estados disponible, de modo de entregar una visión general.


5.3. Cómo consultar Peticiones de Oferta Estando en el Inicio del sistema, ingrese al Menú “Revisar Peticiones de

Ofertas”, por defecto se listarán las peticiones de oferta nuevas, sin cotizar.


Si no encuentra la petición que desea puede ordenar ascendente o descendentemente utilizando las flechas en los encabezados de cada columna

o cambie de estado.

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Una vez ubicada la petición de oferta haga clic sobre el ícono “Ver Detalles”, se desplegará una pantalla de solo consulta con el detalle de la solicitud

cotización, si ha sido ingresada.


Las zonas de esta pantalla son: 1: Salir: para cerrar sesión y eventualmente volver a logearse.




3: Búsqueda: permite consultar otras peticiones de oferta por número

4: Encabezado de la Solicitud: identificación de la solicitud y datos generales

asociados a la petición de oferta, no modificables.

5: Mensajería: es posible enviar un mensaje directamente al mail del proveedor.


proveedor.

7: Estado de la cotización: indica el estado de la cotización y permite cambiarlo a No

Enviado de modo que el sistema reintente generar el mensaje hacia SAP. Solo

disponible en estado Cotizada.


completar por el proveedor. El Precio no es visible hasta que la cotización haya sido

enviada por el proveedor.

Puede consultar adicionalmente el plan de entrega si la cotización lo tuviera.

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5.4. Revisar Órdenes de Compra. Para revisar las órdenes de compra enviadas a los proveedores utilice la opción

del menú “Revisar Órdenes de Compra Recibidas”.


Se desplegará una pantalla con el listado de las órdenes de compra enviadas,



Para ver el detalle de una orden haga clic en el botón “Descargar PDF”, se

abrirá un documento en versión .pdf que puede guardar en su PC o imprimir.

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Para volver al sitio presione el botón atrás de su navegador de Internet Explorer.

Si no encuentra la Orden de Compra deseada puede intentar buscar por

Número de orden, Planta o Referencia. O consultar la pestaña “Archivadas”, dónde los proveedores almacenan las Órdenes ya atendidas. Es posible que el proveedor haya eliminado una orden de compra ya atendida.

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5.5. Administrar Compradores. Para consultar y modificar los compradores asociados a las peticiones de oferta

del sistema ingrese al menú “Administrar Compradores”.

Figura 5-10 Menú Administrar Compradores

Se desplegará una pantalla con los compradores registrados en el sistema la

posibilidad de modificarlos.

Figura 5-11 Listado de Compradores

Para editar un comprador haga clic en el botón “”Seleccionar” junto al nombre de cada comprador.

Puede modificar lo siguiente: 1:Usuario: login del usuario, se recomienda una palabra corta, sin espacios, por


2 Nombre: Nombre completo del comprador.

3: Razón Social: empresa a la que pertenece el comprador. Opcional

4: email: dirección electrónica del comprador. Ingréselo correctamente, a esta cuenta

será notificado la password del usuario y la correspondencia del proveedor.



Finalmente presione Modificar. Esto solo ha actualizado los datos del comprador, pero

no le ha asignado un password de acceso.

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Figura 5-12 Edición de Compradores

Si desea crear nuevos compradores solicítelo a la Mesa de Ayuda. Si desea cambiar o asignar una nueva password al comprador, haga clic en el

botón “Seleccionar” junto al nombre de cada comprador y presione “Generar nueva clave y enviar al usuario”. Esto notifica al comprador vía mail de su

usuario y password.

5.6. Administrar Proveedores.

Para consultar y modificar los proveedores asociados a las peticiones de oferta del sistema ingrese al menú “Administrar Proveedores”.

Figura 5-13 Menú Administrar Proveedores

Se desplegará una pantalla donde debe ingresar el código SAP del proveedor

de su interés.

Figura 5-14 Consulta Proveedores

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Se mostrarán los datos del proveedor y la lista de vendedores asociados a cada uno

Figura 5-15 Detalle de Proveedores

Los vendedores se despliegan solo en modo de consulta, solo pueden ser editados por el propio Proveedor con su cuenta maestra.

Los atributos editables del proveedor son: 1: Usuario: login del proveedor para ingresar a la aplicación, se recomienda una

palabra corta, sin espacios, por ejemplo el rut. No se permite ingresar login repetidos.


Una vez modificado algunos de los atributos presione “Modificar”. Si no desea hacer cambios presione “Cancelar”.

El resto de los atributos son de solo consulta y provienen de los datos administrados en SAP, puede cambiarlos, sin embargo podrían ser restaurados

en la próxima sincronización con SAP. 2: Nombre: Nombre completo del proveedor.

3: Razón Social: Razón social del proveedor

4: email: dirección electrónica del proveedor. Debe estar correctamente ingresado, a

esta cuenta será notificado la password de usuario y la correspondencia del proveedor.


Si el proveedor no tiene aún su clave de acceso (password) o la ha perdido

puede generarle una nueva presionando “Generar nueva clave y enviar al usuario”, la nueva password generada aleatoriamente será enviada al correo

electrónico del proveedor. Si desea crear nuevos proveedores estos deben ser previamente creados en

SAP. La información debería ser transmitida a SEC en algunos minutos.

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5.7. Administrar Usuarios Especiales. Para crear, consultar y modificar los administradores y visualizadores del

sistema ingrese al menú “Administrar Usuarios Especiales”.

Figura 5-16 Menú Administrar Usuarios Especiales

Se desplegará una pantalla con el listado de los usuarios con rol de administrador y visualizador. Un usuario visualizador puede ver el mismo menú que un administrador, pero

no podrá hacer modificaciones.

Figura 5-17 Consulta Administradores

Para crear un nuevo usuario complete lo siguiente

1: Usuario: login del administrador para ingresar a la aplicación, se recomienda una

palabra corta, sin espacios, por ejemplo el “chenriquez”. No se permite ingresar login

repetidos.

2: Nombre: Nombre completo del administrador.

3: email: dirección electrónica del administrador. Ingréselo correctamente, a esta

cuenta será notificada la password de usuario.


5: Tipo de usuario: elija entre Administrador (full acceso) y Visualizador (solo

lectura)

Luego presione “Crear”, se agregará el nuevo usuario a la lista. Con esta acción solo creo el usuario, pero aún no se le asigna su clave de acceso. Para

ello seleccione el usuario recién creado y del lado derecho de la pantalla presione “Generar nueva clave y enviar al usuario”, una contraseña creada

aleatoriamente será enviada por correo electrónico al usuario.

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Para Editar los atributos de un administrador, seleccione el usuario de su interés. Del lado derecho de la pantalla se desplegará sus características

actuales.

Figura 5-18 Detalle de administradores

Los atributos editables del administrador son:

1: Usuario: login del administrador para ingresar a la aplicación, se recomienda una

palabra corta, sin espacios, por ejemplo el rut. No se permite ingresar login repetidos.

2: Nombre: Nombre completo del administrador.

3: email: dirección electrónica del administrador. Ingréselo correctamente, a esta

cuenta será notificado la password de usuario y la correspondencia del proveedor.


5: Tipo de usuario: elija entre Administrador (full acceso) y Visualizador (solo

lectura)

Una vez modificado algunos de los atributos presione “Modificar”. Si no desea hacer cambios presione “Cancelar”.

Si el administrador no tiene aún su clave de acceso (password) o la ha perdido puede generarle una nueva presionando “Generar nueva clave y enviar al

usuario”, la nueva password generada aleatoriamente será enviada al correo electrónico del usuario.

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5.8. Administrar Password. Es posible que cada usuario cambie la password inicial por una que pueda



Se desplegará una pantalla donde deberá ingresar su clave anterior y digitar dos veces la nueva clave.

Finalmente presione “Cambiar Clave”, la próxima vez que ingrese al sistema deberá usar su nueva clave.


En caso que el proveedor olvide o pierda su clave deberá contactar al administrador del sistema en CMPC para que le genere una nueva clave.

En caso que un vendedor olvide o pierda su clave el proveedor puede generarle una nueva por medio del menú “Administrar mis Vendedores” ver

punto 3.5.1

En caso que un comprador olvide o pierda su clave deberá contactar al administrador del sistema para que le genere una nueva clave.

sistema de cotizaciones electrónicas -...

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